证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-049 二、审议通过公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 浙商证券股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙商证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2024 年 8 月 9 日以书面方式通知全体董事，于 2024 年 8 月 22 日在浙商证券 十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，现场出席 6 人，董事陈溪俊、许长松、独立董事沈思以通讯形式出席。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。公司监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会由吴承根先生主持，经审议作出决议如下： 一、审议通过公司《2024 年半年度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》、《经 ...

公司基本情况 - 公司注册资本为38.78亿元，净资本为200.70亿元[11] - 公司及下属子公司已获得相关业务许可证和资格证书[11] - 公司持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》[12] - 公司29家分公司和103家证券营业部均持有《经营证券期货业务许可证》[12] - 公司已获得股票承销商资格、受托投资管理业务资格、B股经纪业务资格等主要业务资格[13] - 公司注册地址由杭大路1号变更为五星路201号[26] 财务业绩 - 营业收入为80.00亿元，同比下降5.39%[29] - 归属于母公司股东的净利润为7.84亿元，同比下降13.94%[29] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.77亿元，同比下降13.36%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-30.34亿元，同比下降140.59%[29] - 其他综合收益为0.98亿元，同比增长198.55%[29] - 资产总额为1,349.75亿元，较上年度末下降7.25%[29] - 负债总额为1,062.91亿元，较上年度末下降9.35%[29] - 归属于母公司股东的权益为273.99亿元，较上年度末增长1.41%[29] - 所有者权益总额为286.84亿元，较上年度末增长1.46%[29] - 母公司净资本为200.70亿元，较上年度末增长1.77%[31] 主要业务情况 - 公司主要业务包括证券经纪、投资银行、证券自营、信用业务、财富管理、资产管理、期货、私募基金管理及投资、证券研究、另类投资、资产托管、上市证券做市等[41,42] - 公司以五年一个大台阶的节奏，不断取得战略突破，成为中型券商的领头雁[43] - 发展基础稳固、势头强劲，核心竞争力进一步彰显[43] - 公司坚持"国之大者"，始终跟随国家战略，以中央金融工作会议精神为指引[44] - 公司围绕零售、产业、交易三条业务主线，整合数十个业务条线和超80项业务资质，形成综合服务能力[46,47] 风险管理 - 公司经营与宏观经济环境、资本市场走势高度相关，存在政策性风险、流动性风险等[5] - 公司高度重视持续建设、完善与自身业务发展相适应的全面风险管理体系[96] - 公司建立了完善的风险管理组织架构体系和风险管理制度体系[96] - 公司采取多项措施控制和防范流动性风险、市场风险、信用风险等[99,100] - 公司不断加强信息技术基础设施建设、系统安全保障和网络安全管理[101] - 公司通过多项措施来管控操作风险、声誉风险、法律风险、洗钱风险等[101,102,103] 重大事项 - 公司2023年年度股东大会审议通过了多项议案[104] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动[105] - 公司2024年上半年未进行利润分配或资本公积金转增[106] - 公司存在部分未决诉讼事项[117,118,120,121,122,123] - 公司合计受让国都证券34.2546%股份[135] - 公司2024年半年度报告期内无募集资金投资项目变更或终止情况[133,134] - 公司2024年半年度报告期内无限售股份变动情况[139] 债券融资 - 公司2020年、2021年、2022年、2023年和2024年发行了多期公司债券和次级债券[147,148,150,152,153,159,160] - 公司发行的公司债券和次级债券均在上海证券交易所上市交易[148,150,152,153] - 公司发行的公司债券和次级债券主要面向专业投资者非公开发行[148,150,152,153] - 公司2024年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)的募集资金用于偿还短期融资券[161,162] - 公司2024年面向专业投资者非公开发行次级债券(第二期)的募集资金拟用于偿还券商收益凭证浙商汇银341号部分本金[167] 可转债情况 - 公司2024年半年度报告期内发行了规模为70亿元的可转债[186] - 截至报告期末,可转债的累计转股数为402.56万股[190] - 报告期内可转债的转股价格从10.49元/股调整为10.32元/股,后又调整为10.19元/股[191,192] - 报告期末可转债的未转股金额为69.59亿元,占发行总量的99.413929%[190] - 报告期末可转债的持有人数为19,837人,前十大持有人合计持有55.45%[187] - 报告期内可转债的转股额为4,076.20万元[189]

会议主要讨论的核心内容 基本面层面 - 公司基本面保持稳定,未发生重大变化 [1][2][3][4] - 行业整体呈现"强限式恶意之心"的局面,即市场存在持续性的悲观预期 [2][3][4] - 公司业绩和盈利能力保持较好表现,但市场对未来持悲观态度 [7][9][10] 股价层面 - 股价涨幅超出市场预期,但受到大盘下跌等外部环境的拖累 [5][6] - 部分投资者对公司前景持谨慎态度,担心短期内会出现下行拐点 [7][9] - 公司股价上涨未能引发市场情绪的明显改善 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 如何应对当前局面 - 继续交易周期逻辑,关注四季度可能出现的预期差变化 [8][9][10] - 选择确定性较强、长期价值较高的个股,规避短期波动风险 [11][12][13] 重点推荐个股 - 墓园、温室等具有短中长期确定性的龙头公司 [11][12] - 这些公司具有较强的盈利能力和分红潜力 [12] - 部分公司如沐源已经显示出较低的交易风险 [13]

债券代码：113060 债券简称：浙 22 转债 证券代码：601878 证券简称：浙商证券 华安证券股份有限公司 关于浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）编制本报告的内容及信息 来源于浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"公司"或"发行人"） 对外公布的公开信息披露文件及发行人向华安证券提供的资料。 华安证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与浙商证券签订的《浙商证券股份有限公司公开发行可 转换公司债券债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）的约定编 制本报告。 2024 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年七月 重要声明 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 华安证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时 履行信息披露义务。 1 一、核准文件及核准规模 经中国 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业总收入为80.10亿元，同比下降5.27%[2] - 公司2024年上半年净利润为8.10亿元，同比下降13.95%[2] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7.80亿元，同比下降14.45%[2] 资产状况 - 公司2024年6月末总资产较上年末减少7.25%[5] - 公司2024年6月末归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增长1.40%[6] - 公司2024年6月末归属于上市公司普通股股东的每股净资产较上年末增长1.71%[6]

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-047 特此公告。 浙商证券股份有限公司董事会 2024 年 7 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙商证券股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日成功发 行了浙商证券股份有限公司 2024 年度第一期短期融资券（以下简称"本期短期 融资券"），本期短期融资券发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 2.01%， 短期融资券期限为 91 天，兑付日期为 2024 年 7 月 18 日（详见本公司于 2024 年 4 月 20 日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《浙商证券股份有限 公司 2024 年度第一期短期融资券发行结果公告》）。 2024 年 7 月 18 日，本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币 1,005,011,232.88 元。 浙商证券股份有限公司 2024 年度第一期短期融资券兑付完成公告 ...

可转债相关 - 2022年6月14日发行70亿元可转债，初始转股价格10.49元/股[4] - 2022 - 2024年转股价格多次下调，调整后为10.05元/股[4][5] - 浙22转债2024年7月17 - 24日停转股，25日起恢复[3][5] 分红相关 - 2023年度拟每股派现0.14元（含税）[6] - 以3,839,412,649股为基数派现，共派537,517,770.86元（含税）[6] - 本次差异化分红虚拟分派约0.1386元/股[9]

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-045 浙商证券股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第二十二条，上市公 司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和 可转换公司债券等权利，不得质押和出借。 3. 差异化分红送转方案： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.140 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ ...

北京市嘉源律师事务所 关于浙商证券股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 频事务所 堂 博德 HA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 HT 源霍师目务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:浙商证券股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于浙商证券股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 嘉源(2024)-05-250 敬启者: 本所接受浙商证券股份有限公司(以下简称"公司")的委托,就公司 2023 年度利润分配涉及的差异化分红(以下简称"本次差异化分红")相关事 项出具本核查意见。 本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本核查意见出 具之日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本核查意见所认定的事实真实、 准确、完整,所发表的结论性意见 ...

根据监管规定，公司股东资格尚需取得中国证监会核准，能否获得核准及最 终获得核准的时间均存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-044 浙商证券股份有限公司 关于申请国都证券股份有限公司股东资格 获得中国证监会受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙商证券股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国都证券股份有限公 司（以下简称"国都证券"）转发的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序 号：241121）。中国证监会已依法受理国都证券变更主要股东、实际控制人的申 请。 浙商证券股份有限公司董事会 2024 年 7 月 17 日 ...