募集资金发行 - 获批非公开发行不超10,000.00万股优先股[2] - 第一期发行5,000万股，募资500,000万元，净额4,986,464,622.64元[3] - 第二期发行3,000万股，募资300,000万元，净额2,992,075,471.70元[4] - 第三期发行2,000万股，募资200,000万元，净额1,994,716,981.13元[5] 募集资金使用 - 2023年度累计使用998,000万元[5] - 2024年上半年累计使用122.76万元[5] - 截至2024年6月30日，资金及利息使用完毕无余额[5][6] - 本年度投入122.76万元，累计投入99.812276亿元[15] 项目投入进度 - 偿还有息负债项目（一期）承诺49.9亿元，累计投入49.9亿元，进度100%[15] - 偿还有息负债项目（二期）承诺29.94亿元，累计投入29.94亿元，进度100%[15] - 偿还有息负债项目（三期）承诺19.96亿元，本年度投入122.76万元，累计投入19.972276亿元，进度100%[15] 管理与协议 - 制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》[7] - 各期发行均签署《募集资金专户存储三方监管协议》并履行[7][8][9] 其他情况 - 2024年半年度募集资金投资项目未变更[12] - 变更用途资金总额为0元，比例0.00%[15] - 未达计划进度等情况无[16] - 闲置资金管理等情况无[16]

优先股发行 - “五资优4”优先股发行量为3000万股[1] 股息信息 - 计息期为2023年8月10日至2024年8月9日[1] - 票面股息率4.35%，每股派息4.35元（含税）[1] - 一年派息总额13050万元（含税）[1] 派息安排 - 派息对象为截至2024年8月9日登记在册股东[1] - 股息派发日为2024年8月12日[2] 表决结果 - 股息派发方案表决五票同意，赞成票占100%[2]

会议相关 - 公司第九届董事会第十二次会议于2024年7月16日召开，8位董事全到[1] - 《关于<五矿资本股份有限公司领导班子及非班子高管成员2024年度经营业绩责任书>的议案》全票通过[1][2] - 《关于公司“五资优4”优先股股息派发方案的议案》全票通过[2][3] 优先股数据 - “五资优4”优先股发行量3000万股[3] - 计息期为2023年8月10日至2024年8月9日[3] - 票面股息率4.35%，每股派息4.35元（含税）[3] - 一年派息总额13050万元（含税）[3] - 派息对象为截至2024年8月9日登记在册股东[3] - 股息派发日为2024年8月12日[3]

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-030 五矿资本股份有限公司 关于下属子公司完成工商变更登记的公告 1.变更前注册资本：人民币516613.188212万元 变更后注册资本：人民币725185.924329万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司董事会 中国外贸金融租赁有限公司（以下简称"外贸金租"）为五矿资 本股份有限公司（以下简称"五矿资本"）通过全资子公司五矿资本 控股有限公司间接持股的控股子公司。2023年10月27日，公司召开第 九届董事会第五次会议，审议通过了《关于中国外贸金融租赁有限公 司合并中车金融租赁有限公司项目的议案》，吸收合并事项已于2023 年底完成资产交割。近日，外贸金租完成注册资本及股东变更登记， 并收到北京市海淀区市场监督管理局核发的《登记通知书》（（京海） 登字[2024]第0692873号）及换发的《营业执照》，现将变更登记事项 公告如下： 2.变更前公司股东：五矿资本控股有限公司、中国东方资产管理 股份有限公司 变更后公司 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2024-028 重要内容提示： 每股分配比例 五矿资本股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利 0.115 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/11 | － | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,498,065,459 股为基数，每股派发 现金红利 0.11 ...

关于对五矿资本股份有限公司 2023 年年度报告 信 息 披 露 监 管 工 作 函 的 回 复 天 职 业 字 [2024]27925-4 号 关于对五矿资本股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管工作函的回复 关于问题一(3): 以固有资金协同信托业务发展是五矿国际信托有限公司（以下简称五矿信托）固有业务重 要发展方向之一。根据《五矿国际信托有限公司固有投资信托业务管理办法》《五矿国际信托 有限公司固有投资信托业务实施细则》等相关制度规定,固有投资信托业务,以获取稳定收益 实现固有资产保值增值为主要目的,同时开展信托业务协同,为五矿信托创新型业务如标品业 务、主责主业业务、国际业务等进行孵化。此外,五矿信托严格落实"打破刚兑"的监管要求, 固有业务以盘活资产为目的,以公允价值为基础,为部分满足条件的项目提供流动性资金支持。 本所按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。我们的目标是对财务报表整体 是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证。 本所根据五矿资本转来《关于五矿资本股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工 作函》(上证公函【2024】0637 号)(以下简称"监管工 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-027 五矿资本股份有限公司 关于2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称公司或本公司或五矿资本）于 近日收到上海证券交易所（以下简称上交所）下发的《关于五矿资本 股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 【2024】0637号）（以下简称《工作函》），根据《工作函》的要求， 公司对相关问题进行了自查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称会计师）作为公司2023年度的年报审计机构也对相关问题 进行了核查，现就《工作函》中涉及的相关问题回复如下： 一、关于信托业务。年报显示，报告期内，五矿信托实现营业收 入29.45亿元，同比下降33.22%；净利润11.90亿元，同比下降33.00%。 报告期末，公司管理信托资产规模7304.03亿元，同比下降2.03%。临 时公告显示，报告期内，五矿信托计提预计负债2.02亿元。请你公司补 充说明：（1） ...

本 期 发 行 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 (www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站(www.shclearing.com) 上刊登。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"）2024年度第一期短期融资券已 于2024年6月26日发行完毕，相关发行情况如下： | 短期融资券名称 | 五矿证券有限公司 | | 2024 | 年度第一期短期融资券 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 24 五矿证券 | CP001 | 短期融资券期限 | 77 天 | | 短期融资券发行代码 | 072410101 | | 票息类型 | 固息 | | 发行日期 | 2024 年 6 月 | 26 日 | 起息日期 | 2024 年 6 月 27 日 | | 兑付日期 | 2024 年 9 月 | 12 日 | 发行总额 ...

嘉源(2024)-04-346 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受五矿资本股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《五矿资本股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法 律意见书。 北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 - Pr 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源: A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:五矿资本股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为63人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2,531,898,992股，占比56.2886%[4] - 公司在任董事8人、监事5人全部出席会议，董事会秘书也出席[7][9] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》A股同意票数2,526,718,511，比例99.7953%[8] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》A股同意票数258,359,254，比例62.2800%[10] - 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》A股同意票数2,527,008,711，比例99.8068%[11] - 《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》A股同意票数2,526,232,451，比例99.7761%[11] - 《关于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的议案》A股同意票数2,526,686,611，比例99.7941%[12] - 《关于<公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬建议方案>的议案》A股同意票数2,517,788,091，比例99.4426%[13] - 5%以下股东对《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》同意票数409,654,469，比例98.7511%[14] - 2023年ESG报告相关议案赞成金额409,614,469，占比98.7415%[15] - 2023年度财务决算报告议案赞成金额409,491,269，占比98.7118%[15] 回避表决情况 - 预计公司2024年度日常关联交易议案中，控股股东中国五矿股份有限公司2,117,064,042股表决权股份回避表决[16] - 预计公司2024年度日常关联交易议案中，集团兄弟公司长沙矿冶研究院有限责任公司150,751,955股表决权股份回避表决[17] 见证情况 - 北京市嘉源律师事务所见证本次股东大会召集、召开程序合规，表决结果合法有效[17]