财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为16,182,175,169.81元，同比增长4.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,715,058,101.81元，同比增长52.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为17,557,214,433.12元[5] - 基本每股收益为0.3582元，同比增长54.47%[5] - 稀释每股收益为0.3582元，同比增长54.47%[5] - 加权平均净资产收益率为5.14%[5] - 总资产为268,647,486,582.42元，较上年度末增长3.98%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为58,644,089,232.32元，较上年度末增长7.58%[6] 业绩原因 - 公司本报告期净利润增加的主要原因是市场煤价较上年同期下降，火电成本同比下降[8] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要是因为本年火电发电量同比上升，发电收入增长，市场煤价走低，火电成本同比下降，新能源装机增加，风光资源改善，发电利润同比上升[10] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为63,902股，其中国家开发投资集团有限公司持股数量为3,825,443,039股，占比51.32%[11] - 公司报告期末前十名股东中，持有无限售条件流通股的数量最多的是国家开发投资集团有限公司，持股数量为3,337,136,589股[11] - 公司2023年第三季度报告显示，中国证券金融股份有限公司持有203,657,917股人民币普通股，占比2.73%[12] 资产负债情况 - 2023年第三季度流动资产合计为28,835,051,353.14，较上一季度增长了23.5%[14] - 2023年第三季度非流动资产合计为239,812,435,229.28，较上一季度增长了2.0%[14] - 2023年第三季度流动负债合计为38,953,067,364.33，较上一季度减少了13.0%[15] - 2023年第三季度非流动负债合计为128,926,279,505.30，较上一季度增长了7.5%[15] - 2023年第三季度公司永续债达到569.9亿人民币，资本公积为1094.8亿人民币[16] 财务状况 - 2023年前三季度营业总收入达到425.5亿人民币，较去年同期增长11.5%[16] - 营业总成本为306.4亿人民币，其中研发费用为57.8亿人民币，较去年同期大幅增长[16] - 2023年第三季度营业利润为124.48亿[17] - 净利润为108.75亿[17] - 综合收益总额为110.22亿[18] 现金流量 - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为1,755.72亿人民币，同比增长6.71%[20] - 2023年前三季度，销售商品、提供劳务收到的现金为426.76亿人民币，同比增长11.51%[20] - 2023年前三季度，支付给职工及为职工支付的现金为21.29亿人民币，同比增长11.77%[20] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为513,644,088.87元[21] - 2023年第三季度公司期末现金及现金等价物余额为11,899,681,210.59元[21] - 2023年第三季度公司递延所得税资产为1,109,668,542.68元，递延所得税负债为582,064,334.42元[21] - 2023年第三季度公司未分配利润为26,813,908,417.16元，少数股东权益为39,106,713,160.04元[22]

公司发展战略 - 公司将按照"十四五"规划,聚焦雅砻江水风光一体化基地,重点围绕水风光一体化清洁能源示范基地、新能源基地化项目、海上风电项目等开展工作,大力推进新能源项目开发,预计到"十四五"末,公司新能源总投产装机规模达到1700万千瓦[4] - 公司深入研究四川电力供需形势,科学制定交易策略,积极参与电力市场,2023年上半年,雅砻江水电市场化交易成交电量59.3亿千瓦时,同比提高5.5%,电价同比稳中略升[5] 电力市场化交易 - 2023年上半年,公司全口径市场化交易电量占比达到48%,其中火电板块全部电量已进入市场,水电和新能源方面也有不同程度的市场化交易,随着后期新能源项目的投产,预计市场化比例还会进一步提升[5] 新能源项目进展 - 柯拉光伏电站是平价上网项目,上网电价参照四川发改委相关政策执行,还可通过参与市场化交易形成上网电价[5] - 雅砻江水风光互补清洁能源示范基地的后续新能源项目的电价将依据项目批复时适用的政策执行[5] - 柯拉光伏一期首批73万千瓦机组已经投产,扎拉山光伏117万千瓦项目建设工作正在推进[7] 火电业务提质增效 - 国投津能从费用管控、生产成本控制、电力市场营销等方面采取措施,从2023年6月开始经营效益开始明显改善[7] - 按照公司节能降耗改造、供热改造和灵活性改造的"三改联动"计划,2022年完成3台1000MW机组灵活性改造,2024年计划再完成1台机组灵活性改造[7][8] 分红政策 - 公司分红政策是企业发展与股东回报之间的平衡,从2014年开始现金分红比例从30%增加到35%,2021年确定2021-2023年公司拟每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的合并报表可分配利润的50%[9] - 未来公司将继续严格按照法律法规和公司章程等制度规定,综合考虑资金需求等情况,科学制定利润分配方案,严格履行决策程序,保障股东权益[9]

财务表现 - 公司2023年上半年度营业收入达到263.67亿元，同比增长16.18%[12] - 公司2023年上半年度净利润为33.37亿元，同比增长42.12%[12] - 公司2023年上半年度扣除非经常性损益的净利润为33.18亿元，同比增长45.77%[12] - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为91.17亿元，同比增长5.42%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入263.67亿元，同比增长16.18%；净利润33.37亿元，同比增长42.12%[22] - 公司2023年上半年营业成本为168.25亿元，同比增长17.95%；基本每股收益0.4356元，同比增长44.15%[22] - 公司2023年上半年上网电量同比增长4.26%，上网电价同比增长7.94%[22] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为9,116,758,623.76元，同比增长5.42%[23] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-7,422,049,815.04元，同比减少41.60%[23] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-589,415,180.81元，同比减少207.57%[23] - 公司2023年上半年固定资产占总资产的比例为72.11%，较上年末下降1.33%[25] - 公司2023年上半年长期借款为11,556,227.89万元，占总负债的比例为43.42%，较上年末增长8.65%[25] - 公司2023年上半年境外资产占总资产的比例为5.34%[25] - 公司2023年上半年投资额为121,995.77万元，较上年同期减少6.27%[26] - 公司在2023年上半年的证券投资中，赣能股份的投资损益为5930.25万元，占总投资损益的约1.72%[28] - Afton Wind Farm Limited的利率掉期业务中，期末浮动盈亏为9949.79万元，占期末持仓规模的约1.87%[29] - 雅砻江水电公司2023年上半年的净利润同比增加了8514.51万元，增幅为24.72%[30] - 璞石投资公司2023年上半年的净利润同比增加了8084.25万元，增幅为153.85%[31] 业务概况 - 公司主要业务包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目，开发经营新能源项目、高新技术、环保产业，以及开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务[16] - 公司是一家以清洁能源为主、水火风光并济的综合型能源电力上市公司，清洁能源装机占比稳步提升至69.22%[19] - 公司持有52%的雅砻江水电，具有合理开发及统一调度等突出优势，雅砻江全流域可开发水电装机容量约3,000万千瓦[20] - 公司清洁能源装机占比69.22%，其中水电占比55.13%，新能源占比14.09%，其余是清洁、高效的火电项目[20] - 公司通过建立职业经理人制度，增强了管理层的市场意识和契约意识，实现了职业经理人契约化、市场化、职业化[20] - 公司始终坚持“效益第一”的投资管理原则，单位千瓦盈利水平高于行业平均，境内外电力业务的开发、建设、运营经验丰富，创效能力强[20] - 公司自2002年借壳上市以来，借助上市公司平台，利用多种融资方式为公司境内外优质项目提供资金支持，实现资产、装机、利润、市值的快速增长[20] 风险管理 - 公司面临的风险包括电力市场风险、新能源市场化风险、资金风险和煤炭供应风险[32] - 公司应对电力市场风险的措施包括深化政策研究、加强竞价策略研究和培育交易人员核心能力[32] - 公司应对新能源市场化风险的措施包括用好现有政策、加强竞价策略研究和提升企业运维水平[32] - 公司应对资金风险的措施包括合理控制项目开发进度、选择适合的融资方案和优化债务结构[32] - 公司应对煤炭供应风险的措施包括加强煤炭调运管控、优化煤炭库存结构和降低燃料成本[33] 公司治理 - 公司与国投财务有限公司签署了为期三年的金融服务协议，公司在财务公司的存款每日余额最高数额为97.91亿元，贷款每日最高额度为88.60亿元[62] - 公司与融实国际财资管理有限公司签署了为期三年的金融服务协议，公司在融实财资的存款每日余额最高数额为0.82亿元，贷款每日最高额度为67.55亿元[62] - 公司对外担保情况中，报告期末担保余额合计为27,364.59万元，担保总额占公司净资产的比例为5.91%[67] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[70] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为65,318户，前十名股东持股情况中，国家开发投资集团有限公司持有最多股份，占比51.32%[71] - 公司第一大股东国投公司与其余九名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；中国长江电力股份有限公司、长电投资管理有限责任公司属于一致行动人[72] - 有限售条件股东持股数量中，国家开发投资集团有限公司持有488,

财务表现 - 2023年第一季度，国投电力营业收入为132.56亿元，同比增长20.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16.14亿元，同比增长55.53%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为47.79亿元，同比增长30.48%[4] - 本期雅砻江水电发电量同比增加53亿千瓦时，推动营业收入增长20.05%[6] - 2023年第一季度公司净利润为299.36亿元，同比增长55.1%[14] - 综合收益总额为301.33亿元，同比增长53.9%[14] 股东情况 - 国投电力的前十名股东中，国家开发投资集团有限公司持股最多，占比51.32%[7] - 中国长江电力股份有限公司、长电投资管理有限责任公司属于一致行动人[8] 资产状况 - 2023年第一季度，国投电力控股股份有限公司的流动资产总额为25,520,107,432.24元，较上一季度增长了9.42%[10] - 非流动资产总额为236,008,063,787.34元，较上一季度增长了0.45%[11] - 公司的流动负债合计为38,802,848,395.88元，较上一季度减少了13.36%[11] - 非流动负债合计为126,025,210,569.53元，较上一季度增长了5.05%[12] 财务状况 - 营业总收入为13,255,789,154.28元，较去年同期增长了20.06%[13] - 营业总成本为9,849,232,829.23元，较去年同期增长了11.58%[13] - 公司的营业利润为3,519,092,290.36元，较去年同期增长了55.70%[13] - 营业外收入为33,156,459.32元，较去年同期增长了22.83%[13] - 营业外支出为23,485,604.80元，较去年同期增长了2887.69%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为47.79亿元，同比增长30.5%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-34.70亿元，同比下降36.1%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.52亿元，较上年同期增长122.6%[17]

公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到504.89亿元人民币，同比增长15.36%[12] - 公司2022年净利润为40.79亿元人民币，同比增长66.11%[12] - 公司2022年经营活动现金流量净额为219.64亿元人民币，同比增长50.11%[12] - 公司2022年末股东的净资产为545.17亿元人民币，同比增长5.91%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.5213元，同比下降61.45%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为8.25%，较上年同期增加2.86个百分点[12] - 公司2022年第四季度营业收入为123.18亿元人民币，较第三季度下降20.19%[13] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.70亿元人民币，出现亏损[13] - 公司2022年实现营业收入504.89亿元，同比增加15.36%；净利润40.79亿元，同比增加66.11%[17] - 公司2022年全口径非化石能源发电装机容量占比上升至49.6%，同比提高2.6个百分点[19] - 公司2022年全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%[19] 公司业务情况 - 公司主要业务包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目，开发经营新能源项目、高新技术、环保产业[21] - 公司是一家以清洁能源为主、水火风光并济的综合型电力上市公司，水电控股装机为2,128万千瓦，为国内第三大水电装机规模的上市公司[22] - 公司持股52%的雅砻江水电是雅砻江流域唯一水电开发主体，具有合理开发及统一调度等突出优势，可开发装机容量约3,000万千瓦[23] - 公司截至2022年底，清洁能源装机占比稳步提升至68.54%，其中水电占比56.35%，新能源占比12.19%[24] - 公司在印尼巴塘水电项目稳步开发建设中，推进国际业务[18] - 公司加大市场营销力度，实现收入水平提升[18] - 公司强化供应链管理，降低物资采购成本，全方位降本增效[18] 公司投资情况 - 公司报告期内投资额为280,584.32万元，涉及多家公司的股权投资，持股比例和主要经营活动详见具体数据[60] - 公司持有国投财务35.40%股权，投资成本为2,220,204,893.89元，期末账面价值为2,693,105,594.83元，报告期损益为150,022,659.97元[61] - 公司持有赣能股份33.22%股权，投资成本为2,127,154,562.28元，期末账面价值为1,915,593,150.78元，报告期损益为33,379,047.59元[61] - 公司持有云维股份0.46%股权，投资成本为13,465,241.61元，期末账面价值为17,831,453.40元，报告期损益为-3,160,004.40元[61] - 公司持有瀚蓝环境8.10%股权，投资成本为889,318,732.07元，期末账面价值为1,296,086,762.28元，报告期损益为92,813,744.63元[61] - 公司持有中闽能源1.15%股权，投资成本为198,154,692.32元，期末账面价值为117,190,605.48元[61] 公司融资情况 - 公司2022年筹资活动现金流入为5,137,520.50万元，同比下降4.52%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-357,421.56万元，现金及现金等价物净增加额为272,644.01万元[42] - 公司资产及负债状况中，货币资金占总资产的比例为4.51%，应收票据下降47.98%，其他应收款增长88.47%[43] - 公司长期应收款增长47.92%，其他非流动资产增长42.38%[43] - 境外资产占总资产的比例为4.58%[47] 公司治理与信息披露 - 公司连续六年获得上海证券交易所信息披露A级评价，信息披露符合监管要求[81] - 公司通过多种形式的投资者交流活动，加强投资者关系管理[82] - 公司完成定期报告披露4次，临时公告披露69次，信息披露工作有序进行[82] - 公司按照内幕信息保密制度完成了内幕信息知情人登记和报备工作，未发现内幕交易现象[82] - 公司与控股股东保持独立性，严格遵守法律法规，不断完善公司治理体系[83] - 公司在股东大会中审议通过多项议案，包括关于公司年度日常关联交易、注册资本变更、经营计划等[84] - 公司在临时股东大会中审议通过多项议案，包括发行公司债券、提供担保、换届选举等[85] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬经董事会薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过并提交股东大会批准后执行[105] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况为1,576.21万元[109] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括选举和离任，变动原因为选举产生、工作调整和任期届满[109]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为130.40亿元，上年同期调整后为130.21亿元，同比增长18.68%；年初至报告期末营业收入为323.42亿元，上年同期调整后为323.10亿元，同比增长18.02%[3] - 2022年前三季度营业总收入381.71亿元，较2021年的323.42亿元增长18.02%[14] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为11.34亿元，上年同期调整后为11.24亿元，同比增长56.77%；年初至报告期末为34.75亿元，上年同期调整后为34.61亿元，同比增长18.74%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.36亿元，上年同期调整后为10.26亿元，同比增长68.71%；年初至报告期末为32.47亿元，上年同期调整后为32.33亿元，同比增长23.97%[3] - 2022年前三季度净利润76.01亿元，较2021年的65.30亿元增长16.30%[15] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益为0.1581元/股，上年同期调整后为0.1566元/股，同比增长46.77%；年初至报告期末为0.4776元/股，同比增长11.86%[3] - 本报告期稀释每股收益为0.1581元/股，上年同期调整后为0.1566元/股，同比增长46.77%；年初至报告期末为0.4776元/股，同比增长11.86%[3] - 2022年基本每股收益为0.5342元/股，2021年为0.4776元/股[16] - 2022年稀释每股收益为0.5342元/股，2021年为0.4776元/股[16] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.48%，上年同期调整后为2.57%，增加1.13个百分点；年初至报告期末为7.70%，同比增加0.71个百分点[3] 财务数据关键指标变化 - 总资产与所有者权益 - 本报告期末总资产为2414.19亿元，上年度末调整后为2413.69亿元，同比增长2.42%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为514.83亿元，上年度末调整后为514.56亿元，同比增长5.58%[3] - 2022年第三季度末所有者权益合计930.28亿元，较上一时期的880.60亿元增长5.64%[13] - 2022年第三季度末负债和所有者权益总计2472.54亿元，较上一时期的2413.70亿元增长2.44%[13] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为121.88亿元，上年同期调整后为121.88亿元，同比增长34.61%[3] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为164.07亿元，2021年同期为121.88亿元[17] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 81.56亿元，2021年同期为 - 63.52亿元[18] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 38.44亿元，2021年同期为 - 61.10亿元[18] - 2022年现金及现金等价物净增加额为44.23亿元，2021年为 - 2.87亿元[18] - 2022年末现金及现金等价物余额为130.83亿元，2021年末为94.13亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润本报告期增长的主要原因是雅砻江水电发电量和电价增加，火电电价大幅增加[6] - 报告期末普通股股东总数为69,343[8] - 2022年综合收益总额为77.26亿元，2021年为68.36亿元[16] - 2022年归属于母公司所有者的综合收益总额为41.83亿元，2021年为37.89亿元[16] - 2022年归属于少数股东的综合收益总额为35.43亿元，2021年为30.47亿元[16] 股东持股情况 - 国家开发投资集团有限公司持股3,825,443,039股，持股比例51.32%[8] - 中国长江电力股份有限公司持股1,038,080,914股，持股比例13.93%[8] - 中国长江电力股份有限公司、长电投资管理有限责任公司属于一致行动人[9] 财务数据关键指标变化 - 资产负债表项目（特定时间对比） - 2022年9月30日货币资金为13,298,167,760.12元，2021年12月31日为8,886,552,236.85元[10] - 2022年9月30日应收账款为12,015,436,176.95元，2021年12月31日为9,583,126,556.34元[11] - 2022年9月30日流动资产合计28,676,817,152.52元，2021年12月31日为21,696,819,966.97元[11] - 2022年9月30日非流动资产合计218,577,059,881.60元，2021年12月31日为219,672,705,102.08元[11] - 2022年9月30日资产总计247,253,877,034.12元，2021年12月31日为241,369,525,069.05元[11] - 2022年9月30日短期借款为11,419,248,654.48元，2021年12月31日为8,590,709,276.38元[11] - 2022年第三季度末流动负债合计357.81亿元，较上一时期的379.87亿元减少5.81%[12] - 2022年第三季度末非流动负债合计1184.45亿元，较上一时期的1153.22亿元增长2.71%[12] - 2022年第三季度末负债合计1542.25亿元，较上一时期的1533.09亿元增长0.59%[12] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 2022年前三季度营业总成本294.91亿元，较2021年的250.08亿元增长17.92%[14] - 2022年前三季度营业利润90.57亿元，较2021年的77.54亿元增长16.80%[15] - 2022年前三季度利润总额90.91亿元，较2021年的79.14亿元增长14.87%[15] 公司2022年第三季度资产情况 - 公司2022年第三季度流动资产合计21,696,819,966.97元，非流动资产合计219,672,705,102.08元，资产总计241,369,525,069.05元，较上期增加49,800,555.11元[20] - 公司2022年第三季度应收款项融资为197,671,484.08元，预付款项为424,328,429.43元，其他应收款为371,152,162.76元[20] - 公司2022年第三季度存货为1,269,923,038.19元，合同资产为915,801.32元，其他流动资产为767,090,755.42元[20] - 公司2022年第三季度长期应收款为3,350,198,626.93元，长期股权投资为9,337,640,073.49元，其他权益工具投资为359,118,398.35元[20] - 公司2022年第三季度固定资产为184,275,435,894.06元，较上期增加49,800,555.11元，在建工程为11,224,884,489.88元[20] 公司2022年第三季度负债情况 - 公司2022年第三季度流动负债合计37,987,049,018.94元，非流动负债合计115,322,300,338.85元，负债合计153,309,349,357.79元[21] - 公司2022年第三季度短期借款为8,590,709,276.38元，应付票据为1,126,798,345.56元，应付账款为3,605,482,885.02元[21] - 公司2022年第三季度长期借款为104,016,099,407.03元，应付债券为8,991,230,030.57元，租赁负债为345,754,764.23元[21] 公司2022年第三季度所有者权益情况 - 公司2022年第三季度归属于母公司所有者权益合计51,455,999,238.26元，少数股东权益36,604,176,473.00元，所有者权益合计88,060,175,711.26元，较上期增加49,800,555.11元[22] - 公司2022年第三季度实收资本为7,454,179,797.00元，其他权益工具为5,699,596,698.12元，资本公积为10,950,144,549.60元[21]

2022 年半年度报告 公司代码：600886 公司简称：国投电力 国投电力控股股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 196 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱基伟、主管会计工作负责人周长信及会计机构负责人（会计主管人员）张松声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司在本报告中分析了相关风险可能对公司经营和发展产生 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入110.42亿元，同比增长20.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润10.38亿元，同比减少14.91%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.90亿元，同比减少10.95%[4] - 经营活动产生的现金流量净额36.63亿元，同比减少7.05%[4] - 基本每股收益0.1328元/股，同比减少19.81%[4] - 加权平均净资产收益率2.14%，较上年度减少0.60个百分点[5] - 本报告期末总资产2427.82亿元，较上年度末增长0.59%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益524.79亿元，较上年度末增长1.99%[5] 部分科目变动比例及原因 - 其他应收款变动比例46.38%，原因是本期支付部分项目投标保证金[7] - 其他流动负债变动比例-42.67%，原因是本期雅砻江水电归还短期融资券15亿元[7] 2022年3月31日资产负债数据变化（第一组） - 2022年3月31日流动资产合计245.68亿元，较2021年12月31日的216.97亿元增长13.23%[14] - 2022年3月31日非流动资产合计2182.14亿元，较2021年12月31日的2196.73亿元下降0.66%[14][15] - 2022年3月31日资产总计2427.82亿元，较2021年12月31日的2413.70亿元增长0.60%[15] - 2022年3月31日流动负债合计365.17亿元，较2021年12月31日的379.87亿元下降3.87%[15] - 2022年3月31日非流动负债合计1162.55亿元，较2021年12月31日的1153.22亿元增长0.81%[15] - 2022年3月31日负债合计1527.72亿元，较2021年12月31日的1533.09亿元下降0.35%[15] 2022年第一季度营业相关数据变化 - 2022年第一季度营业总收入110.42亿元，较2021年第一季度的91.94亿元增长19.01%[17] - 2022年第一季度营业总成本88.23亿元，较2021年第一季度的69.07亿元增长27.74%[17] - 2022年第一季度营业成本71.26亿元，较2021年第一季度的54.83亿元增长29.96%[17] - 2022年第一季度税金及附加1.72亿元，较2021年第一季度的1.72亿元基本持平[17] 2022年第一季度利润相关数据变化 - 2022年第一季度净利润为19.29亿元，2021年同期为21.28亿元[19] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1328元/股，2021年同期均为0.1656元/股[20] - 2022年第一季度销售费用为911.23万元，2021年同期为694.28万元[19] - 2022年第一季度管理费用为3.04亿元，2021年同期为2.99亿元[19] 2022年第一季度现金流量相关数据变化（第一组） - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为105.56亿元，2021年同期为92.96亿元[20] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为107.10亿元，2021年同期为99.43亿元[22] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为70.47亿元，2021年同期为60.03亿元[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.66亿元，2021年同期为3.94亿元[22] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为1.88亿元，2021年同期为10.52亿元[22] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为27.13亿元，2021年同期为28.87亿元[22] 2022年第一季度现金流量相关数据变化（第二组） - 2022年第一季度投资活动现金流出小计27.12亿元，现金流量净额为-25.24亿元，上年同期分别为28.86亿元和-18.35亿元[23] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计91.27亿元，现金流出小计83.53亿元，现金流量净额为7.74亿元，上年同期分别为62.33亿元、87.46亿元和-25.13亿元[23] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1285.56万元，上年同期为2193.22万元[23] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为19.00亿元，期初余额为86.60亿元，期末余额为105.60亿元，上年同期净增加额为-3.85亿元，期初余额为96.13亿元，期末余额为92.28亿元[23] 2022年3月31日资产负债数据变化（第二组） - 2022年3月31日流动资产合计38.86亿元，较2021年12月31日的43.66亿元有所下降[24][26] - 2022年3月31日非流动资产合计451.61亿元，较2021年12月31日的450.57亿元略有上升[26] - 2022年3月31日资产总计490.47亿元，较2021年12月31日的494.23亿元略有下降[26] - 2022年3月31日流动负债合计3.19亿元，较2021年12月31日的4.44亿元有所下降[27] - 2022年3月31日非流动负债合计29.99亿元，较2021年12月31日的30.96亿元略有下降[27] - 2022年3月31日负债合计33.19亿元，较2021年12月31日的35.41亿元有所下降；所有者权益合计457.29亿元，较2021年12月31日的458.82亿元略有下降[27] 2022年第一季度利润及综合收益相关数据变化 - 2022年第一季度营业利润为-78482389.53元，2021年同期为65493995.68元[29] - 2022年第一季度净利润为-78441804.37元，2021年同期为65918690.47元[29] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为-27914837.04元[29] - 2022年第一季度综合收益总额为-106356641.41元，2021年同期为65918690.47元[30] 2022年第一季度现金流量相关数据变化（第三组） - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-72948351.05元，2021年同期为-42136449.93元[31] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-11666074.88元，2021年同期为711375306.17元[32] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-286770211.82元，2021年同期为-579888425.41元[32] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-162809.26元，2021年同期为9942844.32元[32] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-371547447.01元，2021年同期为99293275.15元[32] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为3139229235.65元，2021年同期为4184637114.80元[32]

公司基本信息 - 公司法定代表人为朱基伟[8] - 董事会秘书为杨林，联系地址为北京市西城区西直门南小街147号楼12层，电话为010 - 88006378，传真为010 - 88006368，电子信箱为gtdl@sdicpower.com[9] - 证券事务代表为王伟荣，联系地址为北京市西城区西直门南小街147号楼12层，电话为010 - 88006378，传真为010 - 88006368，电子信箱为gtdl@sdicpower.com[9] 股本与分红情况 - 2021年底公司总股本为7,454,179,797股[2] - 2021年度公司每股派发现金红利0.1635元（含税）[2] - 2021年度公司派发的现金股利共计1,218,758,396.81元[2] - 2021年度公司现金股利约占当年归属于上市公司股东净利润的50%[2] - 公司第十一届董事会第四十二次会建议以总股本7454179797股为基数派发2021年度现金分红，每股0.1635元/股（含税），合计派发现金红利1218758396.81元，约占2021年度归属于母公司股东净利润的50%[131] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入436.82亿元，较2020年增长11.09%，2019年为424.33亿元[16] - 2021年归属于上市公司股东的净利润24.37亿元，较2020年下降55.82%，2019年为47.55亿元[16] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产514.56亿元，较2020年末增长8.96%，2019年末为403.83亿元[16] - 2021年基本每股收益0.3202元/股，较2020年下降58.79%，2019年为0.6705元/股[17] - 2021年加权平均净资产收益率5.34%，较2020年减少8.44个百分点，2019年为11.66%[17] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为91.94亿元、100.95亿元、130.21亿元、113.72亿元[19] - 2021年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为12.19亿元、11.17亿元、11.24亿元、 - 10.24亿元[19] - 2021年非流动资产处置损益1.86亿元，2020年为58.97亿元，2019年为40.43亿元[20] - 2021年计入当期损益的政府补助7.85亿元，2020年为2.30亿元，2019年为7.01亿元[20] - 2021年非经常性损益合计2.66亿元，2020年为7.42亿元，2019年为5.31亿元[20] - 2021年公司营业收入436.82亿元，同比增加11.09%；归属上市公司股东净利润24.37亿元，同比减少55.82%；基本每股收益0.3202元，同比减少58.79%[23] - 截至2021年底，公司总资产2413.70亿元，较期初增加124.60亿元；资产负债率63.52%，同比降低0.40个百分点[23] - 2021年公司实现营业收入436.82亿元，同比增加11.09%；营业成本309.01亿元，同比增加42.54%[40] - 截至2021年12月31日，公司总资产2413.70亿元，较上期期末增加124.60亿元；总负债1533.09亿元，较上期期末增加69.85亿元[40] - 报告期末公司资产负债率63.52%，较上期期末降低0.40个百分点；归属于上市公司股东的净资产514.56亿元，较上期期末增长8.96%[40] - 2021年公司主营业务收入432.03亿元，同比增加11.09%，主要系上网电量同比增长；主营业务成本307.19亿元，同比增加42.54%，主要受燃煤成本同比大幅增加影响[42] - 公司销售费用同比增长5.89%，管理费用同比下降22.92%，财务费用同比增长2.31%，研发费用同比下降17.32%[41] - 2021年公司主营业务收入4320283.92万元，较2020年增长10.31%，毛利率同比减少15.84个百分点[45] - 2021年电力收入4265301.79万元，较2020年增长10.08%，毛利率减少15.23个百分点，因上网电量增长和燃煤成本上涨[45] - 2021年四川地区主营业务收入同比增长4.70%，基本同上年持平[46] - 2021年福建地区主营业务收入同比增长8.23%，毛利率下降32.82个百分点，因火电电量和燃煤成本增加[46] - 2021年广西地区主营业务收入同比增长37.81%，毛利率下降15.13个百分点，因火电电量、燃煤成本增加和风电机组投产[46] - 2021年云南地区主营业务收入同比减少13.41%，因澜沧江来水偏枯，水电上网电量下降[46] - 2021年新疆地区主营业务收入同比增长18.61%，因风资源好及上年机组投产[46] - 2021年英国地区主营业务收入同比增长62.57%，因英国电价同比大幅上涨[46] - 2021年江苏地区主营业务收入同比增长82.66%，因该区域发电项目去年下半年并购，本年全年发挥效力[46] - 2021年宁夏地区主营业务收入同比增长98.85%，因上年机组投产，本年全年发挥效力[46] - 前五名客户销售额355.66亿元，占年度销售总额81.42%；前五名供应商采购额78.52亿元，占年度采购总额38.08%[50] - 2021年销售费用2928.60万元，同比增长5.89%；管理费用13.06亿元，同比减少22.92%；财务费用42.91亿元，同比增长2.31%[50] - 2021年研发投入合计3417.17万元，占营业收入比例0.08%，研发投入资本化比重8.38%[51] - 2021年经营活动现金流入471.16亿元，同比增长6.90%；现金流出324.84亿元，同比增长39.23%；现金流量净额146.31亿元，同比减少29.46%[53] - 2021年投资活动现金流入20.55亿元，同比减少33.34%；现金流出111.43亿元，同比减少16.37%；现金流量净额-90.88亿元，同比减少11.27%[53] - 2021年筹资活动现金流入538.06亿元，同比增长49.30%；现金流出602.06亿元，同比增长32.76%；现金流量净额-64.01亿元，同比减少31.25%[53] - 2021年末货币资金88.87亿元，占总资产3.68%，较上期减少8.29%；固定资产1842.75亿元，占总资产76.35%，较上期增长37.38%[55] - 公司境外资产92.37亿元，占总资产比例3.83%[56] - 年末受限货币资金2.27亿元，受限原因包括履约保证金等；受限应收账款61.18亿元，受限原因是电费收费权质押[57] - 年末受限固定资产60.37亿元，受限原因包括项目抵押贷款等；受限无形资产4.87亿元，受限原因包括项目抵押贷款[57] 发电业务数据关键指标变化 - 2021年公司发电量1538.65亿千瓦时，同比增加3.61%；上网电量1496.33亿千瓦时，同比增加3.45%；上网电价0.319元/千瓦时，同比增加5.98%[23] - 2021年公司控股企业累计完成发电量1538.65亿千瓦时、上网电量1496.33亿千瓦时，同比分别增长3.61%和3.45%[58] - 2021年公司控股企业平均上网电价0.319元/千瓦时，同比增长5.98%[58] - 天津地区2021年发电量1839088.18万千瓦时，同比增长6.02%；上网电量1729493.19万千瓦时，同比增长5.81%[59] - 广西地区2021年发电量1751522.71万千瓦时，同比增长12.23%；上网电量1647274.55万千瓦时，同比增长12.04%[59] - 甘肃地区2021年发电量491410.31万千瓦时，同比增长0.85%；上网电量484956.92万千瓦时，同比增长0.88%[59] - 福建地区2021年发电量2066931.27万千瓦时，同比增长4.04%；上网电量1950052.66万千瓦时，同比增长3.93%[59] - 新疆地区2021年发电量196525.42万千瓦时，同比增长21.47%；上网电量191360.21万千瓦时，同比增长21.32%[59] - 贵州地区2021年发电量303073.20万千瓦时，同比增长13.22%；上网电量273486.47万千瓦时，同比增长12.80%[59] - 四川地区2021年发电量7864980.72万千瓦时，同比增长1.26%；上网电量7823214.42万千瓦时，同比增长1.25%[59] - 云南地区2021年发电量726281.98万千瓦时，同比下降8.56%；上网电量720168.43万千瓦时，同比下降8.56%[59] - 2021年公司合计发电量15386546.46万千瓦时，同比增长3.61%，售电量14963251.81万千瓦时，同比增长3.45%，收入426.53亿元，同比增长10.08%，成本297.13亿元，同比增长40.89%[60][62] - 火电发电量5888989.12万千瓦时，同比增长7.01%，售电量5532088.36万千瓦时，同比增长6.80%，收入190.58亿元，同比增长14.19%，成本204.32亿元，同比增长53.95%[61] - 水电发电量8825694.39万千瓦时，同比下降0.22%，售电量8776302.48万千瓦时，同比下降0.21%，收入199.36亿元，同比增长2.58%，成本77.30亿元，同比增长16.29%[62] - 风电发电量490428.81万千瓦时，同比增长38.15%，售电量478767.43万千瓦时，同比增长37.98%，收入21.83亿元，同比增长48.03%，成本9.03亿元，同比增长37.73%[62] - 光伏发电量161523.52万千瓦时，同比增长25.17%，售电量159711.45万千瓦时，同比增长25.31%，收入12.86亿元，同比增长27.87%，成本5.57亿元，同比增长26.52%[62] - 2021年公司发电设备平均利用小时为4665小时，同比减少116小时，其中水电、火电、风电、光伏各有不同变化[67] - 公司综合厂用电率2.77%，其中火电6.08%、水电0.56%、风电2.77%、光伏2.06%[67] - 煤电机组供电煤耗全年完成297.65克/千瓦时，同比减少0.58克/千瓦时[67] - 2021年市场化交易总电量625.90亿千瓦时，同比增长33.81%；总上网电量1496.33亿千瓦时，同比增长3.45%；市场化交易电量占比41.83%，较上年度增加9.49个百分点[71] - 2021年公司全年完成售电量1496.33亿千瓦时，下属五家控股售电公司售电量合计163.17亿千瓦时，兰州新区增量配网项目全年供电量约8800万千瓦时[72] 装机容量情况 - 截至2021年底，公司已投产控股装机容量3621.83万千瓦，同比增加439.15万千瓦；清洁能源装机2433.75万千瓦，占比67.20%，同比增加4.53个百分点[23] - 2021年两河口、杨房沟水电站投产，新增装机400万千瓦；完成4家新能源企业并购[24] - 公司水电控股装机2076.50万千瓦，为国内第三大水电装机规模上市公司，2021年底清洁能源装机占比67.20%[34] - 公司持股52%的雅砻江水电可开发装机约3000万千瓦，报告期末已投产1870万千瓦，在建50万千瓦，核准342万千瓦[35] - 截至2021年12月底，公司清洁能源装机占已投产控股装机容量的67.20%，水电占57.33%，风电、光伏达357.25万千瓦，占9.86%[36] - 截止2021年底，公司已投产控股装机容量3621.83万千瓦，其中水电2076.50万千瓦、占比57.33%，火电1188.08万千瓦、占比32.81%，风电223.05万千瓦、占比6.16%，光伏134.20万千瓦，占比3.71%[63] - 2021年公司新投产/并购装机442.3万千瓦，其中水电401.5万千瓦、风电9.8万千瓦、光伏31万千瓦[63] - 德昌风电因成昆铁路建设拆除3台风机，共计0.7万千瓦[63] - 四川区域总装机1913.25万千瓦，其中水电装机1870万千瓦，风电装机40.25万千瓦，光伏装机3万千瓦[63] - 天津区域总装机405万千瓦，其中火电装机400万千瓦，风电装机5万千瓦[63] - 2021年底公司在建装机容量243万千瓦，涉及两河口水电站等多个项目[65][66][67] 公司