因公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金相关事项已于 近期完成，公司需根据本次事项的完成情况对《公司章程》进行相应修订，同时 结合 2023 年修订的《中华人民共和国公司法》、监管部门及主管部门颁布的有 关董事会建设、证券公司信息技术管理等相关规定，公司需对《公司章程》中的 相关条款予以完善。 本次《公司章程》修订具体内容及修订依据详见附件。 除附件所列明的条款外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修 订尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 附件：国泰君安证券股份有限公司章程修订对照表 证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2025-033 国泰君安证券股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次 临时会议于 2025 年 3 月 14 日审议通过了《关于提请修订公司章程的议案》，拟 对《国泰君安证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订。 国泰君安证券股份有限公司董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"国泰君安"） 换股吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）（以下简称"本 次换股吸收合并"）并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）已收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的同意注册及核准批复。 根据本次交易方案，公司向海通证券全体 A 股换股股东新增发行 A 股 5,985,871,332 股、向海通证券全体 H 股 换股股东发行国泰君安 H 股 2,113,932,668 股，因募集配套资金新增发行 A 股 626,174,076 股，合计发行股 份数量为 8,725,978,076 股。 2025 年 3 月 13 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》，本次换股吸收合并及募集配套资金发行的 A 股股份 登记已完成。2025 年 3 月 14 日，本次换股吸收合并的 H 股换股实施亦已完成。 证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生以及李俊傑先生；本公司的非執 行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、孫明輝先生、張滿華 先生、王韜先生以及陳一江先生；及本公司的獨立非執行董事為丁瑋先生、李仁 傑先生、白維先生、王國剛先生、嚴志雄先生以及浦永灝先生。 國泰君安証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此公佈，董事會會 議將於2025年3月28日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其 附屬公司截至2024年12月31日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息之建議 （如有）。 承董事會命 國泰君安証券股份有限公司 朱健 董事長 中國上海 2025年3月14日 國泰君安証券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02611） 董事會會議通知 ...

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2025-034 国泰君安证券股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开 第六届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于提请审议变更公司名称及 证券简称的议案》、《关于提请审议变更公司注册资本的议案》，拟对公司名称、 证券简称、注册资本进行变更。其中，拟变更公司名称事项尚需提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 1 / 3 公司中文名称拟变更为：国泰海通证券股份有限公司 公司英文名称拟变更为：GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. 公司 A 股证券简称拟变更为：国泰海通 本次变更公司名称尚需提交公司股东大会审议，审议通过后需向市场监 督管理部门申请办理变更登记手续，变更后的公司名称以市场监督管理 部门最终登记为准 本次变更公司 A 股证券简称尚需提交上海证券交易所审核，最 ...

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2025-036 国泰君安证券股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：上海市南京西路 768 号 405 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 3 日 至 2025 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

国泰君安证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 国泰君安证券股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 1 国泰君安证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 国泰君安证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议 议程 现场会议时间：2025 年 4 月 3 日 14 点 00 分 2 现场会议地点：上海市南京西路 768 号 405 会议室 召集人：国泰君安证券股份有限公司董事会 主持人：朱健董事长 一、 主持人宣布会议开始 二、 宣布股东大会现场出席情况 三、 审议股东大会议案 四、 股东发言及提问 五、 推选监票人和计票人 六、 股东投票表决 七、 休会（汇总统计现场投票情况和网络投票情况） 八、 宣布会议表决结果 九、 主持人宣布会议结束 国泰君安证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 国泰君安证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会 会议须知 二、 大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 三、 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、 股东要求在股东大会上发言的，需在会议召开前在签到处的"股东发 言登记处"登记，并 ...

会议信息 - 公司2025年3月14日发出第六届监事会第九次临时会议通知及文件[1] - 会议于同日以现场结合视频方式召开[1] - 应到监事6人，实到5人，邵良明委托吴红伟行使表决权[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于提请审议修订公司章程的议案》，表决6票赞成[1]

会议审议 - 会议应到董事16人，实到14人，议案表决16票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][4][5][6][7] - 同意提名朱健等11人为第七届董事会非独立董事候选人，李仁杰等6人为独立董事候选人[2] - 同意将修订公司章程等议案提交2025年第一次临时股东大会审议[1][4][5][6] - 同意召开公司2025年第一次临时股东大会，授权董事长决定召开事宜[7] 报酬相关 - 独立董事每人每年报酬30万元（税前），股东董事每人每年报酬15万元（税前）[4] - 担任专门委员会委员的独立董事和股东董事，主任委员每人每年税前津贴5万元，委员每人每年税前津贴2万元[4] 数据变更 - 公司注册资本将由8,903,730,620元变更为17,629,708,696元[6] 业务发展 - 换股吸收合并海通证券进入重组整合期，2025年3月14日起后续业务以存续公司为主体[7] - 授权公司经营管理层确定或调整自营投资和信用交易业务规模[7] - 听取实施客户及业务整体迁移合并相关事项报告[7] 人员信息 - 管蔚等多人担任公司非执行董事及其他公司职务[15][16][20][22][23] - 李仁杰等多人担任公司独立非执行董事及其他公司职务[24][26][27][29][30][31] 激励计划 - 李俊杰、聂小刚为A股限制性股票激励计划激励对象，分别持有599,686股、315,000股A股股票[32]

文章核心观点 国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易获中国证监会注册及核准批复 拟变更公司名称及证券简称 [1] 分组1 - 公司A股证券简称拟变更为国泰海通 [1] - 公司英文名称拟变更为GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. [1] - 公司A股证券代码不变更 [1]

市场扩张和并购 - 国泰君安换股吸收合并海通证券，向其全体 A 股、H 股换股股东发行对应股票，海通证券相应股票注销并终止上市[11] - 自合并交割日起，国泰君安承继海通证券全部资产、负债等权利与义务，海通证券注销法人资格[11] 数据相关 - 国泰君安为换股吸收合并海通证券新增发行 A 股股份 5,985,871,332 股，换股比例为 1:0.62[28] - 国泰君安因本次合并将新增发行 H 股 2,113,932,668 股[30] - 国泰君安本次募集配套资金收到国资公司认购资金 100 亿元[31] - 国泰君安本次募集配套资金净额为 99.8481132075 亿元，计入股本 6.26174076 亿元，计入资本公积 93.5863724475 亿元[32] - 国泰君安为本次募集配套资金发行 A 股股份数量为 626,174,076 股[34] 审批进展 - 2024 年 10 月 9 日和 11 月 21 日，国泰君安董事会和监事会审议通过本次交易相关议案[13] - 2024 年 10 月 9 日和 11 月 21 日，海通证券董事会和监事会审议通过本次交易相关议案[14] - 2024 年 11 月 19 日，上海市国资委原则同意本次交易总体方案[15] - 2024 年 11 月 18 日，国家市场监督管理总局决定对合并案不实施进一步审查[16] - 2025 年 1 月 9 日，上交所审议通过本次交易，符合重组条件和信息披露要求[17] - 2025 年 1 月 17 日，中国证监会同意本次交易的注册申请[18] - 2025 年 1 月，香港联交所对国泰君安发行 2,113,932,668 股 H 股股票上市及交易有条件批准生效[20] 实施情况 - 2025 年 3 月 13 日，国泰君安收到 A 股新增股份登记的《证券变更登记证明》，H 股换股实施正在办理中[24] - 2025 年 2 月 8 日，A股 异议股东无申报行使收购请求权和现金选择权[25] - 2025 年 2 月 7 日，H 股异议股东无登记选择行使现金选择权[26] - 海通证券 A 股于 2025 年 3 月 4 日起终止上市，H 股于同日上午 9:00 起撤销上市地位[27] 合规情况 - 海问律所于 2024 年 11 月 21 日至 2025 年 3 月 5 日多次出具本次交易法律意见书[4] - 本次交易实施过程中实际情况与此前披露信息无重大差异[35] - 自取得批复至法律意见书出具日，国泰君安董监高未变更[36] - 自取得批复至法律意见书出具日，国泰君安无资金占用和违规担保情形[37] - 本次交易涉及的相关协议已生效，各方按约定履行，未出现违约情形[41] - 本次交易相关方未违反协议约定或承诺[44] - 本次交易实施情况与此前披露信息无重大差异[44] - 自取得批复至法律意见书出具日，公司资金、资产未被占用，无违规担保情形[44] - 自取得批复至法律意见书出具日，公司董监高未发生变更[44] - 各方履行义务情况下，本次交易后续实施无重大法律障碍[44]