股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月27日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 登记时间为2024年12月23日9:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为12月27日，代码350540，简称蜀道投票[15] - 深交所交易系统投票时间为12月27日多个时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月27日9:15 - 15:00[17] 议案情况 - 议案1于2024年10月28日经相关会议审议通过[5] - 议案2于2024年12月11日经相关会议审议通过[5] 其他事项 - 中小投资者定义[5] - 授权委托书有限期限至本次股东大会结束[20] - 参会股东登记表12月23日17:00前送达[21]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十一次会议2024年12月9日发通知，12月11日通讯召开[1] - 应到监事3人实到3人，董事会秘书列席，监事会主席主持[1] 议案审议 - 审议为董监高买责任保险议案，审批合法不损中小股东利益[2] - 全体监事回避表决，议案将提交2024年第二次临时股东大会[2] - 表决结果：同意、反对、弃权0票，回避3票[2]

公司基本信息 - 证券代码为 300540，证券简称为蜀道装备 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有长江证券、嘉实基金、Millennium Capital、博时基金、招商资管等，活动时间为 2024 年 12 月 4 日上午不同时段，地点在四川省宜宾市翠屏区黄桷坪路 1 号，上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书马继刚 [2] 公司发展规划 - 依据“十四五”及中长期发展规划，公司按“聚焦转型、创新驱动、内增外延、协同发展”思路，依托蜀道集团资源和自身技术优势，聚焦装备制造服务主业，加大创新和资本运作，培育新质生产力，推动深冷技术装备制造服务、交通装备制造服务、气体投资运营、清洁能源投资运营四大业务板块协同发展 [2] 创新战略与措施 总体创新战略 - 融入“十四五”及中长期发展规划，依托资源和技术优势，聚焦主业，通过创新和资本运作推动业务协同发展 [2] 满足市场需求与提升竞争力措施 - 深冷装备制造服务方面，建立奖励机制和技术创新管理体系，引进行业专业人才，攻克核心技术和关键难题 [3] - 交通装备制造服务方面，持续投入技术研发，加强团队建设，采用开放式创新模式，与多方合作实现资源共享和优势互补 [3] 氢能产业布局 - 公司取得尾气制氢、氢液化等多项专利，参与编制多项技术规范及标准，是国内较早具备氢能一站式解决方案的企业 [3] - 基于蜀道集团氢能应用场景，牵头编制“氢能产业实施方案”，规划布局氢能产业链“制、储、加、用”环节装备制造技术研发，推进武侯区首座加氢站等多个项目 [3]

合作协议相关 - 11月4日晚间蜀道装备发布公告蜀道集团蜀道装备与丰田汽车丰田中国签署《氢能产业合作协议》[1] - 各方在氢能源开发利用相关领域有业务合作推广场景在多方面具有协同性愿发挥各方优势在多领域深入合作推动绿色交通等发展[1] - 合作四方有意依托示范项目在氢能全产业链开展多方位合作将成都打造成蜀道装备产业集群基地和南方氢能产业基地[1] - 四方预计围绕氢燃料电池生产销售等目标领域以合资公司为载体探讨氢燃料电池生产研发合作事宜[1] 合资公司相关 - 四方力争尽快成立合资公司蜀道集团蜀道装备合计持股50%丰田汽车丰田中国合计持股50%注册登记地为成都经营范围暂定为制造等燃料电池相关业务[2] - 氢燃料电池产品生产项目分期推进第一期在成都选址建设生产线第一期投产后根据情况启动核心零部件生产线探讨[2] - 对于氢燃料电池推广运营四方依托资源优势推广产品市场应用推广方式包括多种如在四川以特定方式推动车辆应用等[2] 各方在合资公司事业中的角色相关 - 蜀道集团将发挥自身资源优势在多种场景探讨氢能源车辆投入助推氢能产品推广[3] - 丰田汽车将向合资公司提供技术支持在中国区域授权许可使用其氢燃料电池及系统专利技术协助落地生产线[3] 合作对蜀道装备的意义及行业背景相关 - 《氢能产业合作协议》签署有助于蜀道装备氢能源板块发展符合公司整体发展战略与业务布局[3] - 四川将重点围绕氢能相关重点领域支持技术攻关加速氢能装备发展推动氢能应用打造应用场景[3] - 蜀道集团正在加快布局氢能产业有相关发展规划目标到2027年氢能产业规模达到100亿元[3] - 蜀道装备基于蜀道集团应用场景牵头编制氢能实施方案规划布局氢能产业链多环节装备制造技术研发推进多个氢能示范项目[4]

合作协议 - 蜀道装备与蜀道集团、丰田汽车公司等签署《氢能产业合作协议》[2] - 协议为合作意向基础性文件，不构成关联交易等[2] - 协议有效期3年，届满后可续签或修改[15] 合作内容 - 四方预计围绕氢燃料电池多领域以合资公司合作[10] - 甲乙丙丁拟成立合资公司，甲乙、丙丁各持股50%[11] 影响与展望 - 协议签署有助于公司氢能源板块发展[17] - 与丰田合作利于氢能产品技术革新[17] 其他情况 - 与中国重汽集团成都王牌商用车合作协议正常履行[19] - 未来三月持股5%以上股东四川简阳港通有未执行减持计划[20]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十次会议于2024年10月28日通讯召开，3名监事全到[1] 审议事项 - 监事会通过《2024年第三季度报告》，3票同意[2] - 监事会同意聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[3]

审计机构变更 - 公司拟聘致同为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[3] - 2023年度审计机构为天职国际[2] 致同相关数据 - 2023年末合伙人225人、注会1364人、签过证券审计报告注会400人[4] - 2023年业务收入270337.32万元，审计收入220459.50万元，证券收入50183.34万元[4] - 2023年上市公司年报审计257家，收费50183.34万元[4] - 同行业上市公司审计客户158家[4] - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] - 近三年受监管措施10次、自律措施4次、纪律处分1次[5] 审计费用 - 2024年度审计费用73万元，较2023年降14.12%[7] 前任审计情况 - 前任为公司提供审计服务4年，2023年审计意见为标准无保留[9]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十八次会议于2024年10月28日通讯召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》[3] 聘任安排 - 同意聘任致同会计师事务所为2024年度财务审计机构，聘期一年[3] - 聘任议案需提交公司股东大会审议[4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入345,145,960.13元，同比增长48.20%；年初至报告期末营业收入496,695,139.84元，同比增长43.15%[2] - 营业收入本期发生额496,695,139.84元，较上期增长43.15%，主要系满足收入确认条件的项目同比增加导致[6] - 营业总收入本期为496,695,139.84元，上期为346,978,194.41元[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,019,116.21元，同比增长236.67%；年初至报告期末为23,186,290.82元，同比增长67.17%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,594,128.94元，同比增长746.53%；年初至报告期末为22,572,336.02元，同比增长1,063.43%[2] - 归属于母公司所有者的净利润本期发生额23,186,290.82元，较上期增长67.17%，主要系本期收入增长带来的利润增加[7] - 净利润本期为23,361,952.58元，上期为14,057,036.22元[15] - 归属于母公司股东的净利润本期为23,186,290.82元，上期为13,869,488.80元[15] - 少数股东损益本期为175,661.76元，上期为187,547.42元[15] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1433元/股，同比增长237.18%；年初至报告期末均为0.1433元/股，同比增长66.05%[2] - 基本每股收益本期为0.1433，上期为0.0863[15] - 稀释每股收益本期为0.1433，上期为0.0863[15] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额102,721,845.21元，同比增长305.35%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为607,178,878.59元，上期为431,591,769.78元[16] - 经营活动现金流入小计为666,019,005.54元，上年同期为465,748,325.13元[17] - 经营活动现金流出小计为563,297,160.33元，上年同期为515,771,889.15元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为102,721,845.21元，上年同期为 - 50,023,564.02元[17] - 投资活动现金流入小计为6,752.00元，上年同期为61,310,333.34元[17] - 投资活动现金流出小计为7,113,234.54元，上年同期为11,008,297.00元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7,106,482.54元，上年同期为50,302,036.34元[17] - 筹资活动现金流入小计为31,784,835.12元，上年同期为80,000,000.00元[17] - 筹资活动现金流出小计为32,369,711.81元，上年同期为37,886,227.24元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 584,876.69元，上年同期为42,113,772.76元[17] - 现金及现金等价物净增加额为95,385,107.18元，上年同期为42,392,245.08元[18] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产1,738,156,589.03元，较上年度末减少0.14%；归属于上市公司股东的所有者权益1,047,812,423.89元，较上年度末增长3.58%[2] - 资产总计期末余额为1,738,156,589.03元，期初余额为1,740,615,463.69元，基本持平[12] 具体资产项目相关 - 货币资金期末余额222,161,535.46元，较期初增长82.87%，主要系本期销售回款所致[6] - 应收票据期末余额11,725,798.21元，较期初减少89.62%，主要系信用证及票据到期兑付导致[6] - 货币资金期末余额为222,161,535.46元，期初余额为121,483,478.72元，增长约83%[11] - 应收票据期末余额为11,725,798.21元，期初余额为113,015,302.56元，下降约90%[11] - 应收账款期末余额为257,453,316.65元，期初余额为307,063,027.36元，下降约16%[11] - 预付款项期末余额为161,854,743.87元，期初余额为134,429,612.01元，增长约20%[11] - 存货期末余额为246,880,459.77元，期初余额为222,001,537.97元，增长约11%[11] 负债项目相关 - 短期借款期末余额为65,000,000.00元，期初余额为95,816,057.42元，下降约32%[12] - 应付票据期末余额为113,528,786.44元，期初余额为84,200,778.37元，增长约35%[12] - 应付账款期末余额为147,371,071.72元，期初余额为182,489,921.44元，下降约19%[12] - 合同负债期末余额为212,088,332.67元，期初余额为164,868,896.13元，增长约29%[12] 营业成本与利润相关 - 营业总成本本期为464,283,851.59元，上期为342,596,454.70元[14] - 营业利润本期为26,200,709.81元，上期为15,270,045.22元[14] - 利润总额本期为22,298,914.36元，上期为15,797,545.89元[14] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为10,867名[8] - 蜀道交通服务集团有限责任公司持股比例29.11%，持股数量48,133,561股[8] - 谢乐敏持股比例7.29%，持股数量12,057,836股，其中限售股9,043,377股[8][9] - 四川简阳港通经济技术开发有限公司持股比例5.91%，持股数量9,768,894股[8] - 盐城楚祥嘉信投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.52%，持股数量5,822,874股[8] 限售股份相关 - 限售股份期初总数56,496,850股，本期解除限售36,843,787股，本期增加592,000股，期末总数20,245,063股[9] 限制性股票授予相关 - 2024年8月26日确定向21名激励对象授予59.2万股限制性股票，授予价格9.59元/股，上市日为2024年9月12日[10]

公司基本信息 - 证券代码为 300540，证券简称为蜀道装备 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观 [1] - 参与机构有申万宏源、中银万国证券、民生证券、国联基金、幂加和 [1] - 活动时间为 2024 年 10 月 17 日上午 9：30 - 10：30（申万宏源、中银万国证券）和 2024 年 10 月 22 日上午 10：30 - 11：30（民生证券、国联基金、幂加和） [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书、董事会办公室副主任、证券事务代表向星睿、马继刚、贾雪 [1] 公司情况介绍 - 介绍公司发展历程、竞争优势、控制权变更后“十四五”发展规划及四大业务板块业态布局，推进战略转型 [1] 业务转型相关 - 打造气体投资运营平台，从装备制造商向运营服务商转型，目的是抢抓工业气体市场新增长点，形成新支柱产业，提高核心竞争力和盈利能力 [1][2] 氢能源业务发展 - 以深冷技术应用为主体，以大规模氢气液化及液氢储运加用为着力点，完成氢气液化装置、液氢储罐等关键设备研发 [2] - 依托控股股东方蜀道集团场景应用和自身技术布局优势，整合资源，加大液氢储存型机车、重卡、矿卡等产品研发，推动氢能大规模应用 [2] - 与氢能产业链企业聚合力量，围绕氢能“制、储、运、加、用”打造产业集群，以多种形式深化合作，推动四川省氢能产业协同创新等 [2] 投资并购方向 - 根据“十四五”及中长期发展规划，将产业并购放转型发展首要位置，促进可持续健康发展 [2] - 重点聚焦 LNG 工厂、工业气体以及氢能三大产业领域，寻求大型 LNG 工厂、（油气电氢）综合能源站、工业气体以及特种气体的优质标的和项目，完善产业链，实现全产业链运营 [2]