限制性股票激励 - 2022年9月15日首次授予限制性股票，授予价8.13元/股，数量3,019,000股，人数88人[10] - 2022年10月11日完成首次授予登记，数量3,019,000股，人数88人[5] - 2023年10月9日首次授予部分第一个解除限售期，为84人解除限售889,200股[6] - 2024年10月9日首次授予部分第二个解除限售期，为78人解除限售690,240股，占股本0.15%[6][13] - 首次授予第二个限售期24个月，2024年10月10日届满，可解除限售比例30%[9] - 本激励计划预留部分30万股限制性股票失效[8] 业绩与系数 - 2023年度公司营收24.22亿元，公司层面系数80%[11] - 78名激励对象2023年度个人层面系数100%[11] 其他 - 5名离职激励对象中4名股票待回购注销，1名待履行回购程序[14] - 董事会建议、监事会同意为符合条件对象办理解除限售[15][16][17] - 法律和财务顾问认为解除限售符合规定，公司需办手续和披露信息[18][19]

融资情况 - 公司非公开发行A股51,806,353股，每股14.67元，募资759,999,198.51元，净额752,972,966.10元[2] 项目调整 - 公司将“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结项，节余资金投入新项目[4] 资金支付与置换 - 2024年10月9日公司通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[2][10] - 财务部建立付款和置换专项台账并按月汇总抄送保荐代表人[5][6] - 经审批审核后财务部定期申请等额置换资金[7] 各方意见 - 监事会和保荐机构认为事项合规，不影响项目，均同意[11][12]

会议情况 - 第三届董事会第四次会议于2024年10月9日召开，7位董事全出席[2] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分二解限条件成就，78人符合条件[3] - 可解限并上市流通股票690,240股，占股本0.15%[3] 议案表决 - 《2022年激励计划二解限条件成就议案》同意5票，2票回避[5] - 《使用汇票支付募投资金并置换议案》7票同意[6] 核查意见 - 保荐机构东吴证券出具核查意见[7]

业绩相关 - 定点项目37个，含7个冲焊件、30个紧固件[2][4] - 定点项目生命周期5年，总销售金额约1.95亿元[2][4] 未来展望 - 定点项目预计2025年第3季度逐步量产[2][4][5] 市场情况 - 国际头部新能源车企2023年度成公司前五大客户[5] 风险提示 - 定点意向不反映实际采购量，金额以订单结算为准[2][6] - 销售金额与客户产销量等有关，供货量有不确定性[2][6] - 合同履约可能因多种因素致项目延期等[2][6]

信息披露变更 - 公司原信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》和上交所官网[2] - 与《证券时报》信息披露服务协议2024年9月28日到期[2] - 2024年9月29日起指定信息披露媒体变更为《中国证券报》《证券日报》和上交所官网[2]

资金管理 - 2024年8月27日审议通过用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[4][23] - 本次现金管理金额5000万元，受托方浙商银行，产品浙商CDs2406068，期限6个月，预计年化收益率1.80%[5][12] - 2024年9月20日认购5000万元浙商银行大额存单，2025年3月20日到期[15] 资金募集 - 2022年非公开发行股票募集资金总额75999.92万元，净额75297.30万元[9] 项目变更 - 2024年将“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结项，节余资金投入新项目[10][11] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额326182.71万元，负债总额58750.94万元，资产净额267431.77万元[20] - 截至2024年6月30日，资产负债率为18.01%，货币资金29847.06万元[21] - 本次现金管理金额占最近一期期末货币资金比例为16.75%[21] 风险提示 - 本次投资可能受政策、市场等风险因素影响导致收益波动[4][22]

业绩总结 - 2024年上半年营收115,494.42万元，同比增21.67%[4][6] - 2024年上半年净利润6,193.58万元，同比增158.02%[4][6] - 2024年上半年新能源零部件收入1.91亿元，同比增110.91%[6] - 2024年上半年共用产品收入约2.96亿元，同比增65.52%[6] 其他新策略 - 采用横向多元化产品战略，实现新领域突破[5] - 坚持“实业 + 投资”战略，寻求投资并购机会[10] - 重视市值管理，传递投资价值[8]

新产品和新技术研发 - 公司收到新能源新车型冲焊件定点通知书，共33个[2][3] 未来展望 - 定点项目生命周期5年，总销售金额约3.2亿[2][3][4] - 预计2026年第1季度逐步量产[2][4][5] - 预计对本年度业绩无重大影响，利于增加未来营收[2][5] 风险提示 - 定点意向不反映最终采购量，金额为预计[2][6] - 项目实施受市场等因素影响供货量[2][6] - 合同履约可能因多种原因致项目变动[2][6] 应对策略 - 公司将做好研发等工作，加强风险管控[6]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为11.55亿元，同比增长21.67%[13] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为6,193.58万元，同比增长158.02%[13] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,438.14万元，同比增长240.28%[13] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为26,290.33万元，同比增长360.30%[13] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为26.74亿元，较上年度末下降1.69%[13] - 公司2024年6月30日总资产为32.62亿元，较上年度末下降10.07%[13] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.13元，同比增长160.00%[14] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.12元，同比增长300.00%[14] - 公司2024年上半年不进行利润分配或公积金转增股本[3] 行业及市场情况 - 2024年上半年乘用车行业发展稳中向好，公司前期加大了市场开拓和新产品推广力度，众多新项目逐步实现量产，尤其是新能源汽车业务增长较快，导致本期业绩大幅上升[15] - 2024年1-6月，汽车产销量分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%[18] - 2024年1-6月，新能源汽车产销量分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%[18] - 2024年1-6月，汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%[18] - 下半年将有利好政策持续落地实施，车企新产品密集上市，有助于进一步释放汽车市场消费潜力[19] 公司业务情况 - 公司主要从事汽车金属零部件的研发、生产与销售，拥有独立的研发中心和实验室[20] - 公司主要客户包括全球知名整车及重要零部件供应商，与主流整车厂建立了稳定的合作关系[20] - 公司产品结构包括紧固件、冲焊件和大型铝铸件，具备全工艺链内制化能力[20] - 公司在汽车轻量化领域加大了对新产品、新工艺、新材料的研发投入[20] - 公司拥有3家高新技术企业，实验室通过CNAS认可，在行业内具有较高知名度[26] - 公司采用以销定产和安全库存结合的生产模式，通过信息化系统实现生产管理[22,23] - 公司销售模式包括客户开发、新产品获取、试制和批量生产等阶段[24,25] - 公司拥有多项核心技术及专利，能够实现与整车厂早期的同步开发[26] - 公司加快技术研发进程，不断引进高素质人才，打造专业人才梯队[28] - 公司立足主业，以市场为导向，积极拓展新能源客户，持续扩大市场份额[28] - 公司持续强化内部管控，多措并举提升管理效益，重点加强自动化改善，全力推进信息化、智能化工厂建设[28] - 公司 IPO 募投项目和非公开发行项目已全部结项，进一步完善公司产能战略布局，大幅提高公司生产规模[29] - 公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，为公司的业绩保障和持续发展提供了重要支撑[30] - 公司建立了多维一体的管理体系，持续强化信息化、智能化建设进程，实现自动化设备、智能制造单元的互联[30] - 公司产业线覆盖广，在工艺多样化、产品内制化、供应风险可控等方面具有独特的产业链优势[30] - 公司拥有专业的研发团队，已获得多项专利和荣誉，研发投入占营业收入的3.66%[31] - 公司产品结构多元化，积极拓展能源相关的新领域[32] - 公司围绕国内主要汽车产业集群建立了多个生产基地，为客户提供优质高效的近地化配套服务[32][33] - 新能源汽车零部件销售收入同比增长110.91%，达1.91亿元[34] - 燃油汽车与新能源汽车共用产品的销售收入同比增长65.52%，达2.96亿元[34] - 公司在新能源汽车业务方面已公告多个项目定点，正在拓宽现有客户面的基础上深入推动"紧固件+冲焊件+铝铸件"全面合作[34] - 公司在碳陶刹车系统、光伏领域、储能及电池包领域等新领域业务取得进展[35][36] - 公司募投项目建设稳步推进，产能布局进一步优化[37] - 公司与清华大学签订实习实践协议，加强产学研融合[37] - 公司信息化和智能化建设持续推进，提升企业整体工作效率和经济效益[38] - 公司积极回报股东，完成2023年度利润分配和2024年度股份回购[39][40] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长360.30%[40][41] - 公司投资收益同比增长56.54%[40][41] 财务状况 - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为26.74亿元，较上年度末下降1.69%[13] - 公司2024年6月30日总资产为32.62亿元，较上年度末下降10.07%[13] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为26,290.33万元，同比增长360.30%[13] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.13元，同比增长160.00%[14] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.12元，同比增长300.00%[14] - 公司2024年上半年不进行利润分配或公积金转增股本[3] 风险提示 - 公司已在报告中描述可能存在的相关风险[4]

长华控股集团股份有限公司 2024 年 8 月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 38 | | 第七章 监事会 | | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | ...