AMOLED市场发展 - AMOLED在智能手机市场的渗透率进一步提高，2024年第一季度智能手机用AMOLED面板出货量超越LCD，占据市场份额的51% [1] - 平板/笔记本电脑领域对AMOLED的需求将在2024年迎来爆发式增长，预计出货量从2023年的786万片跃升至1,887万片，同比增长超过140% [2] - 从2023年至2031年，平板/笔记本电脑领域对AMOLED面板的需求将以每年37%的复合增长率快速攀升 [2] 公司业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入23.95亿元，较上年同期增长74.36%，其中出口收入占报告期营业收入比例为37.13% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为2,436.20万元，较上年同期增加29,450.82万元，实现由负转正 [2] - 毛利率大幅改善，同比改善18.83个百分点，环比改善52.74个百分点 [2] 车载领域布局 - 公司于2022年量产出货了业内首款12.8英寸车规级AMOLED硬屏产品 [2] - 2024年上半年，2款采用Tandem新技术的车载显示用AMOLED新品已顺利通过客户产品验证，并已成功实现量产 [2] 中大尺寸新应用领域拓展 - 公司自主研发了应用于桌面显示器的国内首款27英寸4K分辨率高端AMOLED面板 [2] - 公司与海外客户合作开发应用于大飞机上的AMOLED显示产品并已实现量产出货 [2]

上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 关于调整董事会专门委员会并修订《董事会议事规则》的议案 5 | | | 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 6 | 上海和辉光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 以及《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海和辉 光电股份有限公司股东 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-033 上海和辉光电股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 9 月 6 日 上海和辉光电股份有限公司董事会 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司首次公开发 行股票之持续督导保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"） 的通知，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有 限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号），东方证券股份有限 公司（以下简称"东方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，吸 收合并之后东方投行解散。 东方证券已于近日自中国证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》， 业务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、 中国证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自 2024 年 9 月 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-032 上海和辉光电股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板半导体设备及材料 专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com） 投资者可于2024年9月11日（星期三）16:00前通过邮件、电话、传真等 形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:00-16:00 （二）会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络文字互动 （三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com） （四）投资者可于 2024 年 9 月 11 日（星期三）16:00 前通过邮件、电话、 传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 三、参加人 ...

上海和辉光电股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 8 月 上海和辉光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的有 关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行忠 实和勤勉义务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者由董事会秘书安排的专人负责保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中股东代表董事 5 名，独立董事 3 名，职工代 表董事 1 名。职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或其他方式民主选举产生。 董事会设董事长一人。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工 ...

财务数据 - [公司2024年1-6月营业收入为239,456.56万元，上年同期为137,335.64万元，同比增长74.36%][16] - [公司2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为 -127,860.40万元，上年同期为 -129,605.68万元][16] - [公司2024年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -130,594.49万元，上年同期为 -135,234.35万元][16] - [公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为2,436.20万元，上年同期为 -27,014.62万元][16] - [公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为1,128,229.52万元，上年度末为1,256,077.85万元，同比下降10.18%][16] - [公司2024年6月30日总资产为2,856,458.38万元，上年度末为2,284,062.56万元，同比增长0.44%][16] - [报告期内公司实现营业收入239,456.56万元，较上年同期137,335.64万元增长74.36%，其中出口收入88,911.84万元，占报告期营业收入比例为37.13%][17] - [报告期经营活动产生的现金流量净额为2,436.20万元，较上年同期增加29,450.82万元，毛利率同比改善18.83个百分点，环比改善52.74个百分点][17] - [加权平均净资产收益率为 -10.73%，较上年同期减少2.18个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -10.95%，较上年同期减少2.03个百分点][17] - [研发投入占营业收入的比例为10.10%，较上年同期减少4.38个百分点][17] - [非经常性损益合计2,734.09万元，其中计入当期损益的政府补助1,650.37万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益962.44万元等][19] - [2024年上半年显示产品合计产量65400.00，销量12236.23，销售额31959.73][33] - [报告期内公司实现营业收入239,456.56万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 127,860.40万元，未分配利润为负数][47] - [2024年上半年营业收入239,456.56万元，同比增长74.36%，主要因出货量大幅增长][52] - [2024年上半年营业成本303,996.98万元，同比增长51.84%，增长幅度小于营业收入，毛利率改善明显][52] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,436.20万元，上年同期为 - 27,014.62万元，因营业收入和毛利率同比改善][52] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 70,280.37万元，同比下降476.85%，因购买结构性存款净支出增加和购建固定资产支出减少][52] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为96,914.42万元，同比增长470.91%，因收到融资租赁款项][52] - [截至2024年6月30日，货币资金期末余额122,846.89万元，较上年期末增加31.18%，因营业收入增加使现金增加][54][56] - [截至2024年6月30日，交易性金融资产期末余额130,407.58万元，较上年期末增加30.33%，因购买的结构性存款增加][55][56] - [截至2024年6月30日，预付款项期末余额2,005.48万元，较上年期末减少43.02%，因银靶材到货][55][56] - [截至2024年6月30日，开发支出期末余额14,569.93万元，较上年期末减少44.81%，因完成部分新产品研发项目开发][55][56] - [截至2024年6月30日，一年内到期的非流动负债期末余额264,681.73万元，较上年期末增加50.69%，因一年内到期的银行长期借款及融资租赁应付款增加][55][56] - [截至报告期末，受限资产合计633,073.84万元，其中货币资金1,110.49万元用于信用证保证金/海关保函保证金，固定资产588,167.17万元和无形资产43,796.18万元用于抵押借款][57] - [2024年上半年营业收入为23.95亿元，2023年上半年为13.73亿元，同比增长74.4%][139] - [2024年上半年净亏损为12.79亿元，2023年上半年为12.96亿元，亏损幅度有所收窄][139][141] - [2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.09元/股，与2023年上半年持平][141] - [2024年上半年经营活动现金流入小计为26.70亿元，2023年上半年为19.21亿元，同比增长38.98%][142] - [2024年6月底资产总计为285.65亿元，2023年底为284.41亿元，略有增长][137] - [2024年6月底负债合计为172.82亿元，2023年底为158.80亿元，有所增加][137] - [2024年6月底所有者权益合计为112.82亿元，2023年底为125.61亿元，有所减少][138] - [2024年上半年研发费用为7279.34万元，2023年上半年为1.02亿元，同比下降28.36%][139] - [2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为25.41亿元，2023年上半年为18.24亿元，同比增长39.21%][142] - [2024年6月底应付账款为12.45亿元，2023年底为11.02亿元，有所增加][137] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2436.19553万元，上年同期为-2.701462061亿元][144] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-7.0280373237亿元，上年同期为1.8649289061亿元][144] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9.6914423952亿元，上年同期为1.6975304832亿元][144] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为2.9472977545亿元，上年同期为8827.351807万元][144] - [2024年上半年实收资本（或股本）期末余额为138.32003883亿元，较期初减少2490.4878万元][145][146] - [2024年上半年资本公积期末余额为57.9767712838亿元，较期初减少2079.939549万元][145][146] - [2024年上半年减：库存股期末余额为4152.191472万元，较期初减少4582.497552万元][145][146] - [2024年上半年未分配利润期末余额为-83.0586392374亿元，较期初减少12.7860399263亿元][145][146] - [2024年上半年所有者权益合计期末余额为112.8229517292亿元，较期初减少12.784832906亿元][145][146] - [2023年上半年所有者权益合计期末余额为158.0505242892亿元，较期初减少12.9038312641亿元][147] - [截至2024年6月30日，公司本期期末余额中部分数据为：13,889,633,185.00、5,851,521,413.92、147,559,830.40、 - 5,078,925,466.01、14,514,669,302.51][148] - [公司自成立以来尚未实现盈利，累计未弥补亏损为830,586.39万元][150] - [截至2024年6月30日，公司货币资金余额为122,846.89万元，交易性金融资产余额为130,407.58万元][150] 行业趋势与市场情况 - [2024年第一季度，智能手机用AMOLED面板出货量首次超越LCD，占据市场份额的51%，预计全年出货量也将超越][21] - [Omdia预测平板/笔记本电脑领域对AMOLED的需求将在2024年迎来爆发式增长，预计出货量将从2023年的786万片跃升至1,887万片，同比增长超过140%，2023 - 2031年将以每年37%的复合增长率攀升][21] 公司产品与技术 - [2020 - 2023年，公司在平板/笔记本电脑领域的AMOLED面板出货量连续四年保持全球第二、国内第一][22] - [公司于2022年量产出货业内首款12.8英寸车规级AMOLED硬屏产品，自主研发国内首款27英寸4K分辨率高端AMOLED面板用于桌面显示器][22] - [公司积极与海外客户合作开发应用于大飞机上的AMOLED显示产品并已实现量产出货][23] - [公司拥有多项低温多晶硅AMOLED半导体显示面板设计与制造技术，均处量产阶段且为自主研发][25][26] - [公司完成两个政府项目验收，参加国际年会并发表三篇新技术论文被收录][27] - [本期新增专利申请83个，获得49个，累计申请2584个，获得1226个][28] - [公司于2014年和2015年量产首款智能手机和智能穿戴类AMOLED产品，2020年量产首款平板电脑类产品，2022年量产首款车规级AMOLED硬屏产品][37] - [公司自主开发了6大类AMOLED半导体显示面板制造核心技术，并不断改进生产工艺，提高产品良率][38] - [公司第4.5代AMOLED生产线主要生产智能穿戴类和智能手机类显示面板产品，第6代主要生产智能手机、平板/笔记本电脑和车载显示面板产品][38] - [公司刚性AMOLED半导体显示面板量产产能位居国内首位、全球第二][38] - [平板/笔记本电脑领域实现3款笔记本电脑、2款平板电脑AMOLED新产品量产，出货量同比增长143%，下半年仍有新品将量产][41] - [智能穿戴领域上半年出货量同比增长超20%，营业收入同比增长超40%，首款搭载Hybrid新技术的穿戴产品量产交付][42] - [智能手机领域产品出货量和营业收入同比增长均超60%，上半年多款柔性手机项目在开发，未来将量产][42] - [车载显示领域2款采用Tandem新技术的车载显示用AMOLED新品已量产，航空显示领域与海外客户合作产品已量产出货][42] - [报告期内量产10余款新产品，实现Hybrid、Tandem、高频PWM调光等多项前沿新技术落地应用][43] - [推出适用于旗舰穿戴设备的1.5英寸LTPO新型穿戴整合技术开发方案，获“2024国际（上海）显示技术及应用创新展银奖”][43] - [已量产12.3英寸平板电脑用AMOLED面板和14.6英寸笔记本电脑用巨幕触控屏，推出14英寸2.8K AMOLED显示屏获多项大奖][43] - [公司第4.5代AMOLED生产线量产产能15K/月，第6代AMOLED生产线原规划产能30K/月已全部量产，“第六代AMOLED生产线产能扩充项目”目标提至45K/月，7.5K产能设备在整线调试中][45] 研发情况 - [费用化研发投入7279.34万元，较上年同期减少28.36%；资本化研发投入16906.56万元，较上年同期增加73.78%][29] - [研发投入合计24185.90万元，较上年同期增加21.60%；研发投入总额占营业收入比例为10.10%，较上年减少4.38个百分点][30] - [研发投入资本化比重为69.90%，较上年同期增加20.99个百分点，原因是新产品研发数量增加][30][31] - [本期完成新产品项目13只，比上年同期增加10只；截至期末在研产品12只，比上年同期期末增加3只][31] - [公司有9个在研项目，涉及新材料、柔性性能、不同尺寸显示产品等技术开发，预计总投资规模从2000万元到14000万元不等][32] - [2024年研发人员数量915人，占公司总人数的比例为26.62%，上年同期分别为846人和23.55%][34] - [2024年研发人员薪酬合计12949.53万元，平均薪酬14.36万元，上年同期分别为11644.97万元和13.80万元][34] - [截至2024年6月30日，公司共有技术人员1342人，占员工总人数的比例为39.05%][36] - [报告期内，公司研发投入为2.42亿元，同比增加21.60%，占营业收入比例为10.10%][37] - [截至报告期末，公司共获得授权专利1208项，其中发明专利871项][37] 公司治理与人事变动 - [2024年3月28日董事沈国忠因工作调整辞职，4月4日核心技术人员森本佳宏合同到期不再续签，4月29日公司选举孙莉军为第二届董事会股东代表董事][60] 利润分配 - [公司不进行利润分配或资本公积金转增][61] 环保情况 - [报告期内公司投入环保资金1,062.74万元][64] - [废水主要污染物化学需氧量平均排放浓度39.36mg/L、氨氮5.83mg/L、总氮21.17mg/L等均达标，废气主要污染物二氧化硫平均排放浓度0.24mg/m³、氮氧化物5.36mg/m³等均达标][65] - [公司各类别废水废气建有相应环保处理设施且全部正常运行，在线监测设施正常运行，数据均达标][66] - [公司建设项目均完成环境影响评价并取得所需环保行政许可][67] - [公司完成突发环境事件应急预案编制和备案，制定演练计划并开展演练][68] - [公司每年编制环境自行监测方案，对废气、废水

上海和辉光电股份有限公司 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-030 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 上海和辉光电股份有限公司董事会 二、补选独立董事情况 为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司股东提名，董事 会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第七次会议， 审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名俞纪明先 生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会 审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。经公司股东大会选举通过 后，俞纪明先生将同时担任公司第二届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与 考核委员会委员、提名委员会委员的职务，任期与第二届董事会任期一致。俞纪 明先生的薪酬按独立董事的现有薪酬标准执行，自股东大会批准起薪。 俞纪明先生为会计专业人士，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。俞 纪明先生作为公司第二届董事会独立董事 ...

上海和辉兴电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人俞纪明,已充分了解并同意由提名人上海联和投资有限 公司提名为上海和辉光电股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任上海和辉光电股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见 ...

上海和辉光电股份有限公司董事会提名委员会决议 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会提名委员会第三次会议决议 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员 会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024年 8 月 29 日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司提名委员会召集人邱慈云主持, 会议应出席委员3人,实际出席委员3人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合公司提名委员会议事规则的有关规定,会议决议合法、有效: 本次会议经全体与会委员就下述议案进行了审议,一致同意形成如下决议: 一、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 经审阅公司独立董事候选人俞纪明先生的个人履历等相关资料,俞纪明先生 未持有本公司股份,与公司的其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,没有受过中国证券监督 管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在其他违法违规情况, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 俞纪明先生为会计专业人士,已取得上海证券交易所独立董事资格证书,具 有丰富的专业知识,熟 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2024-028 上海和辉光电股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章 程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经 营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 表决结果：7 票同意，占有表决权监事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海和辉光电股份有限公司 2024 年半年度报告》《上海和辉光电股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 告>的议案》 一、监事会会议召开情况 公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合法律法规、规范性文件 的相关规定 ...