会议召开情况 - 2024年公司累计召开2次股东大会[5][25][55] - 2024年独立董事召开1次专门会议研究日常关联交易事项[6][26][56] - 2024年董事会审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开3次[7] 报告披露情况 - 2024年公司按时编制并披露《2023年度报告》等4份报告[14][33] 股票期权相关 - 2024年5月13日公司调整2022年股票期权激励计划行权价格为9.88元/股[16][17][35] - 2024年6月12日公司审议通过首次授予部分第二个行权期相关议案[17][35] - 2024年10月18日公司审议通过预留授予部分第二个行权期相关议案[17][35] 内控相关 - 2024年4月14日公司审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[18][36] 人员变动 - 李大永自2024年11月15日起担任公司独立董事等职务[39][44] - 丁国良于2024年11月15日辞去独立董事职务[52] 其他 - 2024年独立董事全年累计现场履职约15个工作日[60]

业绩总结 - 2024年公司营业收入127.02亿元，同比增长15.28%[2] - 2024年公司归母净利润7.84亿元，同比增长28.00%[2] - 2024年北美经营体自营业务收入19,646万美元，同比增长50.47%，净利润约604万美元，扭亏为盈[15] 未来展望 - 2025年公司营业收入目标150亿元，归母净利润目标10.5亿元[14] - 2025年重点战略是加快海外发展、完善海外能力[15][16] 新策略 - 各部门设二八战略客户办公室，组织月度联合会议提升满意度[18] - 从多方面提升信息化水平，加深与业务融合[19][20] - 提升自动化水平、优化人力配置提高人均产值[21] - 完善安全与合规体系，做好多方面安全[23] - 加强企业文化建设，宣贯宪章，打造刊物，推广品牌[24] 新产品和新技术研发 - 加快数据中心、具身智能等新兴领域布局[22] - 数据中心冷却系统要商用，具身智能明确1+4+N发展战略[22]

审计机构情况 - 公司拟续聘立信为2025年度财务审计机构，需2024年度股东大会审议[2] - 立信连续二十年被公司聘请为审计机构[16] 立信数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名等[3] - 2024年立信业务收入50.01亿元等[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[3] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元[4] - 立信近三年受行政处罚5次等[6] 费用情况 - 2025年年报审计费用预计270万元，增3.85%[13] - 2025年内控审计收费预计20万元，与2024年持平[13]

浙江银轮机械股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定， 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情况进 行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期内证券投资审批情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用 自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 15,000 万元人民币进行证券投资。该额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。投资品种为新股申购或者配售、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资、基金产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 二、证券投资情况 | 单位：元 | | --- | | | | | | | | | 计入 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入127.02亿元，同比增长15.28%[2] - 2024年公司归母净利润7.84亿元，同比增长28.00%[2] - 2024年北美经营体自营业务收入19,646万美元，同比增长50.47%，净利润约604万美元，扭亏为盈[15] 未来展望 - 2025年公司营业收入目标为150亿元，归母净利润目标为10.5亿元[14] - 2025年重点战略方向是加快海外发展、完善海外能力[15][16] 新产品和新技术研发 - 加快在数据中心、具身智能等领域布局，数据中心冷却系统要商用，具身智能明确1+4+N发展战略规划[22] 其他新策略 - 以二八原则集中资源推动战略客户满意度提升，各部门设办公室并开月度联合会议[18] - 从明确目标战略、加强基础设施建设等方面提升信息化水平，加深信息化与业务融合[19][20] - 通过提升自动化水平、优化人力资源配置等措施提高人均产值[21] - 重视安全与合规，完善相关体系，做好生产、信息等安全工作[23] - 2025年董事会提升公司规范运作和治理水平，加强市值管理和投资者关系管理[25]

关联交易金额 - 2025年公司及控股子公司与关联公司预计日常关联交易金额约为3146万元，2024年实际发生额为3324.95万元[2] - 2025年公司及控股子公司与银轮工贸及子公司预计交易金额836.50万元[32] - 2025年山东银轮热交换系统有限公司与佛吉亚银轮预计交易金额496万元[32] - 2025年公司与金字轨道预计交易金额1500万元[32] - 2025年浙江银吉汽车零部件股份有限公司与祥和智能预计交易金额18.50万元[32] - 2025年浙江银轮新能源热管理系统有限公司与浙江三多乐预计交易金额21万元[32] - 2025年江苏唯益换热器有限公司与上海科凌预计交易金额103万元[33] - 2025年天台振华表面处理有限公司等向天台农商银行预计交易金额153万元[33] 关联交易细分 - 向关联人销售燃料和动力，佛吉亚银轮预计金额107万元，截至披露日已发生40.27万元，上年发生77.36万元[3] - 向关联人销售产品、商品，佛吉亚银轮SCR零部件预计金额68万元，截至披露日已发生42.34万元，上年发生88.98万元[3] - 租用关联人房屋建筑物，万和汽配预计金额378万元，截至披露日已发生100.09万元，上年发生356.53万元[4] - 向关联人采购产品、商品，金字轨道零配件预计金额1500万元，截至披露日已发生407.54万元，上年发生1835.04万元[4] 关联交易差异 - 2024年向关联人销售燃料和动力，佛吉亚银轮实际发生额77.36万元，与预计金额差异 - 39.09%[6] - 2024年向关联人销售产品，佛吉亚银轮SCR零件实际发生额88.98万元，与预计金额差异 - 41.46%[6] 子公司财务数据 - 天台银轮工贸发展有限公司2024年12月31日资产总额62290.82万元，2025年3月31日为63859.94万元[9] - 浙江万和汽车配件有限公司2024年度营业收入3303.47万元，2025年1季度为546.85万元[12] - 浙江万和汽车配件有限公司2024年度净利润457.44万元，2025年1季度为119.41万元[12] - 佛吉亚银轮2025年3月31日资产总额28837.16万元、负债总额13669.88万元、净资产15167.28万元，2025年1季度营业收入4351.18万元、净利润198.71万元[13][14] - 金字轨道2025年3月31日资产总额5225.74万元、负债总额4068.98万元、净资产2315.06万元，2025年1季度营业收入621.64万元、净利润 - 52.80万元[16][17] - 祥和智能2025年3月31日资产总额1593.15万元、负债总额540.02万元、净资产1053.13万元，2025年1季度营业收入0万元、净利润 - 90.37万元[18][20] - 浙江三多乐2025年3月31日资产总额13526.05万元、负债总额9928.67万元、净资产3597.38万元，2025年1季度营业收入3619.02万元[21][22] - 天台农商银行2025年3月31日资产总额4036499.84万元、负债总额3690457.88万元、净资产346041.96万元，2025年1季度营业收入40762.74万元、净利润16445.64万元[24][25] - 上海科凌2025年3月31日资产总额700.79万元、负债总额54.02万元、净资产646.77万元，2025年1季度营业收入31.84万元、净利润 - 72.47万元[26][28] 关联关系 - 公司实际控制人徐小敏持有银轮工贸62.89%股权，银轮工贸持有万和汽配50%股权，二者与公司及控股子公司构成关联关系[29] - 公司全资子公司山东银轮热交换系统有限公司持有佛吉亚银轮48%股权，佛吉亚银轮与公司及控股子公司构成关联关系[29] - 公司副董事长陈不非在浙江祥和实业股份有限公司和浙江双环传动股份有限公司任职，公司持有祥和智能20%股权，浙江三多乐是浙江双环传动股份有限公司间接控制的公司，祥和智能、浙江三多乐与公司及控股子公司构成关联关系[29] - 天台银轮工贸发展有限公司持有天台农商银行股份1781.87万股，持股比例5.00%[30] 交易评价 - 独立董事认为2025年日常关联交易正常，定价公平，不损害公司及股东利益[36] - 监事会认为关联交易表决程序合规，价格公允，无输送利益情形[37]

会议情况 - 2024年度公司监事会召开会议7次[2] - 各次会议审议报告、议案等内容[2][3] 公司评价 - 监事会认为公司依法经营，财务状况良好[4][5][6][7] - 监事会认为股票期权激励计划实施合规[12]

投资理财安排 - 拟用不超12亿闲置自有资金理财，可循环使用[2][3] - 投资期限自2025年4月17日起12个月内有效[5] 风险与管控 - 投资受政策及市场影响，收益不确定[8] - 选合格机构签合同，多部门监督管控[9][10] 业务影响与认可 - 不影响主业，可提高资金使用效率[12] - 保荐机构对理财事项无异议[13]

募集资金情况 - 2017年非公开发行股票实际募集资金净额7.07亿元[1] - 2021年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额6.89亿元[6] - 2017年募集资金2024年末剩余7789.55万元[3] - 2021年募集资金2024年末剩余2.61亿元[7] 资金存放与管理 - 2024年末2017年募集资金专户余额177.63万元，现金管理专用账户余额7611.92万元[5] - 2024年末2021年募集资金专户余额568.09万元，现金管理专用账户余额25581.06万元[8] - 公司制定《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储管理[10] 项目投资期限调整 - 2024年10月18日，新能源汽车电池和芯片热管理项目投资期限延至2025年12月[29][31] - 2024年6月12日，新能源商用车热管理系统项目投资期限延至2026年6月[32][33] 市场渗透率 - 2023年商用车新能源市场渗透率不到5%[33] 闲置资金管理 - 公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，2024年同意使用不超5.20亿元[38][39][63][64][67] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金买理财未到期余额1.38亿元[39] 项目效益与进度 - 新能源汽车热管理项目截至期末投资进度100.30%，本年度实现效益3107.10万元[62] - 乘用车EGR项目截至期末投资进度106.06%，本年度效益 - 583.83万元[62] - 乘用车水空中冷器项目截至期末投资进度91.78%，本年度效益762.71万元[62] - DPF国产化建设项目截至期末投资进度68.08%，本年度效益 - 254.25万元[62] - 研发中心项目截至期末投资进度100.00%[62] - 新能源汽车电池和芯片热管理产品项目截至期末投资进度50.03%，预计2025年12月达预定可使用状态[62] - 新能源商用车热管理系统项目截至期末投资进度42.62%[66] - 新能源乘用车热泵空调系统项目截至期末投资进度48.56%[66] - 补充流动资金已累计投入12990.00万元[66]

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 注册地址：浙江省台州市天台县福溪街道始丰东路8号 经营范围：一般项目：新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；智能车载 设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电 路芯片及产品制造；泵及真空设备制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；汽 车销售；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；日用陶瓷制品制造；环境保护 专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非 居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动)。许可项目：检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 关于为子公司提供提保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下 ...