股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2024年6月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | 於香港聯交所上 ...

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级[3] 报告的核心观点 1) 资源整合稳步推进,黄金资源大幅提升。截至2023年底,公司(不含银泰黄金)保有黄金资源1431.30吨,西岭金矿探矿权范围内经评审备案资源量黄金金属量592.19吨,仅考虑西岭金矿带来资源增量,公司(不含银泰黄金)保有黄金资源达到2023.49吨,黄金资源大幅提升[2] 2) 矿权合并开发利用,自产金产量有望再上一层。2023年三山岛金矿黄金产量5.77吨,根据公司规划,西岭金矿探矿权将与公司全资子公司三山岛金矿现有矿权整合为新的采矿权并统一开发利用,规划生产规模为330万吨/年,正常生产年份黄金产量13.386吨,公司自产金产量有望再获提升[3] 3) 高品质黄金矿山有望降低自产金生产成本,释放业绩上涨空间。根据西岭金矿探矿权评估报告,西岭金矿探矿权范围内黄金平均品位为4.04g/t,高于2023年底公司(不含银泰黄金)黄金资源平均品位1.72g/t。整合后矿权正常生产年份单位黄金总成本费用约为113.30元/克,单位黄金经营成本约为95.91元/克,显著低于公司2023年单位自产金生产成本230元/克,显著降低自产金生产成本,增厚自产金利润[3] 4) 吨资源量市值仍有上升空间。据测算,西岭金矿收购完成后,按5月29日最新市值1197亿元计算,公司(含银泰黄金)吨权益黄金资源量市值(纵向可比)仅为0.62亿元/吨,吨权益资源量市值(横向可比)仅为0.55亿元/吨,相比公司2017-2022年吨权益资源量最大市值均值的1.03亿元/吨和可比公司最新吨权益资源量市值均值的1.47亿元/吨均有较大提升空间[3] 财务预测 1) 预计公司24-26年营收分别为770/859/921亿元,实现归母净利润分别为37.97/60.34/71.74亿元,EPS分别为0.85/1.35/1.60元,对应PE分别为34.54/21.73/18.28倍[3]

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-049 山东黄金矿业股份有限公司 关于取得山东黄金矿业（莱州）有限公司 三山岛金矿采矿许可证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第三十三次会议，于 2024 年 3 月 7 日召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购西岭金矿 探矿权暨关联交易的议案》，公司拟收购公司控股股东山东黄金集团有限公司全 资子公司山东黄金地质矿产勘查有限公司所持山东省莱州市西岭村金矿勘探探 矿权（以下简称"西岭金矿探矿权"）。收购完成后，西岭金矿探矿权将与公司 全资子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司所属的三山岛金矿现有矿权整合为新 的采矿权并统一开发利用。 近日，公司顺利取得山东省自然资源厅颁发的山东黄金矿业（莱州）有限公 司三山岛金矿采矿许可证，将三山岛金矿原有采矿权与西岭金矿探矿权整合成为 一宗采矿权。下一步，公司将 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-047 收到审核中心意见落实函后，公司会同相关中介机构对所列问题进行了认真 研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容请详 见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《山东黄金矿业股份有限公司向特定 对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》《山东黄金矿业股份有限公司向特 定对象发行证券募集说明书（六次修订稿）》等文件。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确 定性。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2024年5月28日 山东黄金矿业股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0275 号 山东黄金矿业股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 5 月 27 日 2 ⚫ 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 ⚫ 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ⚫ 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ⚫ 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ⚫ 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关 ...

前次评级结果：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）主体 信用等级为 AAA，评级展望为稳定；"鲁金 KY01"、"鲁金 KY02"、"24 鲁金 K1"的债项信用等级为 AAA。 本次评级结果：维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持 "鲁金 KY01"、"鲁金 KY02"、"24 鲁金 K1"的债项信用等级为 AAA。 根据相关监管规定，公司委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公 司（以下简称"中诚信国际"），对本公司 2023 年公开发行科技创新可续期公 司债券（第一期、第二期）（债券简称："鲁金 KY01"、"鲁金 KY02"）进 行跟踪信用评级；对本公司 2024 年公开发行科技创新公司债券（第一期）（债 券简称"24 鲁金 K1"）进行跟踪信用评级。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-048 山东黄金矿业股份有限公司 关于公司主体及相关公司债券跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资者欲全面了解本次跟踪评级报告的具体情况，请查 ...

向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的核查意见 XYZH/2024JNAA5F0033 上海证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我所"或"申报会计 师"）通过保荐机构中银国际证券股份有限公司收悉贵所于 2024 年 1 月 10 日 下发的《关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落 实函》（上证上审<再融资>〔2024〕12 号）（以下简称"审核中心意见落实函"） 后，我们会同山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"、"发行人" 或"公司"）对审核中心意见落实函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实， 现回复如下，请予审核。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 关于山东黄金矿业股份有限公司 问题 1. 2023 年 1-6 月，MAS 公司实现收入同比下降 4.59%，净利润同比 下降 82.16%，主要系当地严重的通货膨胀以及金矿地质资源品位阶段性同比下 降影响。请发行人：结合阿根廷的宏观经济情况，MAS 公司全年业绩情况，MAS 公司矿石品位、储量和开采情况，选冶回收率变动情况，经营成本变化情况等， 说明 MAS 公司商誉减值测试过程，营业收入、息税 ...

Shandong Gold Mining Co.,Ltd. （地址：济南市历城区经十路 2503 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （六次修订稿） 保荐机构（主承销商） A 股代码：600547.SH A 股简称：山东黄金 H 股代码：1787.HK H 股简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 二零二四年五月 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 ...

与 审核中心意见落实函的回复 保荐机构：中银国际证券股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司 中银国际证券股份有限公司 关于 山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行股票的 住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 号 二零二四年五月 关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 关于山东黄金矿业股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 根据贵所出具的《关于山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行股票的审 核中心意见落实函》（上证上审<再融资>〔2024〕12 号），以下简称"审核中 心意见落实函"）的要求，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"、 "发行人"或"公司"）已会同中银国际证券股份有限公司、信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计师"）等相关各方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核中心意见落实函问题进行了落实、核查， 现出具回复内容如下： 如无特殊说明，本审核中心意见落实函回复中使用的简称或名词释义与《山 东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行证券募集说明书》中的简称具有相同含 义。 7- ...

山东黄金矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年六月六日 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 | | | | | | 股东大会须知 3 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 股东大会议程 5 | | | 2023 | | 年度董事会工作报告 7 | | | 2023 | | 年度监事会工作报告 17 | | | 2023 | | 年度独立董事述职报告 25 | | | 2023 | | 年度财务决算报告 26 | | | 2024 | | 年度财务预算报告 32 | | | 2023 | | 年年度报告及摘要 35 | | | 2023 | | 年度利润分配方案 36 | | | 关于续聘 | | | 2024 年度审计机构的议案 38 | | 关于 | 2023 | 年度内部控制评价报告的议案 43 | | | 关于 | 2023 | 环境·社会与治理（ESG）暨社会责任报告的议案 44 | | | 关于 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 45 | | | 关于 | 2024 | 年度公司为香港子公司提供年度担保额度 ...