股东大会信息 - 公司于2024年6月6日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月31日[2] 议案情况 - 审议19项非累积和1项累积（含3个子议案）投票议案[4][6] - 第18项议案需三分之二以上同意，其他过半数[7] - 第15至17项关联事项，关联股东回避表决[7] 选举规则 - 第19项选1名独立董事不累积投票，第20项选3名非独立董事累积投票[8] - 补选非独立董事议案应选3人，股东选举票数=所持股份×3[17] 登记与投票 - 股东登记时间为2024年6月3 - 4日9:00 - 17:00[10] - 登记地点为北京市朝阳区中粮福临门大厦13层[10] - 网络投票代码360031，简称为“大悦投票”[16] 其他 - 股东对总议案投票视为对非累积议案同意见[17] - 重复投票以第一次有效投票为准[17] - 互联网投票需身份认证[20] - 可委托他人出席并代为投票[22]

会议情况 - 第十一届董事会第十二次会议于2024年5月16日通讯召开，7位董事全参会[1] 议案审议 - 修订公司章程议案通过，调董事会人数为9人，待股东大会审议[1][2] - 补选独立董事、非独立董事议案通过，待股东大会审议[3][5] - 召开2023年年度股东大会议案通过，定于2024年6月6日召开[6]

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-034 大悦城控股集团股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事任期届满辞职情况 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事刘园女士、袁淳先生提交的书面辞职报告。独立董事刘园女士、袁 淳先生因连续担任公司独立董事即将届满六年，申请辞去公司独立董事职务及 董事会专门委员会委员职务。离任后，刘园女士、袁淳先生将不在公司担任任 何职务。 鉴于刘园女士、袁淳先生的离任将导致公司董事会中独立董事所占的比例 低于三分之一，同时将使独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》相关规定，刘园女士、袁淳先生的 辞职申请将在公司召开股东大会审议通过《关于修订<大悦城控股集团股份有限 公司章程>的议案》及选举产生新任独立董事后生效。在此之前，刘园女士、袁 淳先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。 截至本公告日，刘 ...

人事变动 - 董事刘云、朱来宾因工作调整辞职，未持股[3] - 提名张鸿飞、张明睿、吴立鹏为非独立董事候选人[3] 人员信息 - 张鸿飞任中粮生物科技董事等，未持股[8][9] - 张明睿任大悦城党委专职副书记，未持股[10] - 吴立鹏任公司总会计师，持股200股[11][12] 流程安排 - 补选董事议案需提交2023年年度股东大会审议[5]

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司董事会 1 序 号 修订前 公司章程 （2024 年 2 月修订） 修订后 公司章程 （拟修订） 1 第一百一十二条 董事会由 11 名董事组成， 设董事长 1 人，根据需要可设立副董事长。 第一百一十二条 董事会由 9 名董事组成， 设董事长 1 人，根据需要可设立副董事长。 《大悦城控股集团股份有限公司章程》修订对照表 二〇二四年五月十六日 ...

报告公司投资评级 报告给予大悦城"增持"评级 [4] 报告的核心观点 收入与减值拖累业绩，改善仍需进一步努力 - 2023年公司营收367.8亿元(-7.1%)，归母净利-14.7亿元(去年同期-28.8亿元)，扣非后归母净利-37.6亿元(去年同期-29.5亿元)。2024Q1公司归母业绩为-9376万元 [3] - 结算资源减少导致收入下降，减值拖累归母业绩表现。即使综合毛利率提升2.4pct至26.5%，处置长期股权投资而实现投资净收益45.9亿元(去年同期亏损21.6亿元)，仍难以弥补公司业绩亏损的压力 [3] - 收入维持稳健展望，但毛利率承压，需求疲弱下减值压力仍存，业绩改善仍需进一步努力 [3] 销售投资审慎，购物中心业务平稳发展 - 2023年公司全口径销售额461亿元(-18.8%)，销售量(-1.8%)价(-17.4%)齐降，行业排名第29位(较2022年逆势提升4位) [3] - 在销售持续低迷，资金链边际趋紧的环境下，公司拿地投资顺势趋弱。截至2023年底公司可售货值1526亿元，土储充裕保障后期销售 [3] - 公司购物中心业务平稳发展，截至2023年底商业项目全国布局45个(重资产30+轻资产15)，2023年购物中心销售额347亿元(+37%)，客流量超3亿人次(+66%)，平均出租率95% [3] 有息负债与融资成本下行，短债占比提升 - 截至2023年底公司有息负债余额735.1亿元(-3.8%)，负债规模小幅下降，其中短债占比提升13.6pct至29.8%，短期偿债压力提升 [3] - 综合融资成本同比下降0.2pct至4.61%，融资成本持续下行。三道红线指标来看，净负债率同比下降5.1pct至91.6%，剔除预收的资产负债率同比提升0.3pct至72.2%，现金短债比同比下降0.88至1.4X，资金链边际趋紧 [3]

一、担保情况概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司昆明鸿悦 房地产开发有限公司（以下简称"昆明鸿悦"）向交通银行股份有限公司云南省分 行（以下简称"交通银行"）申请 8 亿元借款额度，期限 3 年，用于项目建设。公 司与交通银行签订了保证合同，为昆明鸿悦在贷款合同项下的债务提供连带责任 保证担保，同时大悦城控股集团（成都）有限公司（以下简称"成都公司"）以其 持有的昆明鸿悦 100%股权提供股权质押担保。详见公司于 2022 年 1 月 29 日发 布的《关于为全资子公司昆明鸿悦房地产开发有限公司提供担保的公告》。 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-032 大悦城控股集团股份有限公司 关于为全资子公司昆明鸿悦房地产开发有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，公司、成都公司、昆明鸿悦与交通银行签署展期合同，将原借款合同 项下借款余额 43,099.35 万元进行展期，原借款合同项下尚未提用额度 15,000 万 元视需要 ...

资金占用情况 - 子公司收取股东或公司收取参股公司往来款资金占用涉及金额50312495.64元[6] 现金流情况 - 2024年第一季度现金流净额-14.33亿元，同比降低152.13%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,432,579,002.56元，上期为2,748,299,692.55元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1,301,123,596.31元，上期为 -586,791,657.13元[19] - 2024年1 - 3月公司取得借款收到的现金为106.89亿元，上期为58.15亿元；收到其他与筹资活动有关的现金为8745万元，上期为9.68亿元[21] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计为107.77亿元，上期为67.83亿元；现金流出小计为94.15亿元，上期为182.69亿元；产生的现金流量净额为13.62亿元，上期为 - 114.86亿元[21] - 2024年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为4.16亿元，上期为4876.8万元；收到其他与经营活动有关的现金为61.00亿元，上期为50.88亿元[21] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为65.16亿元，上期为51.37亿元；现金流出小计为60.36亿元，上期为40.29亿元；产生的现金流量净额为4.80亿元，上期为11.08亿元[21] - 2024年1 - 3月投资活动收回投资收到的现金为3.12亿元，上期为791.43万元；取得投资收益收到的现金为3741.41万元，上期为2.22亿元[21] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计为11.81亿元，上期为15.68亿元；现金流出小计为13.60亿元，上期为22.60亿元；产生的现金流量净额为 - 1.79亿元，上期为 - 6.93亿元[21][22] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 14.33亿元，上年同期27.48亿元，同比降低152.13%[44] 股权结构情况 - 明毅有限公司持股比例49.28%，持股数量2112138742股；中粮集团有限公司持股比例20.00%，持股数量857354140股[8] - 中国农业银行－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有公司15,231,992股，占总股本0.36%[50] - 中国农业银行－华夏中证500指数增强型证券投资基金持有公司8,787,372股[50] - 中国工商银行－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金持有公司8,748,600股[50] - 阿拉丁传奇科技集团有限公司持有公司7,648,300股[50] 债券发行情况 - 2024年4月公司完成发行24大悦城MTN002，规模15亿元，票面利率3.10%，3+2年期[10] - 2024年1月公司完成“24中粮01”债券发行，规模为7亿元[23] - 2024年3月，公司完成“24大悦城MTN001”中期票据发行，规模20亿元，票面利率3.18%，3+2年期[52] 资产余额情况 - 期末货币资金余额28938898214.84元，年初余额30084614391.32元[11] - 期末衍生金融资产余额127061933.30元，年初余额194482533.71元[11] - 期末应收账款余额395477091.71元，年初余额313331835.61元[11] - 期末预付款项余额518626439.72元，年初余额230767782.41元[11] - 期末其他应收款余额17271400689.16元，年初余额16845774494.94元[11] - 期末存货余额92367367268.31元，年初余额91941475109.75元[11] - 期末货币资金余额为33.46亿元，年初为25.16亿元；应收账款期末为710.03万元，年初为467.80万元[29] - 期末其他应收款为366.01亿元，年初为350.02亿元；存货期末为18.28亿元，年初为18.08亿元[29] - 期末资产总计为733.56亿元，年初为712.75亿元；应付账款及预收款项期末为9682.52万元，年初为1.86亿元[29] - 本报告期末总资产1995.65亿元，上年度末1980.61亿元，同比增长0.76%[44] 负债及权益情况 - 合同负债为875,169,860.22元，较上期538,279,946.76元有所增长[14] - 应付职工薪酬为13,260,108.53元，较上期27,884,400.27元有所下降[14] - 应交税费为4,416,711.12元，较上期22,963,798.56元大幅下降[14] - 其他应付款为31,940,715,119.03元，较上期29,588,151,352.94元有所增长[14] - 一年内到期的非流动负债为5,843,171,098.28元，较上期5,132,310,294.39元有所增长[14] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为137.31亿元，上年度末138.43亿元，同比降低0.81%[44] - 公司流动负债合计97,079,069,023.87元，非流动负债合计56,021,553,589.00元，负债合计153,100,622,612.87元[54] - 公司所有者权益合计46,464,742,998.52元，负债和所有者权益总计199,565,365,611.39元[54] - 公司应付票据及应付账款为13,238,943,162.88元，合同负债为34,421,222,413.62元[54] - 公司应交税费为3,017,369,588.76元，其他应付款为18,520,301,507.23元[54] - 公司一年内到期的非流动负债为22,070,968,345.74元，其他流动负债为3,049,607,964.77元[54] 收益及利润情况 - 综合收益总额为155,213,112.93元，较上期773,897,125.57元有所下降[16] - 基本每股收益为 -0.02元，上期为0.04元[16] - 母公司营业总收入为59,830,291.63元，较上期57,184,613.45元有所增长[17] - 本报告期营业收入38.67亿元，上年同期60.85亿元，同比降低36.45%[44] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 - 9376.31万元，上年同期1.71亿元，同比降低154.71%[44] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期均为 - 0.02元/股，上年同期0.04元/股，同比降低150%[44] - 加权平均净资产收益率本报告期为 - 0.68%，上年同期1.10%，减少1.78个百分点[44] - 毛利额本报告期15.84亿元，上年同期18.43亿元，同比降低14.07%[46] - 综合毛利率本报告期40.95%，上年同期30.29%，同比增加10.66个百分点[46] - 公司实现净利润本报告期1.83亿元，上年同期6.12亿元，同比降低70.17%[46]

大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告说明 编制说明 编制依据 本报告是大悦城控股集团股份有限公司（"大悦城控股""公司"或"我们"） 发布的 2023 年度可持续发展报告。本报告从环境、社会及公司治理三 个方面详述了公司的可持续发展理念、管理、行动和成效，旨在与广泛 利益相关方进行坦诚沟通，系统地回应各方关注的可持续发展议题。 报告范围 时间范围 本报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强 报告完整性，部分内容的时间范围适当进行延伸。 组织范围 如无特别说明，本报告涵盖公司报告期内的整体业务运营。 发布形式 公司在官网设社会责任栏目，您可通过该栏目下载本报告的电子文本。 若您需要纸质版报告，可通过以下方式联系我们： 企业传真：86-755-23999009 信息来源 本报告的信息和数据主要来源于公司内部相关数据收集、统计报告、公 开资料，以及权威媒体发布信息。所有数据的最终解释权归大悦城控股 集团股份有限公司所有。 01 02 本报告主要参考深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》、国务院国 资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》附件 ...

大悦城控股集团股份有限公司 GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 2023 年度董事会工作报告 二〇二四年四月 1 | | | | 一、 | 公司治理情况 3 | | --- | --- | | | （一）2023 年董事会召开情况 3 | | | （二）董事会召集召开股东大会情况 5 | | | （三）董事会建设方面的工作 6 | | | （四）信息披露情况 6 | | 二、 | 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 6 | | | （一）经济市场行业环境分析 6 | | | （二）公司经营情况 7 | | | （三）2023 年公司财务状况分析 12 | | 三、 | 未来发展的展望 15 | | | （一）行业环境和发展趋势 15 | | | （二）公司战略及经营计划 16 | 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 照《公司法》和《公司章程》的规定，恪尽职守，履职尽责，在全面落实董事会 ...