证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-093 深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议通知于 2024 年 12 月 1 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董 事长张帆先生主持会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金符合相关法律法规规定条件的议案》 经全体董事讨论，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买云英谷科技股 份有限公司（以下简称"交易标的"、"云英谷"）100%股份并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买云英谷科技100%股份并募集配套资金[1] 交易情况 - 交易完成后预计各交易对方持有公司股份不超5%，不构成关联交易[1] - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[2] - 本次交易前后公司实际控制人均为张帆先生，不构成重组上市[3] 其他 - 近36个月内公司实际控制人未发生变化[3] - 说明出具时间为2024年12月6日[6]

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-089 因公司拟筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关 证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603160 | 汇顶科技 | A 股 | 复牌 | | | 2024/12/6 | 2024/12/9 | 一、 停牌事由和工作安排 鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护 投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 4 号——停复牌》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司 证券（证券简称：汇顶科技，证券代码：60 ...

股票代码：603160 股票简称：汇顶科技 上市地点：上海证券交易所 深圳市汇顶科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金预案摘要 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 深圳翼势一号企业管理中心（有限合伙）等 56 名 | | | 云英谷科技股份有限公司股东 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 二〇二四年十二月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权 益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请 锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-090 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年 12 月 7 日 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案披露的一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买云英谷科技股份有限公司 100%股份，同时公司拟发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 四次会议审议通过了《<深圳市汇顶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及其他与本次交易相关的议案，具 体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。 截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董 事会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作 完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会 审议本次交易相 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会关于 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第 三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买云英谷科技股份有限公司 100%股份，并募集配套资金（以下合称 "本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大 资产重组情形说明如下： 综上，公司董事会认为，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条不得参与任 何上市公司重大资产重组的情形。 特此说明。 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 - 1 - （此页无 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买云英谷科技100%股份并募集配套资金[2] - 交易对方共56名，募集配套资金特定投资者不超过35名[6] - 本次交易完成后云英谷将成公司全资子公司[67] 交易定价 - 定价基准日前20个交易日股票交易均价89.63元/股，其80%为71.71元/股[13] - 定价基准日前60个交易日股票交易均价83.71元/股，其80%为66.97元/股[13] - 定价基准日前120个交易日股票交易均价77.73元/股，其80%为62.19元/股[13] - 本次发行股份价格为62.30元/股[13] 发行股份 - 购买资产发行股份为人民币普通股（A股），每股面值1元[10][11] - 发行股份数量=向交易对方以发行股份方式支付的转让对价/发行价格[18] - 本次募集配套资金发行股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[35] - 本次募集配套资金发行股份数量不超过交易前公司总股本的30%，募集资金不超过发行股份购买资产交易价格的100%[43] - 本次募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%且不低于每股净资产[40] 股份限售 - 交易对方对用于认购对价股份的标的资产权益时间不足12个月，获股后36个月内不转让；超12个月（含），12个月内不转让[23] - 深圳翼势一号等4家企业承诺自股份上市之日起36个月内不转让因本次交易获得的公司股份[23] - 本次募集配套资金发行对象认购股份自发行完成之日起6个月内不得转让[47] 资金用途 - 本次募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%或募集资金总额的50%[49] 审议流程 - 相关议案尚需提交公司股东大会审议[4][9][13][17] - 本次交易实施完成尚需完成审计、评估等工作并再次提交监事会审议、获股东大会批准及相关政府部门批准和注册[78] 交易性质 - 本次交易完成后预计各交易对方持有公司股份不超过5%，不构成关联交易[62] - 近36个月内公司实际控制人未发生变化，本次交易不构成重组上市[64] 股价表现 - 公司股票自2024年11月25日开市起停牌[80] - 停牌前20个交易日公司股票收盘价从88.77元/股降至81.80元/股，涨跌幅为-7.85%[80] - 停牌前20个交易日上证指数从3299.70降至3267.19，涨跌幅为-0.99%[80] - 停牌前20个交易日半导体指数从3600.93降至3540.05，涨跌幅为-1.69%[80] - 剔除大盘因素影响后公司股价涨跌幅为-6.87%[80] - 剔除同行业板块影响后公司股价涨跌幅为-6.16%[80] - 剔除大盘和同行业板块因素影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%[81] 其他情况 - 公司在本次交易前12个月内不存在购买、出售与本次交易同一或相关资产的情况[83] - 公司对本次交易采取严格保密措施和保密制度[86]

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会关于 本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 2024 年 12 月 6 日 - 1 - （此页无正文，为《深圳市汇顶科技股份有限公司董事会关于本次交易信息公布 前公司股票价格波动情况的说明》之签章页） 出席会议董事签署： 张 帆 朱星火 林孟学 王建新 郭磊明 郑正奇 因深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买云英谷科技股份有限公司 100%股份，并募集配套资金（以下合 称"本次交易"），公司股票（证券简称：汇顶科技，证券代码：603160）自 2024 年 11 月 25 日开市起开始停牌。 公司董事会现就公司股票在停牌前 20 个交易日期间的涨跌幅情况，以及同 期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况说明如下： | 项目 | 停牌前第 个交易日（2 | 21 | | 停牌前最后 | | 1 | 个交易日（2 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 024 年 25 日） | 10 | 月 | 024 年 | 11 | 月 22 | 日） | ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-092 关于暂不召开股东大会审议发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金事项的公告 2024 年 12 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股份 及支付现金的方式购买云英谷科技股份有限公司的 100%股份，同时公司拟发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 四次会议审议通过了《<深圳市汇顶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及其他与本次交易相关的议案，具 体内容详见与本公告同时披露的相关公告及文件。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，本次交易尚需上海 ...