发行情况 - 本次发行定价基准日为2024年10月10日，发行价格10.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[6][41][66] - 募集资金总额不超过15000万元，预计发行股票数量不超过1457.7259万股，未超发行前总股本30%[7][39][68] - 发行对象为王勇先生，以现金认购，认购股份36个月内不得转让[7][8][43][70] - 发行相关事项已通过第五届董事会第三次会议审议，尚需股东大会、上交所审核及中国证监会注册批复[6][51] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 6月，公司营业收入分别为62791.93万元、76215.56万元、102923.23万元和51393.42万元[31][78] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司研发费用分别为3124.54万元、3266.10万元、5070.67万元和2379.15万元，占比分别为4.98%、4.29%、4.93%和4.63%[79] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司利息支出分别为1123.74万元、1183.44万元、1315.74万元和946.22万元[81] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司收到政府补助分别为1274.88万元、386.32万元、484.67万元和198.67万元[119] - 2023年度归属于上市公司股东净利润8668万元，扣非净利润8075.15万元[158] 股权结构 - 截至预案公告日，王勇直接持股17.29%，间接控制15.67%，合计支配32.97%表决权[49][50] - 按预计发行上限测算，发行后王勇及其一致行动人持股40.07%[50] 技术专利 - 截至2024年6月30日，公司累计获发明专利55项、实用新型专利126项、软件著作38项、专利实施许可18项、国内商标55项、国外商标30项，参与编制行业标准12项[27][92] - 公司多项核心技术获国家、省、市科学技术奖，部分产品被评为国家重点新产品和山东省首台（套）技术装备[92] 利润分配 - 公司制定了利润分配政策及未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[8][15][146][169] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比例分别为30.51%、16.17%、31.24%，最近三年累计现金分红占比79.94%[142] 未来展望 - 公司将坚持核心发展战略，增强竞争力，拓展行业领域，强化节能环保技术攻关和推广[166][167] 风险提示 - 本次发行存在审批、摊薄即期回报、股票价格波动等风险[14][123][124][162] - 公司主要产品发展受环保政策影响大[121]

会议情况 - 青岛达能环保2024年10月9日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，3位独立董事均出席[1] 议案审议 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案获3票同意通过[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 《关于制定公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》获3票同意通过[10] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》获3票同意通过[10][11]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入513,934,168.78元，较2023年同期增长45.81%[11] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润23,982,276.51元，同比增长85.99%[11] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,108,396.11元，同比增长133.82%[11] - 2024年6月30日总资产2,458,899,176.26元，较2023年12月31日增长27.64%[11] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.19元/股，较2023年同期增长90%[12] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.18元/股，较2023年同期增长125%[12] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率2.70%，较2023年增加1.08个百分点[12] 研发情况 - 2024年上半年研发投入2379.14万元，较2023年同期增长10.29%，占营业总收入的4.63%[22] - 2024年上半年公司新增发明专利申请9项，实用新型专利申请14项，软件著作权申请12项[36] - 2024年上半年公司获得授权发明专利15项，授权实用新型专利7项，授权软件著作12项，授权商标34项[36] - 截至2024年6月30日，公司累计获得发明专利55项，实用新型专利126项，软件著作38项，专利实施许可18项[36] 新产品与新技术 - 公司推出并升级多种新产品，产品结构完善，抗风险能力增强[17] - 管圈式滚筒冷渣等多项技术有性能提升[25] - 一种燃煤电厂SCR脱硝分区精准喷氨项目预计总投资600万元，本期投入273.72万元，累计投入273.72万元[29] - 一种基于耐磨换热器的烟气处理系统项目预计总投资600万元，本期投入279.01万元，累计投入279.01万元[29] 募集资金情况 - 截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金11314.50万元，剩余未使用募集资金8721.13万元[38] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额合计为5427.89万元，持有未到期理财产品金额为4000.00万元[38] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为4000.00万元[40] 项目调整 - 2024年4月26日公司同意“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”增加实施地点[41] - 2024年5月23日公司将“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”预定可使用状态日期由2024年7月调整为2025年7月[42] 股权情况 - 截至2024年6月末，控股股东王勇直接持股21,282,430股，间接持股523,670股[45] - 截至2024年6月末，董事、总经理刘衍卉直接持股7,021,755股，间接持股369,650股[45] - 截至2024年6月末，董事、副总经理张连海直接持股2,535,195股，间接持股369,650股[45] - 截至2024年6月30日，公司相关人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持情形[46][47]

业绩说明会信息 - 2024年9月10日14:00 - 16:00参加半年度科创板节能环保集体业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为网络文字互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年9月9日16:00前可通过邮箱zqb@daneng.cc提问[2][5] - 2024年9月10日14:00 - 16:00可在线参与[5] 其他 - 2024年8月29日发布2024年半年度报告[2] - 公告于2024年9月3日发布[8]

公司经营业绩 - 2024年上半年实现营业收入51,393.42万元,同比增长45.81% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2,398.23万元,同比增长85.99% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,210.84万元,同比增长133.82% [1] 主营业务开展情况 - 主营产品保持较稳定的市场份额,新签订单同比增长近40% [1] - 低温烟气余热深度回收系统中标合同额较去年同期大幅增加 [1] - 全负荷脱硝系统中标项目大幅增加 [1] - 脱硫废水零排放系统市场需求持续释放 [1] - 底渣处理系统业务较为稳定 [1] 其他业务进展 - 韩国项目受业主方施工进度影响,交付时间有所延迟 [2] - 钢渣处理业务正积极拓展市场,未来市场空间广阔 [2] - 公司成立绿氢研究院,布局氢能产业链相关装备的研发与生产 [2] - 管理费用增加主要受新增子公司运营、折旧摊销及股权激励计划影响 [2]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 节能改造驱动传统业务增长,低温烟气余热回收业务高增 [1] - 全负荷脱销业务放缓,脱硫废水业务贡献新增量 [1] - 公司重视研发投入,钢渣、氢能装备等新兴业务开辟新增长点 [1] 公司投资亮点 传统业务 - 公司传统业务包括除渣设备和低温省煤器,显著受益于煤电新增扩建和煤电节能降碳改造,主业持续快速增长 [1] - 2024年6月火电基本投资完成额累计535亿元,同比+36% [1] - 2024年5月,国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》,加强煤炭清洁高效利用,推动煤电低碳化改造和建设,预计煤电必备辅机的市场需求将大幅提升 [1] - 2024H1低温烟气余热回收（低温省煤器）业务高增,单项业务实现营收2.16亿元,同比高增157% [1] - 除渣业务2024上半年实现营收2.2亿元,同比增长18.28% [1] 新兴业务 - 全负荷脱硝业务受到需求释放和订单确认节奏的影响,整体业务放缓,上半年实现营收0.41亿,同比下滑43% [1] - 脱硫废水业务上半年实现营收0.21亿元,去年同期该项业务未取得收入,且已超过2023年该项业务全年收入0.19亿元,在新兴业务中贡献较多增量 [1] - 2023年公司实现钢渣业务首单落地,合同金额1.04亿,确认营收0.92亿元,表明公司已成功打开钢渣处理市场,布局非电行业节能改造 [1] - 公司采取融资租赁方式投资建设120MW渔光互补项目,积极推进公司在氢能装备领域的技术研发和制造 [1] 财务表现 - 预测公司2024-2026年归母净利分别为1.43/1.75/2.05亿元,对应EPS分别为1.16/1.42/1.67元,PE分别为9.7/8.0/6.8倍 [2] 风险提示 - 装机速度不及预期 [2] - 火电灵活性改造、绿电交易等行业政策推进不及预期 [2] - 上游原材料涨价 [2]

报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [3] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 公司1H24实现营收5.1亿元,同比增长45.8%;实现归母净利润2398万元,同比增长85.99% [1] - 单Q2实现营收3.7亿元,同比增长32.6%;实现归母净利润0.2亿元,同比增长49.3% [1] 主营业务分析 - 火电投资加快落地,公司干式/湿式除渣系统及低温烟气余热深度回收系统业务合计营收4.4亿元,同比增长61.5% [2] - 改造业务需求仍待政策进一步推动,公司1H24全负荷脱硝业务营收同比下降43.5% [2] - 公司启动120MW渔光互补配套制氢项目,开启氢能装备领域的技术研发和制造布局 [2] 财务数据预测 - 预计公司2024~2026年分别实现归母净利润1.3/1.6/1.8亿元,EPS分别为1.06/1.29/1.46元,对应PE分别为11倍、9倍和8倍 [3] 风险提示 - 报告未提及风险提示 [无]

技术创新和新产品开发 - 公司始终将技术创新和新产品开发作为企业发展战略的核心，坚持自主研发创新[63] - 公司与一流大学、科研院所密切合作，协同建立多个创新平台，打造自主研发与产学研相结合的技术创新体系[63] - 公司已在节能环保系统设备的多个环节实现技术突破，掌握了一系列拥有自主知识产权的核心技术和关键工艺[63] - 公司产品结构完善、业务多维发展，能够满足不同用户多样化、系统化需求[63] - 公司凭借较强的科技成果转化能力和研发技术产业化能力，不断创新研发新产品[63] - 公司成熟产品改型跨领域拓展应用，极大地丰富了公司产品线，公司抗风险能力显著增强[63] 财务业绩 - 公司实现营业收入51,393.42万元，较去年同期增长45.81%[66] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2,398.23万元，同比增长85.99%[66] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,210.84万元，同比增长133.82%[66] - 公司总资产245,889.92万元，归属于上市公司股东的净资产88,246.59万元[66] - 公司采取融资租赁方式投资建设120MW渔光互补项目，积极推进公司在氢能装备领域的技术研发和制造[66] - 公司研发经费投入2,379.14万元，占营业收入比重4.63%[67] - 公司新增发明专利申请9项，实用新型专利申请14项，软件著作权申请12项[67] 公司治理 - 公司持续加强信息化建设，成功完成SRM系统与ERP系统的全面对接[68] - 公司进一步完善公司治理体系，独立董事在完善法人治理结构和保护中小股东利益方面发挥了积极作用[68] 环境保护 - 公司被列为青岛市重点排污管理单位，主要涉及废气、固废和生活污水等污染物[93][94] - 公司建立了完善的环保设施和管理制度，定期开展环境监测，确保各项排放指标达标[94][99] - 公司未因环境问题受到行政处罚[100] - 公司通过数字化、智能化建设等措施，不断提高生产效率，推动节能减排[103] - 公司建立健全了突发环境事件应急预案，并定期进行演练[97][98] - 公司积极履行环境保护责任，推行绿色办公等措施，提高员工环保意识[103] - 公司严格执行国家环保法规，建设项目均获得环评批复和排污许可证[95][96] 股东权益保护 - 公司董事长、控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[106] - 公司实际控制人的亲属承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[106] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[106] - 公司核心技术人员承诺自上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[106] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺避免与公司产生同业竞争[107] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺规范和减少关联交易[107] - 公司及被激励对象就股权激励计划作出相关承诺[109] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为25,019.19万元，扣除发行费用后募集资金净额为20,035.63万元[145] - 公司募集资金投资项目包括底渣处理系统产品生产线技术改造项目、蓄热器产品生产线建设项目和补充流动资金项目[146,147] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金113,144,968.13元，占募集资金净额的56.47%[146] - 公司"底渣处理系统产品生产线技术改造项目"和"蓄热器产品生产线建设项目"的投入进度分别为43.90%和72.73%[147] - 公司于2024年4月和5月分别增加了"底渣处理系统产品生产线技术改造项目"的实施地点和延长了该项目的预定可使用状态日期[148,149] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，报告期末现金管理余额为4,000万元[151] 股权结构 - 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[151,152] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为3,676户[154] - 公司前十名股东中包括控股股东王勇及其一致行动人刘衍卉、朱君丽、姜昱等[158,161] - 公司前十名无限售条件股东中包括冰轮环境技术股份有限公司、张军、上海聚鸣投资管理有限公司等[159] - 公司有限售条件股东中王勇、刘衍卉、朱君丽等持有数量较大[161] - 公司董事长王勇、董事兼总经理刘衍卉、董事兼副总经理张连海等高管持有公司限制性股票[165] 财务数据 - 公司2024年6月30日的货币资金为378,160,682.03元[168] - 公司2024年6月30日的交易性金融资产为40,000,000.00元[168] - 公司2024年6月30日的应收账款为626,953,904.80元[168] - 公司2024年6月30日的存货为501,649,469.94元[168] - 公司2024年6月30日的合同资产为220,472,959.25元[168] - 公司2024年6

会议情况 - 公司第五届监事会第二次会议于2024年8月27日现场召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》，3票同意[2] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，3票同意[3][4]

公司换届 - 公司于2024年7月19日完成第五届董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第五届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成[2] - 王勇当选第五届董事会董事长[3] - 第五届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成[6] - 宋修奇当选第五届监事会主席[6] 人员聘任 - 刘衍卉被聘任为公司总经理，张连海等为副总经理，高静为副总经理兼董秘，张代斌为财务总监[7] - 董昕钰被聘任为公司证券事务代表[9] 人员离任 - 第四届董事会独立董事段威等、第四届监事会监事刘磊不再任职[10] - 副总经理洪志强退休，离任后担任公司管理顾问[10] 人员履历 - 双永旗、张代斌、高静、董昕钰有相关就职履历[13][14][15][17] - 双永旗2012年7月至今任公司副总经理，张代斌2017年1月至今任财务总监[13][14]