文章核心观点 - 美国安兰特银行在佛罗里达州劳德代尔堡开设新银行中心，是其在南佛罗里达战略扩张的重要一步，本月还将开设布劳沃德县地区办公室，且积极拓展关键市场并开展战略合作伙伴计划 [1][3] 银行扩张动态 - 3月5日美国安兰特银行在佛罗里达州劳德代尔堡拉斯奥拉斯大道开设新银行中心，扩大其在布劳沃德县的业务版图 [1] - 新银行中心位于东拉斯奥拉斯大道1200号102室，面积2000平方英尺，为劳德代尔堡市中心客户提供便捷银行服务 [1] - 本月晚些时候将在佛罗里达州普兰泰申市松岛路1200号Cornerstone One大楼开设布劳沃德县地区办公室，该办公室将容纳关键业务部门，助力当地企业经济发展 [3] 扩张意义与服务特点 - 公司董事长兼首席执行官表示新银行中心开业体现公司扩大在布劳沃德县业务范围的承诺，以及为客户提供优质服务的使命 [2] - 这是公司在劳德代尔堡的第二个银行中心，展示其让更多南佛罗里达不同地区客户更易获得服务的决心 [2] - 新银行中心强调以客户为中心，空间有私人客户的观感，有充足周边停车位，提供个人和企业个性化银行解决方案、私人客户服务和商业银行选项 [2] 公司战略举措 - 2023年公司将上市地点转至纽约证券交易所后，积极在南佛罗里达关键市场增设银行中心 [3] - 公司实施强大战略合作伙伴计划，包括成为佛罗里达美洲豹队、迈阿密热火队的官方银行以及迈阿密大学运动队的官方家乡银行的多年赞助 [3] 公司基本信息 - 美国安兰特银行集团公司是一家银行控股公司，自1979年以来总部位于佛罗里达州珊瑚阁 [4] - 公司通过旗下子公司运营，提供个人和企业存款、信贷和财富管理服务 [4] - 旗下银行已运营40多年，是总部位于佛罗里达州的最大社区银行 [4]

公司新银行中心 - Amerant Bank在Tampa, FL开设了首家银行中心[1] - 该银行中心位于Tampa Bay地区的Westshore商业区，占地2700平方英尺[2] 新区域公司办公室计划 - Amerant Bank计划在2024年第一季度结束前在同一建筑内开设新的区域公司办公室[3] 业务扩张计划 - 公司表示将继续扩大在Tampa的业务，包括在新区域总部雇佣更多团队成员和增设更多分支机构[4]

文章核心观点 - 佛罗里达州最大社区银行Amerant Bank牵头为Fresco Retail Group提供1.2亿美元贷款，用于从Southeastern Grocers收购Fresco y Más [1] 交易详情 - Amerant Bank牵头为Fresco Retail Group提供1.2亿美元贷款，用于收购Southeastern Grocers旗下Fresco y Más [1] - 交易涵盖Fresco y Más全部业务，该连锁杂货店2016年于佛罗里达成立，在佛罗里达多地有34家门店，包括28家超市和6家酒类商店 [1] 各方表态与参与人员 - Amerant Bank迈阿密戴德市场总裁Matthew Bruno称很高兴交易成功完成，期待与Fresco y Más建立长期合作支持其发展 [2] - TA PLLC联合管理合伙人Javier A. Alvarez带领团队为Amerant Bank提供法律代表服务，Erika L. Porrino和Steven Ross协助 [2] - Aztec Group创始人兼首席执行官Ezra Katz代表Fresco Retail Group在交易中发挥关键咨询作用 [2] 后续运营 - Fresco Retail Group将维持Fresco y Más旗下所有超市和酒类商店的现有运营 [3] Amerant Bank简介 - Amerant Bank是佛罗里达州最大社区银行，也是Amerant Bancorp Inc.主要子公司，业务覆盖南佛罗里达、坦帕和休斯顿 [4] - 银行服务客户超40年，旗下有Amerant Investments和Amerant Mortgage子公司，支持众多非营利和社区组织 [4] - 2023年公司获最佳实践研究所“最受喜爱工作场所”认证 [4]

财务数据和关键指标变化 - 总资产达到创纪录的97亿美元,较第三季度增加4亿美元 [12] - 总存款增加至79亿美元,较第三季度增加3.26亿美元 [14] - 总贷款增加1.32亿美元,但持有投资的贷款实际下降至69亿美元 [12] - 证券投资组合增加1.83亿美元至15亿美元 [12] - 净利息收益率提高至3.72%,较第三季度增加15个基点 [11][32] - 拨备计提增加至1.25亿美元,较第三季度增加450万美元 [11][28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费贷款下降8.2%至4.03亿美元,其中间接消费贷款从2.55亿美元降至2.11亿美元 [22] - 商业房地产贷款组合保持保守的贷款价值比58%和债务服务覆盖率1.3倍 [24] - 出售了休斯顿高风险多户家庭贷款组合4.01亿美元,平均收益率6.7% [7] - 退出了纽约市的不良贷款关系,剩余217百万美元的纽约市贷款组合均为正常贷款 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内存款占总存款的69%,达54亿美元,较第三季度增加6.7% [15] - 国际存款占总存款的31%,达25亿美元,较第三季度略有下降0.6% [15] - 核心存款(不含定期存款)增加6.3%至56亿美元 [16] - 非计息存款占总存款的17.8%,较第三季度下降0.4个百分点 [18] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司完成核心系统转换,正在进行后续优化和增强 [5][9] - 公司正在退出纽约市贷款组合,将重点放在南佛罗里达市场 [8][48] - 公司出售了休斯顿高风险多户家庭贷款组合,以应对预期的利率下降 [7] - 公司正在进行组织架构调整,包括收购抵押贷款公司的剩余股权和关闭开曼子公司 [8][9] - 公司计划在2024年下半年实现60%的效率比率 [38][41] - 公司预计2024年贷款和存款将增长约15%,并将重点提高非计息存款占比 [38][97] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为2024年将是公司从转型阶段转向执行和盈利增长的重要一年 [40][41] - 管理层预计2024年上半年净息差将保持稳定在3.50%-3.60%的水平,下半年将有所改善 [38][39] - 管理层预计2024年将有3-6次联储降息,并已做好相应的资产负债管理 [77][79] - 管理层认为公司有很大的增长和盈利潜力,正在执行战略以实现这一目标 [40][42] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Michael Rose 提问** 提问了公司在休斯顿市场的战略,是否会继续保留该市场还是将重点放在南佛罗里达市场 [47] **Jerry Plush 回答** 公司认为休斯顿的贷款组合中存在一些非核心关系型贷款,出售这些贷款有利于公司的资产负债管理。公司将保留在休斯顿的其他正常贷款业务,并认为该市场仍有发展机会 [48] 问题2 **Sherry Calderon 回答** 公司预计2024年第一季度的效率比率将在67%-69%区间,随着后续成本优化和收入增长,预计下半年将达到60%左右的效率比率 [50][51] 问题3 **Russell Gunther 提问** 询问了公司对2024年利率走势的假设以及对存款Beta的预期 [76][79] **Sherry Calderon 回答** 公司假设2024年上半年利率保持稳定,下半年预计会有3-6次25个基点的降息。存款Beta在降息25个基点的情况下预计为40% [79][86]

存款和贷款 - 总存款增加了3.26亿美元，而总贷款增长了1.32亿美元[9] - 4Q23关系存款增长6%，达到6,839百万美元，年度增长21%[11] - 4Q23机构存款下降12%，达到297百万美元，年度下降61%[11] - 4Q23经纪存款增长17%，达到737百万美元，年度增长17%[11] - 总存款4Q23增长4%，达到7,873百万美元，年度增长12%[11] - 总毛贷款4Q23增长2%，达到7,275百万美元，年度增长5%[11] 资产和资本 - 总资产为97亿美元[10] - 总资本比率为12.19%[10] - 核心一级资本比率为9.84%[10] - 无形资本比率为7.33%[10] 非利息收入和支出 - 非利息收入为1960万美元[10] - 非利息支出为1.097亿美元[10] - 信贷损失准备金为1250万美元[10] - 非利息支出存款/总存款4Q23为17.8%[11] - 非利息收入构成中，资产管理和托管业务收入在2023年第四季度达到26.6亿美元，占比约为83%[24] 展望和策略 - 2024年预计贷款增长约15%（年化）[27] - 预计存款增长将与贷款增长相匹配；专注于改善非利息支出与总存款的比率[27] - 预计净利息差在2024年上半年将保持稳定，并在下半年改善[27] - 预计2024年上半年支出将增加，因为公司在持续扩张方面进行投资；预计在2024年下半年实现60%的效率[27] - 公司将继续执行谨慎的资本管理，平衡保留资本用于增长、回购和股息以增强回报[27]

财务表现 - Amerant Bancorp Inc. 2023年第四季度营收为1.0129亿美元，同比下降4.9%[1] - 公司营收超出Zacks Consensus Estimate 10.67%[2] - 公司EPS为0.46美元，与去年同期相比增长[1] - 公司的关键指标表现如下：净利差为3.7%，效率比率为108.3%，平均利息收入资产为87.2亿美元，总不良贷款为3,440万美元，净核销/平均贷款为0.9%，总不良资产为5,458万美元，非利息收入为1,961万美元，净利息收入为8,168万美元[5] - Amerant Bancorp Inc.股票过去一个月回报率为-6.5%，表现不佳[6]

文章核心观点 - 华尔街分析师预测Amerant Bancorp Inc.即将发布的季度财报，预计每股收益同比增长15%，但营收同比下降14.1%，同时给出多项关键指标预测，且公司股票近期表现不佳，预计短期内跑输大盘 [1][3] 季度财报预测 - 预计季度每股收益为0.46美元，同比增长15% [1] - 预计营收为9152万美元，同比下降14.1% [1] - 过去30天该季度每股收益的共识估计未变 [1] 关键指标预测 - 净息差预计达3.5%，去年同期为4% [2] - 效率比率预计达66.4%，去年同期为58.4% [2] - 平均生息资产预计为88.4亿美元，去年同期为82.4亿美元 [2] - 不良贷款总额预计达3389万美元，去年同期为3760万美元 [3] - 不良资产总额预计为5173万美元，去年同期为3760万美元 [3] - 非利息收入预计达1517万美元，去年同期为2437万美元 [3] - 净利息收入预计为7702万美元，去年同期为8218万美元 [3] 股票表现与评级 - 过去一个月公司股价变动为 -6.3%，而Zacks标准普尔500综合指数变动为 +1.6% [3] - 公司Zacks评级为4（卖出），预计短期内跑输大盘 [3]

文章核心观点 - 2024年1月17日公司董事会宣布每股0.09美元现金股息 2月29日支付给2月14日收盘时登记在册股东 [1] 公司概况 - 公司是银行控股公司 1979年起总部位于佛罗里达州科勒尔盖布尔斯 [2] - 公司通过主要子公司美国银行及其他子公司开展业务 为美国个人和企业提供存贷款及财富管理服务 [2] - 银行运营超40年 是佛罗里达州最大社区银行 有22个银行中心 16个在南佛罗里达 6个在得克萨斯州休斯顿地区 还有一个位于佛罗里达州坦帕的贷款生产办公室 [2]

公司公告 - 公司将于2024年1月24日市场收盘后发布2023年第四季度财报 投资者可通过公司官网的“财务信息”栏目下的“财务结果”页面查看财报 [1] - 公司将于2024年1月25日上午9点（美国东部时间）举行电话会议 讨论季度财务和运营结果 会议由董事长兼首席执行官Jerry Plush和执行副总裁兼首席财务官Sharymar Calderón主持 [1] - 电话会议可通过拨打电话(866) 405-1245或(215) 268-9857参与 国际参与者可通过公司官网获取免费接入号码 [1] - 电话会议将通过公司官网的投资者关系栏目进行网络直播 直播回放将在公司官网上保留约一个月 [1] 公司概况 - 公司是一家银行控股公司 总部位于佛罗里达州科勒尔盖布尔斯 成立于1979年 [2] - 公司通过其子公司运营 包括Amerant Bank N A Amerant Investments Inc Elant Bank and Trust Ltd 和 Amerant Mortgage LLC [2] - 公司为个人和企业提供存款 信贷和财富管理服务 [2] - 公司旗下银行是佛罗里达州最大的社区银行 运营超过40年 拥有22个银行中心 其中16个位于南佛罗里达州 6个位于德克萨斯州休斯顿 并在佛罗里达州坦帕设有一个贷款生产办公室 [2]

财务表现 - 2023年第三季度，Amerant Bancorp Inc.的贷款利息收入为1.20244亿美元，较2022年同期的0.76779亿美元增长56.6%[4] - 2023年前九个月，Amerant Bancorp Inc.的净利息收入为2.44787亿美元，较2022年同期的1.84487亿美元增长32.6%[4] - 2023年第三季度，Amerant Bancorp Inc.的非利息收入为2.1921亿美元，较2022年同期的1.5956亿美元增长37.5%[4] - 2023年前九个月，Amerant Bancorp Inc.的净收入为4.9613亿美元，较2022年同期的4.1337亿美元增长20%[4] - 2023年前九个月，Amerant Bancorp Inc.的基本每股收益为1.48美元，较2022年同期的1.22美元增长21.3%[5] - 2023年前九个月，Amerant Bancorp Inc.的稀释每股收益为1.47美元，较2022年同期的1.21美元增长21.5%[5] - 2023年9月30日，Amerant Bancorp Inc.的净收入为22,119千美元，较2022年同期增长了14,791千美元[8] - 2023年9月30日，Amerant Bancorp Inc.的现金及现金等价物和受限制现金增加了18,351千美元，达到308,952千美元[8] - 2023年9月30日，Amerant Bancorp Inc.的经营活动产生的净现金为40,986千美元，较2022年同期改善了73,122千美元[8] - 2023年9月30日，Amerant Bancorp Inc.的投资活动产生的净现金为-232,004千美元，主要受到投资证券购买和贷款增加的影响[8] - 2023年9月30日，Amerant Bancorp Inc.的融资活动产生的净现金为209,369千美元，主要受到来自联邦住房贷款银行的贷款和时间存款增加的影响[8] 公司运营 - 公司自2023年1月起在美国注册为银行控股公司，全资拥有Amerant Bank，N.A.（“银行”）[11] - 公司自2023年9月30日的九个月内，与第三方金融科技服务提供商签订的多年外包协议导致估计的合同终止和相关成本约为160万美元[11] - 公司于2023年9月30日的九个月内通过2023年A类普通股回购计划回购了142,188股A类普通股，总价值为2.7百万美元[12] - 公司于2023年9月30日的九个月内宣布每股A类普通股派发0.09美元的现金股利，总额为3百万美元[13] - 公司于2023年10月18日的董事会宣布每股A类普通股派发0.09美元的现金股利，将于2023年11月30日支付[13] - 公司于2023年1月13日完成了对F&B Acquisition Group LLC的资产收购，初始购买价格约为2百万美元[13] - 公司于2023年9月30日的九个月内录得了200万美元的投资减值损失[14] - 公司于2023年10月对其银行持有的寿险进行了重组，将低收益保单兑现并投资于高收益保单[15] 会计准则 - 公司的未经审计的中期合并财务报表已按照美国通用会计准则和Form 10-Q的规定进行调整，以反映管理认为必要的所有调整[16] - 公司在2022年3月发布的指导意见中，消除了有关债务重组的认可和计量指导，以及增强了债权人在借款人面临财务困难时进行某些贷款修改的披露[19] - 公司在2022年采纳了关于信用损失的会计准则ASC Topic 326，对资产负债表中的信用损失准备和其他项目产生了影响[20] - 公司在2022年第四季度录得了总计2090万美元的信用损失准备，其中包括1100万美元与CECL的追溯性影响有关[21] 投资情况 - 公司持有的短期投资中，与联邦储备和其他美国银行的存款占据主要比例，截至2023年9月30日，这些存款的平均利率约为5.58%[25] - 公司持有的可供出售债务证券中，美国政府支持的企业债务证券和公司债务证券的净额分别为414,635万美元和252,578万美元[26] - 公司在2023年9月30日和2022年9月30日的销售、赎回和召回债务证券的收益分别为0美元和12154万美元[28] 贷款情况 - 2023年9月底，公司持有的投资贷款总额为707.34亿美元，较2022年底的685.72亿美元有所增长[34] - 2023年9月底，公司持有的投资贷款中，商业地产贷款占比最大，达到145.28亿美元，占比约20.56%[34] - 2023年9月底，公司持有的投资贷款中，单户住宅贷款占比为51.68亿美元，占比约7.31%[34] - 2023年9月底，公司持有的投资贷款中，金融机构贷款和承兑汇票占比为1.34亿美元，占比约0.19%[34] - 2023年9月底，公司持有的投资贷款中，消费者贷款和透支额占比为43.90亿美元，占比约6.21%[34] 风险管理 - 公司使用内部风险评级系统来识别每笔贷款或一组同质贷款的风险特征，评级从1（最差信用质量）到10（最佳信用质量）[48] - 对于商业贷款，内部风险评级通常至少每年更新一次，如果情况表明可能需要更改风险评级，则更新频率更高[49] - 非分类贷款包括被视为通过（5-10）和特别提及（4）的贷款，通过贷款被认为质量足够好，不会被降级，特别提及贷款有潜在弱