会议情况 - 2023年度召开3次股东大会和9次董事会会议[4] - 刘松博参加股东大会、董事会及相关委员会会议[5] 合规运营 - 与关联方无经常性关联交易和资金拆借[8] - 公司及控股股东未违反承诺履行[9] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[10] 人事提名 - 提名赵素艳等为第八届董事会独立董事候选人[11] 薪酬与激励 - 非独立董事和高管薪金符合薪酬方案[12] - 不涉及股权激励和员工持股计划[12]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为162.58亿元，同比增长23.57%[4] - 2024年第一季度营业收入为162.58亿元，同比增长23.5%[11] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3.13亿元，同比增长12.3%[11] - 2024年第一季度公司毛利率为3.9%，同比下降1.2个百分点[13] - 2024年第一季度公司期间费用率为1.2%，同比下降0.3个百分点[13] - 2024年第一季度营业利润为5.39亿元，同比增长33.1%[14] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.13亿元，同比增长22.1%[14] - 2024年第一季度销售费用为7.21亿元，同比增加19.3%[14] - 2024年第一季度研发费用为4.06亿元，同比增加10.0%[14] 现金流 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元，同比下降179.08%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.11亿元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-14.43亿元[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.32亿元[16] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为29.53亿元[16] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为40.11亿元[16] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为35.07亿元[16] 资产负债 - 截至2024年3月31日，公司总资产为152.74亿元，较2023年12月31日减少0.2%[11,12] - 截至2024年3月31日，公司货币资金为58.74亿元，较2023年12月31日减少17.0%[11] - 截至2024年3月31日，公司应收账款为10.85亿元，较2023年12月31日增加18.3%[11] - 截至2024年3月31日，公司预付款项为48.81亿元，较2023年12月31日增加8.2%[11] - 截至2024年3月31日，公司存货为6.68亿元，较2023年12月31日增加69.8%[11] 其他 - 归属于上市公司股东的净利润为3.13亿元，同比增长22.21%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.36亿元，同比下降6.81%[4] - 公司收到政府补助1.26亿元，计入其他收益[5] - 公司计提信用减值损失增加，金额为4.91亿元[7] - 公司交易性金融资产大幅下降99.98%，主要是理财产品到期所致[7] - 公司其他非流动金融资产增加60.43%，主要是增加对外投资[7] - 公司开发支出下降92.27%，主要是开发项目验收完成转无形资产[7] - 公司前十大股东中，钱晓钧和刘泉为一致行动人，合计持股34.51%[7][8] - 公司表示将继续加大在新产品和新技术研发、市场拓展和并购等方面的投入力度[无]

公司业绩 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.13元，共计派发现金红利153,092,112.67元（含税）[4] - 公司2023年营业收入为506.84亿人民币，同比增长25.87%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为14.28亿人民币，同比增长26.89%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为69.20亿人民币，同比下降49.53%[21] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为65.23亿人民币，同比增长20.61%[21] - 公司2023年基本每股收益为1.98元，同比增长26.92%[22] - 公司2023年稀释每股收益为1.98元，同比增长26.92%[22] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.87元，同比增长28.08%[22] - 公司2023年加权平均净资产收益率为23.99%，较上年同期增加0.82个百分点[22] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为22.70%，较上年同期增加1.00个百分点[22] - 公司2023年第四季度营业收入为134.20亿人民币，归属于上市公司股东的净利润为4.23亿人民币[23] 公司发展战略 - 公司未来计划和发展战略不构成对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[5] - 公司在报告期内积极贯彻“平台、科技、数据”发展战略，取得了较快增长[25] - 公司将以“平台、科技、数据”为核心的产业互联网（产业数字化）发展战略为未来发展方向[86] - 公司将积极推动现有多多平台的快速发展，打造在已涉足行业领先地位，探索有效发展模式[86] 公司业务 - 公司主营B2B电子商务和产业互联网平台，提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和数字技术服务[33] - 公司通过多多平台为行业上下游提供云ERP、智慧物流共享系统等供应链SaaS服务[29] - 公司通过多多平台为多个产业链的注册供应商和注册用户提供SaaS服务，推动数字化改造服务[35] 公司风险 - 公司可能存在的风险已在管理层讨论与分析中详细描述，投资者可查阅[7] - 公司面临着互联网行业的政策风险[101] - 互联网系统风险对公司的稳定服务提供有重要影响[102] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[106] - 公司设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、董事会战略规划与ESG委员会和提名委员会，以提高董事会决策的科学性[106] - 公司2022年年度股东大会通过了《关于独立董事任期届满暨提名第八届董事会独立董事的议案》，同意设立3名独立董事[106] 公司股东情况 - 公司控股股东为刘泉先生和钱晓钧先生，持股比例为35.06%[198] - 公司前十名股东中无放弃表决权的情况[191] - 公司前十名股东中有股东持有3,486,401股，占比0.70%[194]

业绩说明会安排 - 2024年5月13日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] 投资者参与 - 2024年5月6 - 10日16:00前可预征集提问[2][5] - 2024年5月13日10:00 - 11:30可在线参与[5] 联系方式 - 联系人是公司董事会秘书办公室[6] - 电话010 - 63729108[6] - 邮箱dongmiban@ueiibi.com[2][5][6]

审计机构续聘 - 2024年4月26日拟续聘立信为2024年度审计机构，需提交2023年年度股东大会审议[2] - 2024年4月26日董事会、监事会均审议通过续聘议案[14][16] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[2] - 2023年业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元等[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等，涉及75名从业人员[6] 审计费用 - 公司2023年度审计费用245万元，含财务报告审计费185万元等[13] 人员经验 - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司报告数量[7][8][10]

募集资金情况 - 2020年公司非公开发行A股股票32,990,858股，每股发行价74.75元，募集资金总额2,466,066,635.50元，净额2,415,959,147.71元[11] - 截至2023年12月31日，以前年度投入募集资金投资项目金额715,300,100.19元[12] - 2023年投入募集资金投资项目金额195,771,216.87元[12] - 补充流动资金542,379,141.67元[12] - 扣减手续费14,742.39元[12] - 收到利息收入61,265,137.02元[12] - 截至2023年12月31日募集资金实际余额1,023,759,083.61元[12] - 2023年度募集资金总额为246,606.66万元，本年度投入募集资金总额为19,577.12万元，已累计投入募集资金总额为145,264.28万元[31] 资金管理与协议 - 2020年公司和保荐机构中金公司与多家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[14] - 2022年公司、中金公司和宁波银行天源支行与子公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》[15] - 公司制定《北京国联视讯信息技术股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[13] 资金使用安排 - 2023年1月2日公司同意使用不超过9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[19] - 2023年12月29日公司将9亿元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至专用账户[19] 募投项目变更 - 2022年公司变更部分募投项目场地取得实施方式，由“场地购置”变为“直接购买及/或股权收购取得场地”[25] - 2022年公司增加“基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目”实施主体，新增两家全资子公司[26] 募投项目情况 - 国联股份数字经济总部建设项目承诺投资总额33,122.84万元，截至期末累计投入26,578.02万元，投入进度80.24%，预计2024年12月达到预定可使用状态[31] - 基于AI的大数据生产分析系统研发项目承诺投资总额47,828.19万元，截至期末累计投入21,121.12万元，投入进度44.16%，预计2024年12月达到预定可使用状态[31] - 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目承诺投资总额60,145.86万元，截至期末累计投入15,344.91万元，投入进度25.51%，预计2025年12月达到预定可使用状态[31] - 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目承诺投资总额46,341.89万元，截至期末累计投入28,063.08万元，投入进度60.56%，预计2024年12月达到预定可使用状态[31] - 补充流动资金承诺投资总额54,157.15万元，截至期末累计投入54,157.15万元，投入进度100%[31] 项目延期原因 - 国联股份数字经济总部建设项目因宏观经济波动、消防工程要求高、物料运输和施工人员流动受影响等原因未达计划进度，延期至2024年12月[31] - 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目因实施难度预估不充分、仓储选址要求高、物料采购及安装调试协同工作周期长、受市场环境影响等原因未达计划进度，延期至2025年12月[31]

授信与担保 - 公司及控股子公司拟申请不超12.5亿元综合授信额度[2][4][6] - 公司及控股子公司综合授信担保额度不超12.5亿元[2][4] - 截至担保发生前，公司实际担保余额189300万元，占最近一期经审计净资产29.02%[3] - 截至公告日，公司实际发生的对外担保余额为189300.00万元，占最近一期经审计净资产的29.02%[30] - 公司无逾期担保情况[30] 子公司注册资本 - 北京涂多多电子商务股份有限公司注册资本3070.62万元[7] - 北京卫多多电子商务股份有限公司注册资本3000万元[8] - 北京玻多多电子商务股份有限公司注册资本3000万元[9] - 宁波纸多多新材料有限公司注册资本500万元人民币[10] - 宁波肥多多电子商务有限公司注册资本500万元人民币[12] - 宁波粮和油多多电子商务有限公司注册资本3000万元人民币[14] - 宁波顶创太化新材料有限公司注册资本1200万元人民币[16] - 张家港涂多多电子商务有限公司注册资本1000万元人民币[17] - 公司注册资本为500万元人民币[28] 子公司财务数据（2023年12月31日） - 北京涂多多资产总额790266.62万元、负债总额474397.08万元、净资产315869.54万元，2023年度营业收入2362187.23万元、净利润101267.79万元[8] - 北京卫多多资产总额206162.80万元、负债总额123183.85万元、净资产82978.95万元，2023年度营业收入1258847.08万元、净利润33252.58万元[9] - 北京玻多多资产总额154093.40万元、负债总额117397.27万元、净资产36696.12万元，2023年度营业收入182946.17万元、净利润10900.80万元[10] - 宁波纸多多新材料有限公司资产总额11338.39万元、负债总额6556.54万元、净资产4781.85万元，2023年度营业收入49796.54万元、净利润1259.72万元[11] - 宁波肥多多电子商务有限公司资产总额90560.87万元、负债总额75365.78万元、净资产15195.09万元，2023年度营业收入403643.14万元、净利润6305.44万元[13] - 宁波粮和油多多电子商务有限公司资产总额73533.81万元、负债总额51570.43万元、净资产21963.37万元，2023年度营业收入740958.48万元、净利润10299.22万元[15] - 宁波顶创太化新材料有限公司资产总额419742.84万元、负债总额239889.98万元、净资产179852.86万元，2023年度营业收入725713.72万元、净利润68914.21万元[17] - 宁波中玻嘉岩新材料有限公司资产总额27768.44万元、负债总额14000.06万元、净资产13768.38万元，2023年度营业收入57575.30万元、净利润3361.96万元[18] - 某控股子公司资产总额109144.59万元、负债总额81094.12万元、净资产28050.47万元，2023年度营业收入59749.36万元、净利润10022.04万元[19] - 宁波卫多多新材料科技有限公司资产总额86937.29万元、负债总额29355.32万元、净资产57581.97万元，2023年度营业收入658116.83万元、净利润26369.62万元[21] - 宁波芯多多科技有限公司资产总额4108.01万元、负债总额2385.65万元、净资产1722.36万元，2023年度营业收入103218.90万元、净利润914.65万元[24] - 宁波医多多电子商务有限公司资产总额49765.60万元、负债总额41471.27万元、净资产8294.32万元，2023年度营业收入118859.96万元、净利润8318.83万元[27] - 控股子公司资产总额为5864.81万元、负债总额为7480.83万元、净资产为 - 1616.02万元，2023年度营业收入128420.24万元、净利润 - 1891.58万元[29] 其他 - 董事会认为为子公司担保符合公司实际经营情况和整体发展战略，能控制和防范担保风险[31][32] - 监事会同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项[32] - 备查文件包含公司第八届董事会第二十五次会议决议[33] - 备查文件包含被担保公司营业执照复印件[33] - 公告发布时间为2024年4月29日[34]

财务审计 - 审计公司对国联股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] - 立信会计师事务所2024年4月26日出具审计报告[8] 审计机构信息 - 立信会计师事务所出资15450万元，2011年1月24日成立[9] - 首席合伙人为朱建弟，组织形式为特殊普通合伙制[11] - 批准执业日期为2000年6月13日（转制2010年12月31日）[11]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[3][5] - 2024年4月26日董事会和监事会审议通过变更议案[6] - 变更无需提交股东大会审议，不影响当期财务等[2][7][8]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会和9次董事会会议[4] - 2023年独立董事参加审计委员会3次会议[4] 人员变动 - 2023年5月18日程社鑫、刘源因工作调动辞职[11] 报告披露 - 2023年按时编制并披露半年度和第三季度报告[9] 会计处理 - 2023年6月2日同意更正2020、2021年度会计差错[10][11] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护中小股东权益[13]