募集资金情况 - 2023年11月9日向13名特定对象发行186,783,583股A股，募集资金总额10.95亿元，净额10.88亿元[1] - 2024年度实际使用募集资金1.13亿元，截至2024年末累计支出2.01亿元[4] - 截至2024年末，募集资金专户余额2.94亿元，理财及利息净额556.63万元[4] - 截至2024年末，募集资金尚未使用余额89,269.70万元，专户29,369.70万元，现金管理未到期赎回59,900.00万元[23][34] 项目调整情况 - 2024年1月16日，佛山照明自动化改造与数字化转型项目计划投入由3.65亿元调为3.59亿元[6] - 2024年6月18日，增加禅昌光电为募投项目实施主体，同意借款不超1.35亿元[10] - 2024年6月，“研发中心建设项目”建设期延长2年至2026年5月[24] - 2025年4月23日，拟终止“智慧路灯建设项目”[34] - 2025年4月23日，拟调整“佛山照明自动化改造与数字化转型项目”设备改造内部结构，新增实施地点[34] - 2025年4月23日，拟对“研发中心建设项目”变更部分内容、调整结构、延长期限、新增实施地点[35] 项目进度情况 - 佛山照明自动化改造与数字化转型项目投资进度9.86%，预计2026年11月达预定状态[32] - 佛山照明海南产业园一期项目投资进度41.68%，拟终止该项目[32][33] - 智慧路灯建设项目投资进度1.04%，预计2025年5月达预定状态[32] - 车灯模组生产建设项目投资进度11.11%，拟延至2027年5月达预定状态[32][33] - 研发中心建设项目投资进度22.71%，拟延至2027年11月达预定状态[33] 其他情况 - 2023年12月29日前以自筹资金预先投入募投项目8,797.53万元，支付费用260.40万元，2024年1月完成置换[16] - 2024年1月获批使用不超7亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[18] - 2025年1月获批使用不超7亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[19] - 截至2024年末，现金管理认购总额70,600.00万元，期末投资份额59,900.00万元[20] - 2024年1月获批向海南科技提供不超25,252.91万元无息借款，期限3年[24][34] - 截至2024年末，向禅昌光电借款总金额为13,500.00万元[15] - 2025年4月23日审议通过的变更、终止部分募投项目议案需提交股东大会审议[35]

佛山电器照明股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 22-00044 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信审字[2025]第 22-00044 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （ ...

业绩总结 - 大信会计师事务所于2025年4月23日审核公司2024年财务报表[2] 数据相关 - 2024年公司与广东省广晟财务有限公司货币资金/其他流动资产往来，期初余额117,900.42万元，年度累计发生730,922.77万元，利息307.82万元，偿还700,914.48万元，期末余额148,216.53万元[11] - 2024年公司与广东省广晟财务有限公司其他货币资金往来，期初、期末余额均为15.00万元[11] - 2024年公司与广东省广晟财务有限公司货币资金 - 应计利息往来，期初余额522.65万元，利息2,301.92万元，偿还2,309.26万元，期末余额515.31万元[11] - 2024年公司与广东省广晟控股集团有限公司应收账款往来，期初余额14.65万元，期末余额13.13万元，减少1.52万元[11] - 2024年公司与广东一新长城建筑集团有限公司应收账款往来，期初余额233.25万元，年度发生13.68万元，期末余额233.25万元[11] - 2024年公司与广东风华高新科技股份有限公司应收账款往来，期初余额299.30万元，年度发生1,222.63万元，偿还963.50万元，期末余额558.43万元[11] - 2024年公司与深圳市中金岭南有色金属股份有限公司应收账款往来，期初余额56.64万元，期末余额6.23万元，减少50.41万元[11] - 2024年公司与广东中南建设有限公司应收账款往来，期初余额461.29万元，年度发生10.91万元，偿还126.85万元，期末余额345.35万元[11] - 2024年公司与广东芯陶微电子有限公司应收账款往来，期初余额26.67万元，年度发生353.90万元，偿还345.02万元，期末余额35.55万元[11] - 2024年控股股东等关联企业期初往来资金余额122,838.73万元，年度累计发生（不含利息）732,976.12万元，利息2,609.74万元，偿还704,804.37万元，期末余额153,620.22万元[12] - 2024年子公司等关联企业期初往来资金余额52,759.31万元，年度累计发生46,325.42万元，偿还9,279.45万元，期末余额89,805.28万元[12] - 公司2024年期初往来资金总计余额为175,598.04万元[12]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为13次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训1次，日期为2025年3月17日[4] 承诺与交易 - 控股股东等多项承诺在履行，电子集团增持承诺履行完毕[7][8] - 国泰君安与海通证券2025年3月14日完成合并交割，存续公司为国泰海通[9] 合规情况 - 国泰君安2024年1月8日因履职尽责不到位被出具警示函[9] - 国泰海通自交割日后未因投行业务受处罚和监管措施[9] - 国泰海通已对监管事项制定并有效整改[9]

（一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位以及业务和事项。 1、纳入评价范围的主要单位包括： 国泰海通证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为佛 山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本 规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《佛山电器照明股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 佛山电器照明股份有限公司、佛山照明禅昌光电有限公司、佛山泰美时代灯 具有限公司、佛山电器照明（新乡）灯光有限公司、佛山市佛照智城科技有限公 司、南京佛照照明器材制造有限公司、佛山照明智达电工科技有限公司、佛山皓 徕特光电有限公司、佛山科联新能源产业科技有限公司、南宁燎旺车 ...

审计相关 - 大信会计师事务所审计佛山照明2024年财报内控有效性[2] - 认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[6][7] - 审计报告日期为2025年4月23日[8] 责任说明 - 企业董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露缺陷[4] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5]

大信专审字[2025]第 22-00049 号 佛山电器照明股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 22-00049 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了佛山电器照明股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 20 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 变更、终止部分募投项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐人"）作为 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明"或"公司"）向特定对象发行A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对佛山照明变更、终止部分募投项目相关事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，公司向特定对象 发行 A 股股票数量 186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元/股，募集资金总额 为 1,094,551,796.38 元，扣除各项发行费用 6,136,307.56 元（不含税）后，募集 资金净额为 1,088,415,488.82 元。上述募集资 ...

融资情况 - 佛山照明向特定对象发行186,783,583股A股，每股面值1元，发行价5.86元/股，募资1,094,551,796.38元，净额1,088,415,488.82元[2] - 2023年度募集资金余额截至2024年12月31日为89,269.70万元[24] 公司信息 - 佛山照明注册资本154877.823万元，2025年1月注销1300万股后总股本减为153,577.823万元[8] - 佛山照明证券代码000541.SZ，实控人为广东省广晟控股集团有限公司[8] 上市与督导 - 佛山照明本次发行证券于2023年12月4日在深交所上市[2] - 国泰海通对佛山照明持续督导期限至2024年12月31日[3][13] - 国泰海通指定徐振宇、杨皓月负责保荐工作[10] 项目调整 - 2024年6月18日同意增加禅昌光电为募投项目实施主体，拟提供不超1.35亿元无息借款，期限3年[14] - 2024年6月18日同意将研发中心建设项目建设期延长2年至2026年5月[16] 合规情况 - 保荐人认为部分募投项目增加实施主体及专户、研发中心建设项目延期事项合规[15][17] - 佛山照明2023年度募资存放、管理及使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情况[22] - 发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形[23]

国泰海通证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 部分募投项目调整内部投资结构、增加实施地点并延期的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐人"）作为 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明"或"公司"）向特定对象发行A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对佛山照明部分募投项目调整内部投资结构、增 加实施地点并延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，公司向特定对象 发行 A 股股票数量 186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元/股，募集资金总额 为 1,094,551,796.38 元，扣除各项发行费用 6,136,307.56 元（不含税）后，募集 资金净额为 1,088,415,488. ...