证书编号：甲 182021010826 山东玲珑轮胎股份有限公司 境外（塞尔维亚）投资扩建项目 可行性研究报告 二〇二四年八月 （一）项目名称 山东玲珑轮胎股份有限公司境外（塞尔维亚）投资扩建项目 （二）项目建设缘由 Scope 预计，在全球通胀下降和全球经济复苏的推动下，塞 尔维亚的 GDP 增长率将在 2024 年恢复到 3.0%。在 2025 年至 2026 年期间，Scope 预计塞尔维亚的国内生产总值增长率将恢复到流 行病前 3.5%的年增长率，这得益于大量外国直接投资(FDI)和旨 在提高生产率的基础设施项目，特别是交通、能源和公用事业领 域的公共投资的扩大。塞尔维亚的增长前景面临来自国际因素的 风险，特别是全球经济状况、持续的通货膨胀和中央银行政策， 因为外国直接投资流入、能源部门投资和基础设施发展发挥了关 键作用。 目前，山东玲珑轮胎股份有限公司境外（塞尔维亚）投资一 期工程在塞尔维亚的发展趋势蒸蒸日上，现状产量在国际市场内 还存在较大的发展空间。因此，项目单位看好了中国、塞尔维亚 及国际广阔的市场发展空间，紧紧抓住中塞两国的友好关系以及 塞尔维亚政府对中国在塞尔维亚投资企业的优惠政策，为了企 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-047 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 8 日下午在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和 国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： 1、关于调整回购股份用途并注销的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司关于调整回购股份用途、变更公司注册资本并修改< 公司章程>的公告》（公告编号：2024－049）。 表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。 该议案尚需提交股东大会审议。 1 2、关于变更公司注册资本并 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-050 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"） 境外（塞尔维亚）投资扩建项目 投资金额：经初步投资测算，项目总投资为 64,538.03 万美元（折 462,060.00 万元人民币）。 相关风险提示：因受欧洲当地的法律法规、政策、商业环境及未 来国内外市场、贸易、融资环境与政策、汇率、国际政治环境及经济 形势等因素影响，本项目的投资进度、建设期及投资回收期等计划和 预测存在不能按期推进和实现的风险。 本次投资需要经过国家发展和改革委员会、国家商务部及外汇管 理局备案，存在不能获得相关主管部门批准的风险。 根据国际市场需求预测，国内外轮胎发展趋势，为了进一步推动 公司全球化产业布局，增加市场份额，推进高质量发展，提升企业综 合竞争力，公司决定开展境外（塞尔维亚）投资扩建项目。 1 根据相关规定，公司召开第五届董事会战略决策委员会第 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 章 程 二零二四年八月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 15 | | | 第三节 股东大会的召集 | 20 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 22 | | | 第五节 股东大会的召开 | 24 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 28 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | | 第一节 董事 | 34 | | | 第二节 独立董事 | 37 | | | 第三节 董事会 | 38 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 44 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | | 第一节 监事 | 48 | | | 第二节 监事会 | 49 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-052 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于控股股东计划增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： 本次增持计划的规模为不低于人民币 1.5 亿元不超过人民币 2 亿 元，本次增持不设价格区间，期限自本公告披露之日起 6 个月内。 本次增持计划实施可能存在因市场发生变化或增持资金未能及时 到位等因素，导致无法达到预期的风险。 2024 年 8 月 8 日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公 司"）接到公司控股股东玲珑集团有限公司（以下简称"玲珑集团"） 的通知，玲珑集团拟增持公司股份，现将相关事项公告如下： 一、增持主体的基本情况 增持主体为公司控股股东玲珑集团。在本次增持计划实施前，玲 珑集团持有公司股份 575,367,927 股，占公司总股本 39.05%。 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和价 值的认可，以及为维护股价稳定和股东利益。 （二）本次拟增持股份的种类：公司无 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-046 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）本次为全资子 公司吉林玲珑提供担保金额为 20,000 万元，截止本公告日，公司已 实际为其提供的担保余额为 202,594.26 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 近日，公司全资子公司吉林玲珑向合作银行申请合计不超过 20,000 万元的综合授信额度，由公司为其提供连带保证责任，并签 订了担保协议。 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：吉林玲珑轮胎有限公司（以下简称"吉林玲珑"） 根据公司 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十六次会议和 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公 司 2024 年度预计向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的 议案》，因公 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-045 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于收到反倾销退税款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、对公司的影响 公司已将上述款项按照会计准则计入当期损益，并确认为非经常 性损益。上述数据未经审计，具体的会计处理以及对公司 2024 年度 损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资 者注意投资风险。 1 特此公告。 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 一、收到退税款的基本情况 今年美国商务部公告对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查的第 一次年度行政复审终裁结果。本次复审终裁税率发布之前，山东玲珑 轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）子公司泰国玲珑作为原审调 查的强制应诉企业，适用原审单独税率 21.09%，本次复审终裁税率 发布之后，泰国玲珑适用 4.52%的复审终裁税率，为本案中反倾销税 率降幅最高的企业，降幅达 16.57%。 公司于近日陆续收到反倾销退税款 5,606 万美元（其中，本金 4,912 万美元，利息 694 万美元 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-044 山东玲珑轮胎股份有限公司 一、解除质押情况 公司于近日收到公司控股股东玲珑集团的通知，玲珑集团将原质 押给国投证券股份有限公司的公司部分股份解除了质押，具体情况如 下： | 股东名称 | 玲珑集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 30,380,000 股 | 1 | 占其所持股份比例 | 5.28% | | --- | --- | | 占公司总股本比例 | 2.06% | | 解除质押时间 | 2024 年 7 月 17 日 | | 持股数量 | 575,367,927 股 | | 持股比例 | 39.05% | | 剩余被质押股份数量 | 107,610,000 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 18.70% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 7.30% | 本次解除质押股份后，玲珑集团将根据其资金需求再决定是否用 于后期质押，公司将根据后续进展情况及时进行信息披露。 二、股东及一致行动人质押股份情况 关于控股股东部分股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2024-043 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 7 月 15 日获悉玲珑集团所持有公司的部分股份被 质押，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否为 限售股 （如 | 是否 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数（股） | 是，注 | | 始日 | 期日 | | 比例 | 比例 | | | | 东 | | 明限售 | 质押 | | | | （%） | （%） | 用途 | | | | | 类型） | | | | | | | | | 玲珑集团 | 是 | 32,610,000 | 否 | 否 | 2024 年 ...

报告评级 - 报告维持"增持"评级 [8] 报告核心观点 - 2024年上半年公司实现归母净利润8.5-10.2亿元,同比增加52%-82% [8] - 2024年上半年,半钢出口需求持续向好,全钢受产能调整以及加税提前采购影响有所下滑,整体Q2销量同环比提升 [9] - 5-6月海运影响逐步显现,原料成本Q2环比提升 [10] - 塞尔维亚工厂逐步投产,2024年可实现销售100万条全钢、200-300万条半钢 [11] - 2023年7月美国商务部对公司税率由21.09%降至4.52%,有利于后续订单获取和盈利改善 [11] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预计分别为21.3、25.1、28.2亿元 [12] - 2024-2026年预计PE分别为13、11、10倍 [12] - 2023年营业总收入为20,165百万元,同比增长18.6% [14] - 2023年归母净利润为1,391百万元,同比增长376.9% [14] - 2024年上半年营业总收入预计为25,525百万元,同比增长26.6% [14] - 2024年上半年归母净利润预计为2,133百万元,同比增长53.4% [14] 风险提示 - 原材料大幅波动影响盈利能力 [12] - 产能投放不及预期 [12]