优先股发行 - 2023年4月19日发行5000万股“五资优3”优先股，票面金额合计50亿元[2] 赎回决策 - 2025年4月1日董事会审议通过赎回议案[2][5] 赎回情况 - 本期赎回5000万股，票面金额合计50亿元[2] - 赎回价格为票面金额加当期未支付股息[3] - 2025年4月21日赎回并支付票面金额和固定股息[4] 授权情况 - 2022年8月15日股东大会授权董事会办理赎回事宜[5]

综合授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超230亿综合授信[2] - 公司本部拟申请不超160亿，五矿资本控股本部拟申请不超70亿[2] 授信相关说明 - 授信品种含短期借款、债券投资等[3] - 额度可循环使用，期限以银行审批为准[3] - 董事会授权法定代表人办理业务并签署文件[3]

优先股赎回 - 公司赎回5000万股“五资优3”优先股[1] - 赎回“五资优3”优先股议案表决赞成票占监事会有效表决权的100%[2][3] 优先股股息 - “五资优3”优先股股息派发基数为5000万股[3] - 一年派息总额为2.25亿元（含税）[3] - 股息派发日为2025年4月21日[3]

优先股相关 - 拟赎回5000万股“五资优3”优先股，金额50亿元[1] - “五资优3”优先股股息率4.50%，派息22500万元[2] 授信额度 - 2025年度申请不超230亿元综合授信额度[4] - 公司本部申请不超160亿，五矿资本控股本部不超70亿[4]

文章核心观点 中金公司和五矿证券作为五矿资本向特定对象发行优先股项目的联席保荐机构，对五矿资本2024年度持续督导期间运行情况进行现场检查，认为公司在多方面制度健全且执行有效，符合相关要求 [1][5] 本次现场检查的基本情况 - 联席保荐机构为中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 [1] - 保荐代表人为雷仁光、甘利钦、胡洁、王佩 [3] - 现场检查时间未提及 [3] - 现场检查人员为甘利钦、王佩、胡洁 [3] - 现场检查手段未提及 [3] 本次现场检查主要事项及意见 公司治理和内部控制情况 - 检查人员查阅相关资料，关注会议召开程序和回避表决制度落实情况 [2] - 联席保荐机构认为持续督导期内公司治理制度完善、执行有效，内控环境良好，风险控制有效 [2] 信息披露情况 - 检查人员查阅信息披露文件及支持文件并与公告对比分析 [2] - 联席保荐机构认为持续督导期内公司按规定及时、真实、准确、完整履行信息披露义务，无虚假记载等问题 [2] 公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 - 检查人员实地查看场所、查阅关联交易资料并访谈高管 [2] - 联席保荐机构认为持续督导期内公司资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占有资金情形 [3] 募集资金专户存储及使用情况 - 检查人员查阅资金使用清单等资料及对外披露文件 [4] - 联席保荐机构认为持续督导期内公司制定并执行内部管理制度，募集资金使用合规，无违规情形 [4] 关联交易、对外担保和重大对外投资情况 - 检查人员查阅审议决策文件等资料并访谈高管 [4] - 联席保荐机构认为持续督导期内公司无违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况 [4] 经营情况 - 检查人员向管理人员了解经营情况，查阅相关资料并了解行业市场变化 [4] - 联席保荐机构认为公司经营模式未重大变化，经营状况正常 [4] 联席保荐机构认为应予现场检查的其他事项 - 无 [4] 提请上市公司注意的事项及建议 - 联席保荐机构提请公司继续严格按相关规定履行信息披露义务 [5] 是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项 - 本次现场检查未发现公司存在应报告事项 [5] 上市公司及其他中介机构的配合情况 - 公司领导和相关部门业务人员积极配合，未安排其他中介机构配合工作 [5] 本次现场检查的结论 - 联席保荐机构履行持续督导责任，认为2024年度五矿资本在多方面制度健全并执行有效，符合相关要求 [5]

中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿资本股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优 先股的批复》（证监许可[2023]292 号）核准，五矿资本股份有限公司（以下简称 "五矿资本"、"公司"或"上市公司"）分别于 2023 年 4 月、2023 年 8 月以及 2023 年 11 月完成第一期、第二期和第三期向特定对象发行优先股，并在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。五矿资本向特定对 象发行优先股第一期、第二期、第三期分别于 2023 年 5 月 15 日、2023 年 9 月 5 日、2023 年 12 月 21 日起在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《持 续督导工作指引》"）等相关法规规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"）、五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、与中金公司合称"联席 保荐机构"）作为五矿 ...

北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ิ源建师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:五矿资本股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-128 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受五矿资本股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《五矿资本股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-006 五矿资本股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,684 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,366,077,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.6021 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书陈辉出席会议；部分高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于选举公司第九届董事会董事的议案 | 序号 | | | 会议有效表决 权的比例（%） | | | --- | --- | -- ...

补选完成之后，公司第九届董事会战略发展委员会委员具体名单 如下： 组成成员：赵立功先生、陈辉先生、梁建波先生、任建华先生、 李正强先生（独立董事） 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-007 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十次会议于 2025 年 3 月 12 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证 公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表 决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公 司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并 通过如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第九届董事会战略发展委员会成员 的议案》； 为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会顺利高效开展工 作，充分发挥其职能，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 同意补选梁建波先生为第九届董事会战略发展委员会委员，任期自本 次董事会选举通过之日起至 ...

五矿资本股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、 合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及《股 东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股 东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关 事宜。 2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户 卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后， 方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护 与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代 表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司 聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进 入会场。 3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。 特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计入 表决权数。 4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定 权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或 股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一 ...