股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 攀钢集团钒钛资源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231215 | 投资者关系活动类 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | | | | 参与单位名称及人 | 招商证券：游家训； | | | | 员姓名 | 易方达资管：樊正伟； | | | | 时间 | 2023 年 12 月 15 | 日（星期五）10:30-12:00 | | | 地点 | 3 楼会议室； | | | | 上市公司接待人员 | 成本预算二级总监：李海波； | | | | 姓名 | 技术开发二级总监：常 | 智； | | | | 证券事务一级经理：吴礼三； | | | | | 会计管理一级经理：张星琼。 | | | | | | 1．请简要介绍一下公司业务和产品情况。 | | | | 公司主营业务包括钒、钛和电，其中钒、钛是公司战 | | | | | 略重点发展业务，主要是钒产品、钛白粉 ...

中国国际金融股份有限公司 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 4 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：钒钛股份 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方磊 联系电话：010-65051166 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：郑泽匡 联系电话：010-65051166 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：方磊、张益赫 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度（"核查期间"） | | | | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 年 12 月 8 日 | 7 | 日至 | 2023 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | | | 是 | 否 | | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完 ...

财务表现 - 公司前三季度营业收入为111.56亿元，同比减少2.03% [2] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为8.69亿元，同比减少29.19% [2] - 第三季度营业收入为35.29亿元，同比增长12.42% [2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.66亿元，同比增长72.49% [2] 钒电池与储能领域 - 钒电池具有功率大、容量大、效率高、使用寿命长、响应速度快、安全性高等优势 [3] - 2022年公司约有5,000吨钒产品直接应用于储能领域 [3] - 2023年预计有8,000吨左右的钒产品应用于储能，占比将进一步提升 [3] 项目进展 - 6万吨/年熔盐氯化法钛白项目正在加快建设中，将根据项目进度安排按期投产 [3] - 该项目基于公司自主研发的攀西高钙镁钛资源熔盐氯化工艺及装备大型化关键技术 [3] 股东结构变动 - 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司吸收合并攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 [3] - 2023年10月19日，攀长钢持有的561,494,871股公司无限售流通股股票已完成非交易过户给攀长特 [3] - 攀长特成为公司第三大股东，持有561,494,871股公司无限售流通股股票 [3] - 本次非交易过户事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [3]

财务数据 - 公司第三季度营业收入为3,529,136万元，同比增长12.42%[5] - 公司归属于上市公司股东的净利润为266,072,022.38万元，同比增长72.49%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为327,313,104.80万元，同比下降74.23%[5] - 公司基本每股收益为0.0271元，同比增长51.40%[6] - 公司加权平均净资产收益率为1.75%，较上年度末下降0.01%[6] - 公司总资产为15,190,549,034.24万元，较上年度末增长27.27%[6] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为11,987,196,479.69万元，较上年度末增长36.30%[6] 财务状况 - 公司2023年9月30日货币资金达到464,745.60万元，较年初增长96.04%[9] - 公司短期借款为7,100.00万元，较上期增长26.79%[10] - 公司长期借款为6,114.00万元，较上期增长54.04%[12] - 公司资本公积为528,625.26万元，较上期增长42.72%[13] - 公司专项储备为4,837.95万元，较上期增长102.70%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为297,640股，前十名股东中持股比例最高的为攀钢集团有限公司，持股比例为27.25%[24] - 前十名股东中，鞍钢集团、攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁属于一致行动人，未知其它股东关联关系或一致行动的情况[25] - 营口港务集团有限公司参与转融通出借业务，将68,457,000股出借给中国证券金融股份有限公司，持股比例为5.54%[26] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为32,731.31万元，同比下降74.23%，主要是采购原材料、动力等支付的货币增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,971.87万元，同比下降11925.38%，主要是支付固定资产和收购阳润科技公司支付股权款[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为224,715.55万元，同比增长1425.59%，主要是收到的募集资金影响[23]

公司基本信息 - 公司股票代码为000629，股票简称为钒钛股份，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为8,248,058,315.16元，同比下降7.53%；归属于上市公司股东的净利润为1,073,213,381.16元，同比下降43.81%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为827,521,571.14元，同比下降126.64%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.1248元，同比下降43.75%；稀释每股收益为0.1248元，同比下降43.75%[11] 主营业务 - 公司主营业务包括钒、钛和电，其中钒、钛是公司战略重点发展业务[17] 产品产量 - 公司累计完成钒制品2.424万吨，同比增长253.23%；钛白粉13.17万吨，同比增长1.03%；钛渣10.639万吨，同比降低7.39%[18] 国内市场情况 - 公司2023年上半年国内钛白粉产量为197.44万吨，同比减少3.95%[21] - 公司2023年上半年国内钛渣产量约41万吨，比去年同期减少约2.3万吨[21] - 公司2023年上半年国内钛精矿总产量为310万吨，比去年同期增加约17万吨[21] - 公司2023年上半年国内钛精矿进口量整体增加明显，进口量同比增加25.57%[21] - 公司2023年上半年钛精矿的需求增加，但整体供应过剩，价格同比跌幅约4%[21] - 公司2023年上半年钛渣因需求大幅减少，价格同比下滑约20%[21] 资产情况 - 公司2023年上半年总资产中货币资金占比增加至29.67%[32] - 固定资产占总资产比例下降至37.19%[32] 募集资金使用 - 公司募集资金总体使用情况尚未完全使用，尚有闲置资金[35] - 公司已使用募集资金投入募投项目补充流动资金人民币551,418,866.15元，尚未使用募集资金余额为人民币1,721,598,465.00元[36] 环保和社会责任 - 公司计划投入约2.46亿元用于污染治理，上半年已完成4项环保项目[64] - 公司上半年能源消耗总量较去年同期降低16328tce，碳排放总量降低62564tCO2[68] - 公司投入帮扶资金1157万元，开展多个乡村振兴项目[69] 股权结构 - 公司前10名无限售条件普通股股东包括攀钢集团有限公司、鞍钢集团有限公司等，持有数量分别为2,533,068,341股、928,946,141股[115] 公司财务变动 - 公司股份总数由8,602,447,902股变更为8,602,024,127股[100] - 公司股份总数由8,602,024,127股变更为9,295,033,245股[112] - 公司对授予的限制性股票进行了回购，导致股本减少，对公司最近一年和最近一期基本每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标影响较小[104]

公司业务与产品 - 公司主营业务包括钒、钛和电，钒、钛为战略重点业务，主要产品有氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钛白粉、钛渣等，是国内主要产钒企业、钛原料供应商及重要的钛渣、硫酸法和氯化法钛白粉生产企业[1]。 - 2022年完成钒制品（以V2O5计)4.69万吨，同比增长8.25%；钛白粉24.35万吨（其中氯化钛白粉1.61万吨），同比下降0.36%；钛渣18.72万吨，同比下降11.85%[2]。 - 预计2023年主要产品产量为：钒产品（折合V2O5）4.78万吨，钛渣20.8万吨，硫酸法钛白粉22.55万吨，氯化法钛白粉1.95万吨，电43亿度，预计2023年实现营业收入150亿元[2]。 关联交易定价模式 - 公司向控股股东攀钢集团采购粗钒渣按照成本加合理利润模式定价，控股股东生产的钛精矿由公司按市场价全部买断，自用后剩余部分按市场价对外销售[2]。 钛白粉项目区别与发展计划 - 6万吨/年熔盐氯化法钛白项目基于公司自主研发，突破攀西高钙镁钛资源熔盐氯化工艺及装备大型化关键技术，形成低品位钛渣熔盐氯化制备氯化法钛白成套产业化技术，实现对攀西高钙镁钛资源低成本高效率利用；现有的1.5万吨/年的氯化法钛白产线采用低温氯化生产工艺为公司独创技术，可实现高炉渣综合回收利用，开辟氯化法钛白粉生产的全新技术路线和原料来源[2]。 - 公司将加快6万吨/年熔盐氯化法钛白项目的建设进度，并适时启动建设6万吨级高炉渣提钛氯化法钛白产线I期和II期建设，全力实现钛白粉产品在国内主要应用领域产品质量领先的目标，并树立优质的品牌形象[2][3]。 钒电解液产线情况 - 钒融科技于2022年10月完成工商登记并开始筹备2,000立方米/年的钒电解液产线建设，截至2023年5月25日，该产线已完成设备安装和热负荷试车调试，正在开展试生产有关工作，其建成标志着公司在钒储能领域的供应能力得到进一步提升，并为后续与大连融科共同投资建设60,000立方米/年钒电解液产线提供支撑[3]。 钒电池优势与公司应用情况 - 钒电池优势在于功率大、容量大、效率高、使用寿命长、响应速度快、安全性高、无爆炸及火灾隐患、全生命周期成本低等，可全自动封闭运行，无污染，更适用于大型长时储能领域[3]。 - 公司2022年约有5,000吨钒产品直接应用于储能领域，根据与大连融科签订的《2023年钒电池储能原料合作年度框架协议》，若交易全部顺利执行，2023年预计将有8,000吨左右的钒产品应用于储能，2023年应用于储能领域的钒产品占比将接近20%[3]。

公司关联交易定价模式 - 公司向控股股东攀钢集团采购粗钒渣按照成本加合理利润模式定价[1] - 控股股东生产的钛精矿由公司按照市场价全部买断，自用后剩余部分按市场价予以对外销售[1] 公司钒产品相关情况 - 公司钒产业已具备钒制品（以V2O5计）4.3万吨/年的生产能力，拥有多种系列钒产品，质量优异，是全球领先的钒制品生产企业[1] - 钒铁合金、钒氮合金等钢铁领域用钒产品销量长期保持国内领先，其中钒铁合金和钒氮合金分别在2021年和2022年入选工信部单项冠军产品，钒铁合金、钒铝合金2020年入选四川省名优产品，其他非钢领域应用产品已逐渐进入规模化生产阶段[1] - 2022年公司完成钒产品（以V2O5计）4.69万吨，国内市场占有率约为33%[1] - 2022年约有5,000吨钒产品直接应用于储能领域，根据公司与大连融科签订的协议，若2023年交易得以全部顺利执行，预计将有8,000吨左右的钒产品应用于储能，2023年应用于储能领域的钒产品占比将接近20%[1] 钒融科技电解液产线情况 - 钒融科技于2022年10月份完成工商登记并开始筹备2,000立方米/年的钒电解液产线建设，截至2023年5月25日，该产线已完成设备安装和热负荷试车调试，正在开展试生产有关工作，其建成标志着公司在钒储能领域的供应能力得到进一步提升，并为后续与大连融科共同投资建设60,000立方米/年钒电解液产线提供支撑[1] 公司6万吨/年熔盐氯化法钛白项目情况 - 该项目是基于公司自主研发技术的应用，以实现对攀西高钙镁钛资源低成本高效率利用，正在加快建设中，将根据项目进度安排按期投产[1] 公司氯化法钛白粉发展计划 - 公司将加快6万吨/年熔盐氯化法钛白项目的建设进度，并适时启动建设6万吨级高炉渣提钛氯化法钛白产线I期和II期建设，目标是大幅提升氯化法钛白粉生产线产品品质，形成完善的质量控制及管控体系，打造国内最具竞争力钛白粉供应商，实现产品在国内主要应用领域质量领先并树立优质品牌形象[1] 公司向特定对象发行股票项目进展情况 - 公司于2023年4月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，将按照相关法律法规择机发行，并严格履行信息披露义务[1]

业务发展规划与经营情况 - 2023年预计主要产品产量：钒产品4.78万吨，钛渣20.8万吨，硫酸法钛白粉22.55万吨，氯化法钛白粉1.95万吨，电43亿度 [2] - 2023年预计实现营业收入150亿元 [2] - 一季度公司主要产品保持满产满销状态，营业收入同比基本持平，归属于上市公司股东的净利润下降主要是钛产品单价下降所致 [3] 生产能力与项目建设 - 公司目前具备22万吨/年的硫酸法钛白粉生产能力以及1.5万吨/年的氯化法钛白粉生产能力 [3] - 6万吨/年熔盐氯化法钛白项目正在加快建设中，将根据项目进度安排按期投产 [3] - 与大连融科共同投资的2,000立方米/年电解液产线预计2023年上半年建成投产 [3] 关联交易与定价模式 - 公司向控股股东攀钢集团采购粗钒渣按照成本加合理利润模式定价 [2] - 控股股东生产的钛精矿由公司按照市场价全部买断，自用后剩余部分按市场价予以对外销售 [2] 股票发行与投资 - 公司已于2023年4月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 [3] - 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80% [4] - 发行对象为不超过35名（含35名）的特定合格投资者，其中鞍钢集团拟以现金方式认购本次发行股份金额人民币3亿元 [4]

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括湖北省中小企业金融服务中心有限公司 [1] - 活动时间为2023年5月10日14:00-15:00 [1] - 活动地点为腾讯会议 [1] - 上市公司接待人员包括技术制造部技术开发二级总监常智和董事会办公室信息披露一级经理吴礼三 [1] 关联交易与定价模式 - 公司向控股股东攀钢集团采购粗钒渣按照成本加合理利润模式定价 [1] - 控股股东生产的钛精矿由公司按市场价全部买断，自用后剩余部分按市场价对外销售 [1] 钒电池优势 - 钒电池优势包括功率大、容量大、效率高、使用寿命长、响应速度快、安全性高、无爆炸及火灾隐患、全生命周期成本低 [1] - 钒电池适用于大型长时储能领域 [1] 电解液产线建设 - 2022年公司与大连融科共同投资3,161万元人民币成立合资公司，公司占注册资本51% [1] - 合资公司在攀枝花市建设2,000立方米/年电解液产线，预计2023年上半年建成投产 [2] 钒产品在储能领域的应用 - 2022年公司约有5,000吨钒产品直接应用于储能领域 [2] - 根据公司与大连融科签订的《2023年钒电池储能原料合作年度框架协议》，2023年预计将有8,000吨左右的钒产品应用于储能 [2] - 2023年应用于储能领域的钒产品占比将接近20% [2] 钛白项目 - 6万吨/年熔盐氯化法钛白项目基于公司自主研发的攀西高钙镁钛资源熔盐氯化工艺及装备大型化关键技术 [2] - 现有1.5万吨氯化钛白产线采用低温氯化生产工艺，为公司独创技术 [2] 定增项目进展 - 公司已于2023年4月27日收到中国证监会出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 [2] - 公司将按照中国证监会等证券监管部门有关向特定对象发行股票的法律法规择机发行 [2]

财务表现 - 2023年第一季度，钒钛股份营业收入为3949646510.62元，同比下降4.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为329398832.04元，同比下降29.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-198197068.80元，同比下降143.65%[5] - 利润总额为36658.64万元，同比下降31.70%，主要是本报告期钛产品单价下降所致[11] - 公司净利润为32.91亿元，较上期有所下降，主要归属于母公司所有者[24] 非经常性损益 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[7] 资产负债变动 - 应收票据、应收款项融资、预付款项、在建工程等资产负债项目发生变动，主要原因分别为票据到期收款、票据支付减少、预付货款及能源动力款增加、本期投资额增加等[8] 资产处置及现金流量 - 资产处置收益为0元，主要是本报告期营业外收入中无法支付应付款项及违约赔偿款同比减少所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-19819.71万元，同比下降143.65%，主要是本报告期签发票据到期兑付及购买原材料支出增加所致[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-19.82亿元，较上期有所下降[25] - 现金及现金等价物净增加额为-205,092,782.85和259,505,312.76[26] 公司发展及合作 - 公司与攀枝花市人民政府、大连融科储能集团股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，共同推动全钒液流电池产业化[19] - 公司入选国务院国有资产监督管理委员会“创建世界一流专精特新示范企业”名单[20] - 公司股东鞍山钢铁集团有限公司与鞍钢集团有限公司完成股份协议转让过户登记，转让价格为5.59元/股[21] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计399.58亿元，非流动资产合计797.21亿元，资产总计1196.79亿元[22] - 2023年第一季度，攀钢集团钒钛资源股份有限公司营业总收入为394.96亿元，较上期略有下降[24] - 公司营业总成本为358.33亿元，其中销售费用、管理费用和研发费用均有所增加[24] - 综合收益总额为32.91亿元，主要归属于母公司所有者[25] - 投资活动现金流入小计为550,434.59[26] - 投资活动现金流出小计为14,842,573.99和22,051,949.28[26] - 筹资活动现金流入小计为26,000,000.00和101,622,400.00[26] - 筹资活动现金流出小计为17,914,483.79和274,871,115.45[26]