监事会会议 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年6月11日下午现场召开[2] - 会议应到、实到监事均为3人[2] 人员选举 - 同意选举金彦先生为公司第五届监事会主席，任期三年[2] - 选举议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2] 主席信息 - 金彦先生1983年12月出生，硕士，有相关资质和人才称号[5] - 截至公告披露日，未持股，无关联关系，符合任职条件[5]

公司治理 - 2024年6月11日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第五届董事会董事长为查金荣，副董事长为蔡爽[1] - 第五届监事会主席为金彦[3] 人员任职 - 总经理为张斌，董秘和副总为胡旭明，财务总监为朱江川[4] 人员离任 - 第四届董事会独立董事杨忆风等任期届满离任[4] - 第四届董事会非独立董事戴雅萍离任董事长仍任党委书记等职[4] - 第四届监事会非职工代表监事赵宏康离任监事仍任技术管理职[6] 持股情况 - 戴雅萍直接持股4258800股占总股本2.4479%，间接持股占比4.7993%[4] - 赵宏康直接持股117000股占总股本0.0673%，间接持股占比0.8497%[6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入15.97亿元，同比下降13.94%，净利润 - 3.31亿元，同比下降2443.58%，经营活动现金流量净额3.09亿元，同比增长2357.94%[1] - 2023年主营业务收入中设计咨询78944.00万元，占比49.48%；建筑工程56377.99万元，占比35.33%；新能源及节能23673.84万元，占比14.84%；其他561.14万元，占比0.35%[7] - 2023年建科院营业收入41614.41万元，归母净利润2362.64万元[10] - 2023年汉嘉设计营业收入227384.93万元，归母净利润1092.20万元[10] - 2023年山水比德营业收入33318.85万元，归母净利润 - 10833.68万元[10] - 2023年奥雅股份营业收入47850.11万元，归母净利润 - 17652.74万元[10] - 2023年尤安设计营业收入37944.65万元，归母净利润786.85万元[10] 项目情况 - 2023年太仓沙溪公寓项目销售金额18876.34万元，合同总额45000.00万元，预计2024.8完工[16] - 2023年旭创二期项目销售金额11890.90万元，合同总额29128.96万元，已竣工备案[16] - 2023年苏州华旃航天电器产业化建设项目（EPC）销售金额6777.42万元，合同总额13703.26万元，预计2024.7完工[16] - 2023年世纪互联相关项目多个子项目有不同完工情况，销售金额共6693.52万元，涉及多个合同总额[16] - 2023年深圳雅宝房地产开发有限公司相关空调计费系统项目销售金额6537.01万元，多个子项目已完工[16] 未来展望 - 围绕风电、光伏等深入开展新能源业务，扩大建筑能源改造与智慧能源综合管理业务[12] - 做精做专工程设计咨询业务，参与苏州古城改造等城市更新项目[11] - 加强与国央企合作开展新能源业务，依托技术和流量优势获订单[12] - 加强风险防范，通过精细化管理优化治理结构实现降本增效[12] 财务数据 - 2023年公司增值税期初未交数3384.16万元，本期应交数4633.67万元，本期已交数4569.94万元，期末未交数3447.89万元[33] - 2023年公司企业所得税期初未交数1666.28万元，本期应交数841.06万元，本期已交数1261.68万元，期末未交数1245.66万元[33] - 2023年末公司货币资金6.29亿元，短期借款及一年内到期的非流动负债3.59亿元，长期借款及应付债券1.61亿元[138] - 2023年末公司借款占货币资金比例81.14%，同行业中处于中位数，无明显差异[145] - 2023年度公司其他货币资金4607.26万元，包括冻结资金49.68万元、银行承兑汇票保证金505.06万元、保函保证金4052.51万元[146] - 公司应收账款期末余额为14.26亿元，本期计提坏账准备1.54亿元[155] - 公司合同资产期末余额为5.95亿元，计提坏账准备为0.15亿元[189] 并购与商誉 - 公司并购深圳毕路德、北京毕路德和深圳嘉力达分别形成商誉1.18亿元、2.74亿元，前期已分别计提减值0.64亿元、0.74亿元，2023年分别计提0.23亿元、1.83亿元[48] 行业对比 - 2021 - 2023年同行业可比上市公司应收账款周转率呈逐年下降趋势，建科院分别为1.55、1.25、1.05，汉嘉设计分别为6.48、5.20、4.74等[184]

业绩数据 - 2023年营业收入15.97亿元，同比下降13.94%[8] - 2023年净利润 -3.31亿元，同比下降2443.58%[8] - 2023年经营活动现金流量净额3.09亿元，同比增长2357.94%[8] - 营业收入从2021年23.01亿元逐年下滑至2023年15.97亿元[8] - 2023年四季度营业收入5.96亿元，占全年37.36%[8] 项目合同 - 太仓沙溪公寓项目初始合同金额45000万元，公开招标[11] - 旭创二期项目初始合同金额28600万元，商务谈判[11] - 年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目初始合同金额13703.26万元，公开招标[11] - 世纪互联新建太仓国际车联网大数据产业园项目初始合同金额19768万元，邀请招标[11] - 昆山杜克大学二期一标段工程初始合同金额93186.6万元，公开招标[12] - 部分项目初始合同金额分别为7.5万元、5577.09万元、47万元等[13] 税务情况 - 子公司2023年因逾期零申报等税务违规受处罚，罚款1000元和50元[21] - 公司及其子公司2023年度不存在欠税及因工程项目受税务行政处罚情况[24] 关联关系 - 世纪互联科技发展（苏州）有限公司与公司关联关系为副总经理王云峰曾任董事，2023年5月卸任[24] - 公司曾持有世纪互联科技发展（苏州）有限公司7.1429%股权，2023年5月转让[26] - 2023年度与世纪互联科技发展（苏州）有限公司确认收入6693.52万元[26] 法律纠纷 - 2017年7月科技城公司与启迪设计签订《EPC合同》，总金额2.546亿元[31] - 2017年11月启迪设计与中建一局签订《施工总包合同》，金额17909.3265万元[32] - 截至2022年6月，科技城公司欠付启迪设计10404.32632万元[33] - 2022年4月13日，中建一局请求启迪设计给付欠付工程款71484732.67元[34] - 中建一局请求启迪设计给付工程款逾期利息及赔偿损失等[34] - 2022年7月4日启迪设计起诉科技城公司请求支付款项及损失[35] - 2022年9月17日启迪设计变更诉讼请求[36] - 2023年8月四方签署《协议书》，两合同解除，科技城公司应支付717.72万元[37] - 2023年8月24日法院出具《民事调解书》确认《协议书》内容[39] - 2023年9月28日仲裁委员会撤销案件[40] - 科技城公司应于2024年10月31日前支付717.72万元，截至法律意见书出具日未支付[41] - 《EPC合同》累计确认收入1.98亿元，累计回款1.43亿元，后续科技城公司应支付717.72万元[51] - 《施工总包合同》中建一局结算金额2.45亿元，公司已支付1.10亿元，后续待付由科技城公司支付[51] 信息披露 - 公司在诉讼调解结案及仲裁撤案时间点未披露进展，违反规定[44] - 截至法律意见书出具日，公司除两起纠纷外无其他信息披露不及时情形[47] - 2023年8月19日公司披露《关于签署肇庆项目协议书暨关联交易的公告》[50] - 公司《信息披露制度》规定自愿性信息披露应真实、准确、完整[52] - 律师认为公司按规定披露重大合同，无选择性披露情形[57]

关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了 《启迪设计集团股份有限公司 2023 年年度报告》及相关文件，并于 2024 年 5 月 20 日收到了深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对启迪设计集团股 份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 142 号）。根据年报问 询函的要求，公司会同中介机构对问询函所涉问题进行了认真分析与核查，现对 相关问题进行回复如下： 问题1.年报显示，你公司报告期内实现营业收入15.97亿元，同比下降13.94%。 其中，四季度营业收入为 5.96 亿元，占全年营业收入比重为 37.36%；实现归属 于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-3.31 亿元，同比下降 2,443.58%； 经营活动产生的现金流量净额为 3.09 亿元，同比增长 2,357.94%。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-037 启迪设计集团股份有限公司 ...

并购与商誉 - 并购深圳毕路德、北京毕路德和深圳嘉力达分别形成商誉1.18亿元、2.74亿元，2023年度分别计提0.23亿元、1.83亿元[2] - 深圳毕路德及北京毕路德2021 - 2023年相关资产组组合评估值分别为1.12亿元、1.52亿元、0.63亿元，2023年计提商誉减值准备2326.17万元[7] - 深圳嘉力达2021 - 2023年相关资产组组合评估值分别为6.45亿元、3.8亿元、0.66亿元，2023年计提商誉减值准备1.826917亿元[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年度营业总收入分别为6699.22万元、4890.53万元、2888.96万元，净利润分别为668.22万元、 - 1940.94万元、 - 2066.76万元[20] - 2020 - 2023年一季度营业总收入分别为1144.98万元、1406.26万元、195.03万元、915.12万元，净利润分别为 - 27.68万元、70.77万元、 - 821.75万元、42.81万元[21] - 2021 - 2023年度营业总收入分别为4890.53万元、2888.96万元、3993.05万元，净利润分别为 - 1940.94万元、 - 2066.76万元、 - 1101.82万元[27] - 2021 - 2024年一季度营业总收入分别为1406.26万元、195.03万元、915.12万元、356.79万元，净利润分别为70.77万元、 - 821.75万元、42.81万元、 - 630.59万元[28] - 2020 - 2022年营业总收入分别为41886.28万元、59957.35万元、31510.69万元，净利润分别为5820.88万元、6689.43万元、 - 5836.14万元[48] - 2020 - 2023年一季度营业总收入分别为3697.21万元、4747.28万元、4060.66万元、3297.07万元，净利润分别为172.30万元、 - 44.56万元、 - 189.11万元、 - 994.99万元[49] - 2021 - 2023年营业总收入分别为59957.35万元、31510.69万元、22239.59万元，净利润分别为6689.43万元、 - 5836.14万元、 - 15183.12万元[61] - 2021 - 2024年一季度营业总收入分别为4747.28、4060.66、3297.07、3384.60[62] - 2021 - 2024年一季度净利润分别为 - 44.56、 - 189.11、 - 994.99、 - 768.44[62] 毛利率数据 - 2019 - 2021年度综合毛利率分别为71.64%、66.88%、40.69% [16] - 2020 - 2022年度综合毛利率分别为66.88%、40.69%、44.74%[24] - 2019 - 2021年度综合毛利率分别为26.69%、25.51%、24.43%[44] - 2020 - 2022年综合毛利率分别为25.51%、24.43%、17.33%[58] - 2021 - 2023年度综合毛利率分别为24.43%、17.33%、 - 13.44%[68] 收入预测 - 2023年度预计实现营业收入总计6036.75万元[22] - 2023年一季度收入占2023年度预测收入15.25%，预测2023年全年营业收入6000万元[23] - 2024 - 2028年预测期营业收入分别为4510.98万元、4698.81万元、4886.07万元、5081.95万元、5286.85万元[26] - 2022 - 2026年预测期营业收入分别为62,679.07万元、66,008.60万元、74,027.10万元、81,949.83万元、84,831.09万元[36] - 2023 - 2027年预测期营业收入分别为70000.00万元、75250.00万元、80687.50万元、84915.63万元、86706.72万元[46] - 2024 - 2028年预测期营业收入分别为50400.00万元、57150.00万元、64912.50万元、70863.75万元、77410.13万元[60] - 2024年度已签约及待签项目全年预测总收入（不含税）为50400.00万元[66] 合同数据 - 2022年初毕路德正在执行中的项目合同余额累计8546.39万元，预计2022年度存量合同可实现营业收入3527.95万元[14] - 2022年初毕路德正在流转中及跟踪的项目合同总额为11118.03万元，预计2022年度新增合同可实现营业收入2859.21万元[15] - 2023年初执行中项目合同余额累计9334.71万元，预计全年可实现营业收入3545.59万元；流转及跟踪项目合同总额10868.09万元，预计全年可实现收入2491.16万元[22] - 2024年初执行中项目合同余额累计10560.2万元，预计全年可实现营业收入2233.08万元；流转及跟踪项目合同总额8080.10万元，预计全年可实现收入约2277.89万元[28] - 2021年度在手合同合计117个，合同总金额98,832.82万元[40] - 2023年一季度光伏能源建设业务待签合同金额约4.42亿，二季度已签订合同约6.12亿，跟踪及待签合同约6.3亿，2023年度已签约在执行中项目预计可确认收入3.75亿元[50] - 2023年初光伏能源建设待签项目总金额44247.79万元，预计可确认收入13274.34万元，2023年度已签约及待签项目全年预测总收入70000.00万元[55][56] - 2023年度已签约在执行中项目合同总金额（不含税）为106871.80万元，累计已确认收入（不含税）为29222.75万元，可确认收入（不含税）为44652.98万元[65] - 2024年初待签项目总金额（不含税）为36983.15万元，预计可确认收入（不含税）为5752.75万元[66] 其他数据 - 近三年无风险报酬率Rf分别为3.39%（2021年）、3.30%（2022年）、2.93%（2023年）[30] - 近三年权益的系统风险系数ERP分别为6.58%（2021年）、6.51%（2022年）、6.70%（2023年）[30] - 近三年市场风险溢价β分别为0.7049（2021年）、0.6474（2022年）、0.5903（2023年）[30] - 近三年税前折现率分别为12.12%（2021年）、11.70%（2022年）、10.20%（2023年）[30] - 2021 - 2023年无风险报酬率Rf分别为3.39%、3.30%、2.93%[69] - 2021 - 2023年权益的系统风险系数ERP分别为6.58%、6.51%、6.70%[69] - 2021 - 2023年市场风险溢价β分别为0.8026、0.7456、0.6732[69] - 2021 - 2023年税前折现率分别为12.44%、11.66%、10.47%[69]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月17日获股东大会通过[3] - 以173,974,869股为基数，每10股派现金股利0.60元，共派10,438,492.14元[3] 时间安排 - 股权登记日2024年6月13日，除权除息日2024年6月14日[5] - 公告日期2024年6月5日[10] 分派对象与方式 - 截止2024年6月13日收市后登记在册全体股东为分派对象[6] - A股股东现金红利2024年6月14日划入账户，苏州赛德自行派发[7]

关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-036 启迪设计集团股份有限公司 2024 年 5 月 30 日 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到《关 于对启迪设计集团股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 142 号），以下简称"《年报问询函》"）。《年报问询函》要求公司就年报相关 事项作出书面说明，并于 2024 年 5 月 30 日前将相关说明材料报送深圳证券交易 所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送江苏证监局上市公司监管处。 公司在收到《年报问询函》后高度重视，立即组织相关人员开展回复工作， 同时也协调中介机构共同对《年报问询函》中涉及的问题进行逐项落实、核查和 回复。鉴于《年报问询函》部分内容细节尚需进一步完善，且需要公司年审会计 师、评估师及律师履行核查程序并发表意见，为保证回复内容的准确、完整，本 着严谨的态度，经向深圳证券交易所申请，公司拟于 2024 年 6 月 5 ...

业绩数据 - 2023年营业收入15.97亿元，同比降13.94%，净利润 -3.31亿元，同比降2443.58%[1] - 2023年经营活动现金流量净额3.09亿元，同比增2357.94%[1] - 四季度营收5.96亿元，占全年比重37.36%[1] - 2021 - 2023年应收账款周转率分别为3.36、2.26、1.60[8] 资产负债 - 货币资金期末余额6.29亿元，短期借款等合计3.59亿元，长期借款等1.61亿元[5] - 应收账款期末余额14.26亿元，本期计提坏账1.54亿元[6] - 合同资产期末余额5.95亿元，计提坏账0.15亿元[8] - 在建工程转入固定资产3.85亿元[10] - 应付账款期末余额10.48亿元，合同负债期末余额4.02亿元[10] 并购商誉 - 并购深圳毕路德和北京毕路德、深圳嘉力达形成商誉1.18亿、2.74亿，2023年分别计提0.23亿、1.83亿[4] 关联交易 - 与世纪互联2023年获批关联交易额度1288万元，实际交易6693.52万元[10] 合同情况 - 《EPC合同》累计确认收入1.98亿元，累计回款1.43亿元，后续待付717.72万元[14] - 《施工总包合同》中建一局结算2.45亿元，公司已付1.10亿元，后续待付由科技城公司支付[14] 其他事项 - 需说明多项事项，包括收入成本、回款、关联交易披露等[14] - 律师、评估机构、年审会计师需对相关问题核查并发表意见[14] - 公司需在2024年5月30日前报送说明材料并披露，抄送江苏证监局[16]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人15人，代表股份88,372,640股，占比50.7962％[4] - 现场投票股东14人，代表股份88,370,140股，占比50.7948％[4] - 网络投票股东1人，代表股份2,500股，占比0.0014％[4] - 中小股东4人，代表股份917,700股，占比0.5275％[4] 议案审议情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意88,372,640股，占比100％[6] - 《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》关联股东86,888,140股回避表决，同意1,484,500股，占比100％[17][18] - 《关于为子公司提供担保的议案》总表决同意88,372,640股，占比100%，中小股东同意917,700股，占比100%[25][26] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意88,372,640股，占比100%，中小股东同意917,700股，占比100%[27][29] - 《关于确认2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》关联股东87,301,540股回避表决，总表决同意1,071,100股，占比100%，中小股东同意917,700股，占比100%[30][31][32] - 《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》关联股东153,400股回避表决，总表决同意88,219,240股，占比100%，中小股东同意917,700股，占比100%[33][34] 会议时间安排 - 2024年4月27日发出2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月17日下午13:30召开[3] - 网络投票时间为2024年5月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00 [3] 会议合法性 - 律师认为2023年年度股东大会召集和召开等均合法有效[36]