上海市锦天城律师事务所 关于郑州安图生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于郑州安图生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：郑州安图生物工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州安图生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法合规性进行见 证，并发表法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《郑州安图 生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果 等有关事宜出具本法律意见书。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 上海市锦天城律师事务所 法 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-039 郑州安图生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 05 月 09 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 418,007,676 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.1764 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份 7,125,080 股，根据 《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会 计算相关比例时已扣除上述已回购股份。 (四)表决方式是否符合《公司 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-038 郑州安图生物工程股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 1. 2023 年 12 月 21 日，公司通过上海浦东发展银行使用非公开发行股票闲 置募集资金购买大额存单 3,000 万元。公司已于 2024 年 5 月 8 日赎回上述产品， 1 本次赎回产品名称：浦发郑州分行专属 2023 年第 2131 期单位大额存单 本次赎回金额：1,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金；3,000 万元非公开发行股票闲置募集资金 履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或 "安图生物"）于 2024 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议及第 四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》。同意公司分别使用不超过 1.8 亿元公开发行可转换公司债券 闲置募集资金和不超过 1 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-037 郑州安图生物工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/20~2025/2/19 | | 预计回购金额 | 25,000 万元~50,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 190.5370 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3250% | | 累计已回购金额 | 万元 10,516.8613 | | 实际回购价格区间 | 51.54 元/股~59.99 元/股 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 ...

业务发展 - 公司微生物检测增速较快，主要原因为市场需求增加以及公司的渠道网络优势显现 [1] - 公司测序业务主要在非临床领域推广及进行 OEM 合作，未来测序仪获证后将加大在临床领域的推广力度 [2] - 公司分子产品适用所有 PCR 实验室，尤其对三级医院会产生更多助力，竞争优势明显 [2] - 随着公司自产品收入占比的提升，未来公司毛利率会有所提升 [2] 政策影响 - 预计 6 月份后不同省份集采政策会陆续落地 [1] - 安徽集采政策落地后，会给公司带来正向影响，但由于各省份集采政策落地节奏不同，目前影响程度无法量化 [1] - 参考前次江西生化集采的情况，预计安徽化学发光集采后续将会陆续推进 [2] 市场竞争 - 国内流水线品牌众多，但真正具备较强竞争力的品牌并不多 [2] - 国内企业产品的增长趋势是确定的，但增长速度暂无法量化 [2] 公司财务与股东回报 - 在公司经营保持良性增长的情况下，将逐步加大对公司股东的回馈力度 [2] - 公司已公告的股份回购方案将按计划持续推进，后续是否另有回购计划将根据市场情况择机进行决策 [2] 行业前景 - 公司对医疗器械板块的发展前景持乐观态度，认为依然会保持较快增长，在检验领域会有更好的发展空间 [3] 投资者关系 - 参与本次投资者关系活动的机构共 283 家，人员共 366 人 [1][4][5][6][7]

投资评级 - 报告对安图生物的投资评级为"买入"（维持）[1] 核心观点 - 2023年安图生物业绩符合预期，2024年一季度收入端短期承压 [2] - 2023年公司产品结构优化，毛利率提升至65 1%（+5 2pp），主要由于高毛利免疫诊断试剂营收占比提高，低毛利新冠相关业务营收占比下降 [2] - 2024-2026年预计归母净利润分别为15 5、18 7、22 8亿元，对应增速27%、20 7%、22 2%，PE为21、18、14倍，估值性价比较高 [3] 财务表现 - 2023年实现营收44 4亿元（+0 1%），归母净利润12 2亿元（+4 3%）；2024Q1实现营收10 9亿元（+5 1%），归母净利润3 2亿元（+33 9%）[2] - 2023年四费率36 3%，其中管理费用率4 1%（+0 4pp），销售费用率17 2%（+1 0pp），财务费用率0 2%（+0 2pp），研发费用率14 8%（+2pp）[2] - 2024-2026年预计营业收入分别为53 37、60 88、70 49亿元，增长率20 1%、14 07%、15 79% [4] 业务发展 - 公司持续研发拓展新领域，2023年新获产品注册（备案）证书60项，涵盖磁微粒化学发光法、化学发光微粒子免疫检测法、分子诊断等 [3] - AutoLas X-1系列流水线获2023年德国iF设计奖，Autolas B-1系列流水线实现与各型号新仪器的无缝串联 [3] - 公司在NGS产品线业务布局上建立了郑州、上海双研发中心，推进基因测序产业国产化 [3] 盈利预测 - 2024-2026年预计试剂类收入增速分别为21 96%、14 83%、16 75%，毛利率稳定在69-71% [7] - 2024-2026年预计仪器类收入增速均为10%，毛利率稳定在33 47% [7] - 2024-2026年预计其他业务收入增速均为5%，毛利率稳定在16% [7]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为44.44亿元，同比增长0.05%[1] - 公司2023年归母净利润为12.17亿元，同比增长4.28%[1] - 公司2024Q1营收为10.89亿元，同比增长5.09%[2] - 公司2024Q1归母净利润为3.24亿元，同比增长33.93%[2] - 公司2024年Q1销售毛利率为64.51%，同比增长3.46%[3] 产品和技术 - 公司产品覆盖了临床免疫检测、微生物检测、分子诊断检测和生化检测方案[4] 未来展望 - 公司2024-2026年预计EPS分别为2.61、3.18、3.81元，归母净利润增速分别为25.8%、21.8%、19.7%[5] - 公司2024年PE为20-25倍，合理价值区间为52.25-65.31元，给予“优于大市”评级[5] 风险提示 - 风险提示包括估值波动风险、集采降价不及预期、海外发展不及预期等[6] 公司信息 - 公司分析师具有证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告[10] - 公司分析师负责的股票研究范围包括天士力、华润三九等医药公司[11]

Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物2023年年度股东大会会议材料 郑州安图生物工程股份有限公司 郑州安图生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 （股票代码：603658） 河南·郑州 二○二四年五月 1 Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物2023年年度股东大会会议材料 郑州安图生物工程股份有限公司 郑州安图生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会目录 一、程序文件 二、提交股东大会审议的议案 审阅事项：《2023 年度独立董事述职报告》 2 1. 会议议程 2. 会议须知 1. 《2023 年度董事会工作报告》 2. 《2023 年度监事会工作报告》 3. 《2023 年度财务决算报告》 4. 《2024 年度财务预算报告》 5. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 6. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 7. 《关于公司 2023 年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》 8. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 9. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 10. 《关于修订及制定公司相关 ...

业绩总结 - 公司发布的2023年度报告显示，营业收入为44.44亿元，归母净利润为12.17亿元，扣非归母净利润为11.85亿元，同比增长分别为0.05%、4.28%和5.86%[1] - 公司2023年免疫诊断营收增长23.77%，微生物检测营收增长18.65%，生化检测营收增长20.54%，毛利率达到65.07%，同比提升4.01个百分点[2] 新产品和技术研发 - 公司加强研发投入，推出多个新产品，包括全自动生化分析仪、全自动微生物质谱检测系统等，积极开拓新产品市场[3] 市场展望 - 行业投资评级分为看好、中性和看淡三种[11] 其他新策略 - 本报告采用沪深300指数作为基准指数[13] - 客户应当以公司网站刊载的完整报告为准，不应仅仅依靠短信提示或电话推荐[14]

业绩总结 - 公司2023年实现营收44.44亿元，归母净利润12.17亿元，业绩基本符合预期[1] - 公司2024一季报营收10.89亿元，归母净利润3.24亿元，利润超预期[1] - 公司短期受反腐影响，2024年院内诊疗量预计逐渐恢复，业绩可期[1] 研发投入 - 公司持续加强研发投入，2023年研发费用达6.56亿元，产品注册证数量增加[1] 未来展望 - 公司预计2025年归母净利润为15.36亿元，维持“买入”评级[2] - 公司资产负债率逐年下降，2026年P/E估值为14.76倍[2] - 公司预测2026年ROE为15.81%，资产负债率为21.96%[2] - 公司现金净增加额逐年增长，2026年ROIC预计为14.19%[2] - 公司预测2026年每股净资产为24.09元，P/B为2.33倍[2] 其他 - 公司具备证券投资咨询业务资格，已获得中国证监会批准[3]