会议决策 - 第十一届董事会第十三次会议于2024年6月28日通讯召开，9位董事全参会[1] - 选举董事长等议案表决均全票通过[1][2][4] 人员聘任 - 董事会同意聘任魏学问为副总经理至本届董事会届满[4] - 魏学问履历丰富，2024年6月起任现职[8] - 魏学问无持股等任职限制及关联关系[8]

信用评级 - 公司主体及相关债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[7] - 公司个体信用状况为aa+，主体信用等级为AAA[14][15] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定[107] 财务数据 - 2024年3月总资产1995.65亿元，2023年为1980.61亿元[9] - 2023年全口径合同销售金额460.55亿元，同比下降18.91%[13] - 2023年营业收入367.83亿元，销售毛利率26.47%[9] - 2023年末总债务规模738.95亿元，净负债率99.21%[9] - 2023年末少数股东权益占所有者权益比重上升至69.97%[13] - 2023年末对外担保实际金额合计101.59亿元[13] - 2024年1 - 3月，公司实现营业收入38.67亿元，同比下滑36.45%，销售毛利率40.95%，同比提高10.66个百分点[88] - 2024年3月负债合计1531.01亿元，2023年为1519.66亿元，2022年为1669.28亿元[92] - 2024年3月剔除预收款项的资产负债率为71.81%，2023年为72.24%，2022年为74.13%[94] - 2024年3月净负债率为101.62%，2023年为99.21%，2022年为86.53%[94] - 2024年3月总债务/总资本为62.06%，2023年为61.58%，2022年为61.67%[95] - 2024年3月OCF/净债务为 -3.03%，2023年为23.27%，2022年为6.59%[95] - 2024年3月自由现金流/净债务为 -4.22%，2023年为19.36%，2022年为2.77%[95] - 2024年3月公司货币资金289.39亿元，较2023年的300.85亿元有所下降[109] - 2024年3月公司营业收入38.67亿元，2023年为367.83亿元[109] - 2024年3月公司销售毛利率为40.95%，2023年为26.47%[109] - 2024年3月公司净负债率为101.62%，2023年为99.21%[109] - 2024年3月公司速动比率为0.55，与2023年持平[110] 业务数据 - 2023年公司全口径商品房签约销售面积和销售额分别下降1.92%和18.90%，结算金额和结算均价分别增长5.98%和22.60%[54] - 2023年公司销售型业务实现营业收入290.44亿元，同比下降13.31%，毛利率19.56%，同比下降0.84个百分点[53] - 2023年公司新开工面积97.62万平方米，竣工面积359.04万平方米，结算面积287.01万平方米[54] - 截至2023年末，公司已售待结转商品房合同负债余额316.79亿元，对2023年度收入覆盖倍数较低[53] - 2023年公司商品房销售及一级土地开发业务金额290.44亿元，占比78.96%，毛利率19.56%[51] - 2023年公司投资物业及相关服务业务金额53.93亿元，占比14.66%，毛利率61.24%[51] - 2023年公司酒店经营业务金额9.70亿元，占比2.64%，毛利率35.27%[51] - 2023年公司管理输出业务金额2.66亿元，占比0.72%，毛利率84.58%[51] - 2023年公司物业及其他管理业务金额9.33亿元，占比2.54%，毛利率6.93%[51] - 2023年公司其他业务金额1.77亿元，占比0.48%，毛利率67.36%[51] - 2023年一线城市和二线城市销售额占比分别为23.97%和61.10%[55] - 截至2023年末，公司主要在售项目待售面积794.28万平方米，是当期销售面积的3.56倍[55] - 2023年公司对部分项目计提存货跌价准备合计36.50亿元[55] - 2023年全口径新增项目数量3个，新增土地购置总金额63.34亿元，占当期全口径销售金额的13.75%[57] - 2024年1 - 3月新增获取3个项目，计容建筑面积合计33.61万平方米，土地价款合计29.75亿元[57] - 2023年权益对价占土地总价款的46.95%[58] - 2023年末公司土地储备剩余可开发计容建筑面积同比降低25.73%至976.49万平方米，可售货值约1526亿元，同比降低19.90%[59] - 截至2023年末，公司主要在建项目共66个，计容面积1487.19万平方米，累计竣工面积563.10万平方米，预计总投资2246.47亿元，累计已投资1652.24亿元[61] - 2023年公司实现五个大悦城项目开业，年末商业项目全国布局45个，在营34个，总商业面积374万平方米，在建、筹备11个，总商业面积约120万平方米[64] - 2023年公司购物中心平均出租率为95%，旗下部分成熟项目基本满租，新开业的武汉大悦城出租率超90%[64] - 2023年末公司自持写字楼项目由5个降至4个，运营的写字楼维持较高出租率，轻资产项目北京汇京双子座获相关奖项[68] - 2023年末公司在深圳运营产业园项目11个，整体平均出租率98.1%，自有产业园建筑面积约95万平方米；北京自有产业园一个，尚处培育阶段，获取1个轻资产管理项目，建筑面积约13万平方米[68] - 2023年公司酒店及长租公寓业务收入及利润创历史最高，旗下部分酒店获行业奖项[69] - 2023年公司在北京、三亚共持有运营酒店5家，出租率在46%-91%不等；大悦乐邑品牌长租公寓运营10家门店，除一家出租率为75%外，其余在95%-100%不等[70] 股权结构 - 截至2024年3月末，中粮集团合计持有公司69.28%股权，其中直接持有20.00%，间接持有49.28%[20] - 2023年末公司合并范围子公司共288户，其中一级子公司38家，2023年收购1家、新设10家、注销10家、转让2家[20] 资产处置 - 2023年11月公司出售北京昆庭100%股权及债权，成交价格42.56亿元，实现投资收益22.90亿元[71] - 2023年公司重大资产处置合计交易价格75.91亿元，实现投资收益56.75亿元[73] 子公司持股 - 中粮地产集团深圳工人服务有限公司直接持股比例90.09%，间接持股比例9.91%[116] - 深圳市宝安三联有限公司直接持股比例77.54%[116] - 深圳市宝安福安实业有限公司直接持股比例56.52%[116] - 华高置业有限公司直接持股比例100%[116] - 大悦城控股集团物业服务有限公司直接持股比例100%[116] - 中粮地产集团深圳房地产开发有限公司直接持股比例100%[116] - 长沙中粮地产投资有限公司直接持股比例100%[116] - 大悦城控股集团（成都）有限公司直接持股比例100%[116] - 成都天泉置业有限责任公司通过同一控制下企业合并取得，直接持股比例100%[116] - 苏源集团江苏房地产开发有限公司通过同一控制下企业合并取得，直接持股比例90%[116]

业绩相关 - 公司因佛山新纪元未还贷承担连带保证责任，支付本金4.6亿元及利息[2] 法律诉讼 - 公司起诉佛山新纪元追偿493,816,832.06元及利息损失[3] - 公司请求对佛山新纪元部分物业享有抵押权并优先受偿[3] 影响说明 - 本次追偿权诉讼对本年度经营业绩无重大影响[3]

担保情况 - 大悦城地产为大悦城发展17.4亿元借款提供100%连带责任保证担保，期限14年[3] - 2023年度公司向控股子公司提供担保额度215亿元，本次用17.4亿元，累计用117.3124亿元，剩97.6876亿元[5] - 截至担保完成，公司及控股子公司担保余额214.852135亿元，占2023年末归属于上市公司股东净资产比重155.21%[11] 子公司情况 - 大悦城发展注册资本12930万美元，大悦城地产持股100%[6] - 2023年末大悦城发展总资产29.77亿元、总负债22.22亿元、净资产7.55亿元[7] - 2023年度大悦城发展营收3.07亿元、利润总额4138.78万元、净利润3140.11万元[7] - 2024年4月末大悦城发展总资产29.96亿元、总负债22.29亿元、净资产7.68亿元[7] - 2024年1 - 4月大悦城发展营收1.02亿元、利润总额1685.65万元、净利润1264.24万元[7]

新产品和新技术研发 - 公司开展基础设施公募REITs申报发行工作[3] 市场扩张和并购 - 拟以成都大悦城部分资产开展申报，宗地面积68,747.98平方米，建筑面积172,540.69平方米[5] 其他新策略 - 原始权益人拟战略配售40%，20%持有不少于60个月，超20%部分不少于36个月[9] - 收益分配比例不低于90%，每年至少分配一次[9] - 发行涉及的产权转让拟非公开协议转让，获国资委批复[11] - 发行构成分拆，获香港联交所同意推进[11] - 发行将释放资产价值，优化结构，利用资金把握新机会[12] - 申报尚需监管审批，有不确定性[13]

会议情况 - 公司第十一届董事会第十一次会议于2024年5月24日通讯召开[1] - 应参加表决董事7人，实际7人参加表决[1] 议案审议 - 会议审议通过开展基础设施公募REITs申报发行工作议案[1] - 该议案表决7票同意、0票弃权、0票反对[1]

经营业绩与财务状况 - 2023年公司营业收入367.83亿元，同比减少27.95亿元，下降7.06%，主要受结算规模降低和结算项目变动影响；持有型收入53.93亿元，同比增加10.56亿元，增长24.35%；酒店收入9.70亿元，同比增加4.16亿元，增长75.14% [4][5] - 2023年净利润扭亏为盈，经营活动现金净流入106.42亿元，同比增加79.32亿元，主要是销售回款增加以及土地增值税等税费支出减少 [2][3] - 2023年管理费用实际发生16.8亿，同比增长9.8%，因部分项目竣备，项目职工薪酬及劳务用工费核算方式调整；财务费用21.57亿元，同比增长16.25%，系费用化的平均有息负债规模增长所致 [5] - 截至2023年12月31日，有息负债735.05亿元；银行贷款、中期票据及公司债券占比71.21%；资产负债率76.73%，处于行业中等水平；现金短债比1.43 [6] - 2023年大悦城地产物业开发业务收入约77.1亿元，同比下降53.3%，因结算面积与平均结算单价下降及2022年整售并结算上海大悦中心确认收入 [9] - 2023年大悦城地产营收约132.7亿元，同比减少75.6亿元，下降36.3%，主要由销售型业务收入减少导致 [10] - 2023年大悦城控股加权平均融资成本4.61%，较上年末4.82%下降21bps [11] 市场预期与政策环境 - 2024年伴随宏观经济回升向好，房地产各领域预计迎来更多发展机遇，更多城市将出台调控优化政策，促进住房消费，企业融资端将精准支持房地产项目融资 [1][2] - 2024年以来房地产政策环境持续宽松，截至5月9日，全国50余个城市对限购政策松绑，23个城市全面取消限购，北上广深放松限购政策，多个城市出台激发市场需求政策 [6] - 商务部把2024年定为“消费促进年”，坚持“政策 + 活动”双轮驱动，预计消费市场将延续稳定向好的恢复态势 [6][10] 业务发展与策略 开发业务 - 2023年销售排名创历史新高，全年签约461亿元，销售排名提升至第29位，较上年上升4位；住宅产品在新生代居住场景方面创新 [7] - 2024年聚焦改善型住宅，聚焦核心城市核心板块，做“四好产品”，确保利润贡献；狠抓销售费用压降，增加盈利、结利，加大库存去化力度 [3][4] 经营业务 - 2023年大悦城购物中心整体平均出租率95%，新开业5个项目，出租率均在96%以上 [5] - 2024年大力发展商业，持续提升经营能力，坚持轻重并举，强化竞争优势，积极探索REITs，形成业务闭环 [4] 轻资产等业务 - 购物中心已获取15个轻资产项目；写字楼通过管理输出运营多个项目；产业地产2023年在北京新获取1个轻资产管理项目 [8][9] - 在城市更新等领域持续探索，西安、深圳等地有项目在推进 [9] 拿地策略 - 2024年立足深耕已进驻城市，围绕抗风险能力强、周转率高、盈利空间合理等维度，强化城市、板块、项目研判分析，优化投资布局 [5] - 重点聚焦北京、上海、杭州等一线及核心二线城市中收益更好、安全性更高的城市和板块 [5] 其他事项 - 2023年度可分配利润为负值，拟不进行分红 [5] - 深圳宝安项目开发销售节奏正常，深圳宝安大悦城购物中心在建约15.65万平米，进度正常；商业暂时没有涉及免税业务 [3] - 目前在深圳、西安积极推进城中村改造项目，未来将综合考量适时开展相关项目 [7] - 重视市值管理，将深化提质增效、优化公司治理、重视股东回报 [7][8] - 目前尚无在俄罗斯发展业务的计划 [7] - 目前不存在被实施风险警示的情形，2024年将加大去化力度等全力以赴止亏、减亏、扭亏、增盈 [10] - 如有股份回购计划，将及时履行信息披露义务 [11]

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-037 大悦城控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、征集问题事项 投资者可于 2024 年 5 月 21 日 12:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下 方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 1 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披 露了公司 2023 年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司及公司 控股子公司大悦城地产有限公司（0207.HK）的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度业绩说明会。 一、本次业绩说明会安排 （一）召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00 至 16:00。 （二）召开方式：网络互动方式。 （三）出席人员：董事、总经理姚长林先生，独立董事刘园女士 ...

董事会提名 - 公司董事会提名杨金观为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明于2024年5月16日发布[10] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[5] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[4] - 被提名人无不符合任职情形[6][7]

人员提名 - 杨金观被提名为大悦城控股第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 杨金观及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 杨金观近十二个月无不符合任职资格情形[6] - 杨金观无证券市场禁入等限制情形[7] - 杨金观担任独立董事相关情况合规[7]