财务数据和关键指标变化 - 净利息收入同比增长32%，净利息利润率（NIM）环比增长29个基点至3.67%，核心NIM增长33个基点至3.57% [7][20] - 税前拨备前利润为4900万美元，环比增长6% [8] - 贷款年化增长率为10%，核心贷款收益率增长20个基点至4.3% [8][24] - 存款成本仅增长3个基点至9个基点 [22] - 效率比率为53% [8] - 贷款损失准备金（ACL）比率增至1.42%，覆盖率为1.71% [16][53] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理业务表现亮眼，新增资产管理规模（AUM）并帮助客户将1亿美元现金存款转入货币市场基金或债券市场 [26] - 非利息收入为1650万美元，环比减少80万美元，同比下降260万美元，主要受抵押贷款业务下滑影响 [33] - 非利息支出为5690万美元，环比增加520万美元，其中包括260万美元的一次性费用 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在佛罗里达州的业务表现强劲，预计该州在经济下行中表现优于全国，主要得益于财富积累和人口增长 [17] - 公司在北佛罗里达州、奥卡拉和盖恩斯维尔市场通过收购Drummond Bank和Apollo Bank扩大了业务 [10][12] - 公司在南佛罗里达州通过收购Professional Bank进一步扩展业务，预计2023年第一季度完成交易 [11] 公司战略和发展方向 - 公司继续执行有机增长战略，目标是成为佛罗里达州最佳商业银行 [12] - 公司通过招聘经验丰富的商业银行家、信贷官和财务官，进一步扩大在北佛罗里达州的业务 [12] - 公司计划通过收购和有机增长相结合的方式，继续扩大市场份额 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为佛罗里达州的经济环境强劲，公司的高质量客户基础和资本水平使其在行业中有较强的竞争力 [17][18] - 管理层预计第四季度核心NIM将扩大至3.90%以上，净利息收入预计在1.15亿至1.2亿美元之间 [32] - 管理层对未来的贷款增长持谨慎乐观态度，预计第四季度贷款年化增长率将保持在高个位数 [47] 其他重要信息 - 公司在第三季度完成了Apollo Bank的技术转换，尽管受到飓风伊恩的影响，但转换过程顺利 [10] - 公司在第三季度预留了200万美元用于飓风伊恩可能带来的损失，但预计对财务结果的影响有限 [5][6] - 公司预计第四季度非利息收入在1800万至2200万美元之间，非利息支出在7200万至7700万美元之间 [35][40] 问答环节所有的提问和回答 问题: 存款的有机增长前景 - 公司预计第四季度存款增长将面临压力，主要由于市场流动性吸收和竞争对手的存款定价策略 [64][65] 问题: 收购的会计处理 - 公司尚未完成对Apollo和Drummond收购的最终会计处理，无法提供具体细节 [66] 问题: 贷款需求和竞争环境 - 公司对贷款需求持谨慎态度，预计第四季度贷款增长将保持在高个位数，并强调将继续保持严格的信贷标准 [73][74] - 公司观察到竞争对手在商业房地产领域的显著收缩，尤其是商业房地产利差扩大 [76] 问题: 佛罗里达州的经济优势 - 管理层认为佛罗里达州的经济和人口增长将使其在全国经济下行中表现优异，公司的高质量客户基础和资本水平将提供更多机会 [80][81] 问题: 费用增长的原因 - 公司解释费用增长主要由于招聘新团队的一次性费用，预计未来招聘速度将放缓 [92][94] 问题: 未来并购计划 - 公司短期内将专注于整合已完成的收购交易，未来是否进行更多并购将取决于经济环境 [98] 问题: 资产质量和利率敏感性 - 公司对资产质量保持乐观，预计佛罗里达州的商业环境将继续保持良好 [108] - 公司将继续保持资产敏感性，预计净利息利润率将在第四季度和2023年第一季度继续扩大 [113]

业绩总结 - 截至2022年9月30日，公司资产总额为103亿美元，市场资本为19亿美元[8] - 2022年第三季度净收入为29,237千美元，较2022年第二季度的32,755千美元下降了约15.4%[104] - 2022年第三季度的收入为104,387千美元，较2022年第二季度的98,611千美元增长了约5.7%[106] - 2022年第三季度的每股摊薄收益为0.47美元，较2022年第二季度的0.53美元下降了约11.3%[104] - 2022年第三季度的净利息收入为88,399千美元，较2022年第二季度的81,764千美元增长了约7.5%[112] 用户数据 - 有效的有机贷款增长率为10%，贷款与存款比率为76%[16] - 2022年第三季度，存款总额为868,400万美元，较上季度下降424百万美元[67] - 交易账户占整体存款资金的65%[67] - 不良贷款率下降至总贷款的0.32%[23] 未来展望 - 预计2023年收购Professional Holding Corp.的交易总值为3.98亿美元，每股价格为26.93美元[98] - 预计收购将导致贷款组合的预税信用标记为4020万美元，影响股东权益[98] - 预计2022年10月1日起，利率变化对未来12个月的净利息收入影响为+9.6%（利率上升2%）[93] 新产品和新技术研发 - 财富管理部门成功将1亿美元的存款转化为管理资产[28] 市场扩张和并购 - 公司在佛罗里达州的市场份额表现突出，成为奥兰多大都市区的第一大佛罗里达州银行[8] - 公司在圣彼得堡大都市区的市场份额排名第二，棕榈滩县的市场份额排名第一[8] - 商业贷款生产强劲，商业贷款管道增加11%[16] - 2022年第三季度商业贷款管道总额为530,430千美元，较2022年第二季度的476,693千美元有所增加[96] 负面信息 - 2022年第三季度的非利息支出为未披露，但管理层使用非GAAP财务措施来分析公司的表现[101] - 2022年第三季度的调整后非利息收入为16,465千美元，较2022年第二季度的17,264千美元下降了约4.6%[104] - 2022年第三季度的平均资产回报率(ROA)为1.10%，较2022年第二季度的1.21%有所下降[110] - 2022年第三季度的平均股东权益回报率为8.60%，低于2022年第二季度的9.73%[110] 其他新策略和有价值的信息 - 净利息利润率扩大29个基点，达到3.67%；剔除PPP和收购贷款的影响，净利息利润率扩大33个基点，达到3.57%[15] - 税前预拨备收益增加1%，达到4310万美元；调整后税前预拨备收益增加6%，达到4900万美元[16] - 证券收益率扩大38个基点至2.36%[23] - 2022年第三季度的调整后税前预拨备收益为48,989千美元，较2022年第二季度的46,397千美元增长了约3.4%[106]

公司收购情况 - 公司拟于2022年第四季度初完成对Apollo Bancshares, Inc.的收购，其截至2022年6月30日存款约9.303亿美元，贷款7.36亿美元[128] - 公司拟于2022年第四季度初完成对Drummond Banking Company的收购，其截至2022年6月30日存款约9.19亿美元，贷款5.709亿美元[129] - 2022年1月3日，公司完成对Sabal Palm Bancorp, Inc.和Business Bank of Florida, Corp.的收购，新增贷款3.679亿美元、存款5.623亿美元，并记录了510万美元的信贷损失准备金[130] 公司净收入与每股收益情况 - 2022年第二季度，公司净收入为3280万美元，摊薄后每股收益0.53美元；2022年上半年净收入总计5330万美元，摊薄后每股收益0.86美元，较2021年同期减少1180万美元，降幅18%[132] - 2022年第二季度，调整后净收入为3630万美元，摊薄后每股收益0.59美元；2022年上半年调整后净收入总计6340万美元，摊薄后每股收益1.03美元[132] 净利息收入与收益率情况 - 2022年第二季度，净利息收入为8160万美元，较第一季度增加510万美元，增幅7%，较2021年第二季度增加1580万美元，增幅24%；2022年上半年，净利息收入总计1.582亿美元，较2021年同期增加2580万美元，增幅19%[134] - 2022年第二季度，净利息收益率（完全税收等效基础）为3.38%，第一季度为3.25%，2021年第二季度为3.23%[134] - 2022年第二季度，证券收益率较第一季度增加30个基点至1.98%，非PPP贷款收益率增加3个基点至4.27%[134] - 2022年上半年，净利息收益率（完全税收等效基础）为3.32%，2021年同期为3.37%[134] - 2022年上半年，证券收益率从2021年同期的1.64%升至1.83%，非PPP贷款收益率从4.36%降至4.25%，存款成本从10个基点降至6个基点[134] - 2022年第二季度净利息收入为8.18亿美元，净息差为3.38%，生息资产收益率为3.46%，计息负债利率为0.14%[136] 贷款业务数据情况 - 2022年第二季度总平均贷款较第一季度增加1.42亿美元（2%），较2021年第二季度增加8.83亿美元（16%）[136] - 2022年第二季度商业贷款发放额为4.62亿美元，较第一季度增加8890万美元（24%），较2021年第二季度增加2.69亿美元（139%）[137] - 截至2022年6月30日，商业贷款管道较3月31日减少1.43亿美元（23%），较2021年6月30日增加1.55亿美元（48%）[138] - 2022年第二季度用于二级市场出售的住宅贷款为4270万美元，较第一季度的5120万美元和2021年第二季度的1.201亿美元有所下降[139] - 2022年第二季度保留在投资组合中的住宅贷款为1.03亿美元，六个月总计2.79亿美元，较2021年同期增加1.14亿美元（69%）[141] - 2022年第二季度消费者贷款发放额为1.27亿美元，六个月总计2.06亿美元，较2021年同期增加9500万美元（86%）[142] - 2022年上半年，公司商业和商业房地产贷款发放额为8.348亿美元，较2021年同期的3.973亿美元增加4.376亿美元，增幅110%[187] - 2022年上半年，公司保留在投资组合中的住宅贷款发放额为2.785亿美元，较2021年同期的1.647亿美元增加1.137亿美元，增幅69%[188] - 2022年上半年，消费者贷款发放总额为2.055亿美元，较2021年同期增加9500万美元，增幅86%[189] - 截至2022年6月30日，贷款净额（扣除未实现收入和信贷损失拨备）为65亿美元，较2021年12月31日增加6.165亿美元[186] - 截至2022年6月30日，贷款组合总额为65.41548亿美元，较2021年12月31日的59.25029亿美元有所增加[193] - 2022年上半年商业房地产贷款增加2.927亿美元，增幅10%，达32亿美元[194] - 截至2022年6月30日，住宅房地产贷款增加2.221亿美元，增幅16%，达16亿美元[195] - 消费贷款减少100万美元，降幅1%，至1.752亿美元[196] - 截至2022年6月30日，未偿还贷款承诺为22亿美元，高于2021年12月31日的20亿美元[197] - 2022年6月30日，商业和CRE贷款关系余额超1000万美元的总额为15亿美元，占总投资组合的22% [198] 其他业务数据情况 - 2022年第二季度平均债务证券较第一季度增加1.10亿美元（5%），较2021年第二季度增加8.85亿美元（53%）[143] - 2022年第二季度平均交易存款较第一季度增加3.50亿美元（6%），较2021年第二季度增加13亿美元（29%）[145] - 2022年第二季度次级债务平均余额为7170万美元，平均利率为3.24%，较第一季度增加77个基点，较2021年第二季度增加87个基点[147] 资产负债与股东权益情况 - 2022年第二季度总生息资产平均余额为97.11489亿美元，收益率为3.46%；2021年第二季度平均余额为81.7855亿美元，收益率为3.33%[148] - 2022年第二季度总贷款平均余额为64.80766亿美元，利息收入为6938.8万美元，收益率为4.29%；2021年第二季度平均余额为55.98236亿美元，利息收入为6044万美元，收益率为4.33%[148] - 2022年第二季度总负债为94.8995亿美元；2021年第二季度为78.55451亿美元[148] - 2022年第二季度股东权益为13.50568亿美元；2021年第二季度为11.70395亿美元[148] - 2022年年初至今总生息资产平均余额为96.32639亿美元，收益率为3.40%；2021年年初至今平均余额为79.47116亿美元，收益率为3.49%[149] - 2022年年初至今总贷款平均余额为64.10218亿美元，利息收入为1.36586亿美元，收益率为4.30%；2021年年初至今平均余额为56.78361亿美元，利息收入为1.2283亿美元，收益率为4.36%[149] - 2022年年初至今总负债为93.59689亿美元；2021年年初至今为76.03595亿美元[149] - 2022年年初至今股东权益为13.75413亿美元；2021年年初至今为11.53498亿美元[149] - 2022年第二季度存款成本为0.06%；2021年第二季度为0.08%[148] - 2022年年初至今存款成本为0.06%；2021年年初至今为0.10%[149] 非利息收入情况 - 2022年第二季度非利息收入为1700万美元，较2022年第一季度增加160万美元（10%），较2021年第二季度增加160万美元（11%）；2022年上半年为3230万美元，较2021年上半年减少70万美元（2%）[150] - 2022年上半年存款服务手续费总计620万美元，较2021年上半年增加150万美元（33%），透支相关费用占比2022年为38%，2021年为39%[150] - 2022年第二季度交换收入增至430万美元，上半年总计840万美元，较2021年上半年增加40万美元（5%）[151] - 2022年第二季度财富管理收入为280万美元，较第一季度增加10万美元（4%），较2021年第二季度增加40万美元（16%）；上半年总计540万美元，较2021年上半年增加70万美元（15%）[152] - 2022年第二季度抵押贷款银行手续费降至90万美元，较第一季度减少80万美元（45%），较2021年第二季度减少200万美元（69%）；上半年总计260万美元，较2021年上半年减少460万美元（64%）[153] - 2022年第二季度SBA收益为50万美元，上半年总计60万美元，较2021年上半年增加10万美元（21%）[154] - 2022年第二季度银行拥有人寿保险（BOLI）收入为130万美元，较2021年第二季度增加55%；上半年总计270万美元，2021年上半年为170万美元[155] 非利息支出情况 - 2022年第二季度非利息支出总计5610万美元，较第一季度减少280万美元（5%），较2021年第二季度增加1040万美元（23%）；上半年总计1.151亿美元，较2021年上半年增加2320万美元（25%）[159][160] - 2022年第二季度效率比率为56.22%，第一季度为62.33%，2021年第二季度为54.93%；上半年为59.17%，2021年上半年为54.05%[158] - 2022年第二季度调整后效率比率为53.15%，第一季度为54.86%，2021年第二季度为53.49%；上半年为53.97%，2021年上半年为52.72%[159] - 2022年第二季度、第一季度和2021年第二季度电话和数据线支出分别为0.9百万美元、0.7百万美元和0.8百万美元，2022年和2021年截至6月30日的六个月均为1.6百万美元[163] - 2022年第二季度、第一季度和2021年第二季度总占用、家具和设备费用分别为5.6百万美元、5.4百万美元和4.5百万美元，2022年截至6月30日的六个月为11.1百万美元，2021年同期为9.5百万美元[164] - 2022年第二季度、第一季度和2021年第二季度营销费用分别为1.9百万美元、1.2百万美元和1.0百万美元，2022年截至6月30日的六个月为3.1百万美元，较2021年同期增加0.9百万美元，增幅41%[165] - 2022年第二季度法律和专业费用为2.9百万美元，较第一季度减少1.8百万美元，降幅38%，较2021年第二季度增加0.8百万美元，增幅35%，2022年截至6月30日的六个月为7.7百万美元，较2021年同期增加3.0百万美元，增幅62%[166] - 2022年第二季度、第一季度和2021年第二季度FDIC评估分别为0.7百万美元、0.8百万美元和0.5百万美元，2022年截至6月30日的六个月为1.5百万美元，2021年同期为1.0百万美元[167] - 2022年第二季度、第一季度和2021年第二季度其他费用分别为5.3百万美元、4.7百万美元和4.1百万美元，2022年截至6月30日的六个月为10.1百万美元，较2021年同期增加2.0百万美元，增幅25%[168] 信贷损失与所得税情况 - 2022年第二季度信贷损失拨备为0.8百万美元，第一季度为6.6百万美元，2021年第二季度为拨回4.9百万美元[170] - 2022年第二季度公司记录的所得税费用为8.9百万美元，第一季度为5.8百万美元，2021年第二季度为8.8百万美元，2022年截至6月30日的六个月为14.7百万美元，较2021年同期减少4.2百万美元，降幅22%[171] - 2022年第二季度、第一季度和2021年第二季度报告的净收入分别为32,755千美元、20,588千美元和31,410千美元，2022年截至6月30日的六个月为53,343千美元，2021年同期为65,129千美元[173] 费用预计情况 - 2022年第三季度费用预计增加，主要因持续投资人才和扩大业务规模[169] 公司资产情况 - 截至2022年6月30日，公司总资产较2021年12月31日增加11亿美元，增幅12%[176] - 截至2022年6月30日，公司可供出售证券为18亿美元，持有至到期证券为7.948亿美元，总债务证券投资组合较2021年12月31日增加3.126亿美元，增幅14%[177] - 2022年上半年，公司债务证券购买额为6.803亿美元，偿还和到期额为2.139亿美元；2021年同期购买额为6.692亿美元，偿还和到期额为3.619亿美元[178] - 截至2022年6月30日，可供出售证券组合的修正久期为3.3，2021年12月31日为3.1[179] - 截至2022年6月30日，可供出售证券的未实现总损失为1.632亿美元，未实现总收益为70万美元；2021年12月31日未实现总损失为2090万美元，未实现总收益为1150万美元[180] - 公司证券持仓的信用质量主要为投资级，美国国债、美国政府机构及美国政府赞助

业绩总结 - 第二季度净收入为700万美元，年初至今净收入为940万美元[13] - 每股收益为0.52美元，较上季度增长189%，较去年同期增长11%[18] - 每股有形账面价值为15.13美元，较上季度增加0.20美元[18] - 净利息收入为2190万美元，较上季度增加290万美元，增长15%[22] - 2022年第二季度净利息收入为2,190.9万美元，较2021年第二季度的1,720.2万美元增长27.4%[86] - 2022年第二季度总非利息收入为1,781万美元，较2021年第二季度的1,290万美元增长37.9%[89] - 2022年第二季度的调整后税前准备金回报率(ROAA)为1.63%[86] 用户数据 - 总贷款余额为20亿美元，较上季度增加1.645亿美元，增长9%[30] - 不包括PPP贷款的净贷款增长为1.874亿美元，增长10.5%[30] - 总存款为24亿美元，较上季度减少2.055亿美元，下降7.9%[34] - 核心存款占总存款的94.2%[34] - 贷款组合中，浮动利率贷款占比为15.5%，金额为3.07亿美元[69] - 贷款组合的地理分布中，迈阿密-戴德县占比55%[61] 财务指标 - 存款成本从上季度的0.26%下降至0.24%[41] - 贷款和租赁损失准备金为1514万美元，贷款准备金比率为1.26%[56] - 核心净利差(NIM)从2.58%增加至3.04%[83] - 资产负债管理中，利率上升400个基点时，净利息收入(NII)预计增加9.3%[68] - 2022年第二季度的资产负债管理趋势显示，经济价值的变化在400个基点的利率变动下为-12.6%[68] 利息收益 - 排除PPP的净利息收入（非GAAP）为$21,091百万，较2021年第二季度的$16,953百万增长约24.9%[92] - 排除PPP和PA的净利息收入（非GAAP）为$19,443百万，较2021年第二季度的$14,984百万增长约29.9%[92] - 2022年第二季度的平均利息收益资产（GAAP）为$2,572,318百万，较2021年第二季度的$2,431,904百万增长约5.8%[92] - 排除PPP的平均利息收益资产（非GAAP）为$2,552,591百万，较2021年第二季度的$2,314,648百万增长约10.3%[92] - 2022年第二季度净利息利润率（GAAP）为3.42%，较2021年第二季度的2.82%上升约21.3%[92] - 排除PPP的净利息利润率（非GAAP）为3.31%，较2021年第二季度的2.73%上升约21.3%[92] - 排除PPP和PA的净利息利润率（非GAAP）为3.04%，较2021年第二季度的2.50%上升约21.6%[92]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度净收入达到700万美元，每股收益052美元，创下历史新高 [7] - 年化贷款增长率为362%，贷款总额增长至约20亿美元，较上一季度增长9%，较去年同期增长152% [10] - 净利息收入为2190万美元，较上一季度增长15%，较去年同期增长274% [23] - 净利息收益率（NIM）为342%，较上一季度上升45个基点 [23] - 非利息收入增长399%，主要由于5000万美元的BOLI收益和保险收益的确认 [24] - 非利息支出下降236%，主要由于上一季度的CEO离职补偿和内部开发软件的资本化 [25] - 贷款拨备费用为220万美元，较上一季度增加140万美元，主要由于贷款增长 [26] - 贷款拨备率为076%，若包括贷款标记和拨备，则总拨备率为126% [26] - 贷款与存款比率从第一季度的70%上升至83% [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款（C&I和CRE）占贷款组合的72%，住宅贷款占21% [7] - 商业贷款（包括C&I和搜索基金）本季度增长101%，过去12个月增长205% [11] - 商业房地产贷款（CRE）本季度增长11%，过去12个月增长146% [12] - 新贷款发放主要集中在商业和商业房地产领域，总额为3158亿美元，抵消了858亿美元的还款 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 杰克逊维尔、坦帕和新罕布什尔市场的贷款生产超出预期 [8] - 新罕布什尔市场的C&I贷款本季度约为1500万美元，坦帕和杰克逊维尔市场接近4000万美元 [48] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于传统银行业务，提供定制化的礼宾服务，同时保持严格的承销和风险管理 [19] - 公司将继续投资于人才和技术，以提供卓越的客户体验 [19] - 数字创新中心在克利夫兰的开发项目将帮助公司提高效率并控制成本 [13][15] - 公司将继续关注盈利能力，并通过提高运营效率和客户关系来最大化股东价值 [32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对未来的贷款增长持谨慎乐观态度，预计将稳定在低两位数增长 [44] - 公司预计存款成本将上升，但仍预计净利息收益率（NIM）将继续扩大 [28][52] - 公司将继续监控宏观经济环境，并保持对贷款增长的谨慎态度 [43] 其他重要信息 - 公司被重新纳入罗素2000指数 [7] - 公司的资本水平保持强劲，总风险资本比率为128%，杠杆资本比率为81% [29] - 每股有形账面价值增至1513美元，较上一季度的1493美元有所上升 [30] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司是否能够持续实现1%的资产回报率（ROA）？ - 公司目标是持续实现至少1%的ROA，并相信能够实现这一目标 [37] 问题: 未来费用是否会增加？ - 公司预计费用将保持稳定，但由于软件资本化和贷款增长，可能会有一些波动 [39][40] 问题: 未来贷款增长的预期？ - 公司预计贷款增长将稳定在低两位数水平，并密切关注宏观经济环境 [43][44] 问题: 新市场的贷款生产情况？ - 新罕布什尔、坦帕和杰克逊维尔市场的贷款生产表现良好，预计将在年底前实现盈亏平衡 [48][49] 问题: 资产敏感性的变化原因？ - 资产敏感性的变化主要是由于存款减少和贷款增加，而非模型假设的变化 [51] 问题: 存款成本和增长预期？ - 公司预计存款成本将上升，但仍将保持竞争力，并预计存款将随着贷款增长而增加 [52][53][59] 问题: 贷款与存款比率的优化目标？ - 公司希望继续扩大贷款与存款比率，但不会以牺牲信贷质量为代价 [58] 问题: 互换收入的预期？ - 由于利率上升，公司预计互换收入将减少，但将通过SBA贷款增加费用收入 [60]

业绩总结 - 截至2022年6月30日，公司资产总额为108亿美元，市场资本为20亿美元[8] - 2022年第二季度净收入为32,755千美元，较2021年第二季度的65,129千美元下降50.3%[137] - 2022年第二季度调整后的净收入为36,327千美元，较2021年第二季度的33,251千美元增长9.3%[137] - 2022年第二季度每股摊薄收益为0.53美元，较2021年第二季度的0.56美元下降5.4%[137] - 2022年第二季度调整后的每股摊薄收益为0.59美元，较2021年第二季度的0.59美元持平[137] 用户数据 - 商业贷款发放同比增长139%，达到创纪录的4.62亿美元[19] - 2022年第二季度的商业贷款发放总额为$461,855千，较2021年第二季度的$193,028千增长了139%[121] - 2022年第二季度的总贷款管道为$620,017千，较2021年第二季度的$468,479千增长了32%[121] - 贷款余额（不包括PPP）增加了1.12亿美元，年化增长率为7%[70] 财务指标 - 净利息收入为8180万美元，较上季度增加510万美元，增幅为7%[25] - 净利息利润率扩大了13个基点，达到3.38%[25] - 贷款收益率在剔除PPP和收购贷款的影响后，扩大了10个基点，达到4.10%[26] - 非利息收入较上季度增加160万美元，达到1700万美元[33] - 效率比率为56.2%，较上季度的62.3%有所改善[46] 未来展望 - 预计2022年第四季度将完成与Apollo Bancshares, Inc.的交易，交易总值为$168.3百万[126] - 预计与Drummond Banking Company的交易将在2022年第四季度早期完成，交易总值为$173.2百万[130] - 利率敏感性分析显示，若利率上升2.00%，预计12个月内净利息收入将增加10.3%[118] 新产品和新技术研发 - 2022年第二季度的核心存款无形资产预计为1.75%，将按直线法在6年内摊销[127] 负面信息 - 可供出售证券的净未实现损失为1.624亿美元，较2021年12月31日的930万美元大幅增加[74] - 2022年第二季度的调整后的非利息支出为51,663千美元，较2021年第二季度的43,400千美元增长18.9%[139] 其他新策略 - 2022年第二季度的股息从每股$0.13增加至$0.17，反映出公司平衡增长战略的成功[114] - 每股有形账面价值增长至16.66美元[19] - 2022年第二季度的平均资产为10,840,518千美元，较2021年第二季度的9,025,846千美元增长20.2%[139]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司净收入2060万美元，摊薄后每股收益0.33美元，2021年第四季度净收入3630万美元，摊薄后每股收益0.62美元，2021年第一季度净收入3370万美元，摊薄后每股收益0.60美元[134] - 2022年第一季度调整后净收入2710万美元，摊薄后每股收益0.44美元，2021年第四季度调整后净收入3690万美元，摊薄后每股收益0.62美元，2021年第一季度调整后净收入3550万美元，摊薄后每股收益0.63美元[134] - 2022年第一季度平均有形资产回报率0.85%，2021年第四季度为1.51%，2021年第一季度为1.70%；2022年第一季度平均有形股东权益回报率8.02%，2021年第四季度为14.29%，2021年第一季度为15.62%[135] - 2022年第一季度净利息收入7650万美元，较2021年第四季度增加420万美元（6%），较2021年第一季度增加990万美元（15%）[136] - 2022年第一季度净利息收益率（完全税收等效基础）为3.25%，2021年第四季度为3.16%，2021年第一季度为3.51%[136] - 2022年第一季度存款成本为6个基点，2021年第四季度为6个基点，2021年第一季度为13个基点[136] - 2022年第一季度平均债务证券较2021年第四季度增加2.073亿美元（9%），较2021年第一季度增加8.541亿美元（54%）[144] - 2022年第一季度平均计息负债成本与2021年第四季度持平，为12个基点，低于2021年第一季度的23个基点[145] - 2022年第一季度平均交易存款较2021年第四季度增加2.936亿美元（6%），较2021年第一季度增加14亿美元（35%）[146] - 截至2022年3月31日的三个月，客户回购协议平均余额为1.181亿美元，较上一季度增加1150万美元（11%），较去年同期增加530万美元（5%）[148] - 截至2022年3月31日的三个月，次级债务平均为7170万美元，平均利率为2.47%，2021年第四季度和第一季度分别为7160万美元和7140万美元，平均利率分别为2.32%和2.43%[149] - 2022年第一季度非利息收入为1540万美元，较2021年第四季度减少330万美元（18%），较2021年第一季度减少230万美元（13%）[152] - 2022年第一季度交换收入为410万美元，与2021年第四季度持平，较2021年第一季度增加30万美元（8%）[153] - 2022年第一季度财富管理收入达创纪录的270万美元，较2021年第四季度增加30万美元（13%），较2021年第一季度增加30万美元（14%）[154] - 2022年第一季度抵押贷款银行业务费用降至170万美元，较2021年第四季度减少30万美元（17%），较2021年第一季度减少250万美元（60%）[155] - 2022年第一季度银行拥有人寿保险（BOLI）收入为130万美元，较2021年第四季度增加3%，较2021年第一季度增加55%[156] - 2022年第一季度非利息支出总计5890万美元，较2021年第四季度增加870万美元（17%），较2021年第一季度增加1280万美元（28%）[162] - 2022年第一季度效率比率为62.33%，2021年第四季度为53.70%，2021年第一季度为53.21%[159] - 2022年第一季度信贷损失拨备为660万美元，2021年第四季度拨备转回390万美元，2021年第一季度拨备转回570万美元[172] - 2022年第一季度公司记录的税收支出为580万美元，2021年第四季度为830万美元，2021年第一季度为1020万美元[173] - 公司预计2022年第二季度调整后效率比率将保持在55%以下，全年比率将处于50%低段[171] - 2022年第一季度净收入为2.0588亿美元，2021年第四季度为3.633亿美元，2021年第一季度为3.3719亿美元[175] - 2022年第一季度调整后净收入为2.7056亿美元，2021年第四季度为3.6854亿美元，2021年第一季度为3.5497亿美元[175] - 2022年第一季度调整后效率比率为54.86%，2021年第四季度为53.43%，2021年第一季度为51.99%[175] - 2022年3月31日，公司总资产较2021年12月31日增加12亿美元，增幅13%[178] - 2022年3月31日，公司可供出售证券为17亿美元，持有至到期证券为7.47亿美元，总债务证券投资组合较2021年12月31日增加1.707亿美元，增幅7%[179] - 截至2022年3月31日的三个月，有3.795亿美元的债务证券购买和1.218亿美元的偿还和到期；2021年同期分别为1.965亿美元和1.992亿美元[180] - 2022年3月31日，可供出售证券投资组合的修正久期为3.2，2021年12月31日为3.1[181] - 2022年3月31日，可供出售证券的未实现损失为9760万美元，未实现收益为170万美元；2021年12月31日分别为2090万美元和1150万美元[182] - 2022年3月31日贷款净额为65亿美元，较2021年12月31日增加5.262亿美元，剔除收购和购买贷款池影响后年化增长率为7%，预计2022年剩余时间剔除银行收购后的年化增长率为高个位数[188] - 2022年3月31日商业房地产贷款增加3.165亿美元，增幅11%，总额达33亿美元，其中业主自用商业房地产贷款占比40%[196] - 2022年3月31日住宅房地产贷款增加1.743亿美元，增幅12%，总额达16亿美元，其中可调利率贷款占比19%，固定利率贷款占比57%[197] - 2022年3月31日消费者贷款减少450万美元，降幅3%，总额为1.697亿美元[198] - 2022年3月31日未偿还贷款承诺为21亿美元，较2021年12月31日增加1亿美元[199] - 2022年3月31日不良资产总额为3780万美元，较2021年12月31日减少640万美元，降幅15%，不良贷款占比降至0.41%，不良资产占比降至0.35%[204][205] - 2022年3月31日应计问题债务重组贷款总额为450万美元，较2021年12月31日增加60万美元[206] - 2022年3月31日非应计贷款总额为2.6209亿美元，2021年12月31日为3.0598亿美元[208] - 2022年第一季度公司计提拨备660万美元，净冲销额为10万美元，占平均贷款的比例不到0.01%，最近四个季度平均占未偿还贷款的0.05%，截至2022年3月31日，剔除PPP贷款后，拨备与总贷款的比率从2021年12月31日的1.43%降至1.40%[212] - 2022年3月31日经纪存款为1.262亿美元，2021年12月31日为800万美元[220] - 2022年3月31日合并现金及现金等价物总额为12亿美元，2021年12月31日为7.377亿美元[221] - 2022年3月31日公司可用无担保信贷额度为1.65亿美元，有担保信贷额度为23亿美元；2021年12月31日可用无担保信贷额度为1.65亿美元，有担保信贷额度为16亿美元[222] - 2022年第一季度海滨银行向公司分配了1470万美元，截至2022年3月31日，海滨银行无需事先获得监管批准即可向公司分配约1.446亿美元股息[223] - 截至2022年3月31日，公司母公司现金及现金等价物约为1.082亿美元，2021年12月31日为9850万美元[223] - 2022年3月31日总存款为92.43768亿美元，2021年12月31日为80.67589亿美元[224] - 2022年3月31日和2021年12月31日非利息活期存款占总存款的比例均为38%[224] - 截至2022年3月31日，总存款较2021年12月31日增加12亿美元，即15%，达到92亿美元[225] - 自2021年12月31日以来，有息存款增加7.533亿美元，即17%，达到52亿美元；定期存单减少2430万美元，即5%，降至5.306亿美元；无息活期存款增加4.472亿美元，即15%，达到35亿美元[226] - 2022年3月31日，客户回购协议总额为1.209亿美元，较2021年12月31日减少60万美元[227] - 2022年3月31日，公司隔夜出售存款2.313亿美元，高于2021年12月31日的2.28亿美元[228] - 2022年3月31日和2021年12月31日，借款分别包括7170万美元和7160万美元的次级债务，相关信托优先证券由公司组织或收购的信托发行，且在报告期内没有从联邦住房贷款银行借款[229] - 2022年3月31日和2021年12月31日，贷款承诺分别为21亿美元和20亿美元[233] - 截至2022年3月31日，公司的股权资本较2021年12月31日增加4550万美元，即3%，达到14亿美元[234] - 2022年3月31日和2021年12月31日，股东权益与期末总资产的比率分别为12.44%和13.54%；有形股东权益与有形资产的比率分别为9.90%和11.09%[235] - 2022年3月31日，公司的总风险加权资本比率为17.72%，低于2021年12月31日的18.21%；银行的杠杆比率为10.65%，远高于监管要求的最低水平[237] - 2022年第二季度，公司董事会批准将季度股息从每股0.13美元提高至0.17美元[241] - 利率变动对预计基线净利息收入的影响：利率上升2.00%，1 - 12个月变动13.8%，13 - 24个月变动17.1%；上升1.00%，1 - 12个月变动6.8%，13 - 24个月变动8.5%；下降1.00%，1 - 12个月变动 - 2.7%，13 - 24个月变动 - 8.6%[271] - 截至2022年3月31日，公司未来12个月基于合同和提前还款假设呈正缺口头寸，累计利率敏感性缺口占总盈利资产的28.8%[271] - 利率变动对经济价值的权益的影响：利率上升2.00%，变动14.2%；上升1.00%，变动7.7%；下降1.00%，变动 - 8.4%[281] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度商业贷款发放额为3.73亿美元，较2021年第四季度减少3600万美元（9%），较2021年第一季度增加1.687亿美元（83%）[139] - 截至2022年3月31日，商业贷款管道增至6.195亿美元，较2021年12月31日增加2.217亿美元（56%），较2021年3月31日增加3.787亿美元（157%）[140] - 2022年第一季度用于二级市场出售的住宅贷款为5120万美元，较2021年第四季度的6920万美元和2021年第一季度的1.383亿美元分别减少26%和63%[141] - 2022年第一季度保留在投资组合中的住宅贷款为1.755亿美元，2021年第四季度和第一季度分别为4910万美元和4660万美元，2022年第一季度包括购买1.113亿美元的批发住宅房贷池[142] - 2022年第一季度消费者贷款发放总额为7900万美元，较2021年第四季度增加640万美元（9%），较2021年第一季度增加3230万美元（69%）[143] - 2022年第一季度商业和商业房地产贷款发放额为3.73亿美元，较2021年同期增加1.687亿美元，增幅83%，后期贷款管道总额为6.195亿美元[189] - 2022年第一季度保留在投资组合中的住宅贷款发放额为1.755亿美元，较2021年同期增加1.288亿美元，增幅276%，可销售产品减少8710万美元，降幅63%[190] - 2022年第一季度消费者贷款发放总额为7900万美元，较2021年同期增加3230万美元，增幅69%[191] 公司收购计划 - 2022年3月29日公司宣布拟收购Apollo Bancshares，预计2022年第四季度初完成，Apollo在迈阿密 - 戴德县有5家分行，截至2022年3月31日存款约9.47亿美元，贷款

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度税前拨备前收益为4170万美元 贷款年化增长率为7% 存款年化增长率为25% [5] - 净息差扩大9个基点至325% 核心净息差扩大14个基点至305% [12] - 净利息收入按完全税收等价基础计算增加420万美元 环比增长6%至7660万美元 [18] - 非利息收入为1580万美元 环比减少250万美元 同比减少200万美元 [20] - 非利息支出为5070万美元 低于预期范围 [22] - 贷款损失拨备为660万美元 其中包括510万美元用于两家收购银行的初始拨备 [36] - 贷款损失拨备覆盖率从143%下降至140% [37] - 每股有形账面价值为1712美元 受证券投资组合未实现损失影响 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款发放量同比增长83% 贷款管道比2021年12月31日增长56% [14] - 财富管理业务收入环比增长13% 资产管理规模在过去两年翻了一番 [33] - 抵押贷款银行费用为170万美元 环比仅下降30万美元 [21] - 服务费收入环比增长7% 财富管理收入环比增长30万美元 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在劳德代尔堡扩展业务 并在那不勒斯 萨拉索塔和杰克逊维尔新设网点 [6] - 收购Apollo Bancshares 在迈阿密戴德县新增5个网点 [6] - 佛罗里达州经济保持强劲 消费者和企业资产负债表状况良好 [8] - 佛罗里达州失业率为32% 回到疫情前水平 [59] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行并购战略 预计年内将有更多收购机会 [10] - 投资客户面技术和高素质银行家 推动新客户获取和有机资产负债表增长 [5] - 保持严格的承销标准 维持稳健的资产负债表 [9] - 升级在线和移动银行平台 提供更好的用户体验和数字销售能力 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 由于乌克兰战争 通胀和供应链挑战 公司采取保守的拨备策略 [7] - 佛罗里达州经济强劲 人口和企业迁入持续 支持存款大幅增长 [8] - 收益率曲线陡峭化显著改善了净利息收入和盈利前景 [9] - 预计2022年底核心净息差将扩大至340%左右 [19] - 预计2022年全年调整后效率比率将保持在50%左右 [24] 其他重要信息 - 公司宣布第二季度普通股现金股息增加31%至每股017美元 [17] - 公司维持强劲的流动性 现金及现金等价物占总资产的112% [30] - 存款余额为92亿美元 环比增加12亿美元 [32] - 贷款与存款比率为70% 低于历史平均水平 [30] 问答环节所有的提问和回答 关于新招聘银行家 - 2021年招聘20名银行家 2022年第一季度招聘14名 主要来自并购之外 [43] - 预计年内还将招聘10-15名银行家 [45] 关于贷款增长 - 预计贷款年化增长率将保持高个位数 [48] - 第一季度贷款偿还量环比下降18% [53] 关于存款增长 - 预计2022年剩余时间存款增长将保持中个位数 [56] - 目前没有存款定价压力 [57] 关于信贷风险 - 资产质量保持良好 没有收紧信贷标准的计划 [58] - 密切关注利率上升对资本化率的影响 [61] 关于证券投资 - 预计每季度证券投资增长1.5-2.5亿美元 [64] - 保持3-4年的目标久期 [66] 关于费用展望 - 预计第二季度非利息支出在5250-5350万美元之间 [23] - 预计2022年下半年效率比率将降至50%左右 [82] 关于利率上升的影响 - 预计大部分加息将转化为净利息收入增长 [84] - 预计2022年底效率比率将降至40%左右 [85]

利率变动对净利息收入和经济价值权益的影响 - 利率变动对预计基线净利息收入的影响：2021年1 - 12个月利率+2.00%时变动13.4%，+1.00%时变动6.7%， - 1.00%时变动 - 2.5%；13 - 24个月利率+2.00%时变动19.6%，+1.00%时变动10.1%， - 1.00%时变动 - 8.8% [370] - 利率变动对经济价值权益的影响：2021年利率+2.00%时变动18.6%，+1.00%时变动10.2%， - 1.00%时变动 - 10.8% [378] 2021年12月31日资产负债相关数据 - 2021年12月31日联邦基金出售和有息存款为498,979千美元，债务证券为2,282,959千美元，贷款为5,956,820千美元，生息资产为8,783,792千美元，付息负债为5,185,266千美元 [372] - 2021年12月31日不同期限的利率敏感性缺口：0 - 3个月为2,031,994千美元，4 - 12个月为514,006千美元，1 - 5年为2,235,012千美元，超过5年为 - 1,482,486千美元，总计3,298,526千美元 [372] - 2021年12月31日不同期限累积缺口与生息资产的比例：0 - 3个月为23%，4 - 12个月为29%，1 - 5年为54%，超过5年为38% [372] - 2021年12月31日不同期限生息资产与付息负债的比例：0 - 3个月为543%，4 - 12个月为184%，1 - 5年为263%，超过5年为45% [372] 利率风险管理措施 - 公司使用模拟建模计算最可能的利率风险，通过模拟利率上升、下降和平稳情景来管理利率敏感性 [367][368] - 公司资产与负债管理委员会（ALCO）定期审查利率风险状况，其制定的政策需经公司董事会审查和批准 [374] 资产负债表风险评估 - 公司进行估值分析评估资产负债表中的风险，经济价值权益（EVE）衡量资产负债表中较长期的重新定价风险和期权风险 [375] 通货膨胀对公司的影响 - 通货膨胀会增加公司的商品和服务成本、薪资福利等，还会降低投资和贷款的市场价值，影响公司的流动性、收益和股东权益 [380] 2021年末资本相关数据 - 2021年末总风险资本为12.00885亿美元，风险加权资产为65.95378亿美元，普通股一级资本比率为16.31%，一级资本比率为17.40%，总资本比率为18.21%[381] - 2021年末一级资本调整为2300万美元，二级资本调整为2850万美元[381] 2021年贷款相关数据 - 2021年末贷款总额为5.925029亿美元，较2020年末的5.735349亿美元有所增加，其中商业房地产-非业主占用贷款占比从25%升至29%[382] - 2021年日均贷款余额为5.751064亿美元，贷款信用损失拨备与年末贷款余额的比率为1.41%，净冲销与平均贷款余额的总比率为0.05%[386] - 2021年末贷款信用损失拨备总额为8331.5万美元，其中商业房地产-非业主占用贷款拨备占比44%[387] - 2021年末非应计贷款总额为3059.8万美元，其他房地产拥有总额为1361.8万美元，非 performing 资产总额为4421.6万美元，与贷款和其他房地产拥有总额的比率为0.74%[388] - 2021年与非应计贷款相关的本可记录的利息收入为90万美元，均未计入利息收入或净收入[388] - 2021年按原合同条款本应记录的利息收入为20万美元，按修改后条款计入利息收入的金额为20万美元[388] - 2021年末逾期90天以上的应计贷款为12.1万美元，重组并符合修改后条款的贷款为391.7万美元[388] 贷款会计准则调整 - 2020年1月1日采用新会计准则后，公司重新评估贷款细分，将商业房地产-业主占用与非业主占用贷款分开[386][387][388] 2021年12月31日债务证券相关数据 - 2021年12月31日，可供出售债务证券摊余成本总计1653658000美元，公允价值总计1644319000美元，加权平均收益率为1.65%[390] - 2021年12月31日，持有至到期债务证券摊余成本总计638640000美元，公允价值总计627398000美元，加权平均收益率为1.71%[391] 投资回报对比 - 假设2016年12月31日投资100美元，2021年12月31日佛罗里达州海岸银行公司累计回报为162.32美元，纳斯达克综合指数为304.85美元，标准普尔美国BMI银行 - 东南地区指数为184.47美元[392][393] 2021年第四季度财务数据对比 - 2021年第四季度净利息收入为72289000美元，2020年第四季度为68791000美元[396] - 2021年第四季度非利息收入为18706000美元，2020年第四季度为14930000美元[396] - 2021年第四季度非利息支出为50263000美元，2020年第四季度为43681000美元[396] - 2021年第四季度所得税前收入为44674000美元，2020年第四季度为38140000美元[396] - 2021年第四季度净收入为36330000美元，2020年第四季度为29347000美元[396] 2021年不同期限债务证券摊余成本 - 2021年美国国债及政府机构债务证券在1年以内、1 - 5年、5 - 10年、10年以上的摊余成本分别为100000美元、1020000美元、130000美元、5216000美元[390] - 2021年美国政府赞助实体的抵押支持证券和抵押债务在1年以内、1 - 5年、5 - 10年、10年以上的摊余成本分别为18634000美元、8906000美元、53680000美元、557420000美元[391] 2021年第四季度每股相关数据对比 - 2021年第四季度摊薄后每股净收益为0.62美元，2020年第四季度为0.53美元[397] - 2021年第四季度基本每股净收益为0.62美元，2020年第四季度为0.53美元[397] - 2021年第四季度普通股现金股息宣告为0.13美元，2020年第四季度为0美元[397] - 2021年第四季度普通股最低收盘价为33.29美元，2020年第四季度为18.01美元[397] - 2021年第四季度普通股最高收盘价为38.31美元，2020年第四季度为29.60美元[397] - 2021年第四季度末普通股出价为35.39美元，2020年第四季度末为29.45美元[397]

业绩总结 - 截至2021年12月31日，公司的资产总额为97亿美元，市场资本为21亿美元[13] - 2021年第四季度每股收益为0.62美元，同比增长17%[29] - 2021年第四季度净收入为3630万美元，同比增长24%[29] - 2021年第四季度的年化贷款增长率为8%[30] - 2021年第四季度净利息收入为7241万美元，较上季度增长1%[39] - 2021年第四季度的效率比率为53.7%，较上季度的59.5%有所改善[52] - 2021年第四季度的总风险资本比率为18.5%[111] 用户数据 - 商业贷款发放量达到4.09亿美元，较上季度增长23%，较去年同期增长47%[30] - 消费贷款发放增长9%至创纪录的7300万美元[68] - 住宅贷款的发放总额为69,224千美元，较上季度的95,136千美元下降27.3%[71] - 不良贷款（NPL）占总贷款的比例为4%[102] 未来展望 - 公司预计通过收购Sabal Palm Bank和Florida Business Bank来抵消约60%的每股收益稀释[26] - 商业贷款管道增加8%至3.98亿美元[68] 新产品和新技术研发 - 财富管理收入为240万美元，较上季度下降20万美元，管理资产达到12亿美元，同比增加42%[45] 市场扩张和并购 - 资产管理规模在2021年12月31日达到12亿美元，同比增长42%[32] - 信贷损失准备金总额为83,315千美元，占贷款总额的1.41%[94] 负面信息 - 非利息收入较上季度下降30万美元至1870万美元，调整后的非利息收入下降70万美元至1830万美元[45] - 住宅贷款的期末可售管道为30,102千美元，较上季度的42,847千美元下降29.8%[71] 其他新策略和有价值的信息 - 调整后的效率比率为53.4%，较上季度的51.5%有所上升[53] - 调整后的净收入为36,854千美元，调整后每股收益为0.62美元[131] - 平均资产（扣除商誉和无形资产）为10,061,382千美元，较上季度的9,753,734千美元增长3.2%[133] - 资产回报率（ROA）为1.43%，较上季度的0.93%显著提升[137]