项目概况 - 公司收到国内新势力车企新能源新车型冲焊件定点通知书[3] - 定点项目共计64个[2][3] - 定点项目生命周期为5年[2][3][4] - 定点项目生命周期总销售金额约2.26亿元[2][4] 项目进展 - 定点项目预计2025年第1季度逐步开始量产[2][4][5] - 定点产品由全资子公司广东长华汽车零部件有限公司负责生产[5] 项目影响 - 定点项目预计对公司本年度业绩无重大影响[2][5] - 定点项目有利于增加公司未来年度营业收入和经营效益[2][5] 项目风险 - 定点意向不反映客户最终实际采购数量，项目总金额为预计金额[6] - 项目实施存在延期、变更、中止或终止等风险[2][6]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及相关公告[3] 说明会信息 - 2023年度业绩暨现金分红说明会于2024年5月22日15:00 - 16:00召开[4][5][6] - 召开方式为视频录播结合网络文字互动[4][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5][6] - 参会人员包括副董事长、总经理王庆先生等[6] 投资者参与 - 可于2024年5月22日前会前提问[2][7] - 可于2024年5月22日15:00 - 16:00参与互动交流[7] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0574 - 63333233，邮箱ir@zjchanghua.com[9] 会后查看 - 说明会召开后可通过价值在线查看情况及主要内容[9]

募资情况 - 2020年首次公开发行4168万股A股，每股9.72元，募资净额36588.05万元[2] - 2022年非公开发行51806353股A股，每股14.67元，募资净额752972966.10元[3] 资金结余与用途 - 长华控股多个账户节余资金，部分补充流动或投入新项目[11] - 武汉长华长源两账户节余资金用于日常经营或新项目[11] 监管协议 - 2020 - 2022年公司多次签订募集资金三方监管协议[5][6][8]

会议信息 - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台）和9:15 - 15:00（互联网投票平台）[11] - 现场会议时间为2024年5月16日14:00[11] - 现场签到时间为2024年5月16日13:20 - 13:50[11] - 现场会议地点为浙江省慈溪市周巷镇工业园区环城北路707号公司会议室[11] 业绩总结 - 2023年营业收入24.22亿元，较2022年增长31.96%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较2022年下降0.27%[25] - 2023年末总资产36.27亿元，较2022年末增长6.46%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产27.20亿元，较2022年末增长3.49%[26] - 2023年货币资金2.14亿元，较2022年下降48.55%，因募投项目投入[28] - 2023年应收账款5.19亿元，较2022年增长70.56%，因四季度销售收入增加[29] - 2023年固定资产11.20亿元，较2022年增长68.93%，因部分募投项目转固[29] - 2023年应交税费0.21亿元，较2022年增长161.24%，因增值税及所得税增加[31] - 2023年筹资活动现金流量净额 -0.56亿元，较2022年下降108.50%，因2022年募集资金到账[37] 利润分配 - 公司以464,180,753股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），派发总额为92,836,150.60元（含税）[44] - 2023年度公司完成股份回购金额8,756,467.00元，2023年度现金分红总额合计为101,592,617.60元，占净利润比例为93.02%[45][46] 授信与审计 - 公司及子公司2024年度计划向银行申请综合授信额度不超过7亿元[49] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[41] 人员薪酬 - 2023年度董事长王长土、副董事长兼总经理王庆税前报酬总额均为76.04万元[53] - 2023年度董事殷丽税前报酬总额为83.50万元，董事李增光为83.71万元[53] - 2023年度独立董事任浩、江乾坤、范红枫税前报酬总额均为8.40万元[53] - 2023年度副总经理张义为税前报酬总额为63.80万元，副总经理卢文军为5.00万元[53] - 2023年度董事会秘书章培嘉税前报酬总额为48.19万元，副总经理方根喜为50.04万元[53] - 2023年度公司监事王玲琼、张永芳、吴畑畑税前报酬总额分别为48.40万元、24.21万元、26.88万元[58] 公司运营 - 2023年公司高新区工厂有“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）”[98] - 2023年公司组织人员参加《上市公司独立董事管理办法》培训[71][99][127] - 2023年度公司严格按规定履行信息披露义务，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[83][110][111][140] - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价，认为纳入评价范围业务与事项的内控有效执行[84][113][141] - 2023年度公司关联交易遵循原则，价格公允，履行审批程序[74][130] - 2023年度公司不存在对外担保及资金占用情况[75][95][103][131] - 2023年12月6日公司召开第二届董事会第十九次会议聘任副总经理[78][107][135] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就[106] - 公司对离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销[106]

公司业绩与增长 - 2023年公司新能源汽车零部件销售收入为3.10亿元，占营业收入的12.80% [4] - 2023年燃油车与新能源汽车共用产品销售收入为4.85亿元，占营业收入的20.03% [4] - 2024年一季度订单饱满，客户结构优化，国际头部新能源车企成为前五大客户 [3] - 2024年公司营收目标为28-30亿元 [6] 产品与业务 - 2023年公司生产超80万套钢铝混合副车架，主要供给合资品牌 [4] - 2024年一季度冲焊件和紧固件营收占比约为四六开，毛利率有所提升 [4] - 2023年10月与金博股份达成战略合作，共同拓展碳陶刹车系统市场 [5] - 2023年末开始向国内头部光伏储能大厂供货，2024年放量 [5] 技术与生产 - 新工厂的自动化电镀线解决了退火、电镀等瓶颈工序，提升了产品交期和质量 [3] - 公司配备先进的副车架集成装配线，实现自动上料、装配、在线测量和自动堆垛 [4] - 公司目前主要增量在冲焊件和紧固件方面，铝压铸产线刚起步 [6] 财务与投资 - 公司负债率低，现金流充裕，支持高强度紧固件（二期）等项目建设 [6] - 公司通过内部改善、自动化提升等措施降本增效，应对年降压力 [6] 客户与市场 - 2023年国际头部新能源车企成为公司前五大客户 [3] - 公司积极争取客户新车型订单，加强新品研发，拓展新的应用领域 [6]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月27日[2] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额1500万至3000万元[2] - 用途为维护公司价值及股东权益[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购190.90万股，占比0.40%[2][5] - 累计已回购金额1698.22万元[2][5] - 实际回购价格8.10元/股至9.50元/股[2][5] 历史情况 - 2022年10月27日至2023年1月26日回购538.06万股未出售[5] - 截至2024年4月底两次合计回购728.96万股，占比1.55%[5] 决策情况 - 2024年2月26日董事会审议通过回购方案[3]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入24.22亿元，同比增长31.96%[1] - 公司2024年一季度营业收入为5.86亿元，同比增长52.99%[1] - 公司新能源汽车零部件销售收入占营业收入的12.8%，新能源与传统车共用销售收入占20.03%[1] - 公司冲焊件业务收入同比增长54.91%，但毛利率下降导致全年毛利率降低[1] - 公司2024-2025年营收预计为26.2/30.1亿元，2026年预计为34.7亿元，同比增长8%/15%/15%[2] - 公司下调2024/2025年归母净利润预期，2026年预计为3.0亿元，同比增长77%/24%/26%[2] - 公司维持“买入”评级，PE分别为23/19/15倍[2] - 核心客户销量不及预期、新产品量产爬坡不及预期是风险提示[2] 未来展望 - 长华集团2026年预计营业总收入将达到3,465亿元，较2023年增长43.2%[3] - 预计2026年归属母公司净利润将达到303亿元，同比增长178.9%[3] - 2026年每股净资产预计为7.31元，较2023年增长26.6%[3] - 预计2026年ROE-摊薄率为8.79%，较2023年增长4.78个百分点[3] - 预计2026年P/E（现价&最新股本摊薄）为14.97，较2023年下降63.9%[3]

综合授信 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超7亿元[1] - 申请期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[2] - 额度在授信期限内可循环滚动使用[2] 授权事宜 - 提请股东大会授权董事会在额度内授权董事长或指定代理人办理融资[3] - 授权期限自2023年年度股东大会通过起十二个月内有效[4] 审批情况 - 本事项需提交公司2023年年度股东大会审议批准[5]

议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][11][14][17][21][25][27][29][38][40] 资金管理 - 公司拟使用不超过2.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[38] 季度报告 - 监事会同意公司《2024年第一季度报告》，编制和审议程序、内容和格式符合规定[40][41][42][43]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票4168万股，每股9.72元，募集资金总额40512.96万元，净额36588.05万元[1] - 2022年非公开发行股票51806353股，每股14.67元，募集资金总额759999198.51元，净额752972966.10元[4] - 2022年末首次公开发行股票募集资金专户余额3531.19万元，2023年使用2723.62万元，2023年末余额831.44万元[2][3] - 2023年非公开发行股票募集资金期初专户余额14369.51万元，定期存单和理财产品到期及收益19497.23万元，使用16013.93万元，购买定期存单和理财产品14000.00万元，2023年末余额4005.13万元[5] 资金使用与管理 - 2020年公司用15291.14万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[14] - 2022年公司用21660.78万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[14] - 2022年公司获批用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 2023年公司获批用不超过1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[17] - 2023年公司累计用14000.00万元闲置募集资金购买产品，赎回19083.28万元，收益413.95万元[18] - 2023年公司将19420.00万元首次公开发行股票募集资金投入方式由借款变更为增资[25] - 2023年公司将10000.00万元非公开发行股票募集资金投入方式由借款变更为增资[25] 项目进展与效益 - 2023年汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目募集资金总额36588.05万元，本年度投入2723.62万元，累计投入36207.47万元，投入进度98.96%，本年度实现效益1551.88万元[33] - 汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）截至2023年末投入进度95.33%，本年度实现效益 - 268.81万元[38] - 轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目截至2023年末投入进度41.43%，本年度效益不适用[38] - 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）截至2023年末投入进度100.99%，本年度效益不适用[38] 项目调整与结项 - 2024年3月27日，汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目已结项[35] - 年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）于2024年3月27日结项[39][41] - 2024年公司将“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”投资总额由13880.57万元调减至6071.77万元并结项[40] - 公司将“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”节余募集资金投入“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”[40] 其他情况 - 截至2024年2月23日，理财产品均已全额赎回[20] - 轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目前期导入的一条4000T压铸生产线调试完毕，样品下线，产品合格率达95%以上[38] - 公司先期导入1条压铸生产线，剩余3条待取得批量订单后用自有资金分批导入[39] - 2023年10月9日公司将部分非公开发行股票募集资金对广东长华汽车零部件有限公司增资金额为10000.00万元[39]