本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 22,439,361 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.9734 | 注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的 1,734,770 股，及 2024 年员工持股计划证券账户中的 689,200 股后的股份总数 57,576,030 股。 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-014 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导 ...

金海通 2024 年年度股东大会会议资料 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 会议资料 上海市 金海通 2024 年年度股东大会会 议资料 金海通 2024 年年度股东大会会议资料 天津金海通半导体设备股份有限公司 股东报到登记、入场时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 13:00 - 14:00 召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:00 召开地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限公司 上海分公司 M 层会议室 网络投票时间：2025 年 4 月 8 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 召集人：董事会 主持人：董事长崔学峰先生 参会人员： 一、在股权登记日持有公司股份的股东或其授权代表； 本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 1 日，于股权登记日下午交易结束后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次 临时股东大会和参加表决，并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授 ...

会议资料 上海市 2025 年 4 月 金海通 2024 年年度股东大会会议资料 公司代码：603061 公司简称：金海通 天津金海通半导体设备股份有限公司 2024 年年度股东大会 | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 | 6 | | 议案一：关于《公司 | | 2024 年年度报告》及其摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于《公司 | | 2024 年度财务决算报告》的议案 | 8 | | 议案三：关于《公司 | | 年度财务预算报告》的议案 2025 | 9 | | 议案四：关于《公司 | | 2024 年度董事会工作报告》的议案 | 11 | | 议案五：关于《公司 | | 年度监事会工作报告》的议案 2024 | 12 | | 议案六：关于公司董事 | | 2025 年度薪酬方案的议案 | 13 | | 议案七：关于公司监事 | | 年度薪酬方案的议案 2025 | 14 | | 议案八：关于续聘 | | 2025 年度外部审计机构的议案 | 15 | | 议案九：关于使用部分闲置 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [5][10] 报告的核心观点 - 2024年半导体行业下游景气度边际复苏，封装和测试设备领域企稳，EXCEED - 9000系列产品收入比重提升，公司营收增长但归母净利润受股份支付影响有所波动，剔除影响后净利润同比增长 [2][3] - 公司持续推进产品创新和技术升级，拓展全球市场，加大研发投入，募投项目有序推进，“马来西亚生产运营中心”已启用 [4] - 公司积极进行产业及技术战略布局，参股投资4家公司，涉及半导体不同领域 [5][9] - 预计公司2025 - 2027年收入和归母净利润持续增长，当前股价对应各年PE分别为23倍、16倍、12倍 [10] 根据相关目录分别进行总结 公司基本情况 - 最新收盘价78.50元，总股本0.60亿股，流通股本0.42亿股，总市值47亿元，流通市值33亿元，52周内最高/最低价91.99 / 55.70元，资产负债率11.7%，市盈率53.40，第一大股东崔学峰 [7] 盈利预测和财务指标 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|407|702|932|1182| |增长率(%)|17.12|72.66|32.75|26.82| |EBITDA（百万元）|90.30|232.72|340.99|452.65| |归属母公司净利润（百万元）|78.48|203.17|300.05|401.94| |增长率(%)|-7.44|158.88|47.68|33.96| |EPS(元/股)|1.31|3.39|5.00|6.70| |市盈率（P/E）|60.01|23.18|15.70|11.72| |市净率（P/B）|3.58|3.15|2.68|2.23| |EV/EBITDA|42.36|18.78|12.64|9.33|[12] 财务报表和主要财务比率 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|407|702|932|1182| |营业成本（百万元）|214|353|460|573| |税金及附加（百万元）|3|5|7|9| |销售费用（百万元）|33|42|50|61| |管理费用（百万元）|31|37|41|51| |研发费用（百万元）|42|56|69|82| |财务费用（百万元）|-4|-12|-8|-10| |资产减值损失（百万元）|-6|-7|-7|-7| |营业利润（百万元）|85|219|322|432| |利润总额（百万元）|85|218|322|432| |所得税（百万元）|6|15|22|30| |净利润（百万元）|78|203|300|402| |归母净利润（百万元）|78|203|300|402| |每股收益（元）|1.31|3.39|5.00|6.70| |货币资金（百万元）|534|375|435|525| |应收票据及应收账款（百万元）|351|551|754|933| |预付款项（百万元）|1|4|4|6| |存货（百万元）|293|559|670|864| |流动资产合计（百万元）|1215|1530|1925|2399| |固定资产（百万元）|82|148|171|176| |在建工程（百万元）|111|47|21|10| |无形资产（百万元）|94|87|79|72| |非流动资产合计（百万元）|384|376|369|357| |资产总计（百万元）|1599|1907|2293|2756| |短期借款（百万元）|30|30|30|30| |应付票据及应付账款（百万元）|160|270|348|435| |其他流动负债（百万元）|75|93|139|161| |流动负债合计（百万元）|264|392|517|626| |其他（百万元）|18|20|20|22| |非流动负债合计（百万元）|18|20|20|22| |负债合计（百万元）|282|412|536|648| |股本（百万元）|60|60|60|60| |资本公积金（百万元）|928|928|928|928| |未分配利润（百万元）|438|586|803|1094| |少数股东权益（百万元）|0|0|0|0| |其他（百万元）|-110|-79|-34|26| |所有者权益合计（百万元）|1316|1495|1757|2108| |成长能力 - 营业收入增长率(%)|17.1|72.7|32.8|26.8| |成长能力 - 营业利润增长率(%)|-8.5|157.3|47.5|34.1| |成长能力 - 归属于母公司净利润增长率(%)|-7.4|158.9|47.7|34.0| |获利能力 - 毛利率(%)|47.5|49.7|50.7|51.5| |获利能力 - 净利率(%)|19.3|28.9|32.2|34.0| |获利能力 - ROE(%)|6.0|13.6|17.1|19.1| |获利能力 - ROIC(%)|5.1|12.5|16.3|18.3| |偿债能力 - 资产负债率(%)|17.7|21.6|23.4|23.5| |偿债能力 - 流动比率|4.59|3.90|3.73|3.83| |营运能力 - 应收账款周转率|1.39|1.61|1.48|1.45| |营运能力 - 存货周转率|0.68|0.83|0.75|0.75| |营运能力 - 总资产周转率|0.26|0.40|0.44|0.47| |每股指标 - 每股收益（元）|1.31|3.39|5.00|6.70| |每股指标 - 每股净资产（元）|21.94|24.91|29.28|35.13| |估值比率 - PE|60.01|23.18|15.70|11.72| |估值比率 - PB|3.58|3.15|2.68|2.23| |现金流量表 - 净利润（百万元）|78|203|300|402| |现金流量表 - 折旧和摊销（百万元）|15|27|27|30| |现金流量表 - 营运资本变动（百万元）|-39|-365|-227|-291| |现金流量表 - 其他（百万元）|4|14|10|8| |现金流量表 - 经营活动现金流净额（百万元）|59|-121|110|149| |现金流量表 - 资本开支（百万元）|-92|-19|-19|-19| |现金流量表 - 其他（百万元）|123|5|8|10| |现金流量表 - 投资活动现金流净额（百万元）|31|-14|-12|-10| |现金流量表 - 股权融资（百万元）|0|0|0|0| |现金流量表 - 债务融资（百万元）|30|2|0|2| |现金流量表 - 其他（百万元）|-159|-27|-39|-52| |现金流量表 - 筹资活动现金流净额（百万元）|-130|-25|-39|-50| |现金流量表 - 现金及现金等价物净增加额（百万元）|-39|-159|60|90|[15]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会会议9次等[5] - 2024年举办3次业绩说明会[7] 投资与交易 - 2024年7月终止2800万元私募基金投资及关联交易[9] - 2024年8月拟1999.438万元受让猎奇智能部分注册资本[9] - 2024年12月拟500万元认购鑫益邦半导体新增注册资本[9] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[11] - 2024年4月27日披露《2023年度内部控制自我评价报告》[12] 其他事项 - 2024年续聘外部审计机构容诚所[12] - 2024年董事等薪酬按标准发放[13] - 2024年员工持股计划按规定制定[14][15] - 2024年关联交易表决程序合规[11] - 2024年无变更或豁免承诺情形[11] - 2024年无被收购相关决策及措施[11] - 2024年无特殊会计政策等变更情况[13] - 预计2025年与关联人发生日常关联交易[10]

审计机构相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度外部审计机构，需股东大会审议[2] - 2024年度审计费用75万元，年报60万，内控15万[7] 审计机构数据 - 上年末合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券报告781人[2] - 2023年业务收入287224.60万元，审计274873.42万元，证券期货149856.80万元[2] - 2023年上市公司年报审计客户394家，收费48840.19万元，同行业282家[3] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 审计机构风险 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿，案件二审[4] - 近三年受监管措施14次、自律6次、纪律2次、自律处分1次[4] - 63名从业人员近三年受处罚3次、监管21次等[4] 人员情况 - 项目合伙人蔡如笑等近三年分别为5家、7家上市公司服务[5] - 质量复核人潘汝彬近三年签署或复核多家审计报告[5]

会议与议案 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月18日召开[2] - 多项议案表决9票同意，尚需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][8][10] - 拟于2025年4月8日召开2024年年度股东大会[22] 薪酬与审计 - 2025年度独立董事固定津贴8万元（税前）按月发放[9] - 2025年度高级管理人员薪酬同岗位薪酬[11] - 拟续聘容诚所作为2025年度外部审计机构[16] 资金运用 - 拟使用不超5亿元闲置自有资金买理财产品[18] 业绩与分红 - 2024年度计提减值准备16,602,289.07元[19] - 2024年度归母净利润78,481,491.79元[20] - 截至2024年底母公司可供分配利润441,139,393.32元[20] - 拟每10股派现1.70元，分红9,905,089.10元（含税）[20][21]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1500.00万股，每股发行价58.58元，募资总额87870.00万元，净额74681.19万元[2] 业绩总结 - 2024年公司营业收入4.07亿元，同比增长17.12%[11] - 2024年公司归母净利润7848.15万元，同比减少7.44%，剔除影响后增长3.86%[11] - 2024年末公司总资产15.99亿元，同比增长0.86%，归母净资产13.16亿元，同比下降5.91%[11] 合规情况 - 保荐机构于2025年3月10 - 14日对公司现场检查[3] - 公司治理、内控、信披等制度有效执行，无违规占用资金等情况[5][7][8][10]

募集资金情况 - 2023年2月公开发行1500万股A股，每股发行价58.58元，募集资金总额8.787亿元，净额7.468119亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.415683亿元，账户余额3.209876亿元[2] - 截至2024年12月31日，投入募投项目金额累计3.979968亿元，预先投入置换金额累计4357.16万元，利息及投资收益累计1574.41万元[4] 资金存储与管理 - 2024年12月注销上海银行天津华苑支行余额为0的专户并终止监管协议[5][6] - 截至2024年12月31日，在浦发、上海、中信银行存储余额分别为2.776927亿元、4050.99万元、278.50万元，合计3.209876亿元[8] - 2023年3月同意用不超7亿元闲置资金现金管理，期限12个月[12] - 2024年3月同意用不超3.9亿元闲置资金现金管理，期限12个月[13] 资金使用情况 - 2024年用闲置资金买海通证券产品5000万元，年化收益率1.00%，收益249315元[14] - 2024年多次买浦发银行天津科技支行产品，如1月10日投入2.07亿元，年化收益率2.43%，收益400200元[14] - 2024年多次买上海银行天津华苑支行产品，如1月11日投入4400万元，年化收益率2.20%，收益108734.25元[14] 项目投资情况 - 半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目承诺投资43615.04万元，本年度投入7850.45万元，累计投入17135.13万元，进度39.29%，预计2026年10月达预定状态[29] - 年产1000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目承诺投资11066.15万元，本年度投入250.21万元，累计投入6908.70万元，进度62.43%，延期至2025年11月达预定状态[29][32] - 补充流动资金项目承诺投资20000.00万元，本年度投入20000.00万元，累计投入20113.00万元，进度100.57%[29] 其他情况 - 2023年7月20日募集资金账户收到上海银行误退回2687230元用于日常经营[19] - 截至2023年12月31日募集资金用于开立银行承兑汇票保证金余额5733637元[19] - 2024年5月13日误转30万元至子公司，5月20 - 21日归还[20] - 公司募集资金使用及管理曾不规范，已整改[22] - 公司正论证年产1000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目后续实施事项[33]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为40,666.63万元[8] - 2024年度净利润为78,481,491.79元，2023年度为84,794,096.91元[25] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为1.35元/股，2023年度均为1.47元/股[25] 资产负债 - 2024年末流动资产合计12.1458137622亿元，2023年末为13.6448533856亿元，同比下降11%[24] - 2024年末流动负债合计2.6445579462亿元，2023年末为1.7987244626亿元，同比增长47%[24] - 2024年末应收账款为3.4222552723亿元，2023年末为2.4397523618亿元，同比增长40%[24] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为58,986,103.16元，2023年度为 - 48,361,309.85元[26] - 2024年度投资活动现金流入小计为3,945,085,461.08元，2023年度为2,071,696,324.57元[26] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 129,671,341.50元，2023年度为711,622,563.87元[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[4] - 将收入确认识别为关键审计事项[8] - 将应收账款减值识别为关键审计事项[12] 会计政策 - 同一控制下企业合并会计处理方法见附注三、7（5）[58] - 非同一控制下企业合并中，公司在购买日按公允价值计量被购买方各项可辨认资产和负债[59] - 控制包含拥有对被投资方的权力、享有可变回报、能影响回报金额三要素，合并范围以控制为基础确定[62] 金融工具 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益三类[97] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量的金融负债[101] - 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加，按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[108] 存货与资产 - 存货包括原材料、在产品、库存商品等，取得按实际成本计价，不同存货发出计价方法不同[138][139] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值计提跌价准备[141] - 房屋及建筑物折旧年限40年，残值率5.00%，年折旧率2.375%[164] 研发与资产减值 - 公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬等[173] - 开发阶段支出同时满足五项条件才能确认为无形资产[176] - 对子公司和联营企业等长期资产，于资产负债表日判断是否存在减值迹象，存在则进行减值测试[177] 职工薪酬与股份支付 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[181] - 公司股份支付包括以现金结算和以权益结算的股份支付[192] - 授予职工股份按公司股份市场价格计量，授予职工股票期权用期权定价模型估计公允价值[193]