公司基本情况 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司从事国土空间规划（城乡规划）、工程设计及工程咨询等业务[4,5] - 公司拥有全资子公司新城市物业和城投汇智，持股70%的子公司壹城源创[5] - 公司实际控制人为张春杰和张汉荫[5] - 公司控股股东为深圳市远思实业有限责任公司[5] - 公司股东还包括深圳市远方实业有限责任公司和东台市望远科技有限公司[5] - 公司注册地址、办公地址、网址、电子信箱等在报告期内未发生变化[10] - 公司信息披露及备置地点在报告期内未发生变化[11] 公司经营情况 - 公司主营业务包括国土空间规划(城乡规划)类业务、工程设计类业务和工程咨询类业务[19][20][21][22] - 公司业务主要通过招投标和客户直接委托两种方式获得[23][24] - 公司承接项目后根据客户需求及合同约定提供国土空间规划、工程设计或工程咨询等技术服务[26] - 公司将业务项目划分为"总管项目"和"部管项目"并严格遵循质量管理体系进行项目管控[26] - 公司根据业务需要将部分基础性、辅助性工作外协给符合条件的供应商完成[27] - 公司所属行业为专业技术服务业，主营业务聚焦国土空间规划、工程设计和工程咨询[28] - 从事相关业务的企业需取得相应资质许可[28] - 规划设计行业发展与宏观经济政策、城镇化进程和固定资产投资规模等密切相关，具有一定周期性[30] - 规划设计行业具有技术复杂性强、专业综合度高的特征[32][33] - 国家政策大力支持绿色低碳发展、重大工程投资以及数字化智能化建设，为行业发展提供广阔空间[34][35] - 公司作为国内率先以国土空间规划为主业的上市公司，深耕规划设计业务领域三十多年[36] - 公司在科研水平、技术能力、企业资质、品牌和市场占有率方面居国内前列，在行业享有较高的知名度和信誉度[36] - 公司拥有较为齐全的专业资质，是国内少数能够同时提供城乡规划、工程设计及工程咨询等专业技术服务的综合型规划设计企业[37] - 公司立足于深圳和粤港澳大湾区市场，面向全国拓展业务，形成以粤港澳大湾区为中心的跨地区一体化经营格局[37] - 公司在城乡规划、工程设计和工程咨询领域承接众多重大项目，形成"国土空间和建设领域全程解决平台"的竞争优势[37,38] - 公司在中心区建设、产业园区升级、TOD开发、EOD开发等方面形成多项成熟的技术解决方案[39] - 公司依托研发平台加强科技成果转化和高层次人才引育，在市场拓展、业务布局、技术创新等方面保持良好发展态势[39] - 公司调整经营策略，聚焦发展主营业务，重点拓展财政状况良好的各级地方政府、大型央企及国企[38] - 公司持续创新布局，在数字经济、双碳、低空经济等新型领域拓展业务[39] - 公司完善组织结构，推进人才梯队建设，提升组织效率和创新能力[39] - 公司拥有城市规划、建筑设计、市政设计等多项甲级资质，可提供全方位的综合性设计服务[42] - 公司致力于打造"国土空间和建设领域全程解决平台"，具备全方位国土空间规划设计的服务能力[42] - 公司拥有丰富的项目经验,在新城新区开发、城市更新等领域形成自身的技术特色和产品优势[42] - 公司坚持科技引领,推动解决各类城市问题,成就众多科技引领城市发展的实践典范[41] - 公司建有广东省智慧城市空间规划工程技术研究中心和深圳市博士后创新实践基地等科研平台[41] - 公司积极把握市场机遇,拓展业务新领域,推动设计业务发展[41] - 公司拥有专业技术人才和复合型人才,建立全产业链人才团队[43][44] - 公司通过总部-区域的业务协同,发挥分支机构的多重功能,提高整体经营业绩和效率[45] - 公司总部位于粤港澳大湾区核心区域深圳,具有区位优势[46][47] - 公司与众多大型央企、国企建立长期密切的战略合作关系[46] 财务情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司报告期内营业收入为11,766.74万元，同比下降25.48%[49] - 公司报告期内营业成本为6,502.05万元，同比下降38.34%[49] - 公司报告期内财务费用为-1,279.08万元，同比增长1,794.90%[49] - 公司报告期内所得税费用为-2,072.60万元，同比下降3,038.02%[49] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-2,742.61万元，同比增长52.26%[49] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额为-5,422.14万元，同比下降141.86%[49] - 公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-83.23万元，同比下降124.51%[49] - 公司报告期内现金及现

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议于2024年8月29日16:50召开[2] - 会议通知于2024年8月19日以电子邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际到会3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要议案，3票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，3票同意[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第八次会议于2024年8月29日15:00召开[2] - 会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式送达全体董事[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》，5票同意[3] - 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，5票同意[4]

业绩总结 - 2024年半年度计提信用减值损失17,838,320.80元[2] - 2024年半年度计提资产减值损失8,532,921.01元[2] - 本次计提减值减少2024年归母净利润26,371,241.81元[9] 数据详情 - 2024年核销应收账款1,237,071.00元[5] - 2024年核销合同资产1,488,800.00元[5] - 2024年核销其他应收款210,000.00元[5]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为54,660.00万元，净额为47,965.69万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为46,000.00万元，净额为45,001.65万元[3][4] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金余额为2,710.01万元[6] - 截至2024年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为47,159.98万元[8] 资金使用与管理 - 2019 - 2022年公司多次签订《募集资金三方监管协议》[10][11] - 截至2019年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目6122.86万元，2019年5月完成置换[20][21] - 2023年，“设计平台建设项目”“创新发展研究中心建设项目”结项，节余资金用于永久补充流动资金[23][24] - 2024年5月，公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理[26] - 截至2024年6月30日，5300万元用于买理财产品，43800万元用于买定期存款[27] 募投项目进度 - “信息系统建设项目”截至期末投资进度为12.43%，其他部分项目进度为100%[34] - 2023 - 2024年公司多次调整募投项目实施进度[35] - 2020 - 2022年公司多次调整募投项目实施地点、投入结构等[35][36] 项目金额与占比 - 承诺投资项目金额为45,001.65万元[1] - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目金额为15,750.00万元，占比0.48%[1] - 智慧城市感知系统设计中心项目金额为14,650.00万元，占比1.06%[1] - 全过程工程咨询服务中心项目金额为14,601.65万元，占比0.78%[1] 现金管理余额 - 截至2024年6月30日，未赎回的短期、保本型现金管理产品余额为46,600.00万元[3]

限制性股票授予 - 2022年6月1日向110名激励对象授予973,380股第一类限制性股票[6] - 2022年12月向5名激励对象授予63,000股第一类限制性股票[7] 限制性股票回购注销 - 2022年12月回购注销3名激励对象35,594股第一类限制性股票[7] - 2023年8月2日完成81名激励对象103,465股第一类限制性股票回购注销[10] - 2024年1月25日完成4名激励对象2,397股第一类限制性股票回购注销[12] - 本次实际回购注销111名激励对象410,800股第一类限制性股票，占比0.20%[2] - 本次回购注销涉及金额3,153,356.46元加利息，用自有资金[16] - 截至2024年7月15日回购410,800股，支付3,299,044.79元[18] 限制性股票解除限售与归属 - 2023年6月101名激励对象373,375股第一类限制性股票解除限售上市流通[9] - 2023年7月101名激励对象871,246股第二类限制性股票完成第一个归属期登记[9] - 2023年11月22日完成5名激励对象62,028股第二类限制性股票第一个归属期归属股份登记[10] - 2023年12月19日完成5名激励对象26,583股第一类限制性股票第一个解除限售期可解除限售股份上市流通[12] 总股本变更 - 2021年年度权益分派后总股本由125,973,380股增至150,973,376股[13] - 2022年年度权益分派后总股本由177,838,870股增至204,514,700股[14] - 回购注销完成后总股本由204,470,866股变更为204,060,066股[2] 回购价格 - 首次授予第二个解除限售期未能解除限售的第一类限制性股票回购价7.68元/股加利息，预留授予为7.54元/股加利息[15]

业绩总结 - 2024年1 - 6月已到期收回产品亏损5290.71万元[3] - 2024年1 - 6月存续期内产品公允价值变动浮亏365.97万元[3] - 投资预计暂时影响2024年度净利润 - 4808.18万元[6] 其他新策略 - 2023年10月27日披露用闲置资金进行风险投资公告[2] - 遵循原则控风险，制定《风险投资管理制度》[5] - 根据形势和市场调整投资策略及规模[5]

可转债发行 - 2022年发行460万张可转换公司债券，面值总额46,000万元，发行价格每张100元，净额45,001.65万元[9][56] - 债券期限自2022年1月21日至2028年1月20日[15] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[16] - 转股期自2022年7月27日至2028年1月20日，初始转股价格为21.18元/股[23][24] 可转债赎回与回售 - “城市转债”于2023年5月22日触发有条件赎回条款，7月5日全额赎回，7月13日摘牌[10][71][74][79] - 有条件赎回情形：转股期内股价连续三十个交易日至少十五个交易日不低于转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[34][35] - 有条件回售：可转债最后两个计息年度，股价连续三十个交易日低于转股价格70%时持有人可回售[38] 募集资金用途 - 拟募集资金不超过46,000万元，用于国土空间规划与土地统筹等三个项目[42][45][55] - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目总投资17,330.16万元，拟投入15,750万元[45] - 智慧城市感知系统设计中心项目总投资16,523.73万元，拟投入14,650万元[45] - 全过程工程咨询服务中心项目总投资17,105.78万元，拟投入15,600万元[45] 业绩数据 - 2023年度营业收入292,299,366.84元，较去年同期减少37.16%[50][51] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 52,362,052.56元，较去年减少185.84%[51] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,540,318.49元，较去年减少75.93%[51] - 2023年末资产总额为1,700,469,450.84元，较2022年末减少8.24%[51] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,456,703,493.75元，较2022年末增加23.39%[51] - 2023年度投入可转债募集资金总额为124.27万元[59] - 截至2023年12月31日，未赎回的现金管理产品余额51,200.27万元[61] 信用评级 - 公司主体长期信用等级为AA -，本次发行的可转换公司债券信用等级为AA -，评级展望为稳定[43] - 2021 - 2023年中证鹏元多次维持主体及债券信用等级AA -，评级展望稳定[73][74]

业绩总结 - 公司2023年实现收入2.92亿元，同比减少37.16%[1] - 2023年国土空间规划业务收入1.75亿元，同比减少33.82%[1] - 2023年工程设计业务收入0.87亿元，同比减少48.25%[1] - 2023年工程咨询业务收入0.23亿元，同比减少11.53%[1] - 2023年存量合同总额25.91亿元，较2022年略有增长[22] - 2023年度新增合同金额36184.02万元，较2022年度下降4086.73万元[24] - 2023年度新增合同收入转化率由58.63%下降至45.24%[24] - 2023年度存量合同收入转化率由11.64%下降至6.20%[24] 研发与人员 - 2023年度公司研发投入1350.26万元，占营收4.62%，较同期增加0.9个百分点[29] - 2023年度，公司获得正高级职称技术人员数量同比增长50%[29] - 2023年度，公司高职称技术人员数量同比增长13%[29] - 2023年度，公司中级及以上职称技术人员数量同比增长超25%[29] 业务项目 - 公司承揽《深圳市城市轨道交通15号线工程前期工程设计(II标段)》等重大工程设计项目[28] - 公司承接《石岩第三代半导体项目规划三路东延接同福三路选址唯一性论证及占补平衡方案》等项目[29] 新策略 - 公司推出面向985、211等头部院校优秀毕业生重点培养计划——雏鹰计划[29] - 公司与中国铁设集团、中铁二院等开展轨道交通和市政交通项目合作[29] 合同情况 - 2023年度新签合同及存量合同总金额25.91亿元，较2022年度增长1.68%[31] - 2023年度新签合同及存量合同数量2873个，与2022年度基本持平[31] - 2023年度主营业务新签合同总额3.62亿元，较2022年下降10.15%[31] - 2023年度主营业务存量合同总额22.30亿元，较2022年增长3.90%[31] - 2023年度国土空间规划类业务新签合同总额2.17亿元，较2022年下降13.80%[32] - 2023年度国土空间规划类业务存量合同总额13.72亿元，较2022年增长6.01%[32] - 2023年度工程设计类业务新签合同总额1.19亿元，较2022年下降0.01%[33] - 2023年度工程设计类业务存量合同总额7.86亿元，较2022年下降0.20%[33] - 2023年度工程设计类项目存量合同报告期收入较2022年减少71.26%[33] - 2023年工程咨询类业务新签合同总额0.25亿元，较2022年降19.54%；存量合同总额0.72亿元，较2022年增11.84%[34] - 2023年工程咨询类业务新签合同数量60个，较2022年降14.29%；存量合同数量182个，较2022年增1.11%[34] - 2023年工程咨询类业务新签合同平均价格41.54万元/个，较2022年降6.13%；存量合同平均价格39.29万元/个，较2022年增10.61%[34] 客户与供应商 - 2023年前五名客户销售金额合计6874.02万元，占年度销售总额23.51%[38] - 2023年前五名供应商采购金额合计994.87万元，占年度采购总额5.93%[40] 募集资金项目 - 2019年5月首次公开发行募集资金净额4.80亿元，信息系统建设项目承诺投资总额2643.9万元，报告期投入2.25万元，累计投入328.29万元，投资进度12.42%[41] - 2022年1月公开发行可转债募集资金净额4.5亿元，可转债募投项目投资进度均不足0.5%[42] - 截至2023年末，ERP项目已建设完成，BIM项目还在建设中[52] - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目2023年完成前期调研和选址，开展谈判等工作[64] - 智慧城市感知系统设计中心项目投资总额17330.16万元，设备及软件购置费占比75.30%，已投资68.58万元[65] - 智慧城市感知系统设计中心项目2023年完成前期调研和选址，开展谈判等工作[68] 资金管理 - 截至2023年12月31日，公司可转债募集资金余额46832.99万元，45700.27万元用于保本性现金管理，占比97.58%[73] - 2022年度及2023年度公司闲置募集资金现金管理分别贡献收益930.07万元及967.78万元[73] 衍生品与理财 - 报告期末公司衍生品投资金额1.04亿元，包括招商证券等三家的场外期权[152] - 公司交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额2.12亿元，本期公允价值变动损益 - 0.89亿元[159] - 公司理财产品期末余额合计21201.72万元，购买金额合计29973.80万元[161] 货币资金 - 公司期末货币资金合计85,678.70万元，其中履约保证金425.56万元[168] - 2023年度平均银行存款82,372.77万元，利息收入2,912.22万元，测算存款利率3.54%[170] - 报告期内利息费用合计1,133.87万元，可转换公司债券利息费用1,113.53万元，占比98.21%[172] 应收款项 - 应收账款期末账面余额3.64亿元，按组合一和二计提坏账的应收账款账面余额3.62亿元，坏账计提比例35.14%[180] - 公司提供服务产生的合同资产期末账面余额2.49亿元[180] - 2023年末公司账龄三年以上期末余额前十大应收账款账面原值合计2760.42万元，合同金额合计8640.88万元[188] - 2023年末公司余额前十大合同资产账面原值合计3816.82万元[197]

募集资金情况 - 2019 年 5 月首次公开发行募集资金净额 4.80 亿元[1] - 2022 年 1 月公开发行可转债募集资金净额 4.5 亿元[1] - 首次公开发行普通股 2000 万股，募集资金总额 54660.00 万元，净额 47965.69 万元[87] - 向不特定对象发行 460 万张可转换公司债券，募集资金总额 46000.00 万元，净额 45001.65 万元[90] 募投项目进度 - 设计平台建设、创新发展研究中心建设、补充流动资金项目已结项完成[7] - 信息系统建设项目累计投入 328.29 万元，投资进度 12.42%，延至 2025 年 4 月 30 日[1][65] - 截至 2023 年末，ERP 项目已完成，BIM 项目在建[12][65] - 国土空间规划与土地统筹等三个项目 2023 年部分工作已开展，预计 2025 年 4 月 30 日完成[28][33][37][69][71][74] 项目延期原因 - ERP 项目因设备采购安装、员工培训及行业宏观因素延期[14] - BIM 项目因建筑行业环境、软件垄断及公司谨慎投资延期[14][17][19] - 可转债募投项目因宏观环境及公共卫生事件延期[25] - 国土空间规划等项目因公共卫生、宏观环境等因素建设放缓[41][42] 资金使用与收益 - 截至 2023 年 12 月 31 日，可转债募集资金余额 46832.99 万元，45700.27 万元用于现金管理[38] - 2022 及 2023 年度闲置募集资金现金管理分别贡献收益 930.07 万元及 967.78 万元[38] - 设计平台和创新发展研究中心建设项目结余资金用于永久补充流动资金[99] 人员配置 - 国土空间规划与土地统筹业务中心项目 2023 年度募投相关人员配置为 37 人[40] - 智慧城市感知系统设计中心项目 2023 年度募投相关人员配置为 18 人[40] - 全过程工程咨询服务中心项目 2023 年度募投相关人员配置为 21 人[40] 未来展望 - 未来将通过内部培养与外部聘请获取募投项目建设人才[79] - 基础设施投资年增长 5.9%，将加大国土空间规划等业务开拓力度[80] - 保证募集资金安全有效使用，按规定披露信息并进行风险提示[83]