可转债发行 - 2022年11月17日公司发行398万张可转换公司债券，总额39800万元，期限6年[4] - 2022年12月12日39800万元可转换公司债券在上交所挂牌交易[4] 转股情况 - 2023年5月23日至2024年12月31日，“寿22转债”累计转股金额308000元，占比0.0774%[4][7] - 同期累计因转股形成股份8071股，占转股前已发行股份总额0.0041%[4][7] - 截至2024年12月31日，未转股“寿22转债”金额397692000元，占发行总量99.92%[4][7] 转股价格 - “寿22转债”初始转股价格38.08元/股，经多次调整，2024年7月8日为37.11元/股[6] 股本情况 - 2024年9月30日至12月31日，总股本198243832股无变动[9]

债券发行 - 公司于2022年12月12日发行398万张可转换公司债券，总额3.98亿元[4] 回售信息 - 回售价格100.10元/张（含当期利息、含税）[5] - 回售期为2024年12月24日至2024年12月30日[5] - 回售资金发放日为2025年1月3日[5] 票面利率 - “寿22转债”第三年票面利率为1.00%，利息约0.10元/张(含税）[6] 交易规则 - 回售申报在申报期内通过上交所交易系统卖出，不可撤销[7] - 回售期间“寿22转债”继续交易，停止转股，卖出指令优先[9] 风险提示 - 截至公告前最后交易日，“寿22转债”收盘价高于回售价格，回售或致损失[10]

可转债发行 - 2022年12月12日公开发行398万张可转换公司债券，总额3.98亿元[3] 回售信息 - 回售价格100.10元/张，回售期2024年12月24日至30日[4][6][8][9] - 回售资金发放日2025年1月3日[4][8] 利率与交易 - “寿22转债”第三年票面利率1.00%，利息约0.10元/张[6] - 回售期间停止转股，2024年12月24日停牌，31日复牌[3][4][9] - 回售致余额不足3000万元仍交易，回售期结束公告三日后停[9] 其他 - 截至公告前最后交易日，收盘价高于回售价，回售或损失[9] - 行使回售权需申报，申报后不可撤销[8] - 公司联系部门为董事会办公室，电话0579 - 87622285[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为308人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为76,138,336股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为38.4064%[4] - 公司9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[9] 投票情况 - A股股东同意票数75,866,083，比例99.6424%[8] - A股股东反对票数209,763，比例0.2755%[8] - A股股东弃权票数62,490，比例0.0821%[8] - 5%以下股东同意票数4,113,194，比例93.7918%[12] - 5%以下股东反对票数209,763，比例4.7831%[12]

资金情况 - 公司公开发行可转债总额3.98亿元，扣除费用后实收3.890006亿元[3] - 部分募投项目变更涉及资金8053.20万元，占募资总额20.23%[6] - 截止2024年12月13日，专户余额8554.857739万元[9] - 截至协议签署日，存单方式存放募资余额7000万元[10] 项目进度 - 预定可使用状态日期延期至2027年10月[6] 协议条款 - 甲方支取金额超条件应通知丙方[11] - 丙方有权更换保荐代表人[12] - 乙方违规甲方可终止协议[12] - 丙方发现违约应报告上交所[12] - 违约方应担责赔偿[12] - 协议生效及失效条件[12] - 协议份数及持有安排明确[12] 公告信息 - 公告发布主体为浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会[15] - 公告日期为2024年12月14日[15]

会议信息 - 会议于2024年12月13日15:00召开[4] - 债权登记日为2024年12月6日[5] - 公告发布时间为2024年12月14日[11] 参会情况 - 1名债券持有人或其代理人出席，代表债券6,680张，面值668,000元，占比0.1680%[6] 审议结果 - 审议通过部分募投项目变更及延期议案[7] - 同意票6,680张，占比100.00%[7] 律师意见 - 见证律师为浙江天册律师事务所黄丽芬、陈治铭[8] - 律师认为会议合规，表决结果有效[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于11月28日公告[3] - 现场会议于12月13日14:00在浙江武义召开[5] 投票情况 - 上交所交易系统网络投票时间为12月13日9:15 - 15:00[5] - 现场会议股东及代理人6人，持股74,303,300股，占比37.4808%[6] - 网络投票股东302名，代表股份1,835,036股，占比0.9256%[8] 议案表决 - 《部分募投项目变更及延期议案》同意75,866,083股，占比99.6424%[9]

会议信息 - “寿22转债”2024年第一次债券持有人会议通知于2024年11月28日公告[6] - 现场会议2024年12月13日15:00在浙江武义县黄龙三路12号会议室召开[6] - 截至2024年12月6日收市登记在册的公司债券持有人有权参会表决[7] 会议议案 - 提请审议《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的议案》[6] 表决结果 - 出席现场会议代表有表决权债券6,680张，同意票6,680张，表决通过[7][9]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为12月13日14:00，网络投票起止时间为12月13日[7] - 股权登记日为2024年12月6日[8] - 会议主持人提名2位股东代表担任计票人，监事会提名1名监事担任总监票人[16] 募集资金变更 - 拟将8053.20万元募集资金从“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”变更投向至“智慧园区升级项目”，占“寿22转债”募集资金总额的20.23%[20] - 变更的募集资金形成现金管理收益及利息558.61万元，具体以资金划转当日银行账户结息余额为准[20] 项目情况 - 2022年11月17日公司发行398万张可转换公司债券，募集资金总额为3.98亿元[21] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为3.871337亿元[21] - 3.98亿元可转换公司债券于2022年12月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“寿22转债”[22] - 募集资金投资项目总投资43463.88万元，拟投入39800.00万元[24] - 截至2024年11月24日，寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）募集资金使用进度60.68%[26] - 截至2024年11月24日，寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）募集资金使用进度9.22%[27] - 截至2024年11月24日，寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目募集资金使用进度0.08%[27] - 截至2024年11月24日，募集资金累计使用15005.88万元，使用进度38.76%[27] - 智慧园区升级项目总投资10977.71万元，拟使用募集资金8611.81万元，预计2027年10月达预定可使用状态[29] - 生产线建设项目总投资11795.88万元，拟用募集资金8871.00万元，截至2024年11月24日已投入817.80万元[32] - 软件购置费项目总投资2063.65，拟使用募集资金606.34；项目总金额10977.71，拟使用募集资金8611.81[38] 市场数据 - 2022年中国保健食品销售额达680亿元，同比增长8.45%[45] - 2023年中国保健食品销售额约为720亿元[45] - 分析师预测2024年保健食品销售额将增长至778亿元[46] 未来策略 - 公司将加强产品数智化生产能力，提升健康产业园全链条智能化协同水平[40] - 公司将注重传统中药与新型数字化营销展示媒介融合，提升客户体验[41] - 项目建设将投入寿仙谷健康产业园软硬件，完善各产业数字化系统[43] - 公司通过募投项目抓住行业数字化机遇，实现快速发展[40] - 公司通过智慧健康产业园增强品牌影响力和业务开拓能力[41] - 公司通过项目推动全产业链数字化转型，提升综合竞争力[43] 公司荣誉 - 省级院士专家工作站2015 - 2017年、2018 - 2020年省周期性考核获优秀，2022年被评为省级重点院士工作站[47] - 省级博士后工作站2021年被评定为优秀博士后工作站[47] - 省级重点农业研究院2019 - 2021年绩效评价获优秀[47] - 《寿仙谷高质量大健康产品未来工厂试点项目》入选浙江省未来工厂培育库[50] - 《寿仙谷大健康产业工业互联网平台》入围2023年度省级工业互联网平台创建名单[50] - 公司信息化项目入选全国企业数字化建设优秀案例[50] 风险提示 - 公司变更募投项目待股东大会、“寿22转债”债券持有人会议审议通过，存在审批风险[52] - 项目建设及运营受宏观政策、市场环境等影响，有实施进度不及预期等风险[53] 其他 - 监事会、保荐机构同意公司部分募投项目变更及延期事项[56][57]

项目概况 - 寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目位于浙江省武义县壶山街道[11] - 项目由金华寿仙谷药业有限公司实施，负责人为李明焱[11][14] - 项目投资总额为10977.71万元，建设期36个月[22][40] 业绩数据 - 2022年中国保健食品销售额达680亿元，同比增长8.45%[33][55] - 2023年约为720亿元，2024年预计增长至778亿元[33][55] 公司情况 - 公司是从事名贵中药材选育等的国家高新技术企业[17][19] - 公司获全国食用菌行业十大龙头企业等多项荣誉[20] - 董事长李明焱有40多年行业经历[34] 研发成果 - 省级院士专家工作站等获多项优秀评定[35] - 2023年公司多个项目入选相关培育库和创建名单[36] 项目目标 - 提升产业园信息化、数字化水平，打造智慧型健康产业园区[17] - 以“智慧化运营+体验式营销”提升产品认知度和品牌知名度[28] 资金投入 - 场地建设投入908.59万元，硬件设备投入8005.47万元，软件系统投入2063.65万元[23] - 项目计划全部通过公司自有资金投入[101] 人员安排 - 项目定员20人，含管理人员、技术研发人员等[23][47][48] - 公司拟对新增员工安排实习期并进行培训[98] 风险与应对 - 全球经济不确定性或影响项目市场前景[108] - 公司将学习引进先进人力资源管理经验应对风险[112] 项目意义 - 项目符合国家产业政策和公司发展需要[115] - 项目建成有助于增强公司核心竞争力[115]