资金募集与使用 - 公司获准发行7,046,881张可转债，募集资金704,688,100元，净额694,486,330.79元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额14,165,262.34元[2] - 2024年存款利息收入减手续费420,975.59元，理财收益40,089,333.07元，赎回理财产品523,238,169.82元[2] - 2024年直接投入募投项目194,060,931.01元，闲置资金买理财296,000,000元[3] - 2024年12月31日募集资金专户余额87,852,809.81元[3] - 截至2024年12月31日，多家银行初始存放694,486,330.79元，余额87,852,809.81元[7] - 公司募集资金总额6.9448633079亿元，本年度投入1.9406093101亿元，累计投入4.7367494465亿元[19] 项目情况 - 2023年“惠州LED产品扩产项目”部分实施主体和地点变更，深圳3000万元，安徽芜湖5000万元，惠州45,669.57万元[8][9] - 2024年“惠州LED技术研发中心建设项目”延期[9] - 惠州LED产品扩产项目承诺投资5.468975亿元，调整后5.3669573079亿元，本年度投入1.7540583826亿元，累计投入3.8810761140亿元，进度72.31%，2026年4月30日达预定状态，本年度效益1.4674838413亿元[19] - 惠州LED技术研发中心建设项目承诺投资1.577906亿元，调整后不变，本年度投入0.1865509275亿元，累计投入0.8556733325亿元，进度54.23%，延期至2026年10月31日[11][19] - 承诺投资项目小计承诺投资7.046881亿元，调整后6.9448633079亿元，本年度投入1.9406093101亿元，累计投入4.7367494465亿元，进度68.21%[19] 资金管理 - 截至2024年12月31日，公司用闲置募集资金买理财合计2.16亿元[13] - 公司同意公司及子公司用不超4亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[12] 其他情况 - 2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换等情况[11][12][14] - 报告期内募集资金投资项目未变更，信息披露及时准确，存放使用管理无违规[14][15] - 专项报告于2025年4月18日经董事会批准报出[16] - “惠州LED产品扩产项目”部分实施主体和实施地点变更[20]

业绩总结 - 2024年营业总收入305,343.13万元，同比增长21.54%[2][27] - 2024年归属上市公司股东净利润33,961.75万元，同比增长47.63%[2][27] - 2024年LED产品销售收入277,831.74万元，同比上升20.37%，占营业收入90.99%，产品综合良率达99.32%[2] 产品与技术 - 为长安启源E07车型打造全球首款商业量产Mini COB星环式智慧全彩交互屏[6] - Micro LED户内固装惠享系列助力2024碳达峰碳中和论坛，近200㎡超高清显示大屏应用于论坛报告厅[9] - 与智能穿戴行业多家一线品牌合作，应用于智能戒指产品已交付国外品牌NovaRing、三星Galaxy Ring[10] - 高速光耦产品在多领域应用获好评，有望成新利润增长点[10] - 获取400G集成一体硅光光模块先进封测技术研发制造项目补助[11] 市场与合作 - 与激光芯片厂合作拓展国内车载、显示和照明等激光应用市场[11] - 光学膜材业务应用于手机和平板电脑市场占有率持续提升[12] 未来展望 - 看好LED产业长期发展机会，把握新兴市场机遇提升全球市场占有率[23] 经营策略 - 区域定位立足珠三角、辐射全国、放眼全球[25] - 坚持“质量是连接客户的桥梁”等经营思路，重点打造三大业务板块[25] - LED版块做精做强做大，开拓车用等领域[25] - 半导体封装拓展光耦等产品，关注IC细分领域[25] - 光学膜材以增光膜业务为基础向其它应用领域扩展[26] - 2025年经营策略包括加强成长业务规划、提升产品质量与成本管理等八项[27] 风险与应对 - 面临宏观环境与汇率波动、市场、产品销售单价下降、核心技术能否持续领先、管理等风险[29][30][31] - 应对市场竞争及产品单价下降风险，发挥综合优势定制方案，开拓新领域，推进国际化战略[32][33] - 应对管理风险，以特定管理原则为指导，加强队伍建设，推进精益管理，完善管理系统[33] 其他 - 2023年度股东大会投资者参与比例为19.94%，召开日期为2024年04月24日[13] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.58%，召开日期为2024年09月13日[13] - 报告期内董事会审计委员会共召开四次会议及与外部审计机构的见面沟通会[16] - 独立董事对重要事项作出独立判断，为公司发展提建议[21]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘事项需提交股东会审议，自通过之日生效[10] 审计费用 - 2025年审计费用83万元，年报70万、内控13万，与上年变动超20%[2] - 2025年年报审计收费增31.75%，内控审计为新增费用[8] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名等人员数据[3][4] - 2024年业务收入50.01亿等多项收入数据[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[4] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿等[4] 涉诉与处罚 - 金亚科技案涉诉500万，保千里案涉诉1096万[5] - 近三年受行政处罚5次等多项处罚情况[6]

可转债转股 - 聚飞转债2020年10月20日起可转股，2024年11月29日停止转股[2] - 2024年8月21日至11月28日，3736870张聚飞转债转换为78339586股公司股份[2] 公司变更 - 公司注册资本由1329965141元变更为1408304727元[2] - 《公司章程》相应条款修改，注册资本和股份总数更新[3][4]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业数据资源相关会计处理暂行规定》执行[2] - 印发日起按《企业会计准则解释第18号》执行，可提前[2] - 变更无需提交董事会和股东会审议[2] - 未对财务状况和经营成果产生重大影响[2] - 符合法规和公司实际，不损害公司及股东利益[4]

关联交易情况 - 2025年4月18日审议通过关联交易议案，待股东会审议[4] - 向创维智能惠州销售LED产品，2024年6313.69元，2025年预计10000元[12] - 向丰芯公司采购LED器件，2024年50908621.55元，2025年预计60000000元[12] 关联方财务数据 - 创维智能惠州2024年末总资产3.07亿、净资产0.49亿，收入2.6亿、净利润 - 89.36万[6][8] - 丰芯公司2024年末总资产1186.89万元、净资产 - 140.91万元，收入5081.08万元、净利润 - 67.59万元[8][9] 交易评估 - 关联交易遵循公平原则，对公司有积极作用[11] - 独立董事过半数、监事会同意，待股东会审议[13][14]

财务资助 - 公司拟以自有资金向聚飞光学提供不超1亿元财务资助，期限不超1年[1][9][13] - 该议案尚须提交2024年度股东会审议[2] - 提供资助后总余额1亿元，占最近一期经审计净资产2.69%[15] 聚飞光学业绩 - 2024年末资产总额2.03亿，较2023年末增长约28.97%[4] - 2024年度营收2.12亿，较2023年度增长约34.07%[4] - 2024年度净利润亏损222万，较2023年扩大约30.31%[4]

业绩总结 - 2024年度计提各项减值准备-75,671,000.48元[2] - 转销存货跌价准备47,872,075.37元[8] - 计提及核销事项合计减少2024年度利润总额27,798,925.11元[9] 减值详情 - 其他应收款坏账损失2,325,234.93元[3] - 应收账款坏账损失-22,363,222.71元[3] - 存货减值损失-46,070,808.21元[3]

财报披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月19日在指定创业板信息披露网站披露[1] 会议审议 - 2025年4月18日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过2024年年度报告全文及摘要[1]

会议情况 - 2024年监事会召开六次会议[3] 授信额度 - 向平安银行申请2.5亿元综合授信[7] - 向兴业、工行申请3亿，农行2.3亿，民生2亿[10] 议案通过 - 通过提前赎回“聚飞转债”议案[8] 审计评价 - 2024年度财务报告审计为标准无保留意见[11] - 《2024年度内部控制评价报告》符合要求[16] 未来展望 - 2025年配合取消监事会及交接工作[19]