第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"公司"）第四届监事会 第十六次会议于 2024 年 12 月 2 日以书面方式通知全体监事，于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》规定。 会议作出决议如下： 证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-094 浙商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司监事会 2024 年 12 月 7 日 一、审议通过公司《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》 监事会发表如下书面意见：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司 章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益，符合公司的发展规划，不存 在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 ...

核心观点 - 浙商证券成功收购国都证券34.2546%的股权，成为其主要股东，并需在一年内制定并上报具体整合方案 [1][2] 并购过程 - 浙商证券通过三轮收购，总计斥资51.28亿元，成功拿下国都证券34.2546%的股权 [3] - 第一轮收购：浙商证券与重庆国际信托等5个交易对手签订《股份转让协议》，受让19.1454%国都证券股份，转让总价款为298354.15万元 [3] - 第二轮收购：浙商证券通过竞拍方式受让国华能源持有的7.6933%国都证券股份，成交价格为100944.13万元 [3] - 第三轮收购：浙商证券通过竞拍方式受让同方创投、嘉融投资合计持有的7.4159%国都证券股份，成交价格分别为91083.99万元、22407.73万元 [3] 财务表现 - 2023年，浙商证券实现营业收入176.38亿元，同比增长4.9%；实现归母净利润17.54亿元，同比增长6.01% [4] - 2023年，国都证券实现营业收入13.81亿元，同比增长47.2%；实现归母净利润7.23亿元，同比增长103.86% [4] - 国都证券持有中欧基金20%股份，中欧基金2023年实现营业收入43.17亿元，实现净利润8.69亿元 [4] 行业动态 - 证券行业并购活动显著升温，头部券商通过并购实现强强联合，中小券商积极寻求并购机会 [5] - 并购双方后续如何整合推进、实现深度融合与协同发展，是关注的重点 [6] 公司战略 - 浙商证券发布"提质增效重回报"行动方案，明确奋进"一流投行"目标，围绕内生增长、外延拓展、区域突破、资本运营四条路径进行战略突破 [7] - 浙商证券制定2035年目标和2030年远景规划，制定《奋进中大型券商行动计划》，争取通过5年至8年的努力，在"10+3"一流投资银行梯队中占有一席 [7]

市场扩张和并购 - 公司获准成为国都证券主要股东[2] - 浙江省交通投资集团有限公司成为国都证券实际控制人[2] - 公司受让国都证券1,997,043,125股股份，占比34.2546%[2]

人事变动 - 浙商证券监事会主席赵伟江因退休辞职[1] 后续安排 - 公司将尽快完成监事会主席补选[1] 公告信息 - 公告于2024年12月4日发布[2]

人员变动 - 原保荐代表人张鹏因工作变动不再担任，王春苹接替[1] - 更换后持续督导保荐代表人为高寒和王春苹[1] 督导期限 - 持续督导期限至2022年可转债持续督导义务结束[1] 人员履历 - 王春苹有16年投资银行项目经验，参与伟星新材多项目[5] 公告时间 - 公告发布于2024年11月30日[3]

经营业绩 - 2024年1-9月，公司实现营业收入118.96亿元，同比下降5.75% [2][3] - 实现净利润13.09亿元，同比下降4.75% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为12.65亿元，同比下降4.92% [3] - 2024年9月末，总资产较上年末减少0.05%，归属于上市公司股东的所有者权益增长3.51%，每股净资产增长3.85% [3] 股东及股份 - 截至2024年9月30日，公司普通股股东总数为154,948名 [3] - 公司于2023年8月31日完成38,781,600股股份回购，用于实施股权激励计划 [4] - 若未在36个月内使用回购股份，将予以注销 [4] 收购进展 - 国都证券变更主要股东、实际控制人的申请于2024年7月16日获证监会受理 [3][5] - 2024年9月2日，证监会下发《变更主要股东申请反馈意见》，公司及相关方已提交反馈意见回复 [3][5] - 审批流程仍在进行中，最终是否获得核准及时间存在不确定性 [3][5] 其他事项 - 公司没有收购浙商银行的计划 [4] - 股票二级市场价格受多方面因素影响，投资需注意风险 [3]

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-089 转债代码：113060 转债简称：浙 22 转债 浙商证券股份有限公司 关于"浙 22 转债"赎回结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次可转债赎回的公告情况 （一）有条件赎回条件满足情况 浙商证券股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 5 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于公司"浙 22 转债"当期转股价格的 130%，已满足"浙 22 转债"的赎回条件。 （二）本次赎回事项公告披露情况 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于提前赎回"浙 22 转债"的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权，对"赎 回登记日"（即 2024 年 11 月 27 日）登记在册的"浙 22 转债"全部赎回。具体 内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www ...

债券发行 - 公司核准发行7000万张可转换公司债券，总额70亿元[8] - 债券于2022年7月8日在上海证券交易所上市交易[8] - 债券发行日为2022年6月14日，期限至2028年6月13日[11][14] 债券条款 - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%[15] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[16] - 转股期自2022年12月20日至2028年6月13日[19] - 初始转股价格为10.49元/股[20] - 当公司A股股票特定条件下，董事会有权提出转股价格向下修正方案[25] - 转股数量计算方式为Q = V÷P，去尾法取整数倍[27] - 每张可转债面值100元，按面值发行[13] - 到期按债券面值106%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[29] - 有条件赎回情形一：转股期内，公司A股股票特定收盘价格条件[30] - 有条件赎回情形二：可转换公司债券未转股余额不足3000万元[30] - 可转债募集资金项目重大变化，持有人可回售[31] 资金投向 - 可转债募集资金投向投资与交易业务不超过35亿元、资本中介业务不超过30亿元、数字化建设及应用场景投入不超过5亿元[35] 债券摘牌 - “浙22转债”最后转股日为2024年11月27日[38] - “浙22转债”自2024年11月28日起在上海证券交易所摘牌[38]

赎回信息 - 赎回登记日为2024年11月27日[3] - 赎回价格为100.275元/张[3] - 赎回款发放日为2024年11月28日[3] 时间节点 - 最后交易日为2024年11月22日[3] - 最后转股日为2024年11月27日[3] 触发原因 - 2024年9月27日至11月5日连续30个交易日内有15个交易日公司股票收盘价格不低于“浙22转债”当期转股价格的130%，触发赎回条款[4] 派发金额 - 个人投资者每张实际派发赎回金额为100.220元（税后）[10] - 居民企业每张可转换公司债券实际派发赎回金额100.275元人民币（税前）[10] - 合格境外机构投资者等非居民企业每张实际派发赎回金额为100.275元人民币[11] 投资风险 - “浙22转债”最后交易日收盘价为119.561元/张，未及时转股可能面临较大投资损失[17]

赎回信息 - 赎回登记日为2024年11月27日[3] - 赎回价格为100.275元/张[3] - 赎回款发放日为2024年11月28日[3] 交易信息 - 最后交易日为2024年11月22日，收盘价119.561元/张[3][17] - 2024年11月25日起停止交易，最后转股日为11月27日[3] 触发原因 - 2024年9月27日至11月5日有15个交易日收盘不低于转股价130%触发赎回[4][7] 征税情况 - 个人投资者利息征税20%，税后赎回100.220元/张[10] - 居民企业税前赎回100.275元/张，自行缴税[10] - 非居民企业暂免征税，按100.275元/张派发[11] 摘牌信息 - 2024年11月28日起“浙22转债”将在沪交所摘牌[3][15]