证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-076 转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债 浙商证券股份有限公司 关于实施"浙22转债"赎回暨摘牌的 第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 赎回登记日：2024 年 11 月 27 日 赎回价格：100.275 元/张 赎回款发放日：2024 年 11 月 28 日 最后交易日：2024 年 11 月 22 日 截至 2024 年 11 月 15 日收市后，距离 11 月 22 日（"浙 22 转债"最后 交易日）仅剩 5 个交易日，11 月 22 日为"浙 22 转债"最后一个交易 日。 最后转股日：2024 年 11 月 27 日 截至 2024 年 11 月 15 日收市后，距离 11 月 27 日（"浙 22 转债"最后 转股日）仅剩 8 个交易日，11 月 27 日为"浙 22 转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，浙 22 转债将自 2024 年 11 月 28 日起在上海证券 交 ...

债券发行 - 公司核准发行7000万张可转换公司债券，总额70亿元[8] - 债券2022年6月14日发行，期限至2028年6月13日[11][14] - 债券2022年7月8日在上海证券交易所上市交易[8] 债券条款 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%[15] - 转股期自2022年12月20日至2028年6月13日[19] - 初始转股价格为10.49元/股[20] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[25] - 转股数量计算方式为Q = V÷P，去尾法取一股整数倍[27] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[16] - 到期按债券面值106%赎回未转股可转债[29] - 有条件赎回情形包括股价和未转股余额条件[30] 资金投向 - 募集资金投向投资与交易、资本中介、数字化建设，合计不超70亿元[35] 转股情况 - 截至2024年11月8日，40.96934亿元“浙22转债”转股[38] - 截至2024年11月8日，转股形成股份4.07594386亿股，占比10.5100%[38] - 2022年12月19日总股本38.78168795亿股，2024年11月8日变动后为42.85763181亿股[39] - “浙22转债”转股未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响[40] 其他 - 华安证券履行债券受托管理人职责，出具临时报告[40]

赎回相关 - 2024年9月27日至11月5日触发赎回条款[4][7] - 赎回登记日为2024年11月27日，价格100.275元/张[2][8][9][13] - 最后交易日为2024年11月22日，最后转股日为11月27日[2][14][16] 税收与收益 - 个人投资者税后赎回金额100.220元[10] - 居民企业税前赎回金额100.275元[11] - 非居民企业暂免征税，赎回金额100.275元[11] 其他 - 11月14日收盘价134.235元/张，转股价格10.05元/张[2][16] - 浙22转债11月28日起在上海证券交易所摘牌[2][15][16]

业绩相关 - 2022年6月14日浙商证券公开发行70亿元可转债[9][13] 用户数据 - 截至2024年11月8日，可转债累计转股407,594,386股[13] - 权益变动前公司股份3,878,168,795股，后增至4,285,763,181股[13] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[33] 权益变动 - 信息披露义务人持股比例由54.7894%被动稀释至49.5787%[9][13] - 权益变动时间为2022年12月20日至2024年11月8日，因可转债转股导致[33]

关于浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 债券代码：113060 债券简称：浙 22 转债 证券代码：601878 证券简称：浙商证券 华安证券股份有限公司 二〇二四年十一月 重要声明 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）编制本报告的内容及信息 来源于浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"公司"或"发行人"） 对外公布的公开信息披露文件及发行人向华安证券提供的资料。 华安证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与浙商证券签订的《浙商证券股份有限公司公开发行可 转换公司债券债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）的约定编 制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 华安证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时 履行信息披露义务。 1 一、核准文件及核准规模 经中 ...

转债发行与交易 - 浙22转债于2022年6月14日发行，总额70亿元，期限6年[3] - 2022年7月8日在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股信息 - 2022年12月20日起可转股，转股期至2028年6月13日[4][5][6] - 初始转股价格10.49元/股，最新转股价格10.05元/股[5] 转股数据 - 截至2024年11月8日，累计40.96934亿元浙22转债转股，转股数量4.07594386亿股，占转股前公司已发行股份总额10.5100%[2][6] - 截至2024年11月8日，未转股的浙22转债金额29.03066亿元，占发行总额41.4724%[2][6] 股本变动 - 2022年12月19日公司总股本38.78168795亿股，2024年11月8日变动后总股本42.85763181亿股[6][8]

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-073 转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债 浙商证券股份有限公司 "浙 22 转债"自 2022 年 12 月 20 日起可转换为公司股份，截至 2024 年 11 月 8 日，可转债转股累计形成股份 407,594,386 股，公司股份总数增至 4,285,763,181 股，公司控股股东浙江上三高速公路有限公司（以下简称"上三 高速"）所持公司股份数量不变，仍为 2,124,825,159 股，持股比例由可转债开 始转股前 54.7894%下降至 49.5787%，被动稀释 5.2107%，具体情况如下： | 股东 | 变动期 | 变动方式 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 间 | | 股数（股） | 占总股本 | 股数（股） | 占总股本 | | | 2022 | | | 比例（%） | | 比例（%） | | | 年 12 | 股份数量 | | | | | | | 与 20 | | | | | | ...

业绩相关 - 2024年9月27日至11月5日公司股票15个交易日收盘价不低于“浙22转债”转股价格130%触发赎回条款[3] 公司决策 - 2024年11月5日公司决定提前赎回“浙22转债”[2][4] - 2024年11月6日公司披露提前赎回“浙22转债”公告[2][4] - 公司将尽快披露“浙22转债”赎回相关公告明确事宜[2][4] 投资者选择 - 投资者可按10.05元/股转股或二级市场交易，否则将被强制赎回[2][5]

市场认知与医药投资 - 市场认知分歧大在供给出清逻辑下医药稀缺增长细分领域且2021年以来板块调整幅度大构成基本面和股价进攻属性医药创新产业链机会更具投资价值 [1] 医药行业新阶段 - 医药进入挤水分新阶段是供给侧逻辑投资者对2024年医药低基数效应动销跟踪需求复苏等业绩可预期性变差核心原因是宏观环境医药流通及工业企业回款压力大倒逼医药工业企业提升渠道管控能力医院院内细分领域表现明显关注企业营运效率同时更关注创新增量拉动 [1] 医药创新配套产业链 - 医药创新配套产业链经历低谷逐步走向盈利能力窗口期2024年三季报披露创新药产业链迎来基本面拐点产能利用率提升新成长曲线明晰人员调整稳定盈利能力上升政策支持并购重组资金持仓情况科学服务板块迎来最佳布局时机确定性及弹性同在建议重点关注 [1] 个股关注 - 个股关注皓元医药毕得医药药明康德等 [2]

业绩总结 - 2022年6月14日公开发行7000万张可转换公司债券，总额70亿元[3] 股权变动 - 截至2024年11月6日，控股股东持股比例稀释至51.4357%[4] - 截至2024年11月7日，可转债转股累计形成股份353,755,586股[4] - 截至2024年11月7日，公司股份总数增至4,231,924,381股[4] - 截至2024年11月7日，控股股东持股比例降至50.2094%[2][4] 其他说明 - 本次权益变动系转股引起，不触及要约收购[2][5] - 本次权益变动不改变控股股东及实际控制人[2][5] - “浙22转债”转股情况不确定[6] - 本次权益变动无后续披露事项[6]