2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600150 证券简称：中国船舶 中国船舶工业股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的 真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |----------------------------------|-------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 13,109,539,144.24 | 30.39 ...

财务业绩 - 公司2021年第三季度营业收入为111.25亿元，同比下降23.48%[2] - 公司2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4.11亿元，同比增长138.92%[2] - 公司2021年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.81亿元[2] - 公司2021年第三季度基本每股收益为0.034元，同比增长418.64%[2] - 2021年前三季度营业总收入为382.26亿元[19] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为41.05亿元[22] 政府补助和公允价值变动 - 公司2021年第三季度计入当期损益的政府补助为2.33亿元[4] - 公司2021年第三季度除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为7.62亿元[4] - 2021年前三季度公允价值变动收益为2.26亿元[22] 资产负债情况 - 公司2021年第三季度交易性金融资产较上年度末增加104.24%[6] - 公司2021年第三季度合同资产较上年度末增加148.06%[6] - 公司2021年9月30日的货币资金为543.30亿元[14] - 公司2021年9月30日的交易性金融资产为17.95亿元[14] - 公司2021年9月30日的应收账款为56.32亿元[14] - 公司2021年9月30日的存货为349.38亿元[14] - 公司2021年9月30日的合同资产为15.51亿元[14] - 公司2021年9月30日的短期借款为104.16亿元[16] - 公司2021年9月30日的应付账款为251.16亿元[16] - 公司2021年9月30日的合同负债为447.74亿元[16] - 公司2021年9月30日的一年内到期的非流动负债为45.23亿元[16] - 公司2021年9月30日的长期借款为85.46亿元[16] - 2021年前三季度资产总额为16,181.54亿元[18] - 2021年前三季度负债总额为10,854.31亿元[18] - 2021年前三季度所有者权益总额为5,327.22亿元[18] 现金流量 - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-21.58亿元[6] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为382.72亿元[24] - 2021年前三季度收到的税费返还为24.75亿元[24] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为395.83亿元[26] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为33.09亿元[26] - 2021年前三季度投资活动现金流出为192.39亿元[26] - 2021年前三季度筹资活动现金流入为164.92亿元[26] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为-64.02亿元[27] 其他营业外收支 - 公司2021年第三季度其他营业外收入和支出为4.44亿元[4] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日执行新租赁准则调整预付款项减少249,922.88元[28] - 2021年1月1日执行新租赁准则调整长期应收款增加14,092.78万元[28] - 公司执行新租赁准则，对首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目进行调整[31] - 公司使用权资产增加9.58亿元，租赁负债增加7.27亿元[30,31] - 公司一年内到期的非流动负债增加2.28亿元[30] 其他财务数据 - 2021年前三季度研发费用为21.22亿元[22] - 2021年前三季度财务费用为-6.95亿元[22] - 2021年前三季度投资收益为0.52亿元[22] - 2021年前三季度信用减值损失为0.03亿元[22] - 公司资产总计为1,526.05亿元，较上期增加0.95亿元[30,31] - 公司流动负债合计为901.65亿元，较上期增加2.28亿元[30] - 公司非流动负债合计为96.15亿元，较上期增加7.27亿元[31] - 公司归属于母公司所有者权益合计为457.77亿元，无变动[31] - 公司长期借款、长期应付款、长期应付职工薪酬等非流动负债项目无变动[30,31] - 公司实收资本、资本公积、盈余公积等所有者权益项目无变动[31] - 公司其他综合收益、专项储备等所有者权益项目无变动[31] - 2020年12月31日货币资金余额为512.61亿元[28]

公司基本信息 - 公司中文名称为中国船舶工业股份有限公司，中文简称为中国船舶[9] - 公司法定代表人为张英岱[9] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号[11] - 公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号，邮政编码为200120[11] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为中国船舶，股票代码为600150[13] - 公司选定的信息披露报纸名称为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》[12] - 公司半年度报告备置地点为公司证券事务部[12] - 公司持续督导的保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导期间为2020年3月30日至2021年12月31日[14] 财务数据 - 公司半年度报告未经审计[2] - 公司营业收入为271.02亿元，同比增长14.18%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2.60亿元，同比增长81.30%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.78亿元，同比减少0.39亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.02亿元，同比增加64.07亿元[18] - 基本每股收益为0.058元，同比增长52.63%[17] - 加权平均净资产收益率为0.57%，同比增加0.20个百分点[17] - 公司总资产为1599.29亿元，同比增长4.87%[16] - 非经常性损益项目合计为4.37亿元，主要来自政府补助和公允价值变动损益[20] - 公司国有独享资本公积余额为13.94亿元，主要来自国防军工建设项目收到的国拨资金[18] - 公司营业收入增加主要由于船舶交付数量及营业毛利率同比小幅增加[18] - 营业成本为243.22亿元，同比增长12.28%[47] - 销售费用为38042.27万元，同比增长33.18%，主要因产品保修费增加[47] - 研发费用为147841.45万元，同比增长55.55%，主要因科研项目全面展开及大型邮轮项目科研费用增加[47] - 主营业务收入为266.37亿元，同比增长15.65%[48] - 主营业务成本为240.07亿元，同比增长13.92%[48] - 船舶造修业务收入为208.96亿元，同比增长10.46%，毛利率为8.58%，同比增加0.21个百分点[48] - 海洋工程业务收入为22.76亿元，同比增长70.32%，毛利率为20.53%，同比增加19个百分点[48] - 动力装备业务收入为17.16亿元，同比增长8.42%，毛利率为12.37%，同比增加1.98个百分点[49] - 公司国内营业收入为1,850,218.49万元，同比增长42.39%，毛利率为11.01%，同比增加2.00个百分点[50] - 公司亚洲营业收入为283,728.03万元，同比下降14.69%，毛利率为9.56%，同比减少0.10个百分点[50] - 公司欧洲营业收入为297,429.10万元，同比下降40.72%，毛利率为7.17%，同比减少0.08个百分点[50] - 公司美洲营业收入为176,886.15万元，同比增长28.23%，毛利率为2.46%，同比增加0.43个百分点[50] - 公司其他地区营业收入为55,435.92万元，同比增长75.28%，毛利率为11.83%，同比减少11.95个百分点[50] 行业数据 - 2021年上半年，全国造船完工量2092万载重吨，同比增长19.0%[25] - 2021年上半年，全国承接新船订单量3824万载重吨，同比增长206.8%[25] - 截至2021年6月底，全国手持船舶订单量8660万载重吨，同比增长13.1%[25] - 2021年1-5月，全国规模以上船舶工业企业主营业务收入1894亿元，同比增长14.6%[25] - 2021年1-5月，全国规模以上船舶工业企业利润总额26.9亿元，同比增长5.5%[25] - 2021年1-5月，我国出口各类船舶2189艘，同比增长20.9%，出口额83.9亿美元，同比增长38.5%[25] - 2021年上半年，我国新承接船舶订单量占全球总量51%[25] - 2021年上半年，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界总量的44.9%、51.0%和45.8%[25] - 2021年上半年，我国承接15000TEU及以上超大型集装箱船订单53艘，占世界总量57%[25] - 2021年上半年，我国承接散货船订单1667.4万载重吨，占全球总量91%[25] 公司业务数据 - 公司造船完工量、造机业务总量、手持订单量、新接订单量等均处于国内领先地位[29] - 公司军民品船舶产品线丰富，涵盖各式军用舰船、特种辅船和散货船、油船、集装箱船三大民品主力船型[31] - 公司海洋工程装备方面，以第六代3000米深水半潜式钻井平台"981"为代表，持续引领国内行业高精尖技术的发展[31] - 公司1-6月实现营业收入271.02亿元，完成年度计划的50%[33] - 上半年承接民品船舶订单93艘/964.44万载重吨，占全国上半年承接总量的25.22%[34] - 修船业务承接订单190艘，订单金额11.60亿元[34] - 动力业务承接柴油机272台/320.74万马力[34] - 应用产业实现风塔接单223套，合同金额8.93亿元[34] - 造船业务完工交付民品船舶36艘/327.42万载重吨，吨位数完成全年计划的68.06%[35] - 修船业务修理完工船舶176艘/11.87亿元[35] - 动力业务完工交付柴油机259台/203.72万马力，马力数完成全年计划的59.05%[35] - 应用产业完工交付风塔252套[35] - 海洋工程产业实现2艘自升式平台及2艘PSV交付[35] 风险因素 - 公司面临新冠肺炎疫情风险，严格的入境管控措施影响生产交付活动[62] - 原材料价格风险，钢材价格高位运行对船舶企业成本控制和盈利带来挑战[63] - 汇率波动风险，人民币兑美元汇率双向波动幅度增大，年初至6月底波动达到3.25%[64] - 公司通过集中采购、采购锁价等手段控制和缓解原材料价格波动的影响[63] - 公司下属子公司与银行开展远期结售汇业务，对冲汇率波动风险[64] 公司治理与股东大会 - 公司不进行半年度利润分配及资本公积金转增股本[72] - 公司召开了2次临时股东大会和1次年度股东大会，审议通过了多项报告及议案[68] - 公司董事、监事、高级管理人员变动，向辉明和王瑛分别被选举为董事和独立董事[70][71] 环保与社会责任 - 公司下属江南造船、外高桥造船、中船澄西、广船国际及中船动力集团五家子公司，其中外高桥造船、中船澄西、广船国际为重点排污单位[73] - 外高桥造船上半年二氧化硫排放量为0.305吨，氮氧化物排放量为0.303吨[74] - 外高桥造船上半年粉尘排放量为2.337吨，未超标[74] - 外高桥造船上半年挥发性有机物排放量约为266.684吨[74] - 外高桥造船生活污水达标排放，无总量控制要求[74] - 中船澄西上半年二氧化硫排放量为0.02吨，氮氧化物排放量为2.46吨[76] - 中船澄西上半年粉尘排放量为2.14吨，未超标[76] - 中船澄西上半年挥发性有机物排放量约为8.5吨[76] - 中船动力集团子公司上半年挥发性有机物排放量约为218.348吨[76] - 中船动力集团子公司上半年二氧化硫排放量为8591.09千克，氮氧化物排放量为4379.61千克[76] - 上半年排放VOCs（非甲烷总烃）616吨（含无组织）[77] - 上半年排放COD 3.49吨、氨氮0.38吨[77] - 上半年排放颗粒物0.65吨[77] - 上半年排放氮氧化物0.61吨、二氧化硫0.15吨[78] - 上半年排放氯化氢1.32吨[78] - 上半年排放VOCs 8.62吨[78] - 上半年排放COD 0.02吨、氨氮0.0005吨[78] - 处置一般工业固体废物2.39万吨、危险废物726吨[79] - 处置一般工业固体废物3741吨、危险废物18.7吨[80] - 处置一般工业固体废物2772吨、危险废物973吨[80] - 外高桥造船建立了环境保护管理制度，并每月开展一次安全环保履职检查，确保环保设备设施运行良好[81] - 中船海洋动力部件有限公司已完成一期油漆间VOCs处置装置改造，预计2021年完成二期油漆间改造[81] - 中船澄西制定了多项环保规章制度，并持续落实131项环保专项行动，确保污染治理设施运行良好[81] - 广船国际子公司广州文冲修造有限公司建设有6套污水处理系统，并增设4套移动式VOCs收集处理装置[81] - 广船国际子公司广州龙穴管业有限公司针对废水、废气、固体废物和噪声等污染物治理设施进行日常运行检查和维修保养，确保设施运行正常[81] - 外高桥造船的邮轮总装建造总体规划项目于2019年1月29日取得环评批复[82] - 中船澄西的钢结构涂装风雨棚VOCs治理提标改造项目采用"沸石转轮+催化燃烧"工艺，已完成设备安装和联接[83] - 广船国际子公司广州文冲修造有限公司已完成新建特种管子车间、2船坞加长环境影响评价的批复[83] - 外高桥造船每年组织开展环保应急演练，已完成环保应急预案的编制及备案工作[84] - 中船澄西每年根据应急预案组织开展船舶油污染应急演练，提升应急反应能力和协作能力[84] - 广船国际子公司广州广船海洋工程装备有限公司2021年上半年排放废水3064吨，委托处置一般工业固废466.16吨[88] - 广东广船国际电梯机电设备有限公司2021年上半年委外处置一般工业固废约36吨[88] - 中船动力集团上半年总能源消费量下降7.2%[94] - 江南造船采用LNG为主要燃料的达飞·特罗卡德罗双燃料集装箱船，减少20%以上的碳、85%的氮氧化物、99%的硫排放[94] - 外高桥造船推进节能环保技术进步，降低能耗，减少碳排放[93] - 中船澄西计划2021年下半年完成多项环保项目，包括钢结构除锈风雨棚VOCs治理设施调试交付等[91] - 外高桥造船开展涂装车间VOCs治理设备改造项目，有效降低VOCs排放[92] - 江南造船开展配套水生生物增殖放流活动，总计约30万尾的各类鱼苗及300多公斤底栖水生生物放归长江[92] - 中船澄西加装雨水排放口应急切断阀，确保达标排放[92] - 外高桥造船推进大包装油漆桶项目实施，减少VOCs排放[92] - 2021年上半年，公司及子公司购买云南三县农副产品总额为700.17万元[95] - 外高桥造船购买云南三县农副产品199万元，并选派管理人员赴鹤庆县新坪村任驻村扶贫工作第一书记[95] - 江南造船购买云南三县农副产品107万元[95] - 中船动力集团购买云南三县农副产品133万元，并鼓励职工通过电商平台采购农产品[95] - 中船澄西购买云南三县农副产品61.17万元，并从贫困地区直接招用贫困劳动力[95] - 中船澄西扬州公司与常平村党支部结对共建，共建贫困村1个，并开展结对帮扶活动[95] - 广船国际购买云南三县农副产品200万元，并选派管理人员和员工到广东省徐闻县和安村担任驻村书记和工作人员[95] 资产与负债 - 公司货币资金期末余额为5,389,376.84万元，占总资产的33.70%，较上年期末增加5.14%[51] - 公司交易性金融资产期末余额为230,080.87万元，较上年期末增加161.82%，主要由于委托理财增加[51][53] - 公司合同资产期末余额为93,621.31万元，较上年期末增加49.71%，主要由于按履约进度确认的合同收入早于达到收款节点收取对价的时间[51][53] - 公司预收款项期末余额为156,455.59万元，较上年期末增加137.07%，主要由于下属子公司收到产品预售款[52][53] - 公司应付职工薪酬期末余额为45,369.38万元，较上年期末增加168.31%，主要由于部分子公司预提工资性费用[52][53] - 公司资产总计为159,929,135,103.57元，相比2020年底的152,509,528,547.72元有所增加[153][154] - 流动负债合计为93,650,453,590.10元，相比2020年底的90,141,742,084.41元有所增加[153][154] - 非流动负债合计为13,287,966,644.01元，相比2020年底的9,541,932,485.90元大幅增加[154] - 所有者权益合计为52,990,714,869.46元，相比2020年底的52,825,853,977.41元略有增加[154] - 在建工程为3,651,836,174.18元，相比2020年底的3,974,366,764.32元有所减少[153] - 无形资产为4,253,863,

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为158,273,355,021.32元，较上年度末增长3.78%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为45,942,795,981.38元，较上年度末增长0.36%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为736,306,836.96元，上年同期为 - 4,504,208,267.15元[6] - 年初至报告期末营业收入为10,054,060,129.55元，较上年同期减少3.22%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为91,917,307.51元，上年同期为 - 5,853,053.75元[6] - 加权平均净资产收益率为0.20%，较上年增加0.22个百分点[7] - 基本每股收益为0.021元/股，稀释每股收益为0.021元/股[7] - 报告期末国有独享资本公积余额为13.1116亿元[8] - 非经常性损益合计为120,938,006.79元[10] - 截止报告期末股东总数为138,235户，中国船舶工业集团有限公司持股比例为44.47%[11] - 公司发行股份购买资产并配套募集资金暨重大资产重组项目于2021年7月完成，实现市场化债转股融资168.9亿元并募集配套资金38.668亿元，股份总数由1,378,117,598股增加为4,472,428,758股[15] 2021年第一季度部分财务科目关键指标变化 - 2021年第一季度，交易性金融资产期末金额191,555万元，较上年年末87,876万元增长117.98%，原因是委托理财增加[13] - 2021年第一季度，应付职工薪酬期末金额29,724万元，较上年年末16,910万元增长75.78%，原因是部分子公司按月预提年终奖[13] - 2021年第一季度，应交税费期末金额10,708万元，较上年年末20,194万元减少46.98%，原因是缴纳年终奖个人所得税[13] - 2021年第一季度，销售费用本期金额7,555万元，较上期17,252万元减少56.21%，原因是产品保修费同比减少[14] - 2021年第一季度，研发费用本期金额52,349万元，较上期30,629万元增长70.91%，原因是大型邮轮项目科研费用增加[14] - 2021年第一季度，财务费用本期金额 -37,701万元，较上期 -20,101万元减少87.56%，原因是利息收入和汇兑净收益均同比增加[14] - 2021年第一季度，投资收益本期金额 -929万元，较上期 -23,223万元增长96.00%，原因是上年同期发生远期合约等交割损益的影响[14] - 2021年第一季度，经营活动产生的现金流量净额为73,631万元，较上期 -450,421万元增长116.35%，原因是新冠疫情影响逐渐减弱，船舶等主要产品收款同比增加[14] - 2021年第一季度，投资活动产生的现金流量净额为 -875,335万元，较上期 -632,791万元减少38.33%，原因是委托理财同比增加[14] 2021年3月31日财务数据关键指标变化 - 2021年3月31日公司资产总计158,273,355,021.32元，较2020年12月31日的152,509,528,547.72元增长3.8%[18][21] - 2021年3月31日流动资产合计116,022,435,925.59元，较2020年12月31日的109,953,275,001.84元增长5.5%[18] - 2021年3月31日非流动资产合计42,250,919,095.73元，较2020年12月31日的42,556,253,545.88元下降0.7%[21] - 2021年3月31日负债合计105,310,165,514.30元，较2020年12月31日的99,683,674,570.31元增长5.6%[21][22] - 2021年3月31日流动负债合计93,256,138,282.54元，较2020年12月31日的90,141,742,084.41元增长3.5%[21] - 2021年3月31日非流动负债合计12,054,027,231.76元，较2020年12月31日的9,541,932,485.90元增长26.3%[22] - 2021年3月31日所有者权益合计52,963,189,507.02元，较2020年12月31日的52,825,853,977.41元增长0.3%[22] - 2021年3月31日货币资金为54,364,586,451.11元，较2020年12月31日的51,261,170,214.60元增长6.1%[18] - 2021年3月31日交易性金融资产为1,915,546,331.30元，较2020年12月31日的878,764,503.06元增长118.0%[18] - 2021年3月31日长期借款为6,601,133,253.87元，较2020年12月31日的4,080,039,634.03元增长61.8%[21] 2021年第一季度与2020年第一季度财务数据对比 - 2021年第一季度流动资产合计39.39亿元，较2020年第一季度的39.29亿元略有增长[24] - 2021年第一季度长期股权投资4006.13亿元，较2020年第一季度的4007.48亿元略有下降[24] - 2021年第一季度资产总计4460.21亿元，与2020年第一季度的4460.57亿元基本持平[24] - 2021年第一季度流动负债合计44.61万元，较2020年第一季度的966.03万元大幅下降[25] - 2021年第一季度所有者权益合计4460.16亿元，较2020年第一季度的4459.60亿元略有增长[25] - 2021年第一季度营业总收入100.54亿元，较2020年第一季度的103.88亿元有所下降[27] - 2021年第一季度营业总成本100.27亿元，较2020年第一季度的103.54亿元有所下降[27] - 2021年第一季度销售费用7555.36万元，较2020年第一季度的1.73亿元大幅下降[27] - 2021年第一季度研发费用5.23亿元，较2020年第一季度的3.06亿元大幅增长[27] - 2021年第一季度营业利润3553.46万元，较2020年第一季度的亏损1.71亿元实现扭亏为盈[27] - 2021年第一季度净利润为63326098.28元，2020年同期为-141400638.92元[28] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为91917307.51元，2020年同期为-5853053.75元[28] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.021元/股，2020年同期均为-0.002元/股[28] - 2021年第一季度管理费用为4759748.90元，2020年同期为3287700.75元[29] - 2021年第一季度财务费用为-15742090.65元，2020年同期为-1770112.29元[29] - 2021年第一季度利息收入为15743334.65元，2020年同期为1818130.10元[29] - 2021年第一季度投资收益为-5651220.99元，2020年同期为-13416444.60元[29] - 2021年第一季度公允价值变动收益为2220000.00元，2020年无此项数据[29] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13828629713.24元，2020年同期为7332509928.06元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为15510504444.16元，2020年同期为8464754394.37元[31] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.3630683696亿美元，2020年同期为-45.0420826715亿美元[32] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-87.5335172107亿美元，2020年同期为-63.2791339805亿美元[32] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为33.0029366218亿美元，2020年同期为-13.5936432708亿美元[32] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.9023119411亿美元，2020年同期为0.3274086326亿美元[32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-45.2652002782亿美元，2020年同期为-121.5874512902亿美元[32] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为226.0306396507亿美元，2020年末为266.6139977056亿美元[32] - 2021年1 - 3月经营活动现金流入小计为1572.725346万美元，2020年第一季度为2.8917万美元[33] - 2021年1 - 3月经营活动现金流出小计为1411.3033万美元，2020年第一季度为372.703182万美元[33] - 2021年1 - 3月投资活动现金流入小计为607万美元，2020年第一季度为30464.494444万美元[33] 2021年第一季度财务数据较之前变化 - 2020年12月31日流动资产合计为1099.5327500184亿美元，2021年1月1日为1099.5302507896亿美元，调整数为-24.992288万美元[35] - 2021年第一季度非流动资产合计425.56亿美元，较之前减少9577.92万美元[36] - 2021年第一季度资产总计1525.10亿美元，较之前减少9552.93万美元[36] - 2021年第一季度流动负债合计901.42亿美元，较之前减少2281.43万美元[36] - 2021年第一季度非流动负债合计95.42亿美元，较之前减少7271.50万美元[37] - 2021年第一季度负债合计996.84亿美元，较之前减少9552.93万美元[37] - 2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计528.26亿美元，与之前持平[37] - 2021年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计1525.10亿美元，较之前减少9552.93万美元[37] - 投资性房地产为10.08亿美元，较之前减少1.41亿美元[36] - 使用权资产为9577.92万美元[36] 2021年年初财务数据 - 2021年1月1日流动资产合计39.2938908698亿元[40] - 2021年1月1日非流动资产合计406.76274097亿元[40] - 2021年1月1日资产总计446.0566318398亿元[40] 2021年财务数据 - 2021年流动负债合计966.034624万元[41] - 2021年负债合计966.034624万元[41] - 2021年实收资本（或股本）为44.72428758亿元[41] - 2021年资本公积为382.0452181466亿元[41] - 2021年其他综合收益为 - 140.358263万元[41] - 2021年盈余公积为4.97782731亿元[41] - 2021年所有者权益（或股东权益）合计445.9600283774亿元[41] 新租赁准则影响 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整年初留存收益及财务报表相关项目金额[38]

财务业绩 - 2020年实现归属于母公司所有者的净利润305,800,985.44元[4] - 2020年公司营业收入为552.44亿元，同比增长4.91%[18] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润为3.06亿元，同比减少84.93%[18] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额为9.74亿元，同比减少92.04%[18] - 2020年末公司归属于上市公司股东的净资产为457.77亿元，同比增长47.37%[18] - 公司实现利润总额3.11亿元，归属于母公司的净利润3.06亿元[46] - 公司2020年整体运营情况稳中有升，年度营业收入略有增加4.91%[47] - 公司主营业务毛利率为10.45%，同比增加1.71个百分点[49] 业务情况 - 公司是中国船舶集团核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务[28] - 公司所属五家企业分别为江南造船、外高桥造船、中船澄西、广船国际和中船动力集团[28] - 公司全年共承接民品船舶订单72艘/634.3万载重吨，吨位数完成年计划的187.62%[39] - 公司全年承接修船409艘，订单金额23.11亿元[39] - 公司全年完成承接柴油机617台/472万马力，马力数完成年计划的102.16%[39] - 中船澄西承接各类风塔729套，合同金额15.49亿元[39] - 公司累计手持订单为民品造船订单161艘/1390.1125万载重吨，修船订单96艘/14.48亿元，柴油机订单560台/488万马力[39] - 公司全年完工交付民品船舶68艘/785.25万载重吨，吨位数完成年计划的103.28%[40] - 公司全年修理完工船舶377艘/21.9亿元，金额完成年计划的128.84%[40] - 公司完工柴油机492台/438万马力，马力数完成年计划的97.77%[40] 重大事项 - 公司完成发行股份购买资产并募集配套资金，股本由13.78亿股增加至44.72亿股[19] - 公司与控股股东中船集团共同投资设立中船动力集团，持有63.77%股权[19] - 公司控股子公司广船国际转让中山公司51%股权，不再纳入合并范围[19] - 公司完成发行股份购买资产并募集配套资金，募集资金38.668亿元[19] - 报告期内公司完成发行股份购买资产的交易事项，收购了外高桥造船、中船澄西、江南造船等公司的股权[78] - 公司以持有的沪东重机100%股权出资，与中船集团合资设立中船动力集团，公司持有其63.77%股权[78] - 报告期内公司新增股权投资384.91亿元，主要包括发行股份购买资产、收购中船澄西49%股权等[77] - 报告期内公司处置了中山公司51%股权，取得处置收益4.30亿元[80] 经营风险 - 新冠肺炎疫情影响持续,对公司生产经营造成一定影响[86] - 疫情影响劳务工回流不足,出口船舶的资材、设备供货受阻,各所属企业在建产品的生产进度受到一定影响[86] - 疫情影响各所属企业海外新订单承接、外事出访、市场开拓等经营沟通与推进,造成订单承接有所滞后[86] - 公司高度关注疫情可能带来的经营风险、履约风险、安全防控风险、劳务纠纷风险等新增风险[86] - 钢板等原材料价格持续走高，带动与之关联的焊材、管材、舾装件等价格上涨[87] - 劳务工流失率高且技能人才短缺现状继续存在，船企劳动力成本平均增长约15%[87] 未来计划 - 2021年完工计划：民品造船完工56艘/481.11万载重吨；柴油机完工量356台/345万马力；修船完工量340艘[90] - 以国家宏观经济发展战略为指引，密切关注行业规范变化和市场发展新需求，加强国内外市场拓展力度[92] - 推进精细化生产，防风险保交船，确保年内主力船型批量交付，做好双燃料船型生产准备工作[93] - 瞄准船舶海工高端装备技术前沿，加快产品研发升级步伐，不断提升主建船型性能指标和技术引领力[94] - 加大对产品毛利率的关注力度，切实发挥好重组后的规模优势和协同效应，积极挖掘降本空间[95] - 规范募集资金的使用与管理，提高资金运营能力，用好用活募集资金，提高募集资金使用效益[96] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利0.35元（含税），即派发红利总额为人民币156,535,006.53元[4] - 公司不进行资本公积金转增股本[4] - 公司严格执行《公司章程》中有关利润分配的规定，重视对投资者的合理投资回报[106] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.35元(含税),派发红利总额为人民币156,535,006.53元[106] - 公司本年度不进行资本公积金转增股本[106] 关联交易 - 报告期内发生的关联交易是公司与关联方日常的、正常的生产经营业务[146] - 公司在关联交易中遵循了公开、公平、公正原则，以交易双方效益最大化为基础[146] - 公司为控股股东中国船舶工业集团有限公司提供22,217.28万元的担保[157] - 公司及其子公司对子公司的担保余额合计为62,440.32万元[157] 资产重组 - 公司通过发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目，整合了中船集团旗下的核心军民船业务[165] - 本次重组完成后，公司股份总数由1,378,117,598股增加为4,472,428,758股[165] - 本次重组募集资金168.9亿元用于市场化债转股融资，38.668亿元用于配套募集[165] 环境保护 - 公司严格遵守环保法规，外高桥造船主要污染物排放执行相关排放标准，无超标排放情况[172] - 公司下属子公司中船动力部件有限公司、中船澄西、广州文冲船舶修造有限公司和广州龙穴管业有限公司均建有完善的污染治理设施[173-183] - 公司严格执行环境监测制度，废水和废气排放均达标[188] 股权变动 - 公司发行股份购买资产并募集配套资金工作于报告期内实施完毕，共发行新增股份3,094,311,160股[196] - 本次发行股份购买资产并募集配套资金工作完成后，公司股本总数由1,378,117,598股增加为4,472,428,758股[196] - 中国船舶工业集团有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司等多家公司因发行股份购买资产而持有限售股份[198] - 新华人寿保险股份有限公司、华融瑞通股权投资管理有限公司等公司持有的限售股份将于2021年3月30日解除限售[198]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为1354.81亿元，较上年度末增长5.86%[4] - 2020年9月30日资产总计为135,481,180,928.87元，较2019年12月31日的127,986,725,724.52元增长约5.8%[24] - 2020年9月30日资产总计446.77亿元，2019年12月31日为95.36亿元[28] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为95.36亿美元[49] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为460.79亿元，较上年度末增长55.81%，同比增长198.91%[4][6] - 2020年9月30日所有者权益合计为50,327,290,106.13元，较2019年12月31日的44,899,954,788.61元增长约12.1%[25] - 2020年9月30日所有者权益合计444.25亿元，2019年12月31日为95.15亿元[29] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计295.74亿美元[45] - 2020年第三季度少数股东权益153.26亿美元[45] - 2020年第三季度所有者权益合计448.99亿美元[45] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为374.66亿元，较上年同期减少0.12%[4] - 2020年第三季度营业总收入142.49亿元，2019年第三季度为141.39亿元[30] - 2020年前三季度营业总收入374.66亿元，2019年前三季度为375.11亿元[30] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，较上年同期减少86.63%[4][6] - 2020年第三季度净利润为-73,007,625.47元，2020年前三季度为-529,275,982.25元，2019年第三季度为-111,538,823.32元，2019年前三季度为644,074,104.13元[32] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为-58,543,700.80元，上期被合并方实现的净利润为1,132,757,320.58元[33] - 2020年第三季度母公司净利润为6,287,586.75元，2020年前三季度为4,780,137.93元，2019年第三季度为-43,939,823.80元，2019年前三季度为54,368,408.26元[36] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.041元/股，较上年同期减少90.38%[4] - 2020年第三季度基本每股收益为0.007元/股，2020年前三季度为-0.076元/股，2019年第三季度为0.041元/股，2019年前三季度为0.426元/股[33] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.007元/股，2020年前三季度为-0.076元/股，2019年第三季度为0.041元/股，2019年前三季度为0.426元/股[33] 股份数量相关变化 - 2020年3月30日，公司完成发行股份购买资产，股份由期初的13.78亿股增加至42.22亿股[6] - 2020年7月30日，公司完成重大资产重组募集配套资金工作，募集资金38.668亿元，股份总数增加至44.72亿股[6] - 2020年3月30日发行股份购买资产工作实施完毕，新增股份2,843,870,746股，股份总数由1,378,117,598股增至4,221,988,344股[19] - 2020年7月30日完成募集配套资金工作，非公开发行股份250,440,414股，股份总数由4,221,988,344股增至4,472,428,758股[19] 国有独享资本公积余额 - 报告期末，公司国有独享资本公积余额为10.0423亿元[7] 股东持股情况 - 中国船舶工业集团有限公司持股1988828693股，占比44.47%[10] 资产项目数据变化 - 交易性金融资产期末金额6785万元，较上年年末4845万元增长40.06%[17] - 应收票据及应收账款期末金额731541万元，较上年年末460148万元增长58.98%[17] - 存货期末金额803623万元，较上年年末1805683万元减少55.49%[17] - 长期股权投资期末金额385355万元，较上年年末138368万元增长178.50%[17] - 2020年9月30日货币资金为47,648,655,641.23元，较2019年12月31日的47,732,488,277.09元略有下降[21] - 2020年9月30日交易性金融资产为67,853,837.29元，较2019年12月31日的48,447,939.71元增长约39.9%[21] - 2020年9月30日应收账款为6,731,750,951.40元，较2019年12月31日的3,426,774,359.60元增长约96.4%[21] - 2020年9月30日存货为8,036,227,814.84元，较2019年12月31日的18,056,833,543.67元下降约55.5%[21] - 2020年9月30日流动资产合计为95,368,477,118.58元，较2019年12月31日的89,777,315,554.30元增长约6.2%[21] - 2020年9月30日流动资产合计44.43亿元，2019年12月31日为8.23亿元[26] - 2020年9月30日非流动资产合计402.34亿元，2019年12月31日为87.13亿元[26] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为8.23亿美元[48] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为87.13亿美元[49] 费用相关数据变化 - 销售费用本期金额36427万元，较上期26457万元增长37.68%[17] - 研发费用本期金额170327万元，较上期82142万元增长107.36%[17] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-48.92亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -489187万元，较上期 -18829万元减少2498.05%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -111682万元，较上期 -268839万元增长58.46%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为626445万元，较上期442436万元增长41.59%[18] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金300.41亿元，2019年同期为309.91亿元[39] - 2020年前三季度收到税费返还25.38亿元，2019年同期为22.09亿元[39] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计346.81亿元，2019年同期为354.57亿元[39] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计395.72亿元，2019年同期为356.45亿元[39] - 2020年前三季度经营活动产生现金流量净额为 -48.92亿元，2019年同期为 -1.88亿元[39] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计13.48亿元，2019年同期为29.42亿元[39] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计24.65亿元，2019年同期为56.30亿元[40] - 2020年前三季度投资活动产生现金流量净额为 -11.17亿元，2019年同期为 -26.88亿元[40] - 2020年前三季度筹资活动产生现金流量净额为62.64亿元，2019年同期为44.24亿元[40] - 2020年前三季度经营活动现金流入16,603,209.50元，较2019年的14,407,531.71元增长15.24%[41] - 2020年前三季度经营活动现金流出13,834,397.31元，较2019年的14,710,804.48元下降5.96%[41] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2,768,812.19元，而2019年为 - 303,272.77元[41] - 2020年前三季度投资活动现金流入538,945,274.44元，较2019年的701,078,477.58元下降23.13%[41] - 2020年前三季度投资活动现金流出641,217,602.86元，较2019年的800,439,580.00元下降19.90%[41] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 102,272,328.42元，较2019年的 - 99,361,102.42元亏损扩大2.93%[41] - 2020年前三季度筹资活动现金流入3,828,131,992.24元，2019年无此项数据[41] - 2020年前三季度筹资活动现金流出63,367,899.72元，较2019年的147,308,532.36元下降56.97%[42] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3,764,764,092.52元，而2019年为 - 147,308,532.36元[42] - 2020年现金及现金等价物净增加额为3,665,260,576.29元，较2019年的 - 246,972,907.55元由负转正[42] 其他收益及损失相关数据变化 - 2020年第三季度公允价值变动收益为-8,043,813.98元，2020年前三季度为-620,020,618.39元，2019年第三季度为125,326,492.72元，2019年前三季度为-318,814,362.02元[32] - 2020年第三季度信用减值损失为66,412,626.55元，2020年前三季度为-3,234,824.32元，2019年第三季度为65,970,986.78元，2019年前三季度为-10,598,080.08元[32] - 2020年第三季度资产减值损失为-76,926,767.66元，2020年前三季度为-429,742,647.40元，2019年第三季度为-234,063,106.17元，2019年前三季度为-579,514,173.52元[32] - 2020年第三季度营业利润为-61,808,391.40元，2020年前三季度为-546,247,176.71元，2019年第三季度为-143,657,830.78元，2019年前三季度为871,305,138.46元[32] - 2020年第三季度其他综合收益税后净额为 -80.84万元，2019年同期为 -99.49万元[37] - 2020年第三季度母公司营业利润为6,287,586.75元，2020年前三季度为4,816,509.11元，2019年第三季度为-43,939,823.80元，2019年前三季度为54,404,779.44元[36] 负债相关数据变化 - 2020年9月30日流动负债合计为73,134,956,900.90元，较2019年12月31日的71,263,974,255.60元增长约2.6%[24] - 2020年9月30日负债合计2.52亿元，2019年12月31日为0.21亿元[28] - 2020年第三季度非流动负债合计118.23亿美元，较之前减少12.2亿美元[45] - 2020年第三季度负债合计830.87亿美元，较之前减少2.15亿美元[45] - 2020年第三季度负债和所有者权益总计1279.87亿美元，较之前减少2.15亿美元[45] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为2.07亿美元[49] 营业成本相关数据变化 - 2020年

公司基本信息 - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称中国船舶，代码600150，变更前为*ST船舶[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23,216,407,085.67元，上年同期调整后为23,371,349,352.66元，同比减少0.66%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润133,905,314.71元，上年同期调整后为1,437,611,989.74元，同比减少90.69%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -138,260,815.57元，上年同期调整后为 -83,800,176.29元[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -7,389,654,062.42元，上年同期调整后为270,745,853.81元，同比减少2,829.37%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42,364,798,070.50元，上年度末调整后为29,573,637,566.40元，同比增加43.25%[15] - 本报告期末总资产124,118,528,940.54元，上年度末调整后为121,945,214,612.90元，同比增加1.78%[15] - 本报告期基本每股收益0.035元/股，上年同期调整后为0.502元/股，同比减少93.03%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率0.35%，上年同期调整后为5.84%，减少5.49个百分点[16] - 报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产423.65亿元，同比增长174.82%[17] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比减少90.69%[18] - 报告期内，公司经营活动净流量为 -73.89亿元，同比减少76.6亿元[18] - 报告期末公司资产总额1241.19亿元，较上年度末443.51亿元增长179.85%[39] - 报告期末流动资产840.13亿元，占总资产比重67.69%，较上年末增加4.19个百分点[39] - 报告期末非流动资产401.06亿元，占总资产比重32.31%，较上年末减少4.19个百分点[39] - 营业收入为232.164071亿元，同比下降0.66%；营业成本为212.811774亿元，同比下降4.32%[59] - 销售费用为2.710921亿元，同比增长111.53%，原因是产品保修费增加[59][60] - 管理费用为11.532382亿元，同比增长14.38%[59] - 财务费用为 - 0.795363亿元，同比下降32.00%，原因是利息收入同比增加[59][60] - 研发费用为8.277418亿元，同比增长63.27%，原因是公司承担的国家十三五科研项目全面展开[59][60] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 73.896541亿元，同比下降2829.37%，因疫情船舶产品收款同比减收49.14亿元，采购支出同比增加19.6亿元[59][60] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.827448亿元，同比增长88.14%，原因包括上年付土地出让金8亿元、本年收回委托理财8.5亿元、本年付股权交易款4.9亿元[59][60] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.309971亿元，同比下降55.40%，因上年江南造船收市场化债转股投资者增资[59][60] - 上半年主营业务收入225.18亿元，同比减少2.49%，总体向好[62] - 船舶造修业务收入189.16亿元，同比减少6.74%，成本173.54亿元，同比减少11.37%，毛利率8.26%，同比增加4.8个百分点[62] - 海洋工程业务收入13.36亿元，同比增加172.34%[62] - 动力装备业务毛利率6.33%，同比减少5.15个百分点[62] - 货币资金本期期末数416.17亿元，占总资产比例33.53%，较上年同期期末变动23.85%[65] - 交易性金融资产本期期末数7881.08万元，占总资产比例0.06%，较上年同期期末变动112.73%[65] - 应收票据及应收账款本期期末数64.90亿元，占总资产比例5.23%，较上年同期期末变动20.43%[65] - 存货本期期末数92.48亿元，占总资产比例7.45%，较上年同期期末变动 -50.25%[65] - 长期股权投资本期期末数38.54亿元，占总资产比例3.11%，较上年同期期末变动178.24%[65] - 交易性金融资产期初余额4,844.79万元，期末余额7,881.08万元，当期变动3,036.29万元，对当期利润影响金额为 - 3,036.29万元[70] - 江南造船利润总额19,587.91万元，同比减少158,514.93万元；净利润15,767.60万元，同比减少136,654.22万元[74] - 按新股本4,472,428,758股摊薄计算，2020年半年度每股收益为0.0299元，扣除国有独享资本公积后的每股净资产为9.2851元[163] 股份变动情况 - 截止2020年3月30日，公司股份由期初13.78亿股增加至报告期末42.22亿股[17] - 2020年3月30日公司发行股份购买资产工作实施完毕，新增股份2,843,870,746股，股份总数由1,378,117,598股增加为4,221,988,344股[49] - 2020年7月30日公司完成重大资产重组募集配套资金工作，募集资金38.668亿元，非公开发行股份250,440,414股，股份总数由4,221,988,344股增加为4,472,428,758股[49] - 2020年3月30日发行股份购买资产工作实施完毕，新增股份2,843,870,746股，股份总数由1,378,117,598股增至4,221,988,344股[159][160][161][162] - 2020年7月30日完成募集配套资金工作，非公开发行股份250,440,414股，股份总数由4,221,988,344股增至4,472,428,758股[159][160][163] - 截至2020年6月30日，未上市流通股份2,843,870,746股，占比67.36%；已上市流通股份1,378,117,598股，占比32.64%[160] - 截至2020年6月30日，国家持有股份1,988,378,629股，占比47.10%；境内法人持有股份855,492,117股，占比20.26%[160] - 中国船舶工业集团有限公司报告期增加限售股数1,283,468,027股，解除限售日期为2023年3月30日[164] - 中船海洋与防务装备股份有限公司报告期增加限售股数217,494,916股，解除限售日期为2023年3月30日[164] - 新华人寿保险股份有限公司报告期增加限售股数159,386,909股，解除限售日期为2021年3月30日[164] - 华融瑞通股权投资管理有限公司报告期增加限售股数160,846,680股，解除限售日期为2021年3月30日[164] - 中国国有企业结构调整基金股份有限公司报告期增加限售股数92,641,506股，解除限售日期为2021年3月30日[164] - 截止报告期末普通股股东总数为129075户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[166] - 中国船舶工业集团有限公司期末持股数量为19.88828693亿股，持股比例为47.11%[166] - 中船海洋与防务装备股份有限公司期末持股数量为2.17494916亿股，持股比例为5.15%[166] - 华融瑞通股权投资管理有限公司期末持股数量为1.6084668亿股，持股比例为3.81%[166] - 新华人寿保险股份有限公司期末持股数量为1.59386909亿股，持股比例为3.78%[166] - 建信金投基金管理（天津）有限公司期末持股数量为9473.6235万股，持股比例为2.24%[167] - 中国国有企业结构调整基金股份有限公司期末持股数量为9264.1506万股，持股比例为2.19%[167] - 中国太平洋财产保险股份有限公司期末持股数量为9182.5411万股，持股比例为2.17%[167] - 中国人寿保险股份有限公司期末持股数量为7982.9993万股，持股比例为1.89%[167] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益453,582.18元[20] - 计入当期损益的政府补助34.65亿元[20] - 非经常性损益合计2.72亿元[21] 行业数据情况 - 上半年全国造船完工1758万载重吨，同比下降10.6%，承接新船订单1247万载重吨，同比增长3.4%，6月底手持船舶订单7654万载重吨，同比下降6.3%[26] - 上半年全国规模以上船舶工业企业1020家，主营业务收入1972.5亿元，同比增长1.9%，利润总额34.0亿元，同比下降34.8%[30] - 上半年船舶制造企业主营业务收入1368.3亿元，同比下降2.6%，利润总额18.3亿元，同比下降61.2%[30] - 上半年船舶配套设备制造企业主营业务收入241.8亿元，同比增长11.3%，利润总额10.1亿元，同比增长29.2%[30][31] - 上半年船舶修理企业主营业务收入141.5亿元，同比增长32.5%，利润总额6.8亿元，同比增长111.9%[30][31] - 上半年船舶拆除企业主营业务收入27.4亿元，同比下降28%，利润总额0.4亿元，同比下降83%[30][31] - 上半年海洋工程装备制造企业主营业务收入171.4亿元，同比增长18%，亏损3亿元[30][31] - 截止4月底，船舶行业达产率达98%[32] - 上半年我国造船完工量、新接订单量和手持订单量全球市场份额按载重吨计分别为37.2%、67.5%和48.2%[33] 公司业务订单及生产情况 - 外高桥造船5项设计成本改善项目累计单船减重1085吨[35] - 公司与中远海运、招商轮船签订3艘17.4万方LNG船和2艘30.7万载重吨VLCC订单[36] - 2020年上半年公司实现营业收入232.16亿元，完成年计划的126.65%[47] - 2020年上半年民用造船业务承接新船订单29艘/300.64万载重吨，修船业务承接合同金额12.80亿元，动力业务承接柴油机69台/171万马力，机电设备业务承接合同金额21.76亿元[47] - 至2020年6月底，公司累计手持造船订单158艘/1,157.03万载重吨，手持修船合同金额9.60亿元，手持柴油机订单175台/398万马力[47] - 2020年上半年完工交付民用船舶33艘/348.52万载重吨，吨位数完成年计划的56.48%；完成修船168艘/15.59亿元；柴油机完工68台/174万马力，功率数完成年计划的47.54%；实现机电设备产值11.63亿元[48] - 沪东重机低速柴油机合同履约率100%[48] - 低速机业务生产能力负荷率保持不低于85%，确保完成全年主机提交计划[53] - 公司力争实现订单批量承接，保障连续生产，扩大各业务市场份额[51] 公司业务结构情况 - 公司修船业务“双高”船产值占比达75%[46] - 公司造船业务涵盖10万吨以上/17万吨、20万吨“好望角型”绿色散货船系列等多种船型[45] - 公司海洋工程以第六代3000米深水半潜式钻井平台“981”等为代表产品[45] 公司股权收购情况 - 公司新增发行2843870746股普通股收购股权，江南造船和广船国际新纳入合并范围[39] - 公司发行2,843,870,746股普通股，总价值373.68亿元，收购外高桥造船36.2717%、中船澄西21.4598%、江南造船100%、广船国际51%以及黄埔文冲30.9836%的股权[69][72] - 中船澄西收购上海船厂船舶有限公司持有的中船广西船舶及海洋工程有限公司12.56%股权，交易价格为15,461.81万元[109] - 公司受让中船防务所持有的澄西扬州24%股权，受让价格为47,208.09万元；中船澄西受让中船防务所持有的澄西扬州25%股权，受让价格为49,175.09万元[110] - 公司受让中船防务所持澄西扬州24%股权，受让价格47,208.09万元；中船澄西受让25%股权，受让价格49,175.09万元[113] 子公司经营情况 - 外高桥造船总资产2,485,883.58万元，净资产857,064.52万元，净利润4,519.29万元[72] - 中船澄西总资产1,040,576.15万元，净资产

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为1213.75亿元，较上年度末减少0.47%[5] - 2020年3月31日资产总计为121,374,867,725.65元，较2019年12月31日的121,948,508,890.53元减少[18] - 2020年3月31日资产总计407.04亿元，较2019年12月31日的95.36亿元增长326.85%[20] - 2020年1月1日资产总计为1221.6362852196亿美元，较2019年12月31日增加2.1511963143亿美元[30] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为95.36亿[33] - 2020年第一季度负债和所有者权益总计1219.49亿，较之前减少2.15亿[31] - 2020年第一季度负债和所有者权益总计95.36亿[34] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为421.65亿元，较上年度末增长42.57%，较上年度末经审计数据增长173.51%[5][7] - 2020年3月31日所有者权益合计406.28亿元，较2019年12月31日的95.15亿元增长327.00%[21] - 2020年第一季度所有者权益合计449.03亿[31] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -44.99亿元，较上年同期减少424.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -449,902万元，较上期138,635万元减少424.52%[13] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-44.99亿美元，2019年同期为13.86亿美元[26] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为102.09亿元，较上年同期增长3.71%[5] - 2020年第一季度营业总收入为102.09亿元，2019年同期为98.44亿元，同比增长3.71%[22] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为226.46万元，较上年同期减少99.84%[5] - 2020年第一季度净利润为 - 1.28亿元，2019年同期为13.17亿元，同比下降109.72%[22] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.01%，较上年同期减少6.37个百分点[5] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.001元/股，较上年同期均减少99.80%[5] - 2020年第一季度基本每股收益为0.001元/股，2019年同期为0.506元/股，同比下降99.80%[23] - 2020年第一季度稀释每股收益为0.001元/股，2019年同期为0.506元/股，同比下降99.80%[23] 股份变动情况 - 2020年3月30日完成发行股份购买资产，股份由1月1日的13.78亿股增加至3月31日的42.22亿股[7] - 2020年2月25日公司收到发行股份购买资产并募集配套资金的批复[14] - 截至2020年3月24日，标的公司股权过户至公司名下的工商变更登记手续办理完毕[14] - 2020年3月30日，公司新增股份办理完毕股份登记手续[15] 国有独享资本公积情况 - 报告期末国有独享资本公积余额为7.122亿元[7] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为2026.48万元[9] 股东情况 - 报告期末股东总数为133,026户[10] - 中国船舶工业集团有限公司期末持股1,988,828,693股，占比47.11%[10] 部分资产项目数据变化 - 交易性金融资产期末金额13,489万元，较上年年末4,845万元增长178.41%[12] - 存货期末金额1,037,719万元，较上年年末1,805,683万元减少42.53%[12] - 长期股权投资期末金额387,056万元，较上年年末136,726万元增长183.09%[12] - 2020年3月31日货币资金为42,422,910,830.66元，较2019年12月31日的47,732,488,277.09元有所减少[17] - 2020年3月31日交易性金融资产为134,887,775.48元，较2019年12月31日的48,447,939.71元增加[17] - 2020年3月31日存货为10,377,189,768.93元，较2019年12月31日的18,056,833,543.67元减少[17] - 2020年3月31日流动资产合计为81,184,206,368.29元，较2019年12月31日的83,735,804,442.68元减少[17] - 2020年3月31日非流动资产合计为40,190,661,357.36元，较2019年12月31日的38,212,704,447.85元增加[18] - 2020年3月31日货币资金4.90亿元，较2019年12月31日的1.91亿元增长156.99%[20] - 2020年3月31日预付款项1.33万元，较2019年12月31日的3079.87万元下降99.96%[20] - 2020年3月31日其他流动资产7.02亿元，较2019年12月31日的6.02亿元增长16.66%[20] - 2020年3月31日长期股权投资395.09亿元，较2019年12月31日的83.10亿元增长375.44%[20] - 2020年1月1日流动资产合计为839.5092407411亿美元，较2019年12月31日增加2.1511963143亿美元[29] - 2020年1月1日非流动资产合计为382.1270444785亿美元，与2019年12月31日持平[30] - 2020年1月1日存货为90.5123158159亿美元，较2019年12月31日减少90.0560196208亿美元[29] - 2020年1月1日合同资产为92.2072159351亿美元，较2019年12月31日新增92.2072159351亿美元[29] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为8.23亿[33] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为87.13亿[33] 部分负债项目数据变化 - 预收款项期末金额13,994万元，较上年年末210,286万元减少93.35%[12] - 应付职工薪酬期末金额37,966万元，较上年年末25,967万元增长46.21%[12] - 应交税费期末金额6,018万元，较上年年末20,532万元减少70.69%[12] - 2020年3月31日流动负债合计为61,569,658,949.05元，较2019年12月31日的65,222,463,143.98元减少[18] - 2020年3月31日负债合计7567.66万元，较2019年12月31日的2065.67万元增长266.36%[21] - 2020年3月31日应付账款1.33万元，较2019年12月31日的7.33万元下降81.86%[21] - 2020年3月31日其他应付款5536.81万元，较2019年12月31日的3.02万元增长183244.70%[21] - 2020年1月1日流动负债合计为642.1754320911亿美元，较2019年12月31日减少10.0491993487亿美元[30] - 2020年1月1日非流动负债合计为130.4283624661亿美元，较2019年12月31日增加12.200395663亿美元[30] - 2020年1月1日预收款项为1.342506327亿美元，较2019年12月31日减少19.6860923668亿美元[30] - 2020年1月1日合同负债为368.0134285244亿美元，较2019年12月31日新增368.0134285244亿美元[30] - 2020年1月1日其他流动负债为2.6518654201亿美元，较2019年12月31日减少358.3765355063亿美元[30] - 2020年第一季度负债合计770.45亿，较之前减少2.15亿[31] - 2020年第一季度流动负债合计65.67万[34] - 2020年第一季度非流动负债合计2000万[34] 实收资本变化 - 2020年3月31日实收资本42.22亿元，较2019年12月31日的13.78亿元增长206.39%[19][21] 营业成本及费用相关数据变化 - 2020年第一季度营业总成本为103.63亿元，2019年同期为102.26亿元，同比增长1.34%[22] - 销售费用本期金额16,607万元，较上期3,624万元增长358.25%[13] - 2020年第一季度销售费用为1.66亿元，2019年同期为0.36亿元，同比增长358.30%[22] - 2020年第一季度管理费用为6.26亿元，2019年同期为4.86亿元，同比增长28.76%[22] - 2020年第一季度研发费用为2.71亿元，2019年同期为2.15亿元，同比增长26.13%[22] - 2020年第一季度财务费用为0.22亿元，2019年同期为1.37亿元，同比下降83.90%[22] 营业利润变化 - 2020年第一季度营业利润为 - 1.55亿元，2019年同期为15.52亿元，同比下降110.00%[22] 经营、投资、筹资活动现金流量相关数据变化 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为70.42亿美元，2019年同期为120.59亿美元[26] - 2020年第一季度收到的税费返还为5.71亿美元，2019年同期为10.08亿美元[26] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为81.20亿美元，2019年同期为135.32亿美元[26] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为126.19亿美元，2019年同期为121.46亿美元[26] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为9.17亿美元，2019年同期为10.08亿美元[26] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为5.84亿美元，2019年同期为6.31亿美元[27] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3.33亿美元，2019年同期为3.77亿美元[27] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为28.49亿美元，2019年同期为25.77亿美元[27] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为42.02亿美元，2019年同期为39.87亿美元[27] 新收入准则影响情况 - 执行新收入准则对2020年年初未分配利润无影响，对可比期间信息不予调整[32]

公司经营情况 - 2019年公司实现营业收入231.36亿元，同比增长36.82%[15] - 2019年公司归属于上市公司股东的净利润为4.05亿元，同比下降17.26%[15] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额为3.25亿元，同比下降85.55%[15] - 2019年末公司归属于上市公司股东的净资产为154.16亿元，同比增长2.12%[15] - 2019年公司基本每股收益为0.29元，同比下降17.14%[16] - 2019年公司加权平均净资产收益率为2.66%，同比下降0.71个百分点[16] - 公司正在实施重大资产重组及募集配套资金项目，为保障项目顺利进行，2019年度不进行利润分配[4] 行业及市场情况 - 2019年全国造船完工3672万载重吨，同比增长6.2%[1] - 2019年1-11月，我国船舶出口金额为221.2亿美元，同比下降10.3%[1] - 2019年全球新船订单同比大幅下降，其中油船订单下降17.0%，散货船订单下降44.7%，集装箱船订单下降40.8%[68,69] - 2019年液化气船订单相比之下延续需求火热态势[69] - 2019年以来新船价格承压松动，克拉克松新船价格指数和新造船价格中国指数均有所下滑[70] - 2019年全球海工装备市场总体冷清，新建和改装需求严重不足[71] 公司业务情况 - 公司是国内规模最大、技术最先进的造船旗舰上市公司之一[2] - 公司在业务规模、产品品牌、产品结构、转型发展等方面具有优势[2] - 公司造船、低速柴油机和修船等业务具有明显的规模优势[3] - 公司在造船总量、造机业务总量、手持订单量等方面处于国内领先地位[3] - 公司全年共承接新船订单21艘/275.4725万载重吨[37] - 公司全年承接修船177艘，订单金额9.018亿元[37] - 公司全年完成承接柴油机183台/374万马力[37] - 中船澄西承接各类风塔383套，合同金额9.62亿元[37] - 外高桥造船承接1艘34万载重吨的FPSO[37] - 公司全年完工交付船舶38艘/648.98万载重吨[38] - 公司全年修理完工船舶211艘[38] - 公司2019年完工柴油机183台/368万马力[38] - 中船澄西共交付风塔349套，沪东重机完成交付VOCs一套，脱硫塔15套[38] - 外高桥造船实现了海工项目全年3座平台连续完工交付，交付1艘34万载重吨的FPSO[38] 财务情况 - 公司2019年全年完成营业收入231.36亿元，为年计划的134.04%[46] - 公司2019年实现利润总额5.60亿元，归属于母公司的净利润4.05亿元[46] - 公司船舶产销量均同比增加，整体运营情况稳中有升[48] - 公司船舶修造业务营业收入156.13亿元，毛利率为7.80%[49] - 公司海洋工程业务营业收入25.76亿元，毛利率为7.94%[49] - 公司动力装备业务营业收入39.59亿元，毛利率为19.75%[49] - 公司机电设备业务营业收入15.00亿元，毛利率为9.31%[49] - 公司国内营业收入112.78亿元，毛利率为12.68%[49] 公司发展战略 - 公司以"高质量发展"战略为引领，布局"海洋防务装备产业、船舶海工装备产业、海洋科技创新应用产业、船舶海工服务业"四大产业[23] - 公司不断推出大型绿色环保船型和船机新产品，持续引领着船舶海洋工程高精尖技术的发展[23] - 2019年公司船舶工业以供给侧结构性改革为主线，不断推动行业向高质量发展转变[26] - 公司2020年工作总体思路是聚焦主业实业、聚力自主创新、全面深化改革等[88,89] - 公司2020年经营目标是完成营业收入183.31亿元，包括船舶造修、海洋工程、动力装备等业务[90] - 公司2020年计划完成造船39艘/617.1万载重吨、柴油机160台/366万马力、修船270艘[90] 重大资产重组 - 公司正在实施重大资产重组及募集配套资金项目，股本存在不确定性，为保障项目顺利进行[104] - 公司拟通过资产置换和发行股份购买资产的方式，整合旗下船舶业务资产，提高资产整合效率[110] - 公司拟将中船动力、中船动力研究院、中船三井等资产注入新设立的中船动力集团，并与中国船舶进行资产置换[110] - 公司拟向多家投资者发行股份，购买外高桥造船36.27%股权、中船澄西21.46%股权、广船国际23.58%股权和黄埔文冲30.98%股权[110] 风险因素 - 公司面临行业周期性波动、市场竞争加剧、汇率波动等主要风险[5] - 公司正在推进重大资产重组及募集配套资金项目，未来发展存在不确定性[5] - 公司下属子公司的船舶建造合同多以外币结算，汇率波动可能对业绩产生影响[100] - 随着公司业务规模和业务结构的发展，对公司管理能力的要求不断提高[100] - 公司十分重视安全生产，但如果出现安全生产方面的意外事件，将可能对公司的生产经营活动造成不利影响[100] 关联交易 - 公司2019年发生的关联交易包括材料采购、销售材料和商品、接受劳务等，交易金额合计为85,588.38万元[144] - 公司2019年未发生资产或股权收购、出售的重大关联交易[146][147] - 公司2019年未发生共同对外投资的重大关联交易[147] - 公司2019年未发生关联债权债务往来[150] 环境保护 - 外高桥造船采用活性碳吸附和 RTO 工艺处理有机废气、滤桶式过滤工艺处理金属氧化尘废气[167] - 外高桥造船采用 A/O 生化氧化法工艺处理生产和生活污水[167] - 外高桥造船严格按照相关法规要求，优化危险废物备案、转移处置流程标准[167] - 中船海洋动力联合上海市环科院及华东理工大学对一期油漆间 VOCs 处置装置进行改造[172] - 外高桥造船各项建设项目均严格按照环境保护三同时法规要求[173] 股东及董监高情况 - 公司前十名股东中中国船舶工业集团有限公司持股比例为51.18%[193] - 国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人[197] - 公司董事会成员的任期为3年，从2019年3月19日至2022年3月18日[200] - 公司董事会成员中有6名董事和6名独立董事，其中有3名女性董事[200] - 公司董事会成员持股情况均为0股[200]

资产与负债 - 公司总资产为442.88亿元人民币，较上年度末减少2.17%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为150.72亿元人民币，较上年度末减少0.15%[4] - 公司2019年9月30日货币资金为12,497,601,594.87元，较2018年12月31日的14,491,299,075.16元有所下降[14] - 公司2019年9月30日应收账款为1,799,603,237.42元，较2018年12月31日的1,626,368,515.01元有所增加[14] - 公司2019年9月30日预付款项为4,193,856,378.11元，较2018年12月31日的3,478,579,272.19元有所增加[14] - 公司2019年9月30日存货为7,037,377,148.09元，较2018年12月31日的6,743,717,230.41元有所增加[14] - 公司2019年9月30日其他流动资产为2,886,426,790.16元，较2018年12月31日的1,492,790,931.80元大幅增加[14] - 公司2019年9月30日流动资产合计为29,058,806,407.79元，较2018年12月31日的29,471,435,567.25元略有下降[14] - 公司长期股权投资为1,294,507,671.47元，较上季度减少3.65%[17] - 固定资产为7,497,859,994.26元，较上季度减少5.38%[17] - 在建工程为1,256,163,500.58元，较上季度增加46.62%[17] - 短期借款为2,480,000,000.00元，较上季度增加520%[17] - 应付账款为5,590,528,463.15元，较上季度增加29.99%[17] - 货币资金为212,742,949.08元，较上季度减少53.73%[19] - 长期股权投资为8,309,879,679.48元，较上季度增加0.0013%[19] - 流动资产合计为819,178,554.16元，较上季度减少37.53%[19] - 非流动资产合计为8,712,642,834.81元，较上季度增加4.84%[19] - 资产总计为9,531,821,388.97元，较上季度减少0.94%[19] - 公司2019年1月1日流动资产合计为29,471,435,567.25元，与2018年12月31日持平[33] - 公司2019年1月1日可供出售金融资产调整为0元，同比下降100%[33] - 公司无形资产为1,122,873,285.88元[35] - 公司长期待摊费用为72,251,593.58元[35] - 公司递延所得税资产为574,617,155.53元[35] - 公司非流动资产合计为15,798,807,830.25元[35] - 公司资产总计为45,270,243,397.50元[35] - 公司短期借款为400,000,000.00元[35] - 公司应付账款为4,300,763,700.89元[35] - 公司预收款项为1,524,199,718.02元[35] - 公司流动负债合计为17,232,707,889.54元[35] - 公司非流动负债合计为7,418,289,003.58元[36] - 公司总资产为96.22亿人民币[42] - 流动负债合计为26.42万人民币[42] - 非流动负债合计为2000万人民币[42] - 负债合计为2026.42万人民币[42] - 所有者权益合计为96.02亿人民币[43] - 负债和所有者权益总计为96.22亿人民币[43] - 未分配利润为14.17亿人民币[43] - 实收资本为13.78亿人民币[42] - 资本公积为63.26亿人民币[42] - 盈余公积为4.81亿人民币[42] 收入与利润 - 营业收入为163.47亿元人民币，同比增长45.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9631.80万元人民币，同比下降68.90%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6356.14万元人民币[4] - 加权平均净资产收益率为0.64%，同比减少1.52个百分点[4] - 基本每股收益为0.070元/股，同比下降68.89%[4] - 公司2019年1-9月营业收入为1,634,650.48万元，同比增长45.98%[8] - 公司2019年1-9月营业成本为1,500,899.86万元，同比增长50.27%[8] - 公司2019年1-9月财务费用为-21,713.80万元，同比下降95.34%[8] - 公司2019年1-9月投资收益为-830.70万元，同比下降101.87%[8] - 2019年第三季度营业总收入为65.74亿元人民币，同比增长84.7%[23] - 2019年前三季度营业总收入为163.47亿元人民币，同比增长46%[23] - 2019年第三季度净利润为8403万元人民币，同比下降43.9%[25] - 2019年前三季度净利润为1.52亿元人民币，同比下降62%[25] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为5114万元人民币，同比下降49.7%[25] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为9.63亿元人民币，同比下降68.9%[25] - 2019年第三季度基本每股收益为0.037元，同比下降50%[26] - 2019年前三季度基本每股收益为0.07元，同比下降68.9%[26] - 2019年第三季度公司净利润为4,780,137.93元，同比下降63.9%[27] - 2019年前三季度公司净利润为54,368,408.26元，同比增长236.5%[27] - 2019年第三季度公司营业利润为4,816,509.11元，同比下降63.6%[27] - 2019年前三季度公司营业利润为54,404,779.44元，同比增长236.9%[27] - 2019年前三季度公司投资收益为60,330,763.54元，同比增长445.8%[27] - 2019年前三季度公司综合收益总额为54,368,408.26元，同比增长236.5%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.97亿元人民币，同比增长28.98%[4] - 公司2019年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-177,281.03万元，同比下降75.83%[9] - 公司2019年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-97,157.37万元，同比上升70.50%[9] - 2019年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为796,740,020.30元，同比增长29.0%[29] - 2019年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为16,976,831,403.34元，同比增长37.0%[29] - 2019年前三季度公司购买商品、接受劳务支付的现金为16,729,178,086.62元，同比增长24.2%[29] - 2019年前三季度公司支付给职工及为职工支付的现金为1,225,880,325.75元，同比增长11.3%[29] - 公司2019年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为532,350,671.06元，同比增长213%[30] - 公司2019年第三季度投资支付的现金为2,202,000,000.00元，同比增长60%[30] - 公司2019年第三季度筹资活动现金流入小计为3,635,708,612.13元，同比下降48%[30] - 公司2019年第三季度筹资活动现金流出小计为4,607,282,279.60元，同比下降55%[30] - 公司2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1,870,868,193.59元，同比下降47%[30] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-303,272.77元，同比下降97%[31] - 公司2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-99,361,102.42元，同比下降80%[31] - 公司2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-147,308,532.36元[32] 股东与股权 - 公司股东总数截至报告期末为146,262户[6] - 中国船舶工业集团有限公司持有公司51.18%的股份，为最大股东[6] - 公司控股股东中船投资自2018年8月28日至2019年8月27日累计增持公司股票24,874,697股，占总股本的1.80%，增持均价约为11.69元/股，累计增持金额290,707,825.94元[11] 研发与投资 - 2019年第三季度研发费用为2.22亿元人民币，同比下降4.7%[23] - 2019年前三季度研发费用为5.7亿元人民币，同比增长10.1%[23] - 公司通过债权转股权和现金增资方式，对外高桥造船和中船澄西分别增资人民币477,500万元和62,500万元，以降低子公司杠杆率[10] - 公司拟向8名投资者发行股份购买外高桥造船36.27%股权和中船澄西12.09%股权[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为2.29亿元人民币[5] - 非经常性损益项目中，交易性金融资产公允价值变动损益为-4408.52万元人民币[5]