公司总资产情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为203.66亿美元[183][189] - 2023年6月30日，公司总资产为203.7亿美元，较2022年12月31日增加12亿美元，增幅6.3%，主要因现金及现金等价物增加[228] 利息收入情况 - 2023年第二季度利息收入为2.67184亿美元，2022年同期为1.57824亿美元[188] - 截至2023年6月30日的六个月，总生息资产平均余额为1.8702359亿美元，利息收入为5.03861亿美元，收益率为5.43%；2022年同期平均余额为1.6866086亿美元，利息收入为3.02696亿美元，收益率为3.62%[207] - 2023年第二季度与2022年同期相比，利息收入增加1.0936亿美元，其中利率因素导致增加0.83367亿美元，规模因素导致增加0.25993亿美元；六个月利息收入增加2.01165亿美元，利率因素导致增加1.74628亿美元，规模因素导致增加0.26537亿美元[210] 净收入情况 - 2023年上半年净收入为7714.3万美元，2022年同期为1.12826亿美元[188] 基本每股收益情况 - 2023年第二季度基本每股收益为0.32美元，2022年同期为0.43美元[188] 有形普通股权益（TCE）比率情况 - 2023年6月30日有形普通股权益（TCE）比率为8.04%，2022年同期为8.68%[188][190] 平均资产回报率情况 - 2023年第二季度平均资产回报率为0.74%，2022年同期为1.17%[188] 存款情况 - 2023年6月30日存款为156.19352亿美元，2022年同期为150.2963亿美元[189] - 2023年6月30日总存款为156.2亿美元，较2022年12月31日的157.4亿美元下降1.194亿美元，降幅0.8%[254] - 2023年6月30日，非利息活期存款占比27.1%，定期存款占比44.7%，有息货币市场、NOW账户和储蓄存款占比28.2%[255] - 2023年6月30日经纪存款为22.8亿美元，2022年12月31日为11.8亿美元，加州州财政部长存款均为3亿美元[256] - 2023年6月30日估计无保险和无抵押存款为55.8亿美元，占总存款约36%，2022年12月31日为64.8亿美元，占比约41%[257] FHLB和FRB借款情况 - 2023年6月30日FHLB和FRB借款为22.6亿美元，2022年同期为5.73亿美元[189] - 2023年6月30日借款总额为22.6亿美元，其中联邦住房贷款银行（FHLB）借款1亿美元，联邦储备银行（FRB）借款21.6亿美元；2022年12月31日借款总额为8.65亿美元，其中FHLB借款6亿美元，FRB借款2.65亿美元[258] - 2023年6月30日，FRB借款中包括17亿美元来自银行定期融资计划（BTFP）的借款，平均加权利率为4.47%，将于2024年上半年到期[258] 普通股权益一级资本比率情况 - 2023年6月30日普通股权益一级资本比率为11.05%，2022年同期为10.69%[189] 贷款损失准备金与应收账款的比率情况 - 2023年6月30日贷款损失准备金与应收账款的比率为1.16%，2022年同期为1.04%[189] 净利润情况 - 2023年第二季度净利润为3800万美元，较2022年同期的5210万美元减少1410万美元，降幅27.0%[193] - 2023年上半年净利润为7710万美元，较2022年同期的1.128亿美元减少3570万美元，降幅31.6%[194] 净利息收入情况 - 2023年第二季度净利息收入为1.307亿美元，较2022年同期的1.415亿美元减少1080万美元，降幅7.7%[196] - 2023年上半年净利息收入为2.646亿美元，较2022年同期的2.747亿美元减少1010万美元，降幅3.7%[197] - 2023年第二季度与2022年同期相比，净利息收入减少1084.9万美元，其中利率因素导致减少1767.8万美元，规模因素导致增加682.9万美元；六个月净利息收入减少1014.7万美元，利率因素导致减少1300.5万美元，规模因素导致增加285.8万美元[210] 净息差情况 - 2023年第二季度净息差为2.70%，较2022年同期的3.36%下降66个基点[198] - 2023年上半年净息差为2.85%，较2022年同期的3.28%下降43个基点[198] 贷款加权平均收益率情况 - 2023年第二季度贷款加权平均收益率为5.99%，较2022年同期的4.06%上升193个基点[199] - 2023年上半年贷款加权平均收益率为5.87%，较2022年同期的3.97%上升190个基点[199] 存款加权平均成本情况 - 2023年第二季度存款加权平均成本为2.79%，较2022年同期的0.33%上升246个基点[202] - 2023年上半年存款加权平均成本为2.58%，较2022年同期的0.28%上升230个基点[202] 总付息负债情况 - 截至2023年6月30日的六个月，总付息负债平均余额为1.2954437亿美元，利息支出为2.39294亿美元，成本率为3.73%；2022年同期平均余额为0.9911226亿美元，利息支出为0.27982亿美元，成本率为0.57%[207] - 2023年第二季度与2022年同期相比，利息支出增加1.20209亿美元，其中利率因素导致增加1.01045亿美元，规模因素导致增加0.19164亿美元；六个月利息支出增加2.11312亿美元，利率因素导致增加1.87633亿美元，规模因素导致增加0.23679亿美元[210] 信贷损失拨备情况 - 2023年第二季度信贷损失拨备为890万美元，较2022年同期的320万美元增加570万美元；截至2023年6月30日的六个月为1060万美元，较2022年同期的负780万美元增加1840万美元[212] 非利息收入情况 - 2023年第二季度非利息收入为1700万美元，较2022年同期的1270万美元增加430万美元，增幅33.5%；截至2023年6月30日的六个月为2800万美元，较2022年同期的2590万美元增加210万美元，增幅7.9%[215] 服务费用收入情况 - 2023年第二季度，服务费用收入为232.5万美元，较2022年同期增加5.5万美元，增幅2.4%；国际服务费用收入为85.4万美元，较2022年同期增加11万美元，增幅14.8%[216] SBA担保贷款业务情况 - 截至2023年6月30日的三个月，SBA担保贷款销售额为3840万美元，净收益为190万美元；六个月销售额为7910万美元，净收益为410万美元。2022年同期三个月销售额为7020万美元，净收益为580万美元；六个月销售额为1.283亿美元，净收益为1140万美元[217] 住宅抵押贷款业务情况 - 截至2023年6月30日的三个月，住宅抵押贷款销售额为660万美元，净收益为8.2万美元；六个月销售额为1390万美元，净收益为14.6万美元。2022年同期三个月销售额为410万美元，净收益为7.6万美元；六个月销售额为4190万美元，净收益为83.3万美元[218] 非利息支出情况 - 2023年第二季度非利息支出为8730万美元，较2022年同期增加700万美元，增幅8.7%；上半年非利息支出为1.777亿美元，较去年同期增加2190万美元，增幅14.1%[220] 薪资和员工福利支出情况 - 2023年第二季度薪资和员工福利支出增加120万美元，增幅2.4%；上半年增加1070万美元，增幅10.8%，全职员工数量从2022年6月30日的1537人降至2023年的1469人[221] 经济适用房合作投资相关税收抵免情况 - 2023年6月30日止三个月和六个月，经济适用房合作投资相关税收抵免分别约为200万美元和400万美元，低于2022年同期的230万美元和450万美元，投资余额从2022年的5450万美元降至2023年的4400万美元[222] FDIC评估费用情况 - 2023年6月30日止三个月和六个月，FDIC评估费用分别为470万美元和650万美元，高于2022年同期的145万美元和300万美元，2023年行业FDIC年度基础评估率提高2个基点[223] 赚取的利息信贷情况 - 2023年第二季度赚取的利息信贷增至510万美元，上半年增至950万美元，分别高于2022年同期的83.5万美元和130万美元[224] 所得税拨备费用情况 - 2023年6月30日止三个月和六个月所得税拨备费用分别为1340万美元和2710万美元，低于2022年同期的1860万美元和3990万美元，有效所得税税率分别为26.13%和26.02%[225] 投资证券情况 - 2023年6月30日，投资证券AFS为19.2亿美元，较2022年12月31日的19.7亿美元略有下降，净未实现损失为3.171亿美元；HTM为2.698亿美元，较2022年末的2.711亿美元略有下降[230] 贷款应收款情况 - 2023年6月30日，贷款应收款总额为148.6亿美元，较2022年12月31日减少5.387亿美元，降幅3.5%，主要因工商业贷款、商业房地产贷款和住宅抵押贷款减少[238] 贷款承诺和信用证情况 - 2023年6月30日，贷款承诺和信用证总额为2.937761亿美元，较2022年12月31日的3.011177亿美元略有下降[239] 不良资产情况 - 2023年6月30日不良资产总额为7740万美元，2022年12月31日为6940万美元，不良资产与总资产比率从0.36%升至0.38%[240] 非应计贷款与应收贷款比率情况 - 2023年6月30日非应计贷款与应收贷款比率从0.32%升至0.41%[240] 信贷损失准备金情况 - 2023年6月30日信贷损失准备金为1.73亿美元，2022年12月31日为1.624亿美元，占应收贷款比例从1.05%升至1.16%[244] 贷款应计利息应收款情况 - 2023年6月30日贷款应计利息应收款为5060万美元，2022年12月31日为4730万美元[251] 经济适用房合作伙伴投资情况 - 2023年6月30日经济适用房合作伙伴投资为4400万美元，2022年12月31日为4770万美元，资金承诺从1180万美元降至930万美元[252] 其他不动产（OREO）净额情况 - 2023年6月30日其他不动产（OREO）净额为93.8万美元，2022年12月31日为240万美元，OREO估值备抵从140万美元降至0[253] 现金及现金等价物情况 - 2023年6月30日现金及现金等价物水平增至23亿美元，高于2022年12月31日的5.068亿美元[258] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物、生息现金存款和在其他银行的存款总计23亿美元，未质押可供出售投资证券达1.738亿美元[275] 次级债券情况 - 2023年6月30日次级债券总额为1.072亿美元，2022年12月31日为1.066亿美元[260] 可转换票据情况 - 2023年6月30日可转换票据净账面价值为44.4万美元；2023年上半年公司回购本金总额1990万美元的票据，记录债务清偿收益40.5万美元；2023年5月15日公司以现金支付1.971亿美元可转换票据本金；2022年12月31日可转换票据净账面价值为2.171亿美元[261] 股东权益情况 - 2023年6月30日股东权益总额为20.7亿美元，高于2022年12月31日的20.2亿美元；2023年上半年股东权益增加4870万美元[268] 股票回购计划情况 - 2022年1月董事会批准最高5000万美元的股票回购计划，2023年6月30日该计划剩余3530万美元[269] - 2022年1月公司董事会批准最高5000万美元的普通股回购计划，截至2023年6月30日，该计划剩余3530万美元[269] 银行监管分类情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，银行在快速纠正行动的一般监管框架下被归类为“资本充足”[271] 公司资本比率情况 - 截至2023年6月30日，Hope Bancorp, Inc.的普通股一级资本（风险加权资产）为18.39586亿美元，

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度净收入3800万美元，摊薄后每股收益0.32美元 [7] - 6月30日，普通股一级资本充足率为11.06%，较3月31日上升31个基点；总资本充足率为12.64%，环比上升39个基点 [8] - 2023年6月30日，现金及现金等价物为23亿美元，3月31日为22亿美元 [9] - 6月30日，银行无保险存款比率为36%，3月31日为38% [10] - 2023年第二季度净利息收入总计1.31亿美元，较第一季度下降2% [14] - 第二季度平均存款基本稳定在158亿美元，存款平均成本升至2.79%，环比上升42个基点 [15] - 2023年第二季度非利息收入为1700万美元，高于第一季度的1100万美元 [15] - 批评类贷款从3月31日的3.05亿美元增至6月30日的3.45亿美元 [16] - 第二季度拨备前净收入为6000万美元，较第一季度增长11% [22] - 6月30日，总存款为156亿美元，环比小幅下降1%，同比增长4% [23] - 第二季度新贷款平均利率为8.37%，较第一季度上升84个基点 [25] - 6月30日，贷款应收款为149亿美元，环比下降1%，同比增长2% [25] - 第二季度净息差为2.70%，环比下降32个基点 [28] - 2023年第二季度平均贷款为151亿美元，环比下降1%，投资组合平均收益率升至5.99%，环比上升24个基点 [29] - 2023年第二季度非利息支出为8700万美元，环比下降3% [30] - 2023年第二季度效率比率提高325个基点至59.1%，低于第一季度的62.4% [30] - 第二季度净回收额为55.2万美元，相当于年化平均贷款的1个基点 [31] - 6月30日，不良资产总额为7700万美元，环比下降3%，相当于总资产的38个基点，同比下降30% [31] - 第二季度末，批评类贷款比率为2.3%，环比上升，同比下降 [31] - 2023年第二季度记录了890万美元的信贷损失拨备，截至6月30日，信贷损失准备金增至1.73亿美元 [39] - 覆盖率从上个季度末的1.09%升至1.16% [39] - 2023年6月30日，有形普通股权益比率增至8.04%，较3月31日上升13个基点 [89] - 公司总资本在6月30日为21亿美元，环比增长2% [89] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度新发放贷款4.91亿美元，其中商业和工业贷款发放额为3.32亿美元 [11] - 商业和工业贷款组合按行业高度多元化 [12] - 商业房地产贷款按物业类型高度多元化，各细分领域的贷款价值比均较低，不到3%的投资组合贷款价值比超过70% [13] - 办公商业房地产贷款规模为4.64亿美元，占总贷款的3%，且无中央商务区敞口 [13] - 6月30日，99%的办公物业组合评级良好 [27] - 商业房地产投资组合非常分散，很少有单笔贷款规模超过3000万美元 [27] - 第二季度收入包括来自经济适用房合作伙伴投资收益的580万美元现金分配 [38] - 存款账户服务费和客户掉期费收入环比增长 [38] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于加强存款业务，拓展与客户的关系，持续投资于资金管理产品和服务 [10] - 鉴于下半年利率将维持在较高水平，预计全年剩余时间净利息收入将面临一定压力，非利息收入将与第二季度基本持平（不包括经济适用房收益） [17] - 由于客户贷款需求较低、市场竞争定价以及高利率环境下还款和提前还款速度加快，预计下半年总贷款将与6月30日基本持平 [32] - 公司将继续严格控制费用，预计非利息支出将与第二季度基本持平（不包括利息收入抵免），并期望资产质量保持良好 [33] - 公司作为美国最大、实力最强的韩裔美国人银行，凭借保守的资产负债表管理方法，有望抓住机遇 [40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 地区银行的经营环境仍然充满挑战，公司专注于审慎的风险管理、保持高流动性水平和建立强大的资本基础 [22] - 存款外流已企稳，部分存款开始回流，随着存款增长加速和存款情况正常化，公司将回归更正常的流动性水平，但目前维持较高现金水平是审慎之举，且这种情况在行业内较为普遍 [75] 其他重要信息 - 董事会宣布每股0.14美元的季度普通股股息，将于8月17日支付给8月3日登记在册的股东 [4] - 5月，公司用现有现金偿还了1.97亿美元的可转换债券 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 净利息收入指引的假设、终端存款贝塔、存款组合迁移以及CD增长和到期时间表 - 终端存款贝塔假设约为60%，DDA和计息账户之间的组合变化率开始稳定，CD主要是12个月期，目前也在积极发放短期CD，今年下半年到期量较高，是对去年促销活动相关到期的回应，其他时间分布较为均匀 [41] 问题2: 能否分享6月的净息差 - 6月净息差为2.70%，截至7月20日，存款成本较6月仅上升3个基点，计息存款变动不到10个基点 [46][49] 问题3: 非利息存款中ECR的占比以及美联储本周行动对第三季度该项目的影响 - 随着美联储本周行动，该项目成本将上升，涉及金额约3.63亿美元 [52] 问题4: 准备金增加的驱动因素以及导致特别提及贷款增加的业务或行业 - 特别提及贷款的变化来自多种商业和工业贷款，无特定行业集中；准备金环比增加是CECL模型的结果，该模型与定性、定量因素、特定准备金和宏观经济预测有关 [57] 问题5: 今年下半年到期CD的利率以及多租户零售商业房地产贷款在今年下半年和2024年的重新定价和到期金额 - 第三季度到期CD的平均利率为4.13%，第四季度为4.39%；2023年剩余时间多租户零售商业房地产贷款到期金额为7200万美元，2024年为1.27亿美元，2023年总商业房地产到期金额为4.7亿美元，2024年为7.42亿美元 [69][73] 问题6: 股票交易价格仍为有形账面价值的75%，是否有回购计划 - 目前资本充足率较高，且本季度有增长，但近期不考虑股票回购 [70] 问题7: 对商业房地产贷款进行压力测试和分析的时间范围 - 年初对商业房地产投资组合进行了深入压力测试，目前该组合表现良好，大部分客户有能力在较高利率下进行再融资，主要得益于较低的贷款价值比和疫情后改善的现金流 [72][82] 问题8: 债券投资组合每月或每季度的现金流出水平，以及持有的超额现金是否合适，是否会降低现金水平以稳定净息差 - 债券投资组合每月平均现金流约为1500 - 2000万美元，公司计划用这些现金流每月购买2000 - 3000万美元的投资，使投资证券规模每月增加约1000万美元；随着存款情况改善，现金水平将逐渐降低 [75][84]

财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日公司现金及现金等价物增至22.1亿美元，较2022年12月31日的5.068亿美元有所增加；总资本比率增至12.25%[187] - 2023年第一季度净收入为3910万美元，摊薄后每股收益0.33美元，2022年同期分别为6070万美元和0.50美元，同比减少2160万美元，降幅35.6%[197] - 2023年第一季度末普通股每股账面价值为17.17美元，2022年同期为16.96美元；有形普通股每股账面价值为13.26美元，2022年同期为13.04美元[190] - 2023年第一季度末有形普通股权益与有形资产比率为7.91%，2022年同期为9.05%[190] - 2023年第一季度平均资产回报率为0.82%，2022年同期为1.37%；平均股东权益回报率为7.65%，2022年同期为11.62%[191] - 2023年第一季度净利息收入（信贷损失拨备前）为1.339亿美元，2022年同期为1.332亿美元，增加70.2万美元，增幅0.5%[199] - 2023年第一季度净利息收益率为3.02%，较2022年同期的3.21%下降19个基点[200] - 2023年第一季度信贷损失拨备为170万美元，较2022年同期负拨备1100万美元增加1270万美元[212] - 2023年第一季度非利息收入为1100万美元，较2022年同期的1320万美元减少220万美元，降幅16.7%[214] - 2023年第一季度非利息支出为9040万美元，较2022年同期的7540万美元增加1500万美元，增幅19.9%[218] - 2023年第一季度薪资和员工福利支出较2022年同期增加940万美元，增幅19.7%，2023年还包含170万美元遣散费[219] - 2023年第一季度占用费用增加18.6万美元，即2.5%；家具和设备费用增加41.4万美元，即8.9%[220] - 2023年和2022年第一季度，经济适用房合作投资相关税收抵免分别约为200万美元和220万美元；该投资余额从2022年3月31日的5640万美元降至2023年3月31日的4600万美元[221] - 2023年第一季度收益信贷回扣增至440万美元，而去年同期为47.6万美元[222] - 2023年和2022年第一季度所得税拨备费用分别为1370万美元和2130万美元，有效所得税率分别为25.91%和25.92%[223] - 2023年3月31日，公司总资产为205.7亿美元，较2022年12月31日增加14亿美元，即7.3%[225] - 2023年3月31日，股权投资额为4270万美元，较2022年12月31日增加31.6万美元，即0.7%[229] - 2023年3月31日，贷款应计利息应收款为4770万美元，2022年12月31日为4730万美元[247] - 2023年3月31日存款增加8940万美元，即0.6%，达到158.3亿美元；定期存款增加17.7亿美元，活期存款减少3.449亿美元，货币市场和NOW账户减少12.8亿美元[251] - 2023年3月31日估计未保险和无抵押存款为61.9亿美元，约占总存款的38%，2022年12月31日为64.8亿美元，约占41%[254] - 2023年3月31日借款总额为21.3亿美元，2022年12月31日为8.65亿美元；现金及现金等价物2023年为22.1亿美元，2022年为5068万美元[255] - 2023年3月31日次级债券为1.069亿美元，2022年12月31日为1.066亿美元；可转换票据净账面价值2023年为2.067亿美元，2022年为2.171亿美元[257][258] - 2023年3月31日股东权益为20.6亿美元，2022年12月31日为20.2亿美元，三个月内增加3930万美元[265] - 2023年第一季度，因净收入3910万美元、累计其他综合收入增加1660万美元和期初留存收益增加28.7万美元，部分被支付的股息1670万美元和基于股票的薪酬2.6万美元抵消，股东权益增加[265] - 2023年3月31日和2022年12月31日，银行在监管框架下被归类为“资本充足”[267] - 2023年3月31日，Hope Bancorp的普通股一级资本（风险加权资产）为18.15125亿美元，比率为10.75%[268] - 2023年3月31日，Bank of Hope的普通股一级资本（风险加权资产）为18.85361亿美元，比率为11.17%，高于“资本充足”要求的6.50%[268] - 2023年3月31日，Bank of Hope的总资本（风险加权资产）为20.35696亿美元，比率为12.06%，高于“资本充足”要求的10.00%[268] - 2023年3月31日，公司总借款能力、现金及现金等价物和未质押证券总计79.9亿美元，高于2022年12月31日的72.3亿美元[271] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度贷款加权平均收益率增至5.75%，2022年同期为3.88%；新发放贷款平均加权利率为7.53%，2022年同期为3.54%[201] - 2023年第一季度投资证券加权平均收益率为2.73%，2022年同期为1.80%[202] - 2023年第一季度生息现金及其他银行存款加权平均收益率为5.69%，2022年同期为0.20%[203] - 2023年第一季度存款加权平均成本为2.41%，较2022年同期的0.24%增加217个基点[204] - 2023年第一季度FHLB和FRB借款加权平均成本为4.02%，较2022年同期的1.15%增加287个基点[205] - 2023年第一季度其他借款（次级债券）加权平均成本为9.46%，较2022年同期的3.98%增加548个基点[207] - 2023年3月31日止三个月出售4070万美元SBA担保贷款，净收益220万美元；2022年同期出售5810万美元，净收益560万美元[215] - 2023年3月31日止三个月出售730万美元住宅抵押贷款，净收益6.4万美元；2022年同期出售3780万美元，净收益75.7万美元[216] 贷款业务数据变化 - 2023年3月31日，待售贷款总额为1.253亿美元，较2022年12月31日增加7600万美元，即154.4%[232] - 2023年3月31日，应收账款贷款总额为150.6亿美元，较2022年12月31日减少3.387亿美元，即2.2%[233] - 2023年3月31日平均贷款为1.5235386亿美元，2022年为1.3871974亿美元；期末贷款应收款2023年为1.5064849亿美元，2022年为1.4066674亿美元[245] 投资证券业务数据 - 2023年3月31日，可供出售投资证券为19.6亿美元，未实现净损失为2.861亿美元；持有至到期投资证券为2.723亿美元[226][227] 其他不动产及合作投资业务数据 - 2023年3月31日可负担住房伙伴关系投资为4600万美元，2022年12月31日为4770万美元；承诺资金2023年为960万美元，2022年为1180万美元[249] - 2023年3月31日其他不动产（OREO）净额为93.8万美元，2022年12月31日为240万美元；OREO估值备抵2023年为0，2022年为140万美元[250] 股票回购计划情况 - 2022年1月，董事会批准最高5000万美元的股票回购计划，截至2023年3月31日，该计划还剩3530万美元[266] 公司流动性相关 - 公司主要流动性来源为融资活动，包括存款、联邦基金工具、从FHLB和FRB借款等[270] - 公司资金主要用途包括存款支取和利息支付、贷款发放、投资证券购买和运营费用支付[270] - 2023年3月31日，公司借款能力中FHLB为46.4亿美元（45.4亿美元未使用可借）[271] - 2023年3月31日，公司借款能力中FRB为24.8亿美元（4.474亿美元未使用可借）[271] - 2023年3月31日，公司与其他银行的联邦基金工具为4.262亿美元（全部未使用）[271] - 2023年3月31日，现金及现金等价物、生息现金存款和其他银行存款总计22.1亿美元[271] - 2023年3月31日，未质押可供出售投资证券为3.585亿美元[271] - 公司认为其流动性来源足以满足所有合理可预见的短期和中期需求[271] 联邦基金目标利率变化 - 截至2023年3月31日，联邦基金目标利率升至5.00%，2022年3月31日为0.50%[199]

财务数据和关键指标变化 - 2023年3月31日，公司普通股一级资本比率为10.75%，较去年年底上升20个基点；公司总风险加权资本比率为12.25%，较上一季度上升28个基点；银行层面总风险加权资本比率为12.06% [3][9] - 第一季度净利息收入为1.34亿美元，较上一季度下降11%；净息差为3.02%，较上一季度下降34个基点 [12] - 第一季度非利息收入为1100万美元，较上一季度下降9% [6] - 第一季度平均存款为158亿美元，较上一季度增长2%；存款平均成本升至2.41% [34] - 第一季度非利息支出为9000万美元，较上一季度增长7%；效率比率为62% [82][88] - 第一季度净收入为3910万美元，摊薄后每股收益为0.33美元，平均有形股权回报率为9.9% [84] - 3月31日，公司总不良资产占总资产的39个基点，高于去年12月31日的36个基点；非应计贷款为7900万美元，高于去年12月31日的5000万美元 [14] - 第一季度新增贷款5.69亿美元，低于上一季度；新增贷款平均利率为7.53%，较上一季度上升82个基点，较去年同期上升399个基点 [33] - 3月31日，贷款组合为151亿美元，较上一季度下降2%，较去年同期增长7%；平均贷款为152亿美元，较上一季度下降1%；贷款组合平均收益率升至5.75%，较上一季度上升39个基点 [80][87] - 3月31日，银行未保险存款比率降至38%，低于2022年12月31日的41% [4] - 第一季度拨备前税前收入预计在下半年实现增长；非利息收入预计在今年剩余时间实现适度季度增长；效率比率预计将逐季改善 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度商业和工业贷款新增3.5亿美元，占总新增贷款的61% [33] - 商业房地产贷款规模为4.65亿美元，占总贷款的3%，无中央商务区敞口；平均商业房地产贷款规模为190万美元；仅1%的商业房地产贷款贷款价值比超过75% [5] - 消费贷款主要为住宅抵押贷款，占总贷款组合的一定比例，公司贷款组合在主要贷款类型间保持良好平衡 [11] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划用基于关系和分行的存款替代部分经纪存款 [24] - 公司预计2023年贷款实现低个位数增长，反映出高利率环境下商业房地产贷款客户需求下降 [90] - 公司将继续适度增加信贷损失准备金 [91] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为资产质量仍然健康，尽管本季度受个别情况影响，关注类贷款略有上升，但仍处于较低且可控水平 [20] - 鉴于第一季度末的资金成本，预计第二季度净利息收入将下降，此后将企稳并在下半年因贷款增长而适度增加 [37] - 公司认为3月银行业动荡导致存款结构发生变化，但目前核心关系客户资金回流呈现积极趋势 [45] 其他重要信息 - 2023年3月公司进行了人员精简，预计每年节省成本1200万美元，相关遣散费用为170万美元 [13] - 董事会宣布每股0.14美元的季度普通股股息 [32] - 第一季度公司回购了1100万美元的可转换优先票据，预计5月用超额现金偿还剩余2.07亿美元余额，偿还后流动性和资本状况将保持强劲 [85] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请提供3月存款的即期利率（付息存款、总存款）以及3月平均利差 - 3月底付息存款即期利率为3.81%，总存款为2.73%；3月净息差预计为2.87% [93][94] 问题2: 为筹集现金所进行的21亿美元借款计划是怎样的，是持有一段时间还是提前偿还 - 短期内公司预计持有高于历史水平的现金，因为使用银行定期融资计划不会拖累盈利能力，目前持有并使用现金是谨慎的做法 [95] 问题3: 新增至非应计的商业贷款类型及情况，以及本季度关注类贷款增加的原因 - 新增非应计贷款为商业和工业贷款，与天然气行业相关，因管理层情况特殊处于重组阶段，预计损失极小；关注类贷款略有上升，但仍处于较低且可控水平，个别信贷情况特殊，资产质量整体仍然健康 [20][42] 问题4: 本季度定期存款近20亿美元增长中，有多少是经纪存款，添加时间如何 - 本季度新增约20亿美元经纪存款，添加时间接近季度末 [44][70] 问题5: 关于净利息收入在下半年企稳的指导，其中存款迁移的假设是什么，是否假设情况从此稳定，是否在指导中对定期存款与非付息存款设定了一定比例 - 公司的预测包含对活期存款行为的保守假设，同时也参考了本季度至今的客户趋势以及加强存款基础的分行和零售策略 [55] 问题6: 如何看待第二季度净利息收入下降的变化率，在看到拐点之前净利息收入还会面临多大压力 - 未明确提及具体压力数值 [56] 问题7: 净利息收入指导中是否假设利率下调，是否使用远期曲线来预测净利息收入 - 不认为美联储最初几次降息会使银行有足够定价权大幅降低存款成本，目前预测未考虑利率下调带来的好处 [27][57] 问题8: 如何理解“信贷需求低谷”，是否看到信贷需求改善的曙光 - 公司预计2023年贷款增长处于低个位数范围，商业房地产贷款需求和预计贷款产量不会有太大变化 [61] 问题9: 商业房地产借款人面临的“信贷需求低谷”预计会持续多久 - 未明确提及持续时间 [68]

业绩总结 - 2023年第一季度净收入为3910万美元，每股摊薄收益为0.33美元[9] - 2023年第一季度总收入为144,856千美元，较2022年第四季度的162,631千美元下降10.9%[86] - 2023年第一季度净利息收入为1.34亿美元，环比下降11%[43] - 2023年第一季度非利息收入为1100万美元，环比下降9%[60] - 2023年第一季度的预拨备净收入为5450万美元，资产回报率（PPNR）为1.14%[9] - 2023年第一季度的资产回报率(ROA)为1.14%，较2022年第四季度的1.66%下降31.4%[86] - 2023年第一季度的股东权益回报率(ROE)为10.65%，较2022年第四季度的15.64%下降31.9%[86] 用户数据 - 2023年第一季度贷款总额为151亿美元，环比下降2%，同比增长7%[8] - 2023年第一季度存款总额为158亿美元，环比增长1%，同比增长9%[9] - 2023年第一季度的平均存款为158亿美元，环比增长2%，同比增长6%[55] 贷款与收益 - 2023年第一季度新贷款生产总额为5.69亿美元[8] - 2023年第一季度的平均新贷款收益率为7.53%，环比上升82个基点，同比上升399个基点[29] - 2023年第一季度平均贷款收益率为5.75%，环比上升399个基点，同比上升187个基点[47] - 2023年第一季度净利息利润率为3.02%，环比下降34个基点，主要由于利息负债成本上升[50] 资产质量 - 2023年第一季度的不良资产比率为0.39%，较2022年第四季度的0.36%略有上升[77] - 2023年第一季度贷款损失准备金增加至1.64亿美元，覆盖率上升至1.09%[77] - 2023年第一季度的非执行资产比率为0.39%，较2022年12月31日的0.36%有所上升[9] 未来展望 - 预计2023年第二季度净利息收入将下降，预计下半年将稳定或适度增长[78] - 预计2023年全年贷款增长将处于低个位数范围[73] 股东回报 - 2023年第一季度的季度普通股股息为每股0.14美元，年化相当于每股0.56美元，股息收益率为5.70%[16]

业绩总结 - 公司总资产为191.9亿美元[7] - 2022年第四季度净利为5170万美元，全年净利为1.81亿美元[42] - 2022年第四季度存款总额为157.4亿美元，环比增长2%，同比增长5%[44] - 2022年净利息收入环比下降2%，但全年增长13%[23] - 2022年贷款增长率为12.2%，不包括SBA PPP贷款[49] - 2022年净利息收益率(NIM)全年增加23个基点[49] - 2022年非利息费用占平均资产的比例为1.78%[49] - 每股有形普通股权益较上季度增加0.37美元，达到12.96美元[98] 用户数据 - 贷款应收总额为154亿美元[15] - 2022年新贷款生产总额为44.5亿美元，第四季度新贷款生产为7.93亿美元[23] - 贷款应收总额较上季度下降0.6%，但同比增长10.4%[64] - 不良贷款（NPL）较上季度下降23%[90] - 特别关注贷款环比增加98%，全年总受关注贷款下降48%[111] 未来展望 - 预计2023年非利息收入约为1100万美元，低于2022年水平[121] - 预计2023年全年的贷款增长在中低个位数范围内[130] - 每股普通股股息维持在0.14美元[129] 新产品和新技术研发 - 新贷款的平均利率较上季度上升134个基点，达到6.71%[64] - 信贷损失准备金为820万美元，主要反映宏观经济预期的下降[92] 负面信息 - 非利息收入较上季度下降9%，降至1210万美元，主要由于缺乏类似的股权投资销售收益[73] - SBA贷款销售收益从2022年第三季度的280万美元下降至220万美元[57] - 非利息支出从2022年第三季度的8390万美元增加至8450万美元[58] - 效率比率从2022年第三季度的50.39%上升至51.97%[60] - 净贷款损失为640万美元，占平均贷款的0.17%[113] - 总存款环比增长2%，存款成本环比上升83个基点[116] 其他新策略和有价值的信息 - 2022年总不良资产环比下降28%，同比下降38%[48] - 所有监管资本比率（除Tier 1杠杆比率外）环比上升[119]

公司融资情况 - 2022年12月31日，公司9家全资子公司信托发行了1.26亿美元的集合信托优先证券[35] - 2018年，公司私募发行了本金总额为2.175亿美元、利率为2.00%的可转换优先票据，2038年5月15日到期[36] 公司机构分布 - 公司目前有54个银行办事处，其中29个位于加州洛杉矶、橙县、奥克兰和硅谷地区，10个位于纽约市大都会区和新泽西州等[37] - 公司还有10个贷款生产办公室和1个韩国首尔代表处[37] 公司借款相关 - 公司从联邦储备银行贴现窗口的最高借款额可达质押的合格贷款和证券估计公允价值的99%[34] 公司监管与资本要求 - 公司作为银行控股公司受美联储监管，需维持一定资本水平，股息支付和股票回购受限制[43][44] - 银行是加州州立特许银行，存款账户由联邦存款保险公司承保，受加州金融保护与创新部和联邦存款保险公司监管[49] - 公司和银行需遵守基于巴塞尔协议III的资本规则，该规则自2015年1月1日起生效[52] - 巴塞尔协议III资本规则规定最低资本比率，普通股一级资本与风险加权资产比率为4.5%，一级资本与风险加权资产比率为6%，总资本与风险加权资产比率为8%，一级资本与平均合并资产杠杆比率为4%，含2.5%资本保护缓冲后，普通股一级资本比率为7%，一级资本比率为8.5%，总资本比率为10.5%[54][55] - 为被视为资本状况良好，银行需维持普通股一级资本比率6.5%、一级资本比率8%、总资本比率10%和杠杆比率5% [60] - 资产超100亿美元的银行控股公司需按多德 - 弗兰克法案建立董事会层面风险委员会并进行年度压力测试，2018年相关资产门槛分别提高到500亿和1000亿美元[57] - 银行受加利福尼亚州法律限制，向借款人发放的有担保和无担保贷款总额分别不得超过银行未受损资本和盈余的25%和15% [68] - 公司支付股息或回购普通股受特拉华州一般公司法限制，美联储也有相关政策要求 [74] - 银行向公司支付股息受加利福尼亚州金融法典限制，若未维持足够资本保护缓冲，支付股息能力可能受限 [75] 公司资金与投资策略 - 公司投资策略旨在提供资产负债表流动性、管理利率风险和产生利息收入，投资包括股权、可供出售和持有至到期投资组合[30] - 公司通过提供多种存款产品和服务吸引短期和长期存款，联邦存款保险公司保险存款是主要资金来源[31][32] 公司保险相关 - FDIC为公司客户存款提供保险，限额为每位客户25万美元，公司无法控制FDIC保险评估金额，评估金额基于资产规模和违约相对风险 [69][70] 公司法规遵守情况 - 银行需遵守众多联邦和州消费者保护法规，违反将面临多种处罚 [62][63] - 银行最近一次社区再投资法案绩效评估获“满意”评级 [64] - 银行受美国爱国者法案、反洗钱法等法规约束，需建立相关合规计划 [65][66][67] 公司员工情况 - 截至2022年12月31日，公司有1549名全职等效员工，2021年12月31日为1476名[83] - 2022年公司员工有近731小时社区再投资法案（CRA）可报告的志愿时长[86] 公司业务数据 - 2022年公司发放约44.5亿美元贷款[86] - 2022年公司有大约3.158亿美元CRA可报告的小企业贷款[86] 公司慈善情况 - 2022年公司向122个组织提供约57万美元慈善捐赠和赠款[86] - 2022年公司为60名学生每人提供1500美元赠款，自2001年希望奖学金基金会成立以来累计捐款超230万美元[86] 公司未来付款情况 - 截至2022年12月31日，公司时间存款未来付款总额为50.9702亿美元[349] - 截至2022年12月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）和美联储（FRB）借款未来付款总额为8.65427亿美元[349] - 截至2022年12月31日，可转换票据未来付款总额为2.19109亿美元[349] - 截至2022年12月31日，公司所有合同义务和承诺未来付款总额为93.32205亿美元[349]

业绩总结 - 2022年第四季度净收入为5170万美元[45] - 2022年第四季度每股摊薄收益为0.43美元，全年净收入同比增长7%[1] - 2022年净利息收入较2021年增长13%[11] - 2022财年净利息收入为154亿美元，2022年第四季度净利息收入环比下降2%，同比增长13%[1] 用户数据 - 截至2022年12月31日，贷款总额为157.4亿美元，全年贷款增长为10.4%，不包括PPP贷款则为12.2%[47] - 截至2022年12月31日，总存款为157.4亿美元[45] - 2022年第四季度贷款应收款环比下降1%，同比增长10%（不包括SBA PPP贷款时增长12%）[1] - 2022年第四季度存款环比增长2%，同比增长5%[1] 资产质量 - 不良资产总额环比下降28%，同比下降38%[45] - 截至2022年12月31日，受关注贷款环比下降8%，同比下降48%[45] - 2022年第四季度不良贷款环比下降23%[72] - 2022年第四季度的年化净冲销率为0.17%[45] 未来展望 - 2022年新贷款发放总额为7.93亿美元，反映出公司对新贷款信用风险的更为谨慎的选择[47] - 2022年第四季度新贷款生产总额为7.93亿美元，全年创纪录的44.5亿美元[1] 收入结构 - 2022年第四季度非利息收入为1210万美元，环比下降9%[84] - 2022年第四季度非利息支出为8450万美元，环比上升0.7%[69] - 2022年非利息支出占平均资产的比例为1.78%[11] 利息利润率 - 2022年净利息利润率（NIM）全年增加23个基点[11] - 2022年第四季度净利息利润率环比下降13个基点，全年增长27个基点[1] - 2022年第四季度净利息收入环比下降2%，同比增长13%[1] 股东权益 - 截至2022年12月31日，普通股每股可分配的有形普通股权益为12.96美元，环比增长0.37美元[106]

财务数据和关键指标变化 - 2022年末多户家庭投资组合占总贷款组合比例从2021年末的8%增至14% [2] - 2022年12月31日，不良资产总额环比下降28%至6900万美元，占总资产比例从三季度末的51个基点降至36个基点 [3] - 2022年全年受批评贷款总额较2021年末减少48% [4] - 2022年第四季度净利息收入为1.505亿美元，较上一季度下降1.7% [95] - 2022年第四季度净收入为5170万美元，即每股0.43美元，PPNR为7810万美元，均略低于上一季度 [42] - 2022年第四季度非利息收入为1210万美元，较上一季度下降9% [49] - 2022年第四季度非利息支出为8450万美元，与上一季度基本持平 [103] - 2022年净息差全年增加23个基点 [28] - 2022年非利息支出与平均资产比率为1.78%，达到指引中间范围 [29] - 2022年净利息收入较2021年增长13%，达到指引下限 [55] - 2022年贷款增长12.2%（不包括PPP贷款），达到指引上限 [104] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度C&I贷款占总贷款资金的54%，新C&I贷款平均利率较上一季度提高162个基点 [18] - 2022年第四季度商业房地产贷款资金为3.24亿美元，较上一季度减少 [19] - 2022年C&I贷款增长21.4%，商业房地产贷款仅增长3.4%，全年贷款增长10.4% [20] - 截至2022年12月31日，C&I贷款占总贷款的33%，高于一年前的30%；商业房地产贷款占比降至61%，低于2021年末的65% [20] - 2022年第四季度新贷款生产中65%为浮动利率贷款，截至2022年12月31日，浮动利率贷款占总贷款组合的46% [22] - 2022年第四季度公司银行集团占C&I贷款资金的79%，医疗保健和电信团队贡献最大 [44] - 2022年第四季度新CRE贷款平均利率较上一季度提高100个基点，新贷款生产平均利率较上一季度提高134个基点至6.71% [45] - 酒店/汽车旅馆投资组合占CRE贷款组合的比例从一年前的14%降至10% [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年第四季度非利息存款减少，近40%的减少来自商业存款人将多余流动性转移到有息账户 [24] - 2022年第四季度末总存款较上一季度末增加1.5%，净贷款与存款比率从99.2%降至97.2% [50] - 2022年第四季度记录了820万美元的信贷损失准备金，截至2022年12月31日，信贷损失准备金覆盖率为1.05%，不良资产覆盖率从2022年9月30日的166%提高到234% [52] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 鉴于市场对2023年经济状况进一步疲软的预期，公司在新贷款生产上更加谨慎，倾向于受消费者支出趋势影响较小、更具抗衰退能力的业务 [10] - 公司将继续专注于产生更高收益的C&I贷款，预计2023年C&I贷款能力将成为新贷款生产的主要驱动力，贷款增长将达到中个位数 [30][57] - 公司预计2023年非利息收入将低于2022年，原因是SBA贷款销售净收益减少 [31] - 公司将加强费用控制，提高效率，同时加强在目标市场的影响力 [58] - 公司正在实施存款策略，预计2023年非利息存款和核心存款将恢复稳定增长 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年将是充满挑战的一年，经济不确定性较高，但公司认为自身实力更强、业务更多元化，有能力应对经济衰退并创造长期价值 [30][32] - 预计2023年第一季度净息差将继续承压，上半年将出现利差压缩，压缩幅度取决于资产负债表构成和利率环境等多种因素 [48] - 随着时间推移，存款成本上升对利润率和盈利能力的压力将逐渐减轻 [32] 其他重要信息 - 董事会宣布每股0.14美元的季度现金股息，与上一季度相同；本季度未回购股票，5000万美元股票回购计划中仍有3530万美元可用于未来回购 [26] - 公司正在积极分析偿还可转换债券的各种选择，预计在第一季度末做出公告 [67] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 非利息存款下降的原因及稳定或增长的信心来源 - 下降主要与宏观经济和市场利率环境有关，公司正在实施针对企业和零售核心存款的多项存款计划，以保护和加强低成本存款基础 [33][61] 问题2: 利息存款成本的年末即期利率和12月平均月度净息差 - 未提及相关回答内容 [62] 问题3: 第四季度冲销略高的原因 - 主要是个别情况，是公司整体业务管理中退出和解决部分贷款的正常操作 [37] 问题4: 2023年资产负债表增长的资金来源 - 新贷款生产主要由存款提供资金，预计存款增长与贷款增长相当；目前投资组合每季度产生约5000万美元现金流，计划100%再投资回投资组合 [70] 问题5: 当前贷款业务的管道情况 - 由于公司在贷款业务上更加谨慎，倾向于抗衰退业务，且受利率上升和行业整体对CRE贷款需求下降的影响，管道较小；第一季度管道较2022年第四季度初下降，部分是季节性因素导致 [73][89] 问题6: 当前借款人在高利率环境下是否有压力 - 公司专注于抗衰退客户，目前这些客户的贷款需求未受到显著影响，但高利率会影响所有贷款领域 [102] 问题7: 存款策略的具体内容 - 因竞争原因无法透露太多，公司采用多管齐下的方法，重点是核心存款，正在围绕各类核心存款实施策略 [88] 问题8: 股票回购和可转换债券的想法 - 鉴于市场波动，短期内将对资本保持保守立场，可转换债券相关行动应先于其他资本行动；公司会积极关注市场机会，考虑在合适时机重新进入回购市场；对于可转换债券，正在分析多种偿还选择，预计在第一季度末做出公告 [83][84][67] 问题9: 净息差和存款组合正常化的具体情况 - 未提及相关回答内容 [107] 问题10: 可转换债券的可能解决方案 - 可能以更高成本替换，或使用多余现金偿还，具体正在分析中 [108]

Commission File Number: 000-50245 HOPE BANCORP, INC (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification No.) Delaware 95-4849715 3200 Wilshire Boulevard, Suite 1400 Los Angeles, California 90010 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 20 ...