可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超61,500.00万元，用于半导体及高精度平板显示掩膜版扩产等三个项目[12][40][42][88] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次，到期还本付最后一年利息[13][14][16][17] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日，初始转股价格协商确定[20][22] - 特定条件下董事会有权修正转股价格，持有人有权回售，公司有权赎回[25][28][29][30] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户投资者，向现有股东优先配售[33][34] - 发行方案有效期十二个月，自股东大会审议通过日起算[46] 财务数据 - 2024年9月30日货币资金35,255.08万元，较2023年末减少；交易性金融资产为0[49] - 2024年9月30日应收账款18,724.10万元，较2023年末增加；流动资产合计减少[49] - 2024年9月30日固定资产增加，在建工程减少，资产总计减少[49] - 2024年9月30日流动负债46,793.31万元，非流动负债38,871.06万元，负债合计85,664.38万元[51] - 2024年1 - 9月营业总收入60,256.56万元，营业总成本47,737.56万元，营业利润13,835.21万元[53][54] - 2024年1 - 9月净利润12,148.86万元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.63元/股[54][55] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额19,067.00万元，投资活动净额 - 8,570.76万元[57] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入26,702.50万元，流出39,994.50万元，净额 - 13,292.00万元[58] - 2024年9月30日短期借款增长约196.46%，应付账款下降约56.24%[51] - 2024年1 - 9月母公司营业总收入44,783.22万元，净利润4,280.36万元[62][63] - 2024年1 - 9月母公司税金及附加下降约60.93%，销售费用下降约12.88%[63] - 2024年1 - 9月母公司财务费用较2023年度有所增加[63] - 2024年9月30日母公司货币资金增长约30.59%，应收账款增长约16.05%[60] - 2024年9月末流动比率1.57倍，2023年末为2.20倍[70] - 2024年1 - 9月归属于公司股东净利润12,105.99万元，2023年度为14,880.10万元[70] - 报告期内公司资产、负债、营收、利润等数据有变动[75][79][86][87] 利润分配 - 公司利润分配采取现金、股票或两者结合方式，原则上每年分配一次[91][92] - 现金分红需满足盈利、累计未分配利润为正等条件，比例按不同阶段确定[94][95] - 2022年度派发现金2,933.34万元，转增6,000.0120万股；2023年度拟派现金4,498.90万元[102][103][104] - 最近三年现金累计分配7,539.75万元，占年均净利润70.49%[105][107] 其他 - 截至2024年9月30日，路维科技等子公司持股比例明确[68] - 公司及下属子公司不存在失信情形，未来十二个月再融资计划视业务发展确定[106][107]

业绩数据 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，公司分别实现营业收入49359.17万元、64001.37万元、67239.44万元和60256.56万元[56] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，公司归属于母公司股东的净利润分别为5229.38万元、11978.17万元、14880.10万元和12105.99万元[56] - 2021 - 2024年9月30日公司资产负债率分别为60.12%、28.07%、34.96%和39.37%[22] - 2021 - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为13445.54万元、29856.03万元、16668.95万元和19067.00万元[22] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过61500.00万元[3][33][53] - 可转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市[4] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者[7] - 向公司现有股东实行优先配售，具体配售比例发行前协商确定[7] - 票面利率发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况协商确定[11] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[12][41] - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派发现金股利时均有转股价格调整公式[14][41] - 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年[35] - 按面值发行，每张面值为人民币100.00元[36] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[49] 赎回、回售与修正 - 若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[43] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[45] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[46][47] 募投项目 - “半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”计划投资42088.79万元，拟使用募集资金31903.76万元[33] - “收购成都路维少数股东股权项目”计划投资21796.24万元，拟使用募集资金21796.24万元[33] - “补充流动资金及偿还银行借款”计划投资7800.00万元，拟使用募集资金7800.00万元[33] 决议要求 - 股东大会就发行相关事项做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[59]

证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 公司自成立至今，一直致力于掩膜版的研发、生产和销售，产品主要用于平 板显示、半导体、触控和电路板等行业。掩膜版的作用是将设计者的电路图形通 过曝光的方式转移到下游行业的基板或晶圆上，从而实现批量化生产。作为光刻 复制图形的基准和蓝本，掩膜版是连接工业设计和工艺制造的关键，相当于胶卷 和底片，其精度和质量会直接影响下游制品的优品率。 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 经过多年技术积累和自主创新，公司具备G2.5-G11全世代掩膜版产品生产能 力，可配套平板显示厂商所有世代产线；实现了180nm制程节点半导体掩膜版量 产，并掌握了150nm/130nm制程节点半导体掩膜版制造核心技术，满足先进半导 体芯片封装和器件等应用需求。 公司作为国内首家、世界第四家拥有G11掩膜版制造技术的厂商，成功突破 超高世代掩膜版制造技术、高世代高精度半色调掩膜版制造技术和光阻涂布技 术，打破国外厂商在上述产品和技术领域的长期垄断，对于推动平板显示行业关 键材料国产化进程、逐步实现进口替代具有重要意义。公司构建了"以屏带芯、 双轮驱动"的经 ...

业绩数据 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为6.40亿元和6.72亿元，同比增长29.66%和5.06%[6] - 2022 - 2023年公司归母净利润分别为1.20亿元和1.49亿元，同比增长129.06%和24.23%[6] - 2021 - 2023年公司营业收入年均复合增长率达16.72%[48] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为49359.17万元、64001.37万元、67239.44万元和60256.56万元[48] - 2023年公司整体产能利用率达70%以上，设备利用率达80%以上[13] - 2023年成都路维营业收入22867.41万元、净利润 - 479.95万元；2024年1 - 9月营业收入21590.63万元、净利润586.54万元[35] 募集资金 - 本次拟发行可转债募集资金不超6.15亿元[3] - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目拟投入募集资金3.190376亿元[5] - 收购成都路维少数股东股权项目拟使用募集资金2.179624亿元[5] - 补充流动资金及偿还银行借款项目拟使用募集资金0.78亿元[5] 市场数据 - 中国大陆平板显示行业掩膜版需求量占全球比重从2016年的26%上升到2023年的56%，预计2024年达57%[9] - 2023年AMOLED/LTPS等高精度掩膜版的国产化率只有12%[10] - 2022年全球FMM市场规模达72.64亿元，预计到2028年将增长至503.45亿元，年复合增长率38.10%[12] 技术与产品 - 公司掌握180nm/150nm制程节点半导体掩膜版制造技术，处于国内先进水平[19] - 公司是国内首家、世界第四家掌握G11掩膜版生产制造技术的企业[20] - 公司掌握衰减型相移掩膜版等多项半导体掩膜版核心工艺技术[19] - 公司掌握光阻涂布等多项平板显示掩膜版上游材料核心工艺技术[20] - 公司掌握G6及以下AMOLED掩膜版制造等多项平板显示掩膜版核心技术[20] - 截至2024年9月末，公司获得104项专利，其中发明专利15项[23] - 本次扩产项目拟为现有客户提供G8.6及以下平板显示掩膜版，产品已通过验证并稳定出货[21] 收购事项 - 公司拟收购成都高新投及成都先进制造持有的成都路维合计49.00%股权，完成后将全资控股[26] - 本次交易完成后，公司对成都路维持股比例由51.00%升至100.00%[27] - 成都先进制造、成都高新投分别以不低于8717.0568万元、13079.186575万元挂牌转让成都路维股权[31] - 公司于2024年6月28日完成成都路维股份交割及工商登记变更[31] - 公司拟13079.186575万元受让成都路维29.4%股权[41] - 公司拟8717.0568万元受让成都路维19.6%股权[42] - 2023年末成都路维总资产97723.96万元、总负债87921.88万元、净资产9802.07万元；2024年1 - 9月末总资产85160.44万元、总负债74771.83万元、净资产10388.61万元[35] - 收益法评估成都路维股东全部权益价值为40165.95万元，增值额30363.88万元，增值率309.77%[38] - 资产基础法评估成都路维资产增值额17534.66万元，增值率17.94%；负债减值额5351.25万元，减值率6.09%；净资产增值额22885.91万元，增值率233.48%[38] - 以收益法评估结果40165.95万元作为成都路维股东全部权益价值参考[38][39] 项目情况 - 半导体与高精度平板显示掩膜版扩产项目已取得备案，备案号为川投资备【2406 - 510109 - 04 - 01 - 528771】FGQB - 0345号[52] - 收购成都路维少数股东股权项目于2024年6月28日完成股份交割及工商登记变更[52] - 补充流动资金及偿还银行借款无需履行备案和环评报批手续[52] 未来影响 - 可转债募集资金到位后，转股前公司财务成本低且资产负债率合理[54] - 可转债陆续转股后，公司资本实力加强，资产负债率降低[54] - 公司总股本有一定幅度增加，对原有股东持股比例和每股收益有摊薄作用[55] - 募投项目建设期内可能使净资产收益率、每股收益等财务指标下降[55] - 募投项目建设完毕并释放效益后，公司经营规模和盈利能力将提升[55] 项目意义 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目符合国家产业发展规划政策[56] - 募投项目符合产业发展需求和公司战略发展目标[56] - 募投项目具有显著经济效益和社会效益[56] - 企业在技术、人力、管理、资金等资源上对募投项目有保障[56] - 募投项目实施将提高公司产品制造水平和产能规模[56] - 募投项目实施将增强公司竞争力，利于可持续发展[56] - 募投项目具备必要性和可行性，符合全体股东利益[56]

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-010 深圳市路维光电股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺 （修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月19日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）方案及相关文件进行 了修订。基于公司拟调整募集资金总额及实际经营情况，公司拟相应修改摊薄 即期回报、填补回报措施的内容。相关主体承诺不变。根据《国务院办公厅关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发 〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号） ...

会议情况 - 公司于2025年2月19日召开第五届监事会第十三次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 资金调整 - 调整前可转换公司债券募集资金总额不超6.37亿元[3] - 调整后可转换公司债券募集资金总额不超6.15亿元[4] 项目投资 - 半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目计划投资42088.79万元，拟用募集资金31903.76万元[5] - 收购成都路维少数股东股权项目计划投资21796.24万元，拟用募集资金21796.24万元[5] 资金使用调整 - 调整前补充流动资金及偿还银行借款拟用募集资金1亿元[5] - 调整后补充流动资金及偿还银行借款拟用募集资金7800万元[5] 投资总额调整 - 调整前募集资金投资项目计划投资总额73885.03万元[5] - 调整后募集资金投资项目计划投资总额71685.03万元[5]

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-011 深圳市路维光电股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月12日以邮 件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第十三次会 议的通知》，会议于2025年2月19日以现场及通讯方式召开并作出决议。会议应 出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份 有限公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际经 营情况，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的 ...

减持前情况 - 国投创业基金持有公司13,050,000股，占总股本6.75%[2] - 计划减持不超3,866,674股，占总股本不超2%[3] 减持实施情况 - 2024年11月18日至2025年2月17日，累计减持1,832,088股，占总股本0.95%[3] - 减持价格区间为28.01 - 29.14元/股，总金额52,112,479.55元[6] 减持后情况 - 剩余2,034,586股，当前持有11,217,912股，占比5.80%[6] 合规情况 - 实际减持与计划、承诺一致，未提前终止[8]

营业相关指标增长情况 - 2024年营业总收入87,554.87万元，同比增长30.21%[4][6] - 2024年营业利润21,704.35万元，同比增长28.59%[4][6] - 2024年利润总额21,735.03万元，同比增长28.38%[4][6] 净利润相关指标增长情况 - 2024年归属于母公司所有者的净利润19,225.84万元，同比增长29.21%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润17,412.29万元，同比增长39.89%[4][6] 每股相关指标增长情况 - 2024年基本每股收益1.00元，同比增长29.87%[4] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产7.25元，较期初减少4.10%[4] 净资产收益率变化情况 - 2024年加权平均净资产收益率13.66%，较上年增加3.04个百分点[4] 资产及所有者权益变化情况 - 2024年末总资产222,852.23万元，较期初减少4.05%[4] - 2024年末归属于母公司的所有者权益139,200.62万元，较期初减少4.77%[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月12日以邮 件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第十二次会 议的通知》，会议于2025年1月15日以现场及通讯方式召开并作出决议。会议应 出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股份 有限公司章程》等的相关规定。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-005 二、董事会会议审议情况 深圳市路维光电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 调整前： 根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划， 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币73,700.00万元（含本 数），具体募集资金数额由公司股东大会授 ...