股份回购 - 截至2023年12月15日累计回购股份359.1万股，占总股本0.50%[6] 分红方案 - 2023年度每10股派现金红利2.13元，不转增和送股[8] - 分派每股现金红利约0.2119元/股[9] 股本信息 - 截至法律意见出具日，总股本722333313股，参与分配718742313股[9] 除权除息 - 2024年6月24日收盘价计算，虚拟分派参考价约19.7681元/股[10][11] - 实际分派参考价19.767元/股，影响0.0056%[12][13] 合规情况 - 律师认为本次差异化分红合规，不损害公司和股东利益[14]

分红信息 - A股每股现金红利0.213元[2] - 每10股派发现金红利2.13元（含税），共派1.5309211267亿元（含税）[5] - 分派每股现金红利约0.2119元/股[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/17，除权（息）日和发放日为2024/7/18[2] 股本情况 - 359.1万股不参与利润分配[3] - 参与权益分派总股本为7.18742313亿股[5] 扣税规则 - 1个月内持股税负20%，1个月至1年持股税负10%[9] - QFII和沪股通按10%扣税，税后每股0.1917元[9][10]

业绩总结 - 2023年度采用净额法确认的营业收入为10.93亿元，对应交易金额为319.49亿元，比例约3.42%；去年同期分别为5.77亿元、342.72亿元，比例约1.68%[5] - 2023年公司实现营业收入506.85亿元，归属于母公司所有者的净利润14.28亿元，同比分别增长25.87%和26.89%[154] - 2023年第一至四季度营业收入分别为131.56亿元、104.77亿元、136.31亿元、134.20亿元[48] - 2023年各季度归母净利润分别为2.56亿元、3.87亿元、3.62亿元和4.23亿元[48] - 2023年各季度经营活动现金流量净额分别为1.41亿元、5.71亿元、 - 2.10亿元和1.90亿元[48] 用户数据 - 无 未来展望 - 争取到2024年底将主要银行与ERP系统连通，使90%以上订单自动与银行到款关联[37] - 国联股份数字经济总部建设项目预计2024年底装修完毕[149] - 基于AI的大数据生产分析系统研发项目预计2024年底完成全部部署与上线[150] - 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目预计2024年底完成全部部署与上线[153] - 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目预计2025年底全面完成验收[151] 新产品和新技术研发 - 基于AI的大数据生产分析系统研发项目前期调研完成90%，立项完成70%，整体研发进度达65%[150] - 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目前期调研完成75%，立项完成80%，整体研发进度达70%[151] - 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目前期调研完成95%，立项完成85%，整体研发进度达75%[152] 市场扩张和并购 - 年内子公司涂多多进行三轮增资扩股，引入投资11.29亿元[89] 其他新策略 - 2023年初国联股份旗下子公司开始使用用友NC，年底实现ERP系统订单自动在用友财务系统生成凭证[36] - 2023年8月实现ERP与税务发票系统自动打印发票及信息反向传输功能[36] 财务数据 - 公司货币资金期末余额70.73亿元，同比增加21.78%，占总资产比例达46.22%[70] - 其他货币资金24.32亿元，主要用于银行承兑汇票保证金等，银行承兑汇票期末余额25.92亿元[70] - 报告期内利息收入0.70亿元，占货币资金比例仅为0.99%[70] - 短期借款期末余额21.46亿元，同比增加60.15%，其中银行直接借款余额16.26亿元，支付给指定供应商余额5.20亿元[89] - 公司预付款项、应付票据期末余额分别为45.37亿元、25.92亿元，存货期末余额为3.94亿元，同比增加705.80％，计提减值准备0.25亿元[115] 业务结构 - 网上商品交易业务占公司营业收入99.57%[7] - 涂料化工相关产品营业收入金额为2357329.9万元，收入占比46.71%，交易总规模为4700542.16万元，规模占比57.80%[10] - 卫生用品相关产品营业收入金额为208733.2万元，收入占比23.95%，交易总规模为1644970.67万元，规模占比20.23%[10] - 玻璃相关产品营业收入金额为40544.2万元，收入占比14.67%，交易总规模为92285.4万元，规模占比9.74%[10] - 化肥相关产品营业收入金额为403632.76万元，收入占比8.00%，交易总规模为434075.74万元，规模占比5.34%[10] 交易情况 - 2023年公司收入交易规模季度占比分别为第一季度21.93%、第二季度22.46%、第三季度23.10%、第四季度32.51%[52] - 2023年公司成本交易规模为453.274859亿元，交易毛利率为3.57%[52] - 2023年与2022年相比，收入交易规模同比变化12.96%，成本交易规模同比变化12.06%，交易毛利率同比变化27.96%[52] - 2023年卫生用品产业链收入交易规模为16.4497062亿元，季度占比第四季度最高为38.37%[54] - 2023年卫生用品产业链成本交易规模为15.9274354亿元，交易毛利率为3.17%[54] - 2023年与2022年相比，卫生用品产业链收入交易规模同比变化26.76%，成本交易规模同比变化26.52%，交易毛利率同比变化6.02%[54] - 2023年化肥产业链收入交易规模为4.3407574亿元，季度占比第四季度最高为27.85%[56] - 2023年化肥产业链成本交易规模为4.1906505亿元，交易毛利率为3.46%[56] - 2023年与2022年相比，化肥产业链收入交易规模同比变化 - 8.44%，成本交易规模同比变化 - 9.53%，交易毛利率同比变化51.09%[57] 募投项目 - 2024年1月公司两项募投项目分别延期至2024年12月和2025年12月[142] - 3个募投项目2024年分别投入0.11亿元、0.60亿元和0.76亿元，尚需投入0.65亿元、2.67亿元和1.82亿元，进度为80.24%、44.16%和60.56%[142] - 至2024年4月底，联股份数字经济总部建设项目投入26988.95万元，进度81.48%[145] - 至2024年4月底，AI的大数据生态分析系统研发项目投入21784.57万元，进度45.55%[145] - 至2024年4月底，基于网络货运及供应链的物联网支撑系统研发项目投入5919.19万元，进度26.47%[145] - 至2024年4月底，基于云计算的企业数字化系统集成应用研发项目投入28236.16万元，进度60.93%[145]

业绩总结 - 2023年采用净额法确认营业收入10.93亿元，对应交易金额319.49亿元，比例约3.42%；去年同期分别为5.77亿元、342.72亿元，比例约1.68%[2] - 2023年第一至四季度营业收入分别为131.56亿元、104.77亿元、136.31亿元、134.20亿元；归母净利润分别为2.56亿元、3.87亿元、3.62亿元和4.23亿元；经营活动现金流量净额分别为1.41亿元、5.71亿元、 - 2.10亿元和1.90亿元[43] - 2023年公司整体收入交易规模为1644970.62，成本交易规模为1592743.54，交易毛利率为3.17%[49] - 2023年较2022年公司整体收入交易规模同比变化26.76%，成本交易规模同比变化26.52%，交易毛利率同比变化6.02%[49] - 2023年度公司实现营业收入506.85亿元，归属于母公司所有者的净利润14.28亿元，同比分别增长25.87%和26.89%[147] 产业链情况 - 网上商品交易业务占公司营业收入99.57%[4] - 涂料化工产业链营业收入235.73亿元，占比46.71%，交易总规模470.05亿元，占比57.80%[7] - 卫生用品产业链营业收入120.87亿元，占比23.95%，交易总规模164.50亿元，占比20.23%[7] - 粮油产业链营业收入74.05亿元，占比14.67%，交易总规模79.23亿元，占比9.74%[7] - 化肥产业链营业收入40.36亿元，占比8.00%，交易总规模43.41亿元，占比5.34%[7] 财务指标 - 2023年各季度交易毛利率分别为3.01%、3.48%、4.30%、3.52%，期间费用分别为11847.35、11866.49、16074.48、29166.16，归母净利润分别为25602.56、38719.19、36219.63、42284.83[58] - 公司货币资金期末余额70.73亿元，同比增加21.78%，占总资产比例46.22%，其他货币资金24.32亿元，银行承兑汇票期末余额25.92亿元，报告期内利息收入0.70亿元，占货币资金比例0.99%[64] - 报告期内筹资活动现金流净额为8.42亿元，同比增加254.3%[83] - 短期借款期末余额21.46亿元，同比增加60.15%，其中银行直借16.26亿元，支付给指定供应商5.20亿元[83] - 公司预付款项、应付票据期末余额分别为45.37亿元、25.92亿元，存货期末余额3.94亿元，同比增加705.80%，计提减值准备0.25亿元[107] 系统建设 - 2023年初国联股份旗下所有子公司开始使用用友NC，年底全面实现ERP系统中已执行完毕订单自动在用友财务系统生成凭证[32] - 截至2023年8月实现ERP与税务发票系统自动打印发票及发票信息反向传输至ERP功能[32] - 现阶段与多家银行接口对接，可将收款信息自动抓取至ERP系统，近期财务部门与5家银行签署银企直连协议，争取2024年底主要银行与ERP系统连通，90%以上订单自动与银行到款关联[33] 募投项目 - 2024年1月两项募投项目分别延期至2024年12月和2025年12月，3个项目计划2024年10月达预定可使用状态，本年度分别投入0.11亿元、0.60亿元、0.76亿元，尚需投入0.65亿元、2.67亿元、1.82亿元，进度为80.24%、44.16%、60.56%[135] - 截至2024年4月底，国联股份数字经济总部建设项目投入比例81.48%[138] - 截至2024年4月底，基于AI的大数据生产分析系统研发项目投入比例45.55%[138] - 截至2024年4月底，基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目投入比例26.47%[138] - 截至2024年4月底，基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目投入比例60.93%[138] 其他 - 2022年财报及内控被出具带强调事项段无保留审计意见，2023年被出具标准无保留意见，前期强调事项影响消除[2] - 2023年12月26日公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案，截至财务报表批准报出日，此案尚在调查中[41] - 子公司涂多多三轮增资扩股引入投资11.29亿元[83] - 公司与上游供应商结算周期总体为15 - 30天左右[114] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金9.00亿元，利息收入及手续费合计净流入约0.62亿元[138]

业绩总结 - 2023年公司营业收入506.85亿元，同比增长25.87%，归母净利润14.28亿元，同比增长26.89%[12] 募投项目进展 - 2024年1月两项募投项目延期，分别至2024年12月和2025年12月[1] - 3个募投项目计划2024年10月达预定可使用状态，本年度分别投入0.11亿、0.60亿和0.76亿元，尚需投入0.65亿、2.67亿和1.82亿元，进度为80.24%、44.16%和60.56%[1] - 截至2024年4月底，国联股份数字经济总部建设项目已投入26988.95万元，比例81.48%[4] - 截至2024年4月底，基于AI的大数据生产分析系统研发项目已投入21784.57万元，比例45.55%[4] - 截至2024年4月底，基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目已投入15919.19万元，比例26.47%[4] - 截至2024年4月底，基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目已投入28236.16万元，比例60.93%[4] - 截至2024年4月底，补充流动资金已投入54237.91万元，比例100.00%[4] - 自2020年12月至2024年4月30日，募集资金投资项目共计支出92928.87万元[6] 项目未来展望 - 基于AI的大数据生产分析系统研发项目截至2024年4月30日整体研发进度已达65%，预计第三季度末完成90%以上研发工作[9] - 国联股份数字经济总部建设项目实施周期延期至2024年12月，预计年底前完成装修[13] - 基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目实施进度放缓，实施周期延期至2025年12月[16] - 基于云计算的企业数字化系统集成应用平台研发项目预计2024年底调试完毕并投入使用[17] 资金使用 - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金9.00亿元，利息收入及手续费合计净流入约0.62亿元[4] 保荐核查 - 保荐机构查阅公司募集资金使用情况报告、专户流水和台账等[18] - 保荐机构核查取得公司大额募集资金使用的原始凭证[19] - 保荐机构对公司业务负责人进行访谈了解募投项目情况[19] 信息披露 - 公司已补充披露各募投项目截至2024年4月实际进展等情况[20] - 保荐机构认为公司募投项目投入缓慢有客观原因及合理性，能实现预定计划[20]

业绩数据 - 2023年净额法确认营收10.93亿元，交易金额319.49亿元，比例约3.42%[2] - 2023年各季度营收分别为131.56亿、104.77亿、136.31亿、134.20亿元[4] - 2023年各季度归母净利润分别为2.56亿、3.87亿、3.62亿、4.23亿元[4] - 2023年各季度经营活动现金流净额分别为1.41亿、5.71亿、 - 2.10亿、1.90亿元[4] - 货币资金期末余额70.73亿元，同比增21.78%，占总资产46.22%[5] - 报告期筹资活动现金流净额8.42亿元，同比增254.3%[6] - 短期借款期末余额21.46亿元，同比增60.15%[6] - 预付款项、应付票据期末余额分别为45.37亿、25.92亿元[7] - 存货期末余额3.94亿元，同比增705.80%，计提减值0.25亿元[7] 项目进展 - 2024年1月两项募投项目延期至2024年12月和2025年12月[9] - 3个募投项目计划2024年10月达预定可使用状态[9] 其他要点 - 2022年财报及内控被出具带强调事项段无保留意见，2023年为标准无保留意见[2] - 2020 - 2022年收入季节性波动明显，2023年各季度收入稳定[4] - 公司将在公告发布5个工作日内向上海证券交易所提交回复文件[10]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月21日召开[3] - 会议召集公告于2024年4月29日发布，股权登记日为2024年5月14日[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共67人，代表262,221,759股，占比36.4834%[9] - 出席现场会议的股东及代理人共35人，代表265,828,528股，占比35.7330%[9] - 参与网络投票的股东共32人，代表5,393,231股，占比0.7504%[9] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案获审议通过[14][16][18][20] - 各议案同意股数及占比情况，如《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意262,166,427股，占比99.9788%[13]

股份回购与注销 - 2023年12月15日完成回购，实际回购359.1万股[2] - 179.55万股用于注销，总股本和注册资本将变更[2] - 剩余179.55万股用于员工持股或激励[2] 债权申报 - 债权人45天内可要求清偿或担保[3] - 申报时间为2024年5月22日至7月5日[5] - 申报地点、联系人、电话、传真等信息[5][6]

会议基本信息 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人67人，持有表决权股份262,221,759股，占比36.4834%[3] - 公司在任董事9人、监事4人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》A股同意票数262,166,427，比例99.9788%[5] - 《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》A股同意票数8,743,181，比例98.9701%[6] - 《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》A股同意票数262,085,433，比例99.9480%[7] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》A股同意票数259,492,401，比例99.9649%[7] - 《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》A股同意票数258,853,962，比例98.7156%[8] - 持股5%以上普通股股东对现金分红表决同意票数249,225,117，比例100.0000%[10] - 持股1%以下普通股股东对现金分红表决同意票数12,929,310，比例99.4819%[10] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》赞成票12,725,801，占比99.4736%[11] - 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》赞成票12,737,801，占比99.5674%[11] - 《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》赞成票8,703,081，占比98.9654%[11] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》赞成票10,103,875，占比99.1075%[11] - 《关于公司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》赞成票12,737,801，占比99.5674%[11] - 《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》赞成票12,737,801，占比99.5674%[11] - 《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》赞成票9,425,336，占比73.6749%[11] 决议合法性 - 北京德恒律师认为本次会议决议合法有效[13]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入达到506.85亿元，同比增长25.87%[5] - 公司2023年度规模净利润实现14.28亿元，同比增长26.89%[5] - 公司2024一季度营业收入达到162.58亿元，同比增长23.57%[5] - 公司2024一季度规模净利润实现3.13亿元，同比增长22.21%[5] - 公司2024一季度扣费后的规模净利润实现2.36亿元，同比下降6.81%[5] 用户数据 - 公司2023年度工业电子商务板块实现收入504.66亿，同比增长25.87%[2] - 公司2023年度商业信息服务领域实现收入1.15亿元[2] - 公司2023年度数字技术服务板块实现收入0.99亿元[2] 新产品和新技术研发 - 公司2023年研发总投入为2.58亿元，同比增长60.64%[5] - 公司2023年资本化比例为21.7%，获批79项专利、1008项著作权和693件商标[5]