（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 二零二四年十月 证券简称：路维光电 证券代码：688401 深圳市路维光电股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 801） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 深圳市路维光电股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书正文内容。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转 换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对本次申请 向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项 条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向不特定 ...

观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District Beijing 100032, China 除本法律意见书中根据文义明确另有所指外，下述各词在本法律意见书内使 用时，应具有以下含义： | 发行人、路维光电、公司 | 指 | 深圳市路维光电股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行 | 指 | 深圳市路维光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 | | | | 债券 | | 可转债 | 指 | 可转换公司债券 | | 成都路维 | 指 | 成都路维光电有限公司 | | 路维科技 | 指 | 成都路维光电科技有限公司 | | 香港路维 | 指 | 香港路维实业有限公司 | | 路维盛德 | ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 科创板向不特定对象发行可转换公司债券的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 十六层至二十六层） | . | | --- | | 日录 … | | --- | | 保荐人声明 . | | 一、发行人基本情况 … | | 二、本次发行的基本情况 . | | 三、保荐人项目组人员情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15 | | 四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐人承诺 | | 六、本次发行已履行法定的决策程序 | | 七、保荐人对发行人是否符合发行上市条件的说明 | | 八、对发行人持续督导期间的工作安排 …………………………………………………………………………………………………29 | | 九、保荐人的联系地址、电话和其他通讯方式 | | 十、保荐人认为应当说明的其 ...

深圳市路维光电股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 12851 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 6-1-1 审计报告 上会师报字(2024)第 12851 号 深圳市路维光电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度、2022 年度、2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了路维光电 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的合 并及公司财务状况以及 2023 年度、2022 年度、2021 年度的合并及公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

股权情况 - 减持前兴森科技与兴森股权合计持股16,965,870股，占比8.78%[3] - 兴森股权拟减持不超总股本2.00%[3] - 截至2024年10月15日，兴森股权累计减持3,860,000股，占总股本2.00%[4][5] 减持结果 - 权益变动后合计持股降至13,105,870股，占比降至6.78%[5] - 兴森股权减持价格19.69 - 22.68元/股，总金额85,451,800元[8] - 减持后兴森股权持股1,940,000股，占比1.00%[8][10] 其他说明 - 减持通过大宗交易，不触及要约收购[5][11] - 减持为履行计划，已实施完毕[8][11] - 减持不影响公司控股股东、治理和经营[5][11]

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-073 深圳市路维光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/16，由公司实际控制人、控股股东、董 | | --- | --- | | | 事长、总裁杜武兵先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2023/12/15~2024/12/14 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~80,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,891,3 ...

行业概况 - 下游面板厂扩产将直接刺激公司掩膜版需求增加 [3][4] - AMOLED 市场规模持续增长,预计 2023 年至 2028 年 IT 产品 AMOLED 面板出货量年复合增长率达 56%,车载显示 AMOLED 面板出货量年复合增长率达 49% [4] - 下游应用场景的扩展会带动上游掩膜版需求增加 [4] 公司业绩 - 2024 年上半年营业收入 3.96 亿元,同比增长 28.49% [5] - 2024 年上半年归母净利润 0.82 亿元,同比增长 16.69%;扣非归母净利润 0.74 亿元,同比增长 28.03% [5] - 业绩增长主要得益于下游需求旺盛、公司产能提升和产品结构优化 [5] 技术研发 - 公司掌握 150nm 制程及以下半导体掩膜版制造核心技术,可满足第三代半导体需求 [4][6] - 公司平板显示掩膜版实现 G2.5-G11 全世代覆盖,应用于 TFT-LCD、AMOLED、Mini/Micro-LED、硅基 OLED 等领域 [4][6] - 研发投入和技术进步提升了产品种类、生产效率、产品质量,增强了公司竞争力 [4][6] 未来规划 - 持续加大研发投入,重点研发 130nm 至 28nm 制程半导体掩膜版及相移掩膜版 [6] - 扩充产能,满足下游市场需求,新增 2 条半导体掩膜版生产线和 2 条高精度平板显示掩膜版生产线 [6] - 加强与产业链的沟通合作,提升市场份额,实现长期可持续发展 [6]

北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 http://www.guantao.com 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Shenzhen 518048, P.R.China Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号 楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第006790号 致：深圳市路维光电股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市路维光 电股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2024年9月9 日召开的2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-072 深圳市路维光电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 09 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5035 号华润前海大厦 A 座 9 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 81,364,932 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 81,364,932 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 42.5010 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

公司发展历程 - 公司前身路维电子成立于1997年,起初主要从事菲林的生产,产品主要用于PCB行业 [1] - 2003年建成第一条TN/STN-LCD平板显示领域的铬版掩膜版产线 [1] - 2008年左右开始进入触控领域,2014年左右开始大规模进入平板显示及半导体封装、器件领域 [1] - 公司在较短时间内陆续实现了G4、G5、G6 TFT-LCD掩膜版、中小尺寸AMOLED及LTPS掩膜版、以及250nm制程节点半导体掩膜版等产品的研发和量产 [1] - 2018-2019年陆续下线各世代半色调掩膜版 [2] - 2016年和2018年自主开发了中小尺寸和大尺寸掩膜版光阻涂布技术,打破了国外技术垄断 [2] - 2020年量产高精度红外探测芯片掩膜版,2022年180nm半导体掩膜版量产,并积累了150nm半导体掩膜版技术 [2] - 2023年公司设立产业基金完成两项重要投资,布局半导体前沿技术,拓宽产品线 [2][3] - 2024年上半年公司实现了6英寸高精度下置型HTM掩膜版、G6 FMM用掩膜版、高精度柔性AMOLED用触控掩膜版等新产品的量产 [2] 2024年中报业绩 - 2024年上半年营业收入3.96亿元,同比增长28.49% [3] - 2024年上半年归母净利润0.82亿元,同比增长16.69%;扣非归母净利润0.74亿元,同比增长28.03% [3] - 一季度归母净利润4,107万元,同比增长44.56%;二季度归母净利润4,135万元,较一季度实现稳健增长 [3] 半导体掩膜版市场 - 根据SEMI数据,2024年晶圆制造用半导体掩膜版全球规模约50亿美元以上,国内成熟制程仍占大多数 [4] - 第三代半导体产业快速发展,带动半导体掩膜版市场的快速发展 [4] - 2023年各大企业扩充产能,带动掩膜版市场需求上涨;AI技术快速进步也将进一步带动对算力的新增需求,促进半导体掩膜版市场发展 [4] 公司核心竞争力 - 在平板显示掩膜版和半导体掩膜版两大核心产品领域不断突破,实现进口替代 [2][5] - 掌握了150nm制程节点及以下成熟制程半导体掩膜版制造关键核心技术,全面覆盖了第三代半导体的需求 [2][5] - 在技术研发、行业经验、客户资源以及设备投入方面均位于国内领先地位 [5][6] - 配合下游客户快速的研发、稳定高质量的交付、高效的产品反馈与售后,积累了大量优质稳定的客户资源 [5] - 2018-2023年间公司营收复合增长率达到36% [5] 公司扩产计划 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券,主要用于投资"半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目"和"收购成都路维少数股东股权项目" [7] - "半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目"将增加2条覆盖250nm-130nm制程半导体掩膜版生产线及2条用于生产G8.6及以下各类型掩膜版产品高世代生产线 [7] - 2023年公司间接投资江苏路芯半导体技术有限公司130nm-28nm制程节点的半导体掩膜版产线项目,预计总投资额20亿元 [7] - 公司希望在平板显示和半导体领域齐头并进,份额齐升 [7]