为确保本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告 如下: 债券代码:149901 债券简称:22 国元 02 国元证券股份有限公司 2022年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一期)(品种二)2024年付息公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示: ● 债权登记日:2024年4月26日 ● 债券付息日:2024年4月29日(因4月27日为周六,顺延至下一交易日) 根据《国元证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一 期) 募集说明书》,由国元证券股份有限公司于 2022年 4 月 27 日发行的国元证券股 份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)(以下简称 "本期债券"),将于 2024年4月29日支付自 2023年 4 月 27 日至 2024年 4 月 26 日 期间(以下简称"本年度")的利息。 一、 本期债券基本情况 1.发行人:国元证券股份有限公司 2.债券名称:国元证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)(品种二) 3. ...

证券代码：148722 证券简称：24 国元 02 证券代码：148723 证券简称：24 国元 03 2024 年 4 月 23 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，品种一的利率询价区间为 2.00%-3.00%，品种二的利率询价区间为 2.20%-3.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商 一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 2.29%，品种二票面利率为 2.40%。 发行人将按上述票面利率于 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 25 日面向专业 机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 4 月 22 日刊登在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 发行公告》。 国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 ...

| 证券代码：148722 | 证券简称：24 | 国元 | 02 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：148723 | 证券简称：24 | 国元 | 03 | 关于延长国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告 国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"）向专业投资者公开发行不超 过 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1993 号 文注册。 根据《国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 二期）发行公告》，发行人和簿记管理人定于 2024 年 4 月 23 日（T-1 日）14:00-18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债 券的最终票面利率。 因簿记建档当日市场情况变化，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协 商一致，现将簿记建档结束时间由 18:00 延长至 19:00。 特此公告。 （本页以下无正文） 开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之签章页） （本页无正文，为《关于延长国元证券股份有限公司 2024 年 ...

国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 股票简称：国元证券 股票代码：000728 国元证券股份有限公司 （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号） 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 募集说明书（发行稿） | 发行金额 | 不超过 亿元（含 亿元） 30 30 | | --- | --- | | 担保情况 | 无 | | 发行人 | 国元证券股份有限公司 | | 主承销商、债券受托管理人 | 西部证券股份有限公司 | | 信用评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | | 信用评级结果 | 主体 AAA/债项 AAA | | | 主承销商、债券受托管理人 | （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 签署日期：2024 年 月 日 国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级 管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书进 ...

股票简称：国元证券 股票代码：000728 国元证券股份有限公司 （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号） 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 发行公告 主承销商、债券受托管理人 （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室） 签署日期： 2024 年 4 月 22 日 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公 告内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、国元证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1993 号文注册公开 发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，"国元证券股份有限公司 2024 年面向 专业投资者公开发行公司债券（第二期）"（以下简称"本期债券"）为本次债券 下的第三期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 3,000 万张（含 3,000 万张），发行价 ...

股票简称：国元证券 股票代码：000728 国元证券股份有限公司 （住所：安徽省合肥市梅山路 18 号） 2024 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期） | | 募集说明书摘要（发行稿） | | --- | --- | | 注册金额 | 不超过 30 亿元（含 30 亿元） | | 担保情况 | 无 | | 发行人 | 国元证券股份有限公司 | | 主承销商、债券受托管理人 | 西部证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | 发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发 行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗 箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不 直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平 竞争、破坏市场秩序等行为。 发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方 参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。 主承销商、债券受托管理人 （住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 ...

国元证券股份有限公司2024年面向专业投 资者公开发行公司债券（第二期）信用评级 报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 债券概况 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证 ...

本次债券的发行总规模不超过 100 亿元，采用分期发行方式，本期债券为第 三期发行，发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元），本期债券分为两个品种， 品种一为 3 年期固定利率债券，品种二为 5 年期固定利率债券。由于本期债券为 第三期发行，因本期债券跨年发行，根据公司债券命名管理惯例，本期债券名称 为"国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）"， 募集说明书名称相应变更为"国元证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第二期）募集说明书"。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原 签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括 但不限于：《国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）之承销协议》、《国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》、《国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券持有人会议规则》等文件。 特此说明。 （本页以下无正文） 国元证券股份有限公司 2024 ...

附件 1：投资者关系活动交流内容及具体问答记录 1.国元证券作为头部券商，将采取哪些措施保护中小投资者权益？ 公司牢记"以投资者为本"理念，坚持走近投资者、贴近投资者、服务投资 者，持续不懈开展投资者教育和保护活动，构建投教新生态，不断增强投资者获 得感。不断提升信息披露的合规性、完整性、可读性和透明度，全方位、多角度 向广大投资者披露公司信息，连续 16 年荣获深交所信息披露 A 类评价。我们切 实加强投资者回报，建 立了持续、稳定、科学分红回报规划，自 2007 年以来累 计实施 18 次权益分派，累计现金分红超 88 亿元，现金分红金额与归属于上市公 司股东净利润比例达 45%。 未来，公司将继续坚持不懈地开展投资者教育和保护活动，构建投教新生态， 不断增强投资者获得感。继续以信息披露为抓手，以投资者需求为导向，高水平 和严要求进行信息披露，真实、准确、完整、及时地向投资者传递公司信息，塑 造公司优质的资本市场品牌形象，助推公司高质量发展，使公司成为受监管机构、 资本市场、投资者认可和信任的优秀上市券商。不断丰富投资者交流方式，持续 拓宽沟通渠道，统筹好战略发展、业绩增长与股东回报之间的动态平衡，不断提 ...

报告公司投资评级 - 报告给予国元证券"增持"的投资评级 [22] 报告的核心观点 1. 2023年公司投资收益（含公允价值变动）、其他收入占比出现提高,经纪、投行、资管、利息净收入占比出现下降 [7][8] 2. 公司稳住代理买卖证券业务基本盘,股基交易额逆势实现增长 [9][10] 3. 股权融资规模下滑的幅度较大,各类债券主承销金额小幅增长 [11][12] 4. 券商资管主动管理与私募产品规模快速提升 [13][14][16] 5. 合并口径权益类及衍生品投资大幅扭亏为盈,固收类投资实现增长 [17][18] 6. 两融与股票质押规模同步回升,信用业务收入小幅下滑 [19][20] 财务数据总结 1. 2023年公司实现营业收入63.55亿元,同比+18.99%;实现归母净利润18.68亿元,同比+7.75% [6] 2. 预计公司2024、2025年EPS分别为0.38元、0.42元,BVPS分别为8.22元、8.56元 [22] 3. 按4月10日收盘价6.44元计算,公司对应P/B分别为0.78倍、0.75倍 [22]