财务表现 - 2024年第三季度净收入为3070万美元，每股摊薄收益为0.36美元，与上一季度基本持平，但较去年同期下降2% [1] - 2024年第三季度税前拨备前收益为4610万美元，环比增长3%，同比增长6% [1] - 2024年第三季度调整后税前拨备前收益为4640万美元，环比增长4%，但同比下降2% [1] - 2024年第三季度净利息收入为1.067亿美元，环比增长2%，但同比下降11% [4] - 2024年第三季度非利息收入为2370万美元，环比增长7%，同比增长33% [5] 资产负债表 - 截至2024年9月30日，公司总资产为152亿美元，股东权益为22亿美元 [6] - 截至2024年9月30日，贷款总额为102亿美元，环比增长6.6% [6] - 截至2024年9月30日，存款总额为122亿美元，环比增长4.2% [7] - 截至2024年9月30日，贷款与存款比率为83.4%，显示出良好的流动性和灵活性 [9] 资本与流动性 - 截至2024年9月30日，一级资本比率为14.8%，总资本比率为16.2%，显示出公司资本充足 [9] - 截至2024年9月30日，有形普通股权益与有形资产比率为9.64%，较上一季度有所提升 [9] - 公司拥有56亿美元的可用借款能力，包括41亿美元的抵押信贷额度和12亿美元的未质押债务证券 [9] 资产质量 - 截至2024年9月30日，不良贷款为8090万美元，占总贷款的0.79%，较上一季度有所上升 [8] - 2024年第三季度净冲销为740万美元，较上一季度的990万美元有所下降 [8] - 截至2024年9月30日，贷款损失准备金占总贷款的1.38%，较上一季度的1.41%有所下降 [8] 行业与市场 - 公司预计第四季度存款成本将下降，反映出联邦基金利率下调的影响 [5] - 公司在佛罗里达州的贷款和存款增长显示出其在区域市场的竞争力 [2] - 公司通过收购人才和扩大市场，推动了贷款和存款的有机增长 [2] 其他 - 公司在2024年9月和10月经历了两次飓风，但保持了数字和电话服务的连续性，并迅速恢复了分支机构服务 [3] - 公司预计第四季度可能因飓风Milton而增加500万至1000万美元的信贷损失准备金 [3]

公司公告 - Seacoast Banking Corporation of Florida宣布将于2024年12月31日向普通股股东支付每股0.18美元的季度现金股息 股息支付对象为截至2024年12月13日营业结束时登记在册的股东 [1] 公司概况 - Seacoast Banking Corporation of Florida通过全资子公司Seacoast National Bank运营 是佛罗里达州最大的社区银行之一 [1] - 截至2024年6月30日 公司总资产约为150亿美元 存款总额为121亿美元 [1] - 公司提供综合性金融服务 包括商业和消费银行业务 财富管理以及抵押贷款服务 [1] - 公司在佛罗里达州拥有77家全方位服务分行 并提供先进的移动和在线银行解决方案 [1]

公司公告 - Seacoast Banking Corporation of Florida将于2024年10月24日市场收盘后发布2024年第三季度财报 [1] - 财报发布后投资者可通过公司官网www.SeacoastBanking.com首页的"News/Events"栏目下的"Press Releases"获取财报 [1] - 公司将于2024年10月25日东部时间上午10:00举行电话会议讨论第三季度财报和业务趋势 [1] - 投资者可拨打(800) 715-9871（会议ID：6787376）免费参加电话会议 [1] - 电话会议期间使用的图表可在公司官网www.SeacoastBanking.com的"News/Events"栏目下的"Presentations"获取 [1] - 电话会议录音将在会议结束后不久提供并可在公司官网www.SeacoastBanking.com的"Corporate Information"栏目下获取录音将保留一年 [1] 公司概况 - Seacoast Banking Corporation of Florida是佛罗里达州最大的社区银行之一截至2024年6月30日总资产为150亿美元存款为121亿美元 [2] - 公司通过77家全方位服务分行以及先进的移动和在线银行解决方案为客户提供综合金融服务包括商业和消费银行财富管理和抵押贷款服务 [2] - Seacoast National Bank是Seacoast Banking Corporation of Florida的全资子公司 [2]

财务表现 - 公司在第二季度实现净利润3,020万美元，每股摊薄收益0.36美元，较上一季度增长16%[194] - 调整后的税前拨备前收益增加200万美元至4,450万美元[194] - 公司持续专注于提高效率并进行有机增长投资，调整后的非利息支出较上年同期下降10%[194] - 财富管理部门表现出色，管理资产规模同比增长12%至19亿美元[194] - 贷款管线持续增长，总体管线规模增至8.344亿美元[194] - 资产质量保持良好,不良贷款较上季度有所下降[194] - 每股有形净值增至15.41美元[194] - 资本充足,一级资本充足率为14.8%,有形股东权益/有形资产比率为9.3%[194] 利息收支 - 净息差下降6个基点至3.18%,主要受存款成本上升影响[204] - 贷款收益率上升至5.93%,证券收益率上升至3.69%[204] - 净息差(按完全税收等价基准)下降88个基点至3.21%,主要由存款成本增长所致[1] - 贷款总收益率从5.88%上升至5.92%,反映了更高的利率环境[1] - 证券收益率从2.99%上升至3.59%,也反映了更高的利率环境[1] - 存款成本从1.87%上升至3.26%,增加116个基点[2,3] 资产负债变化 - 平均贷款增加3%,达到2.83亿美元[4,5] - 平均交易存款下降10%,达到6.72亿美元[6] - 平均FHLB借款下降53%,平均利率上升27个基点至4.08%[7,8] - 长期债务平均余额增加4%,平均利率上升44个基点至7.17%[9] 收入构成 - 公司利息收入总额为3.56亿美元，较上年同期增加3.5%[225] - 公司存款成本为2.25%，较上年同期上升1.16个百分点[228] - 公司净利息收入占总收益资产的比例为3.21%，较上年同期下降0.88个百分点[230] - 公司非利息收入总额为2.22亿美元，较上年同期增加2.8%[232] - 公司服务费收入为5.34亿美元，较上年同期增加17.1%[234] - 公司交易手续费收入为1.94亿美元，较上年同期下降61.6%[235] - 公司财富管理收入为3.77亿美元，较上年同期增加13.5%[236] - 公司资产管理规模增加12%至1.9亿美元[236] - 保险代理收入同比增长5%，达到140万美元[237] - 银行自有生命保险(BOLI)收入同比增长22%，达到490万美元[238] - 其他收入同比增长25%，达到600万美元，包括出售一笔不良商业房地产贷款的收益[239] - 投资证券交易产生44万美元损失[240] 费用管控 - 非利息支出同比下降23%，达到8250万美元，主要得益于成本节约措施的完成和谨慎的费用管理[241] - 人工成本同比下降15%，达到7924万美元[242] - 员工福利成本同比下降8%，达到1475万美元[243] - 外包数据处理成本同比下降42%，达到2033万美元[244] - 营销费用同比增长38%，达到592万美元，主要用于品牌建设和营销活动[246] - 法律和专业服务费用同比下降64%，达到413万美元[247] - 信贷损失准备金同比增加，达到630万美元[248] 调整后财务指标 - 总非利息支出为215,340,000美元[253] - 合并相关费用为33,180,000美元[253] - 分支机构减少和其他费用举措为1,862,000美元[253] - 调整后的非利息支出为180,298,000美元[253] - 调整后的净收入为67,708,000美元[255] - 调整后的每股摊薄收益为0.81美元[256] - 调整后的非利息支出占平均有形资产的比率为2.44%[258] - 调整后的预税前拨备收益占平均有形资产的比率为2.01%[265] - 调整后的平均有形权益回报率为13.32%[267] - 贷款利息收入(不含收购贷款的摊销)为274,053,000美元[269] 资产负债表 - 总资产截至2024年6月30日为150亿美元，较2023年12月31日增加3.72亿美元或3%[278] - 公司持有20亿美元的可供出售证券和6.581亿美元的持有至到期证券。公司总债务证券组合较2023年12月31日增加1.089亿美元[280] - 公司在2024年第一季度确认了410万美元的Visa Class B股票出售收益[280] - 公司债务证券组合的修正久期为4.5和4.8[282] - 可供出售证券的未实现亏损为2.281亿美元，未实现收益为330万美元[283] - 公司证券投资组合中85%为美国国债、政府机构债券和政府支持实体债券[284] - 贷款净额(扣除未实现收益和损失准备)为100亿美元，较2023年12月31日减少2440万美元或0.2%[289] - 公司贷款组合的平均贷款规模为34.5万美元，平均商业贷款规模为75.8万美元[290] - 公司商业房地产贷款敞口仍远低于监管限额[290] - 非所有者占用的商业房地产贷款总额增加1.034亿美元，达到34亿美元[297] - 非所有者占用的商业房地产贷款中，零售物业贷款最大，达到约11亿美元，加权平均贷款价值率为50%，平均贷款规模为220万美元[298] - 非所有者占用的商业房地产贷款中，办公物业贷款为5.352亿

财务数据和关键指标变化 - 公司在第二季度实现净利润3,020万美元,每股收益0.36美元 [15] - 非利息收入(不含证券交易收益)同比增加900万美元至2,220万美元 [22][23][24] - 净息差收缩4个基点至2.87% [19][20][21] - 资产负债表保持强劲,一级资本充足率为14.8%,有形股东权益/有形资产比率为9.3% [17][45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款余额同比增长2.4%,贷款管线增长46%至8.34亿美元 [33] - 贷款组合保持多元化,非自用商业房地产贷款占比34%,远低于监管指引 [34][35][36] - 资产质量保持稳定,不良贷款占比0.6%,拨备覆盖率为1.41% [37][38][39][40] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款成本增长放缓,6月份保持稳定在2.33% [42][43] - 交易性存款占比50%,反映公司长期关系型经营模式 [44] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续专注于提高非利息收入,包括财富管理、存款服务费和保险代理收入 [10][22][23][26][27] - 公司通过增加商业贷款团队人才和营销投入,获得了更多客户和市场份额 [8][49][50][51] - 公司保持谨慎的资产负债表管理策略,维持强大的资本和流动性水平 [45][57][58][59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层预计第三季度贷款增长将加快至中单位数,净息差和净利息收入也将增长 [9][21][33] - 管理层对公司未来发展前景保持乐观,认为已达到净息差和净利息收入的拐点 [14][59] 其他重要信息 - 公司在第二季度回购了近4万股股票 [18] - 公司在第二季度出售了一笔不良商业房地产贷款,获得收益 [24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **David Feaster 提问** 询问贷款增长的来源和未来趋势 [48][49][50][51] **Chuck Shaffer 回答** 贷款增长主要来自于新客户关系,公司将继续加大在人才和营销方面的投入 [49][50][51] 问题2 **Woody Lay 提问** 询问存款成本趋势及其对净息差的影响 [65][66][67] **Michael Young 回答** 存款成本增速将大幅放缓,有利于净息差的改善 [66][67] 问题3 **Brandon King 提问** 询问拨备和不良贷款的情况 [72][73][74][75] **Tracey Dexter 回答** 拨备水平将根据经济形势和组合状况进行动态调整,目前处于较高水平 [73][74][75]

业绩总结 - 截至2024年6月30日，公司资产总额为150亿美元[6] - 截至2024年6月30日，市场资本为20亿美元[9] - 第二季度净收入为3020万美元，每股摊薄收益为0.36美元[12] - 调整后的净收入为3027万美元，较2023年第二季度的61408万美元下降约50.7%[113] - 2024年第二季度的净利息收入为1.044亿美元，较2023年第二季度的2.095亿美元下降约50.1%[113] - 调整后的效率比率为60.21%，较2023年第二季度的54.76%上升约9.0%[113] 用户数据 - 财富管理资产同比增长12%，达到创纪录的19亿美元[14] - 客户交易账户余额占总存款的50%[82] - 消费者存款占总存款的42%，每个账户的平均余额为2.5万美元[83] - 商业存款占总存款的58%，每个账户的平均余额为10.9万美元[84] 贷款与存款 - 贷款管道总额增加至834.4万美元[14] - 贷款总额较上一季度增加6050万美元，年化增长2.4%[40] - 总存款在本季度增加了1.003亿美元，年化增幅为3%，期末总存款为121亿美元[75] - 存款成本增加了12个基点，达到2.31%，但在5月和6月开始稳定[42] 收入与支出 - 非利息收入从上一季度增加了170万美元，达到2222万美元[21] - 非利息支出总计8250万美元，较上一季度减少780万美元，下降9%[34] - 调整后的非利息支出为82537千美元，较2023年第二季度的91646千美元下降约10.0%[113] 资本与流动性 - 一级资本比率为14.8%，有形普通股权益与有形资产比率为9.3%[14] - 总流动性来源为64亿美元，相较于35亿美元的无保险和无担保存款，覆盖比率为181%[106] - 无保险存款占总存款的29%[105] 投资与市场表现 - 投资证券组合收益率从上季度的3.47%上升至3.69%，增加了22个基点[70] - 可供出售证券在本季度末的净未实现损失为2.247亿美元，较2024年3月31日的2.200亿美元有所增加[71] - 到期证券在本季度末的净未实现损失为1.307亿美元，较2024年3月31日的1.297亿美元有所增加[72]

文章核心观点 - 介绍Seacoast Banking 2024年第二季度财报情况、与华尔街预期对比及关键指标表现，还提及近一个月股价回报和Zacks评级 [1][3][4] 财务数据 - 2024年第二季度营收1.2661亿美元，同比下降14.8% [1] - 同期每股收益0.36美元，去年同期为0.37美元 [1] 股价表现 - 过去一个月Seacoast Banking股价回报为+22.2%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为 -0.3% [3] - 股票目前Zacks评级为3（持有），表明短期内表现可能与大盘一致 [3] 与预期对比 - 营收与Zacks共识预期的1.26亿美元相比，惊喜率为+0.48% [4] - 公司每股收益惊喜率为+9.09%，共识每股收益预期为0.33美元 [4] 关键指标表现 - 平均总盈利资产余额为132.5亿美元，三位分析师平均预期为132.4亿美元 [5] - 净息差为3.2%，三位分析师平均预期为3.2% [5] - 效率比率为60.2%，三位分析师平均预期为66.4% [5] - 总净冲销（回收）与平均贷款之比为0.4%，三位分析师平均预期为0.2% [5] - 不良贷款总额为5993万美元，两位分析师平均预期为7861万美元 [5] - 不良资产总额为6680万美元，两位分析师平均预期为8590万美元 [5] - 净利息收入为1.0442亿美元，三位分析师平均预期为1.0513亿美元 [5] - 净利息收入（FTE）为1.0466亿美元，三位分析师平均预期为1.0533亿美元 [5] - 非利息总收入为2218万美元，三位分析师平均预期为2087万美元 [5]

文章核心观点 - 分析Seacoast Banking季度财报表现及股价走势，探讨未来股价走向，提及行业排名对其影响，还介绍GCM Grosvenor Inc.营收预期 [1][2][3] 公司业绩表现 - Seacoast Banking本季度每股收益0.36美元，超Zacks共识预期0.33美元，去年同期为0.37美元，本季度财报盈利惊喜为9.09% [1][8] - 上一季度预期每股收益0.34美元，实际为0.31美元，盈利惊喜为 - 8.82% [1] - Seacoast Banking截至2024年6月季度营收1.2661亿美元，超Zacks共识预期0.48%，去年同期为1.4854亿美元，过去四个季度仅一次超营收预期 [2] - 过去四个季度，Seacoast Banking两次超每股收益共识预期 [9] 公司股价表现 - Seacoast Banking年初至今股价下跌约2%，而标准普尔500指数上涨13.8% [3] 公司未来展望 - 未来季度和本财年的盈利预期变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预期为0.36美元，营收1.2983亿美元，本财年每股收益预期1.40美元，营收5.106亿美元 [5] - 公司即将发布的报告预计每股收益0.14美元，同比增长16.7%，过去30天该季度共识每股收益预期下调1.7% [14] - 股价短期走势取决于管理层在财报电话会议上的评论 [10] - 目前Seacoast Banking盈利预期修正趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计短期内股价表现与市场一致 [12] 其他公司情况 - GCM Grosvenor Inc.尚未公布2024年6月季度财报，预计营收1.1712亿美元，同比增长8.8% [6][7] 行业情况 - Seacoast Banking所属的Zacks东南银行行业，目前Zacks行业排名在前41%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [13]

财务指标 - 第二季度净收入为3.02亿美元，每股摊薄收益为0.36美元[5] - 调整后净收入为3.03亿美元，每股摊薄收益为0.36美元[5] - 税前税前拨备收益为4.46亿美元，同比增长25%[9] - 调整后税前税前拨备收益为4.45亿美元，同比下降22%[9] - 净利差下降6个基点至3.18%[9] - 非利息收入为2.22亿美元，同比增长3%[9] - 存款成本上升12个基点至2.31%[9] - 信贷损失拨备为490万美元[11] - 非利息支出为8.25亿美元，同比下降23%[11] - 效率比率为60.21%[11] 资产负债表 - 债务证券总额为26亿美元，较2024年3月31日增加590万美元[14] - 贷款总额为100亿美元，较2024年第一季度增加2.4%[14] - 贷款管道总额为8.34亿美元，较2024年3月31日增加46%[14] - 商业贷款管道为7.44亿美元，较2024年3月31日增加49%[14] - 存款总额为121.16亿美元，较2024年3月31日增加3.4%[14] - 无担保存款占总存款的29%[14] - 非良性贷款占贷款总额的0.60%[17] - 拨备覆盖率为1.41%[17] - 一级资本充足率为14.8%，高于监管要求[18] - 现金及现金等价物为7.50亿美元[18] 经营情况 - 公司2Q'24净收入为3,024.4万美元，同比增长40.1%[1,6] - 2Q'24调整后净收入为3,027.7万美元[1,6] - 2Q'24净利息收入为10.47亿美元，同比下降18.8%[1,2,3,4] - 2Q'24净利差为3.18%，同比下降0.68个百分点[1,2,3,4] - 2Q'24调整后税前税前拨备收益为4,449.0万美元，同比下降12.5%[1,3,4,6] - 2Q'24调整后平均有形资产收益率为10.76%，同比下降2.56个百分点[1,3,4] - 2Q'24调整后效率比率为60.21%，同比下降3.27个百分点[5] - 2Q'24期末贷款存款比为82.90%，较1Q'24下降0.22个百分点[4] - 2Q'24每股摊薄调整后收益为0.36美元，同比下降55.6%[1,6] - 2Q'24每股普通股票面值为24.98美元，较1Q'24增长0.2%[1] 收益情况 - 2Q'24总利息收入为1.798亿美元，较上年同期增长7.2%[39] - 2Q'24存款利息支出为5.132亿美元，较上年同期增长18.7%[39] - 2Q'24净利息收入为1.044亿美元，较上年同期下降12.5%[39] - 2Q'24非利息收入为2.218亿美元，较上年同期增长24.6%[39] - 2Q'24非利息支出为8.254亿美元，较上年同期下降5.4%[39] - 2Q'24每股摊薄收益为0.36美元，较上年同期增长9.1%[39] 资产质量 - 截至2Q'24，贷款总额为100.385亿美元，较上年同期下降0.8%[45] - 截至2Q'24，存款总额为75.384亿美元，较上年同期增长28.1%[39] - 截至2Q'24，商誉为7.324亿美元，较上年同期下降0.7%[46] - 截至2Q'24，其他无形资产净额为8.345亿美元，较上年同期下降23.9%[46] - 存款总额为122.83亿美元，较上年同期增长1.4%[50] - 非获取贷款余额为68.34亿美元，较上年同期增长9.1%[53] - 不良贷款率为0.60%，较上年同期下降0.12个百分点[56] - 总贷款余额为100.39亿美元，较上年同期下降0.8%[53] - 总资产为149.52亿美元，较上年同期增长0.8%[49] - 净利息收益率为5.47%，较上年同期上升0.17个百分点[62] - 利息收入为1.80亿美元，较上年同期增长3.2%[62] - 利息支出为0.75亿美元，较上年同期增长59.2%[66] - 拨备覆盖率为1.41%，较上年同期下降0.17个百分点[54] - 不良资产占比为0.45%，较上年同期下降0.08个百分点[56] 财务状况 - 公司总资产为147.65亿美元[75] - 总负债为126.47亿美元[78] - 股东权益为21.18亿美元[79] - 净利息收入占总收益资产的3.21%[80] - 存款成本占总收益资产的2.25%[80] - 商业活期存款为26.64亿美元[82] - 零售活期存款为5.33亿美元[82] - 公共基金活期存款为1.43亿美元[82] - 商业定期存款为14.97亿美元[87] - 零售定期存款为11.27亿美元[87] 财务指标变化 - 2Q'24净收入为30,244千美元，较上年同期增长3.2%[90] - 2Q'24总非利息收入为22,184千美元，较上年同期增长2.8%[90] - 2Q'24总非利息支出为82,537千美元，较上年同期下降23.4%[90] - 2Q'24调整后每股收益为0.36美元，较上年同期增长0.01美元[90] - 2Q'24平均有形资产为14,020,793千美元，净调整后非利息支出占平均有形资产的比率为2.19%[91] - 2Q'24调整后净收入为30,277千美元，较上年同期

文章核心观点 - 佛罗里达州海岸银行公司将发布2024年第二季度财报并召开电话会议讨论业绩和业务趋势 [1] 财报发布 - 公司将于7月25日市场收盘后发布2024年第二季度财报 [1] - 投资者可在公司网站主页选择“新闻/活动”标题下的“新闻稿”获取财报副本 [1] 电话会议 - 公司将于7月26日上午10点（东部时间）召开电话会议讨论财报和业务趋势 [1] - 投资者可拨打免费电话(800) 715 - 9871（会议ID：5967990）参加 [1] - 会议将使用图表，可在公司网站“新闻/活动”标题下选择“演示文稿”获取 [1] - 会议录音将在会后不久提供，可通过公司网站“公司信息”标题下的链接访问，录音将保留一年 [1] 公司概况 - 公司是总部位于佛罗里达州的最大社区银行之一，截至2024年3月31日，资产达148亿美元，存款达120亿美元 [3] - 公司通过佛罗里达州77家全服务分行及先进的移动和网上银行解决方案，为客户提供包括商业和个人银行、财富管理和抵押贷款服务在内的综合金融服务 [3] - 海岸国民银行是公司的全资子公司 [3] - 更多信息可访问公司网站www.SeacoastBanking.com [3]