证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-070 关于中国华电非上市常规能源发电资产 2023 年度核查情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 注入资产情况 | 注入时间 | 注入资产规模 | 交易对价 | | --- | --- | --- | --- | | | | （兆瓦） | （亿元） | | 华电湖北发电有限公司 82.5627%的股权 | 2015 年 | 5,120 | 38.45 | | 湖北华电武昌热电有限公司 100%的股权 | 2019 年 | 370 | 5.71 | | 湖南华电长沙发电有限公司 70%股权 | 2021 年 | 1,200 | 16.90 | | 湖南华电常德发电有限公司 48.98%股权 | 年 2021 | 1,320 | 10.38 | | 湖南华电平江发电有限公司 100%股权 | 年 2021 | 2,000 | 4.18 | 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）控股股东中国华电集团有限公司 （以下简称"中国华电"）于 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华电国际电力股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查 意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"本独立财务顾问"） 接受华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任华电国际通过发行普通股（A股）及支付现金的方式购买中国 华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司80%股权，福建华电福瑞能源发 展有限公司持有上海华电福新能源有限公司51%股权、上海华电闵行能源有限公 司100%股权、广州大学城华电新能源有限公司55.0007%股权、华电福新广州能 源有限公司55%股权、华电福新江门能源有限公司70%股权、华电福新清远能源 有限公司100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团 贵港发电有限公司100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问。本独立财务顾问对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行 情况进行了核查，核查意见如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 华电国际电力股份有限公司 本次交易 产业政策和交易类型 之 专项核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十月 华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"或"上市公司"）拟通过发行 股份向中国华电集团有限公司购买其持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，拟通过支 付现金的方式向福建华电福瑞能源发展有限公司收购上海华电福新能源有限公司 51% 股权、上海华电闵行能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007% 股权、华电福新广州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、 华电福新清远能源有限公司 100%股权，向中国华电集团发电运营有限公司收购中国华 电集团贵港发电有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。中国银河证券股份有限公司（以下简称 "独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-068 华电国际电力股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易的一般风险提示公告 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2024 年 10 月 30 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行普通股（A 股）及支 付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建 华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行能 源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广州 能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源有限 公司 100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港发电有 限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 10 月 30 日，本公司第十届董事会第十五次会议审议通过了 ...

华电国际电力股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公 司、中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 经审慎判断，董事会认为公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形，具体如下： （本页无正文，为《华电国际电力股份有限公司董事会关于公司不存在<上市公司 证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明》 之签章页） 华电国际电力股份有限公司 2024 年 月 日 4. 上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5. 控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合 法权益的重大违法行为； 6. 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。 特此说明。（以下无正文） 1 1 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-063 一、审议并通过了《2024 年第三季度报告》。 二、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易符合相关法律法规规定的议案》。 三、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》。 四、审议并通过了《关于<华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。 五、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关 联交易的议案》。 六、审议并通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》。 七、审议并通过了《关于签署附条件生效的协议的议案》。 华电国际电力股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届监事会第九次会议（"本次会议"） 于 2024 年 10 月 30 ...

关于华电国际电力股份有限公司内幕信息知情人登记制度的制 定和执行情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"银河证券"） 受华电国际电力股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任 本次上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，对公司内幕信息知情人登记制度的制定和执 行情况进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2022 年 8 月 26 日，上市公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过 并于 2022 年 8 月 27 日公告了《华电国际电力股份有限公司内幕信息知情人登记 管理制度》。 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 中国银河证券股份有限公司 三、独立财务顾问核查意见 银河证券作为公司本次交易的独立财务顾问，认为： 1、公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等 相关法律法规以及公司章程等相关规定，制定了《华电国际电力股份有限公司内 幕信息知情人登记管理制度》。 2、公司在本次交易中按照《华电国际电力股份有限公司内幕信息知情人登 记管理制度》执行了内幕信 ...

华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司（以下简称"中国华电"）、福 建华电福瑞能源发展有限公司、中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股 权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 相关规定并经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《重组管理办法》第十一 条及第四十三条的规定，具体情况如下： 一、符合《重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法 律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易所涉及的资产定价方式公允，不存在损害上市公司和股东合 法权益的情形； （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在实质性法 律障碍，相关债权债务处理合法； （五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在导致上市公司重 组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情 ...

中国银河证券股份有限公司 上市公司依法聘请银河证券和华泰联合证券有限责任公司担任本项目独立 财务顾问、聘请北京市金杜律师事务所作为本次交易的法律顾问、聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构及备考审阅机构、聘请 北京中同华资产评估有限公司和北京中企华资产评估有限责任公司作为本次交 易的评估机构、聘请北京华政税务师事务所有限公司作为本次交易的税务机构。 除上述聘请的机构外，公司还聘请了嘉林资本有限公司、司力达律师楼、信 永中和（香港）会计师事务所有限公司等机构协助公司进行 H 股相关审批及信 息披露等工作。 关于华电国际电力股份有限公司本次交易 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 廉洁从业风险防控的意见》的相关规定 之核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"银河证券"） 受华电国际电力股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任 本次上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]2 ...

四、筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造成上市公司股价异常波 动，经上市公司向上海证券交易所申请，上市公司股票自 2024 年 7 月 19 日开市 起停牌。 华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公 司、中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规、规范性文件和《华电 国际电力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会对于 本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 一、交易双方初次接触时，上市公司即告知本次交易的交易对方对交易筹划 信息严格保密，不得利用本次交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当 事人以及本次交易造成严重后果。 二、上市公司在筹划本次交易期间，采取了必要且充分的保密措施，限定相 关敏感信息的知悉范围，尽量缩短信息流传路径，缩小信息扩散的范围。 三、上市公司与聘请的相关中介机构签署了保密协议，明确规定 ...