业绩情况 - 2015年以传统U - Key和OTP产品为主，前三季度营业收入下降超20%，全年预计稍好，以年报为准 [2] - 未来希望在智能卡领域有所突破，目前技术有进展，业绩反映需看市场情况 [2] 产品创新 - 在巴黎卡展推出超级智能卡，集合身份认证功能于芯片卡，凭借COS技术积累，集多种技术于一张卡片，希望通过技术迭代提升智能卡市场份额 [2][3] - 将迪士尼系列形象引入公交卡进入市场，部分城市已发行，2016年将配合迪士尼电影推出新人物形象公交卡 [3] 公司性质 - 公司是七分软件三分硬件，以硬件为载体在芯片上做操作系统，并非芯片生产商 [3] 战略规划 - 有收购计划，需标的符合公司战略要求、围绕主业、符合商业预期且能产生协同效应 [3] - 已成立第三方支付公司，投资占比10%，非主业，后续情况取决于国家政策 [3] 市场应对 - 支付宝、微信等便捷支付方式兴起是支付方式的有益补充，其安全需求将成为潜在目标市场，公司将依托软硬件开发能力探索提供安全解决方案 [3][4]

市场情况 - 银行卡由磁条卡向智能（芯片）卡升级已开始，据人行统计，需求量超50亿张，每年换卡量约9 - 10亿张，市场机会大 [3] 生产情况 - 飞天万谷二期生产厂房已开始建设，预计年底或明年初投入使用，目前设计完成，进入量产测试阶段 [4] 竞争情况 - 智能卡应用广泛，银行卡准入资质门槛高，飞天基于技术积累，COS开发水平国内前列，熟悉银行交易环节，有能力设计生产集多应用于一体的智慧卡，有大规模推广机会 [4] 产品相关 - 智能卡未定价，定位高端产品，商业模式多样 [4] - 银联正在制订银行芯片卡标准，公司作为银联战略合作伙伴将配合制订 [5] - 芯片卡功能上可代替UKEY，但因市场多维度、消费需求不同，且基于UKEY销量，芯片卡无法一下子取代 [5] 合作情况 - 飞天万谷与迪士尼在公交卡领域就迪士尼、漫威和卢卡斯三大名牌合作，因公交卡有区域垄断性、用户粘性强，且用户对时尚性要求高，迪士尼品牌效益可促进衍生品销售，合作未来可能延伸到可穿戴设备 [5] 业务盈利模式 - 云信已形成一些客户，前两年免费，以后盈利模式可收取年度服务费或按使用次数收费 [6] 公司进展 - 易付通公司已成立，正申请第三方支付牌照，因受双重管理程序复杂，预计今年可能取得，与公司云认证有关联 [6] - 温鼎基金已投入一些项目，作为有限合伙人，会按监管要求及时披露信息 [6]

公司业务技术相关 - 苹果PAY和三星PAY都需HCE接入，公司有HCE技术并与部分银行进行业务洽谈 [3] - 公司关注区块链技术，探索中心和去中心的平衡，解决虚拟货币硬件钱包及安全保障问题 [3] - 传统USB - key和OTP产品竞争激烈、利润下滑，公司开展智能卡业务和国际市场业务，存量产品因电池到期有更新需求 [3] - 2015年国内芯片发卡10亿张，关注公司业务占比及进入主流供应商序列情况 [3] - 公司在巴黎卡展推出超级智能可视卡，核心竞争优势在于研发和COS技术积累，通过技术迭代突破智能卡领域市场份额 [4] - 公司已有人脸识别技术应用在云信平台，指纹识别技术正在研发，生物识别技术在支付领域需符合易用性、低成本要求 [4] 公司发展规划相关 - 公司有收购计划，不涉猎不擅长行业，关注标的是否符合战略要求、围绕主业、符合商业预期及产生协同效应 [4] - 2015年公司承诺择机积极论证并推进股权激励方案，待时机成熟按证监会要求履行 [4] 公司业务业绩相关 - 为银行做金融服务业务目前利润不高，但银行需求高，公司基于多年服务银行客户有一定优势 [4] - 2016年一季度利润下降较多因未收到软件退税款，主营收入未减少，无法预测全年业绩情况 [4] 活动基本信息相关 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中国人寿、华泰证券等众多机构 [2][3] - 活动时间为2016年4月22日，地点在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼16层 [3][5] - 上市公司接待人员有董事会黄煜、财务总监朱宝祥等 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300386，证券简称为飞天诚信 [1] - 投资者关系活动记录表编号为 2017 - 001 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 活动时间为 2017 年 3 月 20 日，地点在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层 [3] - 参与上市公司人员有财务总监朱宝祥、董事会秘书吴彼、副总经理闫岩、证券事务代表李居彩 [3] 行业风险与机遇 - 招投标可能带来产品价格下降，公司未来机会与风险并存 [3][4] 区块链领域发展 - 区块链是分布式记账的底层信息识别技术，非具体产品或应用 [4] - 公司关注点基于核心技术信息认证和安全，保证平台安全性 [4] - 公司在防抵赖、防伪造方面做研究，推出硬件钱包产品 [4] 有源卡市场布局 - 公司实施先海外后国内的有源卡战略布局 [4] - 海外对有源卡有刚性需求，国内产品迭代受支付环境和消费习惯影响 [4] - 公司以国外市场为开端，用成熟量产化产品促进国内市场，未来同时推动国内外市场 [4] 身份认证服务情况 - 公司是 FIDO 联盟董事会成员，FIDO 是快速在线认证体系，架构由成员统一规范制定 [4] - 在 FIDO 架构上建立认证系统投入相对较少 [4] - 公司已与几家商业银行签约，提供面向手机银行的指纹认证服务 [4]

公司业务情况 - 公司收购卡厂后，希望通过技术迭代在智能卡领域取得市场份额突破，2016年有源智能卡实现量产并在欧洲出货 [3] - 公司主营收入来自U盾和OTP，主要集中在国内，2016年U盾下滑，但OTP在增长 [3] 市场趋势与应对策略 - 卡市场竞争激烈，未来银行卡数量会下降，但一类卡质量需求会增加，公司会做好产品迭代准备 [3] - 传统产品竞争激烈、利润下滑，公司在保持国内市场的同时开拓国际市场，OTP在国际市场有增长空间 [3] 技术进展 - 区块链是工具性技术，公司有硬件钱包产品，关注其技术发展，但区块链进入业务领域还有很长的路要走 [3] - 生物识别是快速身份认证体系的入口，公司2016年成为FIDO董事会成员，FIDO有望成为浏览器通用标准 [3][4] 投资者关系活动信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是2017年1月13日，地点在北京市海淀区学清路号汇智大厦B楼16层 [2] - 参与单位包括聚睿投资、康曼德资本、太平洋证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书吴彼、副总经理闫岩、证券事务代表李居彩 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入227,106,192.92元，同比增长4.42%；年初至报告期末营业收入625,099,525.55元，同比增长17.04%[5] - 营业总收入本期为625,099,525.55元，上期为534,105,130.80元，同比增长16.9%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-23,697,300.26元，同比下降93.47%；年初至报告期末为-47,063,048.06元，同比下降23.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,655,281.01元，同比下降70.10%；年初至报告期末为-49,427,437.99元，同比下降8.69%[5] - 净利润本期净亏损47,029,693.73元，上期净亏损37,445,520.26元，亏损扩大25.6%[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-255,613,261.02元，同比下降58.17%[5] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加52.27%至566,971,713.65元，主要系支付智能终端产品采购款增加[9] - 收回投资收到的现金较上年同期减少72.37%至320,989,102.00元，主要系上期结构性存款、定期存款到期收回[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 255,613,261.02元，上期为 - 161,607,070.67元，亏损扩大58.2%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,611,902.46元，上期为105,463,469.68元，由盈转亏[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,050,887.91元，上期为 - 12,792,914.79元，亏损缩小21.5%[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 281,274,350.30元，上期为 - 69,378,449.39元，亏损扩大305.4%[21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,023,926,677.62元，较上年度末下降0.73%；归属于上市公司股东的所有者权益1,784,123,358.52元，较上年度末下降1.64%[5] - 2022年9月30日货币资金为437,350,923.26元，较1月1日的720,262,648.65元减少[14] - 2022年9月30日应收账款为152,342,392.50元，较1月1日的92,679,939.28元增加[14] - 2022年9月30日存货为425,704,435.81元，较1月1日的325,648,656.00元增加[14] - 2022年9月30日流动资产合计1,210,243,319.33元，较1月1日的1,354,624,616.64元减少[14] - 2022年9月30日非流动资产合计813,683,358.29元，较1月1日的684,189,192.29元增加[15] - 2022年9月30日资产总计2,023,926,677.62元，较1月1日的2,038,813,808.93元减少[15] - 2022年9月30日负债合计232,985,818.08元，较1月1日的206,627,869.35元增加[15] - 2022年9月30日所有者权益合计1,790,940,859.54元，较1月1日的1,832,185,939.58元减少[16] 应收、预付及存货变化情况 - 应收账款较上年度末增加64.37%至152,342,392.50元，主要系部分客户货款未到期结算[9] - 预付款项较上年度末增加152.97%至84,287,620.46元，主要系预付智能终端产品采购款增加[9] - 存货较上年度末增加30.73%至425,704,435.81元，主要系原材料增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,736，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，黄煜持股比例30.31%，持股数量126,700,046；陆舟持股比例12.59%，持股数量52,634,756；李伟持股比例11.98%，持股数量50,085,061[12] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 - 0.11元，上期为 - 0.09元，亏损扩大22.2%[20] - 稀释每股收益本期为 - 0.11元，上期为 - 0.09元，亏损扩大22.2%[20] 营业成本情况 - 营业总成本本期为691,454,166.96元，上期为598,030,180.04元，同比增长15.6%[17] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[22]

公司基本信息 - 公司股票简称飞天诚信，代码300386，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人为黄煜[22] - 董事会秘书为吴彼，证券事务代表为李居彩[23] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[24] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[25] - 公司注册情况报告期无变化[26] - 公司拥有员工900余人，超半数为技术人员[46] - 截至2022年6月30日，公司及下属子公司拥有计算机软件著作权登记264件，授权专利1558篇，其中发明专利1207篇（含185篇国外专利）、实用新型专利86篇、外观设计专利265篇（含26篇国外外观专利）[46] - 2022年1 - 6月，公司获得授权专利42件，其中国内发明26件、实用新型2件、外观设计7件，国外发明专利7件[46] - 公司2011年以2010年12月31日经审计的净资产整体折合7500.00万股变更为股份有限公司，2014年上市发行2001.00万股，发行后总股本为9501.00万股，2015年转增11401.20万股后总股本变为20902.20万股，2016年转增20902.20万股后总股本变为41804.40万股[161] - 公司本报告期纳入合并范围的子公司共5户，合并范围未发生变更[163] - 公司会计年度从公历1月1日至12月31日止[168] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[169] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境确定记账本位币，编制财务报表采用人民币[170] 公司面临风险 - 公司面临USB Key、OTP产品市场饱和、新业务拓展不及预期、研发投入和商誉减值风险[5][6][9][10] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入397,993,332.63元，较上年同期增长25.70%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-23,365,747.80元，较上年同期增长10.07%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-260,145,797.32元，较上年同期减少51.65%[27] - 本报告期末总资产2,046,869,128.32元，较上年度末增长0.40%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,804,660,125.22元，较上年度末减少0.51%[27] - 非经常性损益合计2,406,409.18元[32] - 本报告期营业收入397,993,332.63元，上年同期316,616,895.51元，同比增长25.70%[51] - 本报告期营业成本264,484,069.08元，上年同期182,473,252.82元，同比增长44.94%[51] - 本报告期销售费用42,897,621.02元，上年同期49,514,374.61元，同比减少13.36%[51] - 本报告期管理费用84,901,189.94元，上年同期88,381,312.48元，同比减少3.94%[51] - 本报告期财务费用 - 16,892,135.60元，上年同期 - 6,349,439.09元，同比减少166.04%[51] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 260,145,797.32元，上年同期 - 171,545,896.09元，同比减少51.65%[51] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2,336.57万元[51] - 货币资金本报告期末446,709,931.10元，占总资产比例21.82%，较上年末比重减少13.51% [58] - 应收账款本报告期末176,395,967.94元，占总资产比例8.62%，较上年末比重增加4.07% [58] - 存货本报告期末423,792,768.14元，占总资产比例20.70%，较上年末比重增加4.73% [58] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为14,246,000.00元，变动幅度为 -100.00% [62] - 股票初始投资成本为13,699,121.16元，期末金额为5,797,627.32元；其他资产本期公允价值变动损益为484,271.39元，期末金额为305,138.30元；合计初始投资成本为13,699,121.16元，期末金额为6,102,765.62元[65] - 2022年6月30日货币资金为446,709,931.10元，1月1日为720,262,648.65元[129] - 2022年6月30日交易性金融资产为305,138.30元，1月1日为764,462.62元[129] - 2022年6月30日应收账款为176,395,967.94元，1月1日为92,679,939.28元[129] - 2022年6月30日存货为423,792,768.14元，1月1日为325,648,656.00元[129] - 2022年6月30日流动资产合计1,348,586,563.29元，1月1日为1,354,624,616.64元[129] - 2022年6月30日长期股权投资为43,922,938.94元，1月1日为47,019,859.73元[130] - 2022年6月30日资产总计2,046,869,128.32元，1月1日为2,038,813,808.93元[130] - 2022年6月30日应付账款为125,345,054.70元，1月1日为78,848,542.49元[130] - 2022年上半年营业总收入3.98亿元，较2021年上半年的3.17亿元增长25.69%[135] - 2022年上半年营业总成本4.32亿元，较2021年上半年的3.59亿元增长20.21%[135] - 2022年上半年净利润亏损2335.95万元，较2021年上半年亏损的2569.25万元有所收窄[136] - 2022年6月30日负债合计2.35亿元，较2022年1月1日的2.07亿元增长13.93%[131] - 2022年6月30日所有者权益合计1.81亿元，较2022年1月1日的1.83亿元下降1.13%[131] - 2022年6月30日流动资产合计9.13亿元，较2022年1月1日的9.25亿元下降1.25%[133] - 2022年6月30日非流动资产合计9.31亿元，较2022年1月1日的9.16亿元增长1.69%[133] - 2022年6月30日流动负债合计2.06亿元，较2022年1月1日的1.80亿元增长14.16%[131] - 2022年6月30日非流动负债合计2985.49万元，较2022年1月1日的2621.06万元增长13.90%[131] - 2022年6月30日资产总计18.45亿元，较2022年1月1日的18.41亿元增长0.22%[133] - 2022年上半年营业收入3.5260325108亿美元，2021年上半年为2.584179274亿美元[139] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为-2336.57478万美元，2021年上半年为-2598.279998万美元[137] - 2022年上半年少数股东损益为6276.52美元，2021年上半年为29.034615万美元[137] - 2022年上半年综合收益总额为-2073.539115万美元，2021年上半年为-2759.182487万美元[137] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.06，与2021年上半年持平[137] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.6014579732亿美元，2021年上半年为-1.7154589609亿美元[142] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为1.6260663333亿美元，2021年上半年为7.2394683561亿美元[142] - 2022年上半年投资支付的现金为1.71亿美元，2021年上半年为9.41046亿美元[142] - 2022年上半年利息收入为1239.147045万美元，2021年上半年为664.815894万美元[140] - 2022年上半年信用减值损失为-396.987393万美元，2021年上半年为-266.352806万美元[140] - 2022年半年度公司投资活动现金流出小计为1.7220425244亿元，2021年同期为9.4362627847亿元[144] - 2022年半年度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 959.761911万元，2021年同期为 - 2.1967944286亿元[144] - 2022年半年度公司筹资活动现金流出小计为674.908025万元，2021年同期为1143.723417万元[144] - 2022年半年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 674.908025万元，2021年同期为 - 1143.723417万元[144] - 2022年半年度母公司经营活动现金流入小计为2.990516166亿元，2021年同期为2.564415243亿元[145] - 2022年半年度母公司经营活动现金流出小计为5.5649705748亿元，2021年同期为4.268283381亿元[145] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2.5744544088亿元，2021年同期为 - 1.703868138亿元[145] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计为1.0163105亿元，2021年同期为7.2394683561亿元[145] - 2022年半年度母公司投资活动现金流出小计为1.011769692亿元，2021年同期为9.4823219011亿元[146] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为45.40808万元，2021年同期为 - 2.242853545亿元[146] - 2022年上半年综合收益总额为24,365,741,735.13元[149] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为11,509,000,899.04元[149] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为1,907,384,598.35元[152] - 2021年初归属于母公司所有者权益合计为1,907,384,598.35元[152] - 2022年期末余额中某项目为1,804,679,045.43元[150] - 2021年末余额中股本为418,044,000.00元[152] - 2021年末余额中资本公积为345,687,008.56元[152] - 2021年末余额中盈余公积为118,346,171.84元[152] - 2021年末余额中未分配利润为999,284,352.26元[152] - 2021年末余额中少数股东权益为30,139,632.25元[152] - 2022年上半年公司综合收益总额为1899371.04元[153] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为1001574.37元[153] - 2022年上半年利润分配金额为8360880.00元[153] - 2022年上半年公司本期增减变动金额分别为34343、37244、12954、50198元[153] - 2022年末公司股本为418044000.00元[156] - 2022年末公司资本公积为363658684.06元[156] - 2022年末公司其他综合收益为82188.07元[156] - 2022年末公司盈余公积为118346171.84元[156] - 2022年末公司未分配利润为757838460.66元[156] - 2022年末公司所有者权益合计

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入166,606,986.92元，较上年同期增长27.57%，主要系智能终端产品销量增加所致[3][7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,455,764.90元，较上年同期增长41.75%[3] - 营业总收入本期发生额为166,606,986.92元，上期发生额为130,599,275.73元[18] - 持续经营净利润本期为 - 6,390,822.18元，上期为 - 11,388,585.24元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产2,059,459,135.55元，较上年度末增长1.01%[3] - 应收票据本报告期末为705,450.00元，较上年度期末减少85.04%，主要系应收票据到期承兑所致[7] - 应收账款本报告期末为129,854,781.15元，较上年度期末增长40.11%，主要系部分客户的货款尚未到期结算所致[7] - 其他应收款本报告期末为20,815,252.62元，较上年度期末增长124.28%，主要系垫付农业银行重庆分行的资金尚未到期结算收回所致[7] - 货币资金期末余额为602,572,928.47元，年初余额为720,262,648.65元[15] - 应收账款期末余额为129,854,781.15元，年初余额为92,679,939.28元[15] - 存货期末余额为384,472,216.89元，年初余额为325,648,656.00元[15] - 资产总计期末余额为2,059,459,135.55元，年初余额为2,038,813,808.93元[16] 财务数据关键指标变化 - 负债与权益 - 应付账款本报告期末为123,218,422.95元，较上年度期末增长56.27%，主要系物料采购需求增加所致[7] - 少数股东权益本报告期末为6,849,089.41元，较上年度期末减少62.56%，主要系母公司单边对子公司增资导致少数股东权益减少所致[7] - 应付账款期末余额为123,218,422.95元，年初余额为78,848,542.49元[16] - 负债合计期末余额为234,041,976.68元，年初余额为206,627,869.35元[17] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为41,775[10] - 前10名股东中黄煜持股比例为30.31%，持股数量为126,700,046股[10] - 刘和平通过投资者信用证券账户持有公司股份738,918股[11] 财务数据关键指标变化 - 限售股情况 - 期初限售股总数为176,341,576股，本期解除限售503,426股，期末限售股总数为175,838,150股[12] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 营业总成本本期发生额为178,863,717.27元，上期发生额为152,161,222.80元[18] - 销售费用本期为22,574,451.05元，上期为23,176,467.74元[19] - 管理费用本期为33,914,112.38元，上期为29,322,814.32元[19] - 研发费用本期为19,457,951.37元，上期为25,950,216.02元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为151,718,325.52元，上期为137,762,958.46元[23] - 经营活动现金流出小计本期为266,907,529.40元，上期为243,520,411.56元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 115,189,203.88元，上期为 - 105,757,453.10元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 347,612.00元，上期为 - 311,304,927.70元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,246,213.49元，上期为 - 3,260,627.33元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 119,094,216.43元，上期为 - 419,895,496.44元[24]

财务数据关键指标变化（营业收入） - 本报告期营业收入166,606,986.92元，较上年同期增长27.57%[3] - 本期营业总收入为166,606,986.92元，上期为130,599,275.73元[18] 财务数据关键指标变化（净利润） - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 6,455,764.90元，较上年同期增长41.75%[3] - 公司2022年第一季度净利润为 - 639.08万元，上年同期为 - 1138.86万元[19] 财务数据关键指标变化（总资产） - 本报告期末总资产2,059,459,135.55元，较上年度末增长1.01%[3] - 期末资产总计为2,059,459,135.55元，年初为2,038,813,808.93元[16] 财务数据关键指标变化（应收款项） - 应收票据本报告期末705,450.00元，较上年度期末减少85.04%[7] - 应收账款本报告期末129,854,781.15元，较上年度期末增长40.11%[7] - 其他应收款本报告期末20,815,252.62元，较上年度期末增长124.28%[7] - 期末应收账款为129,854,781.15元，年初为92,679,939.28元[15] 财务数据关键指标变化（应付款项） - 应付账款本报告期末123,218,422.95元，较上年度期末增长56.27%[7] - 期末应付账款为123,218,422.95元，年初为78,848,542.49元[16] 财务数据关键指标变化（少数股东权益） - 少数股东权益本报告期末6,849,089.41元，较上年度期末减少62.56%[7] 财务数据关键指标变化（营业成本） - 营业成本本报告期108,755,968.02元，较上年同期增长42.32%[7] 财务数据关键指标变化（股东信息） - 报告期末普通股股东总数41,775，前三大股东为黄煜、陆舟、李伟，持股比例分别为30.31%、12.59%、12.04%[10] - 刘和平通过投资者信用证券账户持有公司股份738,918股[11] 财务数据关键指标变化（限售股情况） - 期初限售股总数为176,341,576股，本期解除限售503,426股，期末限售股总数为175,838,150股[12] 财务数据关键指标变化（货币资金） - 期末货币资金为602,572,928.47元，年初为720,262,648.65元[15] 财务数据关键指标变化（存货） - 期末存货为384,472,216.89元，年初为325,648,656.00元[15] 财务数据关键指标变化（负债合计） - 期末负债合计为234,041,976.68元，年初为206,627,869.35元[17] 财务数据关键指标变化（营业总成本） - 本期营业总成本为178,863,717.27元，上期为152,161,222.80元[18] 财务数据关键指标变化（销售商品、提供劳务现金流入） - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.42亿元，上期为1.26亿元[22] 财务数据关键指标变化（经营活动现金流量） - 经营活动现金流入小计本期为1.52亿元，上期为1.38亿元[23] - 经营活动现金流出小计本期为2.67亿元，上期为2.44亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.15亿元，上期为 - 1.06亿元[23] 财务数据关键指标变化（投资活动现金流量） - 投资活动现金流入小计本期为1850元，上期为3.71亿元[23] - 投资活动现金流出小计本期为34.95万元，上期为6.83亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 34.76万元，上期为 - 3.11亿元[24] 财务数据关键指标变化（筹资活动现金流出） - 筹资活动现金流出小计本期为324.62万元，上期为326.06万元[24] 财务数据关键指标变化（现金及现金等价物净增加额） - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.19亿元，上期为 - 4.20亿元[24]

公司基本信息 - 公司股票代码为300386，法定代表人为黄煜[22] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层[22] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入77,930.52万元，较去年同期减少13.26%[4] - 2021年归属于上市公司股东的净利润亏损4,887.12万元，利润同比由盈转亏[4] - 2021年营业收入779,305,235.51元，较2020年的898,489,702.93元减少13.26%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -48,871,197.45元，较2020年的62,699,489.31元减少177.95%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -57,745,813.60元，较2020年的38,267,941.10元减少250.90%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为8,917,580.37元，较2020年的50,338,161.99元减少82.28%[25] - 2021年末资产总额为2,038,813,808.93元，较2020年末的2,048,682,223.97元减少0.48%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,813,891,902.40元，较2020年末的1,877,244,632.20元减少3.37%[25] - 2021年非经常性损益合计8,874,616.15元，2020年为24,431,548.21元，2019年为42,953,506.94元[32] - 公司报告期内营业收入77,930.52万元，较去年同期减少13.26%，归属于上市公司股东的净利润亏损4,887.12万元[36] - 2021年公司营业收入7.79亿元，同比减少13.26%[53] - 2021年信息安全行业直接材料成本417,872,878.67元，占比89.58%，同比占比降0.59%[61] - 2021年信息安全行业直接人工成本25,646,157.96元，占比5.50%，同比占比升0.34%[61] - 2021年信息安全行业制造费用13,202,562.37元，占比2.82%，同比占比升0.24%[61] - 2021年销售费用108,959,965.81元，同比增6.24%[68] - 2021年管理费用195,997,350.41元，同比增55.32%[68] - 2021年财务费用 -17,976,800.05元，同比降294.15%[68] - 2021年研发费用89,907,051.26元，同比降5.87%[68] - 2021年研发人员数量158人，较2020年的231人减少31.60%，占比16.68%，较2020年的23.89%降低7.21%[71] - 2021年研发投入金额89,907,051.26元，占营业收入比例11.54%，研发支出资本化金额为0[71] - 2021年经营活动现金流入小计909,144,699.98元，同比减少14.34%，现金流出小计900,227,119.61元，同比减少10.96%，现金流量净额8,917,580.37元，同比减少82.28%[73] - 2021年投资活动现金流入小计1,291,220,844.52元，同比减少43.85%，现金流出小计1,313,795,420.54元，同比减少36.79%，现金流量净额 -22,574,576.02元，同比减少110.21%[73] - 2021年筹资活动现金流入小计为0，较2020年的15,400,000.00元减少100.00%，现金流出小计35,528,999.02元，同比增加321.77%，现金流量净额 -35,528,999.02元，同比减少609.29%[73] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -50,859,081.15元，较2020年的273,586,146.21元减少118.59%[73] - 经营活动现金流量净额较上年减少82.28%，主要因销售商品等现金减少13.70%、购买商品等现金减少24.53%、支付职工现金增加19.80%[73] - 投资活动现金流量净额较上年减少110.21%，主要系本期现金管理净投资增加[73] - 筹资活动现金流量净额较上年减少609.29%，主要因执行新租赁准则支付租金及收购少数股东股权支付对价款[73] - 投资收益为5,586,510.75元，占利润总额比例为 -8.85%，主要系取得理财收益所致，不具可持续性[77] - 货币资金2021年末为720,262,648.65元，占总资产比35.33%，较年初减少1.75%，主要系经营活动现金流量净额减少所致[80] - 交易性金融资产2021年末为764,462.62元，占总资产比0.04%，较年初减少13.48%，主要系本期理财产品到期收回所致[80] - 其他流动资产2021年末为167,955,060.24元，占总资产比8.24%，较年初增加5.07%，主要系银行定期存单增加所致[80] - 其他非流动资产2021年末为442,000,408.21元，占总资产比21.68%，较年初增加10.73%，主要系购买大额存单所致[80] - 报告期投资额为71,143,272.00元，上年同期为14,600,000.00元，变动幅度为387.28%[84] - 股票初始投资成本为13,699,121.16元，期末金额为6,727,271.02元，计入权益的累计公允价值变动为 -7,175,965.79元[86] - 其他初始投资成本为280,000,000.00元，本期公允价值变动损益为 -1,417,784.23元，报告期内购入895,000,000.00元，出售1,082,052,023.77元，期末金额为764,462.62元[87] 各业务线数据关键指标变化 - 公司客户主要为银行，现阶段银行对USB Key、OTP等网银产品需求不断下降，售价呈下降趋势[5] - 报告期内USB Key和动态令牌产品市场需求下降，公司主营产品收入下降较多[35] - USB Key产品2021年营业收入2.97亿元，占比38.06%，同比减少22.96%[49][53] - 智能终端系统2021年营业收入2.16亿元，占比27.75%，同比增加45.24%[50][53] - 芯片产品2021年营业收入1.01亿元，占比12.95%，同比增加24.21%[50][53] - 卡类产品2021年营业收入0.29亿元，占比3.70%，同比减少42.82%[50] - OTP令牌产品2021年营业收入0.39亿元，占比5.06%，同比减少68.53%[51][53] - 加密锁产品2021年营业收入0.30亿元，占比3.84%，同比减少4.55%[51][53] - 国内市场2021年营业收入6.30亿元，占比80.79%，同比减少14.36%[53] - USB - Key系列2021年销售量1312.35万支，同比减少19.75%[57] - 芯片2021年销售量1951.97万片，同比增加128.44%[57] 公司业务发展相关 - 公司已在智能终端领域进行研发和市场开拓，但新业务拓展不及预期会对经营业绩造成不利影响[6][7] - 公司会优化研发方向，但研发活动存在不确定性，投入可能无法变现[9] - 未来公司将在发展信息安全业务基础上，拓展下一代安全芯片、设备及系统类业务[35] - 2021年加密卡产品市场，宏思专用算法芯片销售额突破百万；医保终端产品市场，宏思电子相关芯片方案实现大批量供货；版权保护市场，宏思芯片产品本年出货量超2千万片；车规ESAM市场，宏思已与几大车厂合作并批量供货[38] - 2021年1月，飞天诚信桌面式云打印设备F21、外挂式刷脸支付终端F60C中标银联2021年度终端项目[37] - 2021年3月，飞天诚信人脸识别支付终端F60、扫码盒子E60、扫码枪E55入围中国邮政集团有限公司河南省分公司收单业务扫码设备项目[37] - 2021年6月，飞天诚信A204GW智能收钱云音箱获银联物联网应用设备安全认证证书[37] - 2021年12月，飞天诚信智能云打印机、云闪付终端、智能车载POS终端入围银联商务2022 - 2023年度终端招标项目[37] - 2021年4月，飞天诚信成为全球首家获得FIDO生物识别认证的FIDO设备供应商[38] - 智能物联平台研发项目已成功，申请并授权1件发明专利[68] - 低成本USBKey安全芯片成本和功耗比上一代降低30%以上，高性能专用密码算法芯片SM2签名性能达每秒10万次以上，工业级高性能32位CPU安全主控芯片功耗降低50%左右、性能提升一倍以上、成本降低50%以上[70] 公司专利相关 - 截至2021年12月31日，公司及下属子公司拥有计算机软件著作权登记证书225篇，授权专利1537篇，其中发明专利1187篇（含181篇国外专利）、实用新型专利88篇、外观设计专利262篇（含26篇国外专利）[40] - 报告期内，公司及下属子公司获得专利171件，其中国内专利159件（发明专利129件，实用新型8件，外观设计22件），国外专利12件（国外发明专利10件、国外外观专利2件）[40] - 2021年公司有多条专利获得授权，如2021年3月16日授权了“一种生物识别精准匹配的方法和系统”等3项专利[43] - 2021年4月6日授权了“一种登录Windows操作系统的方法及系统”等9项专利[43] - 2021年4月27日授权了“一种晶体频率的校准系统”等11项专利[43] - 2021年6月8日授权了“一种主控芯片与安全芯片之间稳定通信的实现方法及系统”等9项专利[43] - 2021年7月2日授权了“一种蓝牙设备及其工作方法”等12项专利[44] - 2021年7月20日授权了“一种智能密钥设备及其工作方法”等3项专利[44] - 2021年7月30日授权了“一种设置蓝牙工作状态的方法及装置”专利[44] - 2021年8月31日授权了“一种快速注册认证器的方法及系统”等6项专利[44] - 2021年9月7日授权了“一种打印系统的工作方法”等2项专利[44] - 2021年9月14日授权了“一种增加PIV应用支持证书数量的实现方法及装置”等3项专利[44] - 2021年公司获得国内发明专利授权129项[45] - 2021年公司获得国内实用新型专利授权8项[45][46] - 2021年公司获得国内外观设计专利授权22项[46] - 2021年公司获得国外发明专利授权10项[47][48] - 2021年公司获得国外外观专利授权2项[48] - 国内发明专利“一种分组加密算法的高效实现方法和高效实现装置”授权公告日为2021 - 9 - 24[45] - 国内实用新型专利“一种随机数生成器”授权公告日为2021 - 4 - 27[45] - 国内外观设计专利“云音箱（组件1型）”授权公告日为2021 - 1 - 1[46] - 国外发明专利“一种推送认证的系统和设备的工作方法”授权日期为2021 - 1 - 5[47] - 国外外观专利“OTP CARD（US D919,002）”授权公告日为2021 - 5 - 11[48] 公司人员相关 - 公司拥有员工900余人，超一半为技术人员[39] - 报告期末在职员工数量合计947人，当期领取薪酬员工总人数969人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[127] - 2021年计入营业成本部分的职工薪酬总额为2564.62万元，占公司营业成本总额的5.50%，较上年同期增加0.34%[128][129] - 2021年核心技术人员106人，占公司总人数的11.19%，核心技术人员薪酬占公司薪酬总额的20.20%；2020年核心技术人员129人，占公司总人数的13.34%，核心技术人员薪酬占公司薪酬总额的15.41%[129] - 2021年公司组织了40个主题的内部培训，共计1452人次参加[130] 公司分红相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 2021年5月12日，公司以418044000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），总派发现金红利8360880元（含税）[131] - 本年度分配预案的股本基数为