利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本[6] - 截至2025年4月18日，公司总股本193333720股，扣除回购专用证券账户股份数1215090股，拟派发现金红利57635589元（含税）[6] - 拟派发现金红利占2024年度归属上市公司股东净利润的30.20%，本次现金分红占本次利润分配比例为100%[6] - 公司2024年利润分配方案已通过第五届董事会第十五次会议审议，尚需股东大会审议通过后实施[6] 审计与报告保证 - 上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人杜武兵、主管会计工作负责人刘鹏及会计机构负责人张少坤保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] 公司合规情况 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利情况为否[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] 公司相关主体定义 - 华天科技指华天科技（昆山）电子有限公司，是华天科技（A股上市公司，股票代码：002185）之全资子公司[14] - 通富微电指通富微电子股份有限公司（A股上市公司，股票代码：002156）等公司的统称[14] - 三安光电指三安光电股份有限公司（A股上市公司，股票代码：600703）及其子公司的统称[14] 技术参数定义 - Mini - LED芯片尺寸介于50 - 200μm之间，用于显示器件或背光模组[15] - Micro - LED阵列中的像素点距通常在50μm以下[15] 年度财务关键指标变化 - 2024年营业收入875,548,709.75元，较2023年增长30.21%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润190,862,198.71元，较2023年增长28.27%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润173,714,759.90元，较2023年增长39.56%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额266,951,875.53元，较2023年增长60.15%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,391,895,736.59元，较2023年末减少4.77%[25] - 2024年末总资产2,242,816,653.64元，较2023年末减少3.43%[25] - 2024年基本每股收益0.99元/股，较2023年增长28.57%[26] - 2024年加权平均净资产收益率13.60%，较2023年增加2.99个百分点[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例4.30%，较2023年减少0.94个百分点[26] - 2024年非流动性资产处置损益为536,465.91元，2023年为 - 1,703,816.20元，2022年为186,918.89元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为14,648,285.98元，2023年为26,406,175.06元，2022年为23,706,688.96元[30] - 2024年除套期保值外非金融企业持有金融资产和负债损益为1,920,063.02元，2023年为5,661,563.90元，2022年为2,156,032.10元[30] - 报告期内公司营业收入87,554.87万元，同比增加30.21%；净利润19,086.22万元，同比增加28.27%；扣非净利润17,371.48万元，同比增加39.56%[43] - 2024年公司研发投入3,761.74万元，同比增长6.84%，占营收比例4.30%[47] - 报告期内，营业收入87,554.87万元，同比增长30.21%；归母净利润19,086.22万元，同比增长28.27%；扣非归母净利润17,371.48万元，同比增长39.56%；归母净资产139,189.57万元，基本每股收益0.99元[162] - 报告期，营业成本570,707,536.90元，同比增长30.77%；销售费用13,879,270.91元，同比增长7.89%；管理费用42,863,002.02元，同比增长18.01%；财务费用8,308,393.48元，同比增长9.25%；研发费用37,617,409.13元，同比增长6.84%[163] - 报告期，经营活动现金流量净额266,951,875.53元，同比增长60.15%；投资活动现金流量净额 - 215,174,405.43元；筹资活动现金流量净额 - 189,274,596.59元，同比下降358.49%[163] - 公司实现营业收入87,554.87万元，同比增长30.21%，主营业务收入87,519.57万元，同比增长30.25%[165] - 营业成本57,070.75万元，同比增长30.77%，主营业务成本57,039.00万元，同比增长30.74%[165] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为266,951,875.53元，较2023年度的166,689,493.79元增长60.15%[178] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 189,274,596.59元，较2023年度的73,223,317.17元下降358.49%[178] - 报告期末货币资金242,712,918.98元，占总资产比例10.82%，同比减少52.36%[179] - 报告期末应收账款250,442,202.64元，占总资产比例11.17%，同比增加42.69%[179] - 报告期末短期借款232,024,833.34元，占总资产比例10.35%，同比增加157.59%[181] - 报告期末应付账款173,632,227.58元，占总资产比例7.74%，同比减少38.22%[181] - 报告期投资额22,360.51万元，上年同期投资额19,900.00万元，变动幅度为12.36%[189] 季度财务数据 - 第一至四季度营业收入分别为176,819,171.71元、218,902,353.49元、206,844,069.73元、272,983,114.82元[31] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为41,074,574.23元、41,348,421.81元、38,636,855.82元、69,802,346.85元[31] - 第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为37,393,253.25元、37,092,727.61元、35,369,377.46元、63,859,401.58元[31] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为26,471,858.39元、43,943,311.30元、120,254,826.62元、76,281,879.22元[31] 金融资产变动 - 交易性金融资产期初余额50,387,216.45元，当期变动 - 50,387,216.45元[34] - 应收款项融资期初余额2,238,340.58元，期末余额11,262,939.39元，当期变动9,024,598.81元[34] - 其他债权投资期初余额54,038,016.44元，期末余额55,792,021.92元，当期变动1,754,005.48元，对当期利润影响1,920,063.02元[34] 公司项目投资计划 - 可转换公司债券项目将新增2条半导体和2条高精度平板显示掩膜版生产线，预计2025年完成建设并释放产能[43] - 路芯半导体项目总投资20亿元，一期14 - 16亿元，2025年投产；二期4 - 6亿元用于40 - 28nm产线建设[44] - 公司计划在厦门投资20亿元建设高世代高精度光掩膜版生产基地项目[45] 公司业务合作与客户情况 - 2024年公司新导入客户100余家，总合作客户400余家，80多家长期合作客户销售收入超30%增长[46] 公司研发成果 - 报告期内公司新增7项核心技术，新获授权专利8项（发明专利2项、实用新型专利6项），软件著作权6项[47] - 报告期内公司完成多项产品工艺开发，涵盖平板显示和半导体领域[45][46] 公司股份回购与激励 - 截至报告期末，公司累计回购股份1,891,300股，占总股本0.98%，支付资金50,658,051.32元[48] - 2024年公司向104名激励对象授予979,690股限制性股票，不超125人参与员工持股计划，持有股份676,210股[49] 公司技术发展历程 - 2019年公司成功建设国内首条G11高世代掩膜版产线并投产，成为国内首家且唯一一家、世界第四家掌握G11掩膜版生产制造技术的企业[55] - 2018年公司成功实现G2.5等中小尺寸半色调掩膜版投产，2019年先后研发并投产G8.5、G11 TFT - LCD半色调掩膜版，2024年量产AMOLED用HTM掩膜版产品[55] - 2021年公司完成衰减型相移掩膜版（ATT PSM）工艺技术研发并通过内部测试，2023年实现Metal Mesh用PSM掩膜版的量产，2024年完成CF用PSM产品的客户验证并量产[55] - 2024年公司突破单层衰减型PSM掩膜版制造技术和Mosi系双层PSM掩膜版制造技术，可应用于G6及以下平板显示掩膜版以及半导体掩膜版[56] - 2016年、2018年公司分别自主开发了中小尺寸和大尺寸掩膜版光阻涂布技术，实现国内高精度、大尺寸光阻涂布技术零的突破[56] 公司业务定位与模式 - 公司主要从事掩膜版的研发、生产和销售，通过提供定制化产品实现收入和利润[57] - 公司采取以销定采的采购模式，主要原材料以境外采购为主，境内采购为辅[57] - 公司采取“见单生产”的模式，根据销售订单安排生产[58] - 公司销售模式为直销，通过配合客户需求和认证流程获取订单[59] 公司研发部门设置 - 公司研发部门分为技术研发和工艺研发两大职能模块[60] 掩膜版市场细分 - 掩膜版市场主要可细分为半导体掩膜版市场、平板显示掩膜版市场和其它细分领域[61] 行业市场规模与发展趋势 - 2024年全球半导体行业销售额总计6268亿美元，预计2025年将达到6971亿美元[62] - 2024年存储类集成电路销售额为1651亿美元，同比增长达78.9%，其中DRAM产品销售额同比增长82.6%[63] - 逻辑集成电路产品2024年以2126亿美元的销售额占据半导体市场主导地位[63] - 国内半导体行业预计在推理芯片、存储芯片、先进封装、光模块四个方面迎来新发展机会[64] - 2024年中国L2级自动驾驶乘用车在新车中占比从2023年的52.1%增长至59.7%，中高端车型接近70%，预计2027年全球汽车半导体市场规模超880亿美元[69] - 2023年全球半导体材料市场规模667亿美元，晶圆制造材料415亿美元占比62.2%，封装材料252亿美元，2023 - 2028年复合年增长率5.6%，2025年全球晶圆制造材料市场规模463亿美元[70] - 2025年全球晶圆制造用半导体掩膜版市场规模57.88亿美元[70] - 中国大陆半导体材料市场规模从2017年76亿美元增至2023年131亿美元，年复合增长率9.5%，2024年晶圆产能同比增15%至885万片/月，2025年增14%至1010万片/月，2025年市场规模172亿美元，晶圆制造用半导体掩膜版13.4亿美元约100亿元人民币[71] - 2025年全球先进封装市场规模569亿美元，占封装市场规模50%[72] - 2025年全球IC封装掩膜版市场规模14亿美元，预计2028年达18亿美元，2025年国内约26亿元人民币[74] - 2025年半导体封装材料市场规模超260亿美元，2025 - 2028年复合年增长率56%，2025年IC封装掩膜版占半导体封装材料5.4%[74] - 2024年全球第三代半导体市场规模45亿美元，SiC占比65%（29.25亿美元），GaN占比30%（13.5亿美元），2024 - 2030年年均复合增长率28%，2025年预计达57.6亿美元[77] - 2023年中国第三代半导体市场规模155亿，2025年预计达256亿元[77] - 2025年全球光电器件市场规模约93.1亿美元，中国光器件市场规模约470亿元[77] - 2025年全球半导体掩

公司基本信息 - 公司股票简称银轮股份，代码002126，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是徐小敏，注册地址和办公地址均为浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，邮编317200[16] - 董事会秘书是陈敏，证券事务代表是徐丽芬，联系电话均为0576 - 83938250，传真均为0576 - 83938806，邮箱均为002126@yinlun.cn[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告备置地点为公司董事会办公室[18] - 公司统一社会信用代码无变更，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入127.02亿元，较2023年增长15.28%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7.84亿元，较2023年增长28.00%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额12.05亿元，较2023年增长30.80%[20] - 2024年末总资产183.62亿元，较2023年末增长13.65%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产62.13亿元，较2023年末增长13.80%[20] - 2024年四个季度营业收入分别为29.69亿元、31.82亿元、30.54亿元、34.97亿元[24] - 2024年非经常性损益合计1.01亿元，2023年为3121.84万元，2022年为7811.63万元[26] - 2024年公司实现营业收入127.02亿元，同比增长15.28%；归属上市公司股东净利润7.84亿元，同比增长28%[56] - 2024年北美经营体自营业务收入1.96亿美元，同比增长50.47%；净利润约604万美元，扭亏为盈[57] - 2024年欧洲板块营业收入1.57亿元，同比增长31.29%[57] - 2024年累计获超300个项目，生命周期内新获项目达产后新增年销售收入约90.73亿元[58] - 2024年数字能源业务新获项目达产后新增年销售收入9.53亿元，新能源汽车业务68.43亿元，燃油车及非道路业务12.77亿元[58] - 2024年商用车、非道路行业收入41.76亿元，占比32.88%，同比 - 7.52%[62] - 2024年数字与能源行业收入10.27亿元，占比8.08%，同比增长47.44%[62] - 2024年乘用车行业收入70.90亿元，占比55.82%，同比增长30.63%[62] - 2024年热交换器产品收入119.80亿元，占比94.32%，同比增长16.34%[62] - 商用车、非道路营业收入41.76亿元，同比降7.52%，营业成本32.06亿元，同比降8.54%，毛利率23.24%，同比升0.86%[64] - 乘用车营业收入70.90亿元，同比升30.63%，营业成本59.26亿元，同比升31.38%，毛利率16.42%，同比降0.48%[64] - 热交换器营业收入119.80亿元，同比升16.34%，营业成本96.42亿元，同比升16.40%，毛利率19.51%，同比降0.05%[64] - 中国地区营业收入94.15亿元，同比升10.16%，营业成本76.49亿元，同比升11.49%，毛利率18.76%，同比降0.97%[64] - 北美地区营业收入20.35亿元，同比升60.23%，营业成本15.47亿元，同比升54.35%，毛利率23.95%，同比升2.89%[64] - 工业生产量8000.48万只，同比升16.49%，库存量542.92万只，同比升8.94%[65] - 制造业材料成本81.37亿元，占营业成本比重80.19%，同比升15.43%[66] - 前五名客户合计销售金额33.56亿元，占年度销售总额比例26.42%[68] - 前五名供应商合计采购金额16.28亿元，占年度采购总额比例20.26%[68] - 管理费用6.81亿元，同比升12.32%；财务费用5703.46万元，同比降30.70%；研发费用5.73亿元，同比升16.90%[70] - 2024年研发人员数量1473人，较2023年的1478人减少0.34%；占比14.04%，较2023年的16.11%减少2.07%[73] - 2024年研发投入金额573150542.07元，较2023年的490305784.86元增长16.90%；占营业收入比例4.51%，较2023年的4.45%增长0.06%[73] - 2024年经营活动现金流入小计10008306242.33元，较2023年的9074654924.86元增长10.29%；现金流出小计8803101353.73元，较2023年的8153272873.84元增长7.97%；现金流量净额1205204888.60元，较2023年的921382051.02元增长30.80%[74] - 2024年投资活动现金流量净额 - 906067974.98元，较2023年的 - 604608158.04元减少49.86%，主要系期末购买大额存单较期初增加所致[74] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 129845381.66元，较2023年的551341893.12元减少123.55%，主要系去年贴现未到期关联方票据本年到期偿还所致[74] - 2024年现金及现金等价物净增加额175744779.82元，较2023年的872294145.72元减少79.85%，主要系去年贴现未到期关联方票据本年到期偿还所致[74] - 投资收益45574227.36元，占利润总额比例4.55%；公允价值变动损益39445323.45元，占利润总额比例3.94%；资产减值 - 119710874.77元，占利润总额比例 - 11.94%[76] - 2024年末应收账款4637438329.56元，占总资产比25.26%，较年初比重增加0.50%；在建工程789389646.01元，占总资产比4.30%，较年初比重增加0.55%；使用权资产252007310.26元，占总资产比1.37%，较年初比重增加0.50%[77] - 境外TDI资产规模总资产161013.07万元，净资产69453.75万元，占公司净资产的比重11.18%，无重大减值风险[77] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为209,356,877.79元，本期公允价值变动9,331,795.16元，本期购买2,096,337,456.50元，本期出售1,906,520,106.50元，期末数为408,506,022.95元[79] - 其他权益工具投资期初数为235,918,870.02元，计入权益的累计公允价值变动为 - 10,308,431.99元，其他变动为 - 46,356,164.00元，期末数为179,254,274.03元[80] - 其他非流动金融资产期初数为57,700,858.58元，本期公允价值变动30,113,528.29元，期末数为87,814,386.87元[80] - 应收款项融资期初数为955,974,683.58元，本期计提减值4,233,384.34元，其他变动224,989,549.29元，期末数为1,176,730,848.53元[80] - 上述金融资产合计期初数为1,458,951,289.97元，本期公允价值变动39,445,323.45元，计入权益的累计公允价值变动 - 10,308,431.99元，本期计提减值4,233,384.34元，本期购买2,096,337,456.50元，本期出售1,906,520,106.50元，其他变动178,633,385.29元，期末数为1,852,305,532.38元[80] - 货币资金期末账面余额为433,024,027.77元，上年年末账面余额为340,984,507.95元[81] - 应收票据期末账面余额为25,563,596.05元，上年年末账面余额为36,609,717.18元[81] - 应收款项融资期末账面余额为405,344,600.19元，上年年末账面余额为468,260,478.68元[81] - 报告期投资额为212,279,245.42元，上年同期投资额为366,091,980.00元，变动幅度为 - 42.01%[83] - 已背书未终止确认的应收票据期末账面余额为244,735,757.63元，上年年末账面余额为138,165,500.15元[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司乘用车产量本报告期为5456.14，较上年同期4243.91增长28.56%，销售量本报告期为4243.91，较上年同期4221.86增长28.52%[47] - 公司商用车及非道路产量本报告期为1458.60，较上年同期1609.67减少9.39%，销售量本报告期为1609.67，较上年同期1596.7减少9.16%[47] - 公司其他类别产量本报告期为1085.74，较上年同期1014.36增长7.04%，销售量本报告期为1014.36，较上年同期1004.07增长7.53%[47] - 公司热交换产品产能为2700万台，产量为2600万台，销量为2549万台，销售收入为5287352067.23元[49] 行业市场情况 - 2024年汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[29] - 2024年中国数据中心市场规模预计突破4000亿元，同比增长约25%，占全球市场比重提升至约30%[30] - 预计2025年我国数据中心温控市场规模达400亿元，耗电量增长至近4000亿Kwh，占全国用电量比重达5.8%[30] 公司业务模式 - 公司围绕“节能、减排、智能、安全”四条主线，专注热管理和后处理排气系统产品研发、生产与销售[33] - 公司在上海、欧洲、北美分别设立研发中心，部分子公司也开展研发工作[43] - 公司采用以订单驱动的拉动型生产方式，以销定产[44] - 公司从接到订单到产品交付周期一般为15 - 25天左右[45] - 公司主要采用直销模式，为各大整车及发动机生产厂商一级配套供应商[46] 公司研发项目进展 - 集装箱数据中心冷却系统项目已完成，开发出一体式集装箱数据中心液冷系统[71] - 管式热管换热器产品开发项目已完成，开发出封条结构热管换热器产品[71] - 插片式微通道换热器研发项目进入量产准备阶段，获得家商用空调头部客户项目定点[71] - 新能源整车智能热管理系统研发及应用项目进行中，完成三热源热泵热管理系统和水路集成模块优化等工作[71] - 新能源整车智能热管理系统拟达到的工作环境温度为 - 30℃∽+45℃，满足高压（800V）超充安全性要求[71] - 完成8kW、12kW、40kW等储能用冷水机组系列产品开发，部分产品批量供货[72] - 完成储能多通道电子水阀产品优化设计和试验验证，获储能头部客户项目定点[72] - 轴径流风机空调箱静压效率大幅提高，获客户项目定点并开展整车搭载验证[72] - 大功率低流阻Chiller最大制冷功率20kW，主要技术参数达预期目标，已交付批产样件[72] - 下一代缓速器油冷器产品轻量化后散热性能提升10%，水侧流阻大幅降低，开展批产模具样件试验验证[72] - 新能源汽车R290冷媒热管理系统和集成模块完成架构设计、样件制作及台架测试，开展路试测试[72] - 800V大功率PTC加热器完成20kW、30kW两个平台化产品设计和试验，最大制热功率30kW[72] - 新能源汽车新型电驱油冷器研发的新型高效翅片同重量指标下性能增加5%以上[73] 募集资金情况 - 2017年非公开发行股票，募集资金总额72081.5万元，净额70678.23万元，本期已使用1697.68万元，累计使用58661.39万元，使用比例83.00%，累计变更用途资金16904.74万元，比例23.92%，尚未使用12789.55万元[90] - 2021年公开发行可转换公司债券，募集资金总额70000万元，净额68865.24万元，本期已使用5640.35万元，累计使用38757.21万元，使用比例56.28

航天工业发展股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月十七日 航天工业发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人胡庆荣、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人（会计 主管人员）吕丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 致同会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 致同会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告，涉及内部控制重大缺陷 1 项并已整改，本公司董事会、监事会对 相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分描述 ...

公司基本信息 - 公司2024年年度报告发布于2025年4月18日[2] - 公司股票代码为300303[14] - 公司成立于2005年09月15日[14] - 公司法定代表人为邢美正[14] - 公司注册地址为深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号，邮编518111[14] - 公司董事会秘书为于芳，联系电话0755 - 29646311，传真0755 - 29646312，邮箱jfzq@jfled.com.cn[15] - 公司证券事务代表为张瑞琪，联系电话0755 - 29646311，传真0755 - 29646312，邮箱jfzq@jfled.com.cn[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/，媒体为证券时报、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[16] 总股本与利润分配 - 公司2024年末总股本为1,408,304,727股[4] - 公司利润分配预案以2024年末总股本为基数，每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入30.53亿元，较2023年增长21.54%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.40亿元，较2023年增长47.63%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.44亿元，较2023年增长43.73%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.21亿元，较2023年增长20.56%[17] - 2024年末资产总额59.89亿元，较2023年末增长12.30%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产37.12亿元，较2023年末增长22.24%[17] - 2024年非经常性损益合计9611.62万元，2023年为6063.51万元，2022年为3003.42万元[23] - 公司营业总收入305,343.13万元，比上年同期增长21.54%；归属于上市公司股东的净利润为33,961.75万元，比上年同期增长47.63%[67] - 2024年营业收入30.53亿元，同比增长21.54%，2023年为25.12亿元[78] - 2024年主营业务直接材料金额为1,750,982,262.11元，占营业成本比重78.85%，较2023年增长20.99%[83] - 2024年销售费用为77,100,758.67元，较2023年增长7.32%[87] - 2024年财务费用为67,448.29元，较2023年减少99.51%，主要系利息支出减少、汇兑收益增加所致[87] - 2024年研发费用为204,751,103.40元，较2023年增长34.24%，主要系工资薪酬及物料消耗增加所致[87] - 2024年研发人员数量为503人，较2023年的441人增长14.06%，占比为21.28%，较2023年的18.19%提升3.09%[88] - 2024年研发投入金额为2.047511034亿元，占营业收入比例为6.71%，较2023年的1.5252198727亿元和6.07%有所增长[89] - 2024年经营活动现金流入小计为28.9868483005亿元，同比增长22.43%，现金流出小计为25.7784463401亿元，同比增长22.66%，净额为3.2084019604亿元，同比增长20.56%[89] - 2024年投资活动现金流入小计为12.547320273亿元，同比增长19.92%，现金流出小计为11.3861089479亿元，同比增长1.29%，净额为1.1612113251亿元，较2023年的 - 0.7777922947亿元变动 - 249.30%[89] - 2024年筹资活动现金流入小计为0.82216704亿元，同比减少73.48%，现金流出小计为4.2202170167亿元，同比增长45.62%，净额为 - 3.3980499767亿元，较2023年的0.2018834767亿元减少1783.17%[89] - 2024年现金及现金等价物净增加额为0.9729314749亿元，较2023年的2.0863164289亿元减少53.37%[89] - 应收账款期末余额12.74亿元，较期初9.42亿元增加35.27%，占总资产比例从17.66%升至21.27%[92] - 存货期末余额3.84亿元，较期初2.61亿元增加47.43%，占总资产比例从4.89%升至6.41%[92] - 固定资产期末余额13.01亿元，较期初8.34亿元增加55.92%，占总资产比例从15.64%升至21.72%[92] - 在建工程期末余额3315.90万元，较期初3.38亿元减少90.20%，占总资产比例从6.35%降至0.55%[92] - 短期借款期末余额6000万元，较期初2.80亿元减少78.58%，占总资产比例从5.25%降至1.00%[92] - 应付票据期末余额8.86亿元，较期初6.39亿元增加38.69%，占总资产比例从11.97%升至14.79%[92] - 应付账款期末余额10.25亿元，较期初7.41亿元增加38.21%，占总资产比例从13.90%升至17.11%[92] - 2024年度营业总收入305,343.13万元，同比增长21.54%；归属于上市公司股东的净利润33,961.75万元，同比增长47.63%[116] 各业务线数据关键指标变化 - 公司LED产品实现销售收入277,831.74万元，比上年同期上升20.37%，占营业收入的90.99%，产品综合良率达99.32%[67] - LED行业2024年营收27.78亿元，占比90.99%，同比增长20.37%，2023年为23.08亿元[78] - 华南地区2024年营收13.44亿元，占比44.01%，同比增长20.59%，2023年为11.14亿元[78] - 直销模式2024年营收28.51亿元，占比93.37%，同比增长20.38%，2023年为23.69亿元[78] - LED直销产品2024年营收26.45亿元，占比86.61%，同比增长19.13%，2023年为22.20亿元[79] - LED行业2024年营业成本20.11亿元，毛利率27.63%，营收同比增20.37%，成本同比增19.97%，毛利率同比增0.24%[80] - 华东地区2024年营收9.04亿元，营业成本7.24亿元，毛利率19.92%，营收同比增22.66%，成本同比增17.43%，毛利率同比增3.56%[80] - 华南地区2024年营收13.44亿元，营业成本9.08亿元，毛利率32.45%，营收同比增20.59%，成本同比增25.64%，毛利率同比降2.72%[80] - 境外2024年营收4.45亿元，营业成本3.09亿元，毛利率30.72%，营收同比增2.94%，成本同比降0.02%，毛利率同比增2.06%[80] - 直销模式2024年营收28.51亿元，营业成本20.99亿元，毛利率26.39%，营收同比增20.38%，成本同比增19.70%，毛利率同比增0.42%[80] - LED销售量为16,345,914,247 PCS，较2023年的14,442,278,799 PCS增长13.18%[81] - LED生产量为16,330,235,483 PCS，较2023年的14,425,891,710 PCS增长13.20%[81] - 2024年LED库存量为875,235,939 PCS，较2023年的890,914,703 PCS同比减少1.76%[81] - LED产品产能为27354.22 KK，产量为22169.81 KK，产能利用率为81.05%，在建产能为200KK[81] 行业发展趋势 - 消费升级和政策支持拓宽LED行业市场发展空间，Mini LED项目迈向高质量发展新阶段[26][27] - 新能源汽车发展促使车用LED国产替代加速，应用走向多元化创新[28] - LED行业集中度进一步提升，终端厂商向巨头收敛，优质资源向头部企业倾斜[30] - 背光LED产品受宏观经济和全球节假日影响有波动，但应用场景多元可减少季节性波动影响[31] - 国内LED市场竞争加剧，海外市场销售份额逐年稳步增长[32] - LED行业成本逐年下降，产品应用场景拓展，高端占比显著提升[33] - Mini/Micro LED背光技术优势明显，应用市场保持强劲成长趋势[36] - 预计2025年搭载Mini LED背光的LCD TV面板出货量将达1350万片[37] 公司业务模式 - 公司专业从事SMD LED产品研发、生产与销售，主营业务属LED封装，产品应用于多领域[44] - 公司发展战略是深耕LED行业，拓展车用、Mini/Micro LED等领域，向半导体封装、膜材产业拓展[45] - 公司是中国大陆生产背光LED的龙头企业，产品具有节能、环保特征，符合国家战略性新兴产业发展方向[46] - 公司原材料采购采用直接采购模式，用3个月物料需求滚动预测等方式与供应商合作[47] - 公司采取订单拉动式生产模式，制定三日滚动排产计划，使用软件实现数据实时交换[50][51] - 公司产品采用以直接销售为主、代理销售为辅的销售模式，构建全方位系统营销模式[54] - 公司为国内背光LED封装企业龙头地位进一步稳固，业务流程全面实现数字化管理[56] - 公司坚持以市场需求为导向，导入IPD研发管理体系，拥有完善知识产权管理体系[57] - 公司基于技术积累与创新实践累计申请专利753余项，其中发明专利占比约50%，已发布实施LED行业标准29项[59] - 公司拥有国家级企业技术中心1项、省级企业技术中心2项、省级工程技术研发中心2项[58] - 公司与多所高校共同实施多项产学研合作项目，解决关键技术难题[58] - 公司建立完善质量管理体系，保障产品质量稳定性[61] - 公司与主流材料供应商建立战略合作关系，具有持续降价能力，节约整体运营成本[62] - 公司推行精益管理，提升工作效率，节约成本[63] - 公司客户广泛分布多地，产品进入众多知名厂商供应链体系[64] - 公司为长安启源E07车型打造全球首款商业量产Mini COB星环式智慧全彩交互屏[70] 募集资金情况 - 2020年5月15日公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额7.046881亿元，净额6.9448633亿元[101] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金累计投入承诺项目4.7367494465亿元，占募集资金净额的68.21%[101] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募投资金为2.2081138614亿元，收到购买理财产品的投资收益为0.6862069298亿元，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费后净额为0.1442073069亿元，合计3.0385280981亿元，其中购买银行理财产品2.16亿元[101][105] - 惠州LED产品扩产项目承诺投资总额5.468975亿元，调整后投资总额5.366957亿元，本报告期投入1.754058亿元，截至期末累计投入3.881076亿元，投资进度72.31%，预计2026年达到预定可使用状态，本报告期实现效益1.467484亿元，截止报告期末累计实现效益1.738506亿元[103] - 惠州LED技术研发中心建设项目承诺投资总额1.577906亿元，调整后投资总额1.577906亿元，本报告期投入0.186551亿元，截至期末累计投入0.855673亿元，投资进度54.23%，预计2026年10月31日达到预定可使用状态[105] - 承诺投资项目小计承诺投资总额7.046881亿元，调整后投资总额6.944863亿元，本报告期投入1.940609亿元，截至期末累计投入4.736749亿元[105] - 超募资金投向为无，金额为0，投资进度0.00%[105] - “惠州LED产品扩产项目”部分实施主体由全资子公司惠州市聚飞光电有限公司变更为深圳市聚飞光电股份有限公司及芜湖聚飞光电科技有限公司，部分实施地点相应变更[105] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[106] 子公司情况 - 深圳市聚茂实业有限公司注册资本5,780万元，总资产107,053,622.74元，净资产94,360,344.48元，营业收入5,775,605.88元，营业利润 -2,598,127.79元，净利润 -1,952,134.01元[109] - 惠州市聚飞光学材料有限公司注册资本2,600万元，总资产202,534,572.19元，净资产51,737,169.13元，营业收入211,527,815.

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入779,355,779.13元，较上年同期增长21.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润70,660,975.78元，较上年同期下降3.20%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,725,852.92元，较上年同期增长10.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额155,490,412.45元，较上年同期增长313.76%[5] - 本报告期末总资产6,108,763,411.92元，较上年度末增长2.00%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,789,426,520.59元，较上年度末增长2.08%[5] - 资产总计为61.09亿元，较上期59.89亿元增长1.2亿元[21] - 营业总收入为7.79亿元，较上期6.44亿元增长20.77%[23] - 营业总成本为7.08亿元，较上期5.78亿元增长22.39%[23] - 营业利润为7637.92万元，较上期8365.94万元下降8.69%[23] - 利润总额为7859.94万元，较上期8394.94万元下降6.37%[24] - 净利润为7011.02万元，较上期7373.91万元下降4.92%[24] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为8.65亿元，较上期4.7亿元增长84%[26] - 应付票据为10.00亿元，较上期8.86亿元增长12.81%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为37.89亿元，较上期37.12亿元增长2.08%[22] - 少数股东权益为2089.52万元，较上期2137.98万元下降2.26%[22] 部分资产负债项目关键指标变化 - 预付款项期末余额3,485,325.84元，较期初增长70.13%，因缓解原材料供应紧张增加预付款[9] - 在建工程期末余额57,295,976.24元，较期初增长72.79%，因厂房装修工程增加[9] - 其他非流动资产期末余额66,409,739.02元，较期初增长95.81%，因订购设备预付设备款增加[9] - 其他流动负债期末余额386,011.62元，较期初下降67.47%，因背书的未到期商业承兑汇票减少[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为88,879，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，李晓丹持股比例10.17%，持股数量143,251,643股；邢美正持股比例7.73%，持股数量108,851,644股，其中质押67,950,000股[14] - 前10名无限售条件股东中，李晓丹持有无限售条件股份数量为143,251,643股，邢美正为27,212,911股[14] - 限售股份变动中，期初限售股数合计87,652,091股，本期解除限售股数44,550股，期末限售股数87,607,541股[17] 具体资产项目期初与期末余额对比 - 2025年3月31日，货币资金期末余额723,006,591.88元，期初余额658,309,810.57元[20] - 交易性金融资产期末余额1,225,735,695.51元，期初余额1,243,958,798.62元[20] - 应收票据期末余额588,337,068.98元，期初余额563,683,173.57元[20] - 应收账款期末余额1,184,973,690.43元，期初余额1,273,918,552.78元[20] - 存货期末余额428,486,921.38元，期初余额384,160,357.21元[20] - 流动资产合计期末余额4,185,541,853.20元，期初余额4,156,846,688.58元[20] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计为888,684,470.88元，上一时期为483,352,010.99元[27] - 经营活动现金流出小计为733,194,058.43元，上一时期为556,093,802.80元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为155,490,412.45元，上一时期为 - 72,741,791.81元[27] - 投资活动现金流入小计为298,460,371.52元，上一时期为309,352,672.01元[27] - 投资活动现金流出小计为440,051,092.00元，上一时期为176,957,696.66元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 141,590,720.48元，上一时期为132,394,975.35元[27] - 筹资活动现金流出小计为1,141,219.64元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,141,219.64元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 17,261.12元，上一时期为16,298.01元[27] - 现金及现金等价物净增加额为13,882,430.85元，上一时期为58,528,261.91元[27] - 期末现金及现金等价物余额为374,216,636.89元，上一时期为321,569,320.46元[27]

数源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-018 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 数源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 1 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 89,190,308.20 | 228,438,741.90 | -60.96% | | 归属于上市公司股东的净利 | -13,833,993.29 | 14,277,0 ...

数源科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 19 日 数源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人丁毅、总经理吴小刚、主管会计工作负责人李兴哲及会计机 构负责人（会计主管人员）马晴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺。《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选 定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准， 敬请投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 | 公司治理 | 34 | ...

利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以91,609,959股为基数，向全体股东每10股派发现金红利17.84元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 每10股派息数为17.84元（含税），分配预案股本基数为91,609,959股，现金分红金额为263,470,242.09元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例为100%[197] - 2024年度利润分配预案以91,609,959股为基数，每10股派发现金红利17.84元（含税），拟分配派发现金红利163,432,166.86元（含税），占2024年归属于上市公司股东净利润比例为43.44%[200] - 2024年半年度公司已派发现金分红100,038,075.23元（含税），2024年度拟分配派发现金红利163,432,166.86元（含税），报告期内合计现金分红金额为263,470,242.09元（含税）[200] - 公司通过回购专用证券账户所持1,605,872股不参与本次利润分配[200] - 分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，通过后两个月内实施[200] 年度财务关键指标变化 - 2024年营业收入为2,257,260,993.06元，较2023年的1,847,559,891.15元增长22.18%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为376,190,408.71元，较2023年的329,060,868.83元增长14.32%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为341,329,664.24元，较2023年的291,953,983.85元增长16.91%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为327,372,196.07元，较2023年的257,874,327.34元增长26.95%[22] - 2024年基本每股收益为4.14元/股，较2023年的3.58元/股增长15.64%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为21.58%，较2023年的20.37%增长1.21%[22] - 2024年末总资产为2,270,416,335.74元，较2023年末的2,094,996,172.73元增长8.37%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,714,823,885.36元，较2023年末的1,684,817,478.25元增长1.78%[22] - 2024年公司营业收入22.5726099306亿美元，同比增长22.18%，主营业务收入22.4687055466亿美元，占比99.54%，其他业务收入1.03904384亿美元，占比0.46%[43] - 2024年主营业务毛利率35.23%，同比下降0.93%[45] - 2024年食品行业营业成本为14.57亿元，较2023年的11.78亿元同比增长23.67%[88] - 2024年综合果仁及豆业务成本为5.09亿元，占比34.92%，较2023年同比增长39.16%[89] - 2024年销售费用为2.86亿元，较2023年的2.12亿元同比增长34.67%[96] - 2024年管理费用为8454.20万元，较2023年的6983.28万元同比增长21.06%[96] - 2024年财务费用为 - 1128.37万元，较2023年的 - 1528.99万元同比增长26.20%[96] - 2024年研发费用为3214.73万元，较2023年的2324.52万元同比增长38.30%[96] - 2024年促销推广费为1.04亿元，占销售费用36.46%，较2023年同比增长49.74%[97] - 2024年经营活动现金流入小计为2,559,860,001.17元，较2023年的2,106,830,573.48元增长21.50% [106] - 2024年经营活动现金流出小计为2,232,487,805.10元，较2023年的1,848,956,246.14元增长20.74% [107] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为327,372,196.07元，较2023年的257,874,327.34元增长26.95% [107] - 2024年投资活动现金流入小计为1,679,945,618.08元，较2023年的1,978,314,003.97元减少15.08% [107] - 2024年投资活动现金流出小计为1,847,263,982.58元，较2023年的2,032,445,060.46元减少9.11% [107] - 2024年筹资活动现金流入小计为51,638,989.00元，较2023年的11,280,090.00元增长357.79% [107] - 2024年筹资活动现金流出小计为372,434,914.35元，较2023年的172,938,286.57元增长115.36% [107] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -160,875,830.01元，较2023年的42,107,404.94元减少482.06% [107] - 2024年末货币资金531,532,256.82元，占总资产比例23.41%，较年初下降7.54%[111] - 2024年末应收账款104,081,788.23元，占总资产比例4.58%，较年初上升3.20%[111] - 2024年末存货259,735,702.44元，占总资产比例11.44%，较年初上升2.98%[111] - 2024年末固定资产672,932,582.63元，占总资产比例29.64%，较年初上升4.56%[111] - 2024年末短期借款40,000,000.00元，占总资产比例1.76%，年初无此项[111] - 2024年末使用权资产11,740,164.79元，占总资产比例0.52%，较年初上升0.30%[111] - 2024年末租赁负债6,656,128.78元，占总资产比例0.29%，较年初上升0.21%[111] - 2024年末库存股142,278,691.35元，占总资产比例6.27%，较年初上升2.03%[111] - 2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为376,190,408.71元，母公司实现净利润252,034,193.21元[199] - 公司可供股东分配的利润为399,818,446.49元[197][199] 季度财务关键指标 - 第一季度至第四季度营业收入分别为5.86亿元、4.56亿元、5.63亿元、6.52亿元[26] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为9129.27万元、7523.52万元、1.11亿元、9895.68万元[26] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为8351.38万元、6089.62万元、1.03亿元、9346.36万元[26] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为8665.39万元、6833.41万元、1.38亿元、3389.54万元[26] 非经常性损益变化 - 2024年至2022年非流动性资产处置损益分别为 - 112.55万元、 - 364.78万元、 - 943.84万元[28] - 2024年至2022年计入当期损益的政府补助分别为3370.21万元、3860.34万元、1395.82万元[28] - 2024年至2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为461.21万元、267.12万元、52.99万元[28] - 2024年至2022年委托他人投资或管理资产的损益分别为610.08万元、935.52万元、718.22万元[29] - 2024年至2022年非经常性损益合计分别为3486.07万元、3710.69万元、996.24万元[29] 行业与公司业务概述 - 公司属于休闲食品行业，产业链长，行业有区域性特征但预计会减弱，国内人均休闲零食消费量和行业集中度有提升潜力[32][33][34] - 公司主要产品类型分为青豌豆、瓜子仁、蚕豆、综合果仁及豆果和其他共五个系列产品[37] - 公司推出以“甘源”品牌为代表的系列化休闲零食产品，报告期内推出多款新产品[40][41] - 公司拥有品牌、渠道、产品、生产、质量等多方面核心竞争力，已获得多项荣誉称号，拥有百余项专利[70][73] 业务线收入与毛利率变化 - 2024年经销模式营业收入19.2683270951亿美元，占比85.36%，同比增长22.58%；电商模式营业收入2.3912331408亿美元，占比10.59%，同比增长10.75%；其他模式营业收入8091.453107万美元，占比3.58%，同比增长65.45%[43] - 2024年经销模式毛利率34.65%，同比下降0.26%；电商模式毛利率39.10%，同比下降4.13%；其他模式毛利率37.72%，同比下降7.59%[45] - 2024年经销模式下综合果仁及豆果系列营业收入5.9376062106亿美元，同比增长38.49%，毛利率26.41%，同比增长1.80%[47] - 2024年青豌豆系列营业收入4.5141597057亿美元，同比增长13.84%，毛利率46.01%，同比下降3.22%[48] - 2024年瓜子仁系列营业收入2.6505085943亿美元，同比增长12.30%，毛利率45.06%，同比增长0.10%[48] - 2024年蚕豆系列营业收入2.269237031亿美元，同比增长16.11%，毛利率41.11%，同比下降2.67%[48] - 2024年其他系列营业收入3.8968155535亿美元，同比增长23.63%，毛利率23.20%，同比增长5.32%[48] - 2024年电商模式营业收入为239123314.08元，占营收10.59%，毛利率39.10%，较2023年营收增长10.75%，毛利率下降4.13%[59] - 2024年果仁及豆类系列产品营业收入为83278501.70元，较2023年的61308759.13元增长35.83%，营业成本增长57.91%，毛利率下降9.06%[60] - 华东地区营业收入6.58亿元，同比增长45.31%[82] - 境外营业收入8318.66万元，同比增长1761.54%[82] - 经销模式营业收入19.27亿元，同比增长22.58%[82] - 其他模式营业收入8091.45万元，同比增长65.45%[82] - 综合果仁及豆果系列营业收入7.05亿元，同比增长39.80%，销售量23335.06吨，同比增长91.74%[81][84] 经销商相关数据 - 2024年全部经销商数量为3732个，较2023年的3158个增长18.18%[50][52] - 2024年境外经销商数量为31个，较2023年的15个增长106.67%[52] - 2024年华东地区经销商数量为1162个，较2023年的956个增长21.55%[52] - 2024年正式经销商小计为2567个，较2023年的2385个有所增长[50] - 2024年试销经销商数量为1165个，较2023年的773个有所增加[50] - 报告期内前五大经销客户销售收入总额为665499852.93元，占经销收入比为34.54%，期末应收账款总金额为49651044.79元[56] 采购与成本相关 - 公司采购主原料花生金额为146771263.37元，采购辅料棕榈油金额为170597183.87元，采购包装物卷膜和内外袋金额为156657841.63元[61] - 公司实行“以销定产”的生产模式，主营业务成本占营业成本总额保持在99%以上[62] - 2024年度主营业务成本14.55亿元，

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入504,037,728.43元，较上年同期减少13.99%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润52,757,916.00元，较上年同期减少42.21%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额62,698,642.70元，较上年同期减少27.64%[5] - 本报告期末总资产2,178,414,563.94元，较上年度末减少4.05%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,767,581,633.12元，较上年度末增加3.08%[5] - 资产总计为21.7841456394亿美元，较上期22.7041633574亿美元有所下降[21][22] - 负债合计为4.108236389亿美元，较上期5.5559245038亿美元减少[21] - 所有者权益合计为17.6759092504亿美元，较上期17.1482388536亿美元增加[22] - 营业总收入为5.0403772843亿美元，较上期5.8603914189亿美元下降[23] - 营业总成本为4.5116470563亿美元，较上期4.8464416079亿美元减少[23] - 营业利润为6460.816891万美元，较上期1.1014033089亿美元下降[24] - 利润总额为6469.815862万美元，较上期1.1015081982亿美元下降[24] - 净利润为5276.720792万美元，较上期9129.273323万美元下降[24] - 基本每股收益为0.58，较上期1.00下降[24] - 稀释每股收益为0.58，较上期1.00下降[24] 部分资产项目关键指标变化 - 应收票据较2025年1月1日增加618.29%，达2,076,828.40元，主要因收到银行承兑汇票增加[10] - 其他流动资产较2025年1月1日减少44.27%，为18,543,586.82元，主要因待抵扣增值税进项税额减少[10] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为526,520,719.12元，期初余额为531,532,256.82元[20] - 交易性金融资产期末余额为217,057,491.46元，期初余额为233,047,679.28元[20] - 应收票据期末余额为2,076,828.40元，期初余额为289,133.25元[20] - 应收账款期末余额为78,590,024.86元，期初余额为104,081,788.23元[20] - 存货期末余额为211,345,011.26元，期初余额为259,735,702.44元[20] - 流动资产合计期末余额为1,141,359,788.26元，期初余额为1,247,548,917.49元[20] - 固定资产期末余额为722,137,016.52元，期初余额为672,932,582.63元[20] - 在建工程期末余额为135,940,842.74元，期初余额为169,084,856.42元[20] 税金及附加关键指标变化 - 税金及附加较2024年1 - 3月减少37.52%，为3,720,107.31元，主要因应交增值税减少，附加税相应减少[11] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月增加218.45%，达91,608,427.35元，主要因收回的定期存款增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月减少174.42%，为 - 53,849,341.66元，主要因偿还短期借款及清偿信用证所致[14] - 经营活动现金流入小计本期为588,413,325.54元，上期为670,688,469.92元；经营活动现金流出小计本期为525,714,682.84元，上期为584,034,564.08元；经营活动产生的现金流量净额本期为62,698,642.70元，上期为86,653,905.84元[25] - 投资活动现金流入小计本期为687,498,201.48元，上期为626,311,731.47元；投资活动现金流出小计本期为595,889,774.13元，上期为703,650,650.80元；投资活动产生的现金流量净额本期为91,608,427.35元，上期为 -77,338,919.33元[25] - 筹资活动现金流入小计上期为559,338.00元；筹资活动现金流出小计本期为53,849,341.66元，上期为20,182,273.32元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -53,849,341.66元，上期为 -19,622,935.32元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -320,227.85元，上期为 -49,328.53元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为100,137,500.54元，上期为 -10,357,277.34元[26] - 期初现金及现金等价物余额本期为85,479,719.95元，上期为246,355,549.96元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为185,617,220.49元，上期为235,998,272.62元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为563,950,989.00元，上期为639,370,702.23元[25] - 收到的税费返还本期为569,434.56元，上期为187,407.27元[25] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为95,527,196.89元，上期为90,069,260.67元[25] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为8,106，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，严斌生持股比例56.24%，持股数量52,426,980.00股；严海雁持股比例5.67%，持股数量5,282,520.00股[16]

利润分配 - 公司以403,443,100为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派息0.20元（含税），分配预案股本基数403,443,100股，现金分红金额8,068,862元[153] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80％[154] 年度关键财务指标变化 - 2024年营业收入为343,131,529.40元，较2023年的393,797,871.75元减少12.87%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为65,107,870.90元，较2023年的115,553,376.10元减少43.66%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,513,817.46元，较2023年的100,814,933.38元减少46.92%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为309,326,817.10元，较2023年的 - 33,521,332.33元增长1,022.78%[17] - 2024年基本每股收益为0.1608元/股，较2023年的0.2853元/股减少43.64%[17] - 2024年稀释每股收益为0.1608元/股，较2023年的0.2853元/股减少43.64%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为3.88%，较2023年的7.00%减少3.12%[17] - 2024年末总资产为2,099,053,070.92元，较2023年末的2,063,991,345.19元增长1.70%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,683,078,923.24元，较2023年末的1,674,915,419.30元增长0.49%[17] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为11,594,053.44元、14,738,442.72元、936,509.24元[22] - 报告期内主营业务收入29789.71万元，同比下降12.90%；营业利润8004.18万元，同比下降40.89%；利润总额7713.61万元，同比下降42.72%；归属于上市公司股东的净利润6510.79万元，同比下降43.66%[46] - 报告期内主营业务成本17481.70万元，同比下降9.36%；管理费用5017.76万元，同比增长5.00%；财务费用793.02万元，同比增长73.85%[46] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为30932.68万元，同比增长1022.78%；投资活动产生的现金流量净额为 - 24533.73万元，同比下降717.64%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5577.66万元，同比下降300.70%[47] - 2024年营业收入343131529.40元，2023年为393797871.75元，同比减少12.87%[49] - 2024年研发投入金额为15863105.60元，较2023年的17157971.87元下降7.55%，研发投入占营业收入比例为4.62%，较2023年的4.36%增加0.26%[74] - 2024年经营活动现金流入小计为2153145453.34元，较2023年的2618263329.30元下降17.76%，经营活动现金流出小计为1843818636.24元，较2023年的2651784661.63元下降30.47%[74] - 2024年投资活动现金流入小计为836698985.10元，较2023年的1788899497.33元下降53.23%，投资活动现金流出小计为1082036241.07元，较2023年的1749177759.30元下降38.14%[74] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 245337255.97元，较2023年的39721738.03元下降717.64%[74] - 2024年筹资活动现金流入小计为269932669.08元，较2023年的207676571.43元增长29.98%，筹资活动现金流出小计为325709264.59元，较2023年的179885701.71元增长81.06%[74] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 55776595.51元，较2023年的27790869.72元下降300.70%[74] - 2024年现金及现金等价物净增加额为8949085.00元，较2023年的34539843.29元下降74.09%[74] - 公允价值变动损益金额为6517528.05元，占利润总额比例为8.45%，财务费用金额为7930220.34元，占利润总额比例为10.28%[78] - 经营活动产生的现金流量净额为30932.68万元，较本报告期归属于上市公司股东的净利润6510.79万元，差异24421.89万元[76] - 公司报告期投资额为51,498,536.76元，上年同期为56,913,511.89元，变动幅度为-9.51%[92] 季度关键财务指标数据 - 各季度营业收入分别为93,486,494.07元、84,557,464.29元、85,875,630.30元、79,211,940.74元[21] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为24,525,475.36元、14,429,088.36元、16,744,960.16元、9,408,347.02元[21] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为22,123,175.84元、11,827,305.77元、14,520,956.07元、5,042,379.78元[21] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为210,658,737.26元、116,822,935.13元、21,892,433.40元、 - 40,047,288.69元[21] 业务设施情况 - 珠海恒基达鑫码头设计年吞吐量1000万吨，扬州恒基达鑫码头设计年吞吐量350万吨[31][32] - 公司储罐单一罐容0.03万M³ - 5.00万M³，珠海、扬州、武汉三地常压罐罐容分别为65万M³、37.15万M³、1.02万M³，扬州压力球罐罐容4.6万M³[33][34] - 武汉恒基达鑫甲类库、乙类库、丙类库合计面积分别为3000平方米、8000平方米、8000平方米，建成后仓储面积将达24000平方米[35] 公司业务与优势 - 公司是第三方石化物流服务提供商，业务辐射珠三角、长三角和华中地区[28] - 公司在石化仓储领域有二十余年运营经验，核心管理团队有十年以上行业从业经历[36] - 公司拥有超过20年石化仓储行业深耕经验，积累了良好的行业口碑与品牌影响力[42] 研发成果与投入 - 2024年公司（含子公司）投入研发项目19个，获10项实用新型专利、4项发明专利和2项软件著作权授权[41] - 2024年研发人员数量为87人，较2023年的105人减少17.14%，占比为11.37%，较2023年的17.53%降低6.16%[73] - 2024年本科研发人员37人，较2023年的38人减少2.63%；专科45人，较2023年的59人减少23.73%；中专及以下5人，较2023年的8人减少37.50%[73] - 2024年30岁以下研发人员16人，较2023年的12人增加33.33%；30 - 40岁28人，较2023年的38人减少26.32%；40岁以上43人，较2023年的55人减少21.82%[73] 各业务线收入与成本变化 - 2024年主营业务-仓储收入161625437.25元，占比47.10%，2023年为188020112.04元，占比47.75%，同比减少14.04%[49] - 2024年主营业务-装卸/码头收入120726346.49元，占比35.18%，2023年为136184397.45元，占比34.58%，同比减少11.35%[49] - 2024年主营业务-管理服务收入15545298.28元，占比4.53%，2023年为17829435.58元，占比4.53%，同比减少12.81%[49] - 2024年其他业务收入45234447.38元，占比13.18%，2023年为51763926.68元，占比13.14%，同比减少12.61%[49] - 主营业务仓储收入161,625,437.25元，同比降14.04%，毛利率29.12%，同比降1.01%[51][52] - 主营业务装卸/码头收入120,726,346.49元，同比降11.35%，毛利率58.29%，同比降3.97%[51][52] - 其他业务收入45,234,447.38元，同比降12.61%，毛利率72.27%，同比升4.12%[51][52] - 主营业务境内收入297,897,082.02元，同比降12.90%，毛利率41.32%，同比降2.30%[51][52] - 2024年主营业务仓储营业成本114,563,297.84元，占比61.15%，同比降12.80%[55] - 2024年主营业务装卸/码头营业成本50,350,000.89元，占比26.87%，同比降2.03%[55] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额126,978,591.77元，占年度销售总额比例37.00%[57] - 前五名供应商合计采购金额28,778,456.90元，占年度采购总额比例42.83%[57] 费用变化情况 - 2024年管理费用50,177,609.28元，同比增5.00%；财务费用7,930,220.34元，同比增73.85%；研发费用15,863,105.60元，同比降7.55%[59] 合并范围变动 - 报告期内合并范围变动，新设扬州达鑫供应链管理有限公司[56] 在研项目情况 - 智能泵阀控制系统在液体仓储物流中的研发与应用项目已进入关键阶段，完成初步需求分析和系统设计，正进行系统开发和测试[60] - 码头油气回收与处理一体化控制系统研发项目完成初步方案设计和部分关键技术研发，预计接下来几个月完成系统原型机开发[60] - 液体仓储罐体防腐材料耐腐蚀性能测试验证与防腐工艺研发项目处于关键实验阶段，已开发出几种新型防腐材料并完成初步耐腐蚀性能测试[60] - 智能泵阀控制系统核心功能包括车辆自动识别、装卸作业调度、实时监控与报警等，可实现数据无缝对接和信息实时共享[60] - 码头油气回收与处理一体化控制系统目标是实现一体化控制，提升自动化水平和精确度，减少油气泄漏和挥发[60] - 液体仓储罐体防腐材料研发目标是开发高效、环保防腐材料，建立完整防腐工艺流程[60] - 智能泵阀控制系统项目成功实施将提升公司在液体物料管理领域技术实力和市场竞争力[60] - 码头油气回收与处理一体化控制系统成功研发将使公司在环保和能源回收领域占据技术领先地位[60] - 液体仓储罐体防腐材料项目成功将提升公司市场竞争力，降低施工成本，提高施工效率[60] - 各项目长远来看都有助于公司在多领域占据领先地位，推动业务增长和技术创新，实现可持续发展[60] - 装卸车防混智能管理系统已完成初步设计和关键技术研发，预计几个月内完成全面测试和优化[62] - 一期储罐的不均匀沉降应力监测与检测技术研发进入关键实验阶段，预计几个月内完成初步数据分析和模型验证[62] - 基于AI模块的GDS系统开发项目进入中期阶段，已完成基础架构搭建和初步AI算法集成[62] - 二期库区全流程AI智能监控改造项目团队已完成初步需求分析和系统设计，确定关键技术路线和实施方案，正进行关键技术研发和系统集成测试，预计接下来几个月完成初步系统部署和调试[64] - 一期常压储罐泡沫发生器设计与应用项目研发团队已完成初步设计图纸和模拟测试，接下来将进入原型机制造和实际测试阶段，预计接下来几个月完成原型机测试并开始小批量生产[64] - 基于AI的GDS系统有望成为公司地理信息服务领域核心竞争优势，推动公司在行业内树立领先地位[64]