会议主要讨论的核心内容 风机制造板块 - 公司预计今年风机出货量同比增长20%-30%,达到9-10GW [1][2] - 公司预计今年风机施工率将超过10%,行业整体装机量在80-90GW [1] - 风机价格趋于稳定,中标价格和交付价格与去年持平 [1][2] - 公司预计今年风机制造板块毛利率将同比有所改善,维持在15%-20%区间 [2] 海外市场 - 公司已在哈萨克斯坦中标两个项目,23年开始交付,毛利率达22%,高于国内 [3] - 公司未来将重点布局印度、中亚、东南亚、中东北非等区域,预计24年海外订单将大幅增长 [3][4] - 公司正在积极开拓海上风电市场,预计未来一年内将获得1-2个海上项目订单 [4] 风场建设 - 公司去年转让600MW风场,实现利润数亿元 [4] - 今年公司在建风场超过2GW,并网容量超过400MW,预计全年转让规模将超过1GW [4] - 但受区域因素影响,今年风场转让的盈利情况可能略有下降 [4] 问答环节重要的提问和回答 出货及排产情况 - 公司二季度出货量同比有望翻倍,三四季度将占全年出货量的60%-70% [5] 大型化趋势 - 目前主力机型为6MW,8-10MW机型占比10%-20%,未来可能略有增加 [6][7] - 陆上15-16MW机型目前仍处于样机阶段,未来商业化应用可能性不大,更多关注海上平台延伸 [6][7] - 海上机型大型化受限于运输等因素,未来可能发展至12-16MW [7] 价格及毛利水平 - 陆上风机中标价在1400-1600元/kW,对应毛利率15%-20% [8][9] - 海外项目单机价格约3000元/kW,毛利率可达20%以上,高于国内 [9][10][11][13] - 未来价格下降空间有限,主要受上游原材料价格波动影响 [20][21] 技术路线 - 公司主要采用双馈技术,15MW以下机型优先选用,同时也在开发半直驱技术 [22][23] 未来发展空间 - 陆上风电仍有较大发展空间,包括以旧换新、农村分散式等新增长点 [24][25][26][27][28] - 分散式风电机组容量预计以5MW左右为主,有利于控制成本 [28] - 公司未来每年新开工、并网和转让风场规模有望达到GW级 [29][30]

三一重能股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 38 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 ...

三一重能股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会议 第二次会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 26 日通过邮件通知的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事人 数为 3 名，实际出席独立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次会议， 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《三一重能股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 独立董事认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的事项是公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，本着对股东利益负责、 对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响， ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-065 三一重能股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 7 月 29 日，三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公 司"）召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 募投项目"郴州三一智能制造产业园项目"予以结项，并将节余募集资金用于永 久补充流动资金。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三一重能股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）188,285,715 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 29.80 元。 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-068 三一重能股份有限公司 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市 公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《三一重能股份有限 公司章 ...

中信证券股份有限公司 公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到 账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了 募集资金三方/四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行募集资金 总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设： 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 （万元） | 拟使用募集资 金金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 元） | | 1 | 新产品与新技术开发项目 | 三一重能 | 117,389.57 | 117,389.57 | | 2 | 新建大兆瓦风机整机生产线项目 | 三一重能 | 38,690.17 | 38,690.17 | | 3 | 生产线升级改造项目 | 北京三一智能电 机有限公司 | 15,507.51 | 15,507.51 | | 4 | 风机后市场工艺技术研发项目 | 三一重能 | 15,087.89 | 15,087.89 | | 5 | 三一张家口风电产业园建 ...

一、高管辞职的情况 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-067 三一重能股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理彭旭先生、财务总监房猛先生的书面辞职报告。彭旭先生因个人原因，向公司 董事会提出辞去副总经理职务，辞职后，彭旭先生将不在公司及公司子公司担任 任何职务。房猛先生因工作变动原因，向公司董事会提出辞去财务总监职务。彭 旭先生、房猛先生原定任期截止到公司第二届董事会任期届满之日。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《三一重能股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的规定，彭旭先生、房猛先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，彭旭先生直接持有公司股份56.40万股，通过中信证券三一重 能员工参与科创板战略配售3号集合资产管理计划间接持有公司股份。房猛先生 直接持有公司股份112.80万股，通过中信证 ...

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公司"）于2024年7月29日 召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》。根据公司2021年1月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过 的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议 案》，股东大会已同意授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜，包 括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等，因此本次《关于 变更注册资本并修订<公司章程>的议案》无需再提交公司股东大会审议。 一、变更公司注册资本的相关情况 2024年6月24日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会 议，审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的 议案》。公司董事会同意按照相关规定办理2020年股票期权激励计划第三个行权期 行权相关事宜。 根据中审众环会计师事务所（特殊 ...

报告公司投资评级 - 公司被首次覆盖,给予"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 公司业务情况 - 2023年公司风机及配件/风电建设服务/电站产品销售/发电营收占比分别为80.47%/11.89%/4.28%/3.19%,对应毛利率分别为15.45%/6.01%/36.00%/73.08% [9] - 2023年公司海外营收占比2.09%,毛利率22.07%,高于国内16.82% [9] - 2023年公司5.XMW及以上大兆瓦机型营收占比58.76%,同比增加23.14个百分点 [9] - 2023年公司营收149.39亿元,同比增长21.21%;归母净利20.07亿元,同比增长21.78% [9] 行业发展情况 - 预计2028年全球风电新增装机容量182GW,2023-2028年CAGR为9.4% [10] - 2023年行业CR10集中度高达98.4%,公司新增吊装容量7.41GW,市占率9.3%,同比增加0.2个百分点 [10] - 2023年公司新接订单14.1GW,创历史新高,市占率超14% [11] 公司发展前景 - 公司在手订单充足,截至2023年底在手订单15.89GW,在建风场容量2.4GW [11] - 公司完善大兆瓦机型产品型谱,有望切入海上风电市场 [11] - 公司推动全球化战略,未来有望受益于海外需求增长 [11] 盈利预测及估值建议 - 预计2024-2025年公司归母净利润分别为22.80亿元、26.49亿元,对应EPS为1.86元/股、2.16元/股 [18] - 考虑公司"两海"市场开拓潜力及更高ROE,给予公司2024年14-18倍PE,合理价值区间为26.04-33.48元 [18]

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-064 三一重能股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司第一届董事会第五十三次会议审议通过 后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 30,000 万元~50,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,230.6105 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0034% | | 累计已回购金额 | 万元 31,875.83 | | 实际回购价格区间 | 22.23 元/股~29.32 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 （一）2024 年 1 月 16 日，公司召开第一届董事会第五十三次会 ...