深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吉杏丹） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人吉杏丹，作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制 度》、《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董 事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及 内部控制、薪酬激励等工作提出了合理化的意见和建议，维护了全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度我履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吉杏丹，女，1987 年出生,中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆大学, 英语和会计学专 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 章 程 二〇二五年四月修订 深圳市聚飞光电股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 总则 | …………………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | ……………………………………………………………3 | | 第三章 股份 | …………………………………………………………………………3 | | 第一节 股份发行 | ………………………………………………………………3 | | 第二节 股份增减和回购… | ………………………………………………………4 | | 第三节 股份转让 | ………………………………………………………………5 | | 第四章 股东和股东大会 | ……………………………………………………………6 | | 第一节 股东 | ………………………………………………………………………7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | ……………………………………………………9 | | 第三节 | 股东大会的召集…………………………………………………………12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知………………… ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （柴广跃） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人柴广跃，作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》、《独 立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，充分发挥独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事 项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的经营发展、战略规划等工 作提出了合理化的意见和建议，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度我履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 柴广跃，男，出生于 1959 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 清华大学电子工程系，教授 ...

董 事 会 2025 年 4 月 18 日 深圳市聚飞光电股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，并结合独立董事出具的《关于独立性自查报告》，认为公司独立董事不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的要求。 深圳市聚飞光电股份有限公司 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入779,355,779.13元，较上年同期增长21.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润70,660,975.78元，较上年同期下降3.20%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,725,852.92元，较上年同期增长10.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额155,490,412.45元，较上年同期增长313.76%[5] - 本报告期末总资产6,108,763,411.92元，较上年度末增长2.00%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,789,426,520.59元，较上年度末增长2.08%[5] - 资产总计为61.09亿元，较上期59.89亿元增长1.2亿元[21] - 营业总收入为7.79亿元，较上期6.44亿元增长20.77%[23] - 营业总成本为7.08亿元，较上期5.78亿元增长22.39%[23] - 营业利润为7637.92万元，较上期8365.94万元下降8.69%[23] - 利润总额为7859.94万元，较上期8394.94万元下降6.37%[24] - 净利润为7011.02万元，较上期7373.91万元下降4.92%[24] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为8.65亿元，较上期4.7亿元增长84%[26] - 应付票据为10.00亿元，较上期8.86亿元增长12.81%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为37.89亿元，较上期37.12亿元增长2.08%[22] - 少数股东权益为2089.52万元，较上期2137.98万元下降2.26%[22] 部分资产负债项目关键指标变化 - 预付款项期末余额3,485,325.84元，较期初增长70.13%，因缓解原材料供应紧张增加预付款[9] - 在建工程期末余额57,295,976.24元，较期初增长72.79%，因厂房装修工程增加[9] - 其他非流动资产期末余额66,409,739.02元，较期初增长95.81%，因订购设备预付设备款增加[9] - 其他流动负债期末余额386,011.62元，较期初下降67.47%，因背书的未到期商业承兑汇票减少[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为88,879，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，李晓丹持股比例10.17%，持股数量143,251,643股；邢美正持股比例7.73%，持股数量108,851,644股，其中质押67,950,000股[14] - 前10名无限售条件股东中，李晓丹持有无限售条件股份数量为143,251,643股，邢美正为27,212,911股[14] - 限售股份变动中，期初限售股数合计87,652,091股，本期解除限售股数44,550股，期末限售股数87,607,541股[17] 具体资产项目期初与期末余额对比 - 2025年3月31日，货币资金期末余额723,006,591.88元，期初余额658,309,810.57元[20] - 交易性金融资产期末余额1,225,735,695.51元，期初余额1,243,958,798.62元[20] - 应收票据期末余额588,337,068.98元，期初余额563,683,173.57元[20] - 应收账款期末余额1,184,973,690.43元，期初余额1,273,918,552.78元[20] - 存货期末余额428,486,921.38元，期初余额384,160,357.21元[20] - 流动资产合计期末余额4,185,541,853.20元，期初余额4,156,846,688.58元[20] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计为888,684,470.88元，上一时期为483,352,010.99元[27] - 经营活动现金流出小计为733,194,058.43元，上一时期为556,093,802.80元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为155,490,412.45元，上一时期为 - 72,741,791.81元[27] - 投资活动现金流入小计为298,460,371.52元，上一时期为309,352,672.01元[27] - 投资活动现金流出小计为440,051,092.00元，上一时期为176,957,696.66元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 141,590,720.48元，上一时期为132,394,975.35元[27] - 筹资活动现金流出小计为1,141,219.64元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,141,219.64元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 17,261.12元，上一时期为16,298.01元[27] - 现金及现金等价物净增加额为13,882,430.85元，上一时期为58,528,261.91元[27] - 期末现金及现金等价物余额为374,216,636.89元，上一时期为321,569,320.46元[27]

公司基本信息 - 公司2024年年度报告发布于2025年4月18日[2] - 公司股票代码为300303[14] - 公司成立于2005年09月15日[14] - 公司法定代表人为邢美正[14] - 公司注册地址为深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号，邮编518111[14] - 公司董事会秘书为于芳，联系电话0755 - 29646311，传真0755 - 29646312，邮箱jfzq@jfled.com.cn[15] - 公司证券事务代表为张瑞琪，联系电话0755 - 29646311，传真0755 - 29646312，邮箱jfzq@jfled.com.cn[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/，媒体为证券时报、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[16] 总股本与利润分配 - 公司2024年末总股本为1,408,304,727股[4] - 公司利润分配预案以2024年末总股本为基数，每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入30.53亿元，较2023年增长21.54%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.40亿元，较2023年增长47.63%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.44亿元，较2023年增长43.73%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.21亿元，较2023年增长20.56%[17] - 2024年末资产总额59.89亿元，较2023年末增长12.30%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产37.12亿元，较2023年末增长22.24%[17] - 2024年非经常性损益合计9611.62万元，2023年为6063.51万元，2022年为3003.42万元[23] - 公司营业总收入305,343.13万元，比上年同期增长21.54%；归属于上市公司股东的净利润为33,961.75万元，比上年同期增长47.63%[67] - 2024年营业收入30.53亿元，同比增长21.54%，2023年为25.12亿元[78] - 2024年主营业务直接材料金额为1,750,982,262.11元，占营业成本比重78.85%，较2023年增长20.99%[83] - 2024年销售费用为77,100,758.67元，较2023年增长7.32%[87] - 2024年财务费用为67,448.29元，较2023年减少99.51%，主要系利息支出减少、汇兑收益增加所致[87] - 2024年研发费用为204,751,103.40元，较2023年增长34.24%，主要系工资薪酬及物料消耗增加所致[87] - 2024年研发人员数量为503人，较2023年的441人增长14.06%，占比为21.28%，较2023年的18.19%提升3.09%[88] - 2024年研发投入金额为2.047511034亿元，占营业收入比例为6.71%，较2023年的1.5252198727亿元和6.07%有所增长[89] - 2024年经营活动现金流入小计为28.9868483005亿元，同比增长22.43%，现金流出小计为25.7784463401亿元，同比增长22.66%，净额为3.2084019604亿元，同比增长20.56%[89] - 2024年投资活动现金流入小计为12.547320273亿元，同比增长19.92%，现金流出小计为11.3861089479亿元，同比增长1.29%，净额为1.1612113251亿元，较2023年的 - 0.7777922947亿元变动 - 249.30%[89] - 2024年筹资活动现金流入小计为0.82216704亿元，同比减少73.48%，现金流出小计为4.2202170167亿元，同比增长45.62%，净额为 - 3.3980499767亿元，较2023年的0.2018834767亿元减少1783.17%[89] - 2024年现金及现金等价物净增加额为0.9729314749亿元，较2023年的2.0863164289亿元减少53.37%[89] - 应收账款期末余额12.74亿元，较期初9.42亿元增加35.27%，占总资产比例从17.66%升至21.27%[92] - 存货期末余额3.84亿元，较期初2.61亿元增加47.43%，占总资产比例从4.89%升至6.41%[92] - 固定资产期末余额13.01亿元，较期初8.34亿元增加55.92%，占总资产比例从15.64%升至21.72%[92] - 在建工程期末余额3315.90万元，较期初3.38亿元减少90.20%，占总资产比例从6.35%降至0.55%[92] - 短期借款期末余额6000万元，较期初2.80亿元减少78.58%，占总资产比例从5.25%降至1.00%[92] - 应付票据期末余额8.86亿元，较期初6.39亿元增加38.69%，占总资产比例从11.97%升至14.79%[92] - 应付账款期末余额10.25亿元，较期初7.41亿元增加38.21%，占总资产比例从13.90%升至17.11%[92] - 2024年度营业总收入305,343.13万元，同比增长21.54%；归属于上市公司股东的净利润33,961.75万元，同比增长47.63%[116] 各业务线数据关键指标变化 - 公司LED产品实现销售收入277,831.74万元，比上年同期上升20.37%，占营业收入的90.99%，产品综合良率达99.32%[67] - LED行业2024年营收27.78亿元，占比90.99%，同比增长20.37%，2023年为23.08亿元[78] - 华南地区2024年营收13.44亿元，占比44.01%，同比增长20.59%，2023年为11.14亿元[78] - 直销模式2024年营收28.51亿元，占比93.37%，同比增长20.38%，2023年为23.69亿元[78] - LED直销产品2024年营收26.45亿元，占比86.61%，同比增长19.13%，2023年为22.20亿元[79] - LED行业2024年营业成本20.11亿元，毛利率27.63%，营收同比增20.37%，成本同比增19.97%，毛利率同比增0.24%[80] - 华东地区2024年营收9.04亿元，营业成本7.24亿元，毛利率19.92%，营收同比增22.66%，成本同比增17.43%，毛利率同比增3.56%[80] - 华南地区2024年营收13.44亿元，营业成本9.08亿元，毛利率32.45%，营收同比增20.59%，成本同比增25.64%，毛利率同比降2.72%[80] - 境外2024年营收4.45亿元，营业成本3.09亿元，毛利率30.72%，营收同比增2.94%，成本同比降0.02%，毛利率同比增2.06%[80] - 直销模式2024年营收28.51亿元，营业成本20.99亿元，毛利率26.39%，营收同比增20.38%，成本同比增19.70%，毛利率同比增0.42%[80] - LED销售量为16,345,914,247 PCS，较2023年的14,442,278,799 PCS增长13.18%[81] - LED生产量为16,330,235,483 PCS，较2023年的14,425,891,710 PCS增长13.20%[81] - 2024年LED库存量为875,235,939 PCS，较2023年的890,914,703 PCS同比减少1.76%[81] - LED产品产能为27354.22 KK，产量为22169.81 KK，产能利用率为81.05%，在建产能为200KK[81] 行业发展趋势 - 消费升级和政策支持拓宽LED行业市场发展空间，Mini LED项目迈向高质量发展新阶段[26][27] - 新能源汽车发展促使车用LED国产替代加速，应用走向多元化创新[28] - LED行业集中度进一步提升，终端厂商向巨头收敛，优质资源向头部企业倾斜[30] - 背光LED产品受宏观经济和全球节假日影响有波动，但应用场景多元可减少季节性波动影响[31] - 国内LED市场竞争加剧，海外市场销售份额逐年稳步增长[32] - LED行业成本逐年下降，产品应用场景拓展，高端占比显著提升[33] - Mini/Micro LED背光技术优势明显，应用市场保持强劲成长趋势[36] - 预计2025年搭载Mini LED背光的LCD TV面板出货量将达1350万片[37] 公司业务模式 - 公司专业从事SMD LED产品研发、生产与销售，主营业务属LED封装，产品应用于多领域[44] - 公司发展战略是深耕LED行业，拓展车用、Mini/Micro LED等领域，向半导体封装、膜材产业拓展[45] - 公司是中国大陆生产背光LED的龙头企业，产品具有节能、环保特征，符合国家战略性新兴产业发展方向[46] - 公司原材料采购采用直接采购模式，用3个月物料需求滚动预测等方式与供应商合作[47] - 公司采取订单拉动式生产模式，制定三日滚动排产计划，使用软件实现数据实时交换[50][51] - 公司产品采用以直接销售为主、代理销售为辅的销售模式，构建全方位系统营销模式[54] - 公司为国内背光LED封装企业龙头地位进一步稳固，业务流程全面实现数字化管理[56] - 公司坚持以市场需求为导向，导入IPD研发管理体系，拥有完善知识产权管理体系[57] - 公司基于技术积累与创新实践累计申请专利753余项，其中发明专利占比约50%，已发布实施LED行业标准29项[59] - 公司拥有国家级企业技术中心1项、省级企业技术中心2项、省级工程技术研发中心2项[58] - 公司与多所高校共同实施多项产学研合作项目，解决关键技术难题[58] - 公司建立完善质量管理体系，保障产品质量稳定性[61] - 公司与主流材料供应商建立战略合作关系，具有持续降价能力，节约整体运营成本[62] - 公司推行精益管理，提升工作效率，节约成本[63] - 公司客户广泛分布多地，产品进入众多知名厂商供应链体系[64] - 公司为长安启源E07车型打造全球首款商业量产Mini COB星环式智慧全彩交互屏[70] 募集资金情况 - 2020年5月15日公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额7.046881亿元，净额6.9448633亿元[101] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金累计投入承诺项目4.7367494465亿元，占募集资金净额的68.21%[101] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募投资金为2.2081138614亿元，收到购买理财产品的投资收益为0.6862069298亿元，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费后净额为0.1442073069亿元，合计3.0385280981亿元，其中购买银行理财产品2.16亿元[101][105] - 惠州LED产品扩产项目承诺投资总额5.468975亿元，调整后投资总额5.366957亿元，本报告期投入1.754058亿元，截至期末累计投入3.881076亿元，投资进度72.31%，预计2026年达到预定可使用状态，本报告期实现效益1.467484亿元，截止报告期末累计实现效益1.738506亿元[103] - 惠州LED技术研发中心建设项目承诺投资总额1.577906亿元，调整后投资总额1.577906亿元，本报告期投入0.186551亿元，截至期末累计投入0.855673亿元，投资进度54.23%，预计2026年10月31日达到预定可使用状态[105] - 承诺投资项目小计承诺投资总额7.046881亿元，调整后投资总额6.944863亿元，本报告期投入1.940609亿元，截至期末累计投入4.736749亿元[105] - 超募资金投向为无，金额为0，投资进度0.00%[105] - “惠州LED产品扩产项目”部分实施主体由全资子公司惠州市聚飞光电有限公司变更为深圳市聚飞光电股份有限公司及芜湖聚飞光电科技有限公司，部分实施地点相应变更[105] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[106] 子公司情况 - 深圳市聚茂实业有限公司注册资本5,780万元，总资产107,053,622.74元，净资产94,360,344.48元，营业收入5,775,605.88元，营业利润 -2,598,127.79元，净利润 -1,952,134.01元[109] - 惠州市聚飞光学材料有限公司注册资本2,600万元，总资产202,534,572.19元，净资产51,737,169.13元，营业收入211,527,815.

车用LED 产品已进入全球主要客户供应链体系 目前国内汽车制造产业进口替代趋势明显，聚飞光电充分发挥自身优势，车规级产品涵盖车用外部照明、内饰应用以及车内背光应用，车规级照明业务迎 来快速突破，已进入包括比亚迪汽车、上汽集团、广汽集团、长安汽车、吉利汽车、奇瑞控股、江淮汽车、长城汽车等国内自主品牌主机厂供应链体系， 及上汽大众、上汽通用、东风日产在内的众多合资主机厂供应链；并与华域视觉、嘉利股份、星宇车灯、伟瑞柯、金业车灯等国内多家重要Tier1 厂商达 成合作，与法雷奥、马瑞利等国际重要厂商进行多种形式的业务开展。车规级背光LED进入了全球主要的车用模组供应链。公司的车用业务已从国内市场 走向更加宽广的国际舞台。 汽车市场销售情况旺盛带来了积极的连锁效应，车灯、车用LED等需求同步增长。背光 LED 龙头企业聚飞光电在2024年度业绩快报中表示，随着新能源 汽车的快速渗透，公司的车用显示产品已覆盖全球行业头部客户，近年推出的高性能车用照明LED产品进展顺利。根据业绩快报数据，聚飞光电2024年度 公司实现营业总收入30.53亿元，同比增长21.54%；归属于上市公司股东的净利润3.39亿元，同比增长47.2 ...

文章核心观点 3月27日聚飞光电股价收报6.37元跌幅7.81%，公司昨晚发布2024年度业绩快报显示营收和净利润增长，同时发布股份减持计划预披露公告 [1] 业绩情况 - 2024年营业总收入30.53亿元同比增长21.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.39亿元同比增长47.26% [1] - 归属于上市公司股东的扣非净利润2.43亿元同比增长43.15% [1] - 营业利润3.76亿元同比增长50.20% [2] - 利润总额3.76亿元同比增长49.71% [2] - 基本每股收益0.25元同比增长47.06% [2] - 加权平均净资产收益率10.65%较上年同期增长2.86% [2] 减持计划 - 董事长兼总经理邢美正持有公司股份1.09亿股占比7.7293%，计划15个交易日后3个月内减持不超2000万股占比1.4201% [3] - 副总经理李丹宁持有公司股份180万股占比0.1278%，计划15个交易日后3个月内减持不超45万股占比0.0320% [4] - 董事会秘书于芳持有公司股份201.79万股占比0.1433%，计划15个交易日后3个月内减持不超50万股占比0.0355% [4] - 减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，减持数量相应调整 [4] 股东关系 - 自然人股东邢美正、李晓丹为公司控股股东、实际控制人和一致行动人，存在关联关系 [4]

文章核心观点 聚飞光电董事长兼总经理邢美正及副总经理李丹宁、董事会秘书于芳计划减持公司股份 [1] 公司高管持股及减持计划 - 董事长兼总经理邢美正持有公司股份约1.09亿股，占总股本约7.73%，其一致行动人李晓丹持有约1.43亿股，占总股本约10.17%，邢美正计划15个交易日后3个月内减持不超2000万股，占总股本1.4201% [1] - 副总经理李丹宁持有公司股份180万股，占总股本0.1278%，计划15个交易日后3个月内减持不超45万股，占总股本0.032% [1] - 董事会秘书于芳持有公司股份约202万股，占总股本0.1433%，计划15个交易日后3个月内减持不超50万股，占总股本0.0355% [1] 公司其他信息 - 截至发稿，聚飞光电市值为97亿元 [2] - 近30日内无机构对聚飞光电进行调研 [2] - 聚飞光电上次发布减持公告是2024年9月25日，第二个交易日上涨2.41%，近一年共发布3次减持类公告 [2]

聚飞光电: 关于股份减持计划的预披露公告 副总经理李丹宁先生持有本公司股份 1,800,000 股，占本公司总股本比例 律法规规定的窗口期则不减持)以大宗交易或集中竞价方式，共减持本公司股份 不超过 450,000 股，占本公司总股本的比例为 0.0320%。 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-004 深圳市聚飞光电股份有限公司 董事长兼总经理邢美正先生、副总经理李丹宁先生、董事会秘书于芳女士保 证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事长 兼总经理邢美正先生、副总经理李丹宁先生、董事会秘书于芳女士出具的关于减 持计划的书面文件。 董事长兼总经理邢美正先生持有本公司股份 108,851,644 股，占本公司总股 本比例 7.7293%，其一致行动人李晓丹女士，持有本公司股份 143,251,643 股， 占本公司总股本比例 10.1719%。邢美正先生计划在本公告披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内(在此 ...