可转债发行 - 2020年4月14日公司公开发行7,046,881张可转换公司债券，总额70,468.81万元[5] - 2020年5月15日，债券在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期为2020年10月20日至2026年4月13日[6] - 初始转股价格为5.28元/股，2024年9月27日起为4.77元/股[7][11] 赎回情况 - 2024年10月8 - 11月5日触发有条件赎回条款[5][12] - 2024年11月5日董事会同意提前赎回[5][13] - 赎回价格101.57元/张，年利率2.50%[3][14] - 计息229天，应计利息1.57元/张[14] 时间节点 - 停止交易日为2024年11月26日[4][16] - 停止转股日为2024年11月29日[4][16] - 赎回登记日为2024年11月28日[4][14][16] - 赎回日为2024年11月29日[4][16] - 发行人资金到账日为2024年12月4日[4][16] - 投资者赎回款到账日为2024年12月6日[4][16] 其他规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[17] - 不足1股余额五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[18]

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于聚飞转债赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、赎回价格：101.57 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.50%，且当 期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2024 年 11 月 28 日收市后仍未转股的"聚飞转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"聚飞转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌，特提醒"聚飞转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的"聚 飞转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免 出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将 ...

会议决策 - 2024年11月5日召开第六届监事会第五次会议，3名监事全参会，通过提前赎回“聚飞转债”议案[3] 股价情况 - 2024年10月8日至11月5日，至少15个交易日收盘价不低于“聚飞转债”转股价4.77元/股的130%[4] - “聚飞转债”当期转股价格为4.77元/股[4]

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提前 赎回"聚飞转债"的议案》。 公司股票价格自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日期间，已满足在 连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于"聚飞转债"当期转股价 格（4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条 款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使"聚 飞转债"的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层及相关部门负责后续"聚 飞转债"赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、 付款方式及时间等具体事宜。 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 提前赎回聚飞转债的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳市聚飞光电股份 有限公司（以下简称"聚飞光电"或"公司"）公开发行可转换公司债券并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板规范运作指引》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等有关规定，对聚飞光电提前赎回聚飞转债事项进行了核查， 核查情况如下： 一、可转债发行上市情况 4、可转债转股价格调整情况 本次发行的可转债初始转股价格为 5.28 元/股。 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]82 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公开发行了 7,046,881 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,468.81 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所 交易系统网上向社会公 ...

深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 21-26F, HKCTS Tower, 4011 Shennan Road, Futian District, Shenzhen, PRC 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 广东华商律师事务所 关于 深圳市聚飞光电股份有限公司 提前赎回可转换公司债券 的 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市聚飞光电股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见书 致：深圳市聚飞光电股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市聚飞光电股份有限公 司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）的委托，担任聚飞光电公开发行可转换 公司债券在深圳证券交易所上市的特聘专项法律顾问。现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《自 律监管指引第 15 号》"）等现行 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于提前赎回聚飞转债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、赎回价格：101.57 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.50%，且当 期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2024 年 11 月 28 日收市后仍未转股的"聚飞转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"聚飞转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）摘牌，特提醒"聚飞转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的"聚 飞转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免 出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"聚飞转 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告 控股股东邢美正先生及其一致行动人李晓丹女士保证向公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次权益变动主要因深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东邢美正先生参与股权激励、大宗交易减持导致的持有股份数量变动，及 公司总股本变动导致的控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释。 公司总股本因 2018 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票回购注销、 回购股份注销、以及可转债转股等事项发生变动。 2、 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 公司于近日获悉控股股东、实际控制人邢美正先生及其一致行动人李晓丹女 士持股比例变动累计超过 1%，现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 2021 年 12 月 14 日，公司控股股东、实际控制人之一邢美正先生通过深圳 证券交易所大宗交易系统减持其持 ...

债券发行 - 2020年4月14日公开发行7,046,881张可转换公司债券，总额70,468.81万元[4] 转股价格调整 - 2020 - 2024年多次调整“聚飞转债”转股价格，最新为4.77元/股[5][6][7][8][9] 赎回条款 - 有条件赎回条款及触发情况，董事会有权决定是否赎回[10][3][12]

财务指标 - 营业收入同比增长17.78%，达到8.15亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长27.00%，达到8,078.26万元[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长34.67%，达到6,773.69万元[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长17.04%，达到24,817.20万元[1] - 基本每股收益同比增长20.00%，为0.06元[1] - 总资产较上年度末增长5.15%，达到56.08亿元[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长4.87%，达到31.85亿元[1] - 2024年第三季度营业收入为22.08亿元[16] - 2024年第三季度净利润为25.03亿元[16] - 2024年前三季度营业收入为20.59亿元，同比增长19.0%[18] - 2024年前三季度净利润为22.82亿元，同比增长26.1%[17] - 2024年第三季度基本每股收益为0.17元，稀释每股收益为0.17元[17] 资产负债情况 - 存货较年初增长33.54%，主要为旺季提前备货原材料增加[5] - 其他流动资产较年初增长130.24%，主要系前三季度待抵扣进项税额增加[5] - 短期借款较年初下降78.58%，主要系前三季度偿还银行借款[5] - 2024年第三季度末货币资金余额为6.83亿元[13] - 2024年第三季度末交易性金融资产余额为12.30亿元[13] - 2024年第三季度末应收账款余额为10.27亿元[13] - 2024年第三季度末存货余额为3.48亿元[13] - 2024年第三季度末固定资产余额为10.68亿元[13] - 2024年第三季度末应付票据余额为8.44亿元[14] - 2024年第三季度末应付账款余额为8.55亿元[14] - 2024年第三季度末资产总额为56.08亿元[15] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为24.82亿元，同比增长17.1%[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为21.62亿元，同比增长326.1%[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-33.89亿元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为38.85亿元，较年初增加12.54亿元[20] 股东情况 - 公司普通股股东总数为77,470人，前10名股东持股比例合计为26.76%[8] - 公司前10名无限售条件股东中，自然人股东李晓丹和邢美正合计持有171,464,554股，占总股本的18.95%[9] - 公司高管锁定股有所增加，邢美正、吕加奎、于芳、高四清、李丹宁等人的高管锁定股合计增加1,223,250股[11] - 公司前10名股东中，有多只指数基金持有公司股份，如南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF等[9,10] - 公司前10名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持有35,617,494股，为境外法人股东[9] - 公司前10名股东中，深圳市一诺财达投资有限公司持有20,600,000股，为境内非国有法人股东[9] - 公司前10名无限售条件股东中，中国工商银行－广发中证1000ETF、招商银行－南方中证1000ETF、招商银行－华夏中证1000ETF等指数基金合计持有29,884,800股[10] - 公司前10名无限售条件股东中，中国银行－华安精致生活混合基金和中信证券分别持有4,334,200股和4,076,908股[9] - 公司股东吴俊亮通过普通证券账户和信用担保证券账户合计持有5,447,600股[9] - 公司前10名股东中不存在参与融资融券业务的情况[9] 其他信息 - 公司第三季度报告未经审计[21] - 公司2024年起首次执行新会计准则，未调整首次执行当年年初财务报表[21] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-70,961.93元[17]