业绩总结 - 2020年第四季度净利息收入为4870万美元，较2020年第三季度的4530万美元增长7.3%[8] - 2020年第四季度净收入为850万美元，较2020年第三季度的170万美元增长397.8%[8] - 2020年第四季度每股摊薄收益为0.20美元，较2020年第三季度的0.04美元上升[8] - 2020年净收入为8473万美元，较2019年增长[66] - 2020年12月31日的基本每股收益为0.21美元，相较于2019年12月31日的0.32美元下降34.38%[68] - 2020年第四季度的调整后每股收益为0.27美元，较2019年第四季度的0.09美元增长200%[68] 用户数据 - 2020年第四季度总贷款为58亿美元，较2020年第三季度下降1.4%[8] - 2020年第四季度总存款为57亿美元，较2020年第三季度下降2.5%[23] - 2020年12月31日，浮动利率贷款占贷款组合的39.6%，较2020年9月30日的34%有所上升[37] - 截至2020年12月31日，贷款组合中76%由房地产担保[50] - 2020年，商业房地产贷款占总贷款的48.6%[49] 未来展望 - 2020年第四季度贷款损失准备金占总贷款的比例为1.90%，较2020年第三季度的1.97%下降[9] - 2020年12月31日，仍有4340万美元（占总贷款的0.7%）处于延期和/或宽容状态，较上季度显著减少[43] 新产品和新技术研发 - 2020年，固定利率FHLB融资的到期修改为公司节省了240万美元的成本，相当于年化节省26个基点[27] 市场扩张和并购 - 2020年第四季度非利息收入较2020年第三季度下降43.3%，主要由于证券销售净收益减少及Beacon运营中心出售的一次性损失[8] - 2020年第四季度，非利息支出较上季度增加610万美元，主要由于裁员相关的遣散费[35] 负面信息 - 2020年第四季度不良贷款为8770万美元，较2020年第三季度的8650万美元有所上升[17] - 2020年12月31日的效率比率为85.81%，较2020年9月30日的69.32%上升23.99%[70] 其他新策略和有价值的信息 - 2020年第四季度，净利息收入（NII）主要因存款成本降低和贷款收益增加而上升[29] - 2020年12月31日的总资产为7,770,893千美元，较2019年12月31日的7,985,399千美元下降2.68%[70] - 2020年12月31日的调整后净资产收益率(Adjusted ROE)为5.36%，较2019年12月31日的6.66%下降19.55%[70]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为79.77047亿美元，较2019年12月31日的79.85399亿美元略有下降[9] - 2020年第三季度，公司总利息收入为6.1917亿美元，较2019年同期的7.8204亿美元有所下降[10] - 2020年前三季度，公司总利息收入为19.7399亿美元，较2019年同期的23.7737亿美元有所下降[10] - 2020年第三季度，公司总利息支出为1656.9万美元，较2019年同期的2560.4万美元有所下降[10] - 2020年前三季度，公司总利息支出为5649.9万美元，较2019年同期的7591.1万美元有所下降[10] - 2020年第三季度，公司净利息收入为4.5348亿美元，较2019年同期的5.26亿美元有所下降[10] - 2020年前三季度，公司净利息收入为14.09亿美元，较2019年同期的16.1826亿美元有所下降[10] - 2020年第三季度，公司非利息收入为2029.2万美元，较2019年同期的1383.6万美元有所上升[10] - 2020年前三季度，公司非利息收入为6195.5万美元，较2019年同期的4113.9万美元有所上升[10] - 2020年第三季度，公司净利润为170.2万美元，较2019年同期的1193.1万美元有所下降；2020年前三季度，公司净亏损为1019.5万美元，而2019年同期净利润为3785.9万美元[10] - 2020年第三季度，公司其他综合损失为289.1万美元，2019年同期其他综合收入为596.9万美元[12] - 2020年前三季度，公司综合收入为840.7万美元，2019年同期为7313.1万美元[12] - 2020年第三季度，公司基本每股收益为0.04美元，2019年同期为0.28美元[12] - 2020年前三季度，公司基本每股亏损为0.24美元，2019年同期为0.89美元[12] - 截至2020年9月30日，公司股东总权益为82953.3万美元[13] - 2020年前九个月净亏损1019.5万美元，2019年同期净利润3785.9万美元[16] - 2020年前九个月经营活动提供净现金5030.8万美元，2019年同期为7586.3万美元[16] - 2020年前九个月投资活动提供净现金10509.5万美元，2019年同期为30015万美元[16] - 2020年前九个月融资活动使用净现金4956.7万美元，2019年同期为36039.6万美元[16] - 2020年前九个月现金及现金等价物增加10583.6万美元，2019年同期为1561.7万美元[16] - 2020年前九个月支付利息5724.7万美元，2019年同期为7492.8万美元[17] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为2.2716亿美元，2019年12月31日为1.21324亿美元[9] - 截至2020年9月30日，证券总额为14.68796亿美元，2019年12月31日为17.3941亿美元[9] - 截至2020年9月30日，贷款总额为59.24617亿美元，2019年12月31日为57.44339亿美元[9] - 截至2020年9月30日，存款总额为58.77546亿美元，2019年12月31日为57.57143亿美元[9] - 截至2020年9月30日，总负债为71.47514亿美元，2019年12月31日为71.50698亿美元[9] - 截至2020年9月30日，股东权益总额为8.29533亿美元，2019年12月31日为8.34701亿美元[9] - 2020年第三季度摊薄后每股收益为0.04美元，2019年同期为0.28美元；2020年前九个月摊薄后每股亏损为0.24美元，2019年同期为0.88美元[119] - 2020年前三季度其他综合收入为1860.2万美元，2019年同期为3527.2万美元[12] - 2019年12月31日总股东权益为834,701千美元[13] - 2020年3月31日总股东权益为841,117千美元，较2019年末增长0.77%[13] - 2020年6月30日总股东权益为830,198千美元，较3月31日下降1.30%[13] - 2020年9月30日总股东权益为829,533千美元，较6月30日下降0.08%[13] - 2018年12月31日总股东权益为747,418千美元[14] - 2019年3月31日总股东权益为778,749千美元，较2018年末增长4.19%[14] - 2019年6月30日总股东权益为806,368千美元，较3月31日增长3.55%[14] - 2019年9月30日总股东权益为825,751千美元，较6月30日增长2.40%[14] - 2020年第一季度净收入为3,382千美元[13] - 2020年第二季度净亏损为15,279千美元[13] - 2020年第三季度公司总收入为1891千美元，2019年同期为45338千美元[71] - 2020年前三季度公司总收入为17126千美元，2019年同期为259754千美元[71] - 2020年和2019年截至9月30日的九个月，有效联邦和州综合税率分别为20.80%和21.50%[100] - 2020年9月30日和2019年12月31日，累计其他综合收益（AOCI）税后净额分别为3183.6万美元和1323.4万美元[102] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，其他综合（损失）收入分别为 - 289.1万美元和596.9万美元[103] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月租金费用分别约为170万美元和130万美元，九个月分别约为470万美元和410万美元[112] - 2020年9月30日，表外信用风险金融工具合同金额：承诺展期信贷764,621千美元，备用信用证12,075千美元，商业信用证355千美元，总计777,051千美元[113] - 2020年9月30日，按公允价值计量的资产总计1,602,979千美元，负债为46,588千美元[114] - 2019年12月31日，按公允价值计量的资产总计1,816,549千美元，负债为11,809千美元[116] - 2020年9月30日，贷款账面价值3,001,353千美元，估计公允价值2,914,257千美元；2019年12月31日，账面价值2,819,477千美元，估计公允价值2,721,291千美元[117] - 2020年9月30日，定期存款账面价值1,767,243千美元，估计公允价值1,794,380千美元；2019年12月31日，账面价值1,745,735千美元，估计公允价值1,759,347千美元[117] - 2020年9月30日和2019年9月30日，潜在稀释工具分别为478,587股和789,652股[119] 公司股权相关数据变化 - 截至2020年9月30日，A类股流通股数为28860423股，B类普通股为13286137股[13] - 2019年，公司共发行A类普通股2132865股，新增额外实收资本2900.5万美元[14] - 2019年，公司回购B类普通股2112321股，花费2846.5万美元[14] - 截至2019年9月30日，A类股流通股数为28985996股，B类普通股为14218596股[14] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，A类普通股发行和流通股数分别为28,860,423股和28,927,576股[107] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，B类普通股发行股数分别为13,286,137股和17,751,053股，流通股数分别为13,286,137股和14,218,596股[108] - 2020年2月，公司分两次回购932,459股无投票权的B类普通股，每股16美元，总购买价约1520万美元[109] - 2020年3月，公司董事会授权取消4,464,916股B类库藏股，3月31日生效[110] 公司业务运营相关事件 - 2020年3月16日公司启动业务连续性计划，6月3日开始第一阶段让远程办公员工返回工作场所，9月8日开始新阶段增加返回办公室员工数量[24] - 公司于2018年12月21日完成首次公开募股，2019年3月回购前母公司持有的剩余B类普通股[21] 公司贷款业务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，PPP贷款总额为2.235亿美元，超过2000笔贷款申请[25] - 截至2020年9月30日，贷款修改计划下的贷款总额为11亿美元，其中1.012亿美元仍处于只付利息延期和/或宽限期[26] - 2020年3月至9月30日，公司分别计提贷款损失拨备1800万美元和8860万美元，其中分别有1220万美元和5220万美元与新冠疫情导致的贷款组合恶化有关；2019年同期分别释放贷款损失准备金150万美元和290万美元[32] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，贷款总额分别为5.924617亿美元和5.744339亿美元，其中房地产贷款分别为4.520799亿美元和4.405278亿美元[54] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，质押贷款本金余额分别为14亿美元和16亿美元，以获取联邦住房贷款银行的预付款[55] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，银团贷款分别约为4.58亿美元和5.62亿美元[56] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，国际贷款净额分别约为1240万美元和1520万美元[57] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，委内瑞拉和其他国家的房地产贷款总额分别为1.51316亿美元和1.71437亿美元[58] - 截至2020年9月30日，贷款逾期30 - 59天、60 - 89天、90天以上的金额分别为1134.6万美元、639.2万美元、2691.4万美元，非应计贷款总额为8647.8万美元[60] - 截至2019年12月31日，贷款逾期30 - 59天、60 - 89天、90天以上的金额分别为403.8万美元、31.2万美元、1215.9万美元，非应计贷款总额为3538.3万美元[60] - 截至2020年9月30日，公司各类贷款总计5744339千美元，其中商业房地产非业主占用贷款为1891802千美元，多户住宅贷款为801626千美元等[61] - 2020年第三季度，贷款损失准备金方面，房地产为1259千美元，商业为11048千美元，消费者及其他为5693千美元，总计18000千美元[63] - 2020年前九个月，贷款损失准备金方面，房地产为30717千美元，商业为49120千美元，消费者及其他为8825千美元，总计88620千美元[64] - 截至2020年9月30日，按减值方法划分的贷款损失准备中，单独评估为26551千美元，集体评估为90268千美元，总计116819千美元[66] - 截至2020年9月30日，扣除未实现收入后的贷款投资中，单独评估为86741千美元，集体评估为5837876千美元，总计5924617千美元[66] - 2019年第三季度，贷款损失准备金方面，房地产为487千美元，商业为 - 388千美元，金融机构为 - 2千美元，消费者及其他为 - 1597千美元，总计 - 1500千美元[67] - 2019年前九个月，贷款损失准备金方面，房地产为 - 391千美元，商业为 - 3065千美元，金融机构为 - 387千美元，消费者及其他为993千美元，总计 - 2850千美元[68] - 截至2019年9月30日，按减值方法划分的贷款损失准备中，单独评估为3304千美元，集体评估为50336千美元，总计53640千美元[70] - 截至2019年9月30日，扣除未实现收入后的贷款投资中，单独评估为27177千美元，集体评估为5

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为170万美元，二季度净亏损1530万美元，主要因三季度贷款损失拨备降低，被较高非利息支出和较低净利息收入部分抵消 [15][17] - 第三季度资产回报率为0.08%，调整后为0.16%；摊薄后每股收益为0.04美元，调整后为0.08美元 [18] - 截至9月30日，股东权益为8.295亿美元，较上一季度减少70万美元，降幅0.1%，主要因可供出售债务证券未实现净收益降低 [18] - 第三季度净利息收入为4500万美元，较二季度下降2.1%，较2019年三季度下降14% [30] - 第三季度净息差降至2.39%，较二季度下降5个基点 [33] - 第三季度非利息收入为2000万美元，较二季度增长3%，较去年同期增长47% [34] - 第三季度非利息支出为4600万美元，较二季度增长24%，较去年同期下降14% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 投资组合 - 第三季度投资证券余额为14亿美元，低于上一季度的16亿美元和去年同期 [19] - 截至三季度末，浮动利率投资占投资组合的13%，与去年同期的13.6%基本一致 [19] - 第三季度，公司实现债务证券出售净收益860万美元 [19] 贷款组合 - 截至三季度末，总贷款为59亿美元，较二季度末增加5200万美元，增幅0.9% [20] - 消费贷款较上一季度增加5900万美元，增幅45%，主要因参与间接贷款业务 [20] - 房地产贷款较上一季度增加4300万美元，增幅1%，主要用于土地开发和多户住宅建设贷款 [20] 存款业务 - 截至三季度末，总存款为59亿美元，较上一季度下降2.4% [25] - 外国存款较上一季度减少2500万美元，降幅0.9%，年化衰减率为3.8% [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度，公司在委内瑞拉的国际存款业务经济活动有所增加，当地政府放宽了与新冠相关的限制措施 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行以客户为中心的战略，深化与客户的现有关系，增加客户钱包份额，如交叉销售银行的资金管理产品和审查收费情况 [28] - 公司将继续积极利用批发融资市场的机会，降低融资成本 [29] - 公司将继续推进数字化转型，预计在短期内实现更多里程碑，包括在所有业务线全面推广Salesforce，以及在四季度末将nCino用于商业用途 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前宏观经济环境充满挑战，但通过积极管理信贷风险和采取一系列措施，公司在第三季度取得了一定的成绩，如贷款损失拨备降至今年以来最低水平 [42] - 公司将继续专注于实现盈利、增长贷款、优化运营结构和资源配置等目标，以应对当前经济环境 [43] 其他重要信息 - 公司宣布了自愿提前退休计划和非自愿服务离职计划，预计在年底前完成，将带来显著的未来成本节约 [18] - 公司计划关闭两家零售银行中心，并将继续分析和优化零售银行中心布局，以提高效率 [38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 未来净利息收入和净息差的走势如何？ - 公司认为净息差已接近拐点，预计将继续努力降低定期存款的资金成本，未来净利息收入有望增长 [44][45] 问题2: 未来资产负债表规模和净贷款增长情况如何？证券投资组合是否会继续实现收益？ - 公司预计第四季度资产负债表规模将趋于稳定，接近80亿美元左右。证券投资组合一直被用作管理资产负债表久期和对冲净息差下降的工具，未来可能会继续实现收益 [46][47][48] 问题3: 公司目前以什么指标作为管理目标？ - 公司目前正在制定预算和三年计划，暂时无法明确具体的目标指标，但会关注效率比率等指标 [51][52][54] 问题4: 如何看待自愿退休计划对费用基础的影响？公司购买消费贷款的情况如何？未来资产负债表能否在PPP贷款到期后实现净增长？ - 第四季度，自愿退休计划的估计成本在600万 - 800万美元之间。若接受率与2018年类似，预计每年可节省约800万美元的员工福利和薪资支出，非利息支出季度运行率将在4500万 - 4600万美元之间。公司与SoFi建立了合作关系，购买了近1.3亿美元的消费贷款，该投资组合具有良好的分散性和收益率。公司希望用此类贷款替代部分PPP贷款或其他资产类别，实现资产负债表的净增长 [56][57][60][61][63] 问题5: 如何界定受COVID - 19影响的行业？如何让投资者对公司的信用状况更有信心？纽约和迈阿密酒店贷款的入住率情况如何？是否有股票回购计划？ - 公司将受COVID - 19直接和逐步影响的行业纳入参考投资组合，用于分配COVID - 19贷款损失拨备，如CRE、零售、酒店、娱乐、餐饮和部分批发商等行业。公司每周对投资组合进行监测，在贷款延期方面取得了显著成效。迈阿密海滩等旅游目的地的酒店入住率稳定在60%以上，而商务旅行地区的酒店入住率约为40%。公司正在对资本使用进行最新评估，目前没有具体的股票回购计划 [65][66][68][70][72][74][75] 问题6: 公司是否有股票回购授权？剩余额度是多少？为何没有实施股票回购？员工数量是否已降至最低？是否有更多分行关闭或开设计划？ - 公司目前没有股票回购授权，一直在与董事会讨论股票回购的可能性。员工数量的调整是一个持续的过程，公司会不断评估非利息支出相关的各个方面。公司会持续分析分行布局，根据盈利能力、租约到期情况等进行调整，目前没有新增分行开设计划 [77][79][80][83][84] 问题7: 股票回购是否会成为公司未来几个季度资本分配的优先事项？未来存款结构是否会发生变化？存款成本是否会继续改善？ - 公司会考虑所有资本使用选项，并与董事会积极讨论。预计客户会从定期存款转向货币市场账户，公司将专注于发展核心存款基础。未来几个月，大量定期存款到期后将重新定价，预计存款成本将显著降低 [86][87][89][90][91]

业绩总结 - 2020年第三季度净收入为170万美元，相较于2020年第二季度的净亏损1530万美元和2019年第三季度的净收入1190万美元[13] - 2020年第三季度的非利息收入较2020年第二季度增长2.7%，较2019年第三季度增长46.7%[13] - 2020年第三季度的净利息收入为4530万美元，较2020年第二季度的4630万美元有所下降[14] - 2020年第三季度的非利息支出为4550万美元，较2020年第二季度增加23.8%[13] - 2020年第三季度的净利息利润率为2.39%，较2020年第二季度的2.44%有所下降[14] - 2020年第三季度的贷款损失准备金为1800万美元，主要用于应对信贷恶化[13] - 2020年第三季度的总资产为7,977,047千美元，较去年同期的7,864,260千美元有所增加[72] - 股东权益为829,533千美元，较去年同期的825,751千美元略有上升[72] - 基本每股收益（损失）为0.04美元，较去年同期的-0.37美元有所回升[70] - 调整后的基本每股收益（损失）为0.08美元，去年同期为-0.34美元[70] 用户数据 - 2020年第三季度的总贷款为59亿美元，较2020年第二季度微增0.9%[13] - 2020年第三季度的总存款为59亿美元，较2020年第二季度下降2.4%[13] - 3Q20的经纪存款减少了1.01亿美元，降幅为17.2%[26] - 客户存款减少了7890万美元，降幅为4.3%[26] - 贷款组合中，仍有7180万美元（占总贷款的1.2%）处于宽限期，较前一季度显著减少[9] 未来展望 - 不良贷款覆盖率为1.97%，较2020年第二季度的2.04%有所下降[13] - 贷款损失准备金为1800万美元，主要由于投资组合恶化，其中580万美元与一笔大型贷款关系相关[23] - 贷款收益率较上季度下降13个基点，主要受不良贷款增加和可变利率贷款市场利率下降的影响[25] - 效率比率为69.32%，较去年同期的55.60%有所上升[72] 新产品和新技术研发 - 3Q20的资产管理规模为18亿美元，占比7%[36] - 公司在多家庭、零售和办公领域的顶级客户占比为43%[54] 市场扩张和并购 - 公司房地产贷款的加权平均贷款价值比率（LTV）为60%[54] - 商业房地产贷款总额为29.86亿美元，占总贷款的50.4%[50] - 批发行业贷款总额为5.90亿美元，占总贷款的10.0%[50] - 服务行业贷款总额为6.19亿美元，占总贷款的10.4%[50] - 餐饮行业贷款总额为3.6亿美元，占总贷款的0.6%[51] - 石油和天然气行业贷款总额为3000万美元，占总贷款的0.5%[51] - 酒店贷款组合总额为2.71亿美元，占总贷款的4.6%[57] 负面信息 - 不良资产占总资产的比例上升至1.08%[23] - 运营收入为11,540千美元，较去年同期的21,599千美元有所下降[68] - 贷款损失准备金为18,000千美元，较去年同期的48,620千美元大幅减少[68] - 有形普通股东权益比率为10.16%，较去年同期的10.26%略有下降[72]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为81.30723亿美元，较2019年12月31日的79.85399亿美元增长1.82%[7] - 截至2020年6月30日，公司总负债为73.00525亿美元，2019年12月31日为71.50698亿美元[7] - 截至2020年6月30日，公司股东权益为8.30198亿美元，较2019年12月31日的8.34701亿美元下降0.54%[7][8] - 2020年第二季度总利息收入为6.4167亿美元，2019年同期为7.9226亿美元，同比下降19.01%[9] - 2020年上半年总利息收入为13.5482亿美元，2019年同期为15.9533亿美元，同比下降15.07%[9] - 2020年第二季度净利息收入为4.6323亿美元，2019年同期为5.3789亿美元，同比下降13.88%[9] - 2020年上半年净利息收入为9.5552亿美元，2019年同期为10.9226亿美元，同比下降12.52%[9] - 2020年第二季度非利息收入为1.9753亿美元，2019年同期为1.4147亿美元，同比增长39.63%[9] - 2020年上半年非利息收入为4.1663亿美元，2019年同期为2.7303亿美元，同比增长52.6%[9] - 2020年第二季度净亏损1.5279亿美元，2019年同期净利润为1.2857亿美元[9] - 2020年上半年净亏损1.1897亿美元，2019年同期净利润为2.5928亿美元[9] - 2020年第二季度每股基本亏损为0.37美元，2019年同期每股基本收益为0.30美元[10] - 2020年上半年每股基本亏损为0.28美元，2019年同期每股基本收益为0.61美元[10] - 2020年上半年净亏损11,897千美元，2019年同期净利润25,928千美元[15] - 2020年上半年经营活动提供净现金26,970千美元，2019年同期为33,469千美元[15] - 2020年上半年投资活动使用净现金28,534千美元，2019年同期提供净现金224,137千美元[15] - 2020年上半年融资活动提供净现金97,589千美元，2019年同期使用净现金252,999千美元[15] - 2020年上半年现金及现金等价物增加96,025千美元，2019年同期增加4,607千美元[15] - 2020年上半年支付利息41,037千美元，支付所得税948千美元；2019年同期分别为49,868千美元和3,424千美元[16] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，公司有效联邦和州综合税率分别为20.75%和21.50%[100] - 2020年6月30日和2019年12月31日，累计其他综合收益（AOCI）分别为34,727,000美元和13,234,000美元[102] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，其他综合收益分别为3,610,000美元和13,288,000美元[103] - 2020年第二季度归属于普通股股东的净亏损为1527.9万美元，2019年同期净利润为1285.7万美元；2020年上半年净亏损为1189.7万美元，2019年同期净利润为2592.8万美元[119] - 2020年第二季度基本加权平均流通股为4172万股，稀释加权平均流通股为4172万股；2019年同期分别为4246.6万股和4281.9万股[119] - 2020年上半年基本加权平均流通股为4195.3万股，稀释加权平均流通股为4195.3万股；2019年同期分别为4261万股和4286.5万股[119] - 2020年第二季度基本和摊薄每股亏损均为0.37美元，2019年同期基本和摊薄每股收益均为0.30美元；2020年上半年基本和摊薄每股亏损均为0.28美元，2019年同期基本每股收益为0.61美元，摊薄每股收益为0.60美元[119] - 截至2020年6月30日和2019年6月30日，潜在稀释工具分别为491360股和789652股[119] 公司股权结构关键指标变化 - 截至2020年6月30日，A类普通股发行和流通股数为2887.3196万股，较2019年的2892.7576万股减少0.19%[7] - 截至2020年6月30日，B类普通股发行和流通股数为1328.6137万股，较2019年发行的1775.1053万股减少25.15%[7] - 2018年12月31日，A类流通股26,851,832股，B类流通股16,330,917股，股东权益总计747,418千美元[13] - 2019年3月31日，A类流通股28,985,996股，B类流通股14,218,596股，股东权益总计778,749千美元[13] - 2019年6月30日，A类流通股28,985,996股，B类流通股14,218,596股，股东权益总计806,368千美元[13] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司A类普通股发行和流通股数分别为28,873,196股和28,927,576股[105] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司B类普通股发行股数分别为13,286,137股和17,751,053股，流通股数分别为13,286,137股和14,218,596股[106] - 2020年2月，公司以每股16美元的价格回购932,459股无投票权的B类普通股，总购买价约1520万美元[107] - 2020年3月，公司董事会授权取消4,464,916股B类库藏股，自3月31日起生效[108] 贷款业务关键指标变化 - 截至2020年6月30日，贷款持有投资总额为58.72271亿美元，较2019年12月31日的57.44339亿美元增长2.22%[7] - 截至2020年6月30日，贷款损失准备金为1.19652亿美元，较2019年12月31日的0.52223亿美元增长129.12%[7] - 2020年第一季度公司计提贷款损失准备2200万美元，主要因新冠疫情导致宏观经济环境恶化预计损失1980万美元；第二季度计提4860万美元，其中2020万美元与新冠疫情导致的贷款组合恶化有关 [30] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，贷款组合总额分别为5.872271亿美元和5.744339亿美元[52] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，分别有15亿美元和16亿美元的贷款作为抵押品，以获得联邦住房贷款银行的预付款[54] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，银团贷款安排下的贷款分别约为4.77亿美元和5.62亿美元[55] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，国际贷款净额分别约为1190万美元和1520万美元[56] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，委内瑞拉和其他国家的房地产贷款、商业贷款等各类贷款总额分别为156,165千美元和171,437千美元[57] - 截至2020年6月30日，公司贷款总额为5744339千美元，较之前的5872271千美元有所下降[59][60] - 截至2020年6月30日，逾期贷款总额为22765千美元，其中30 - 59天逾期为10579千美元，60 - 89天逾期为3756千美元，90天以上逾期为8430千美元[60] - 截至2020年6月30日，非应计贷款总额为32922千美元[60] - 截至2020年6月30日，三个月贷款损失准备金为48620千美元，六个月为70620千美元[62][63] - 截至2020年6月30日，三个月国内贷款冲销为2119千美元，国际为7千美元；六个月国内为3442千美元，国际为292千美元[62][63] - 截至2020年6月30日，三个月贷款回收为210千美元，六个月为543千美元[62][63] - 截至2020年6月30日，贷款损失准备金期末余额为119652千美元[62][63] - 截至2020年6月30日，单独评估的贷款损失准备金为27704千美元，集体评估为91948千美元[65] - 截至2020年6月30日，单独评估的贷款投资净额为77549千美元，集体评估为5794722千美元[65] - 2019年三个月末贷款损失准备金余额为57404千美元[65] - 2019年初贷款余额总计6.1762亿美元，其中房地产2.2778亿美元、商业3.0018亿美元、金融机构44.5万美元、消费者及其他852.1万美元；年末余额总计5.7404亿美元，其中房地产2.19亿美元、商业2.5824亿美元、金融机构6万美元、消费者及其他962万美元[66] - 2019年贷款损失拨备转回135万美元，其中房地产87.8万美元、商业267.7万美元、金融机构38.5万美元、消费者及其他转回259万美元[66] - 2019年国内贷款冲销227.2万美元，国际贷款冲销136.1万美元，回收62.5万美元[66] - 2020年3个月贷款销售总计212.6万美元，2019年为6223.9万美元；2020年6个月贷款销售总计1709.9万美元，2019年为189.35亿美元[68][69] - 截至2020年6月30日，受损贷款总计7754.9万美元，其中房地产2854.2万美元、商业4893.7万美元、消费者及透支70万美元；截至2019年12月31日，受损贷款总计3031.1万美元[71][72] - 截至2020年6月30日，问题债务重组（TDRs）主要为与南佛罗里达客户的多笔贷款关系，总计730万美元，特定准备金总计140万美元；2020年上半年，公司对与TDR贷款相关的贷款损失准备金冲销190万美元[74] - 2020年3月26日起，公司为受COVID - 19疫情影响的客户提供贷款还款救济选项；截至6月30日，此类修改贷款总计11亿美元[75] - 截至6月30日，利息仅付和/或宽限期到期的修改贷款总计5.047亿美元，占修改贷款总额的45.4%[75] - 截至6月30日，公司已收回修改贷款到期款项84万美元[75] - 总计4.963亿美元的修改贷款将于7月31日到期[75] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，贷款总额分别为5872271千美元和5744339千美元[77][79] 存款业务关键指标变化 - 截至2020年6月30日，总存款为60.24702亿美元，较2019年12月31日的57.57143亿美元增长4.65%[7] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，10万美元及以上定期存款分别约为15亿美元和14亿美元，25万美元以上定期存款分别约为7.84亿美元和7.33亿美元[80] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，经纪定期存款分别为5.88亿美元和6.62亿美元[80] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，银行计息存款主要为存于美联储的存款，分别约为1.82亿美元和9300万美元，平均利率分别约为0.54%和2.19% [43] 债务证券业务关键指标变化 - 截至2020年6月30日，可供出售债务证券摊余成本为14.78849亿美元，估计公允价值为15.19784亿美元 [44] - 截至2019年12月31日，可供出售债务证券摊余成本为15.59189亿美元，估计公允价值为15.68752亿美元 [45] - 2020年3个月和6个月出售、赎回和回售可供出售债务证券所得款项分别为1.00666亿美元和2.39738亿美元，2019年同期分别为1.03683亿美元和2.16212亿美元[47] - 2020年3个月和6个月可供出售债务证券实现的毛收益分别为753.7万美元和1680.3万美元，2019年同期分别为112.5万美元和157.3万美元[47] - 截至2020年6月30日，公司持有的有未实现损失的可供出售债务证券中，美国政府支持企业债务证券、公司债务证券和美国政府机构债务证券的未实现损失总计为561.6万美元，2019年12月3

财务数据和关键指标变化 - 第二季度贷款损失拨备为4860万美元，一季度为2200万美元，去年同期为释放140万美元 [13][20] - 二季度净亏损1530万美元，一季度净利润340万美元，去年同期净利润1290万美元；调整后净亏损1420万美元，一季度调整后净利润370万美元，去年同期1500万美元 [13][15] - 资产回报率为负0.75%，调整后为负0.7%；摊薄后每股亏损0.37美元，调整后为0.34美元 [15] - 截至6月30日，股东权益为8.302亿美元，较上一季度减少1.3% [17] - 二季度净利息收入4630万美元，较一季度下降近6%，较去年同期下降近14%；净息差为2.44%，较上一季度下降21个基点，较去年同期下降48个基点 [30][31] - 二季度非利息收入1980万美元，较上一季度下降9.8%，较去年同期增长近40% [33] - 二季度非利息支出3670万美元，较上一季度下降18%，较去年同期下降30.6%；调整后非利息支出3540万美元，较上一季度下降20%，较去年同期下降29% [38][40] - 二季度资产托管规模从去年同期的17.9亿美元降至17.2亿美元，减少7150万美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 截至6月30日，贷款总额为59亿美元，较一季度增长3.6%，较2019年12月增长2.2% [16][19] - 二季度贷款发放主要集中在针对小企业的PPP贷款，截至6月30日，已获批并发放超2000笔贷款，总额超2.19亿美元 [11][19] - 除PPP贷款外，房地产贷款环比和同比均有所增长，主要因单户住宅组合中的大额抵押贷款增加 [19] 存款业务 - 截至6月30日，存款总额为60亿美元，较上一季度增长3.1% [17][27] - 国内存款（不包括在线存款增长和未使用的PPP相关存款）二季度增加2450万美元，约为一季度的0.8% [28] - 外国存款增加350万美元，较上一季度增长0.1%，年化降幅从一季度的7.1%转为二季度的0.1%（年化0.5%） [17][28] - 经纪存款环比下降59%（季度环比9.1%） [29] - 计息存款成本较一季度下降24个基点 [29] 投资业务 - 二季度投资证券余额为17亿美元，低于2020年一季度末的18亿美元，同比基本持平 [18] - 截至二季度末，浮动利率投资占投资组合的17%，低于一年前的18% [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 非 performing资产较上一季度增加4390万美元，较去年同期增加4460万美元，截至二季度末总计7730万美元；非 performing资产与总资产的比率为95个基点，较2020年一季度和2019年二季度均上升54个基点 [22] - 贷款收益率较2020年一季度下降54个基点，投资组合收益率季度环比仅下降9个基点 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 继续执行以客户关系为中心的战略，推动股东价值，专注于盈利能力、核心存款和贷款增长，同时保持信贷质量 [43] - 在当前低利率环境下，计划加强对非利息支出的管理和非利息收入的拓展，以推动盈利增长 [43] - 持续评估贷款组合，积极优先考虑资本保全，确保公司在疫情期间保持稳健 [44] - 继续为受疫情影响的客户提供定制化贷款还款 relief选项，包括只付利息和延期还款 [10][24] - 积极参与PPP项目，为小企业提供支持 [11] - 努力降低资产对利率的敏感性，通过在贷款组合中实施浮动利率和积极管理投资组合来改善净息差 [42] - 继续实施批发融资策略，利用批发市场机会降低融资成本 [26] - 推进数字化转型，如推出Amerant Investments Mobile应用程序 [14] - 关闭两家银行中心并重新协商租赁终止事宜，以降低成本 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务连续性计划有效实施，确保员工、客户和社区安全，同时继续为客户提供服务 [9] - 尽管面临疫情带来的挑战，但公司团队仍在努力推进以客户关系为中心的战略 [13] - 难以预测疫情对信贷质量的影响，但公司正在积极监测信贷实践和个别风险敞口，信贷质量保持稳定，储备覆盖率较强 [24] - 预计全年剩余时间净利息收入和净息差将受到低利率环境和不确定经济状况的压力，但公司将采取措施部分抵消这些不利因素 [32] - 随着经济复苏，零售贷款组合有望表现良好 [23] - 公司将继续支持社区，满足客户需求，在疫情期间提供解决方案 [44] 其他重要信息 - 公司业务和运营面临多种风险和不确定性，前瞻性陈述可能与实际结果存在重大差异 [6] - 公司财报、电话会议评论和问答包含非GAAP财务指标，具体调整请参考附录1 [7] - 员工按自愿原则返回办公室，办公容量不超过25%，纽约LTO上限为50%，约86%的员工可远程工作 [9] - 银行网点恢复正常营业时间，严格遵守政府安全指南 [10] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 核心费用情况及未来费用趋势 - 二季度费用下降主要因PPP贷款发放成本递延，这并非银行成本结构的结构性变化，成本将在贷款两年期限内按约100万美元/季度的速度逐步恢复；公司仍维持季度费用接近4800 - 4900万美元的目标，二季度在数字化转型上花费约100万美元，预计三、四季度会增加投入 [46][47][48] 问题2: 外国存款增长原因及委内瑞拉存款近期流失情况 - 客户服务和支付平台的改善有助于留住国际存款；年初启动的储备计划使公司拓展了与哥伦比亚等国客户的关系，稳定了存款下降趋势；商业国际账户的良好关系也对存款趋势产生积极影响 [49][50] 问题3: 三季度净息差预期 - 预计净息差额外压缩约10个基点，将稳定在2.30% - 2.40%左右；部分定期存款需在年内重新定价，这将有助于降低资金成本 [51][52] 问题4: 特定信贷关系问题的识别及解决进展 - 该信贷关系已存在15年以上，期间被监测至少20次；疫情期间公司与客户保持沟通，直至客户突然宣布清算计划；公司仅通过法律途径与清算人联系，仍在监测情况 [54][55][56] 问题5: 是否对其他信贷组合进行审查及类似风险情况 - 公司已对约65%的整体信贷组合进行审查，特别是信贷商品领域；该领域业务主要涉及废金属和一些蛋白质交易，采用ABL交易模式，有贸易担保和应收账款保障，且定期监测；目前未预见问题，当前风险敞口约8000万美元 [57][58] 问题6: 特定信贷关系出现重大净亏损的原因 - 公司正在与法律部门进行审查，尚未确定问题原因；此前收到客户截至3月的财务信息，5 - 6月也收到付款，最后沟通显示销售因疫情放缓，但无具体原因；该客户曾经历过商品价格波动和干旱等危机，财务表现未显示无法应对当前情况 [59][60] 问题7: 目前处于延期或 forbearance状态的贷款金额及分类情况 - 约5亿美元的延期贷款期限已到期，公司基本已收回款项或客户已恢复还款；另有约3亿美元贷款将于月底到期，根据与客户沟通和部分地区收款及入住率改善情况，预计问题不大；房地产和商业贷款组合中分别约有12%和10%仍处于 forbearance状态，预计该比例将从20%降至8% - 9% [62][63][64] 问题8: 进一步降低存款成本的能力及预期 - 公司自一季度以来一直在逐步重新定价高成本定期存款，年底前约3 - 4亿美元的定期存款有机会重新定价至0.5 - 0.75个基点，可节省成本；同时正在评估关系型货币市场等优质产品，约4亿美元余额的此类产品成本约1%，也有进一步降价空间 [66][67][68] 问题9: 是否考虑进一步降低费用以提高盈利能力 - 公司过去两年一直在评估成本结构，采取了包括关闭分行、实施技术提高效率等多种措施；虽然净息差下降对效率有影响，但仍在持续努力降低成本 [69][70] 问题10: 贷款修改情况及当前金额 - 截至6月30日，已批准的 forbearance贷款总额为11亿美元；其中约6亿美元的 forbearance期限已到期，部分已收到还款，部分将于7月31日前到期；剩余约5亿美元仍处于 forbearance状态；公司与客户保持沟通，部分客户申请延期，整体趋势向好 [71][72][73]

业绩总结 - 2020年第二季度净亏损为1530万美元，相较于2020年第一季度的净收入340万美元和2019年第二季度的1290万美元净收入[19] - 2020年第二季度的经营收入为2160万美元，较2020年第一季度增长29.7%，较2019年第二季度增长53.8%[19] - 2020年第二季度的非利息收入较2020年第一季度下降9.8%，但较2019年同期增长39.6%[19] - 2020年第二季度的净利息收入为4630万美元，净利息收益率为2.44%[20] - 2020年第二季度调整后的每股亏损为0.34美元[20] - 2020年第二季度的非利息支出为3670万美元，较2020年第一季度下降18.1%[19] - 2020年6月30日的净亏损为15,279千美元，而2019年同期为12,857千美元，下降了19.5%[75] - 2020年6月30日的基本每股亏损为0.37美元，2019年同期为0.30美元，增加了23.3%[77] - 2020年6月30日的运营收入为21,599千美元，较2020年3月31日的16,652千美元增长了29.3%[75] - 2020年6月30日的调整后每股亏损为0.34美元，较2020年3月31日的0.09美元下降了476.2%[77] 用户数据 - 2020年第二季度总贷款为59亿美元，较2020年3月增长3.6%[19] - 2020年第二季度总存款为60亿美元，较2020年3月增长3.1%[19] - 截至2020年6月30日，总贷款组合为58.71亿美元，其中房地产贷款占76%[57] - 商业房地产贷款为29.49亿美元，占总贷款的50.2%[57] - 零售行业贷款总额为11.29亿美元，占总贷款的19.2%[64] 未来展望 - 预计2020年将继续专注于国内商业存款增长，以提高高净值国际客户的存款份额[51] - 公司在低利率环境中继续实施贷款组合的底线利率，以保护净利息收益率(NIM)[48] 新产品和新技术研发 - 2020年第二季度的重组费用为100万美元，主要与数字化转型相关[45] 负面信息 - 2020年第二季度贷款损失准备金为4860万美元，较2020年第一季度的2200万美元显著增加[19] - 不良贷款为7730万美元，贷款损失准备金覆盖率为2.04%，较2020年第一季度的1.29%上升[19] - 贷款损失准备金为4860万美元，主要由于宏观经济环境恶化导致的预估损失[29] - 不良资产占总资产的比例上升至0.95%，而上季度为0.89%[29] - 调整后资产回报率（ROA）为-0.7%，较2019年同期的0.77%下降了90.9%[77] - 调整后股东权益回报率（ROE）为-6.72%，较2019年同期的7.66%下降了187.7%[77] 其他新策略和有价值的信息 - 总存款因国内增长强劲而上升，PPP贷款资金未完全使用，总计为1.327亿美元[35] - 利息-bearing存款成本较上季度下降24个基点，主要由于CD和关系货币市场的主动重新定价[35] - 非利息支出在2020年第二季度下降810万美元，主要反映了与PPP贷款相关的费用推迟[42] - 贷款收益率较上季度下降54个基点，主要由于联邦储备在2020年3月的紧急降息影响[30]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为8098810千美元，较2019年12月31日的7985399千美元增长1.42%[7] - 2020年第一季度总利息收入为71315千美元，较2019年同期的80307千美元下降11.20%[9] - 2020年第一季度总利息支出为22086千美元，较2019年同期的24870千美元下降11.20%[9] - 2020年第一季度净利息收入为49229千美元，较2019年同期的55437千美元下降11.20%[9] - 2020年第一季度非利息收入为21910千美元，较2019年同期的13156千美元增长66.54%[9] - 2020年第一季度非利息支出为44867千美元，较2019年同期的51945千美元下降13.63%[9] - 2020年第一季度税前收入为4272千美元，较2019年同期的16648千美元下降74.34%[9] - 2020年第一季度净利润为3382千美元，较2019年同期的13071千美元下降74.13%[9] - 2020年第一季度基本每股收益为0.08美元，较2019年同期的0.31美元下降74.19%；摊薄后每股收益为0.08美元，较2019年同期的0.30美元下降73.33%[10] - 2020年第一季度净收入为338.2万美元，2019年同期为1307.1万美元[12][13][15] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为317.8万美元，2019年同期为1258.1万美元[15] - 2020年第一季度投资活动提供的净现金为7479.8万美元，2019年同期为23059万美元[15] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金为7175.3万美元，2019年同期使用的净现金为23919.2万美元[15] - 2020年第一季度现金及现金等价物增加14972.9万美元，2019年同期增加397.9万美元[15] - 2020年3月31日现金及现金等价物期末余额为27105.3万美元，2019年同期为8968.9万美元[15] - 2020年第一季度支付利息2189万美元，支付所得税29.5万美元；2019年同期支付利息2408.6万美元，支付所得税38.5万美元[16] - 2019年3月31日，公司股东权益总额为778,749千美元，较2018年12月31日的747,418千美元有所增加[13] - 2020年第一季度，公司其他综合收入为17883千美元，较2019年同期的16015千美元增长11.66%[10] - 2020年第一季度归属于普通股股东的净利润为3382千美元，2019年同期为13071千美元[108] - 2020年和2019年第一季度的联邦和州有效综合税率分别为20.83%和21.49%[89] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，累计其他综合收益（AOCI）分别为31117千美元和13234千美元[91] - 2020年第一季度和2019年第一季度的其他综合收益分别为17883千美元和16015千美元[92] - 2020年和2019年截至3月31日的三个月租金费用分别约为130万美元和160万美元[99] 公司股权结构变化 - 2020年3月31日，A类普通股流通股数为28,879,576股，B类为13,286,137股；2019年3月31日，A类为28,985,996股，B类为14,218,596股[12][13] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司A类普通股发行和流通股数分别为28879576股和28927576股[94] - 2020年2月，公司以每股16美元的价格回购932459股B类非投票普通股，总购买价约1520万美元[96] - 2020年3月公司董事会授权取消4464916股B类普通股库存股，于3月31日生效[97] 疫情相关事件及应对措施 - 2020年3月11日，世卫组织宣布COVID - 19为大流行病；3月13日，美国宣布国家紧急状态[20][21] - 公司于2020年3月16日启动业务连续性计划，银行中心除德州外按缩减时间表营业，电子渠道正常运行，员工可远程工作[22] - 2020年3月27日《CARES法案》颁布，拨款3500亿美元给小企业管理局，公司4月2日参与PPP项目，截至5月1日获批1493笔贷款申请，总额1.978亿美元，已发放1.379亿美元[24] - 截至2020年5月1日，公司为受疫情影响客户提供的贷款还款救济计划涉及贷款总额11.19亿美元[25] - 2020年第一季度，公司因疫情影响计提贷款损失准备金2200万美元[30] 公司准则采用计划 - 公司计划在2021年12月31日结束的财年采用新租赁准则，预计确认的资产和租赁负债低于公司合并总资产的1%[33] - 2020年3月12日至2022年12月31日，FASB发布的参考利率改革相关修正案有效，公司正在评估其影响[35] - 新兴成长公司计划在2023年12月31日结束的年度合并财务报表中采用CECL新准则，若不再是新兴成长公司则可能提前采用[39] 公司证券投资业务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司在美联储的有息存款分别约为2.488亿美元和9300万美元，平均利率分别约为1.08%和2.19%[42] - 截至2020年3月31日，公司可供出售债务证券摊余成本为15.65641亿美元，估计公允价值为16.01303亿美元[43] - 截至2019年12月31日，公司可供出售债务证券摊余成本为15.59189亿美元，估计公允价值为15.68752亿美元[44] - 2020年和2019年第一季度，公司可供出售债务证券销售所得分别为1.39072亿美元和1.12529亿美元，净实现收益分别为924.3万美元和4万美元[46] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司对外国公司债务证券的投资分别为1340万美元和520万美元[44] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，公司持有的债务证券未实现损失分别为9251000美元和8556000美元[47][48] - 截至2020年3月31日，债务证券按合同到期日划分，1年内、1 - 5年、5 - 10年、10年后的摊余成本分别为103743000美元、167055000美元、280460000美元、1014383000美元，公允价值分别为103995000美元、166952000美元、285762000美元、1044594000美元[51] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，权益证券公允价值分别为24200000美元和23800000美元，2020年第一季度实现未实现收益400000美元[51] 公司贷款业务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，贷款总额分别为5668327000美元和5744339000美元[52] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，作为抵押品的贷款本金余额分别为15亿美元和16亿美元[52] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，银团贷款额度分别约为4.88亿美元和5.62亿美元[54] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，国际贷款净额分别约为1.45亿美元和1.52亿美元[55] - 截至2020年3月31日，委内瑞拉和其他国家的房地产贷款分别为97944000美元和72615000美元，总计170559000美元；2019年12月31日分别为112297000美元和59140000美元，总计171437000美元[56] - 截至2020年3月31日，贷款逾期情况为：30 - 59天逾期23238000美元，60 - 89天逾期1662000美元，90天以上逾期7861000美元，非应计贷款33370000美元[57] - 截至2019年12月31日，公司贷款总额（扣除未实现收入）为5744339千美元，其中商业房地产贷款2972116千美元，单户住宅贷款4405278千美元，商业贷款1234043千美元等[59] - 2020年第一季度，公司贷款损失准备金期初余额为52223千美元，当期计提22000千美元，国内和国际贷款冲销分别为1323千美元和285千美元，回收333千美元，期末余额为72948千美元[61] - 2019年第一季度，公司贷款损失准备金期初余额为61762千美元，准备金转回，国内和国际贷款冲销分别为1188千美元和424千美元，回收172千美元，期末余额为60322千美元[63] - 2020年第一季度贷款销售总额为13109千美元，其中商业贷款11901千美元，消费者及其他贷款1208千美元；2019年同期为152177千美元，其中房地产贷款23475千美元，商业贷款126838千美元等[64] - 截至2020年3月31日，公司减值贷款总额为33689千美元，其中房地产贷款23217千美元，商业贷款9993千美元，消费者贷款及透支479千美元[66] - 截至2020年3月31日，按减值方法划分，单独评估的贷款损失准备为6720千美元，集体评估为66228千美元；投资贷款净额单独评估为33689千美元，集体评估为5634638千美元[61] - 截至2019年3月31日，按减值方法划分，单独评估的贷款损失准备为2795千美元，集体评估为57527千美元；投资贷款净额单独评估为16428千美元，集体评估为5718010千美元[63] - 2020年第一季度末，房地产贷款损失准备余额为36430千美元，较期初25040千美元增加11390千美元[61] - 2019年第一季度末，商业贷款损失准备余额为29100千美元，较期初30018千美元减少918千美元[63] - 截至2020年3月31日，减值房地产贷款中，非业主占用商业房地产贷款估值准备为1157千美元，单户住宅贷款估值准备为2738千美元等[66] - 截至2020年3月31日，问题债务重组（TDRs）主要为与南佛罗里达客户的多笔贷款关系，总额970万美元，特定准备金360万美元[68] - 2020年第一季度无新的问题债务重组，也无与TDR贷款相关的贷款损失准备金冲销[68] - 2020年3月31日，按信用质量指标分类的贷款总额为5.668327亿美元[71] - 2019年12月31日，按信用质量指标分类的贷款总额为5.744339亿美元[73] 公司存款与借款业务数据关键指标变化 - 2020年3月31日和2019年12月31日，10万美元及以上定期存款分别约为15亿美元和14亿美元[74] - 2020年3月31日和2019年12月31日，25万美元以上定期存款分别约为7960万美元和7330万美元[74] - 2020年3月31日和2019年12月31日，经纪定期存款分别为6.47亿美元和6.62亿美元[74] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司未偿还的联邦住房贷款银行（FHLB）及其他借款分别为12.65亿美元和12.35亿美元[75] - 2020年4月初，公司对4.2亿美元固定利率FHLB预付款进行重组，将到期日从2021年延长至2023年，利率降低，产生1700万美元损失[78] 公司衍生工具业务数据关键指标变化 - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司利率互换指定为现金流量套期的公允价值分别为资产31000千美元、负债1773千美元和资产301千美元、无负债[81] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司与客户的利率互换合约分别为56份和49份，名义总额分别为4.061亿美元和4.052亿美元[82] - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司与客户的利率上限合约分别为19份和16份，名义总额分别为4.018亿美元和3.152亿美元[84] 公司薪酬费用相关数据变化 - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司就限制性股票奖励分别记录了30万美元和150万美元的薪酬费用，2020年3月31日未摊销递延薪酬

财务数据和关键指标变化 - 一季度净收入较2019年第四季度下降74.9%，较去年同期下降74.1%；调整后净收入较2019年第四季度下降67.9%，较2019年第一季度下降73.5% [17] - 一季度资产回报率为0.17%，调整后为0.19%；每股收益为0.08美元/股，调整后为0.09美元/股 [17] - 贷款损失准备金与总贷款的比率较2019年第四季度增加38个基点，较去年同期增加24个基点 [17] - 股东权益较2019年第四季度增加640万美元或0.8%，较2019年第一季度增加6240万美元或8% [20] - 一季度净利息收入为4920万美元，较2019年第四季度下降4%，较2019年第一季度下降11.2% [34] - 一季度净利息收益率为2.65%，较上一季度下降9个基点，较2019年第一季度下降31个基点 [36] - 一季度非利息收入为2190万美元，较上一季度增长37.2%，较去年同期增长66.5% [38] - 一季度非利息支出为4490万美元，较上一季度下降13.3%，较去年同期下降13.6% [41] - 一季度调整后非利息支出为4450万美元，较上一季度下降13.8%，较去年同期下降12.7% [42] 各条业务线数据和关键指标变化 投资组合 - 一季度投资组合余额从2019年第四季度末的17亿美元和去年同期的17亿美元增至18亿美元 [21] - 截至2020年3月底，浮动利率投资占投资组合的14.6%，低于去年同期的16.8% [22] - 一季度投资组合的有效期限从2019年第一季度的3.5年降至3年 [22] 贷款组合 - 一季度贷款较2019年12月31日减少7600万美元或1.3%，降至57亿美元 [23] - 一季度核心关系业务的贷款总额约为2.39亿美元，低于上一季度的2.75亿美元和去年同期的3.34亿美元 [24] - 一季度记录了2200万美元的贷款损失准备金，而2019年第四季度释放了30万美元，2019年第一季度无准备金记录 [25] - 一季度不良资产较上一季度仅增加50万美元，较去年同期增加1290万美元，总计3340万美元 [26] - 一季度特殊提及贷款减少1340万美元 [27] - 一季度信用卡冲销仅为40万美元 [28] - 一季度贷款收益率较2019年第四季度下降16个基点，投资证券收益率较上一季度下降7个基点 [29] 存款业务 - 一季度末总存款为58亿美元，较上一季度增长1.5% [32] - 2020年第一季度国内存款为33亿美元，较2019年最后一个季度增长约4.2% [32] - 一季度在线定期存款增长6900万美元，较2019年第四季度增长超过50% [32] - 一季度外国存款减少4700万美元 [32] - 存款结构中，国内存款占比从2019年底的54%升至56%，国际存款占比为44% [34] - 计息存款成本较2019年第四季度下降3个基点 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 得克萨斯市场一季度贷款较上一季度增长6400万美元 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行以关系为中心的战略，优先考虑低风险国内贷款，保持资产质量，增加国内核心存款资金，同时积极管理投资组合和批发资金以减轻低利率影响 [14] - 推进交叉销售和增加客户钱包份额的战略举措，包括加强客户关系、提升客户服务能力、推进数字化转型和拓展地理覆盖范围 [15] - 未来将专注于主动评估和监控贷款组合以保持资产质量，积极优先考虑资本保全 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 新冠疫情导致的经济破坏预计会影响公司信贷质量，但由于美国和全球经济活动放缓的持续时间和范围不确定，难以估计和量化潜在影响 [18] - 预计净利息收入和净利息收益率将继续面临压力，主要由于当前的低利率环境和低成本国际存款的持续流失 [36] - 公司采取的一系列措施将有助于应对当前环境，对未来发展有信心 [37] 其他重要信息 - 公司在3月中旬迅速启动业务连续性计划，确保为客户提供无缝和不间断的服务，保障员工、客户和社区的安全 [8] - 公司根据监管指导为受新冠疫情影响的客户提供贷款还款减免选项，参与小企业管理局的薪资保护计划 [9] - 公司已收到11亿美元贷款的减免请求，占总贷款组合的20%，其中20个最大请求占该总额的56%；已获得485笔薪资保护计划贷款的批准，总额达1.3亿美元 [10] - 公司约30%的贷款组合暴露于受新冠疫情影响最大的行业，其中50%的风险敞口有房地产抵押品担保 [11] - 公司维持在美联储的高现金头寸，截至第一季度末现金及等价物为2.71亿美元，是通常水平的两倍多；大幅增加贷款损失准备金以应对新冠疫情导致的预计投资组合恶化 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：公司将采取什么措施来保全资本，对增长有何预期，是否会出现投资组合收缩？ - 公司预计短期内资本增长主要来自收益，不预计资产端会收缩，贷款组合将维持或可能略有增长 [48] 问题2：请详细介绍CRE投资组合中纽约部分的缓解因素和项目情况？ - 纽约的赞助商表现强劲，纽约投资组合的减免请求不多，表现稳定；酒店方面虽受疫情影响，但相关项目有安全保障和流动性，肯尼迪机场的大酒店流动性可维持到9月；零售方面，由于零售组合主要由顶级赞助商组成，目前未看到重大影响或担忧，若疫情持续到5月15日或月底，可能会有少量减免请求增加 [51][52] 问题3：请说明一季度末净利息收益率情况以及对第二季度的预期？ - 由于3月底才采取行动，尚未完全体现利息支出下降的影响；季度末预付款项的平均资金成本约为1.48%，目前调整后接近1.20%；部分高收益产品的存款成本已达到0.65%的贝塔值；3月底和4月资金成本可能接近1%，这将对未来资金成本产生影响 [54] 问题4：关于IPO后计划的技术投资、新分行开设等情况如何，是否可以放弃或推迟，对未来费用率有何影响？ - 目前没有新分行开设计划；数字转型费用继续投入，不会削减战略计划，且由于新冠疫情，业务将更注重数字化；公司不支付股息，也没有股票回购计划，在当前环境下不太可能进行股票回购 [56] 问题5：如何看待资产敏感性增加对净利息收益率和净利息收入的影响，与缓解措施的关系如何？ - 投资组合对资产敏感性至关重要，公司通过增加杠铃式投资组合项目来保护资产负债表期限和银行收益，并在资金成本和专业融资方面采取积极行动，以减轻净利息收入敏感性分析的影响，预计实际影响小于模型显示的结果 [60][62] 问题6：请更新流程改进工作的进展情况，是否因疫情推迟？ - 公司未推迟任何战略目标投资，继续推进CRM和贷款入职流程以及其他产品的开发；成本节约计划继续积极推进；数字转型项目按计划进行，预计总投资约800万美元，将在两年内完成，新冠疫情促使技术变革加速，技术改进对疫情后发展至关重要 [64][65] 问题7：基于投资和成本节约，短期内费用是否会相对平稳？ - 非利息支出受新冠疫情影响，正常化数字预计在4700 - 4800万美元左右；数字转型项目按计划进行，资本支出将在2020年和2021年持续 [67] 问题8：薪酬线下降是否受股价下跌和基于股票的薪酬减少的影响，驱动因素是什么？ - 今年可变薪酬的运行率预计较往年下降；可变薪酬包括年度现金奖金和长期激励薪酬，均受今年预期业绩影响；2018年IPO授予的最大摊销部分在2019年，今年已减少或处于较低水平 [70][72][73] 问题9：公司计划何时采用CECL？ - 公司预计在可能脱离紧急机构状态时或2023年采用CECL，最迟为2023年1月 [75]

业绩总结 - 2020年第一季度净收入为340万美元，同比下降74.1%[18] - 2020年3月31日的净收入为3,382,000美元，较2019年12月31日的13,475,000美元下降了75.0%[74] - 调整后的净收入为3,662,000美元，较2019年12月31日的11,407,000美元下降67.9%[74] - 2020年3月31日的基本每股收益为0.08美元，较2019年12月31日的0.32美元下降75.0%[74] - 2020年3月31日的稀释每股收益为0.08美元，较2019年12月31日的0.31美元下降74.8%[76] - 2020年3月31日的资产回报率(ROA)为0.17%，较2019年12月31日的0.68%下降75.0%[76] - 2020年3月31日的股东权益回报率(ROE)为1.61%，较2019年12月31日的6.44%下降75.0%[76] - 2020年3月31日的效率比率为63.07%，较2019年12月31日的76.94%下降17.9%[78] 用户数据 - 贷款总额为57亿美元，较2019年12月下降1.3%[18] - 存款总额为58亿美元，较2019年12月增长1.5%[18] - 贷款损失准备金为2200万美元，较2019年第四季度的30万美元大幅增加[18] - 信贷质量覆盖率为1.29%，较2019年第四季度的0.91%上升[18] - 贷款违约率保持在平均总贷款的10个基点以下[18] - 不良资产占总资产的比例保持稳定，为0.41%[30] - 贷款组合的保守加权平均贷款价值比（LTV）为60%[65] - 债务服务覆盖比（DSC）为1.6倍[65] 新产品和新技术研发 - 作为应对COVID-19的措施，已批准485笔贷款，总额达1.3亿美元[13] - 贷款减免请求中，20%的贷款总额为11.2亿美元，主要集中在酒店和零售行业[13] - 在线定期存款在本季度增加6900万美元，增幅为50.2%[37] 市场扩张和并购 - 预计在2020年剩余时间内，通过修改420百万美元的固定利率FHLB借款的到期日，节省240万美元的成本[36] - 公司在低利率环境中继续积极管理投资组合，以降低资产敏感性并保护净利息收益率[48] 负面信息 - 贷款收益率较上季度下降16个基点，主要受利率下降和提前还款罚金减少的影响[32] - 非执行贷款为3340万美元，较2019年12月31日的3290万美元有所上升[30] - 由于员工薪酬和福利费用的下降，非利息费用在第一季度减少至2930万美元[46] 其他新策略和有价值的信息 - 现金及现金等价物为2.71亿美元，是通常水平的两倍[16] - 2020年3月31日的股东权益为841,117,000美元，较2019年12月31日的834,701,000美元增长0.5%[78] - 2020年3月31日的总资产为8,098,810,000美元，较2019年12月31日的7,985,399,000美元增长1.4%[78]