业务概况 - 服务超28万佛罗里达客户，涵盖多种客户群体和行业[4] - 过去三年资产管理规模复合年增长率达24%，截至9月30日为16亿美元，较去年同期增长29%[10][142] 财务表现 - 净利息收入1.195亿美元，较上季度减少760万美元或6%，净息差收缩29个基点至3.57%[114][35] - 非利息收入1780万美元，较上季度减少380万美元或18%，主要因互换收入下降340万美元[141] - 非利息支出在GAAP基础上减少1400万美元，调整后减少80万美元[118] 资产质量 - 不良和受批评贷款较上季度下降，信贷指标保持强劲，净冲销包含一笔1130万美元收购贷款全额冲销，但对收益和资本无影响[6][156] - 截至9月30日，信贷损失拨备总额1.497亿美元，占总贷款3.4%，可覆盖潜在损失[24] 贷款业务 - 贷款余额下降1.07亿美元，贷款收益率升至5.93%，剔除收购贷款增值影响后升至5.34%[120] - 贷款组合多元化，商业房地产和建设与土地开发贷款分别占总贷款33%和8%[44] 存款业务 - 存款年化有机增长3.7%，新增流动性用于偿还经纪存款和FHLB借款[5][160] - 非利息活期存款占比32%，处于同业领先，前十大存款人占比约3%[135] 资本与流动性 - 一级资本比率13.9%，有形普通股权益与有形资产比率升至8.68%，调整后仍达7.89%[111] - 总流动性来源64亿美元，未保险和无抵押存款35亿美元，覆盖率182%[136] 市场地位 - 佛罗里达市场份额从第18升至第15，在多个地区排名领先[100][98] - 市值19亿美元，是佛罗里达排名前三的上市社区银行[98] 风险管理 - 前瞻性陈述存在风险，实际结果可能与预期不同，受经济、市场、监管等多种因素影响[29][30] - 公司采取措施管理风险，包括严格信贷审批标准、多元化贷款组合和成本控制[122][17] 运营效率 - 调整后效率比率为60.2%，高于上季度的56.4%和去年同期的53.3%[146] - 通过裁员6%和合并分行等措施进行费用管理[112] 未来展望 - 凭借强大资本和流动性，支持有机增长和机会性收购[110] - 持续专注财富管理业务，利用客户分析能力创造价值[106][110]

公司收购情况 - 2023年1月31日公司完成对Professional Holding Corp.的收购，增加约21亿美元存款和约20亿美元贷款，6月完成全面整合和系统转换[134] 净收入与每股摊薄收益情况 - 2023年第二季度公司净收入3120万美元，每股摊薄收益0.37美元，较一季度增加1940万美元（164%），较2022年二季度减少150万美元（5%）[135] - 2023年上半年净收入4310万美元，每股摊薄收益0.52美元，较2022年上半年减少1030万美元（19%）[136] - 2023年第二季度调整后净收入4920万美元，每股摊薄收益0.58美元，较一季度增加2000万美元（68%），较2022年二季度增加1290万美元（35%）[136] - 2023年上半年调整后净收入7840万美元，每股摊薄收益0.94美元，2022年上半年为6340万美元，每股摊薄收益1.03美元[136] - 2023年第二季度净收入为3.1249亿美元，2023年前两季度累计净收入为4.3076亿美元，2022年前两季度累计净收入为5.3343亿美元[188] - 2023年第二季度调整后净收入为4.9203亿美元，2023年前两季度累计调整后净收入为7.8444亿美元，2022年前两季度累计为6.3383亿美元[188] 净利息收入与收益率情况 - 2023年第二季度净利息收入1.27亿美元，较一季度减少420万美元（3%），较2022年二季度增加4530万美元（56%）[137] - 2023年第二季度净利息收益率（完全税收等效基础）为3.86%，一季度为4.31%，2022年二季度为3.38%[137] - 2023年上半年净利息收益率（完全税收等效基础）为4.09%，2022年上半年为3.32%[139] 存款成本情况 - 2023年第二季度存款成本为1.38%，一季度为0.77%，2022年二季度为0.06%[140] - 2023年第二季度平均生息负债成本从第一季度的1.43%升至2.26%，较2022年第二季度增加14个基点；平均总存款成本在2023年第二季度为1.38%，2023年第一季度为77个基点，2022年第二季度为6个基点[148] 贷款相关情况 - 2023年第二季度总平均贷款较一季度增加7亿美元（8%），较2022年二季度增加36亿美元（56%）[141] - 2023年第二季度平均贷款占平均盈利资产的比例为76%，2023年第一季度为76%，2022年第二季度为67%[142] - 2023年第二季度商业贷款发放额为3.174亿美元，较2023年第一季度减少430万美元（1%），较2022年第二季度减少1.445亿美元（31%）[143] - 截至2023年6月30日，商业贷款管道为2.176亿美元，较2023年3月31日的2.974亿美元下降27%，较2022年6月30日的4.767亿美元下降54%[143] - 2023年上半年住宅贷款二级市场销售总额为3300万美元，较2022年上半年的9390万美元减少6090万美元（65%）[144] - 2023年第二季度消费者贷款发放额为9720万美元，较2023年第一季度的1.106亿美元和2022年第二季度的1.308亿美元有所下降；2023年上半年为2.078亿美元，较2022年上半年的2.14亿美元减少620万美元（3%）[146] - 2023年6月30日贷款净额（扣除未实现收入和信贷损失准备金）为101亿美元，较2022年12月31日增加20亿美元，其中20亿美元来自专业银行收购[203] - 截至2023年6月30日，非业主占用商业房地产贷款增加7.804亿美元，达到34亿美元，其中零售物业贷款约11亿美元，办公物业贷款约6.256亿美元[206] - 2023年6月30日，业主占用商业房地产贷款增加1.911亿美元，达到17亿美元[207] - 商业和金融贷款余额较2022年12月31日增加2.623亿美元，增幅19%，2023年6月30日达到16亿美元，主要归因于专业银行收购[208] - 截至2023年6月30日，住宅抵押贷款增加5.468亿美元，达到24亿美元，其中固定利率抵押贷款11亿美元，可调利率抵押贷款8.172亿美元，房屋净值信贷额度4.812亿美元[209] - 2023年6月30日，消费者贷款减少1450万美元，降幅5%，总额为2.721亿美元[211] 投资证券情况 - 2023年第二季度平均投资证券较第一季度减少2710万美元（1%），较2022年第二季度增加1.489亿美元（6%）；2023年上半年为27亿美元，较2022年上半年增加2.171亿美元（9%）[147] - 截至2023年6月30日，公司有19亿美元可供出售证券和7.078亿美元持有至到期证券，总债务证券投资组合较2022年12月31日增加490万美元[193] - 2023年上半年，公司购买2240万美元债务证券，通过收购Professional获得1.671亿美元，同期有1.496亿美元的偿付和到期[194] - 2023年6月30日，可供出售证券投资组合的修正久期为4.1，2022年12月31日为3.7[195] - 2023年6月30日，可供出售证券有2.534亿美元未实现损失和90万美元未实现收益，2022年12月31日分别为2.487亿美元和110万美元[196] 其他业务收入情况 - 2023年二季度非利息收入为2160万美元，较一季度减少90万美元（4%），较2022年二季度增加460万美元（27%）[155] - 2023年上半年末服务收费达880万美元，较2022年增加260万美元（42%）[156] - 2023年二季度财富管理收入为330万美元，较一季度增加20万美元，较2022年二季度增加50万美元；二季度管理资产增加6000万美元，达16亿美元[158] - 2023年上半年末抵押贷款银行手续费为100万美元，较2022年减少160万美元（62%）[159] - 2023年二季度银行拥有的人寿保险（BOLI）收入为210万美元，较一季度增加20万美元（8%），较2022年二季度增加70万美元（53%）[162] - 2023年第二季度调整后非利息收入为2.1752亿美元，2023年前两季度累计调整后非利息收入为4.1973亿美元，2022年前两季度累计为3.3089亿美元[188] 非利息支出情况 - 2023年二季度非利息支出为1.079亿美元，较一季度增加40万美元（0.4%），较2022年二季度增加5170万美元（92%）[165] - 2023年上半年末工资和薪金达9280万美元，较2022年增加3650万美元（65%）[166] - 2023年二季度员工福利成本为750万美元，较一季度减少110万美元（13%），较2022年二季度增加330万美元（80%）[168][169] - 2023年第二季度、第一季度和2022年第二季度外包数据处理成本分别为2020万美元、1460万美元和600万美元，2023年和2022年上半年分别为3480万美元和1220万美元[170] - 2023年第二季度、第一季度和2022年第二季度电话和数据线支出分别为150万美元、110万美元和90万美元，2023年上半年总计260万美元，较2022年上半年增加100万美元，增幅58%[171] - 2023年第二季度、第一季度和2022年第二季度总占用、家具和设备费用分别为940万美元、920万美元和560万美元，2023年上半年总计1860万美元，较2022年上半年增加760万美元，增幅68%[172] - 2023年第二季度营销费用为200万美元，第一季度为220万美元，2022年第二季度为190万美元，2023年上半年总计430万美元，较2022年上半年增加120万美元，增幅40%[173] - 2023年第二季度法律和专业费用为410万美元，较第一季度减少340万美元，降幅46%，较2022年第二季度增加110万美元，增幅38%，2023年上半年总计1150万美元，较2022年上半年增加380万美元，增幅49%[174] - 2023年第二季度FDIC评估费用为210万美元，第一季度为140万美元，2022年第二季度为70万美元，2023年上半年总计360万美元，2022年上半年为150万美元[175] - 2023年第二季度无形资产摊销较第一季度增加90万美元，较2022年第二季度增加620万美元，2023年上半年总计1440万美元，2022年上半年为290万美元[176] - 2023年第二季度调整后非利息支出为8.3992亿美元，2023年前两季度累计调整后非利息支出为16.5917亿美元，2022年前两季度累计为10.2368亿美元[188] 效率比率情况 - 2023年第二季度效率比率为67.34%，第一季度为65.43%，2022年第二季度为56.22%，2023年上半年为66.37%，2022年上半年为59.17%；调整后效率比率2023年第二季度为56.44%，第一季度为53.10%，2022年第二季度为53.15%，2023年上半年为54.76%，2022年上半年为53.97%[181] 信贷损失拨备与税收费用情况 - 2023年第二季度信贷损失拨备为净收益80万美元，第一季度为拨备费用3160万美元，2022年第二季度为拨备费用80万美元[183] - 2023年第二季度公司记录的税收费用为1020万美元，第一季度为270万美元，2022年第二季度为890万美元，有效税率分别为24.6%、18.6%和21.3%，2023年上半年税收费用总计1290万美元，较2022年上半年减少180万美元，降幅12%[184] - 2023年上半年，公司计提拨备费用3.08亿美元，其中2.66亿美元用于专业银行收购的贷款，2023年上半年净冲销额为390万美元，最近四个季度净冲销平均占未偿还贷款的0.06%[221] 资产与负债情况 - 2023年上半年末总资产达144.20亿美元，较2022年的107.35亿美元增长[154] - 截至2023年6月30日，公司总资产为150亿美元，较2022年12月31日增加29亿美元，增幅24%，主要因收购Professional新增27亿美元资产[191] - 2023年6月30日，现金及现金等价物总计7.279亿美元，2022年12月31日为2.019亿美元[226] - 2023年6月30日，未保险存款占总存款账户的34%，排除特定余额后，未保险且无抵押存款占总存款的28%[228] - 2023年6月30日，公司可用借款能力为57亿美元，包括47亿美元可用抵押信贷额度、0.7亿美元未质押债务证券和0.3亿美元无担保信贷额度[230] - 截至2023年6月30日，总存款增至123亿美元，较2022年12月31日增加23亿美元，增幅23%，主要因专业公司收购增加了21亿美元存款[235] - 2023年6月30日，未使用的信贷承诺为42亿美元，2022年12月31日为28亿美元[245] - 截至2023年6月30日，公司股权资本增至21亿美元，较2022年12月31日增加4.463亿美元，增幅28%[246] - 2023年6月30日，公司总风险加权资本比率为14.70%，低于2022年12月31日的15.79%[250] 股息分配情况 - 2023年第二季度，海滨银行向公司分配了510万美元，截至2023年6月30日，可在无需事先监管批准的情况下向公司分配约1.688亿美元股息[232] - 无需货币监理署批准，海滨银行可向公司支付1.688亿美元股息[252] - 公司自2021年第二季度起支付季度股息，是否继续支付及金额由董事会决定[254] 监管资本与会计政策情况 - 公司有七家全资信托子公司发行了信托优先股，公司认为这些证券符合监管资本规则，可视为一级资本[255] - 公司认为最关键的会计估计和假设包括信贷损失拨备、收购会计和购买贷款等六项[256] - 2023年公司关键会计政策无变化[257] 利率风险情况 - 利率上升2.00%，预计基线净利息收入变化为 -8.5%；上升1.00%，变化为 -4.0%；下降1.00%，变化为1.8%；下降2.00%，变化为3.6%；下降3.00%，变化为5.0%[261] - 利率上升2.00%，经济价值权益变化为 -11.1%；上升1.00%，变化为 -5.0%；下降1.00%，变化为1.3%；下降2.00%，变化为1.0%；下降3.00%，变化为 -1.7%[270] - 公司主要市场风险是利率风险，主要源于资产负债表结构

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入环比增长164%至3120万美元，调整后净收入环比增长68%至4920万美元，调整后有形普通股权益回报率为16.08% [14] - 有形普通股权益与有形资产比率在本季度升至8.53%，若所有持有至到期证券按公允价值计量，该比率仍达7.87% [15] - 净利息收入本季度下降420万美元或3%，净利息收益率收窄至3.86%，预计第三季度下降约30个基点，2024年企稳 [17] - 调整后非利息收入为2180万美元，较上季度增加150万美元，较去年同期增加450万美元 [18] - 财富收入较第一季度增长8%，较2022年第二季度增长20%，管理资产较去年增长36%至16亿美元，过去三年复合年增长率为28% [19] - 调整后非利息支出为8400万美元，第三季度GAAP基础支出预计为9300 - 9500万美元，调整后支出与第二季度基本持平，第四季度预计下降300 - 400万美元并维持至2024年 [23][25] - 调整后效率比率为56%，环比上升主要因存款成本增加致净利息收入下降 [26] - 贷款收益率本季度平均提高3个基点至5.89%，剔除收购贷款增值后提高16个基点，预计未来将继续上升，下半年贷款余额将略有下降 [27] - 信贷损失拨备本季度增至1.597亿美元，覆盖率升至1.58%，拨备与剩余未确认收购贷款折扣总计3.62亿美元，占总贷款的3.6% [32] - 本季度冲销率为3个基点，过去四个季度平均为6个基点，不良贷款占总贷款的0.48%，分类资产占总资产的0.9% [33] - 证券投资组合平均收益率本季度提高28个基点至3.13%，收益率曲线变化使未实现亏损增加 [34] - 存款余额基本持平于123亿美元，交易账户占比57%，存款成本本季度升至1.38%，预计第三季度继续上升 [35][37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 服务收费增长7%，得益于商业资金管理业务拓展和新客户获取；交换收入增长8%，因企业和消费者客户交易数量增加 [18] - 财富管理业务收入增长显著，管理资产规模扩大，家庭办公室式服务受客户欢迎 [19] - 贷款业务方面，贷款余额基本持平，收益率上升，预计下半年余额略有下降，贷款组合行业和类型分布多元化，非业主自用商业房地产贷款占比33%，工商业贷款及相关业主自用商业房地产贷款占比32% [27][29] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达州房地产市场，住宅市场稳定，供应和吸收合理，人口持续增长；商业市场同样因新供应少、吸收良好而保持强劲 [55][56] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成专业银行技术转换后，2023年剩余时间专注有机增长，通过人才和营销投入推动客户和低成本存款增长，实施企业级计划提升客户获取、手续费收入和运营效率 [7] - 第三季度裁员5%，降低薪酬支出并部分投入营销，预计第四季度实现降本效益并延续至2024年 [8] - 认为2024年中晚期行业将快速整合，目标是以强大资本和流动性进入2024年，把握并购机会，成为佛罗里达州首选收购方 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在全美最具活力的佛罗里达经济中运营，强大的州内经济背景和稳健的资产负债表使其优于同行，有望把握未来机遇 [10] - 尽管行业竞争加剧，但公司保持整体存款稳定，信贷标准严格，贷款与存款比率稳定 [16] - 关注通胀压力和经济环境，以及高利率对经济的持续影响，但信贷指标依然强劲 [33] 其他重要信息 - 自7月1日起，《德宾修正案》生效，未来交换收入将受影响，但公司通过多元化收入来源缓解对净收入的冲击，如财富管理业务增长和保险代理业务收购 [21] - 佛罗里达律师协会5月修订信托账户计划，使第二季度存款成本增加约5个基点 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 《德宾修正案》影响规模 - 可按过去讨论的每年约1200万美元、每季度约300万美元来考量其影响 [48] 问题: 无息存款占比趋势 - 本季度因税收支付和季节性因素下降，预计未来可能回升，从保守建模角度可能降至低30%区间 [49] 问题: 公司并购策略 - 近期专注有机增长，2024年根据环境可能回归小型银行并购，目标是整合佛罗里达州市场份额，提升至前10名 [52][53] 问题: 佛罗里达房地产价格走势 - 自上次危机后建设较少，住房和商业市场供应与吸收合理，人口增长强劲，房地产价值稳定，预计不会出现大幅下跌 [55][56] 问题: 有机核心存款增长情况及新资金利率 - 商业银行业务团队在中小企业客户拓展上有机会，结合营销和零售业务团队，有望推动存款增长；新账户综合平均利率有吸引力，目标是将综合成本降至3%左右 [63][64][66] 问题: 运营账户转入ICS产品的影响规模 - 影响规模较大，超过1.5亿美元 [69] 问题: 贷款偿还和新增情况及核心净息差稳定水平 - 贷款滚存率上升，新增贷款收益率良好，新增业务综合利差约4%，目标是维持利差和盈利能力 [71][72][73] 问题: 贷款发放放缓原因及风险调整后回报情况和贷款人员留存问题 - 约四分之三是市场需求因素，四分之一是公司战略选择；公司注重保护流动性，为长期竞争保留实力；贷款团队积极性高，无被挖角担忧 [75][77][79] 问题: 贷款与存款比率展望 - 若存款增长顺利，证券现金流增加，可能偿还高成本借款，贷款与存款比率可能升至84% - 85% [89] 问题: 证券投资组合现金流使用及后续操作 - 未来12个月约有3.01亿美元现金流，主要用于支持贷款增长，证券规模将下降；会根据市场和利率情况进行增量操作管理风险 [90][91][93] 问题: 利率互换操作思路及后续计划 - 因市场机会和IOTA存款利率变动，将4亿美元转为固定利率互换，证券组合近30%为浮动利率；后续会根据市场情况进行增量操作 [92][93] 问题: 净息差指导下降原因 - IOTA影响使资金成本增加10个基点，季度末即期利率较高，存款季节性因素带来利差压力，预计后期随着季节性因素改善和有机增长努力，情况将好转 [98][99] 问题: 贷款和存款贝塔假设 - 贷款方面，因固定利率占比60%，重定价较少，随着低利率贷款到期和再融资会有增量变动；存款方面，行业整体后续美联储加息时贝塔值会上升，公司累计贝塔表现优于同行，预计后续稳定并改善 [101][105] 问题: 固定利率贷款重定价时间 - 平均约五年 [103] 问题: 贷款损失拨备是否可能接近零 - 公司资产负债表强劲，资本充足，损失吸收能力和拨备覆盖率良好，对自身状况有信心 [107]

公司概况 - 截至2023年6月30日资产达150亿美元，是总部位于佛罗里达州的前三大上市社区银行[7] - 服务超28万客户，拥有独特客户分析能力[3][79] 财务业绩 - 二季度净利息收入1.272亿美元，环比降420万美元或3%，净利息收益率降至3.86% [11][24] - 非利息收入降至2160万美元，调整后增至2180万美元，财富管理收入增至330万美元[83][85] - 净利润增至3120万美元，调整后增至4920万美元，有形普通股权益回报率增至12.08%，调整后增至16.08% [71] 业务亮点 - 管理资产达16亿美元，较去年同期增36%，过去三年复合年增长率28% [27][88] - 贷款组合多元化，平均贷款规模27.8万美元，商业贷款平均规模68.5万美元[26] 风险因素 - 前瞻性陈述受多种因素影响，实际结果可能与预期有重大差异[1][2] - 面临经济和市场状况、利率变化、监管政策等风险[2] 资本与流动性 - 有形普通股权益与有形资产比率增至8.53%，调整后仍处同行领先的7.87% [81] - 总存款稳定在123亿美元，总流动性来源64亿美元，覆盖无保险和无抵押存款的184% [81][120]

净收入与净利息收入 - 2023年第一季度净收入为1180万美元，同比下降43%，环比下降51%[130] - 2023年第一季度净利息收入为1.312亿美元，同比增长71%，环比增长10%[133] - 2023年第一季度净利息收益率为4.31%，同比下降0.05个百分点，环比下降0.05个百分点[133] - 2023年第一季度调整后净收入为2920万美元，同比增长8%，环比下降27%[130] - 2023年第一季度调整后每股收益为0.36美元，同比下降0.08美元，环比下降0.20美元[130] - 公司2023年第一季度净收入为1.18亿美元，较2022年第四季度的2.39亿美元有所下降[185] - 2023年第一季度公司净利息收入为13.14亿美元，较2022年第四季度的11.99亿美元有所增加[186] 贷款与信贷 - 2023年第一季度平均贷款总额增加30亿美元，同比增长48%，环比增加15亿美元[137] - 2023年第一季度贷款占平均收益资产的比例为76%，同比上升10个百分点，环比上升3个百分点[138] - 2023年第一季度信贷损失拨备为3160万美元，其中2660万美元与收购Professional相关[130] - 2023年第一季度商业/商业房地产贷款发放额为3.217亿美元，环比下降34%，同比下降14%[139] - 2023年第一季度商业/商业房地产贷款管道为2.974亿美元，环比下降25%，同比下降52%[139] - 2023年第一季度住宅贷款销售管道为661万美元，环比增长57%，同比下降74%[140] - 2023年第一季度住宅贷款保留在投资组合中的金额为9006万美元，环比增长21%，同比下降49%[141] - 2023年第一季度消费者贷款发放额为5954万美元，环比下降20%，同比下降25%[142] - 2023年第一季度公司贷款组合净额为101亿美元，较2022年12月31日增加了20亿美元[201] - 非业主自用商业房地产贷款在2023年第一季度增加了8.223亿美元，达到34亿美元，其中零售物业贷款占比最大，约为10亿美元[204] - 业主自用商业房地产贷款在2023年第一季度增加了1.742亿美元，达到17亿美元[205] - 商业和金融贷款在2023年第一季度增加了3.018亿美元，达到17亿美元，主要归因于Professional银行的收购[206] - 住宅抵押贷款在2023年第一季度增加了5.049亿美元，达到24亿美元，其中固定利率抵押贷款为11亿美元，可调利率抵押贷款为8.234亿美元，浮动利率房屋净值信贷额度为4.79亿美元[207] - 消费者贷款在2023年第一季度增加了1520万美元，达到3.017亿美元[209] - 公司在2023年3月31日的未使用信贷承诺为38亿美元，相比2022年12月31日的28亿美元有所增加[210] - 非应计贷款在2023年3月31日增加了2190万美元，达到5078.7万美元，主要由于一个非业主自用商业房地产关系的增加[213] - 公司在2023年第一季度记录了3160万美元的信贷损失准备金，其中2660万美元用于Professional银行收购的贷款[219] 存款与流动性 - 2023年第一季度存款成本为77个基点，同比上升71个基点，环比上升56个基点[135] - 2023年第一季度平均无息存款增加6100万美元，环比增长1.4%，同比增长10亿美元[145] - 2023年第一季度总存款增长23%，达到123亿美元，主要由于收购Professional增加了21亿美元存款[232][233] - 非利息活期存款占总存款的比例从2022年12月31日的41%下降至2023年3月31日的37%[234] - 公司在2023年3月31日的现金及现金等价物为7.912亿美元，相比2022年12月31日的2.019亿美元大幅增加[225] - 截至2023年3月31日，未保险存款占公司总存款的36%，若排除佛罗里达州合格公共存款计划下的余额，未保险且未抵押存款占比为32%[227] - 公司流动性来源（包括现金和信贷额度）覆盖未保险存款的141%，覆盖未保险且未抵押存款的163%[228] - 截至2023年3月31日，公司拥有8亿美元现金及现金等价物，以及56亿美元的可用借款能力，其中包括46亿美元的抵押信贷额度和7亿美元未抵押债务证券[229] 非利息收入与支出 - 2023年第一季度非利息收入为2244万美元，环比增长27%，同比增长46%[151] - 2023年第一季度财富管理收入为306万美元，环比增长6%，同比增长15%[155] - 2023年第一季度银行自有寿险收入为192万美元，环比增长26%，同比增长44%[159] - 2023年第一季度其他收入为660万美元，环比增加330万美元，同比增加350万美元，主要由于SBIC投资收入增加40万美元、贷款互换相关收入增加30万美元以及BOLI死亡福利增加210万美元[160] - 2023年第一季度非利息支出为1.075亿美元，环比增加1600万美元（17%），同比增加4860万美元（82%），主要由于工资和福利、外包数据处理成本等增加[162] - 2023年第一季度员工福利成本为860万美元，环比增加330万美元（62%），同比增加310万美元（56%），主要由于季节性工资税、401(k)计划贡献和医疗相关成本增加[163] - 2023年第一季度外包数据处理成本为1455万美元，环比增加463万美元，同比增加839万美元，其中660万美元与收购相关[164] - 2023年第一季度营销费用为223万美元，环比增加46万美元，同比增加106万美元[167] - 2023年第一季度法律和专业费用为747万美元，环比减少170万美元（18%），同比增加270万美元（56%），其中480万美元与收购相关[168] - 2023年第一季度调整后的非利息支出为8.19亿美元，较2022年第四季度的7.04亿美元有所增加[185] 收购与合并 - 2023年1月31日完成对Professional Holding Corp.的收购，新增存款约21亿美元，贷款约20亿美元[129] - 公司预计从2023年第三季度开始将从合并相关的费用协同效应中受益[178] - 公司股东权益在2023年第一季度增加4.433亿美元，达到21亿美元，主要由于净收入1180万美元和发行4210万美元股票用于收购Professional[244] - 截至2023年3月31日，公司总风险资本比率为14.62%，较2022年12月31日的15.79%有所下降，主要由于收购Professional导致的资产增长[249] 利率风险与管理 - 利率上升2.00%时，预计12个月内净利息收入将增加3.5%，24个月内增加7.3%[259] - 利率下降2.00%时，预计12个月内净利息收入将减少5.7%，24个月内减少12.3%[259] - 利率上升2.00%时，经济价值权益（EVE）将减少2.7%[270] - 利率下降2.00%时，经济价值权益（EVE）将减少9.6%[270] - 公司使用模拟模型来管理利率风险，优化财务状况、流动性和净利息收入[257] - 公司定期审查利率风险，并通过资产和负债管理委员会（ALCO）进行模拟分析[258] - 公司通过投资组合买卖或使用衍生金融工具（如利率互换、期权、上限、下限、期货或远期合约）来管理利率风险[260] - 通货膨胀和利率上升通常会增加公司的成本和降低投资及贷款的市场价值[262] - 公司通过估值分析评估资产负债表中的风险，特别是核心存款的假设对EVE模型的准确性至关重要[267] - 公司收购活动改变了资产负债表的构成，影响了EVE的概况[268] 其他财务指标 - 2023年第一季度平均投资证券增加1530万美元，环比增长1%，同比增长12%[143] - 2023年第一季度税率为18.6%，环比下降6个百分点，同比下降3.5个百分点，主要由于BOLI分配带来的60万美元离散收益[180] - 2023年第一季度调整后效率比率为53.10%，环比上升1.58个百分点，同比下降1.76个百分点[175] - 公司2023年第一季度总资产为153亿美元，较2022年12月31日增加了31亿美元，增幅为26%[188] - 2023年第一季度公司持有的可供出售证券为20亿美元，持有至到期证券为7.38亿美元[190] - 公司2023年第一季度贷款利息收入为13.53亿美元，较2022年第四季度的10.54亿美元有所增长[186] - 公司2023年第一季度调整后的税前拨备前收益为7108万美元，较2022年第四季度的6665万美元有所增长[186] - 公司2023年第一季度平均资产回报率（ROA）为0.34%，较2022年第四季度的0.78%有所下降[186] - 公司未使用的信贷承诺从2022年12月31日的28亿美元增加至2023年3月31日的38亿美元[243] - 公司加权平均次级债务利率从2022年3月31日的2.47%上升至2023年3月31日的6.65%[239] - 公司2023年第一季度联邦住房贷款银行借款总额为3.85亿美元，加权平均利率为4.26%[240]

财务数据和关键指标变化 - 公司预计下一季度贷款增长将持平 主要关注盈利能力和风险调整后的回报 [1] - 净利息收入增长10% 达到1.31亿美元 贷款收益率上升57个基点 存款成本上升56个基点 [50] - 净息差小幅下降5个基点至4.31% 调整后效率比率为53.1% [51] - 普通股一级资本充足率为12.8% 有形普通股权益与有形资产比率为8.4% [46] - 贷款损失准备金增加至1.556亿美元 覆盖率为1.54% [95] - 证券投资组合平均收益率上升8个基点至2.85% 未实现亏损减少约3500万美元 [98] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合中 非业主自用商业地产贷款占34% 工商贷款及相关业主自用商业地产贷款占33% [75] - 财富管理收入环比增长6% 同比增长15% 管理资产规模达到15亿美元 [90] - 保险代理业务通过收购在第四季度增加 第一季度贡献110万美元收入 [68] - 预计第二季度非利息收入在2200万至2400万美元之间 [69] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在佛罗里达州拥有超过27万客户 包括零售消费者 小企业 专业人士 中小型运营公司 市政当局等 [45] - 南佛罗里达和奥兰多市场贷款余额较大 这些地区商业和人口增长显著 [76] - 佛罗里达州过去几年人口增长领先全国 当地经济持续强劲 [76] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于通过关系型客户增长和产品渗透来创造特许经营价值 避免非关系型交易和非核心业务 [45] - 通过收购Professional Bank显著增加南佛罗里达市场份额 [44] - 公司采取谨慎的贷款策略 减少建筑和土地开发贷款 收紧投资者商业地产贷款的承销标准 [57] - 公司目标是建立资本 为未来可能出现的机遇做好准备 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 银行业在3月份经历了显著波动 凸显了公司稳健的资产负债表和保守的信贷原则的重要性 [39] - 公司预计未来利率上升和收益率曲线倒挂将继续对净息差造成压力 [65] - 管理层认为佛罗里达州经济表现强劲 人口增长和当地经济持续向好 [141] - 预计未来可能进入衰退 公司将采取谨慎的贷款增长策略 寻找风险调整后的回报 [135] 其他重要信息 - 公司完成了对Professional Bank的收购 交易价值4.21亿美元 包括2.48亿美元商誉 4900万美元核心存款无形资产和1.34亿美元贷款组合折扣 [54] - 公司有100亿美元股票回购计划 将根据市场情况决定是否执行 [12] - 存款成本上升至77个基点 预计随着利率上升将继续增加 [84] - 公司未使用美联储的新银行定期融资计划 [87] 问答环节所有的提问和回答 问题: 存款趋势和贷款增长前景 - 公司表示3月份存款没有受到银行倒闭事件的影响 非利息存款保持稳定 [114] - 贷款增长将主要来自工商贷款 公司已大幅减少建筑和土地开发贷款 [108] - 公司正在加强工商贷款团队建设 通过存款 资金管理和财富管理等全面关系推动贷款增长 [109] 问题: 商业地产贷款组合情况 - 公司商业地产贷款组合分散 平均贷款规模150万美元 加权平均贷款价值比为54% [78] - 零售类商业地产贷款主要针对有信用租户的购物广场和小型零售单元 没有大型购物中心或大卖场 [79] - 办公类商业地产贷款主要针对低中层郊区办公楼 没有高层写字楼 主要服务于医生 律师等专业人士 [82] 问题: 净利息收入和净息差展望 - 公司预计第二季度净利息收入将与第一季度基本持平 [65] - 存款成本上升和贷款增长放缓是主要影响因素 [145] - 由于市场环境动态变化 难以对净息差做出准确预测 [31] 问题: 贷款损失准备金和信贷质量 - 贷款损失准备金覆盖率为1.54% 加上未确认的贷款折扣 总覆盖率为3.67% [95] - 本季度年化核销率为14个基点 过去四个季度平均为5个基点 [96] - 公司将继续评估经济环境 可能根据模型预测调整准备金 [128] 问题: 股票回购计划 - 公司有100亿美元股票回购计划 将根据市场情况决定是否执行 [12] - 之前股价较高时没有回购 现在看起来是个不错的决定 [12] 问题: 存款成本和流动性 - 存款成本上升至77个基点 预计随着利率上升将继续增加 [84] - 公司有充足的流动性 未使用美联储的新银行定期融资计划 [87] - 3月份为应对市场波动增加了现金头寸 预计第二季度将回归正常水平 [153]

业绩总结 - 截至2022年12月31日，市场资本为22亿美元[3] - 2022年第四季度净收入为23927千美元，较2021年第四季度的36330千美元下降34.1%[113] - 2022年第四季度每股稀释收益为0.34美元，较2021年第四季度的0.62美元下降45.2%[113] - 2022年第四季度的资产回报率(ROA)为0.78%，较2021年第四季度的1.43%下降45.5%[105] - 2022年第四季度的调整后每股稀释收益为0.56美元，较2021年第四季度的0.62美元下降9.7%[113] 收入与支出 - 第四季度净利息收入为119858千美元，较上季度的88439千美元增长35.6%[119] - 2022年第四季度的总非利息收入为17651千美元，较上季度的16103千美元增长9.6%[115] - 2022年第四季度的总非利息支出为91510千美元，较上季度的61359千美元增长49.1%[115] - 2022年第四季度的薪资和福利支出增加了1230万美元，达到4480万美元[65] - 调整后的非利息支出为70431千美元，较上季度的56899千美元增长23.5%[115] 贷款与资产管理 - 贷款总额为8144724千美元，较上年同期的8140134千美元基本持平[95] - 有效贷款增长率为14%，贷款与存款比率为82%[30] - 资产管理规模达到14亿美元，较2021年12月31日增加12%[11] - 财富管理部门的管理资产增长了1.595亿美元，推动了6%的收入增长[37] - 2022年第四季度商业贷款发放总额为489605千美元，较2021年第四季度的408948千美元增长19.7%[135] 资产质量与风险管理 - 不良贷款占总贷款的比例为0.35%，显示出强劲的资产质量趋势[31] - 信贷损失准备金总额为113900千美元，占风险基础资本的4%[84] - 贷款的加权平均利率在第四季度末上升至6.52%[74] 收购与市场扩张 - 由于Apollo和Drummond的收购，公司新增了20个全服务分支机构，增加了300多名员工[21] - Drummond Banking Company的收购总价为158332千美元[139] - Apollo Bancshares, Inc.的总资产为1090588千美元，负债总额为944746千美元[137] - Drummond Banking Company的总资产为1119992千美元，负债总额为961660千美元[130] 未来展望 - 预税预拨备收益增加7%，达到4600万美元，调整后增幅为36%，达到6660万美元[9] - 调整后的效率比率为51.5%，较上季度的53.3%有所改善[67] - 2022年第四季度的商业贷款管道为395652千美元，较2022年第三季度的530430千美元下降25.4%[135]

财务数据与资本状况 - 截至2022年12月31日，公司总资产为121亿美元，总存款为100亿美元，总负债为105亿美元，股东权益为16亿美元[8] - Seacoast Bank的资本比率在2022年12月31日超过良好资本化标准，总风险资本比率为15.79%，一级资本比率为14.79%，普通股一级资本比率为13.87%，杠杆比率为11.46%[45] - Seacoast Bank在2022年12月31日的资本比率超过了资本保护缓冲要求，预计2023年将继续超过所有适用的良好资本化监管资本要求[45] - Seacoast Bank在2022年12月31日的资本比率分别为：总风险资本比率14.47%，一级资本比率13.46%，普通股一级资本比率13.46%，杠杆比率10.44%[45] - Seacoast Bank在2022年12月31日的资本比率超过了良好资本化标准，分别为：总风险资本比率14.47%，一级资本比率13.46%，普通股一级资本比率13.46%，杠杆比率10.44%[45] - Seacoast Bank在2022年12月31日的资本比率超过了良好资本化标准，分别为：总风险资本比率14.47%，一级资本比率13.46%，普通股一级资本比率13.46%，杠杆比率10.44%[45] - Seacoast Bank在2022年12月31日的资本比率超过了良好资本化标准，分别为：总风险资本比率14.47%，一级资本比率13.46%，普通股一级资本比率13.46%，杠杆比率10.44%[45] - 2022年公司总资本比率为15.79%，高于监管最低要求的8.00%[381] 市场扩展与收购 - 公司在2022年通过收购Sabal Palm Bancorp和Business Bank of Florida Corp.扩展了萨拉索塔市场，并在布雷瓦德县继续增长[13] - 2022年第四季度，公司通过收购Drummond Banking Company进入北佛罗里达市场，包括奥卡拉和盖恩斯维尔[13] - 2022年第四季度，公司通过收购Apollo Bancorp扩展了南佛罗里达市场，并在2023年1月收购了Professional Holding Corp.[13] 数字化转型与客户体验 - 公司在2022年完成了重要的数字转换，增加了Zelle®、预算工具、账户聚合、改进的数字入职和西班牙语支持等数字客户体验改进[13] 员工与人力资源管理 - 截至2022年12月31日，公司及其子公司共有1,490名全职等效员工[16] - 2022年，公司员工参与年度敬业度调查的比例为95%，敬业度得分为83.1%，比银行业基准高8%，比金融业基准高7%[17] - 公司提供全面的培训和发展计划，包括学费报销，以促进员工的持续专业教育[17] - 公司设立了五个员工资源组（ARGs），包括LGBT+、军事外展、女性商业、黑人员工和盟友网络（BAAN）以及拉丁美洲和西班牙裔员工组（Unidos）[19] - 公司连续三年被《美国银行家》评为“最佳银行工作场所”，并多次被评为LGBTQ平等最佳工作场所[20] 监管合规与资本要求 - 公司作为金融控股公司，需保持“资本充足”和“管理良好”状态，且Seacoast银行需在最近的社区再投资法（CRA）评估中获得至少“满意”评级[26] - 公司需遵守联邦法律规定的资本要求，包括普通股一级资本（CET1）比率、一级资本比率和总资本比率[38] - 公司需维持最低杠杆资本比率为4%，该比率是Tier 1资本与季度平均总资产的比值[39] - 资本规则要求公司保持2.5%的资本保护缓冲，以在经济压力期间吸收损失[40] - 公司需遵守《联邦存款保险公司改进法》（FDICIA）规定的“及时纠正措施”，根据资本水平分类，限制资本分配和管理费用[41] - 公司需遵守《多德-弗兰克法案》规定的股东对高管薪酬的咨询投票（say-on-pay）要求[33] - 公司需遵守《沃尔克规则》，禁止从事某些自营交易和持有“覆盖基金”的所有权[34] - 公司需遵守《萨班斯-奥克斯利法案》规定的内部控制和财务报告要求[31] - 公司需遵守《银行控股公司法》（BHC Act）规定的收购限制，需获得美联储批准才能收购超过5%的银行或银行控股公司股份[28] - 公司需遵守《银行控制变更法》规定的控制权变更限制，需提前通知监管机构并获得批准才能收购超过10%的公司普通股[30] - Seacoast Bank在2023年第一季度将满足“大型机构”的定义，并受到消费者金融保护局（CFPB）的直接监管[53] - 联邦存款保险公司（FDIC）在2022年10月通过了一项最终规则，将初始基础存款保险评估率提高了两个基点，适用于2023年第一季度及以后的评估期[59] - Seacoast Bank的存款由FDIC的存款保险基金（DIF）保险，每个账户所有权类别的保险限额为25万美元[57] - Seacoast Bank在最近的CRA评估中获得“优秀”评级[69] - 2022年5月5日，OCC、FRB和FDIC发布拟议规则，旨在现代化CRA法规，可能影响Seacoast Bank未来的CRA合规义务[70] 贷款与信用风险 - 截至2022年12月31日，Seacoast Bank的商业建筑和住宅土地开发贷款余额为4.292亿美元，住宅建筑贷款余额为1.703亿美元，分别占风险资本的45%和230%，均低于监管阈值[67] - 2022年公司总贷款为81.45亿美元，其中商业房地产（非业主自用）占比最高，为32%[382] - 2022年公司不良资产占总贷款和其他房地产的比例为0.38%，较2021年的0.74%有所下降[386] - 2022年公司贷款损失准备金为1.14亿美元，占总贷款的1.40%[385] - 2022年公司非应计贷款为2884.3万美元，占总贷款的0.35%[386] - 2022年第四季度信用损失准备金为1412.9万美元，同比增长458.1%[391] 利率风险与敏感性分析 - Seacoast Bank的利率敏感性分析显示，2022年12月31日，利率上升2%时，1-12个月和13-24个月的净利息收入分别增加7.1%和9.9%[370] - Seacoast Bank的利率敏感性分析显示，2022年12月31日，利率下降2%时，1-12个月和13-24个月的净利息收入分别减少8.9%和14.4%[370] - Seacoast Bank的利率敏感性分析显示，2022年12月31日，利率上升1%时，1-12个月和13-24个月的净利息收入分别增加3.5%和4.8%[370] - Seacoast Bank的利率敏感性分析显示，2022年12月31日，利率下降1%时，1-12个月和13-24个月的净利息收入分别减少3.7%和5.9%[370] - Seacoast Bank的利率敏感性分析显示，2022年12月31日，0-3个月的利率敏感性缺口为19.9亿美元，占总收益资产的18%[372] - 公司的主要市场风险是利率风险，定义为净利息收入和经济价值权益（EVE）对利率不利变动的敏感性，主要源于资产负债表的非交易活动[374] - 公司通过ALCO定期审查利率敏感性，并制定政策监控和限制利率风险暴露，这些政策由董事会批准[374] - 2022年利率上升2.00%时，EVE增加8.1%，而2021年同期增加18.6%[378] - 2022年利率下降2.00%时，EVE减少13.9%，而2021年同期数据不可用[378] - 2022年核心存款是公司的重要资金来源，核心存款的期限假设对EVE模型的准确性至关重要[377] 收益与支出 - 2022年第四季度净利息收入为1.197亿美元，同比增长65.6%[391] - 2022年第四季度非利息收入为1765.1万美元，同比下降5.6%[391] - 2022年第四季度净收入为2392.7万美元，同比下降34.1%[391] - 2022年第四季度每股稀释收益为0.34美元，同比下降45.2%[392] - 2022年第四季度现金股息为每股0.17美元，同比增长30.8%[392] - 2022年第四季度非利息支出为9151万美元，同比增长82.1%[391] 投资与证券 - 2022年12月31日，可供出售债务证券的总摊余成本为21.193亿美元，公允价值为18.717亿美元[388] - 2022年12月31日，持有至到期债务证券的总摊余成本为7.474亿美元，公允价值为6.177亿美元[389] - 2022年12月31日，Seacoast Banking Corporation of Florida的股票累计总回报率为127.69%，低于NASDAQ Composite Index的158.65%[390] 其他 - Seacoast Bank在2022年超过100亿美元资产门槛，预计从2023年7月1日起遵守Durbin修正案，预计每年税后收入减少约1000万美元[68]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度调整后税前拨备前收益为6700万美元 同比增长36% 占有形资产的2.28% [6][37] - 净利息收入增长36% 增加3150万美元 净息差扩大69个基点至4.36% [22] - 贷款收益率上升84个基点至5.29% 12月加权平均新增贷款收益率达到6.5% [38] - 存款成本仅上升12个基点至21个基点 累计存款beta低于5% [16] - 信贷损失拨备为1410万美元 包括对Apollo和Drummond收购贷款的1500万美元初始拨备 [21] - 不良贷款率为0.35% 较上季度0.32%略有上升 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 财富管理业务表现突出 资产管理规模增加4.25亿美元 达到近14亿美元 [10][15] - 财富管理收入环比增长6% 同比增长22% [31] - 抵押贷款相关收入从2021年第四季度的200万美元降至2022年第四季度的40万美元 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 通过收购和新建团队 公司在佛罗里达州多个市场扩张 包括萨拉索塔 布里瓦德县 那不勒斯 杰克逊维尔 奥卡拉 盖恩斯维尔和迈阿密-戴德县 [3][13][14] - 佛罗里达州经济表现强劲 人口和财富增长领先全美 为公司发展提供有利环境 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为佛罗里达州领先的社区银行 通过收购和有机增长扩大市场份额 [5][13] - 2022年完成多项收购 包括Sabal Palm Bank Florida Business Bank Drummond Bank和Apollo Bank [3][14] - 计划在2023年第二季度完成Professional Bank的整合 [39] - 继续投资数字银行服务 提升客户体验 [4] - 加强商业银行业务团队 提高生产力 [4] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2023年第一季度净利息收入在1.32亿至1.38亿美元之间 [23] - 预计2023年第一季度非利息收入在2000万至2300万美元之间 [42] - 预计2023年第一季度贷款增长率为中个位数 [46] - 预计2023年第一季度存款成本将超过50个基点 [48] - 预计2023年全年效率比率将维持在低50%区间 [27] 其他重要信息 - 有形普通股权益与有形资产比率为9.1% 信贷损失拨备覆盖率为1.40% [34] - 公司资本充足率处于同业领先水平 为应对潜在经济挑战提供缓冲 [35] - 预计2023年第一季度费用在8600万至9000万美元之间 调整后费用在8000万至8400万美元之间 [44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款增长预期 - 预计2023年第一季度贷款增长率为中个位数 全年增长预期将取决于市场环境 [51][52] 问题: 可摊销收益预期 - 预计2023年第一季度可摊销收益约为1000万至1100万美元 之后会有所上升 [68] 问题: 并购战略 - 公司将继续关注并购机会 但将谨慎评估市场环境和交易定价 [54][69][70] 问题: 商业地产贷款策略 - 公司对商业地产贷款持谨慎态度 重点关注现金流稳定 杠杆适中的项目 [57][73] 问题: 存款成本管理 - 预计存款成本将继续上升 公司将通过优化定价策略和增加核心存款来应对 [74][78][94] 问题: 证券投资组合 - 预计2023年证券投资组合将减少3亿至3.5亿美元 资金将用于支持贷款增长 [96] 问题: 招聘与并购的平衡 - 公司将继续在招聘和并购方面保持灵活性 重点关注高质量人才和战略性市场 [97][99] 问题: 存款结构变化 - 第四季度存款流出主要来自无息账户 预计未来存款结构将趋于稳定 但资金成本将上升 [101]

公司收购情况 - 2022年10月7日完成对Apollo Bancshares, Inc.的收购，增加约7.18亿美元贷款和约8.57亿美元存款[136] - 2022年10月7日完成对Drummond Banking Company的收购，增加约5.9亿美元贷款和约8.82亿美元存款[137] - 2022年第一季度完成对Sabal Palm Bancorp, Inc.和Business Bank of Florida, Corp.的收购，共增加3.68亿美元贷款和5.62亿美元存款[138] - 公司拟于2023年第一季度完成对Professional Holding Corp.的收购[139] 公司净收入与每股收益情况 - 2022年第三季度公司净收入为2920万美元，摊薄后每股收益0.47美元；2022年前九个月净收入总计8260万美元，摊薄后每股收益1.33美元，较2021年同期减少550万美元，降幅6%[142] - 2022年第三季度调整后净收入为3280万美元，摊薄后每股收益0.53美元；2022年前九个月调整后净收入总计9620万美元，摊薄后每股收益1.56美元[143] 公司回报率与效率比率情况 - 2022年前九个月平均有形资产回报率为1.11%，平均有形股东权益回报率为10.82%，效率比率为58.45%；调整后平均有形资产回报率为1.24%，调整后平均有形股东权益回报率为12.13%，调整后效率比率为53.73%[143] 信贷损失拨备情况 - 2022年第三季度因飓风伊恩影响，公司增加210万美元信贷损失拨备[141] - 2022年第一季度为Sabal Palm和BBFC收购的贷款记录510万美元信贷损失拨备[142] - 2021年前九个月信贷损失拨备转回550万美元[142] - 2022年第三季度信贷损失拨备为470万美元，2022年第二季度为80万美元，2021年第三季度为510万美元[185] - 2022年前九个月，公司计提拨备1210万美元，2022年第三季度净冲销额为10万美元，最近四个季度净冲销额平均占未偿贷款的0.01%[227] - 2022年9月30日、6月30日和2021年9月30日，信贷损失拨备与总贷款的比率分别为1.42%、1.39%和1.49%；剔除PPP贷款后，该比率分别为1.43%、1.39%和1.54%[228] 净利息收入与净息差情况 - 2022年第三季度净利息收入为8830万美元，较2022年第二季度增加660万美元（8%），较2021年第三季度增加1700万美元（24%）[144] - 2022年第三季度净息差（完全税收等效基础）为3.67%，2022年第二季度为3.38%，2021年第三季度为3.22%[144] 贷款相关情况 - 2022年第三季度总平均贷款较2022年第二季度增加1.272亿美元（2%），较2021年第三季度增加9.039亿美元（16%）[146] - 2022年第三季度商业贷款发放额为3.404亿美元，较2022年第二季度减少1.214亿美元（26%），较2021年第三季度增加880万美元（3%）[149] - 截至2022年9月30日，商业贷款储备增加5370万美元（11%）至5.304亿美元，较2021年9月30日增加1.615亿美元（44%）[150] - 2022年第三季度用于二级市场出售的住宅贷款为1640万美元，2022年前九个月为1.103亿美元，较2021年前九个月减少2.433亿美元（69%）[151] - 2022年第三季度消费者贷款发放额为1.286亿美元，2022年前九个月为3.341亿美元，较2021年前九个月增加1.572亿美元（89%）[153] - 2022年前三季度贷款利息收入为2.10636亿美元，2021年同期为1.87347亿美元[190] - 截至2022年9月30日，贷款净额（扣除未实现收入和信贷损失拨备）为67亿美元，较2021年12月31日增加7.658亿美元[203] - 2022年前三季度，公司发放商业和商业房地产贷款12亿美元，较2021年同期增加4.464亿美元，增幅61%[204] - 2022年前三季度，消费者贷款发放额为3.341亿美元，较2021年同期增加1.572亿美元，增幅89%[206] - 截至2022年9月30日贷款总额为66.90845亿美元，2021年12月31日为59.25029亿美元[210] - 2022年前九个月商业房地产贷款增加4.269亿美元，增幅15%，总额达34亿美元[211] - 截至2022年9月30日住宅房地产贷款增加1.744亿美元，增幅12%，达16亿美元[213] - 截至2022年9月30日消费者贷款增加620万美元，增幅4%，总额达1.804亿美元[214] - 截至2022年9月30日，余额超1000万美元的商业和商业房地产贷款总额为16亿美元，占比25%，2021年末为12亿美元，占比20%[215] 投资证券与计息负债情况 - 2022年第三季度平均投资证券较2022年第二季度增加1.468亿美元（6%），较2021年第三季度增加6.903亿美元（35%）[154] - 2022年第三季度平均计息负债成本从2022年第二季度的14个基点升至22个基点，2022年前九个月为0.16%，较2021年前九个月减少1个基点[156] 存款相关情况 - 2022年前九个月平均交易存款较2021年前九个月增加12亿美元（27%），平均存款余额的94%为储蓄、货币市场和活期存款[157] - 截至2022年9月30日，总存款增至88亿美元，较2021年12月31日增加6.978亿美元，增幅为9%[241] 非利息收入情况 - 2022年第三季度非利息收入为1610万美元，较2022年第二季度减少90万美元（5%），较2021年第三季度减少290万美元（15%）[163] - 2022年前九个月非利息收入为4840万美元，较2021年前九个月减少360万美元（7%）[163] - 2022年第三季度存款服务手续费为350万美元，2022年前九个月为970万美元，较2021年前九个月增加250万美元（35%）[163] - 2022年前九个月，消费者和商业账户透支相关费用占存款服务手续费总额的37%，2021年为40%[163] - 2022年前三季度交换收入总计1250万美元，较2021年同期增加40万美元，增幅4%[164] - 2022年前三季度财富管理收入总计820万美元，较2021年同期增加90万美元，增幅12%[165] - 2022年前三季度抵押贷款银行手续费总计310万美元，较2021年同期减少670万美元，降幅69%[166] - 2022年前三季度SBA收益总计70万美元，较2021年同期减少60万美元，降幅45%[167] - 2022年前三季度银行拥有的人寿保险（BOLI）收入总计400万美元，2021年同期为290万美元，同比增加归因于2021年收购和购买增加6910万美元BOLI [168] - 2022年前三季度其他收入总计1060万美元，较2021年同期减少60万美元，降幅5%[169] 非利息费用情况 - 2022年前三季度非利息费用总计1.764亿美元，较2021年同期增加2930万美元，增幅20%[173] - 2022年前三季度薪资总计8470万美元，较2021年同期增加1240万美元，增幅17%[173] - 2022年前三季度营销费用总计450万美元，较2021年同期增加100万美元，增幅28%[179] - 2022年前三季度法律和专业费用总计1150万美元，较2021年同期增加260万美元，增幅29%[180] - 2022年第三季度、2022年第二季度和2021年第三季度其他费用分别为750万美元、530万美元和400万美元；2022年前九个月其他费用总计1760万美元，较2021年同期增加550万美元，增幅46%[183] - 2022年第四季度费用预计增加，主要因阿波罗和德拉蒙德收购以及对人才和业务拓展的持续投资[184] 税收费用情况 - 2022年第三季度公司记录的税收费用为910万美元，2022年第二季度为890万美元，2021年第三季度为700万美元；2022年前九个月税收费用总计2380万美元，较2021年同期减少220万美元，降幅8%[186] 调整后相关数据情况 - 2022年第三季度、2022年第二季度和2021年第三季度调整后的非利息收入分别为1646.5万美元、1726.4万美元和1905.8万美元；2022年前九个月为4955.4万美元，2021年同期为5222万美元[189] - 2022年第三季度、2022年第二季度和2021年第三季度调整后的非利息费用分别为5689.9万美元、5166.3万美元和4681.1万美元；2022年前九个月为15926.7万美元，2021年同期为13409万美元[189] - 2022年第三季度、2022年第二季度和2021年第三季度调整后的所得税分别为1033.7万美元、1009.9万美元和913万美元；2022年前九个月为2846.6万美元，2021年同期为2924.7万美元[189] - 2022年第三季度、2022年第二季度和2021年第三季度调整后的净收入分别为3283.7万美元、3632.7万美元和2935万美元；2022年前九个月为9622万美元，2021年同期为9809.8万美元[189] - 2022年第三季度、2022年第二季度和2021年第三季度调整后的效率比率分别为53.28%、53.15%和51.50%；2022年前九个月为53.73%，2021年同期为52.29%[189] 公司资产情况 - 截至2022年9月30日，公司总资产为103亿美元，较2021年12月31日增加7亿美元，增幅7%[192] - 2022年第三季度平均资产为105.85338亿美元，第二季度为108.40518亿美元，2021年第三季度为97.53734亿美元[190] - 截至2022年9月30日，公司有19亿美元可供出售证券和7.747亿美元持有至到期证券，总债务证券投资组合较2021年12月31日增加3.525亿美元，增幅15%[193] - 2022年前三季度，公司购买了8.797亿美元债务证券，偿还和到期2.895亿美元；2021年同期购买11亿美元，偿还和到期5.204亿美元[194] - 截至2022年9月30日，可供出售证券的修正久期为3.5，2021年12月31日为3.1[195] - 截至2022年9月30日，可供出售证券有2.467亿美元未实现损失和300万美元未实现收益，2021年12月31日分别为2090万美元和1150万美元[196] 不良资产与贷款情况 - 截至2022年9月30日，不良资产总额为2390万美元，较2021年12月31日减少2030万美元，降幅46%[219] - 截至2022年9月30日，不良贷款占未偿还贷款总额的比例从2021年12月31日的0.52%降至0.32%[220] - 截至2022年9月30日，不良资产占总资产的比例从2021年12月31日的0.46%降至0.23%[220] - 截至2022年9月30日，应计重组贷款总额为410万美元，2021年12月31日为390万美元[221] - 2022年9月30日，非应计贷款总额为2.1464亿美元，2021年12月31日为3.0598亿美元[223] 公司资金与信贷额度情况 - 2022年9月30日，现金及现金等价物总计2.186亿美元，2021年12月31日为7.377亿美元[237] - 2022年9月30日，公司可用无担保信贷额度为1.65亿美元，有担保信贷额度为21亿美元；2021年12月31日，可用无担保信贷额度为1.65亿美元，有担保信贷额度为16亿美元[238] - 2022年第三季度，海滨银行向公司分配了1330万美元，截至2022年9月30日，可在无需事先监管批准的情况下向公司分配约1.562亿美元股息[239] 公司权益资本与比率情况 - 截至2022年9月30日，公司的权益资本较2021年12月31日减少2290万美元，降至13亿美元，降幅为2%[249] - 2022年9月30日和2021年12月31日，股东权益与期末总资产比率分别为12.45%和13.54%，有形股东权益与有形资产比率分别为9.79%和11.09%[250] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月里，股东权益期初余额分别为131