金融服务协议 甲方：五矿集团财务有限责任公司 法定代表人：董甦 住所：北京市海淀区三里河路5号A247-A267（单）A226-A236（双）C106 乙方：五矿资本股份有限公司 法定代表人：陈辉 注册地址：长沙市高新技术开发区麓枫路69号 鉴于： 1、五矿集团财务有限责任公司（曾用名"五矿集团财务公司"，简称"财 务公司"或"甲方"），于1992年12月29日，根据中国人民银行银复（1992）591 号文批准设立，初始注册资本金为人民币20,000万元。1993年5月，财务公司正 式营业。现财务公司注册资本为350,000万元，其中，中国五矿股份有限公司占 比92.5%；五矿资本控股有限公司占比7.5%。财务公司经核准的经营范围许可项 目：企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) - 1 - 为中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）及其集团成员单位提供金融 服务，对中国五矿及其成员单位的组织架构、业务范围和经营模式等各方面，较 商业银行或其他金融机构具有比较 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 中国五矿股份有限公司 | 211706.40 | 47.07 | 不变 | | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 15075.20 | 3.35 | 不变 | | 中建资本控股有限公司 | 13235.92 | 2.94 | -4498.07 | | 华宝证券-平安银行-华宝证券华增五号集合资产管 理计划 | 11763.85 | 2.62 | -3198.79 | | 香港中央结算有限公司 | 11251.43 | 2.50 | 新进 | | 南方中证500ETF | 3171.76 | 0.71 | -426.07 | | 兴业全球基金-招商银行-中航信托股份有限公司 | 2900.06 | 0.64 | -646.74 | | 张小霞 | 2011.06 | 0.45 | -823.78 | | 陈俊毅 | 2007.52 | 0.45 | -910.51 | | 吴振城 | 1120.76 | 0.25 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临 2025-017 五矿资本股份有限公司 五矿资本股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日完成向特定对象发行 5,000 万股"五资优 3"优先股，2023 年 5 月 15 日起公司"五资优 3"优先股股票在上海证券交易所综合业务平台 挂牌转让，优先股代码为 360044，简称为"五资优 3"。 公司于 2025 年 4 月 16 日披露了《五矿资本股份有限公司关于"五 资优 3"优先股全部赎回及摘牌的公告》（临 2025-016），并已向股 权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 "中登上海分公司"）登记在册的"五资优 3"优先股股东足额支付 本期优先股票面金额及持有期间（2024 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 18 日）的股息，共计人民币 522,500 万元，赎回公司全部已发行的 5,000 万股"五资优 3"优先股。 根据中登上海分公司相关数据，"五资优 3"优先股已于 2025 年 4 月 21 日注销，公司"五资优 3" ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-015 五矿资本股份有限公司 因拟全部赎回"五资优 3"优先股,五矿资本股份有限公司（以下 简称"公司"）的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 360044 | 五资优 3 | 优先股 | 停牌 | 2025/4/18 | | | | 2025 年 4 月 1 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关 于五矿资本股份有限公司赎回"五资优 3"优先股的议案》，定于 2025 年 4 月 21 日向"五资优 3"优先股全体股东赎回其持有的全部"五资 优 3"优先股股票 5,000 万股。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司拟申请 2025 年 4 月 18 日对"五资优 3"优先股股票（优先股代码：360044，优先股简称： 关于"五资优 3"优先股停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

1 优先股代码：360044 优先股简称：五资优3 优先股最后交易日：2025年4月17日（星期四） 优先股赎回登记日：2025年4月18日（星期五） 优先股停牌起始日：2025年4月18日（星期五） 赎回优先股股份注销日：2025年4月21日（星期一） 优先股赎回款发放日：2025年4月21日（星期一） 优先股终止挂牌日：2025年4月21日（星期一） 股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临 2025-016 五矿资本股份有限公司 关于"五资优 3"优先股全部赎回及摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日完成向特定对象发行 5,000 万股"五资优 3"优先股，2023 年 5 月 15 日起公司"五资优 3"优先股股票在上海证券交易所综合业务平台 挂牌转让，优先股代码为 360044，简称为"五资优 3"。有关"五资 优 3"优先股赎回信息如下： 一、"五资优 3"优先股赎回履行的程序 2022 ...

优先股发行 - 2023年4月19日公司发行5000万股“五资优3”优先股，票面金额50亿元[2] 赎回决策 - 2025年4月1日董事会通过赎回“五资优3”优先股议案[2][5] 赎回情况 - 本期赎回“五资优3”优先股5000万股，票面金额50亿元[2] - 赎回价格为票面金额加当期未支付股息[3] - 2025年4月21日支付票面金额和固定股息[4]

文章核心观点 - 介绍4月9日五矿资本股价、市盈率、市值等情况，对比行业数据，提及股东户数变化，说明公司业务，展示2024年三季报业绩 [1] 公司情况 - 4月9日收盘股价5.37元，上涨3.27%，滚动市盈率PE达16.01倍，总市值241.55亿元 [1] - 截至2024年9月30日，股东户数61074户，较上次减少5214户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] - 主营业务为信托、融资租赁、证券及期货业务，主要产品或服务包括期货风险管理、经纪、资管业务，信托、证券、租赁公司业务 [1] - 2024年三季报实现营业收入67.67亿元，同比-8.50%；净利润12.18亿元，同比-38.03%，销售毛利率0.11% [1] 行业对比 - 公司所处多元金融行业市盈率平均38.28倍，中值18.32倍，五矿资本排名第8位 [1] - 行业平均PE（TTM）38.28倍、PE（静）39.41倍、市净率2.69倍、总市值190.01亿；行业中值PE（TTM）18.32倍、PE（静）24.23倍、市净率1.36倍、总市值170.45亿 [2]

文章核心观点 公司将赎回已发行的“五资优3”优先股，对赎回规模、价格、时间和程序等事项进行提示 [1] 分组1 - 发行情况 - 2023年4月19日公司向特定对象成功发行5,000万股“五资优3”优先股，票面金额合计50亿元 [1] 分组2 - 赎回规模 - 公司本期赎回“五资优3”优先股股票5,000万股，票面金额合计50亿元 [1] 分组3 - 赎回价格 - 本期优先股赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息 [2] 分组4 - 赎回时间 - “五资优3”赎回时间为2025年4月21日，当天向股东支付票面金额和2024年4月19日至2025年4月18日的固定股息 [3] 分组5 - 赎回程序 - 股东大会授权董事会全权办理赎回相关事宜，2025年4月1日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过赎回议案 [4]

优先股发行 - 2023年4月19日公司成功发行5000万股“五资优3”优先股，票面金额合计50亿元[2] 优先股赎回 - 2025年4月1日公司审议通过赎回“五资优3”优先股议案[2][5] - 本期赎回“五资优3”优先股5000万股，票面金额合计50亿元[2] - 赎回价格为票面金额加当期已决议未支付股息[3] - 2025年4月21日进行赎回并支付票面金额和固定股息[4] 授权情况 - 2022年第三次临时股东大会授权董事会办理赎回事宜[5]

文章核心观点 公司第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过赎回“五资优3”优先股、“五资优3”优先股股息派发方案及预计2025年度向金融机构申请综合授信额度等议案 [9][18] 分组1：赎回“五资优3”优先股相关 - 2023年4月19日公司向特定对象成功发行5000万股“五资优3”优先股，票面金额合计50亿元 [1][9] - 2025年4月1日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过赎回“五资优3”优先股议案，赎回规模为5000万股，票面金额合计50亿元 [1][9] - 赎回价格为优先股票面金额（100元/股）加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息 [2] - 赎回时间为2025年4月21日，即“五资优3”的固定股息发放日 [2] - 监事会认为赎回事项符合相关法律法规和公司利益，不存在损害股东权益情形 [18] 分组2：“五资优3”优先股股息派发方案相关 - 派发基数为“五资优3”优先股发行量5000万股 [13][18] - 计息期间为2024年4月19日至2025年4月18日 [13][18] - 票面股息率4.50%（票面面值100元/股），每股发放现金股息4.50元（含税），一年派息总额22500万元（含税） [13][18] - 派息对象为截至2025年4月18日上海证券交易所收市后登记在册的全体“五资优3”优先股股东 [13][18] - 股息派发日为2025年4月21日 [13][18] 分组3：预计2025年度向金融机构申请综合授信额度相关 - 2025年度公司及全资子公司五矿资本控股拟向各金融机构申请不超过230亿元综合授信额度，其中公司本部不超过160亿元，五矿资本控股本部不超过70亿元 [6][14] - 综合授信品种包括短期流动资金借款、债券投资、并购资金借款、长期借款等，授信起始时间、期限及额度以银行实际审批为准，额度可循环使用 [6] - 期限自董事会审议通过之日至下一年度审议该事项的董事会召开之日，具体融资时间及金额由总经理审批确定 [6] - 公司董事会授权公司及五矿资本控股法定代表人办理相关业务并签署法律文件 [7][14]