公司经营情况 - 四季度订单情况良好，下游平板显示和半导体行业需求旺盛 [2] - 2024年第三季度平板显示掩膜版和半导体掩膜版销量均有增长 [2] - 公司对四季度乃至全年整体保持乐观态度 [2] 市场展望 - 下游显示技术的演进和消费电子产品的更新迭代促进了掩膜版需求量提升 [3] - 2023年以来各大面板厂商在高世代AMOLED的布局带动了掩膜版的价值量提升 [3] - 公司针对高世代AMOLED市场进行布局，希望提升市场份额和国产化率 [3] 半导体掩膜版 - 半导体市场国产化替代需求日益迫切，加速了产业链的国产化替代 [3] - 江苏路芯项目计划在2025年实现40nm制程节点半导体掩膜版批量出货 [3] - 独立第三方掩膜版厂商在成熟制程节点具有规模经济效益 [4] 供应链管理 - 公司与上游关键供应商建立长期战略合作关系，推动供应链本地化 [4] - 公司采取多种策略保证供应链的稳定，包括与上游企业共担风险和强化风险管理 [4] 未来发展 - 公司专注于自身业务发展，未来可能考虑并购重组以实现长期可持续发展 [4] - 公司将依照规定履行信息披露义务 [5]

行业或公司 * **公司**：B-MAX，专注于半导体研磨板制造 * **行业**：半导体行业，特别是半导体研磨板制造 核心观点和论据 * **B-MAX在半导体研磨板制造领域拥有丰富的经验，并在苏州投资了20亿用于陆生项目** [1] * **公司计划建设28纳米和48纳米生产线，并已掌握150纳米和130纳米半导体研磨板制造技术** [2] * **公司研发行业经验丰富，技术实力雄厚** [2] * **公司产品线丰富，包括面板和打造型产品** [21] * **面板市场前景广阔，应用领域不断拓展** [21] * **国产面板占比逐渐提高，日韩品牌逐渐退出市场** [22] 其他重要内容 * **公司计划在成都投资半导体研磨板制造项目** [1] * **公司已掌握150纳米和130纳米半导体研磨板制造技术，可满足新型半导体封装和细件需求** [1] * **公司产品线丰富，包括面板和打造型产品** [21] * **面板市场前景广阔，应用领域不断拓展** [21] * **国产面板占比逐渐提高，日韩品牌逐渐退出市场** [22] * **公司计划在成都投资半导体研磨板制造项目** [1] * **公司已掌握150纳米和130纳米半导体研磨板制造技术，可满足新型半导体封装和细件需求** [1] * **公司产品线丰富，包括面板和打造型产品** [21] * **面板市场前景广阔，应用领域不断拓展** [21] * **国产面板占比逐渐提高，日韩品牌逐渐退出市场** [22]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场调研、电话会议等 [2] - 参与单位有华泰证券、德邦证券、长城证券、招商资管、盈峰资本、深高投资 [2] - 调研时间为2024年11月19日 - 11月20日 [2] - 会议地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、财务总监刘鹏，投资者关系刘文鑫 [2] 公司经营情况 - 10月份以来公司订单情况良好，下游平板显示和半导体行业需求旺盛，公司加紧备产，上半年新采购设备陆续爬坡，生产有条不紊，对四季度乃至全年整体保持乐观态度 [2] 江苏路芯项目情况 - 今年年底开始陆续搬入设备，目标客户按制程节点不断覆盖，包括知名芯片厂、封装厂及相关配套厂 [2] - 计划2025年实现一期项目40nm制程节点半导体掩膜版批量出货 [2] 平板显示掩膜版市场需求情况 - 下游显示技术演进（如LTPS、AMOLED、Mini/Micro LED、硅基OLED、Tandem OLED等）和消费电子产品更新迭代（如手机、电脑等），使显示屏种类更丰富，促进上游掩膜版需求量提升 [2][3] - 先进复杂显示技术对掩膜版精度要求提高，带动掩膜版价值量提升 [3] - 2023年以来各大面板厂商加强高世代AMOLED布局，是可观增量市场，公司有相关布局以承接需求，提升市场份额和国产化率 [3] 并购重组计划 - 公司先专注自身业务发展壮大，若市场有优质资产，在并购重组后有协同发展且收益可观，会结合财务等因素综合考虑，保持长期可持续发展，开展相关工作将依规履行信息披露义务 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [3] - 附件清单无 [3]

募资情况 - 公司首次公开发行股票3333.36万股，每股发行价25.08元，募集资金总额8.36亿元，净额7.61亿元[1] 项目投入 - 高精度半导体与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目累计投入2.18亿元，投入比例82.25%[3] - 路维光电研发中心建设项目累计投入1391.30万元，投入比例40.36%[3] - 补充流动资金项目累计投入1.05亿元，投入比例100.13%[3] 项目延期 - 路维光电研发中心建设项目预定可使用状态日期由2024年12月变更为2025年12月[4] 研发情况 - 2024年1 - 9月公司研发投入2816.40万元，同比增长12.46%，占比4.67%[10] - 截至2024年9月末，研发人员55人，占比16.77%[10] - 截至2024年9月末，有效发明专利15项，实用新型专利89项，软件著作权25项[10] 审议情况 - 2024年11月19日审议通过部分募投项目延期议案，无需股东大会审议[13] - 监事会、保荐机构认为募投项目延期合规，无异议[14][15]

会议信息 - 公司于2024年11月13日发出第五届监事会第九次会议通知[2] - 会议于2024年11月19日以现场结合通讯方式召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 募投项目延期 - 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 募投项目延期不涉及实施主体等变更，无损害股东利益情形[3] - 该议案表决结果为同意3票，无需提交股东大会审议[3]

业绩相关 - 2022年8月首次公开发行A股股票3333.36万股，每股发行价25.08元，募资总额8.36亿元，净额7.61亿元[3] - 2024年1 - 9月研发投入2816.40万元，同比增长12.46%，占营收比例4.67%[13] 项目投入 - 截至2024年9月30日，高精度与大尺寸掩膜版扩产项目累计投入2.18亿元，投入比例82.25%[6] - 截至2024年9月30日，研发中心建设项目累计投入1391.30万元，投入比例40.36%[6] - 截至2024年9月30日，补充流动资金累计投入1.05亿元，投入比例100.13%[6] - 截至2024年9月30日，募投项目累计投入3.37亿元，投入比例83.32%[6] 项目延期 - 研发中心建设项目原计划2024年12月达预定可使用状态，现延期至2025年12月[2][7] - 延期原因包括设备定制周期长等[8][9] 技术与市场 - 新兴技术推动掩膜版行业发展，国产替代空间大[10][11] - 公司具G2.5 - G11全世代掩膜版生产能力，实现180nm及以上制程节点半导体掩膜版量产[12] 研发情况 - 截至2024年9月末，研发人员55人，占比16.77%[13] - 截至2024年9月末，有效发明专利15项，实用新型专利89项，软件著作权25项[13] 决策审批 - 2024年11月19日审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[16] - 监事会认为募投项目延期合规，未损害股东利益[17] - 保荐机构认为募投项目延期履行必要程序，无异议[18] 公告信息 - 上网公告附件为《国信证券关于路维光电部分募投项目延期的核查意见》[19] - 公告发布时间为2024年11月21日[20]

股东大会信息 - 公司于2024年11月15日召开股东大会，现场与网络投票结合[4] - 出席股东及代理人69名，代表股份82,583,663股，占比43.1376%[6] 议案审议情况 - 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[7] - 同意82,502,770股，占出席股东表决权股份99.9020%[7] - 中小投资者同意6,308,460股，占出席中小投资者有表决权股份98.7339%[8]

股东大会 - 2024年第五次临时股东大会于11月15日在深圳召开[2] - 出席会议股东和代理人69人，所持表决权占公司43.1376%[2] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》获通过[4] - 普通股股东同意比例99.9020%，反对0.0954%，弃权0.0026%[4] - 5%以下股东同意比例98.733%，反对1.2328%，弃权0.0333%[4] 股份回购 - 公司已回购1,891,300股股份[2]

业绩情况 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入6.03亿元同比增长25.07%[1] - 2024年1 - 9月归母净利润1.21亿元同比增长20.30%[1] - 2024年1 - 9月扣非归母净利润1.1亿元[1] - 2024年第三季度公司实现营业收入2.07亿元同比增长19.03%[1] - 2024年第三季度归母净利润0.39亿元同比增长2.44%[1] - 2024年第三季度扣非归母净利润0.35亿元同比增长6.74%[1] 产品相关 - 目前产品结构中平板显示掩膜版占比较高[1] - 国内可生产高世代掩膜版的厂家屈指可数公司是国内唯一一家拥有G11超高世代的本土掩膜版企业[2] - 目前国内超大尺寸TFT - LCD掩膜版、高精度AMOLED掩膜版及先进制程的半导体掩膜版主要依赖进口[2] - 公司的掩膜版属于高度定制化产品理论上产品精度越高销售单价会水涨船高同尺寸下AMOLED掩膜版的销售单价一般情况下是会高于LCD掩膜版[2] - AMOLED掩膜版在公司营收中的占比不断提升[2] 项目与规划 - 江苏路芯会在今年年底开始陆续搬入设备目标客户将按照制程节点不断覆盖包括知名的芯片厂、封装厂以及相关配套厂[2] - 下游京东方、维信诺等均有布局8.6代AMOLED产线的明确规划公司也在进行相应布局以满足未来日益增长的市场需求[2] 其他 - 公司设备采购尚未受到限制国内暂无可应用于掩膜版生产的光刻机[2] - 公司首先会专注自身业务发展壮大如果有优质资产并购重组后协同发展收益可观且结合自身财务情况等因素会综合考虑但目前无并购重组计划未来若开展相关工作将依照规定履行信息披露义务[2] - 本次活动不涉及应当披露重大信息[3]

1 证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 会议资料目录 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 6 | 2 公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，大会主持人或公司 董事、监事、高级管理人员等有权拒绝回答。 六、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交的表决发表如下意 见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票 上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均 视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为"弃权"。 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《 ...