会议情况 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2024年11月27日召开，9名董事全到[3] 议案审议 - 审议通过部分募投项目变更及延期议案，需提交相关会议审议[4] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案，拟于12月13日召开[5] - 审议通过提请召开“寿22转债”债券持有人会议的议案，拟于12月13日召开[5]

募集资金情况 - 2022年11月17日公司发行398万张可转换公司债券，募集资金总额3.98亿元，净额3.871337亿元[1] - 截至2024年11月24日，募集资金累计使用金额1.500588亿元，使用进度为38.76%[9] 项目资金使用进度 - 截至2024年11月24日，寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）募集资金使用进度为60.68%[6] - 截至2024年11月24日，寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）募集资金使用进度为9.22%[6] - 截至2024年11月24日，寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目募集资金使用进度为0.08%[6] 项目调整 - 公司拟暂停“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”投入，将8053.20万元未使用募集资金及558.61万元收益利息调整至“智慧园区升级项目”[10] - 公司决定当前阶段终止对产业化片剂生产线等的投入[15] - 公司暂时终止寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目生产线中片剂生产线等的投入，后续或用自有或自筹资金重启[16] 智慧园区升级项目 - “智慧园区升级项目”总投资额1.097771亿元，拟投入募集资金8611.81万元[11] - 寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目预计2027年10月达预定可使用状态[17] - 场地升级改造投入908.59万元，软硬件设备购置及安装金额10069.12万元，其中设备购置费8005.47万元，软件购置费2063.65万元[18] 行业情况 - 2022年中国保健食品销售额达680亿元，同比增长8.45%，2023年约为720亿元，预计2024年将增长至778亿元[28] - 营养健康食品行业处在成长期，受疫情等影响，消费需求增加，政策支持力度加大[25][27][28] - 中老年人群是营养健康行业主力消费人群，年轻人群正迅速成为消费主力，产品全人群渗透率不断提升[27] 公司优势 - 公司董事长李明焱有40多年中药材选育和中药饮片研发行业经历[29] - 省级院士专家工作站2015 - 2017年、2018 - 2020年省周期考核获优秀，2022年被评为省级重点院士工作站[30] - 省级博士后工作站2021年被评定为优秀博士后工作站[30] - 省级重点农业研究院2019 - 2021年绩效评价获优秀[30] - 《寿仙谷高质量大健康产品未来工厂试点项目》入选浙江省未来工厂培育库[31] - 《寿仙谷大健康产业工业互联网平台》入围2023年度省级工业互联网平台创建名单[31] - 公司信息化项目入选全国企业数字化建设优秀案例[31] 未来展望 - 国家推动中医药数字化发展，公司将借此提升数智化生产能力和全链条智能化协同水平[19][20] - 公司将注重传统中药行业与新型数字化营销展示媒介融合，建设智慧健康产业园提升产品认知度和品牌知名度[21][22] - 公司将通过项目推动全产业链数字化协同，提升综合竞争力[23][24] 风险提示 - 变更募投项目需股东大会、“寿22转债”债券持有人会议审议通过，存在审批风险[33] - 项目建设及运营受宏观政策、市场环境等影响，有实施进度不及预期风险[34] 决策情况 - 监事会同意公司变更“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”并延期[36]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议于2024年11月27日召开[3] - 会议通知于2024年11月24日以电子邮件形式发出[3] - 会议应到监事3名，实到监事3名[3] 议案情况 - 审议通过部分募投项目变更及延期议案[4] - 变更并延期“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”[4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案需提交临时股东大会和债券持有人会议审议[5]

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 | 证券代码：603896 | 证券简称：寿仙谷 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113660 | 债券简称：寿 22 | 转债 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 ...

债券发行 - 2022年11月17日发行398万张可转换公司债券，总额39,800万元，期限6年[3] - 债券利率第一年至第六年分别为0.5%、0.8%、1%、1.5%、2%、2.5%[3] 债券会议 - 2024年12月13日15:00召开“寿22转债”2024年第一次债券持有人会议[5] - 债权登记日为2024年12月6日[5] - 会议审议募投项目变更及延期议案[6] 募投项目变更 - 拟变更8,053.20万元募集资金投向，占总额20.23%[12] - 变更募集资金现金管理收益及利息558.61万元[12] - 新项目总投资10,977.71万元，拟投入募集资金8,611.81万元[12] 项目延期 - 新项目达到预定可使用状态时间延期至2027年10月[12] 原项目情况 - 保健食品二期生产线建设原总投资11795.88万元，原计划后续投8053.20万元[13] - 智慧园区升级建设原总投资10977.71万元，原计划后续投8611.81万元[13]

募集资金情况 - 2022年11月17日公司发行398万张可转换公司债券，募集资金总额3.98亿元，净额3.871337亿元[5] - 截至2024年11月24日，“寿22转债”募集资金投资项目使用进度为38.76%[9] - 本次拟变更投向的募集资金总额为8053.20万元，占“寿22转债”募集资金总额的20.23%[3] 项目投资与进度 - 智慧园区升级项目总投资10977.71万元，拟投入募集资金8611.81万元，预计2027年10月达预定可使用状态[3][4] - 寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）总投资11795.88万元，拟使用募集资金8871.00万元，截至2024年11月24日累计投入817.80万元，未使用余额8053.20万元[11] - 寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）募集资金使用进度为60.68%，预计2025年11月达预定可使用状态[9] - 寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目募集资金使用进度为0.08%，预计2027年5月达预定可使用状态[9] 项目变更与终止 - 本次变更及延期事项需提交公司2024年度第二次临时股东大会以及“寿22转债”2024年第一次债券持有人会议审议[10] - 公司决定终止对产业化片剂生产线及寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目生产线中片剂生产线等的投入[13] 市场数据 - 2022年中国保健食品销售额达680亿元，同比增长8.45%[24] - 2023年保健食品销售额约为720亿元，2024年预计增长至778亿元[25] 公司荣誉与资质 - 公司董事长李明焱有40多年中药材选育和中药饮片研发行业经历[26] - “省级院士专家工作站”2015 - 2017年、2018 - 2020年省周期性考核获优秀，2022年评为“省级重点院士工作站”[26] - 省级博士后工作站2021年评定为优秀博士后工作站[26] - “省级重点农业研究院”2019 - 2021年绩效评价获优秀[26] - 《寿仙谷高质量大健康产品未来工厂试点项目》入选浙江省未来工厂培育库[28] - 《寿仙谷大健康产业工业互联网平台》入围“2023年度省级工业互联网平台创建名单”[29] - 公司信息化项目入选“全国企业数字化建设优秀案例”[29]

股份情况 - 控股股东寿仙谷投资持股56,711,239股，占2024年11月22日总股本28.61%[3] - 本次解除质押12,389,000股，占其所持股份21.85%，占总股本6.25%[3] - 剩余被质押股份数量为0股，占其所持及总股本比例均为0.00%[5] 时间节点 - 2023年12月26日质押，原到期日2028年12月12日[3][4] - 2024年11月22日解质，11月25日收到通知[4][5]

转债发行 - 寿22转债发行规模39800万元，按面值100元发行[4] - 债券期限6年，自2022年11月17日至2028年11月16日[5] 转股信息 - 初始转股价格38.08元/股，最新37.11元/股[10] - 转股起止日期为2023年5月23日至2028年11月16日[10] 付息安排 - 第二年票面利率0.8%，每张兑息0.8元（含税）[5][14] - 付息债权登记日为2024年11月15日，除息和兑息日为18日[15][16][17] 税收情况 - 个人投资者每张实际派息0.64元（税后）[21] - 居民企业每张派息0.8元（含税），自行缴税[22] - 2018 - 2025年非居民企业免所得税，每张派息0.8元（含税）[24] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为“AA - ”，展望稳定[11]

近日，为进一步提高募集资金的使用效率，公司之全资子公司武义寿仙谷中 药饮片有限公司（以下简称"寿仙谷饮片"）、全资子公司金华寿仙谷药业有限公 司（以下简称"寿仙谷药业"）分别在杭州银行股份有限公司金华武义支行（以下 简称"杭州银行金华武义支行"）开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体信 息如下： 1 | 序号 | 公司名称 | 开户行 | 银行账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 寿仙谷饮片 | 杭州银行金华武义支行 | 3307041060000060294 | | 2 | 寿仙谷药业 | 杭州银行金华武义支行 | 3307041060000060013 | 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况 为规范公司本次发行的募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，公司 及全资子公司寿仙谷饮片、公司及全资子公司寿仙谷药业分别与存放募集资金的 银行、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）签订了《募集 资金四方监管协议 ...

新产品和新技术研发 - 公司子公司“寿仙山牌破壁灵芝孢子粉”完成国产保健食品备案[2] - 产品保健功能为增强免疫力，备案号食健备G202433003721[2] 未来展望 - 备案成功利于补充产品品类，提升竞争力，符合大健康战略[2] 其他信息 - 公告发布于2024年11月7日[4]