财务数据和关键指标变化 - 2019年贷款增长超12%，存款增长超6% [6] - 2019年9个月扩张净成本280万美元，税前净成本170万美元 [9] - 第四季度贷款损失拨备30万美元，全年修订为60万美元，主要因贷款增长 [26] - 第四季度使用额外FDIC信贷22.7万美元，剩余7.3万美元结转至2020年第一季度 [28] - 第四季度平均资产24.7亿美元，平均权益2.06505亿美元，平均贷款187.5万美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - C&I业务2018年末未偿贷款约3.59亿美元，2019年末约4.31亿美元 [14] - 房地产担保交易2018年末为17.24亿美元，2019年末为19.43亿美元 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 爱荷华市东部市场去年贷款余额增长近25% [20] - 罗切斯特市场因大额贷款偿还全年基本持平，年末恢复年初水平且有强劲业务储备 [21] - 明尼苏达新市场9个月实现收支平衡和正财务运营率，贷款和存款余额稳步增长，新增业务几乎全为C&I信贷和业主自用房地产信贷，非业主自用房地产信贷占比不到10% [8][22][23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2019年3月在明尼苏达三个新市场开设银行，未通过传统收购进入市场，而是招募当地顶级银行家并组建社区咨询委员会 [7][8] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司信贷质量非常好，业务储备充足，文化和士气高昂 [6] - 预计净息差将维持当前水平，第一季度可能略有改善 [27] - 各市场业务表现良好，对新的一年充满期待 [23] 其他重要信息 - 董事会批准每股0.21美元的季度股息，支付日期为2月19日，记录日期为2月5日 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 无 - 无回答内容 [31]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度有非经常性利息收入项目，非应计贷款全额还款收回17.5万美元银行利息，提前还款收取34万美元提前还款罚金和未摊销递延费用 [20] - 第三季度FDIC成本为零，预计第四季度也为零，2020年第一季度将确认约9万美元信贷 [21] - 年初至今明尼苏达业务净成本约140万美元，第三季度约30万美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款活动自年初增长6.7%，第三季度增长约2.5%，但第三季度有超5000万美元意外还款 [9] - 信托服务手续费收入因处理的一个遗产案获得法院批准的7万美元额外费用而有所增加 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在得梅因、爱荷华市、罗切斯特、圣克劳德、曼凯托和奥瓦通纳等社区开展业务，这些社区经济强劲，无人口或经济萎缩地区 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在明尼苏达市场通过完善技术和设备来加速存款增长 [15] - 公司在新市场招聘当地优秀银行家，组建团队并建立社区董事会，以复制在罗切斯特的成功经验 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司虽受明尼苏达扩张投资影响，但仍实现历史最佳季度业绩，且扩张业务接近盈亏平衡点，有望年底实现盈利 [5][6] - 第四季度贷款业务有望强劲增长，存款增长也将改善 [10][11] - 公司贷款质量良好，关注名单占比低于3%，非应计和次级信贷处于历史低位 [13] 其他重要信息 - 公司董事会批准每股0.21美元的季度股息，记录日期为11月6日，支付日期为11月20日 [6] - 公司董事会任命退休银行家Patrick J. Donovan为新董事 [7] - 公司决定推迟实施CECL [35] 问答环节所有提问和回答 问题: 34.1万美元提前还款罚金是否计入净利息收入 - 是的 [25] 问题: 存款增长带来的流动性过剩原因及利润率趋势 - 6月底出售部分投资增加了流动性，但第三季度贷款增长未达预期，预计第四季度贷款增长将消耗多余流动性，利润率已触底并有望改善 [27][28][29] 问题: 信托服务和其他业务手续费收入增长的原因 - 信托服务手续费收入增长是因为处理的一个遗产案获得法院批准的7万美元额外费用，同时销售工作也带来了一定收益 [31][34] 问题: 公司是否计划推迟实施CECL - 公司决定推迟实施CECL [35] 问题: 新市场从布雷默银行吸纳的资产市场份额及与竞争对手的比较 - 公司在新市场招聘了当地优秀银行家，组建团队并建立社区董事会，扩张进展与罗切斯特类似，曼凯托潜力与罗切斯特相当，奥瓦通纳约为其50%，圣克劳德约为其两倍 [40][41][43] 问题: 新市场银行家是否有富国银行背景 - 曼凯托和奥瓦通纳的部分银行家有富国银行背景，圣克劳德较少 [45]

净利息收入数据 - 2019年第三季度净利息收入GAAP为17116000美元，FTE基础上为17144000美元；2018年对应数据分别为15687000美元和15736000美元[125] - 2019年前三季度净利息收入GAAP为49043000美元，FTE基础上为49139000美元；2018年对应数据分别为46402000美元和46976000美元[125] - 2019年第三季度净利息收入较2018年同期增长1429000美元，主要因平均贷款余额增加241692000美元[131] - 2019年前三季度净利息收入较2018年同期增长2641000美元，增幅5.7%，平均生息资产增加190586000美元[135] - 截至9月30日的九个月，净利息收入（FTE）从46976千美元增至49139千美元，增幅4.60%[146] - 2019年9月30日止三个月和九个月，净息差分别下降4和13个基点，但税等效净利息收入分别增加1408千美元和2163千美元[151] 效率比率数据 - 2019年第三季度调整后FTE基础上效率比率为49.41%，2018年为47.71%；2019年前三季度该比率为52.26%，2018年为47.93%[125] - 截至2019年9月30日的九个月，效率比率为52.26%，同行组范围是51.62% - 78.15%[139] 公司市场增长计划 - 2019年公司在明尼苏达州三个新市场的增长计划预计每年花费约3000000美元，已招聘15名新员工[128] - 2019年前九个月，公司在明尼苏达州扩张，新增15名全职员工，薪酬、专业费用、占用和其他成本分别为71.2万美元和191.1万美元[171] 净利润与每股收益数据 - 2019年第三季度净利润为7526000美元，摊薄后每股收益0.46美元；2018年对应数据为7133000美元和0.43美元[129] - 2019年前三季度净利润为21083000美元，摊薄后每股收益1.28美元；2018年对应数据为21281000美元和1.30美元[133] - 2019年第三季度净收入为7526000美元，较2018年同期的7133000美元增长5.51%；前九个月净收入为21083000美元，较2018年同期的21281000美元下降0.93%[142] 贷款相关数据 - 2019年前九个月未偿还贷款总额增加114900000美元，增幅6.7%[137] - 2019年第三季度，商业贷款平均余额为396228000美元，较2018年同期增长22.43%，利息收入为5088000美元，较2018年同期增长29.20%[145] - 2019年第三季度，房地产贷款平均余额为1413114000美元，较2018年同期增长13.55%，利息收入为17044000美元，较2018年同期增长18.91%[145] - 截至9月30日的九个月，总贷款平均余额从1529228千美元增至1773576千美元，增幅15.98%，利息收入从52129千美元增至63741千美元，增幅22.28%[146] - 2019年9月30日止三个月和九个月，贷款税等效利息收入分别增加3876千美元和11612千美元[152] - 贷款余额从2018年12月31日的17.2183亿美元增至2019年9月30日的18.3673亿美元，增加1.149亿美元，其中商业贷款增加3743.9万美元，商业房地产贷款增加7040.8万美元[178] 投资证券相关数据 - 2019年第三季度，免税投资证券平均余额为48532000美元，较2018年同期下降70.90%，利息收入为365000美元，较2018年同期下降70.85%[145] - 同期，总投资证券平均余额从504550千美元降至426555千美元，降幅15.46%，利息收入从10296千美元降至9134千美元，降幅11.29%[146] - 2019年前九个月，可供出售投资证券余额下降4338.7万美元，政府机构担保抵押债务增加4719.8万美元，公司投资7187.1万美元CLOs[176] 公司关键指标与同行组对比 - 公司将自身四个关键绩效指标与16家中西部上市金融机构组成的同行组对比，目标是在同行组中表现处于前列[138] - 截至2019年9月30日的九个月，公司平均资产回报率为1.20%，同行组范围是0.57% - 1.91%；平均股权回报率为14.25%，同行组范围是4.84% - 14.51%；效率比率为52.26%，同行组范围是51.62% - 78.15%；德州比率为0.24%，同行组范围是1.95% - 17.31%[139] 股息相关数据 - 2019年10月23日，公司董事会宣布每股普通股季度现金股息为0.21美元，将于2019年11月20日支付给2019年11月6日登记在册的股东[140] 平均资产与股东权益数据 - 2019年第三季度平均资产为2448529000美元，较2018年同期增长10.73%；前九个月平均资产为2358409000美元，较2018年同期增长9.59%[142] - 2019年第三季度平均股东权益为202372000美元，较2018年同期增长10.08%；前九个月平均股东权益为197827000美元，较2018年同期增长9.62%[142] 比率相关数据 - 截至2019年9月30日，公司德州比率为0.24%，贷款损失准备金为未偿还贷款的0.93%[137] - 截至2019年9月30日，德州比率为0.24%，较2018年的0.92%下降0.68%；权益资产比率为8.31%，较2018年的8.50%下降0.19%；有形普通股权益比率为8.31%，较2018年的8.50%下降0.19%[142] - 截至2019年9月30日，德州比率为0.24%，较2018年12月31日的0.93%下降[179] - 截至2019年9月30日，合并报表中总资本（相对于风险加权资产）金额为247,171美元，比率为11.64%；西岸银行为254,511美元，比率为11.99%[196] - 截至2019年9月30日，合并报表中一级资本（相对于风险加权资产）金额为230,129美元，比率为10.84%；西岸银行为237,469美元，比率为11.19%[196] - 截至2019年9月30日，合并报表中普通股一级资本（相对于风险加权资产）金额为210,129美元，比率为9.90%；西岸银行为237,469美元，比率为11.19%[196] - 截至2019年9月30日，合并报表中一级资本（相对于平均资产）金额为230,129美元，比率为9.41%；西岸银行为237,469美元，比率为9.71%[196] - 截至2018年12月31日，合并报表中总资本（相对于风险加权资产）金额为234,526美元，比率为11.50%；西岸银行为245,962美元，比率为12.07%[196] - 截至2018年12月31日，合并报表中一级资本（相对于风险加权资产）金额为217,837美元，比率为10.68%；西岸银行为229,273美元，比率为11.25%[196] - 截至2018年12月31日，合并报表中普通股一级资本（相对于风险加权资产）金额为197,837美元，比率为9.70%；西岸银行为229,273美元，比率为11.25%[196] - 截至2018年12月31日，合并报表中一级资本（相对于平均资产）金额为217,837美元，比率为9.74%；西岸银行为229,273美元，比率为10.26%[196] 利率相关数据 - 2018年美联储将联邦基金目标利率提高100个基点，2019年第三季度降低50个基点，预计第四季度还会降低[149] - 2019年9月30日止三个月和九个月，计息活期、储蓄和货币市场存款平均余额增加，平均利率分别提高25和50个基点[154] - 2019年9月30日止三个月和九个月，定期存款平均余额增加，利率分别提高80和85个基点[154] - 2019年9月30日止三个月和九个月，其他借款平均余额增加，平均利率分别下降98和60个基点[155] 贷款损失拨备与准备金数据 - 2019年9月30日止三个月和九个月，贷款损失拨备为300千美元，而2018年同期分别为负400千美元和负250千美元[157] - 截至2019年9月30日，公司贷款损失准备金期末余额为17,042,000美元，较2018年的16,673,000美元增加369,000美元[163] - 截至2019年9月30日，与集体评估减值贷款相关的贷款损失准备金增加468,000美元，达到17,042,000美元，占贷款总额的0.93%[163] 非利息收入与支出数据 - 2019年前三季度，公司非利息收入为6,276,000美元，较2018年的6,050,000美元增长3.74%[166] - 2019年前三季度，公司非利息支出为28,830,000美元，较2018年的25,806,000美元增长11.72%[170] 具体业务收入数据 - 2019年前三季度，信托服务收入为1,536,000美元，较2018年的1,465,000美元增长4.85%，主要因收取非经常性遗产费用[166] - 2019年前三季度，担保费收入为0美元，较2018年的254,000美元下降100%，因2018年的信贷相关违约担保费非经常性收入[166] - 2019年前三季度，公司实现房产销售收益307,000美元，与2018年第四季度合并爱荷华市和珊瑚维尔分行有关[166] 具体业务支出数据 - 2019年前三季度，薪资和员工福利支出为16,324,000美元，较2018年的14,062,000美元增长16.09%[169] - 2019年前三季度，新市场税收抵免项目摊销费用为689,000美元，2018年无此项费用[169] 就业岗位数据 - 2019年前三季度，公司平均每月新增就业岗位约160,000个，低于2018年的超220,000个[163] 保险费用与信贷数据 - 2019年9月，因存款保险基金储备率达1.38%，公司使用约2万美元小银行评估信贷，第三季度无FDIC保险费用，还有约2.98万美元信贷可抵消未来评估[172] 所得税费用数据 - 2019年第三和前九个月，公司分别记录所得税费用191.2万美元（占税前收入20.3%）和510.6万美元（占税前收入19.5%），2018年同期分别为250.7万美元（占26.0%）和561.5万美元（占20.9%）[174] 公司资产数据 - 截至2019年9月30日，公司总资产为24.57236亿美元，较2018年12月31日的22.96568亿美元增加[175] 存款相关数据 - 2019年前九个月，存款增加1.30278亿美元，储蓄账户增加6494.2万美元，定期存款增加8354.3万美元[186] 短期预付款与利率互换协议数据 - 2019年前九个月，6000万美元短期FHLB预付款到期，公司签订四份总名义金额1亿美元的长期利率互换协议[187] 股东权益总额数据 - 截至2019年9月30日，公司股东权益总额从2018年12月31日的1910.23万美元增至2041.37万美元，有形普通股权益占有形资产的比例为8.31%[192] 监管框架与资本保护缓冲数据 - 2015年1月1日起，公司和西岸银行受巴塞尔协议III监管资本框架及多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法案规则约束[196] - 资本保护缓冲于2016年1月1日开始三年逐步实施期，2019年1月1日全面实施，比率为2.5%；2018年要求的缓冲比率为1.875%[196]

财务数据和关键指标变化 - 截至6月30日，公司账面上有7500万美元的经纪定期存单用于为部分扩张提供资金 [30] - 公司本季度净息差下降了5个基点，若下周美联储降息25个基点，每月将增加约4万美元的净利息收入，净息差可能会增加几个基点 [35][36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 今年上半年，公司商业和工业（C&I）贷款余额增长了22%，商业房地产贷款余额增长了9% [12] - 公司贷款余额创历史新高，贷款业务前景良好，目前贷款业务管道约为去年同期的两倍，超过4.5亿美元 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在所有市场都实现了增长，明尼苏达市场扩张进展顺利，新市场业务开局良好，管道金额超过1.5亿美元 [6][15] - 截至6月底，公司在明尼苏达三个新市场的贷款约为2600万美元 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目前专注于明尼苏达市场的扩张，采用与罗切斯特市场相同的模式，招聘当地顶级银行家并获得当地商业社区支持 [8][10] - 公司在银行家杂志2018年末资产规模10亿 - 50亿美元银行排名中位列第26 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为各市场的经济状况良好，但商业房地产新项目建设速度较过去有所放缓，不存在过度开发的关键领域 [16][17] - 公司贷款观察名单表现良好，非应计贷款仅为160万美元，预计到9月将解决其中约130万美元，总观察名单占总贷款的比例不到3%，逾期贷款很少，信贷趋势积极 [18] - 公司认为目前处于有利地位，期待未来几个月从这些业务关系中获得预期的增长 [19] 其他重要信息 - 今年年初至今，公司在明尼苏达扩张项目上的税前支出略超过100万美元，税后约为82.5万美元；第二季度，该项目的总成本约为58万美元，税后约为46.5万美元 [21][22] - 公司董事会批准向8月7日登记在册的股东支付每股0.21美元的股息，将于8月21日支付 [6] 问答环节所有提问和回答 问题: 本季度其他定期存单增加的原因是什么 - 截至6月30日，公司账面上有7500万美元的经纪定期存单用于为部分扩张提供资金，公司每30天或90天会评估经纪定期存单与联邦住房贷款银行预付款的成本，并根据成本情况进行调整 [30][31] 问题: 存款变动的原因是什么 - 存款变动是客户活动导致的，公司没有进行产品变更 [33] 问题: 本季度贷款增长中来自明尼苏达的比例以及其他地区的地理分布情况 - 截至6月底，公司在明尼苏达三个新市场的贷款约为2600万美元 [34] 问题: 本季度净息差下降5个基点的原因以及如果下周美联储降息，净息差将如何反应 - 净息差下降是由于公司有几个高贝塔机构客户的资金与联邦基金利率挂钩，以及过去一年左右的平坦收益率曲线导致的；如果下周美联储降息25个基点，每月将增加约4万美元的净利息收入，净息差可能会增加几个基点 [35][36][37]

净利息收入相关数据变化 - 2019年3月至6月净利息收入（GAAP）为1603.8万美元，2018年同期为1529.9万美元；2019年上半年为3192.7万美元，2018年同期为3071.5万美元[125] - 2019年3月至6月净利息收入（FTE）为1606.3万美元，2018年同期为1553.5万美元；2019年上半年为3199.5万美元，2018年同期为3124万美元[125] - 2019年上半年净利息收入增长121.2万美元，增幅3.9%[136] - 2019年上半年净利息收入（FTE）为31995千美元，较2018年的31240千美元增加755千美元，增幅2.42%[147] 净利息收益率相关数据变化 - 2019年3月至6月净利息收益率（FTE）为2.90%，2018年同期为3.05%；2019年上半年为2.92%，2018年同期为3.11%[125] - 2019年三个月和六个月净利息收益率较2018年同期分别下降0.15%和0.19%[143] - 2019年上半年净利息利差（FTE）为2.51%，较2018年的2.79%下降0.28个百分点；净利息收益率（FTE）为2.92%，较2018年的3.11%下降0.19个百分点[147] 调整后效率比率相关数据变化 - 2019年3月至6月调整后效率比率（FTE）为54.05%，2018年同期为49.05%；2019年上半年为53.79%，2018年同期为48.05%[125] - 2019年三个月和六个月效率比率较2018年同期分别上升5.00%和5.74%[143] 净利润及每股收益相关数据变化 - 2019年3月至6月净利润为665.8万美元，摊薄后每股收益0.41美元；2018年同期净利润为676.4万美元，摊薄后每股收益0.41美元[129] - 2019年上半年净利润为1355.7万美元，摊薄后每股收益0.83美元；2018年同期净利润为1414.8万美元，摊薄后每股收益0.86美元[133] - 与2018年同期相比，2019年三个月和六个月的净利润分别下降1.57%和4.18%[143] 总贷款余额相关数据变化 - 2019年上半年总贷款余额增加7088.8万美元，增幅4.1%[138] - 截至2019年6月30日，贷款余额从2018年12月31日的1721830美元增至1792718美元，增加70888美元[177] 公司比率指标相关数据 - 截至2019年6月30日，公司德州比率为0.72%，贷款损失准备金率为0.93%[138] - 截至2019年6月30日的六个月，平均资产回报率为1.18%，平均股权回报率为13.98%，效率比率为53.79%，德州比率为0.72%[140] - 2019年三个月和六个月平均资产回报率较2018年同期分别下降0.13%和0.16%[143] - 2019年三个月和六个月平均股权回报率较2018年同期分别下降1.66%和1.98%[143] - 2019年6月30日，公司德州比率为0.72%，低于2018年12月31日的0.93%[178] 公司市场增长计划及成本相关 - 公司2019年在明尼苏达州三个新市场的增长计划预计每年花费约300万美元[128] - 2019年上半年薪资和员工福利增加，部分因公司在明尼苏达州扩张，新增12名全职员工[170] - 2019年第二季度和上半年与明尼苏达州增长战略相关的薪酬、专业费用、占用和其他成本分别为58.2万美元和103.5万美元[170] 股息相关数据 - 2019年7月24日公司董事会宣布每股普通股0.21美元的季度现金股息，8月21日支付给8月7日登记在册的股东[141] - 2019年三个月和六个月股息支付率较2018年同期分别上升3.49%和5.74%[143] 平均资产及股东权益相关数据变化 - 2019年三个月和六个月平均资产较2018年同期分别增长8.95%和8.99%[143] - 2019年三个月和六个月平均股东权益较2018年同期分别增长10.49%和9.38%[143] 生息资产及计息负债相关数据变化 - 截至6月30日的六个月，总生息资产平均余额从2018年的2028846千美元增至2019年的2206394千美元，增幅8.75%，利息收入从40792千美元增至48054千美元，增幅17.80%[147] - 同期，总计息负债平均余额从2018年的1531704千美元增至2019年的1724881千美元，增幅12.61%，利息支出从9552千美元增至16059千美元，增幅68.12%[147] 贷款及投资证券相关业务数据变化 - 2019年3 - 6月和上半年，贷款税收等效利息收入分别增加3887千美元和7736千美元，主要因平均贷款余额和平均收益率增加[153] - 2019年3 - 6月和上半年，投资证券平均余额低于2018年同期，公司会评估债券组合进行调整[154] 存款及借款相关业务数据变化 - 2019年3 - 6月和上半年，计息活期、储蓄和货币市场存款平均余额增加，平均利率分别提高56和63个基点[155] - 2019年3 - 6月和上半年，定期存款平均余额增加，主要因公司在二季度购入75000千美元的经纪存单，利率分别提高87和86个基点[155] - 2019年3 - 6月和上半年，其他借款平均余额增加，平均利率分别下降52和41个基点[156] 贷款损失准备相关数据 - 2019年3 - 6月和上半年未计提贷款损失准备，2018年同期分别计提0和150千美元[157] - 截至2019年6月30日，贷款损失准备金中与集体评估减值贷款相关部分增至1664.6万美元，占总贷款0.93%，高于2018年12月31日的1657.4万美元和0.96%[163] 宏观经济数据 - 2019年前六个月月均新增就业约17万，低于2018年的超22万；2019年6月30日失业率为3.7%；2019年第一季度GDP年化增长率为3.1%[163] 非利息收入相关数据变化 - 2019年第二季度非利息收入199.9万美元，较2018年的202.3万美元下降1.19%；上半年非利息收入411.8万美元，较2018年的393.6万美元增长4.62%[165] - 2019年上半年信托服务收入减少主要因2018年一次性遗产费未在2019年上半年重现[166] 非利息支出相关数据变化 - 2019年第二季度非利息支出975万美元，较2018年的895.8万美元增长8.84%；上半年非利息支出较2018年增长[168] 费用相关数据变化 - 2019年上半年薪资和员工福利增加，部分因公司在明尼苏达州扩张，新增12名全职员工[170] - 2019年第二季度和上半年FDIC保险费用增加，主要因贷款组合和资产增长影响评估；2019年6月30日小银行评估信贷为49.8万美元[171] - 公司在2018年第二季度和上半年确认33.3万美元房产减记，相关设施于2019年第一季度出售[172] - 公司在2019年上半年确认新市场税收抵免项目投资摊销费用，预计该费用将在税收抵免的七年期限内持续产生[172] - 2019年3月和6月所得税费用分别为1629美元（占税前收入19.7%）和3194美元（占税前收入19.1%），2018年同期分别为1600美元（占税前收入19.1%）和3108美元（占税前收入18.0%）[173] 公司资产相关数据变化 - 截至2019年6月30日，公司总资产为2362876美元，高于2018年12月31日的2296568美元[174] - 2019年上半年，可供出售投资证券余额减少55224美元，政府机构担保抵押债务增加38179美元，公司投资54348美元于贷款抵押债券[175] - 截至2019年6月30日，公司流动资产为92564美元，高于2018年12月31日的47474美元[187] 存款相关数据变化 - 2019年上半年存款增加71258美元，非利息和利息活期账户分别减少26903美元和14342美元，储蓄账户增加24268美元，定期存款增加88235美元[185] 金融协议及交易相关 - 2019年上半年，60000美元短期FHLB预付款到期，公司签订四份总名义金额100000美元的长期利率互换协议[186] - 2019年6月，公司签订两份名义金额各2500万美元的长期利率互换协议，出售3400万美元公司债券[188] 股东权益相关数据变化 - 截至2019年6月30日，公司股东权益从2018年12月31日的191023美元增至201935美元，有形普通股权益占有形资产比例从8.32%升至8.55%[191] 资本相关数据及监管规定 - 截至2019年6月30日，合并总资本（对风险加权资产）金额为241,995美元，比率为11.67%；西岸银行为249,338美元，比率为12.03%[195] - 截至2019年6月30日，合并一级资本（对风险加权资产）金额为225,258美元，比率为10.87%；西岸银行为232,601美元，比率为11.22%[195] - 截至2019年6月30日，合并普通股一级资本（对风险加权资产）金额为205,258美元，比率为9.90%；西岸银行为232,601美元，比率为11.22%[195] - 截至2019年6月30日，合并一级资本（对平均资产）金额为225,258美元，比率为9.64%；西岸银行为232,601美元，比率为9.96%[195] - 截至2018年12月31日，合并总资本（对风险加权资产）金额为234,526美元，比率为11.50%；西岸银行为245,962美元，比率为12.07%[195] - 截至2018年12月31日，合并一级资本（对风险加权资产）金额为217,837美元，比率为10.68%；西岸银行为229,273美元，比率为11.25%[195] - 截至2018年12月31日，合并普通股一级资本（对风险加权资产）金额为197,837美元，比率为9.70%；西岸银行为229,273美元，比率为11.25%[195] - 截至2018年12月31日，合并一级资本（对平均资产）金额为217,837美元，比率为9.74%；西岸银行为229,273美元，比率为10.26%[195] - 2015年1月1日起，公司和西岸银行受巴塞尔协议III监管资本框架及相关法案规则约束[195] - 资本保护缓冲于2016年1月1日开始三年逐步实施期，2019年1月1日完全实施，比率为2.5%；2018年为1.875%[195]

财务数据和关键指标变化 - 公司董事会批准将股息提高至每股0.21美元，较之前的0.20美元增长5%，支付日期为5月22日，记录日期为5月8日，这是公司125年历史上最高的季度股息 [4][5] - 预计第二季度总费用约为960万美元，较2018年第二季度（调整后约860万美元）增加约100万美元，其中750,000美元的增长归因于增长计划 [24][25] - 预计第二季度有效税率约为19% [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 信用趋势和质量方面，总观察名单占总贷款的比例不到2%，德州比率不到1%，上季度无冲销且有少量冲销回收，非应计贷款仅180万美元，独立贷款审查未发现信用评级下调情况 [16][17][18] - 商业房地产投资组合压力测试显示，无逾期30天以上的贷款 [19] - 目前贷款业务管道超过4亿美元，通常此时管道规模接近2亿美元，新增明尼苏达团队显著增加了管道规模，且管道业务偏向工商业（C&I）和存款业务 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 得梅因过去几年商业房地产活动活跃，市中心公寓建设可能因空置率上升而放缓，仓库和办公物业表现强劲；爱荷华城在这些领域也有较多活动 [22] - 新市场圣克劳德、曼凯托和奥瓦通纳经济增长态势良好，管道中的工商业业务有望对公司财务表现起到积极作用 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司启动明尼苏达扩张计划，将在圣克劳德、曼凯托和奥瓦通纳复制罗切斯特的成功经验，利用与银行家和社区领袖的现有关系开展业务 [6][7] - 已招聘11位经验丰富的银行家，并成功招募30位社区领袖加入咨询委员会，租赁已就位，正推进从贷款生产办公室向全分行的监管转换流程，IT连接进展顺利 [7][8][9] - 公司在明尼苏达市场具有优势，当地缺乏强大的社区商业银行，公司专注于为企业提供服务，同时在罗切斯特引入了针对企业主、其家人和社区专业人士的特色个人银行服务 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第一季度表现稳健，对明尼苏达扩张计划充满信心，希望在新市场取得与罗切斯特类似的成果 [4][6] - 信用质量处于公司历史上的良好状态，贷款业务管道充足，有望实现快速增长 [16][21] 其他重要信息 - 公司连续六年入选Raymond James年度社区银行家杯，排名全国第19位，是爱荷华州或明尼苏达州唯一上榜的银行，也是中西部少数上榜银行之一 [5] - 当联邦存款保险公司（FDIC）保险基金达到存款的1.38%时，公司将确认498,000美元的信贷，但具体时间不确定，预计在今年年底前 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 960万美元是否为完整运行率，后续是否在此基础上增长 - 是的，这是包含增长计划的完整运行率 [31] 问题2: 新招聘人员带来业务的时间以及对未来一年贷款和存款增长的影响 - 新团队的业务管道已超过当前盈亏平衡所需规模，管道中工商业信贷和存款关系占比较高，业务活动已经开始且部分已获资金支持，预计将快速增长 [32][33] 问题3: 在资产规模增长到何种程度时需要提升核心基础设施 - 公司将在信贷团队增加少量人员，核心处理系统已进行扩展以满足新市场需求，除信贷部门可能增加一两名人员外，预计无需增加其他基础设施成本 [34][35][37] 问题4: 新市场业务管道与罗切斯特现有业务的比较 - 新市场管道中超过50万美元的交易约有30笔，平均每笔约400万美元，最大交易约1000万美元，与现有业务类似，但工商业业务占比更高 [38][40] 问题5: 美联储利率调整对公司利润率和明尼苏达业务成本覆盖的影响 - 短期内美联储加息对公司不利，因为大额存款会立即重新定价，而贷款重新定价需要时间；降息则对公司有利，但用于估算覆盖成本所需贷款量的2.5%利差预计不会因美联储行动而波动 [45] 问题6: 罗切斯特的信托业务情况 - 罗切斯特有信托业务活动，公司与认可的投资顾问合作，为客户管理信托文件和业务，同时允许客户使用顾问进行投资，业务开展情况良好 [46]

净利息收入相关 - 2019年第一季度净利息收入为1.5932亿美元，较2018年同期增长473万美元，增幅3.1%[116][123] - 截至2019年3月31日的三个月，净利息收入（FTE）为15932千美元，较2018年增加227千美元，增幅1.45%；净利息利差（FTE）为2.55%，减少0.32个百分点；净利息收益率（FTE）为2.95%，减少0.21个百分点[133] - 2019年第一季度净利息收益率较2018年同期下降21个基点，主要因存款利率上升，部分被贷款和投资收益率上升及其他借款利率下降所抵消；净利息收入增加227千美元，主要因平均未偿还贷款增加，部分被平均投资减少、平均存款余额和其他借款增加及存款利率上升所抵消[138] 净收入相关 - 2019年第一季度净收入为689.9万美元，较2018年同期减少48.5万美元，降幅6.57%[121][131] 非利息收支相关 - 2019年第一季度非利息收入增加20.6万美元，非利息费用增长125.7万美元[124] - 2019年前三个月非利息收入为2119美元，较2018年增加206美元，增幅10.77%，其中信托服务收入增长8.54%，出售房产收益新增307美元[150] - 2019年前三个月非利息支出为9544美元，较2018年增加1257美元，增幅15.17%，其中薪资和员工福利增长20.98%，FDIC保险费用增长35.19%[152] 贷款总额相关 - 2019年第一季度末贷款总额增加2700万美元，增幅1.6%[125] - 截至2019年3月31日，未偿贷款从2018年12月31日的1721830美元增加到1748830美元，增加27000美元[161] 资产回报率与股权回报率相关 - 2019年第一季度公司年化平均资产回报率和平均股权回报率分别为1.22%和14.49%，低于2018年同期的1.42%和16.79%[121] 效率比率相关 - 2019年第一季度调整后FTE基础上的效率比率为53.52%，高于2018年同期的47.04%[116] 德州比率相关 - 截至2019年3月31日，公司德州比率为0.86%，低于2018年同期的1.08%[125][131] - 公司贷款组合信用质量保持强劲稳定，2019年3月31日德州比率为0.86%，低于2018年12月31日的0.93%[162] 新增长计划相关 - 公司新增长计划预计每年成本约300万美元，已在三个新市场雇佣11名员工[120] 股息相关 - 2019年公司董事会宣布每股0.21美元的季度现金股息，5月22日支付[128] 同行组对比相关 - 公司与16家中西部上市金融机构组成同行组对比关键指标，目标是在四项关键指标上达到或接近同行组前列[126] 各类资产平均余额及收益相关 - 截至2019年3月31日的三个月，总贷款平均余额为1734787千美元，较2018年增加238156千美元，增幅15.91%；利息收入为20402千美元，增加3849千美元，增幅23.25%；平均收益率为4.77%，增加0.28个百分点[133] - 截至2019年3月31日的三个月，总投资证券平均余额为437642千美元，较2018年减少57082千美元，降幅11.54%；利息收入为3194千美元，减少191千美元，降幅5.64%；平均收益率为2.92%，增加0.18个百分点[133] - 截至2019年3月31日的三个月，总生息资产平均余额为2188567千美元，较2018年增加175873千美元，增幅8.74%；利息收入为23694千美元，增加3675千美元，增幅18.36%；平均收益率为4.39%，增加0.36个百分点[133] - 截至2019年3月31日的三个月，总付息负债平均余额为1706331千美元，较2018年增加194381千美元，增幅12.86%；利息支出为7762千美元，增加3448千美元，增幅79.93%；平均利率为1.84%，增加0.68个百分点[133] 美联储利率相关 - 2018年美联储将联邦基金目标利率总共提高了100个基点，预计2019年目标利率保持不变[137] 贷款损失准备金相关 - 截至2019年3月31日的三个月，未计提贷款损失准备金，2018年同期计提了150千美元[143] - 2019年第一季度末贷款损失准备金余额为16737美元，较2018年增加272美元；年化净冲销回收率与平均未偿贷款比率为0.01%，贷款损失准备金与平均未偿贷款比率为0.96%[148] 贷款组合相关 - 公司贷款组合集中于商业房地产贷款、商业信贷额度、商业定期贷款以及建筑和土地开发贷款，典型商业借款人为中小型私营企业实体[145] - 公司贷款业务存在地域集中风险，集中在爱荷华州中部和东部以及明尼苏达州东南部，当地经济主要由服务业和州及县政府组成[144] 所得税费用相关 - 2019年第一季度所得税费用为1565美元，占税前收入18.5%，2018年同期为1508美元，占比17.0%[157] 总资产相关 - 截至2019年3月31日，公司总资产为2312091美元，较2018年12月31日增加15523美元[158] 可供出售投资证券余额相关 - 2019年前三个月可供出售投资证券余额减少19795美元，其中州和政治细分证券减少60393美元，政府机构担保抵押债务增加23852美元[159] 非应计贷款与非执行贷款相关 - 2019年3月31日，非应计贷款为1827美元，较2018年12月31日减少101美元；非执行贷款占总贷款比例为0.10%，较2018年下降0.01%[165] 新市场税收抵免项目投资相关 - 2019年第一季度公司确认了新市场税收抵免项目投资的摊销费用，预计该费用将在税收抵免的七年期限内持续产生[156] 使用权资产和租赁负债相关 - 2019年3月31日，公司使用权资产和租赁负债分别为954.9万美元和978.5万美元[167] 存款相关 - 2019年前三个月，存款增加1379.4万美元，非利息和有息活期账户分别下降1184.4万美元和2611.4万美元，储蓄账户增加5713.3万美元，定期存款减少538.1万美元[168] 短期FHLB预付款相关 - 2019年前三个月，6000万美元短期FHLB预付款到期，公司进行利率互换和固定利率FHLB预付款操作，总名义金额均为5000万美元[169] 流动资产相关 - 2019年3月31日，公司流动资产为4753.9万美元，高于2018年12月31日的4747.4万美元[170] 借款能力与经营活动净现金相关 - 2019年3月31日，西银行从FHLB额外借款能力约为3.14亿美元，通过无担保联邦基金信贷额度约为6700万美元，经营活动净现金为664.5万美元[171] 股东权益相关 - 2019年3月31日，公司股东权益从2018年12月31日的1.91023亿美元增至1.9627亿美元，有形普通股权益占有形资产比例从8.32%升至8.49%[172] 资本与风险加权资产比率相关 - 2019年3月31日，合并报表中总资本与风险加权资产比率为11.49%，一级资本与风险加权资产比率为10.68%，普通股一级资本与风险加权资产比率为9.72%，一级资本与平均资产比率为9.61%[176] - 2019年3月31日，西银行总资本与风险加权资产比率为11.95%，一级资本与风险加权资产比率为11.14%，普通股一级资本与风险加权资产比率为11.14%，一级资本与平均资产比率为10.02%[176] - 2018年12月31日，合并报表中总资本与风险加权资产比率为11.50%，一级资本与风险加权资产比率为10.68%，普通股一级资本与风险加权资产比率为9.70%，一级资本与平均资产比率为9.74%[176] - 2018年12月31日，西银行总资本与风险加权资产比率为12.07%，一级资本与风险加权资产比率为11.25%，普通股一级资本与风险加权资产比率为11.25%，一级资本与平均资产比率为10.26%[176]

净收入与每股收益 - 2018年净收入为28,508,000美元，高于2017年的23,070,000美元[157] - 2018年基本和摊薄每股收益分别为1.75美元和1.74美元，2017年分别为1.42美元和1.41美元[157] - 2017年净利润为2307万美元，基本和摊薄每股收益分别为1.42美元和1.41美元[196] - 2018 - 2016年净利润分别为28508千美元、23070千美元、23016千美元[338] 股息支付 - 2018年向普通股股东支付股息12,696,000美元（每股0.78美元），2017年为11,499,000美元（每股0.71美元）[157] - 2018 - 2016年宣布的普通股现金股息分别为每股0.78美元、0.71美元、0.67美元[337] 税率变化 - 2018年联邦企业所得税税率从2017年的最高35%降至21%[159] - 2017年联邦和州所得税费用分别约为11349000美元和2019000美元，有效所得税税率为36.7%，高于2016年的30.2%[221] - 2018年联邦所得税税率从35%降至21%，使税等效净利息收入减少180.4万美元，导致净利息收益率下降约9个基点[231] - 2018年联邦所得税费用约为473.5万美元，州所得税费用约为182.5万美元，有效税率为18.7%[192] 贷款与存款规模 - 截至2018年12月31日，贷款组合增至1,721,830,000美元，存款增至1,894,529,000美元[160] - 2018年贷款组合增长14.0%，存款增加4.6%[174] - 2017年贷款组合增长7.9%，存款增加17.1%[197] - 截至2018年12月31日，总贷款为1724330千美元，较2017年末增长14.0%，占总存款约91%，占总资产约75%[249][250] - 2018年末存款总额为1,894,529,000美元，较2017年末增长4.6%[282] - 2018年总存款为18.95亿美元，较2017年的18.11亿美元增长4.64%[329] 关键财务比率 - 2018年ROA为1.31%，2017年为1.18%；ROE为15.68%，2017年为13.29%[174] - 2017年ROA为1.18%，低于2016年的1.27%；ROE为13.29%，低于2016年的14.35%[197] - 2018年效率比率为48.92%，2017年为45.39%；德州比率为0.93%，2017年为0.32%[174] - 2018年效率比率从2017年的45.39%升至48.92%，优于同行[178] - 2018年德州比率从2017年的0.32%升至0.93%，优于同行[179] - 2017年效率比率为45.39%，低于2016年的46.03%，且优于同业平均水平[197][198] - 2017年末德州比率为0.32%，低于2016年末的0.56%，且优于同业平均水平[197][199] - 2018年12月31日公司德州比率为0.93%，2017年12月31日为0.32%[266] 净利息收入与息差 - 2018年净利息收入增长2,001,000美元，增幅3.3%[176] - 2018年净利息收入从2017年的6005.7万美元增至6205.8万美元，净息差下降35个基点至3.02%[180] - 2017年净利息收入从2016年的57118000美元增至60057000美元，净利息收益率下降12个基点至3.37%，净息差降至3.11%[200] - 2018、2017、2016年净利息收入分别为6271.9万美元、6273.4万美元、5974.1万美元，净息差分别为2.68%、3.11%、3.27%[227] - 2018、2017、2016年净利息收益率分别为3.02%、3.37%、3.49%[227] - 2018年税等效净利息收入较2017年减少1.5万美元，主要因存款和借款利率上升，部分被生息资产平均余额增加抵消[231] - 2018年净利息收入为6205.8万美元，较2017年的6005.7万美元增长3.33%[333] 平均余额与收益率 - 2018年平均贷款余额增加109,788,000美元，平均投资增加103,934,000美元[176] - 2018、2017、2016年总贷款平均余额分别为15.53673亿美元、14.43885亿美元、13.36156亿美元，收益率分别为4.59%、4.44%、4.37%[226] - 2018、2017、2016年总投资证券平均余额分别为4.96244亿美元、3.9231亿美元、3.55392亿美元，收益率分别为2.74%、2.88%、2.56%[226] - 2018、2017、2016年总生息资产平均余额分别为20.75372亿美元、18.63791亿美元、17.11612亿美元，收益率分别为4.12%、4.06%、3.95%[226] - 2018年贷款税等效利息收入和费用较2017年增加7264千美元，平均余额增加109788千美元，平均收益率提高15个基点[236] - 2018年投资证券平均余额较2017年增加103934千美元，免税投资证券收益率因税率调整降低约78个基点，应税投资证券收益率提高31个基点[237] - 2018年计息活期、储蓄和货币市场存款平均余额较2017年增加199370千美元，平均利率从0.58%升至1.13%；定期存款平均余额增加37154千美元，利率提高47个基点[238] - 2018年其他借款平均利率较2017年提高79个基点，平均余额减少18741千美元[239] 贷款损失拨备与准备金 - 2018年贷款损失拨备为负25万美元，2017年无拨备[177][181] - 截至2018年12月31日，贷款损失准备金为1668.9万美元，占总贷款的0.97%，净回收为平均贷款的0.03%[181] - 2017年无贷款损失拨备，2016年为1000000美元，净回收额占平均贷款的0.02%，高于2016年的0.01%[197][201] - 2018年末贷款损失准备金余额为16,689,000美元，平均未偿还贷款为1,553,673,000美元，净回收与平均未偿还贷款比率为0.03%，贷款损失准备金与平均未偿还贷款比率为1.07%，与期末总贷款比率为0.97%[276] - 2018年末商业贷款损失准备金为3,508,000美元，占比20.81%；商业房地产为10,301,000美元，占比60.89%等[278] - 截至2018年12月31日，与集体评估减值贷款相关的贷款损失准备金增加283,000美元至16,574,000美元，占比0.96%[280] 非利息收入与支出 - 2018年非利息收入较2017年下降89.6万美元，降幅10.4%[177] - 2017年非利息收入增加666000美元，增幅8.34%，主要源于信托服务收入、投资证券销售净收益和存款账户服务费增加[197][205] - 2018年非利息支出较2017年增加272.5万美元[177] - 2017年非利息支出增加1119000美元，增幅3.59%，主要因薪资和福利增加[197][212] - 2018年非利息收入为775.2万美元，较2017年的864.8万美元下降10.36%[333] - 2018年非利息支出为3499.2万美元，较2017年的3226.7万美元增长8.44%[333] 投资证券情况 - 截至2018年12月31日，可供出售投资证券组合总值453758千美元，持有至到期证券中州和政治分区证券为0（2017年为45527千美元）[241] - 截至2018年12月31日，投资证券存在11113千美元未实现损失，公司认为是暂时的[245] - 截至2018年12月31日，约56%的可供出售投资证券组合为政府机构担保的抵押支持证券等[246] 贷款组合结构 - 2018年12月31日，房地产担保商业贷款总额为12.95835亿美元，占贷款总额的75%，其中医疗相关设施贷款约2.09022亿美元，多户住宅物业担保贷款约2.13475亿美元[258] - 2018年12月31日，非业主自用商业房地产贷款组合总额为10.79449亿美元，其中多户住宅贷款占比19.8%，加权平均贷款价值比（LTV）为72%；医疗贷款占比17.5%，加权平均LTV为66%等[260] - 2018年12月31日，公司贷款组合按合同到期情况，1年内到期3.29223亿美元，1 - 5年到期7.89069亿美元，5年后到期6.06038亿美元，总计17.2433亿美元[263] - 公司贷款组合集中于商业房地产贷款、商业信贷额度、商业定期贷款以及建筑和土地开发贷款，典型商业借款人为中小规模私营企业[273] 不良贷款情况 - 截至2018年12月31日，不良贷款从2017年的62.2万美元增至192.8万美元，占总贷款的0.11%[182] - 2018 - 2014年各年末，非应计贷款分别为192.8万美元、62.2万美元、102.2万美元、138.1万美元、156.1万美元；非执行贷款与总贷款之比分别为0.11%、0.04%、0.07%、0.12%、0.16%；非执行资产与总资产之比分别为0.08%、0.03%、0.06%、0.08%、0.26%[265] - 2018、2017和2016年，非应计期间按原贷款条款本应记录的利息收入分别约为9.6万美元、4.7万美元和7.2万美元[267] - 2018年所有减值贷款的平均余额约为169.8万美元，2018、2017和2016年减值贷款确认的利息收入分别约为6000美元、1万美元和1000美元[269] - 截至2018年12月31日，公司确定约86.3万美元的两笔商业及商业房地产贷款为潜在问题贷款，年末均未违约[270] 存款相关情况 - 2018年末CDARS定期存款约占定期存款总额的45%[283] - 约78%的定期存款将在明年到期[284] - 2018年非利息活期存款平均余额401,778,000美元；奖励支票账户平均余额51,460,000美元，利率0.26%等[286] - 公司预计2019年货币市场和保险现金扫仓活期存款平均利率将高于2018年[286] - 2018年12月生效的利率互换涉及60,000,000美元存款余额[286] 资金来源与借款情况 - 截至2018年12月31日，联邦基金购买余额为19,985千美元，利率2.61%；次级票据净额为20,425千美元，利率4.88%；FHLB预付款净额为137,878千美元，利率3.97%；长期债务净额为27,040千美元，利率2.92%[288] - 2018 - 2016年，联邦基金购买平均余额分别为9,139千美元、10,103千美元、10,364千美元，平均利率分别为2.06%、0.98%、0.46%[290] - 2018 - 2016年，各年联邦基金购买月末最大未偿还金额分别为51,820千美元、48,925千美元、50,840千美元[291] - 2016年10月公司进行名义金额20,000千美元的远期利率互换交易，2018年9月30日起生效[292] - 2018年12月，公司签订两笔30天FHLB预付款共60,000千美元，年末后被50,000千美元的90天预付款取代[293] - 截至2018年12月31日，公司从FHLB额外借款能力约289,000千美元，通过无担保联邦基金信贷额度借款能力67,000千美元[303] 现金流量情况 - 2018 - 2016年，持续经营活动净现金分别为34,744千美元、29,357千美元、30,298千美元[303] - 2018 - 20

财务数据和关键指标变化 - 2018年第四季度平均资产为22.21亿美元，全年平均资产为21.69亿美元 [19] - 2018年第四季度平均股权为1.856亿美元，全年平均股权为1.81757亿美元 [19] - 2018年第四季度平均贷款为16.26亿美元，全年平均贷款为15.54亿美元 [19] - 2019年全年投资摊销成本为73.2万美元，税收抵免为81万美元 [17][22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务在第四季度增长8%，全年未偿还贷款增长14%，增长来自现有客户关系拓展和新信贷业务 [9] - 信托部门同比增加超20万美元盈利资产，带来可观手续费收入 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 罗切斯特市场全年贷款和存款均有增长，爱荷华市市场第四季度多个项目实现显著贷款增长 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续强调为信誉良好的客户提供全方位服务，在不同市场有不同程度的成功 [14] - 公司未看到存款竞争有明显变化，认为通过利率互换和固定利率借款，加上增加可变利率贷款，在美联储加息时比去年更有优势 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司2018年第四季度和全年业绩创纪录，信贷质量良好，董事会批准每股0.2美元的季度股息 [7] - 公司贷款业务管道良好，预计2019年有良好增长，但难以达到2018年2.11亿美元的贷款增长规模 [9][10][23] 其他重要信息 - 12月完成的一笔交易包含新市场税收抵免，第四季度该投资摊销成本和交易成本共计64.7万美元，计入杂项费用，同时获得81万美元税收抵免 [17] - 年末公司为支持12月贷款增长，获得约7900万美元短期资金，1月初通过两笔各2500万美元的长期利率互换锁定资金成本 [18] 问答环节所有提问和回答 问题: 请再次说明税收相关的摊销成本和税收抵免金额及时间范围 - 2019年全年摊销成本为73.2万美元，税收抵免为81万美元，均按年度平均确认 [21][22] 问题: 2019年贷款业务的增长预期和目标 - 公司未给出具体指导或目标数字，2018年是贷款增长创纪录的一年，2019年难以重现，但预计会有良好增长 [23] 问题: 未来1 - 2个季度净息差的市场情况及可能面临的压力 - 公司未看到存款竞争有明显变化，部分大额存款成本随联邦基金利率上升，但目前竞争态势未变 ，通过利率互换和固定利率借款，加上增加可变利率贷款，若美联储加息，公司比去年更有优势 [24][25]