| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相 关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行股票 的相关事项已经 2023 年 5 月 22 日召开的第六届董事会第十次会议及 2023 年 7 月 21 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次 向特定对象发行股票顺利进行，结合公司实际情况，公司于 2024 年 6 月 17 日 召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度向特定 对象发行股票的方案》《关于<浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行股票方案的论证分析报告 ...

浙江万马股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江万马股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，浙江万马股份有限公 司（以下简称公司）第六届董事会独立董事专门会议第二次会议（以下简称会议） 对公司第六届董事会第二十四次会议审议的部分事项进行了审核，会议审核意见 如下： 1.《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 公司本次延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期，有利于保障公司 向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。因此，全体独立董事同意《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相 关事宜有效期的议案》。 经审核，公司延长本次授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事 宜有效期，有利于 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于 2024 年 6 月 12 日发出。监事会主席王婵娟主持会议，公司全体监事出席了会议。本次会议的 召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 会议经审议表决通过如下议案： 二、监事会议案审议情况 1.审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 为推进公司向特定对象发行股票工作的顺利进行，公司根据《公司法》《证 券法》《注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等法律、法规和 规范性文件的规定，并结合实际情况，对公司 2023 年度向特定对象发行股票方 案进 ...

浙江万马股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕1930 号 联合资信评估股份有限公司通过对浙江万马股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持浙江万马 股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持 "21 万马 01"和"23 万马 MTN001（科创票据）"信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月七日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2024）第 320A013439 号 深圳证券交易所: 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 [2023] 120136 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。对审核问询函所提财务会计问题，致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）对浙江万马股份有限公司（以下简 称"万马股份""发行人"或"公司"）相关资料进行了核查，现做专项说明如下: 如无特别说明，本专项说明中的简称或名词的释义，与《浙江万马股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说 ...

浙江万马股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 1、如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词的释义与募集说明书 中的释义相同。 住所：山东省济南市经七路 86 号 二〇二四年六月 | | | | 其他问题： | | --- | | 106 | 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120136 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。根据贵所《审核问询函》的要求，浙江万马股份有限公司（以 下简称"万马股份"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以下 简称"中泰证券"或"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"） 对《审核问询函》的有关事项进行了认真核查与落实，现就相关问题做以下回 复说明。 注： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） ...

浙江万马股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 住所：山东省济南市经七路 86 号 二〇二四年六月 | 目录 | | --- | | 问题 | 1： | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2： | 52 | | 其他问题： | | 106 | 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120136 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。根据贵所《审核问询函》的要求，浙江万马股份有限公司（以 下简称"万马股份"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以下 简称"中泰证券"或"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"） 对《审核问询函》的有关事项进行了认真核查与落实，现就相关问题做以下回 复说明。 注： 1、如无特别 ...

关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于浙江万马股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2024）第 320A013439 号 深圳证券交易所: 贵所于 2023 年 8月 21 日出具的《关于浙江万马股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函 [2023] 120136 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。对审核问询函所提财务会计问题，致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）对浙江万马股份有限公司（以下简称 "万马股份""发行人"或"公司"）相关资料进行了核查，现做专项说明如下: 如无特别说明，本专项说明中的简称或名词的释义，与《浙江万马股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明 ...

北京市中伦律师事务所 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 二〇二三年八月 | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 6 | | --- | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 12 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 13 | | 四、 | 发行人的设立 | 17 | | 五、 | 发行人的独立性 | 17 | | 六、 | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 | 18 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 | 19 | | 八、 | 发行人的业务 | 19 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 20 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 20 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 22 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 | 23 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 | 24 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 24 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 | 24 | | 十六、 | 发行人的税务 | 25 | | 十七、 | 发 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 证券代码：002276 证券简称：万马股份 债券代码：149590 债券简称：21万马01 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年五月 浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值， ...