公司传统主营业务需求情况 - 受益于近两年国家火电投资及升级改造等一系列利好政策,公司传统主营业务在新建火电机组的市场需求持续提升[2] - 系统设备本身有寿命周期,升级改造市场空间较为广阔[2] - 设备运行期间,部分零部件会有正常磨损损耗,需定期更换备品备件[2] 公司灵活性改造相关业务 - 公司全负荷脱硝系统适用于火电灵活性改造,能够满足锅炉低负荷及深度调峰时脱硝系统正常运行的要求[3] - 公司在水旁路技术路线方面具备显著的先发优势和丰厚的技术经验,拥有自主研发的软件著作权,业绩经验丰富,竞争优势明显[3] - 公司清洁能源消纳产品适用于热电联产机组灵活性调峰[3] - 在煤电"三改联动"背景下,近期发改委和能源局提出"到2027年存量煤电机组应实现应改尽改,最小发电出力达到30%额定负荷以下"的要求,公司灵活性改造相关业务仍有广阔发展空间[4] 公司氢能业务进展 - 公司成立氢能研究院主要布局氢能装备的研发与生产,已与国内著名大学等研发机构及氢能装备公司共同开发新型制氢、储氢装备[5][6] - 公司已配置氢能检测装备实验室,部分氢能装备的研发已进入实验室的产品实验阶段,但目前还未达到量产[6]

财务业绩 - 公司2023年度归属上市公司股东的净利润为8,668万元人民币[4] - 公司2022年营业收入为10.29亿元，同比增长35.04%[28] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为8,668万元，同比增长48.02%[28] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,075万元，同比增长54.16%[28] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为14.14万元，同比下降99.78%[28] - 公司2022年末总资产为19.26亿元，同比增长14.17%[28] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为8.79亿元，同比增长9.90%[28] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为4.93%，同比增加0.64个百分点[29] - 公司2022年基本每股收益为0.70元，同比增长45.83%[29] - 公司2022年加权平均净资产收益率为10.33%，同比增加2.89个百分点[29] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.62%，同比增加3.05个百分点[29] 主营业务及产品 - 公司主要从事大宗工业固体废物的综合利用和环境治理业务[11] - 公司主要产品包括烟气治理、炉渣处理等环保设备[11] - 公司拥有干渣机、捞渣机等核心环保设备[13][14] - 公司在脱硝技术、酸蒸汽回收等方面具有技术优势[15][18] - 公司在华东、华北等地区拥有较强的市场地位[25] - 公司通过自主研发和外延式并购等方式不断提升技术实力和市场份额[11] 技术创新 - 公司新增发明专利8项、实用新型专利33项、授权软件著作权14项、商标8项[33] - 公司"烟水双隔离相变式烟气深度冷却器装备"项目获得"山东省首台（套）技术装备"奖[33] - 公司"基于模锻板轴链输送的炉渣分离破碎余热回收技术与应用"项目获得"青岛市科学技术进步奖一等奖"[33] - 公司"余热蒸发浓缩高盐废水与零排放处理一体化装置"项目达到国际领先水平[33] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动、行业竞争加剧等风险[3] - 公司存在产品开发风险和核心技术泄密或被模仿的风险[2,3] - 公司面临原材料价格波动和收入经营业绩季节性的风险[4] - 公司存在应收款项坏账风险和存货规模较大的风险[5] - 公司面临政府补贴降低的风险和行业政策变化的风险[5,6] 未来发展 - 公司将持续加大研发投入、拓展市场、优化产品结构等措施应对风险[3] - 公司将加快募投项目建设，打造智能化车间，建设自动化生产线，提升专业技术优势、产品档次、生产规模，增强企业价值及品牌影响力[155] - 公司将继续加大研发投入，完善技术创新机制，聚集和培养科技创新人才，加强科技交流与合作，打造"自主创新与开放创新相结合"的研发创新平台[155] - 公司将加强清洁能源消纳、灵活性改造、钢渣处理、氢能源等节能环保技术的攻关和推广，实现产业链的延伸，实现多元化可持续高质量发展[154] - 公司将持续推进精益生产管理二期项目实施，优化生产运行，实现稳产增效，缩短订单交付周期[155]

业绩总结 - 2023年公司营业总收入10.29亿元，同比增加35.04%[2] - 2023年钢渣处理业务营业收入9186.73万元，销售毛利率40.43%[2] - 2023年低温烟气余热深度回收系统销售收入2.45亿元，同比增加100.10%，销售单价612.99万元，同比增加60.08%[2] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额14.14万元，同比减少99.78%[2] - 2023年销售回款现金流入86752.52万元，同比增长19.46%，占含税营业收入比例为74.59%[33] - 2023年应收账款回收金额97875.60万元，同比增长19.84%，占当期含税营业收入比例为84.16%[33] - 2024年第一季度营业收入14818.04万元，同比增长93.24%，归母净利润630.24万元，同比扭亏[99] 市场数据 - 2023年全国火电装机容量13.90亿千瓦，同比增长4.1%[3][24] - 2022 - 2023年两年火电将新开工1.65亿千瓦[26] 技术研发 - 公司钢渣处理业务采用钢渣辊压破碎及余热回收技术，具有余热回收、节能环保等优势[9][13] - 截至2024年4月底，钢渣处理业务已获得授权发明专利8项，实用新型专利13项，已申请正在审查中的专利17项[16] - 绿氢院在氢能装备研发技术现有固定人员27人，引入D类市级领军专家教授高工类以上人才9人，申请氢能装备相关发明专利11项[123] 业务合作 - 2023年公司完成的钢渣处理项目终端客户为包钢集团，与原有客户无重叠[10] - 公司签订“年处理200万吨钢渣产业化综合利用项目”设备供应合同，含税总价10381.00万元[18][20] - 2023年新增客户北京首钢建设集团有限公司，交易金额9186.73万元，占比8.93%[58] 项目进展 - 底渣处理系统产品生产线技术改造项目截至2023年12月31日累计付款4426.39万元，投入进度32.34%；截至2024年4月30日，累计签订采购合同5240.32万元，占预计总投资额38.31%，预计2025年7月达预定可使用状态[89][90] - 蓄热器产品生产线建设项目截至2024年4月30日，募集资金累计投入2782.90万元，累计投入72.4%，扣除未付质保金外，预计结余募集资金1017.56万元[94] 未来展望 - 公司拟投资建设胶州市李哥庄镇120兆瓦渔光互补项目，预计总投资55462.50万元，预计5月底开工[118][130] - 蓄热器市场前景良好，公司已储备约10个在跟踪项目将积极参与投标[93]

公司基本信息 - 公司代码为688501，公司简称为青达环保[1] - 公司注册地址变更为山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号[26] - 公司股票简况：A股上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为青达环保，股票代码为688501[27] 财务表现 - 公司2023年度归属上市公司股东的净利润为86,680,046.32元，母公司累计可供分配利润为349,217,138.40元[5] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为31.24%[5] - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润[5] - 2022年营业收入为1,029,232,280.95元，比上年增长35.04%[28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为86,680,046.32元，比上年增长48.02%[28] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80,751,548.57元，比上年增长54.16%[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为141,360.11元，比上年同期增长99.78%[28] - 2022年末公司净资产为878,969,316.52元，比上年末增长9.90%[29] - 2023年基本每股收益为0.70元，比上年增长45.83%[29] - 2023年加权平均净资产收益率为10.33%，比上年增加2.89个百分点[29] - 2023年研发投入占营业收入的比例为4.93%，比上年增加0.64个百分点[29] - 公司2023年实现营业收入102,923.23万元，同比增长35.04%[33] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8,668.00万元，同比增长48.02%[33] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,075.15万元，同比增长54.16%[33] 产品技术 - 公司研发生产的低温烟气余热深度回收系统有助于余热回收利用和减少烟气有害物质排放[36] - 低温烟气余热深度回收系统具有节能降耗与增效减排的双重效果[36] - 公司研究开发了全负荷脱硝系统，提高SCR装置进口烟气温度，满足脱硝系统正常运行的要求[36] - 清洁能源消纳系统包括电极锅炉系统和蓄热器系统，可实现火力发电机组灵活性调峰、清洁供热、清洁能源消纳等目标[37] - 电极锅炉系统利用水的高电阻特性，以接近100%的转换效率将电能转换成热能[37] - 蓄热器系统通过解决热能供需矛盾，实现削峰填谷、蓄存热能的作用，满足火力发电机组灵活性调峰、清洁能源消纳及清洁供热的需求[37] - 公司研究开发了脱硫废水零排放系统，主要工艺路线为浓缩减量+干燥固化，实现脱硫废水安全处理[38] - 钢渣节能环保处理系统分为钢渣辊压破碎及余热回收系统和废气携渣联淬钢渣原位固碳提质系统[38] - 钢渣辊压破碎及余热回收系统具有全封闭无粉尘外溢、钢渣余热回收、全程机械化、能够处理粘度大的转炉渣的技术特点[38] - 废气携渣联淬钢渣原位固碳提质系统具有全封闭无粉尘外溢、钢渣余热回收、全程机械化、占地面积小、钢渣活性高的技术特点，适合处理粘度小的钢渣[38] 市场前景 - 2023年，中国火电装机容量为13.90亿千瓦，同比增长4.1%[42] - 到2027年，存量煤电机组实现“应改尽改”[42] - 到2025年，全国80%以上的钢铁产能完成超低排放改造任务[43] - “十四五”期间，我国已进入高质量发展阶段，节能环保产业作为绿色发展的重要支撑力量[44]

业绩总结 - 2023年度主营收入102,901.11万元，同比增长35.25%，EP业务收入占比52.28%，同比上升[9] - 2024年第一季度营业收入14818.04万元，同比增长93.24%，归母净利润630.24万元，同比扭亏[44] - 2024年一季度信用减值损失转回1079.53万元[44] 应收账款情况 - 期末应收账款余额7.08亿元，同比增加46.61%，较营业收入同比增幅高出11.57个百分点[5] - 账龄在3年以上的应收账款余额7,668.49万元，同比增长66.03%[5] - 2022年末及2023年末应收款项余额分别为72,419.08万元、94,871.15万元，整体增长率为31.00%，低于营业收入增长率[11] - 2023年末应收账款账面余额70787.16万元，1年以内账面余额46519.10万元，占比65.72%[21] - 2022年末应收账款账面余额48281.39万元，1年以内账面余额30447.75万元，占比63.06%[21] - 2023年末账龄3年以上的应收账款期末余额7668.48万元，较上年末增加3049.86万元[21] - 2023年末账龄3年以上应收账款期后（截止2024年3月31日）已回收金额为1837.26万元（含已核销）[21] - 2024年第一季度应收账款坏账准备计提 -1160.95万元，转销或核销520.69万元[50] - 2023年末、2024年3月末应收账款余额分别为70787.16万元、71598.07万元，坏账准备计提比例分别为13.63%、11.12%[47] 客户与收入结构 - 2022年度前五大客户收入合计37,936.80万元，占主营业务收入的比例为49.86%[14] - 2023年度前五大客户收入合计44,962.60万元，占主营业务收入的比例为43.69%[13][14] - 2023年新增前五大客户为北京首钢建设集团有限公司，交易金额9,186.73万元，占比8.93%[13] - 2023年EP业务收入53792.35万元，确认收入时质保金金额4937.44万元，占比9.18%；EPC业务收入25620.47万元，确认收入时质保金金额1620.02万元，占比6.32%[18] 合同资产与质保金 - 期末合同资产1.61亿元，同比增加16.64%，其中未到期质保金余额6,612.08万元，同比增加232.42%[5] - 2023年末已完工未结算资产账面余额11227.41万元，同比下降16.64%[35] - 2023年末未到期的质保金账面余额12856.58万元，同比增长20.49%[35][37] - 2023年末合同资产合计17839.49万元，同比增长15.41%[35] - 2023年末将于一年内到期的未到期的质保金金额6612.08万元，较2022年末增长232.42%[35][38] 预付账款情况 - 2024年一季度末预付账款余额4450.32万元，较2023年底增长202.52%，同比增加253.35%[44] - 2022年末、2023年3月31日、2023年末、2024年3月31日公司预付账款金额分别为631.16万元、1259.47万元、1471.95万元、4450.32万元，各期较上期末增长99.55%、133.22%、202.34%[57] 在手订单情况 - 2023年12月31日公司在手订单金额11.25亿元，2024年3月31日在手订单金额13.42亿元，增长率为19.29%[58] 项目情况 - 公司为渔光互补项目EPC总承包商，拟与深圳融资租赁公司进行融资租赁交易获取资金[62] - 项目假设建设期投资49000万元，运营期限25年，装机容量112.5MW，首年发电小时1471小时，满负荷年发电量165487.5万kwh，组件首年衰减率2%，其余年份0.4%，燃煤标杆电价（不含增值税）0.3495元[87] - 自营模式投运后首年营业收入约5667.61万元，之后按0.4%比例逐年递减，运营期最后一年约为5147.83万元[89] - 自营模式项目投资回收期为10.27年，内含报酬率为9.63%；委托第三方运维模式投资回收期为10.52年，内含报酬率为9.29%[96][97]

业绩总结 - 2023年公司营业总收入10.29亿元，同比增加35.04%[3] - 2023年钢渣处理业务营业收入9186.73万元，销售毛利率40.43%[3] - 2023年低温烟气余热深度回收系统销售收入2.45亿元，同比增加100.10%[3] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额14.14万元，同比减少99.78%[3] - 2023年公司销售商品提供劳务收到的现金与营业收入之比为84.35%，同比下降10.99个百分点[3] - 2024年第一季度营业收入14,818.04万元，同比增长93.24%，归母净利润630.24万元，同比扭亏[98] 用户数据 - 2023年全国火电装机容量13.90亿千瓦，同比增长4.1%[3][27] - 2022 - 2023年两年火电将新开工1.65亿千瓦[28] 未来展望 - 拟投资建设胶州市李哥庄镇120兆瓦渔光互补项目，预计总投资55462.50万元[121] - 项目预计5月底开工，公司作为EPC总承包商保障项目建设完成并全容量并网[131][139] - 投运后首年可实现营业收入约5667.61万元，运营期最后一年约为5147.83万元[165] - 项目投资回收期为10.27年，内含报酬率为9.63%[170] 新产品和新技术研发 - 截至2024年4月底，钢渣处理业务获授权发明专利8项，实用新型专利13项，已申请正在审查中的专利17项[19] - 绿氢院氢能装备研发技术现有固定人员27人，引入9人，申请氢能装备相关发明专利11项[124] 市场扩张和并购 - 公司参与“年处理200万吨钢渣产业化综合利用项目”，成为设备提供商[21] 其他新策略 - 2023年末在手订单金额11.25亿元，2024年3月31日为13.42亿元，增长率19.29%[113] - 2024年一季度预付账款余额增长因销售规模增加，增加部分材料预付款占比[119]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十次会议于2024年5月23日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[2] - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 全体监事一致同意部分募投项目延期事项[3]

募资情况 - 2021年7月发行2367.00万股，每股10.57元，应募25019.19万元，实际净额20035.63万元[1] 项目投入 - 截至2023年底，三项目累计投入9664.19万元[5] 项目计划调整 - 募投项目原计划32523.20万元，补充流动资金调至2512.43万元[5] - 底渣处理系统项目延期至2025年7月[7] 项目进展 - 蓄热器项目2023年7月达预定可使用状态[6] 决策审议 - 2024年5月董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[11][12] 保荐意见 - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[16]

业绩总结 - 2021年7月公司发行A股2367.00万股，每股10.57元，募资净额20035.63万元[1] 募投项目情况 - 截至2023年底，底渣处理等三项目累计投入资金4424.39万、2725.98万、2513.83万元[5] - 底渣处理项目原2024年7月达预定状态，延期至2025年7月[7] 项目决策 - 2024年5月23日董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[11][13] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[16]

会议信息 - 股东大会于2024年5月16日在山东青岛胶州召开[2] - 76人出席，所持表决权占45.8313%[2] - 9名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案情况 - 《关于投资建设120MW渔光互补项目议案》获通过[5] - 普通股股东同意票比例100%，5%以下股东同[5]